李司宇 張 琬

1. 中國(guó)石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司, 北京 100028;2. 中國(guó)石油國(guó)際勘探開(kāi)發(fā)有限公司, 北京 100034

0 前言

2015年12月,《巴黎協(xié)定》達(dá)成,全球各國(guó)在應(yīng)對(duì)氣候變化上達(dá)成一致,將通過(guò)全球經(jīng)濟(jì)的徹底“去碳化”減少碳排放。此后全球各主要經(jīng)濟(jì)體均積極采取相應(yīng)措施應(yīng)對(duì)氣候變化。2020年,中國(guó)也承諾進(jìn)一步打造宜居環(huán)境,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展,中國(guó)政府將采取更加有力的措施,力爭(zhēng)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！半p碳”目標(biāo)的確立對(duì)中國(guó)石油公司的能源轉(zhuǎn)型提出了更高要求。同時(shí),全球新冠肺炎疫情肆虐、能源市場(chǎng)需求低迷、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢,更是對(duì)正處于全球低碳發(fā)展歷史潮流中的國(guó)際石油公司形成了多重沖擊。因此,國(guó)際石油公司“去碳化”的能源轉(zhuǎn)型是其未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)[1]。

1 歐洲和北美石油公司差異化能源轉(zhuǎn)型

1.1 歐洲石油公司以“凈零”為目標(biāo)

后疫情時(shí)代,以BP公司、道達(dá)爾公司、殼牌公司為代表的歐洲石油公司認(rèn)為未來(lái)清潔能源占比將大幅上升,全球傳統(tǒng)能源需求將繼續(xù)減少[2]。

為此,上述歐洲石油公司近兩年紛紛做出資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,將低碳資產(chǎn)和新能源業(yè)務(wù)逐步納入未來(lái)五到十年的投資和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中。

1.1.1 BP公司

BP公司在2020年2月率先公布遠(yuǎn)景規(guī)劃:以每年減少4.15×108t二氧化碳當(dāng)量的絕對(duì)減排為基礎(chǔ),在2050年或以前完成“清潔”轉(zhuǎn)型。同時(shí),BP公司在組織管理結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行改革,將天然氣與低碳能源提升為與油氣生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平行的業(yè)務(wù)板塊[3]。

2020年8月4日,BP公司發(fā)布未來(lái)十年戰(zhàn)略計(jì)劃,提出從傳統(tǒng)石油石化公司轉(zhuǎn)型為綜合型能源公司的戰(zhàn)略目標(biāo),將“以低碳能源及其客戶”作為全新十年戰(zhàn)略部署的首要目標(biāo)。

具體舉措有:1)油氣桶當(dāng)量產(chǎn)量較2019年底減少40%;2)低碳業(yè)務(wù)投資增加至2019年底的10倍,其中節(jié)能減排技術(shù)創(chuàng)新和研究投資穩(wěn)步增長(zhǎng),將主要用于上游業(yè)務(wù)中的二氧化碳捕捉、回收利用以及封存技術(shù)研究和應(yīng)用,煉化業(yè)務(wù)中的煉廠裝置改造和能效提升技術(shù)研究[4];3)氫能業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至10%;4)可再生能源發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量增加至2019年的20倍;5)全球低碳消費(fèi)客戶人次增加至2019年底的2倍;6)碳排放(上游、運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品碳強(qiáng)度)較2019年降低15%～40%;7)未來(lái)十年的投資較2019年增加10倍。

1.1.2 道達(dá)爾公司

道達(dá)爾公司在2020年5月提出“凈零”三步走目標(biāo),在2050年或更早與歐洲社會(huì)一道實(shí)現(xiàn)公司自身的“碳中和”:2050年或更早實(shí)現(xiàn)全球運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目“碳中和”;2050年或更早實(shí)現(xiàn)其面向歐洲消費(fèi)市場(chǎng)的能源產(chǎn)品“碳中和”;2050年或更早降低其面向全球市場(chǎng)銷售的能源產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度至2020年的40%[5](2030年降低至2019年底的85%,2040年降低至2019年底的65%)。這份2050年“凈零”計(jì)劃將在直接碳排放和間接碳排放兩個(gè)方面、生產(chǎn)者—產(chǎn)品—客戶三個(gè)維度全面降低碳排放。

具體舉措有:1)持續(xù)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新,提高運(yùn)行效率,至2025年在全球250個(gè)煉化項(xiàng)目加大節(jié)能減排相關(guān)投資;2)到2025年,對(duì)歐洲的電力供應(yīng)將100%采用可再生能源;3)持續(xù)提升天然氣資產(chǎn)比例,同時(shí)優(yōu)化生物燃?xì)夂蜌錃獾鹊吞假Y產(chǎn)配置;4)2025年在歐洲地區(qū)設(shè)立15萬(wàn)個(gè)[2]新能源站點(diǎn)(包括加天然氣、氫氣和充電等各類新能源);5)加大碳吸收、碳捕集(CCS)項(xiàng)目的研發(fā)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)投資,到2025年相關(guān)公司的上述項(xiàng)目投資將增加至4億美元。

1.1.3 殼牌公司

殼牌公司早在2017年11月就宣布其將為《巴黎協(xié)定》既定的減排目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。2019年起,殼牌公司開(kāi)展溫室氣體來(lái)源相關(guān)研究,認(rèn)為85%的碳排放產(chǎn)生于石油石化產(chǎn)品消費(fèi),而生產(chǎn)石油石化產(chǎn)品的碳排放僅占總排放量的15%。基于上述認(rèn)識(shí),殼牌公司建立了石油石化產(chǎn)品“全生命周期碳足跡”計(jì)算模型(僅計(jì)算由殼牌公司生產(chǎn)并銷售的產(chǎn)品),分析并計(jì)算主要產(chǎn)品從生產(chǎn)到被消費(fèi)的全生命周期(生產(chǎn)、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)存和消費(fèi))產(chǎn)生的碳排放量,用碳排放強(qiáng)度(gCO2排放量/kJ)的概念來(lái)量化。通過(guò)計(jì)算主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(原油、天然氣、LNG、GTL、生物燃?xì)?、光伏和風(fēng)能以及火電)的碳排放強(qiáng)度,殼牌公司將以能源產(chǎn)品供應(yīng)者的角色向消費(fèi)者提供更低碳排放強(qiáng)度產(chǎn)品選擇,從產(chǎn)品升級(jí)為切入點(diǎn)落實(shí)節(jié)能減排目標(biāo)。同時(shí)作為部分高碳排放產(chǎn)品生產(chǎn)者(如上游和煉廠業(yè)務(wù)),將通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新升級(jí)節(jié)能減排技術(shù)和在耗能方面引入新能源技術(shù)等方式實(shí)現(xiàn)低碳運(yùn)營(yíng)。

殼牌公司承諾到2035年,其產(chǎn)品累計(jì)碳排放強(qiáng)度(基于上述模型計(jì)算得出)較2020年降低35%,到2050年降低65%[6-7]。

1.2 北美石油公司走低碳減排道路

不同于歐洲石油公司全面開(kāi)啟向“綜合型能源公司”轉(zhuǎn)型,以?？松梨诤脱┓瘕垶槭椎谋泵朗凸緦?duì)新能源業(yè)務(wù)持較為保守的態(tài)度。北美大型石油公司均認(rèn)為,至2040年,傳統(tǒng)化石燃料在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍將占據(jù)55%以上比重,占主導(dǎo)地位。同時(shí)?？松梨诤脱┓瘕埞具€在2020年借“低油價(jià)東風(fēng)”逆勢(shì)收購(gòu)了超130億美元[8-9]的上游油氣資產(chǎn)。相比于歐洲石油公司,北美石油公司的油氣產(chǎn)量在未來(lái)仍將持續(xù)上升。

而為了回應(yīng)公眾和投資者在節(jié)能減排方面的壓力,北美石油公司僅在CCS和儲(chǔ)存技術(shù)升級(jí)、提高能源利用效率、小幅提升天然氣資產(chǎn)比重等方面有所動(dòng)作,并不像歐洲石油公司大規(guī)模進(jìn)軍新能源資產(chǎn)市場(chǎng)或密集開(kāi)展低碳資產(chǎn)購(gòu)置、并購(gòu)[9-10]。

2 中國(guó)三大石油公司的能源轉(zhuǎn)型

2020年以來(lái)受新冠肺炎疫情和全球低油價(jià)等多重影響,中國(guó)三大石油公司(中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油)持續(xù)開(kāi)展降本增效措施并提升管理效能。同時(shí),為響應(yīng)國(guó)家在國(guó)際應(yīng)對(duì)氣候變化各方的承諾,中國(guó)三大石油公司站在能源安全的角度以油氣主業(yè)為主,穩(wěn)中求進(jìn),全面布局新能源業(yè)務(wù)。

2.1 聚焦主業(yè),保障國(guó)家能源安全

近年來(lái),中國(guó)能源需求急速增長(zhǎng),2018年原油對(duì)外依存度達(dá)到71%[11],天然氣對(duì)外依存度達(dá)到43%[12],超過(guò)美國(guó)、日本成為最大的原油和天然氣進(jìn)口國(guó)。

中國(guó)石油明確在2021—2025年構(gòu)建新發(fā)展格局,穩(wěn)中求進(jìn),持續(xù)為保障國(guó)家能源安全和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出新貢獻(xiàn)。當(dāng)前,中國(guó)石油油氣產(chǎn)量當(dāng)量達(dá)567×104桶/d[13],未來(lái)五年中國(guó)石油會(huì)積極開(kāi)展勘探布局,油氣產(chǎn)量仍將穩(wěn)中有升[14]。同時(shí),面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局的深刻變革,中國(guó)石油將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)更高質(zhì)量發(fā)展,上、下游業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng),利用上游資源優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和能效提升。

中國(guó)石化在未來(lái)五年的兩大核心職責(zé)是保障國(guó)家能源安全和引領(lǐng)中國(guó)石化工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

中國(guó)海油則表示未來(lái)三年將穩(wěn)步推進(jìn)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn),凈產(chǎn)量由2020年的145×104桶/d提升至178×104桶/d[15]。

2.2 節(jié)能減排,向綜合能源公司轉(zhuǎn)型

中國(guó)石化是中國(guó)較早開(kāi)展新能源業(yè)務(wù)的石油公司,過(guò)去五年間,其新能源業(yè)務(wù)發(fā)展取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。截至2019年底,其中深層地?zé)峁┡袌?chǎng)分布中國(guó)16個(gè)省區(qū),供暖能力達(dá)5 200×104m2;光伏發(fā)電裝機(jī)容量85 MW,年發(fā)電量達(dá)1×108kW·h,2020年8月中國(guó)石化入股超薄光伏等產(chǎn)業(yè);氫能產(chǎn)量超過(guò)300×104t,建成并投用多個(gè)油氫合建示范站[16]。

中國(guó)石化稱未來(lái)五年將以潔凈油品和現(xiàn)代化工為“兩翼”,以新能源材料新經(jīng)濟(jì)為重要增長(zhǎng)極,全面推進(jìn)潔凈能源化工公司建設(shè)[17]。2020年11月,中國(guó)石化就與國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及清華大學(xué)低碳能源實(shí)驗(yàn)室等單位分別簽訂合作意向書(shū),啟動(dòng)“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略路徑課題研究,制定“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)。2021年1月,中國(guó)石化承諾以碳凈零排放為終極目標(biāo),全面提高能源資源利用效率[18]。

中國(guó)海油通過(guò)發(fā)揮海洋工業(yè)比較優(yōu)勢(shì),發(fā)展以海洋資源為主體的新能源產(chǎn)業(yè)。2020年,中國(guó)海油實(shí)現(xiàn)了首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電,加速海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。同時(shí),中國(guó)海油全面推進(jìn)綠色低碳生產(chǎn)進(jìn)程,率先試點(diǎn)在渤海秦皇島和曹妃甸油田引入岸電工程,即利用陸地大電網(wǎng)為海上油田生產(chǎn)供電,整個(gè)區(qū)域年均節(jié)約能源6.47×104t標(biāo)煤,減排二氧化碳17×104t。2021年1月,中國(guó)海油全面展開(kāi)“碳達(dá)峰”“碳中和”頂層設(shè)計(jì),完善公司綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃,未來(lái)五年間將提升天然氣資源供給能力、發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),推動(dòng)實(shí)現(xiàn)清潔低碳能源占比達(dá)60%以上[19]。

中國(guó)石油在2021年初明確,將加快新能源轉(zhuǎn)型,在產(chǎn)業(yè)革命的大趨勢(shì)下聚焦技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排,形成綠色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2月7日中國(guó)石油批復(fù)的首座加氫示范站太子城服務(wù)區(qū)投用[20],同時(shí),中國(guó)石油于2021年在其尼日爾上游項(xiàng)目開(kāi)展光伏應(yīng)用試點(diǎn)前期研究。4月9日中國(guó)石油調(diào)整業(yè)務(wù)板塊,油氣與新能源并舉,并做為四大板塊之首。中國(guó)石油將提高清潔能源資產(chǎn)占比,加快天然氣、地?zé)岷蜌淠軜I(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程,加速碳捕捉、利用和封存(CCUS)和碳移除技術(shù)研究,明確走低碳發(fā)展道路,新能源業(yè)務(wù)占比將在“十四五”末較2020年顯著提高,為國(guó)家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)做貢獻(xiàn)。

3 結(jié)論和建議

3.1 結(jié)論

綜上可以看出,同樣是業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異的國(guó)外大型石油公司,對(duì)于能源資產(chǎn)配置和能源轉(zhuǎn)型采取了差異化策略?？傮w表現(xiàn)為:歐洲石油公司全力進(jìn)軍新能源市場(chǎng),北美石油公司持續(xù)認(rèn)可油氣資產(chǎn)的增值潛力。但國(guó)外大型石油公司目前正處在全球各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化實(shí)施方案深入推進(jìn)的階段,在目前和未來(lái)一段時(shí)間勢(shì)必要進(jìn)行自身節(jié)能減排技術(shù)升級(jí)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效能提升。

而中國(guó)三大石油公司均是國(guó)有綜合型石油公司,資產(chǎn)規(guī)模大、資金技術(shù)實(shí)力強(qiáng),同時(shí)體現(xiàn)政府意志、接受政府監(jiān)督。由于未來(lái)一段時(shí)期中國(guó)油氣對(duì)外依存度仍將上升,因此油氣安全供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)仍持續(xù)存在。在全球“碳中和”目標(biāo)的要求下,中國(guó)石油公司充分立足本國(guó)發(fā)展和能源需求進(jìn)行深度變革,從提高能效、持續(xù)減排方面實(shí)現(xiàn)更高效益。

3.2 對(duì)中國(guó)石油公司的建議

3.2.1 聚焦國(guó)家能源安全,在經(jīng)濟(jì)變革中尋求新發(fā)展機(jī)遇

面對(duì)轉(zhuǎn)型浪潮,中國(guó)石油公司仍應(yīng)聚焦主業(yè),牢固樹(shù)立保障國(guó)家能源安全的目標(biāo),在自身公司擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)中通過(guò)各類手段實(shí)現(xiàn)降本增效。把握住全球能源消費(fèi)市場(chǎng)低碳能源增長(zhǎng)窗口期,布局新能源產(chǎn)業(yè),加強(qiáng)市場(chǎng)研判和營(yíng)銷能力,以市場(chǎng)需求導(dǎo)向配適產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高天然氣、氫氣、生物氣(油)產(chǎn)品占比。

3.2.2 技術(shù)與目標(biāo)導(dǎo)向,主業(yè)與新能源業(yè)務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃

中國(guó)大型石油公司在油氣上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)幾十年深耕細(xì)作,在資金、技術(shù)和人才等方面擁有較強(qiáng)實(shí)力和核心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,但新能源業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足。國(guó)內(nèi)的光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)較為完善,其中龍頭公司的資金、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力甚至短時(shí)間內(nèi)不可被新進(jìn)者顛覆,所以中國(guó)石油公司應(yīng)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),將主要業(yè)務(wù)的提質(zhì)增效常態(tài)化,進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,一方面在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化中穩(wěn)健發(fā)展,另一方面適時(shí)尋求合作機(jī)會(huì),為能源轉(zhuǎn)型技術(shù)投入和未來(lái)平抑碳排放成本做好準(zhǔn)備。

3.2.3 積極參與碳交易,積累碳資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)

2020年10月,生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)應(yīng)對(duì)氣候變化投融資的指導(dǎo)意見(jiàn)》,指出要逐步擴(kuò)大碳排放權(quán)交易主體范圍,適時(shí)增加符合交易規(guī)則的投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與碳排放權(quán)交易。同年12月,2 225家發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)排放單位已率先被納入碳排放市場(chǎng)。據(jù)生態(tài)環(huán)境部相關(guān)部署,“十四五”期間石化行業(yè)將被納入全國(guó)碳市場(chǎng)。而在過(guò)去幾年的碳交易試點(diǎn)中,以中國(guó)三大石油公司為代表的石油公司也初步參與并積累了一些碳交易和碳資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。但石油石化產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng),除了上游生產(chǎn),還涉及中、下游更為復(fù)雜的后端產(chǎn)品,目前還沒(méi)有形成廣泛適用于石油石化產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)能耗、排放數(shù)據(jù)的方法和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。作為推動(dòng)石油石化公司深度參與減排的經(jīng)濟(jì)手段,碳配額是一種新型資產(chǎn),中國(guó)石油公司應(yīng)超前布局,加快碳資產(chǎn)管理方面的知識(shí)儲(chǔ)備和人才培養(yǎng),未來(lái)積極參與碳市場(chǎng)交易,積累碳資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),通過(guò)碳資產(chǎn)運(yùn)作為公司降本創(chuàng)效。

3.2.4 做好海外業(yè)務(wù)碳成本風(fēng)險(xiǎn)防控

中國(guó)石油公司應(yīng)在其海外業(yè)務(wù)發(fā)展中充分考慮碳排放成本問(wèn)題,評(píng)估油氣資產(chǎn)時(shí)要密切關(guān)注資源國(guó)和當(dāng)?shù)卣诠?jié)能減排、碳稅征收等方面的政策并做好研判。在正運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目中,與合作伙伴充分交流其能源轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展方向,實(shí)現(xiàn)合資合作利益最大化。適時(shí)入股國(guó)內(nèi)外的新能源項(xiàng)目,積極參與資源國(guó)碳交易,做好本公司內(nèi)部碳中和。