農(nóng)村金融機構如何應對競爭環(huán)境變化

宋玨遐

7月29日，從原蒼南農(nóng)商銀行分立而來的龍港農(nóng)商銀行正式成立，此次存續(xù)分立的背景為浙江省蒼南縣下轄原龍港鎮(zhèn)的撤鎮(zhèn)設市。

公開資料顯示，蒼南與龍港的“分家”發(fā)生在2019年?；谇耙荒辏?018年）蒼南縣所轄各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展情況看，原龍港鎮(zhèn)規(guī)上工業(yè)增加值、全社會用電量和進出口總額等重要指標都占到了原蒼南縣的一半（或以上），其產(chǎn)業(yè)資源集中度較高，是金融部門的主要競爭區(qū)域。因此，這次由地區(qū)“分家”帶來的機構分立在保障業(yè)務平穩(wěn)過渡的基礎上，也被業(yè)內(nèi)看作是浙江農(nóng)信為在日趨激烈的行業(yè)競爭中保持主動而做出的改變——一方面，國有大行都已在當?shù)卦O有縣級支行，縣域法人機構的成立可以讓農(nóng)信機構更好發(fā)揮扁平化管理的優(yōu)勢，避免在縣域競爭中喪失主動權；另一方面，機構分立也防止了農(nóng)信機構資金在產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達地區(qū)的過度集中，保證了新蒼南縣經(jīng)濟發(fā)展過程中的金融供給力度。

不只是浙江農(nóng)信，絕大多數(shù)農(nóng)村金融機構都已感受到了由大行下沉帶來的競爭壓力。近年來，很多地方法人機構負責人都會同筆者探討這一問題。人民銀行在今年發(fā)布的《中國區(qū)域金融運行報告（2021）》也著墨于市場競爭對地方法人銀行的影響。報告指出，由于定價能力不足，地方法人銀行在與大中型銀行競爭中往往處于弱勢，面臨留客難、獲客難以及利潤收窄帶來的經(jīng)營承壓；同時在金融數(shù)字化背景下，銀行業(yè)展業(yè)模式、服務內(nèi)容、經(jīng)營管理面臨重構，地方法人銀行服務水平落后于市場需求，自身發(fā)展面臨瓶頸。因而，農(nóng)村金融機構應改什么、如何改就成為目前的重要課題。

大行下沉對不同地區(qū)農(nóng)村金融機構影響程度不同。經(jīng)濟發(fā)達縣域地區(qū)的金融競爭本就相對激烈，區(qū)域內(nèi)多達二三十家的金融機構普遍已形成合理且相對較低的貸款利率水平，因此大行降低利率對其業(yè)務占比和利潤影響有限。而在相對欠發(fā)達地區(qū)，大中型銀行分支機構過去在當?shù)氐臉I(yè)務量較少，以低利率推進服務下沉就很容易給地方法人機構的業(yè)務和盈利水平帶來沖擊；此外，近兩年部分城商行以高利率爭取縣域存款業(yè)務，也可能在一定程度上影響農(nóng)村金融機構支持實體經(jīng)濟的可持續(xù)性。

我國大多數(shù)縣域地區(qū)都屬于后者。由于普惠金融基礎尚不牢固，沒有差異化的業(yè)務結構和數(shù)據(jù)信息作支撐，地方小法人很容易受到大行線上服務下沉和利率定價優(yōu)勢的沖擊。因此，盡管我國多數(shù)農(nóng)村金融機構數(shù)字化服務水平都有待提升，但在現(xiàn)階段，其業(yè)務結構優(yōu)化比數(shù)字化轉型更為緊迫。農(nóng)村金融機構應通過差異化的服務方式填補縣域地區(qū)有效金融需求空白和結構性不足，以進一步“做小做散”動態(tài)調(diào)整自身業(yè)務結構、化解存量風險，才能夠在日趨激烈的競爭環(huán)境中掌握主動權，并為未來的數(shù)字化服務打好基礎。

在充分認識業(yè)務結構差異化調(diào)整重要性的基礎上，農(nóng)村金融機構可以通過以下幾種方式實現(xiàn)“做小做散”。

一是重新認識縣域小微主體金融需求，改變過去簡單推廣農(nóng)戶貸款的方式。

曾有一位信用村村干部告訴筆者，在被評定為信用村后，先后已有3家銀行啟動了在當?shù)氐恼迨谛殴ぷ鳎w用信率并沒有較大提升。整村授信等農(nóng)戶貸款推廣方式確實是相對有效的農(nóng)村金融服務入口，不過除了信息整合形成的行政數(shù)據(jù)，金融機構在此過程中獲得的其他信息大多不能直接轉化為信貸需求挖掘和貸款審核的決定性要素，再加之信用評定只能滿足基本信貸需求，實際用信率的提升還取決于信用評定后的工作。事實上，隨著縣域產(chǎn)業(yè)轉型和人口流動性增強，農(nóng)戶從事的行業(yè)及其金融需求已呈現(xiàn)出多元化態(tài)勢，基礎的農(nóng)戶貸款推廣越來越多地轉變?yōu)殂y行與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶拉近距離的方式，而真正提供有效金融服務還需要不斷跟進潛在客戶的發(fā)展需要，在風險可控的前提下提供盡可能便捷、充足的金融支持，才能夠真正實現(xiàn)對縣域小微主體的差異化服務。

二是重視除貸款之外的存款、支付結算等基礎服務質效。

提到農(nóng)村金融服務，受關注的往往是貸款服務。不過，在實際經(jīng)營過程中，各類業(yè)務是相互派生的。通常來說，小微主體經(jīng)常使用的銀行賬戶數(shù)量不會太多，特別是處于產(chǎn)業(yè)流通環(huán)節(jié)中的小微企業(yè)，支付結算服務的便利程度決定了其賬戶使用的頻率，也間接影響了客戶黏性。近年來，可以看到有地方法人銀行已開始推出了針對常用賬戶的貸款、結算、理財一體化的服務模式。相關機構負責人告訴筆者，通過對這類賬戶信息的進一步分析梳理，銀行還可能發(fā)掘出所屬產(chǎn)業(yè)新的金融服務需求，更有利于服務小微群體。

三是密切對接鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)，把需求挖掘做在前面。

信用村評定類的工作只是與基層政府的初步對接，筆者在近期調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，已有農(nóng)商銀行通過參與鎮(zhèn)、村級重要會議深度參與到了當?shù)厣鐓^(qū)治理中。隨著業(yè)務下沉，不少大行與省、市級政府達成合作，爭取到了部分存量業(yè)務；而農(nóng)村金融機構則可以利用其在縣域地區(qū)的資源優(yōu)勢，進一步加強與基層政府的溝通合作，及時掌握農(nóng)村地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、識別潛在風險，提前做好金融服務需求挖掘，以期服務更多長尾市場。

此外，為營造更好的縣域金融生態(tài)，地方金融監(jiān)管部門也需加強引導，以差異化措施推動不同類型金融機構重點服務對應領域，同時謹防存貸利率倒掛等過度競爭行為，打造區(qū)域內(nèi)的金融良性競爭環(huán)境。