沒芯又缺電可以走多遠(yuǎn)？

陳偉雄

馬斯克前段時間在社交媒體回答網(wǎng)民有關(guān)特斯拉Semi一再延遲交車的事，承認(rèn)車廠現(xiàn)在無力大量生產(chǎn)新車系（包括Semi、Cybertruck和Roadster）。

馬斯克解釋，短期因素是芯片供應(yīng)短缺，而長期因素則是汽車電池供應(yīng)緊張。在芯片短缺的情況下，有些型號交車時要減去部分非必要配件，例如USB-C充電、無線充電板和座椅的電動腰托等——這是一個以往我們買車時不會遇到的問題。這等于是，當(dāng)我們在買車訂單上選取了各項配置后，原本只要靜靜等待新車交付就好，但有一天銷售經(jīng)理來電說：“先生不好意思，因為芯片短缺，有部分選配可能無法安裝了。”

這確實有點像在西餐廳點餐，服務(wù)員說：“先生，今天的牛肉賣完了，要不你另點其他？”——但我就是因為想吃牛肉才來的呀！

無論如何，正像馬斯克所說，這是短期現(xiàn)象，真想買的人一定會堅持等到各項配置都齊了再訂車吧。而真正令人頭痛的還是電池緊張的問題，特別是特斯拉主要用的鋰電池。正如馬斯克所說，這是個長期問題，也就是說，當(dāng)一間西餐廳長期缺乏牛肉供應(yīng)，那餐廳如何營業(yè)下去呢？

今天特斯拉已不只是依靠Panasonic，也在向LG及寧德時代買電池。當(dāng)然特斯拉車廠自己也在生產(chǎn)4680電池（單體電芯直徑為46mm、高度為80mm的圓柱形電池）。同時特斯拉在今年十月的財報會議上宣布了，全球Standard Range車款將改為采用磷酸鐵鋰（LFP）電池，之前特斯拉只在中國制造的電動車上使用LFP電池，現(xiàn)已擴(kuò)展到了全球市場。

值得一說的是，中國握有LFP電池生產(chǎn)專利，全球大約有95%的LFP電池是中國制造，隨著這些專利的到期，特斯拉會將它推至全球市場的標(biāo)準(zhǔn)車型。其實LFP電池也有不少優(yōu)點，由于完全不使用稀有金屬鈷，它不但解決了鈷在地球儲存量不多的問題，也可以降低電池成本，而且用于替代鈷的鐵對環(huán)境的污染也最低。另外，LFP可以輸出高電壓高電流，工作溫度范圍大，使用安全性高，即便電池內(nèi)部或外部破裂，也不會燃燒、爆炸，更不會因為過度充電、放電及短路等操作不當(dāng)而引起燃燒或爆炸，這是其他鋰離子電池沒有的特性。而且LFP的使用壽命很長，充放電500次以后容量仍然大于95%。因此越來越多的廠商看好LFP電池在汽車上的應(yīng)用。

再來講一講LFP電池的缺點，就是它的能量密度只有傳統(tǒng)鋰離子電池或聚合物鋰電池的60%～70% 左右，能量密度有待提升。

但是既然未來各大車廠都將依靠國內(nèi)供應(yīng)的LFP電池，那不如看看國內(nèi)第一大電池廠寧德時代今年頭三季度的業(yè)績。截至2021年11月3日，已經(jīng)有70多家國內(nèi)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司披露了2021年三季度財務(wù)報告。其中近80%的企業(yè)在凈利潤上有所增長，特別是供應(yīng)電池生產(chǎn)材料的公司，有多家公司的凈利潤增長超過五倍。但是在制造電池的上市公司中，只有寧德時代與億緯鋰能有錢賺。

有著領(lǐng)導(dǎo)地位的寧德時代第三季度共有292.87億元收入，比去年同期增長130.73%;凈利潤32.67億元，增長130.16%。如果將今年的前三個季度加起來，寧德時代共創(chuàng)造了733.6 億元收入，比去年增長132.7%;凈利潤77.5億元，亦增長130.9%。

總結(jié)一下，生產(chǎn)電池的這門生意錢不好賺，只有大的電池廠能實現(xiàn)凈利潤增長。但向電池生產(chǎn)商供應(yīng)材料的廠家反而利潤增幅驚人，這倒是一門不錯的生意。