2010年以后隨著我國煤炭供求格局的變化，我國煤炭水路運輸?shù)幕靖窬钟伞皣鴥?nèi)煤炭北煤南運+外貿(mào)出口”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣鴥?nèi)煤炭北煤南運+外貿(mào)煤炭進(jìn)口”；海運煤炭的服務(wù)范圍由傳統(tǒng)的南方7省市擴大到環(huán)渤海地區(qū)、長江中游4 省?！笆濉逼陂g，面對國家加大能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力，沿海港口煤炭運輸仍保持了較為穩(wěn)定的增長，北方主要煤炭下水港格局加速調(diào)整，外貿(mào)進(jìn)口規(guī)模顯著提升，海進(jìn)江煤炭運量快速增長，有力地彌補了中游地區(qū)加快淘汰煤炭落后產(chǎn)能后帶來的供應(yīng)缺口，有力地保障了國家能源安全和區(qū)域經(jīng)濟健康發(fā)展。

一、“十三五”期間煤炭供給、需求格局發(fā)展特點

煤炭消費總量規(guī)?；痉€(wěn)定，在一次能源占比顯著下降?！笆濉逼陂g我國一次能源消費總量穩(wěn)定增長，年均增速約2.9%。隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染治理的強力推進(jìn)，煤炭消費占一次能源比重從2015年的63.7%下降至57.5%左右，2020年實物消費量約40 億t，“十三五”期間總量規(guī)?；痉€(wěn)定。為彌補煤炭占比下降的6.2 個百分點，水核風(fēng)等清潔能源占比增加了3.3 個百分點，天然氣占比增加了2.3 個百分點。“十三五”期間天然氣消費量由2015年的1948億m3增至3048億m3，年均增速9.4%，帶來了LNG進(jìn)口需求28%的高速增長，進(jìn)口集中在環(huán)渤海和長三角地區(qū)。

全社會用電量增長和結(jié)構(gòu)變化是煤炭消費總量保持基本穩(wěn)定的關(guān)鍵。煤炭總消費量中近90%用于電力、化工、建材、鋼鐵四大耗煤行業(yè)，其中電力占比52%左右。“十三五”期間全社會用電量、發(fā)電量穩(wěn)定增長，年均增速分別為6.2%、5.7%。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，用電結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，第三產(chǎn)業(yè)（尤其是信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)）、城鄉(xiāng)居民生活用電量（冬季取暖和夏季降溫負(fù)荷）對用電消費需求的拉動效應(yīng)日趨顯著。“十三五”期間第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量年均增速分別為11.0%、8.5%。

實現(xiàn)了去除落后產(chǎn)能和先進(jìn)產(chǎn)能釋放的同步推進(jìn)，煤炭供應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。目前我國煤炭有效產(chǎn)能約40億t，2020年煤炭產(chǎn)量完成39億t，總量基本穩(wěn)定，生產(chǎn)重心繼續(xù)向晉陜蒙集中（占比由2010年的58%、2015 年的64%提升至71%），此外，“十三五”期間國際煤炭市場需求不足、進(jìn)口價格優(yōu)勢突出，外貿(mào)進(jìn)口煤炭保持高位。2018年起我國采取進(jìn)口煤炭“平控”政策，2020年進(jìn)口煤炭3.04億t。

局部地區(qū)、局部時段供應(yīng)緊張依然存在，進(jìn)一步加強了對海運煤炭的依賴。“十三五”期間沿海部分省市和長江中游地區(qū)在加快淘汰落后產(chǎn)能和煤炭消費需求相對穩(wěn)定的情況下，煤炭供應(yīng)缺口持續(xù)擴大。同時由于居民生活用電占比不斷提升，冬、夏耗煤高峰的波動與緊張狀況不斷加劇，再疊加上水力發(fā)電波動影響、長江航運枯水期影響等因素，局部地區(qū)、局部時段供應(yīng)緊張形勢加劇。如，2020年冬季供暖高峰期間，煤炭全社會庫存快速下降，環(huán)渤海動力煤（5500kcal/kg）價格指數(shù)升至600～700元/t的歷史高位，我國南方20多個地區(qū)由于煤電緊張，進(jìn)入了“限電限產(chǎn)”模式。

二、煤炭海運服務(wù)范圍拓展，北方下水港格局加快調(diào)整

“十三五”期間我國煤炭海運需求總體保持穩(wěn)定增長。海運調(diào)入量（煤炭一次下水與外貿(mào)進(jìn)口總和扣除外貿(mào)出口量）年均增速4.0%，快于“十二五”期間3.9%的增速水平。2020 年沿海港口煤炭總吞吐量21.45億t，受新冠肺炎疫情對消費端的影響，較上一年下降4.0%，“十三五”期間年均增速3.4%，其中一次下水量、外貿(mào)進(jìn)口量分別完成7.91億t、2.42億t，年均增速分別為3.4%、4.6%?！笆濉逼陂g東南沿海、環(huán)渤海、西南沿海港口煤炭吞吐量均保持較快增長，年均增速分別為7.4%、5.0%和4.6%。

生產(chǎn)格局和運輸格局調(diào)整推動了北方下水港格局的加速調(diào)整。長期以來煤炭下水量90%以上集中于北通道四港（秦皇島港、唐山港、黃驊港、天津港）。“十三五”期間蒙西核心礦區(qū)（鄂爾多斯）在我國煤炭生產(chǎn)格局中地位大幅提升，目前產(chǎn)量已達(dá)到晉陜蒙地區(qū)的26%，是當(dāng)前及未來的主增長點。同時大準(zhǔn)線、準(zhǔn)池線的建成，使得大秦線（直達(dá)秦皇島港、唐山港）、朔黃線（直達(dá)黃驊港、經(jīng)黃萬線抵天津港）均能便捷地服務(wù)于鄂爾多斯煤炭外運，推動了北方四港格局加速調(diào)整。黃驊港得益于準(zhǔn)池鐵路運營下水量顯著增長，2017年后基本處于滿負(fù)荷運營狀態(tài)，2020年完成下水量2.14億t，“十三五”期間年均增長11.1%。秦皇島港受到河北省提出調(diào)整煤炭布局的影響，近兩年下水量有所下滑，2020 年完成1.74億t。唐山港受益于蒙冀鐵路建成和部分秦皇島港煤炭下水轉(zhuǎn)移，2020 年完成2.64 億t，“十三五”期間年均增長14.2%。天津港則受公路集港煤炭禁運政策影響，2017 年以來下水量持續(xù)下滑，2020年完成0.62億t。

江海聯(lián)運在我國煤炭調(diào)運格局中地位不斷提升?！笆濉逼陂g，長江中游地區(qū)煤炭供應(yīng)缺口增加約1億t，既有鐵路及傳統(tǒng)的供應(yīng)途徑無法充分滿足需求，長江12.5m 深水航道工程的推進(jìn)有效地改善了長江航運條件，煤炭海進(jìn)江運輸成為中游地區(qū)煤炭供應(yīng)的重要路徑。目前海進(jìn)江煤炭運輸服務(wù)中游4 省規(guī)模約1.4 億t，占4 省煤炭消費總量的比重由2015年的14%上升到30%左右。尤其在水電季節(jié)性波動、冬季耗煤高峰等時期，需求增量基本依賴海進(jìn)江調(diào)入。

三、“十四五”期間沿海運輸規(guī)模總體將保持穩(wěn)中有增態(tài)勢

一次能源消費總量保持穩(wěn)定增長，煤炭實物消費量基本穩(wěn)定。未來我國經(jīng)濟長期向好，發(fā)展韌性強勁，一次能源消費總量將保持穩(wěn)定增長。當(dāng)前我國提出2030年前“碳達(dá)峰”、2060年前“碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，未來非化石能源替代的趨勢將進(jìn)一步增強，煤炭消費總體增速將繼續(xù)放緩，預(yù)計2025 年占一次能源消費比重將進(jìn)一步下降至52%左右，煤炭實物消費量將穩(wěn)定在40～42億t的峰值區(qū)間。隨著在建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能在“十四五”期間持續(xù)釋放，煤炭總體供應(yīng)缺口將有所收窄。

預(yù)計“十四五”期間我國局部地區(qū)、高峰時段煤電供應(yīng)緊張的局面仍將持續(xù)，煤炭海運規(guī)?？傮w將保持穩(wěn)中有增。隨著去除落后產(chǎn)能任務(wù)完成，“十四五”期間沿海沿江地區(qū)煤炭缺口將基本穩(wěn)定，北煤南運和西煤東運的格局進(jìn)一步強化，海運煤炭“北煤南運+外貿(mào)煤炭進(jìn)口”的格局將長期保持。預(yù)計2025 年沿海沿江地區(qū)煤炭海運調(diào)入量將在10.2億t左右。其中，在外貿(mào)進(jìn)口煤炭政策控制下，海運進(jìn)口規(guī)模將在2～2.5億t區(qū)間波動；北方港口煤炭一次下水量規(guī)模將在8.3億t左右，“三線四港”下水格局基本穩(wěn)定。

海進(jìn)江煤炭運輸仍將長期作為長江中游地區(qū)煤炭調(diào)入的重要補充方式。浩吉鐵路于2019 年9月開通運營，規(guī)劃設(shè)計輸送能力為2 億t。目前看，受集疏運通道制約等因素影響，浩吉鐵路運價總體偏高，通道經(jīng)濟性尚未充分顯現(xiàn)，2019年、2020年湘鄂贛調(diào)入量分別僅為600萬t、2400萬t左右?？紤]浩吉鐵路集疏運體系的建設(shè)進(jìn)展，預(yù)計“十四五”期間對煤炭海進(jìn)江的年替代規(guī)模在5000萬t左右。

四、“十四五”期間需關(guān)注的風(fēng)險和不確定性

警惕過快、過度降低煤炭消費占比的不利影響?！案幻?、貧油、少氣”是我國能源結(jié)構(gòu)的基本特征，以煤炭為主的資源稟賦是我國的基本國情?？紤]到“十四五”期間國際經(jīng)貿(mào)格局深刻變化下LNG進(jìn)口供應(yīng)鏈可能的不確定性和風(fēng)險，未來仍應(yīng)充分保障煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中的重要基礎(chǔ)作用，并加快推進(jìn)煤炭的清潔高效利用，過快、過度降低煤炭消費占比不利于國家能源安全。

密切關(guān)注秦皇島港功能調(diào)整對北方煤炭下水格局的影響。預(yù)計“十四五”期間我國煤炭消費需求、海運規(guī)模總體穩(wěn)定，維持現(xiàn)有“三線四港”的下水格局有利于保障國家能源運輸和供應(yīng)安全。根據(jù)秦皇島港的煤源地構(gòu)成和鐵路徑路，如果煤炭運輸全部搬遷，則唐山港將集中晉陜蒙45%左右的煤炭鐵路外調(diào)量、沿海近60%的煤炭一次下水量，并承擔(dān)南方沿海地區(qū)近一半的煤炭消費供應(yīng)保障任務(wù)。煤炭下水格局的過度集中將帶來能源運輸安全風(fēng)險集聚增加，遇極端天氣、運輸高峰或重大事故，能源運輸和供應(yīng)保障將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

關(guān)注外貿(mào)進(jìn)口煤炭來源地相對集中可能的風(fēng)險。目前我國進(jìn)口煤炭主要集中于澳大利亞、印尼、俄羅斯、蒙古國，占比分別為28%、27%、10%、8%。國際供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性可能面臨國際環(huán)境變化帶來的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，建議相關(guān)部門密切關(guān)注相關(guān)貿(mào)易政策，提前選定備選方案，確保能源供應(yīng)安全。