8 月份我國鋼鐵行業(yè)運行情況

8月份，我國鋼鐵行業(yè)運行符合市場預期和政策導向，鋼鐵產品需求減弱、供需適配；鋼鐵產品出口量減價升； 進口鐵礦石價格嚴重扭曲態(tài)勢的修復取得預期進展；鋼價基本平穩(wěn)，經濟效益總體良好。然而，也面臨著 鐵礦石、煤焦、廢鋼等原燃材料價格高位運行，以及后期粗鋼減產總量的較大壓力。 國外鋼鐵業(yè)復蘇強勁，鋼產量已到達疫情前的水平，國際鋼鐵供求格局已顯變化。

一、粗鋼供需基本均衡

2021年8月，粗鋼產量8324萬噸，折合粗鋼的表觀消費量（以下簡稱“粗鋼表觀消費量”）約為8023萬噸，供需基本均衡。粗鋼產量同比下降13.2%、環(huán)比下降4.1%；粗鋼表觀消費量同比下降16.9%、環(huán)比下降3.4%。河北、江蘇、遼寧、山西、山東等五大產鋼省中，僅有山西同比增長3.36%，其他均為同比下降。

2021年8月，生鐵及鋼材（含重復材）產量分別為7153萬噸和10880萬噸，同比分別下降11.1%和10.1%；日均粗鋼產量268.52萬噸，是今年以來最低月度日均產量；生鐵產量同比降幅低于粗鋼產量降幅，鐵鋼比上升、廢鋼用量減少。

2021年1-8月，粗鋼產量73302萬噸、同比增長5.3%，粗鋼表觀消費量約為70068萬噸、同比增長2.7%，凈出口粗鋼約3234萬噸、同比增長131.9%；生鐵及鋼材產量分別為60538萬噸、91833萬噸，同比分別增長0.6%、7.3%。

表1 2021年1-8月份全國主要冶金產品產量表 萬噸

二、貿易及庫存變化情況

1.鋼材進口量環(huán)比小增，出口量連續(xù)2 個月回落，出口均價高于進口均價

2021年8月，我國進口鋼材106.3萬噸，環(huán)比增加1.4萬噸，增長1.3%；均價1440.7美元/噸，環(huán)比增加91.8美元/噸，增長6.8%；我國出口鋼材505.3萬噸，環(huán)比減少61.6萬噸，下降10.9%；均價1443.8美元/噸，環(huán)比增加104.5美元/噸，增長7.8%。

2021年1-8月，累計進口鋼材946.0萬噸，下降22.4%。1-8月累計出口鋼材4810.4萬噸，同比增加1155.1萬噸，增長31.6%。

2.鐵礦石進口量同比下降，國產鐵礦石產量同比增長

2021年8月，進口鐵礦石9749萬噸，同比下降2.9%，環(huán)比增加898.6萬噸，環(huán)比增長10.2%；國產鐵礦石原礦產量為8391.5萬噸，同比增長5.6%。

2021年1-8月，進口鐵礦石74645萬噸，同比減少1276萬噸、下降1.7%；國產鐵礦石原礦產量65836.2萬噸，同比增加8186萬噸、增長14.2%；折合鐵精粉為19751萬噸，同比增加1591萬噸、增長8.8%；進口鐵礦石港存量比年初增加了505萬噸，即國產鐵精粉的增量覆蓋了進口鐵礦石的減量。也正因此，進口鐵礦石價格嚴重扭曲態(tài)勢的修復取得預期進展，8月末，中國鐵礦石價格指數（CIOPI）為557.31點，環(huán)比下降96.87點，降幅為14.81%。

然而，1-8月進口均價為178.3美元/噸（2019年均價為93.41美元/噸，2020年為108.87美元/噸），同比上漲82.6美元/噸，漲幅85.7%，比同期鋼價漲幅高47.01個百分點。

3.焦煤、焦炭、廢鋼價格堅挺

2021年8月，焦炭產量3967.4萬噸，同比下降5%；1-8月焦炭產量為31958萬噸，同比增長2.5%。

2021年1-8月，進口焦煤3069萬噸，同比減少2185萬噸、下降41.6%。其中，自蒙古進口992萬噸，同比下降21%；自澳大利亞進口焦煤由去年同期的3160萬噸降至零。國內低硫主焦煤自下半年以來上漲超2000元/噸至4300元/噸，主要與供給恢復慢于預期有關。

2021年8月，進口再生鋼鐵原料4.45萬噸，進口均價為654美元/噸；1-8月累計進口再生鋼鐵原料為46.25萬噸。

4.鋼材企業(yè)庫存、社會庫存均環(huán)比下降，但仍屬合理區(qū)間

2021年8月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1342.71萬噸，環(huán)比減少150.71萬噸，降低10.1%；比上月底減少38.65萬噸，降低2.8%；比年初增加180.61萬噸，增長15.5%；比去年同期增加105.75萬噸，增長8.6%。

2021年8月下旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1174萬噸，環(huán)比減少18萬噸，下降1.5%；比7月下旬減少29萬噸，下降2.4%；比年初增加444萬噸，上升60.8%；比去年同期減少61萬噸，下降4.9%。

三、鋼材價格與行業(yè)效益

1.鋼材價格窄幅波動，基本平穩(wěn)

2021年8月末，CSPI綜合指數為151.07點，環(huán)比下降2.41點，降幅為1.57%；長材與板材之間比價關系基本合理。

2.主要經營指標表現良好

2021年8月，會員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入6081億元，同比增長44.6%；營業(yè)成本5448億元，同比增長45.2%；實現利潤總額329億元，同比增長46.7%；銷售利潤率為5.4%。

2021年1-8月，會員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入46842億元，同比增長46.64%；營業(yè)成本41453億元，同比增長43.50%，收入增幅比成本增幅高3.14個百分點；實現利潤總額2904億元，同比增長1.5倍；銷售利潤率為6.2%，同比上升2.56個百分點。這些成績是在鐵礦石、煤焦、廢鋼等原燃材料價格高位運行，成本大幅上漲的背景下取得的，實屬不易。

2021年8月末，會員鋼鐵企業(yè)的資產負債率61.43%，處于鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革以來持續(xù)下降態(tài)勢。

四、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)固定資產投資增速繼續(xù)向常態(tài)回歸，鐵礦投資增速逐步提升

2021年1-8月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)固定資產投資累計增長16.4%，領先全國固定資產投資8.9%的增速12.5個百分點，領先制造業(yè)15.7%的增速0.7個百分點。比去年同期累計增速23.5%低7.1個百分點；比2019年累計增速峰值（4、5月份）43.3%低26.9個百分點。其中，黑色金屬冶煉及壓延業(yè)民間投資累計同比增長25.0%，領先行業(yè)平均增速8.6個百分點。黑色金屬礦采選業(yè)投資累計同比增長21.4%，比1-7月的累計增速加快11.2個百分點，其中黑色金屬礦采選業(yè)民間投資累計增長20.4%，領先行業(yè)平均增速高6.2個百分點。

2021年1-8月，黑色金屬采選業(yè)固定資產投資額同比增長21.4%，較前7月的10.2%明顯擴大，為連續(xù)第三個月累計實現正增長。

五、國外鋼鐵業(yè)復蘇強勁，鋼產量已到達疫情前的水平，國際鋼鐵供求格局已顯變化

1.全球其他產鋼大國呈持續(xù)恢復性增長，增速明顯快于我國

隨著全球經濟逐步復蘇，主要產鋼國粗鋼產量保持快速增長。受新冠疫情防控形勢穩(wěn)定、國民經濟快速恢復等因素影響，中國鋼鐵生產保持較高水平，但二季度后呈下降趨勢； 全球其他產鋼大國呈持續(xù)的恢復性增長，增速明顯快于我國，使中國粗鋼產量占全球比重有所下降。

據世界鋼協(xié)（WSA）數據，1-7月份，全球粗鋼產量為11.653億噸，同比增長12.4%。其中中國（大陸）為6.493億噸，同比增長8.0%；扣除中國大陸全球其他國家和地區(qū)粗鋼產量為5.160億噸，同比增長18.5%，超過中國10.5個百分點；中國粗鋼產量占全球比重為55.7%，同比降2.3個百分點。

2021年7月，世界高爐生鐵產量11167.0萬噸，同比下降1.1%、環(huán)比下降1.9%，其中除中國大陸外，世界合計3882.0萬噸、同比增加17.9%、環(huán)比增加1.9%，而中國大陸則同比下降8.9%、環(huán)比下降3.9%。

2.CRU 國際市場鋼材價格綜合指數環(huán)比繼續(xù)上升，漲幅高于中國

2021年8月，國際鋼材價格指數（CRU）為337.8點，環(huán)比上升9.5點，升幅為2.9%，較上月擴大4.3個百分點；與上年同期相比上升193.4點，升幅為133.9%，高于國內鋼價升幅91.03個百分點。

2021年1-8月，CRU國際鋼材價格綜合指數平均值為283.4點，同比上升135.6點，升幅為91.7%。