中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院

2021年一季度，面對錯綜復雜的國內外發(fā)展環(huán)境和疫情考驗，我國紡織行業(yè)在國家宏觀政策科學引領下，統(tǒng)籌推進疫情防控和生產(chǎn)運行，立足產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質制造和供應鏈快速反應能力，積極挖掘國內外市場回暖空間，產(chǎn)銷形勢基本平穩(wěn)，企業(yè)效益加快修復，主要運行指標在上年同期較低基數(shù)基礎上實現(xiàn)大幅回升，總體實現(xiàn)良好開局。但總體來看，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢仍復雜嚴峻，不確定不穩(wěn)定因素較多，持續(xù)復蘇向好的基礎仍待鞏固，全年實現(xiàn)平穩(wěn)運行仍面臨較大考驗。

行業(yè)景氣度保持擴張生產(chǎn)形勢全面恢復

一季度，在國內疫情防控形勢穩(wěn)定、市場需求有所改善及工人就地過年便于復工等因素共同作用下，紡織行業(yè)景氣度和產(chǎn)能利用水平均穩(wěn)步向好，且已超過疫情前2019年同期水平。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調查數(shù)據(jù)，一季度我國紡織行業(yè)景氣指數(shù)為57.1，連續(xù)4個季度位于50榮枯線以上，并較2019年一季度提高2.1個百分點。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年一季度，紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為78.3%和87.1%，均高于同期全國工業(yè)77.2%的水平，較2020年同期分別提高11.1和12.7個百分點，并較2019年同期分別提高0.6和3.9個百分點。

生產(chǎn)形勢全面恢復。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，一季度，全國規(guī)模以上紡織工業(yè)增加值同比增長20.3%，以2019年一季度為基期計算，兩年累計增長0.5%，表明行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模已恢復至疫情前水平。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)生產(chǎn)形勢實現(xiàn)全面回升，超七成環(huán)節(jié)工業(yè)增加值增速達到10%以上，近半數(shù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)增速達到20%以上。終端行業(yè)生產(chǎn)形勢明顯好轉，一季度，家紡、產(chǎn)業(yè)用和紡機行業(yè)增加值同比分別增長33.9%、25.4%和36.3%，增速較2020年同期大幅回升51.2、13.9和67.8個百分點。

內需市場穩(wěn)步恢復出口規(guī)模超過疫情前水平

一季度，隨著國內疫情防控形勢鞏固向好，居民線下接觸性消費需求加快恢復，線上消費繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢，內需市場明顯回暖。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，一季度，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為3401億元，同比增長54.2%，絕對規(guī)模已恢復至2019年同期的99.4%；同期，全國百家重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長51.1%。網(wǎng)絡零售增勢良好，全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長39.6%，高于同期吃類和用類商品零售額增速9.1和18.2個百分點，以2019年一季度為基期計算，兩年年均增長8.9%。

紡織行業(yè)出口規(guī)模超過疫情前同期水平。中國海關快報數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，我國紡織品服裝出口金額為651.1億美元，同比增長44%，較2019年同期出口額增長15.6%，兩年年均增長7.5%。主要出口產(chǎn)品中，服裝在需求回暖帶動下延續(xù)了2020年下半年以來的恢復性增長態(tài)勢，一季度出口額達333億美元，同比增長47.7%，兩年年均增長6.4%；紡織品出口額達到318.1億美元，同比增長40.3%，兩年年均增長8.7%，口罩、防護服等防疫物資出口已呈現(xiàn)增長放緩態(tài)勢，非防疫用紡織產(chǎn)品出口規(guī)模穩(wěn)步回升。

質量效益有所改善發(fā)展信心明顯增強

一季度，在市場需求回暖、減負紓困政策顯效以及上年同期低基數(shù)等因素影響下，紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況持續(xù)改善，效益修復步伐有所加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，一季度，全國3.3萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入10548.5億元，同比增長26.9%，增速較上年同期回升52.3個百分點；實現(xiàn)利潤總額434.1億元，同比大幅增長93%，增速高于上年同期137.2個百分點。企業(yè)盈利能力明顯改善，一季度，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.1%，較2020年一季度和2019年一季度分別提高1.4和0.4個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)營業(yè)收入均實現(xiàn)同比增長，其中超七成環(huán)節(jié)利潤增幅達到20%以上，超四成環(huán)節(jié)利潤增幅超過50%。紡織企業(yè)產(chǎn)銷銜接更趨順暢，運行質量持續(xù)改善，一季度，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)產(chǎn)成品周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為12.7次/年和1.1次/年，同比分別加快27.9%和20.6%；三費比例為7.2%，較上年同期降低0.7個百分點。

生產(chǎn)經(jīng)營情況及市場預期穩(wěn)中趨好，帶動紡織企業(yè)發(fā)展信心增強，行業(yè)投資增速實現(xiàn)較快回升。一季度，我國紡織業(yè)、化纖業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長18.2%、9.5%和17.1%，增速較上年同期分別大幅回升55.3、28.7和62.9個百分點。

積極因素持續(xù)積累全面向好基礎尚待鞏固

一季度，紡織行業(yè)努力克服諸多風險調整，總體實現(xiàn)平穩(wěn)開局。展望2021年全年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢仍然錯綜復雜，不穩(wěn)定性不確定性較強。一方面，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際政治經(jīng)濟局勢較為復雜，世界經(jīng)濟復蘇前景存變，紡織行業(yè)出口形勢總體較為復雜，存在國際市場需求復蘇乏力、貿易環(huán)境風險上升等不確定因素，出口規(guī)模保持穩(wěn)定增長的壓力較大。與此同時，綜合成本提升、用工結構性短缺等常態(tài)化發(fā)展壓力，與宏觀經(jīng)濟因素引起原材料價格波動加大等新情況交織，使得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟壓力難以徹底緩解。紡織行業(yè)實現(xiàn)全面、持續(xù)恢復向好的基礎亟待進一步鞏固，穩(wěn)增長、提質效仍然面臨較大考驗。

但另一方面，我國紡織行業(yè)仍然具備持續(xù)回升的重要基礎和有利條件。在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，2021年一季度，我國GDP同比增長18.3%，成為推動全球經(jīng)濟復蘇的核心引擎。持續(xù)擴容升級的強大國內市場不僅是紡織行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)步回升向好的核心基礎，也為紡織行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供了充足市場動力，為行業(yè)以更高水平融入“雙循環(huán)”發(fā)展格局提供有利支撐。國家宏觀調控政策保持連續(xù)、穩(wěn)定、可持續(xù)，立足保就業(yè)、保民生、保市場主體的政策措施持續(xù)顯效，也將進一步改善營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力，促進紡織行業(yè)經(jīng)濟運行持續(xù)恢復向好。

紡織行業(yè)將積極貫徹落實黨中央國務院的決策部署，立足新發(fā)展階段，構建新發(fā)展格局，用好我國宏觀經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈率先穩(wěn)定復蘇的窗口期，進一步深化供給側結構性改革，大力推動高質量發(fā)展，繼續(xù)發(fā)揮好紡織行業(yè)在保障市場穩(wěn)定供給、改善就業(yè)與收入等方面的重要民生作用，努力鞏固經(jīng)濟運行穩(wěn)步向好基礎，為我國國民經(jīng)濟在“十四五”開局之年實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展做出積極貢獻。