摘 要：近年來國內(nèi)體外診斷試劑行業(yè)進(jìn)入飛速發(fā)展階段，但由于國內(nèi)企業(yè)開始時間晚，發(fā)展時間短，同國外企業(yè)相比存在著較大的差距，目前國內(nèi)市場主要被國外企業(yè)所壟斷。本文從非價格競爭策略入手，探究如何提升我國體外診斷試劑類企業(yè)競爭力，主要分析了體外診斷試劑行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)及其技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)了推動產(chǎn)業(yè)集中化發(fā)展和大企業(yè)向價值鏈上游延伸發(fā)展的重要性。

關(guān)鍵詞：非價格競爭策略;產(chǎn)業(yè)集中化;價值鏈;技術(shù)創(chuàng)新;體外診斷試劑

本文索引：顧津瑜.<變量 1>[J].中國商論，2021（18）：-138.

中圖分類號：F279.23 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2021）09（b）--03

隨著新冠疫情的爆發(fā)，體外診斷試劑行業(yè)得到了飛速發(fā)展。在國內(nèi)，醫(yī)療試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間很短，但隨著社會醫(yī)療保險(xiǎn)體系的不斷完善，人們健康意識的增強(qiáng)，體外診斷市場前景廣闊，近幾年來體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)成為醫(yī)療領(lǐng)域市場中發(fā)展最快的行業(yè)之一。然而國內(nèi)體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短，發(fā)展不成熟，相較之下國外體外診斷市場已經(jīng)較為龐大，一些歐美老牌企業(yè)如羅氏、雅培等占據(jù)了全球近八成的市場份額，目前國內(nèi)診斷試劑上游原料市場也幾乎被國際巨頭所壟斷。

體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)屬于新興高科技產(chǎn)業(yè)，對于國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展科技創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)在全球創(chuàng)新鏈與全球價值鏈中地位攀升具有重要意義。此外，2017年習(xí)近平總書記首次提出“健康中國”戰(zhàn)略，人民的生命健康是國家富強(qiáng)、民族昌盛的重要標(biāo)志。體外診斷作為治療與預(yù)防疾病的重要依據(jù)，已經(jīng)成為我國亟待發(fā)展，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的行業(yè)，只有將體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)緊緊抓在本國企業(yè)手中，才能保證國民的生命健康安全。

然而對于國內(nèi)企業(yè)來說，難以從價格競爭入手提高企業(yè)競爭力，因?yàn)轶w外診斷試劑作為技術(shù)創(chuàng)新型產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)具有極高的進(jìn)入壁壘，屬于壟斷型產(chǎn)業(yè)，價格競爭不是主要的提升競爭力手段。因此只能從非價格競爭入手，即研發(fā)與基礎(chǔ)創(chuàng)新，打破進(jìn)入壁壘，提高產(chǎn)品差異性，發(fā)展國內(nèi)品牌等。接下來，本文將詳細(xì)論述非價格競爭手段及國內(nèi)企業(yè)如何利用非價格競爭實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，以及價值鏈升級。

1 理論與文獻(xiàn)

非價格競爭策略包含多個方面，例如廣告營銷、研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新、市場進(jìn)入與退出壁壘等。鑒于體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)含量、長價值鏈屬性，本文主要從研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新以及價值鏈與企業(yè)競爭力理論角度出發(fā)進(jìn)行詳細(xì)闡述。

1.1 研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是一個企業(yè)獲取并保持競爭優(yōu)勢的核心，尤其在新興高科技產(chǎn)業(yè)中，往往要比價格和成本上的競爭更加重要，它能為企業(yè)帶來源源不斷的超額利潤。

影響技術(shù)進(jìn)步的因素有很多，主要包括六個方面：一是市場的競爭壓力及進(jìn)入市場的成本;二是不同產(chǎn)業(yè)需求增長彈性不同，導(dǎo)致各個產(chǎn)業(yè)具有的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會存在差異;三是不同產(chǎn)業(yè)和企業(yè)分布及其規(guī)模大小;四是企業(yè)本身的發(fā)展階段及規(guī)模大小;五是企業(yè)間的兼并與收購;六是國家創(chuàng)新系統(tǒng)。本文主要討論企業(yè)競爭力，因此集中于三、四點(diǎn)，安同良等（2005）的研究表明，一方面原則上，不同規(guī)模的公司表現(xiàn)出不同的技術(shù)創(chuàng)新行為。相比于大公司，小公司較為靈活，對外界信息具有更加靈敏的反應(yīng)，它們在技術(shù)創(chuàng)新方面主要具有行為優(yōu)勢。但另一方面，由于大公司在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化以及削減成本方面具有明顯優(yōu)勢，它們更容易把注意力放在工藝創(chuàng)新上。

從行業(yè)角度看，市場結(jié)構(gòu)和技術(shù)創(chuàng)新之間的關(guān)系也存在著如下的爭論，一個觀點(diǎn)認(rèn)為，通常比較集中的市場結(jié)構(gòu)往往能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，促進(jìn)較多的創(chuàng)新。因?yàn)檠邪l(fā)存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)性，往往集中性的企業(yè)比分散的行業(yè)更容易籌集到研發(fā)經(jīng)費(fèi)。同時在一些高風(fēng)險(xiǎn)，高費(fèi)用，長周期的研究項(xiàng)目上，較為集中的市場結(jié)構(gòu)也能減少重復(fù)研究帶來的資源浪費(fèi)。而反對意見則認(rèn)為，相比于競爭性行業(yè)，壟斷企業(yè)由于在價格和市場上的天然優(yōu)勢而缺乏活力與效率，導(dǎo)致其不能進(jìn)行高效的研究活動，從而減少創(chuàng)新。此外，對于壟斷企業(yè)來說，從壟斷中獲得的超額利潤要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于從創(chuàng)新中獲得的超額利潤，創(chuàng)新所需投入的資本反而占據(jù)了企業(yè)的利潤空間，為了防止?jié)撛诟偁幍某霈F(xiàn)，壟斷者還會通過買斷的方式來阻止其他企業(yè)的創(chuàng)新。

本文將詳細(xì)探討體外診斷試劑行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)及其技術(shù)創(chuàng)新，為兩者間關(guān)系論點(diǎn)提出新見解。

1.2 價值鏈與企業(yè)競爭力

僅從技術(shù)創(chuàng)新角度探討企業(yè)競爭力較為片面，為了更詳細(xì)地論證如何提高企業(yè)競爭力，還應(yīng)通過價值鏈理論分析，研究產(chǎn)業(yè)價值鏈整體，探討提高競爭力的力量源泉。

從價值鏈的研究對象出發(fā)，可以分成三類：企業(yè)內(nèi)部價值鏈、橫向價值鏈和縱向價值鏈。企業(yè)內(nèi)部價值鏈?zhǔn)菍ζ髽I(yè)內(nèi)部活動的分解，找到企業(yè)經(jīng)營活動的價值增值部分，從而提高生產(chǎn)效率;橫向價值鏈則是對企業(yè)及其競爭對手之間的比較，通常表現(xiàn)為差異化產(chǎn)品;縱向價值鏈則是從整個行業(yè)出發(fā)，研究上下游企業(yè)之間的依存關(guān)系，對企業(yè)在縱向價值鏈中的位置進(jìn)行調(diào)整，從而提高企業(yè)競爭力。國內(nèi)體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)在橫向價值鏈和縱向價值鏈中都存在著一定的問題，尤其是在縱向價值鏈中，上游原料市場完全依賴于國外企業(yè)，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)都位于中下游。如何調(diào)整國內(nèi)企業(yè)在縱向價值鏈中的位置成為體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)中的重要問題。

2 體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2.1 國內(nèi)體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從需求端來看，近年來，我國國民體檢需求不斷增大，體檢市場規(guī)模自2013年至2018年復(fù)合增長率達(dá)24%，從而直接導(dǎo)致了對體外診斷試劑需求的擴(kuò)大;并且目前國內(nèi)人民生活水平不斷提升，人們的健康意識不斷增強(qiáng)，尤其是老年人口的增多，對于眾多慢性病診斷的需求大大提高，而這些診斷多依賴于診斷試劑。

從供給端來看，目前國內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)良好的增長模式，產(chǎn)業(yè)日漸走向成熟。從2012年到2017年，企業(yè)的消亡率呈現(xiàn)下降趨勢，從2012年的15%降低到2017年的2%，這表明企業(yè)存活率大大提高，同時企業(yè)數(shù)量也不斷增加，產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。

從投融資情況來看，體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)在近年來投資金額和投融資事件都不斷增加，從2014年僅有27起投資事件，投資金額僅為17.82億元，上漲到2018年共發(fā)生57起投融資事件，投資金額高達(dá)62.55億元。

然而國內(nèi)體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)存在兩大問題：一是產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)較為分散，規(guī)模較小;二是產(chǎn)業(yè)鏈上游被進(jìn)口商壟斷，國內(nèi)產(chǎn)品集中在中下游且同質(zhì)化嚴(yán)重。接下來本文將針對這兩個現(xiàn)象同創(chuàng)新力和競爭力間的關(guān)系，以及如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代進(jìn)行詳細(xì)分析。

2.2 市場結(jié)構(gòu)與技術(shù)創(chuàng)新分析

產(chǎn)業(yè)集中度低是目前國內(nèi)體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)面臨的一大問題，我國體外診斷試劑企業(yè)現(xiàn)有2000多家，但在國內(nèi)市場上的市場份額占比僅為56%，其余40%被國際巨頭羅氏、丹納赫、希森美康、雅培、西門子五家所分割。相比而言，我國國內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)著規(guī)模小，產(chǎn)品分散的特點(diǎn)，并且國內(nèi)排名前五的體外診斷試劑企業(yè)，邁瑞、邁克、科華、美康、安圖也總共占據(jù)僅20%的市場，其余市場被余下2000多家小企業(yè)瓜分。

這種產(chǎn)業(yè)分散，規(guī)模小的特性同時也帶來了研發(fā)創(chuàng)新投入力度不足且差異性較大的問題，同國外大型壟斷企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)技術(shù)上的投入力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。在關(guān)于市場結(jié)構(gòu)與技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)系的研究中已經(jīng)驗(yàn)證，技術(shù)創(chuàng)新也存在規(guī)模效應(yīng)，但關(guān)于體外診斷市場上國內(nèi)企業(yè)的分散性是否不利于創(chuàng)新，筆者持否定態(tài)度。首先，提高產(chǎn)業(yè)集中度需要具有壟斷優(yōu)勢的企業(yè)通過收購或兼并等方式將其他小企業(yè)合并，這所花費(fèi)的成本是巨大的，但是目前國內(nèi)企業(yè)處于起步階段，即競爭性積累階段，雖然有幾家企業(yè)從眾多競爭者中脫穎而出，但并沒有表現(xiàn)出巨大優(yōu)勢，無法承擔(dān)龐大的兼并代價以實(shí)現(xiàn)行業(yè)壟斷。其次，依據(jù)前文所述的壟斷勢力未必促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的觀點(diǎn)來看，壟斷也存在著低效風(fēng)險(xiǎn)，而相反在競爭性的市場結(jié)構(gòu)中，只要企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新獲得的超額利潤高于其創(chuàng)新成本的投入，競爭性環(huán)境將激勵企業(yè)更多的投資研發(fā)。對于目前國內(nèi)體外診斷試劑企業(yè)來說，其位于整條產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，技術(shù)創(chuàng)新成本及進(jìn)入壁壘要低于上游原料生產(chǎn)，因而競爭性的環(huán)境更有利于企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新。

但是隨著產(chǎn)業(yè)向成熟方向發(fā)展，未來推動產(chǎn)業(yè)集中化是必然趨勢，這是實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的必然要求，也是進(jìn)行高難度技術(shù)創(chuàng)新的必要條件，是實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游遷移的有效途徑。產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料端屬于研發(fā)型產(chǎn)業(yè)，對于研發(fā)投入力度有著較高要求，存在著較高的市場進(jìn)入壁壘，要想實(shí)現(xiàn)原料端的進(jìn)口替代，必須依賴壟斷型大企業(yè)的強(qiáng)大資金實(shí)力和規(guī)模效應(yīng)。并且對于集中化的市場來說，創(chuàng)新效率也大大提高，節(jié)省了很多不必要的信息交流成本，有助于打破上游產(chǎn)業(yè)的市場進(jìn)入壁壘。

2.3 縱向價值鏈分析

對于第二個問題，產(chǎn)業(yè)鏈上游被國外制造商壟斷的現(xiàn)象，需要從價值鏈整體入手，通過引入縱向價值鏈實(shí)現(xiàn)體外診斷試劑企業(yè)的競爭力提升，從而進(jìn)一步對其產(chǎn)業(yè)鏈的升級進(jìn)行探究，尋找提升國內(nèi)企業(yè)競爭力實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的方法。

首先體外診斷行業(yè)的縱向價值鏈主要有四個環(huán)節(jié)，由上游原料供應(yīng)商生產(chǎn)抗原、抗體及精細(xì)化工品等原料，再由體外診斷試劑生產(chǎn)商利用原料進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，之后經(jīng)銷商進(jìn)行產(chǎn)品的銷售，最后傳遞到終端用戶手中。在國內(nèi)，上游的原料生產(chǎn)端目前主要被國外大公司所壟斷，雖然也存在一些規(guī)模較小的公司正在進(jìn)行原料研發(fā)，但總體質(zhì)量不高，上游原料端被遏制就好比手機(jī)芯片不能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化一樣，其價格成本由國外壟斷企業(yè)所決定，這將進(jìn)一步影響到中游產(chǎn)品的生產(chǎn)成本及價格，影響其競爭力，并且試劑原料質(zhì)量的好壞也與試劑診斷效果息息相關(guān)。中游企業(yè)由于只能通過采購方式獲取原料，因此需要花費(fèi)大量成本篩選出性能、穩(wěn)定性都較好的原材料，并對原材料供應(yīng)商資源進(jìn)行綜合評估以及進(jìn)行相應(yīng)的管理工作，同時還面臨著供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，出現(xiàn)斷供等問題。因此在國內(nèi)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上游對保障下游產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定發(fā)展及促進(jìn)整條產(chǎn)業(yè)鏈成熟具有重要意義。

但是原料端的高端市場有著較高的進(jìn)入壁壘，需要大量的研發(fā)投入，而目前國內(nèi)原料端生產(chǎn)企業(yè)均規(guī)模較小，難以支撐對原料這種高門檻、高風(fēng)險(xiǎn)、高投入行業(yè)的研發(fā)投入，國內(nèi)技術(shù)與國外企業(yè)相比較為落后，單純依靠這些小企業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的任務(wù)非常艱巨。因此可以從產(chǎn)業(yè)鏈中游入手，企業(yè)在中游產(chǎn)品市場上發(fā)展壯大后向上游發(fā)展，通過兼并收購上游小規(guī)模企業(yè)的方式，對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，從而解決上游原料端研發(fā)投入少的問題，利用企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行更大規(guī)模的研發(fā)活動，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的升級和國產(chǎn)替代。

3 結(jié)論與建議

綜上所述，雖然我國體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展態(tài)勢良好，但由于起步晚，發(fā)展時間短，國內(nèi)企業(yè)競爭力仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于國外壟斷企業(yè)。并且從產(chǎn)業(yè)集中度低，上游國產(chǎn)企業(yè)缺乏的現(xiàn)象可以看出我國體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)仍然沒有成熟，處于起步階段，飽受國際優(yōu)勢資本的打壓，為此我們必須發(fā)揮自己的地域優(yōu)勢，成本優(yōu)勢，不斷縮小差距。如下是針對兩大問題對提升我國體外診斷試劑企業(yè)競爭力提出的一些建議。

首先應(yīng)加大研發(fā)投入力度，實(shí)現(xiàn)高效創(chuàng)新。國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)投入力度與國外企業(yè)相比仍然明顯不足，一方面原因在于國內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)不集中，研發(fā)投入外成本相對較高;另一方面在于行業(yè)相關(guān)人才及研發(fā)設(shè)施缺乏，因此國內(nèi)企業(yè)應(yīng)重視研發(fā)創(chuàng)新過程的管理，大幅提高資源利用水平。同時政府應(yīng)在財(cái)政方面對相關(guān)企業(yè)提供稅收優(yōu)惠及貸款支持，同時規(guī)范金融市場秩序，創(chuàng)新融資渠道，為解決國內(nèi)企業(yè)融資困難融資少的問題提供更多的解決方案，減小資本快速回籠的需要同創(chuàng)新項(xiàng)目穩(wěn)定發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)之間的摩擦。此外還需要建立健全產(chǎn)學(xué)研機(jī)制，同相關(guān)高校進(jìn)行合作，滿足企業(yè)對科技和人才的需求。

針對體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)集中度低的問題，一方面政府應(yīng)著力推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群通常集中了眾多相同類型的企業(yè)群體，通過近距離的知識、人才、技術(shù)交流，有利于相關(guān)知識技術(shù)的更新，提高創(chuàng)新效率。尤其是產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在垂直聯(lián)系的企業(yè)在地理上的集中，可以有助于中游一些發(fā)展成熟的大企業(yè)帶動相關(guān)上游原料小生產(chǎn)商的生產(chǎn)發(fā)展，節(jié)約了信息溝通成本，使需求和供給緊密結(jié)合，達(dá)到促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的效果。另一方面，推動企業(yè)兼并收購，引導(dǎo)中小型企業(yè)向大企業(yè)集中靠攏，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)進(jìn)行資源整合，擴(kuò)大優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。并且逐漸從中游產(chǎn)品階段向上游原料方向延伸，通過合并收購上游小企業(yè)的方式提高上游企業(yè)的研發(fā)能力和競爭力。

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Analysis on the Commercial Prospects and Competitiveness of China's Reagent Enterprises under the Non-price Competition Strategy

School of Business， Nanjing University? GU Jinyu

Abstract： In recent years， the domestic in vitro diagnostic reagent industry has entered a stage of rapid development. However， due to the short development time of domestic companies， there is a large gap compared with foreign companies. At present， the domestic market is dominated by foreign companies. Based on the non-price competition strategy， the paper explores how to improve the competitiveness of in vitro diagnostic reagent companies in China， mainly analyzes the market structure and technological innovation of the in vitro diagnostic reagent industry， and emphasizes the importance of promoting the development of industrial concentration and the extension of large enterprises to the upstream of the value chain.

Keywords： non-price competition strategy; industrial concentration; value chain; technological innovation; in vitro diagnostic reagents