■國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部 牛 犁
2021 年以來,我們沉著應(yīng)對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情,奮力完成改革發(fā)展艱巨任務(wù),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先地位,實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。展望2022 年,外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,但是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng)、潛力大,長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變,穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),各地區(qū)各部門積極性不斷激發(fā),完全有條件、有能力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤,保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
2021 年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年。在外需強(qiáng)勁增長(zhǎng)、內(nèi)需逐步恢復(fù)的帶動(dòng)下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8%左右,保持全球領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到114.8 萬億元,約合17.8 萬億美元,首次超過歐盟經(jīng)濟(jì)總量,相當(dāng)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的77.5%,占世界經(jīng)濟(jì)總量的18.7%。從人均量看,我國(guó)人均GDP 達(dá)到12500 美元,首次超過世界人均GDP 水平,接近世界銀行標(biāo)準(zhǔn)的高收入國(guó)家的門檻。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)明顯好于疫情前水平。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好,前三季度第一產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.4%,兩年平均增長(zhǎng)4.8%,增速大大超過疫情前水平。糧食總產(chǎn)量連續(xù)7 年保持在1.3 萬億斤以上,為保障市場(chǎng)供應(yīng)和穩(wěn)定物價(jià)奠定良好基礎(chǔ),為確保國(guó)家糧食安全提供了有力支撐。
我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性持續(xù)顯現(xiàn),工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好,1 月—11 月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.1%,兩年平均增長(zhǎng)6.1%,增速超過疫情前水平。高技術(shù)和裝備制造業(yè)引領(lǐng)作用增強(qiáng),智能低碳產(chǎn)品增勢(shì)良好,新能源汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng),工業(yè)機(jī)器人、太陽(yáng)能電池、集成電路等體現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā),外防輸入壓力依然較大,對(duì)于聚集性、接觸性的服務(wù)行業(yè)影響較大。前三季度,第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%,兩年平均增長(zhǎng)4.9%,增速恢復(fù)至疫情前的7 成左右。信息技術(shù)服務(wù)等新興服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,幸福產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)容,新冠肺炎疫情催生了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、生命科學(xué)等新業(yè)態(tài)快速成長(zhǎng)。
投資需求穩(wěn)步恢復(fù)。1 月—11 月,固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.2%,兩年平均增長(zhǎng)3.9%,增速恢復(fù)至疫情前的7 成。高技術(shù)和裝備制造業(yè)投資快速增長(zhǎng),房地產(chǎn)投資下行壓力加大,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資低速增長(zhǎng)。
疫情多地散發(fā)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)沖擊較為明顯,1 月—11 月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)13.7%,兩年平均增長(zhǎng)4%,增速恢復(fù)至疫情前的5 成。升級(jí)類消費(fèi)勢(shì)頭良好,新型消費(fèi)蓬勃發(fā)展,服務(wù)消費(fèi)有所恢復(fù)。
1 月—11 月,按美元計(jì)價(jià)外貿(mào)出口額同比增長(zhǎng)31.1%,兩年平均增長(zhǎng)15.7%,遠(yuǎn)高于疫情前水平。預(yù)計(jì)2021 年我國(guó)商品貿(mào)易出口額占世界商品貿(mào)易出口額的比重將高達(dá)17.3%,較2020 年提升2.6 個(gè)百分點(diǎn)。
居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲。1 月—11 月,CPI 同比上漲0.9%,較上年同期回落1.8 個(gè)百分點(diǎn)。核心CPI穩(wěn)步回升,累計(jì)同比上漲0.8%,但仍顯著低于疫情前水平。
1 月—11 月,PPI同比上漲7.9%,較上年同期提升9.9個(gè)百分點(diǎn)。10 月當(dāng)月PPI 漲幅達(dá)到13.5%,創(chuàng)1996 年有該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來歷史新高。能源原材料價(jià)格大幅上漲是推動(dòng)工業(yè)品價(jià)格上漲的主因,生活資料價(jià)格水平基本穩(wěn)定。
世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),依然呈現(xiàn)出恢復(fù)性、不確定性和不均衡性。2021 年10 月國(guó)際貨幣基金組織(IMF)《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì),2022 年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.9%,并警示世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏向下行。受新冠肺炎疫情特別是變異毒株的影響,全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈接連遭受沖擊,主要國(guó)家通脹壓力加大,發(fā)達(dá)國(guó)家超寬松政策啟動(dòng)退出進(jìn)程,可能產(chǎn)生較強(qiáng)的負(fù)外溢性。百年變局和世紀(jì)疫情交織影響,外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻。
我國(guó)發(fā)展擁有足夠的韌性和巨大的潛力,經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變。但是,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,消費(fèi)和投資增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱,疫情沖擊以及芯片等部分零部件供應(yīng)受阻,企業(yè)生產(chǎn)面臨生產(chǎn)要素的短缺,中小企業(yè)成本壓力加大、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難增加,經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患比較多,青年群體、農(nóng)民工群體以及部分行業(yè)就業(yè)壓力較大,新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)依然繁重艱巨。
2022 年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)循環(huán)將更加順暢,產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí),內(nèi)外部需求更趨均衡,消費(fèi)品和工業(yè)品價(jià)差逐步縮小,擁有足夠的政策空間,穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),完全有條件穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長(zhǎng)。
展望2022年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng)、潛力大和動(dòng)力足,可以支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
一是部分重要“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目陸續(xù)上馬,有助于穩(wěn)定投資。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出,政策發(fā)力要適當(dāng)靠前,要適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),因而重大規(guī)劃項(xiàng)目有望加快實(shí)施,逐步起到支撐經(jīng)濟(jì)的重要推動(dòng)作用。
二是持續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,著力暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán),大力突破供給約束堵點(diǎn),不斷加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,不斷增強(qiáng)創(chuàng)新動(dòng)力,將進(jìn)一步增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。
三是疫情催生數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造、生命健康等新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)新業(yè)態(tài)加速發(fā)展,數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添新活力。
四是重大戰(zhàn)略加快落地顯效。碳達(dá)峰碳中和指導(dǎo)意見和實(shí)施方案加快落地實(shí)施,帶來巨額綠色低碳轉(zhuǎn)型投資機(jī)會(huì)。促進(jìn)共同富裕行動(dòng)綱要、“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需規(guī)劃綱要等出臺(tái)實(shí)施,將加快收入分配更趨均衡,促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù),積極擴(kuò)大有效投資。
五是我國(guó)宏觀調(diào)控能力不斷提升,跨周期和逆周期宏觀政策有機(jī)結(jié)合,財(cái)政實(shí)力有所增強(qiáng),貨幣政策有較大空間。綜合考慮內(nèi)外環(huán)境、發(fā)展?jié)摿惋L(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),我國(guó)經(jīng)濟(jì)趨近于潛在增長(zhǎng)水平,初步預(yù)計(jì)2022 年GDP 增長(zhǎng)5.6%左右。
固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。投資結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化,制造業(yè)投資延續(xù)較快增長(zhǎng),以智能化、低碳化為導(dǎo)向的設(shè)備更新和技術(shù)改造投資明顯加快?;A(chǔ)設(shè)施投資有望加快,政府投資力度明顯增強(qiáng),“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目穩(wěn)步落地實(shí)施,“兩新一重”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資增速有所回落,受新房銷售放緩導(dǎo)致回款變慢、開發(fā)融資收緊等因素影響,拿地開發(fā)的能力和意愿下降。預(yù)計(jì)2022 年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5.0%左右。
支撐消費(fèi)增長(zhǎng)的積極因素在不斷增多,就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定,居民收入平穩(wěn)增長(zhǎng),消費(fèi)環(huán)境不斷改善,制約消費(fèi)的堵點(diǎn)難點(diǎn)問題逐步化解;疫情影響有望逐步緩解,人員交往升溫,被抑制的消費(fèi)需求將逐步釋放??傮w來看,我國(guó)消費(fèi)規(guī)模將穩(wěn)步擴(kuò)大,消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí),服務(wù)消費(fèi)持續(xù)提質(zhì)擴(kuò)容,公共服務(wù)水平加快提升,消費(fèi)模式加速更新重塑,綠色低碳消費(fèi)潛力巨大。預(yù)計(jì)2022 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)6.5%左右。
隨著發(fā)達(dá)國(guó)家解除防疫限制措施,產(chǎn)能逐步恢復(fù),國(guó)際供給市場(chǎng)缺口將有所收窄,我國(guó)率先恢復(fù)產(chǎn)能帶來的訂單轉(zhuǎn)移效應(yīng)可能減弱。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩帶來外需增量邊際縮小,對(duì)我出口保持快速增長(zhǎng)帶來壓力。人民幣匯率較大幅度升值,將會(huì)削弱出口商品競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)需求改善有助于進(jìn)口增長(zhǎng),但進(jìn)口商品價(jià)格將有所回落,帶動(dòng)進(jìn)口增速回調(diào)。預(yù)計(jì)2022 年外貿(mào)出口增長(zhǎng)8.0%,進(jìn)口增長(zhǎng)6.5%左右。
居民消費(fèi)價(jià)格溫和回升。內(nèi)需穩(wěn)步回升成為居民消費(fèi)價(jià)格回暖的基礎(chǔ),生產(chǎn)資料價(jià)格大漲后部分會(huì)向消費(fèi)端傳導(dǎo),生豬生產(chǎn)和供應(yīng)、產(chǎn)能恢復(fù)已經(jīng)達(dá)到了正常水平,豬肉價(jià)格趨穩(wěn)回升,隨著勞動(dòng)力成本上升服務(wù)價(jià)格有望小幅上漲。此外,翹尾因素有所提升,從2021 年的-0.1%提高到2022 年的1%左右。當(dāng)然,糧食再獲豐收為食品價(jià)格保持穩(wěn)定奠定了較好的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2022 年CPI 溫和上漲2.0%左右。
隨著國(guó)際產(chǎn)能穩(wěn)步恢復(fù),輸入性通脹因素將有所減弱;一系列保供穩(wěn)價(jià)政策舉措逐步見效,能源原材料價(jià)格逐步趨于合理;工業(yè)消費(fèi)品市場(chǎng)整體供大于求、競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格上漲乏力,生活資料價(jià)格將保持溫和上漲。但國(guó)內(nèi)鋼鐵、有色、化工等高耗能行業(yè)面臨著嚴(yán)格的能耗雙控,產(chǎn)能釋放受限,結(jié)構(gòu)性價(jià)格上漲壓力仍然較大;此外翹尾因素大幅提升,從2021 年的平均1.4%提高到2022 年的4.8%左右。預(yù)計(jì)2022 年P(guān)PI 漲幅放緩至5.0%左右。
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在充分肯定成績(jī)的同時(shí),正視困難挑戰(zhàn),深刻指出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。在應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的實(shí)踐中,總體提出了做好經(jīng)濟(jì)工作必須堅(jiān)持的四個(gè)規(guī)律性認(rèn)識(shí),必須堅(jiān)持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),步調(diào)一致向前進(jìn);必須堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,不能穿新鞋、走老路,重提“堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”是黨的基本路線的要求;必須堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),防止急于求成;必須加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),防止顧此失彼。進(jìn)入新發(fā)展階段,我國(guó)發(fā)展面臨的內(nèi)外環(huán)境都發(fā)生了深刻變化,需要正確認(rèn)識(shí)和把握共同富裕、資本、初級(jí)產(chǎn)品供給保障、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)和碳達(dá)峰碳中和等5個(gè)重大理論和實(shí)踐問題,進(jìn)一步堅(jiān)定信心、凝聚共識(shí)、深化認(rèn)識(shí),為做好2022 年經(jīng)濟(jì)工作提供了科學(xué)指導(dǎo)。
“穩(wěn)”是這次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議最為突出的關(guān)鍵詞,面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,把穩(wěn)增長(zhǎng)放到更加突出的位置。會(huì)議強(qiáng)調(diào),2022 年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)中求進(jìn)。一是各地區(qū)各部門都要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任,這不僅是經(jīng)濟(jì)問題,更是政治問題。二是各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策,慎重出臺(tái)有收縮效應(yīng)的政策。三是政策發(fā)力要適當(dāng)靠前,努力實(shí)現(xiàn)2022 年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局。優(yōu)化完善政策組合,提出了宏觀、微觀、結(jié)構(gòu)、科技、改革開放、區(qū)域以及社會(huì)等七大政策體系,政策舉措具有很強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。
特別強(qiáng)調(diào)了財(cái)政政策和貨幣政策要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),跨周期和逆周期宏觀調(diào)控政策要有機(jī)結(jié)合。一是積極的財(cái)政政策要提升效能,更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。保持適度的赤字規(guī)模,結(jié)合2021 年財(cái)政實(shí)力有所增強(qiáng),來保證財(cái)政支出強(qiáng)度;通過國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金盡早下?lián)芎偷胤綄m?xiàng)債盡早發(fā)行,來加快支出進(jìn)度。實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策,強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、制造業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)化解等的支持力度。二是穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度,保持流動(dòng)性合理充裕。綜合運(yùn)用降準(zhǔn)、再貸款、再貼現(xiàn)、中期借貸便利、公開市場(chǎng)操作等多種貨幣政策工具,保持合理的流動(dòng)性需求。運(yùn)用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。深化匯率市場(chǎng)化改革,保持人民幣匯率彈性。堅(jiān)持市場(chǎng)化法治化原則,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。三是實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù),落實(shí)好促進(jìn)共同富裕行動(dòng)綱要,以城鄉(xiāng)居民收入普遍增長(zhǎng)支撐內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大。積極擴(kuò)大有效投資,適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資,在減污、降碳、新能源、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)集群等領(lǐng)域加大投入。