易鈳 邵麗青
2021年我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)歷經(jīng)“寒冬”。自6月中旬開(kāi)始,市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,各家專(zhuān)用車(chē)企業(yè)年度銷(xiāo)量和利潤(rùn)也隨著整體環(huán)境的不景氣出現(xiàn)了不同程度的下滑,傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季的“金九銀十”由于業(yè)績(jī)慘淡被業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃為“銅九鐵十”。但是,面對(duì)“寒冬”市場(chǎng),我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量卻逆勢(shì)增長(zhǎng)且市場(chǎng)滲透率大幅提升,這似乎意味著我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)正面臨著前所未有的大變局(見(jiàn)圖1)。
新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述
有數(shù)據(jù)顯示,2021年前10個(gè)月,我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量累計(jì)達(dá)到163萬(wàn)輛(包含自卸車(chē),不包含掛車(chē),下同)。由于受到國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施影響需求提前釋放,原材料成本高位運(yùn)行,物流市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)維持低位,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速持續(xù)收窄,“能耗雙控”政策頻出,疫情防控及部分地區(qū)有序限電等多重因素的影響,我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)從7月至今,銷(xiāo)量連續(xù)多月同比大幅下滑。
在整個(gè)行業(yè)需求低迷之下,與傳統(tǒng)燃油專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的慘淡相比,我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,“成績(jī)單”令人亮眼(見(jiàn)圖2)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年前10個(gè)月,新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到11.22萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)142%,新能源專(zhuān)用車(chē)連續(xù)七個(gè)月同比增長(zhǎng)接近一倍以上。尤其是物流類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē),作為承接國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要組成部分的城際、城鄉(xiāng)配送的專(zhuān)用車(chē)輛,受“雙循環(huán)”政策的利好影響同比大幅增長(zhǎng),在各類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)份額中達(dá)到95%。新能源冷藏車(chē)增長(zhǎng)幅度更是“一騎絕塵”,同比增長(zhǎng)300%以上。預(yù)計(jì)下階段我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量將繼續(xù)維持高增長(zhǎng),滲透率有望再創(chuàng)新高。
從各地新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看,目前,我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量主要集中在深圳、廣州、重慶、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。尤其是廣東省的新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量占比全國(guó)最高,達(dá)30%,筆者分析認(rèn)為,這與當(dāng)?shù)刎?cái)政給予新能源車(chē)輛補(bǔ)貼、充電樁建設(shè)程度、路權(quán)開(kāi)放政策等因素密不可分。
2021年11月9日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示申報(bào)第350批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,新能源專(zhuān)用車(chē)新產(chǎn)品141款(不含專(zhuān)用車(chē)底盤(pán))。從動(dòng)力類(lèi)型看,純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)公告123款,占比為87%;插電式混合動(dòng)力專(zhuān)用車(chē)公告6款,占比為4%:燃料電池專(zhuān)用車(chē)公告12款,占比為9%(如圖3)。
在工信部所發(fā)布的今年第1~10批新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄中,累計(jì)列入1069款新能源專(zhuān)用車(chē)車(chē)型。從總體看,主要以純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)為主(如圖4),累計(jì)數(shù)量為924款(占比86%),其次是燃料電池專(zhuān)用車(chē)117款(占比11%),插電式混合動(dòng)力專(zhuān)用車(chē)為28款(占比3%)。
從新能源動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,純電動(dòng)目前是新能源專(zhuān)用車(chē)的主流動(dòng)力類(lèi)型,市場(chǎng)份額高達(dá)85%以上,插電式混合動(dòng)力、燃料電池等動(dòng)力類(lèi)型的新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)份額偏小。
純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)
作為目前新能源專(zhuān)用車(chē)的主流動(dòng)力類(lèi)型,純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)使用的是鋰離子電池,由于近年來(lái)市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng),中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球牢牢占據(jù)了主導(dǎo)地位。在政策支持下,新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大,可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年鋰離子動(dòng)力電池專(zhuān)用車(chē)的市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛。
同時(shí)筆者也預(yù)測(cè),在國(guó)家政策支持的影響下,氫燃料電池車(chē)具有續(xù)航里程長(zhǎng),相較燃油車(chē)加油時(shí)間和純電動(dòng)車(chē)充電時(shí)間,其加氫時(shí)間短,且具有真正零排放等特點(diǎn),氫燃料電池車(chē)發(fā)展前景廣闊。
推動(dòng)新能源專(zhuān)用車(chē)發(fā)展的多項(xiàng)舉措
為力爭(zhēng)2030年前“碳達(dá)峰”,2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo),當(dāng)前我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)確立了以純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)為“三縱”,以多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力電池為“三橫”的“三縱三橫”布局。近期,從中央到地方層面陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)新能源汽車(chē)扶持政策(見(jiàn)表1),新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)1~3年內(nèi)有望高增。實(shí)現(xiàn)新車(chē)和保有量占比的雙提升。
在全國(guó)碳減排的趨勢(shì)大背景下,各地對(duì)于推進(jìn)新能源車(chē)輛產(chǎn)業(yè)的熱情空前高漲。從發(fā)布的各項(xiàng)政策內(nèi)容不難看出,物流車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、工程車(chē)顯然已經(jīng)成為未來(lái)新能源車(chē)可持續(xù)發(fā)展的突破點(diǎn)。其中,廂式車(chē)、郵政車(chē)、冷藏車(chē)、攪拌車(chē)、渣土車(chē)、垃圾車(chē)、灑水車(chē)等細(xì)分車(chē)型將在未來(lái)1~2年快速釋放,筆者認(rèn)為每年市場(chǎng)需求將達(dá)到15~20萬(wàn)輛,尤其在國(guó)內(nèi)部分一二線城市的公共交通運(yùn)輸領(lǐng)域,2025年新能源專(zhuān)用車(chē)滲透率有望較大增長(zhǎng)。
氫燃料電池專(zhuān)用車(chē)前景廣闊
在新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池方面,目前使用率較高的鋰離子動(dòng)力電池,其發(fā)展受到以下諸多因素制約:充電時(shí)間長(zhǎng);續(xù)航里程相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)輛偏短:溫度對(duì)鋰電池的充放電功能的影響較大;全球鋰礦儲(chǔ)量并不多,還需要應(yīng)用在玻璃、陶瓷、潤(rùn)滑脂、航天、醫(yī)療、冶金等行業(yè)。因此,作為一種擁有取之不竭、來(lái)源廣泛、綠色環(huán)保等優(yōu)勢(shì)的燃料,氫燃料受到人們關(guān)注。但與此同時(shí),氫燃料電池專(zhuān)用車(chē)在發(fā)展中仍存在一些痛點(diǎn)問(wèn)題。
一是氫燃料電池車(chē)的成本比較高,包括整車(chē)、加氫站、加氫成本等。
以一臺(tái)國(guó)產(chǎn)氫燃料電池車(chē)為例,綜合制造成本高達(dá)上百萬(wàn)元,是其同類(lèi)性能傳統(tǒng)燃油車(chē)價(jià)格的4~5倍。
同時(shí),因?yàn)闅錃庑枰邏捍鎯?chǔ),加之易燃易爆,加氫站建設(shè)成本也價(jià)格不菲。建設(shè)一座日加氫能力為500kg、加注壓力位35MPa的加氫站投資成本約為1500~2000萬(wàn)元,相當(dāng)于傳統(tǒng)加油站的3~4倍。目前國(guó)內(nèi)的加氫站數(shù)量較少,多以示范運(yùn)營(yíng)為主,主要服務(wù)于公交、物流車(chē)等公共領(lǐng)域,市場(chǎng)規(guī)模短期內(nèi)難以快速形成規(guī)模。加氫成本高昂。
二是終端運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景不明確,尤其是與全生命周期TCO的成本與其他燃料類(lèi)型相比短期內(nèi)沒(méi)有優(yōu)勢(shì),所以終端推動(dòng)的難度較大。
三是制氫、儲(chǔ)氫等環(huán)節(jié)還存在較大的技術(shù)問(wèn)題。
在氫的制取方面,根據(jù)不同技術(shù)可劃分為石化能源制氫、工業(yè)制產(chǎn)氫、電解水制氫和生物制氫。我國(guó)的制氫來(lái)源大多為化石能源,對(duì)環(huán)境仍造成污染。從綠色環(huán)保角度看,電解水制氫和生物制氫將是今后發(fā)展的方向。
在儲(chǔ)氫方面,我國(guó)目前基礎(chǔ)配套設(shè)施相較薄弱。根據(jù)氣體狀態(tài)的差異,氫氣運(yùn)輸可以分為氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)氫氣輸送。氣態(tài)氫氣通常采用長(zhǎng)管拖車(chē)和管道運(yùn)輸;液態(tài)氫氣通常用槽車(chē)運(yùn)輸;固態(tài)氫氣運(yùn)輸可直接運(yùn)輸儲(chǔ)氫金屬。因?yàn)闆](méi)有鋪設(shè)相關(guān)管道,加之氣化成本較液化成本低,國(guó)內(nèi)目前普遍采用氣氫拖車(chē)的運(yùn)輸方式。世界領(lǐng)先的物流裝備和能源裝備供應(yīng)商——中集集團(tuán),多年來(lái)積極參與氫能源時(shí)代變革,涉及氫能“儲(chǔ)運(yùn)加”業(yè)務(wù),深耕布局氫能上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年10月,我國(guó)氫燃料電池相關(guān)企業(yè)有2250余家,其中近五成企業(yè)成立于5年內(nèi)。據(jù)中國(guó)證券報(bào)載文表示,在“雙碳”目標(biāo)下,我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正步入快車(chē)道,已有50多個(gè)地級(jí)市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
當(dāng)然,我們也應(yīng)該看到隨著國(guó)內(nèi)長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等多個(gè)城市群的示范運(yùn)營(yíng),氫燃料電池汽車(chē)將有一定的進(jìn)展,但是短期內(nèi)仍以燃油車(chē)為主,尤其是特定路線的一些專(zhuān)業(yè)用途的車(chē)輛。
隨著國(guó)家給予氫燃料電池車(chē)的政策標(biāo)準(zhǔn)的相繼頒布、實(shí)施(見(jiàn)表2),發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)已成為今后一個(gè)時(shí)期的戰(zhàn)略方向。
自2018年以來(lái),我國(guó)加氫站建設(shè)駛?cè)肟燔?chē)道。隨著燃料電池車(chē)對(duì)氫氣需求遞增,加氫站數(shù)量未來(lái)幾年將會(huì)迅速增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》,到2030年我國(guó)加氫站數(shù)量達(dá)到1000座,高壓氫氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)里程達(dá)到3000 km。截止今年10月底,我國(guó)運(yùn)營(yíng)加氫站已有144座,目前主要分布于珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、山東、京津冀等地區(qū)。從加氫站地區(qū)分布來(lái)看,作為全國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)一廣東省目前建成運(yùn)營(yíng)加氫站數(shù)量為30座,穩(wěn)居全國(guó)第一(見(jiàn)圖5~圖6)。
從我國(guó)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)來(lái)看,傳統(tǒng)燃油車(chē)輛無(wú)論是技術(shù)層面還是產(chǎn)業(yè)層面都比較成熟,但是在“雙碳”目標(biāo)倒逼下,產(chǎn)業(yè)面臨加速轉(zhuǎn)型。
鋰電池專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)目前處于成長(zhǎng)階段,隨著2025年各地新能源政策的加持,發(fā)展前景廣闊,滲透率將會(huì)持續(xù)提升,尤其是行業(yè)頭部企業(yè)具有很好的機(jī)會(huì)。
相對(duì)而言,當(dāng)前我國(guó)燃料電池專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于導(dǎo)入期,短期內(nèi)推廣難度較大。但是,我們也應(yīng)看到純電動(dòng)電池專(zhuān)用車(chē)只是燃料電池電動(dòng)汽車(chē)的一個(gè)過(guò)渡,隨著政策的相繼落地、技術(shù)升級(jí)、資金投入等因素影響,氫燃料電池專(zhuān)用車(chē)在我國(guó)的前景將非常廣闊。