馮韻 曾小紅 李光輝 胡杰

（中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所 海南海口 571101）

柬埔寨農(nóng)業(yè)資源豐富、自然條件優(yōu)越，發(fā)展?jié)摿^大。為促進新冠肺炎疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇，柬埔寨政府將重點扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展。但當(dāng)前柬埔寨農(nóng)業(yè)發(fā)展仍受基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、資金缺乏、技術(shù)經(jīng)驗不足等因素制約。中國和柬埔寨是全面戰(zhàn)略合作伙伴，柬埔寨也是“一帶一路”倡議最早的響應(yīng)者和參與者，中柬農(nóng)業(yè)合作向來友好穩(wěn)定。了解柬埔寨農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢能夠為雙方深化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作提供思路，可進一步擴大合作，充分釋放合作潛力。

已有學(xué)者對中國與柬埔寨雙邊農(nóng)業(yè)合作進行了研究。如鄢波等[1]分析了中國與柬埔寨農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的競爭性、互補性，提出雙方農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易具有較大的發(fā)展空間，兩國出口互補性較大。鄭國富[2]研究指出，中國與柬埔寨雙方農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易類別相對集中，貿(mào)易結(jié)合度總體趨弱等。張黨瓊等[3]分析了柬埔寨農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及政策，并指出柬埔寨農(nóng)業(yè)投資環(huán)境的制約因素。筆者擬通過收集整理柬埔寨農(nóng)業(yè)資源、國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資料，重點分析其水稻、橡膠、胡椒及熱帶水果等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，同時結(jié)合其農(nóng)產(chǎn)品加工情況，從農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)資源等方面分析其農(nóng)業(yè)發(fā)展存在的問題，探究柬埔寨農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢，以期為中柬農(nóng)業(yè)合作提供參考。

1 柬埔寨農(nóng)業(yè)資源概況

1.1 地理及氣候條件

柬埔寨位于中南半島西南部，總面積為181 035 km2，20%為農(nóng)業(yè)用地。其西部及西北部與泰國接壤的邊境線長805 km，東北部與老撾交界（540 km），東部及東南部與越南毗鄰（1 270 km），南部則面向暹羅灣；與越南、泰國和老撾共享2 615 km的邊界，海岸線長443 km。

柬埔寨領(lǐng)土為碟狀盆地，西部、北部、東部三面被丘陵與山脈環(huán)繞，包括西南部象山及西部豆蔻山；北部扁擔(dān)山與泰國相連，東部與越南中央高地交界；中部為廣闊而富庶的中央平原，占全國面積3/4以上。境內(nèi)處于國土中心的洞里薩湖是全東南亞最大的淡水湖，水產(chǎn)豐富，是其國內(nèi)人民的重要水源。當(dāng)前柬埔寨的森林覆蓋率達61.4%，主要分布在東、北和西部山區(qū)，木材儲量超過11億m3[4]。

柬埔寨最南端至西邊地處熱帶區(qū)域，屬熱帶季風(fēng)氣候，有2個階段：5—10月為雨季，11—5月為旱季。年平均氣溫27.7℃，最熱的4、5月平均氣溫超過30℃[5]。

1.2 水資源

柬埔寨江河眾多，水資源豐富，主要河流包括湄公河、洞里薩河等，還有東南亞最大的天然淡水湖——洞里薩湖。其中，湄公河每年流經(jīng)柬的流量為4 750億m3。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2013—2017年，柬埔寨年平均降雨量為1 904 mm，90%集中在5—10月。2017年，柬埔寨年用水需求量為22億m3，其中，農(nóng)業(yè)用水最多，占總用水量的94%。但因水利設(shè)施嚴(yán)重缺乏或老舊，柬人民仍十分缺水，尤其在旱季，不少地方用水異常緊張，不但無法保存水源，而且未能有效分配和供應(yīng)衛(wèi)生用水及種糧用水。

1.3 人口結(jié)構(gòu)

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS）最新報告，2020年，柬埔寨人口為1 670萬人，其中400萬人口生活在主要城市，超過半數(shù)人口的年齡低于26歲[6]。柬埔寨是個擁有年輕人口紅利的國家。全國大多數(shù)為高棉族，占總?cè)丝诩s90%，其他少數(shù)民族包括京族、佬族、泰族及占族等占9%，另外華人占柬總?cè)丝诘?%。柬埔寨的人均壽命為71.41歲。

柬埔寨全國人口密度為94.7人/km2，但人口的地理分布不平衡，居民主要集中在中部平原地區(qū)，首都金邊及周圍經(jīng)濟較發(fā)達省份人口最為稠密，金邊市人口密度達3 361人/km2。2018年，柬埔寨的農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诘?6.61%，15～64歲的勞動力人口占總?cè)丝诘?4.22%[7]。

2 柬埔寨農(nóng)業(yè)與國民經(jīng)濟

2.1 面臨的宏觀經(jīng)濟環(huán)境

柬埔寨是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，依賴外援外資，并實行對外開放和自由市場經(jīng)濟政策。其過去10年經(jīng)濟發(fā)展快速，但目前仍是聯(lián)合國認(rèn)定的“低度發(fā)展國家”之一，貧困人口占總?cè)丝诘?4%。國民經(jīng)濟的四大支柱為旅游業(yè)、加工業(yè)（制衣）、建筑業(yè)和農(nóng)業(yè)。其中農(nóng)業(yè)是許多柬埔寨民眾的主要收入來源。柬經(jīng)濟發(fā)展相對較快，年平均經(jīng)濟增長率約7%；2014年10月，世界銀行指出，柬以7.7%的年均增長率增長了20年，是同期世界上經(jīng)濟增長速度排名第六的國家。2015年，工業(yè)生產(chǎn)總值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為26.2%，農(nóng)林漁業(yè)為29%，服務(wù)業(yè)為39.4%[8]。

2020年，柬國內(nèi)生產(chǎn)總值為268.2億美元（1 090.62億瑞爾），同比下降3.1%，人均生產(chǎn)總值為1 653美元，經(jīng)濟增長率為-1.9%，通脹率為2.9%[9]。受新冠疫情影響，柬旅游業(yè)同比下降9.7%、建筑業(yè)下降3%，以制衣制鞋為支柱的工業(yè)和手工業(yè)領(lǐng)域下降27%[10]。柬農(nóng)業(yè)領(lǐng)域保持增長，同比增長1%。全年稻谷種植面積340.4萬hm2，同比增加7.5萬hm2[11]。稻谷產(chǎn)量1 093.6萬t，同比增長0.8%；稻谷均產(chǎn)量為3.345 t/hm2，同比增產(chǎn)10 kg。全柬橡膠種植面積40.41萬hm2，同比下降0.4%；橡膠產(chǎn)量34.93萬t，同比增長21.4%；可割膠面積29.25萬hm2，同比增長16.8%。全年漁業(yè)產(chǎn)量93.63萬t，同比增長3.1%。大米出口69.08萬t，同比增長11.4%，主要出口目的地包括：中國、法國、加蓬及馬來西亞等，全國共76家大米出口企業(yè)。

2.2 農(nóng)業(yè)在柬埔寨國民經(jīng)濟中的地位

農(nóng)業(yè)是柬埔寨的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一。柬埔寨國家銀行報告顯示，2019年，柬三大產(chǎn)業(yè)占GDP的比重分別為農(nóng)業(yè)16%（2017年農(nóng)業(yè)GDP占比23.36%），工業(yè)38.3%，服務(wù)業(yè)38.1%，農(nóng)業(yè)是第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)[12]。柬土壤肥沃、雨量充沛、溫濕度適宜，發(fā)展農(nóng)業(yè)條件優(yōu)越，發(fā)展?jié)摿薮?。但由于長期戰(zhàn)亂，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施遭嚴(yán)重毀壞，另外，政府政策和資金支持不足，柬埔寨農(nóng)業(yè)發(fā)展仍較落后。近20年，隨國際環(huán)境不斷改善、國內(nèi)和平恢復(fù)，柬政府不斷優(yōu)化政策，對農(nóng)業(yè)發(fā)展日益重視[13]。2019年，柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部啟動《2019—2023年農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，表示柬政府將優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)，尤其是加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的步伐，將建設(shè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、提高勞動生產(chǎn)率、增加農(nóng)副產(chǎn)品種類及開發(fā)畜牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)、加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等作為農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的抓手，提升柬埔寨農(nóng)業(yè)在國際市場上的競爭力[14]。

2020年，柬埔寨出口農(nóng)產(chǎn)品總額為81.57億美元，較2019年同比增長13.24%，其中出口至中國最多，達32.7億美元，占柬出口農(nóng)產(chǎn)品總額的40.08%；其次為越南、法國。柬出口農(nóng)產(chǎn)品總量達131.67萬t，同比增長12.14%，其中出口至中國57.09萬t，占柬出口農(nóng)產(chǎn)品總量的43.36%。主要出口農(nóng)產(chǎn)品包括大米、香蕉、蔗糖、木薯等。

從進口看，2020年柬埔寨進口農(nóng)產(chǎn)品18.05億美元，同比增長4.53%，其中自泰國進口4.75億美元，占柬進口農(nóng)產(chǎn)品總額的26.32%；其次為印尼、越南。柬自中國進口農(nóng)產(chǎn)品671.25萬美元，中國是柬第七大農(nóng)產(chǎn)品進口來源國。柬進口農(nóng)產(chǎn)品191.55萬t，同比增長11.19%，主要進口農(nóng)產(chǎn)品包括煙草、飼用玉米等。

3 柬埔寨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

3.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局

農(nóng)業(yè)在柬埔寨國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位。盡管存在基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)落后、資金和人才匱乏等制約因素，但柬埔寨農(nóng)業(yè)資源豐富、自然條件優(yōu)越、勞動力充足，市場潛力較大。柬埔寨政府將農(nóng)業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域，竭力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及其投資環(huán)境，充分挖掘潛力，發(fā)揮優(yōu)勢，開拓市場。

2021年，柬埔寨農(nóng)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值達180億美元，較上年增長43%，其中農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)值為105億美元（占58.3%）、畜牧業(yè)為51億美元（占28.3%）、水產(chǎn)品為17億美元（占9.4%）、林業(yè)產(chǎn)品為7 863萬美元（約占1%），橡膠制品總值超6.04億美元（占3.4%）。而2018年，柬埔寨農(nóng)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值為54.78億美元，其中種植業(yè)占58.1%，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)占24.1%，畜牧業(yè)占11.1%[1]。水稻是柬埔寨主要的農(nóng)作物，全國耕地約80%用于種植稻谷，其中洞里薩湖湖濱地區(qū)土地較為肥沃，是柬埔寨重要的產(chǎn)糧區(qū)。除稻谷外，柬埔寨的農(nóng)作物還有玉米、大豆、木薯等。特色經(jīng)濟作物有橡膠、胡椒、咖啡以及各種熱帶水果。

柬埔寨政府高度重視稻谷生產(chǎn)和大米出口，2019年全國水稻種植面積333萬hm2，稻谷總產(chǎn)量近1 088萬t，同比減少0.9%，大米出口62.1萬t。2019年橡膠種植面積40.6 hm2，割膠面積24萬hm2，產(chǎn)量28萬t，幾乎全部出口，收入3.7億美元。2019年5月柬埔寨香蕉首次出口中國，全年共出口15萬t，種植面積近5 000 hm2，全部用于出口。

目前，柬埔寨的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是水利系統(tǒng)基礎(chǔ)較差，制約著其稻米產(chǎn)量的大幅增加。柬埔寨農(nóng)業(yè)研究和開發(fā)專家表示，新水利灌溉系統(tǒng)的實施能使全國水稻種植面積擴大20%～30%，柬埔寨雨季的稻谷產(chǎn)量將由現(xiàn)在的約500萬t增加至1 000萬t。資料顯示，目前柬埔寨全國只有大約350個水利系統(tǒng)仍能正常使用，可以灌溉全國約30%～40%的稻田[15]。

柬埔寨的主要熱帶作物有三大類，包括以天然橡膠為代表的工業(yè)原料類經(jīng)濟作物，以胡椒和咖啡為代表的香料飲料類經(jīng)濟作物，以及水果類經(jīng)濟作物。橡膠是柬埔寨最重要的經(jīng)濟作物之一，主要供出口創(chuàng)匯。

3.2 重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展介紹

柬埔寨自然條件優(yōu)越，農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，以水稻和橡膠為主的農(nóng)業(yè)種植是其農(nóng)業(yè)收入的重要組成部分。此外，柬埔寨借助地理及氣候優(yōu)勢發(fā)展了多種特色經(jīng)濟作物，包括胡椒及熱帶水果。

3.2.1 水稻 水稻是柬埔寨主要農(nóng)作物，占全國耕地面積超過80%，產(chǎn)量占柬全年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的90%。柬埔寨有兩大稻谷生產(chǎn)區(qū)：一是班迭棉吉省、馬德望省以及逞粒省，主要生產(chǎn)香米；二是湄公河下游茶膠、干丹等省，主要生產(chǎn)大米。

柬埔寨的稻米種類繁多，主要分為水稻及旱稻，水稻種植面積占全國稻谷的85%左右，一年兩熟或三熟。柬大米種類較多，包括蘇馬里大米、茉莉花大米等一級米，以及其他二級米。

在生產(chǎn)方面，美國農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局（USDA FAS）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020/2021年度柬埔寨大米收獲面積326.5萬hm2，占世界收獲面積1.65億hm2的2%；總產(chǎn)量為578.3萬t，占世界總產(chǎn)量5.1億t的1%。近十年，柬大米收獲面積及產(chǎn)量呈波動增長趨勢（圖1），收獲面積自276.7萬hm2增長至326.5萬hm2，漲幅達18%，年均增長率為1.65%；產(chǎn)量自463.7萬t增長至2020年578.3萬t，漲幅達24.7%，年均增長率為2.9%。

圖1 201 1—2020年柬埔寨大米收獲面積及產(chǎn)量情況

從單產(chǎn)水平看，因柬水稻種植技術(shù)較弱，品種相對單一[12]，相較于世界水稻單產(chǎn)4.61 t/hm2，柬水稻單產(chǎn)處于中上水平，為2.9 t/hm2。

在出口方面，柬埔寨以出口稻谷為主，加工后的大米數(shù)量較少。柬海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年柬埔寨出口農(nóng)產(chǎn)品81.58萬t，同比增長13.24%，其中出口稻米、大米65.4萬t，同比增長17.8%，占柬農(nóng)產(chǎn)品出口的80.2%，是柬最重要的出口農(nóng)產(chǎn)品之一。柬稻米主要出口目的地包括中國、法國、加蓬、馬來西亞等，其中對華出口25.4萬t，占比達38%。

柬埔寨大米出口存在問題，主要集中在出口價格（國內(nèi)收購價上漲、出口價格競爭力弱）、大米生產(chǎn)（水資源、農(nóng)資、農(nóng)業(yè)機械化成本高）、投資環(huán)境（國內(nèi)法制政策不健全、經(jīng)營風(fēng)險高、國際競爭力弱）等方面。近年來，柬政府針對大米的生產(chǎn)、加工以及出口等各環(huán)節(jié)出臺制定了系列相關(guān)政策，調(diào)動農(nóng)業(yè)企業(yè)及農(nóng)戶種植積極性，以提高柬稻米競爭力，進一步擴大稻米出口。

3.2.2 橡膠 作為柬埔寨第二大經(jīng)濟作物，橡膠不僅是國民經(jīng)濟增長的主要動力，也是柬埔寨重要的出口產(chǎn)品。

在種植生產(chǎn)方面，根據(jù)天然橡膠生產(chǎn)國聯(lián)合會（ANRPC）成員國信息，柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部橡膠總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，柬埔寨橡膠種植面積自2009年12.77萬hm2增長至2018年的43.67萬hm2，漲幅達242%，同時產(chǎn)量自3.74萬t增長至22萬t，10年間增長近5倍[16]，如圖2所示。

圖2 2009—2018年柬埔寨橡膠種植面積及產(chǎn)量情況

由于天然橡膠較其他作物經(jīng)濟周期長，橡膠樹從種植到可生產(chǎn)橡膠通常需要6年，并且對種植園管理要求較高。2009—2018年，柬埔寨橡膠的可割膠面積占種植面積的比例呈波動增長趨勢，2018年占比達46.25%，較2009年上升近20個百分點[13]。

從單產(chǎn)情況看，2009—2018年，橡膠單位產(chǎn)量變化較小，保持在1 000～1 200 kg/hm2[13-17]，具體見表1。橡膠樹病蟲害防控技術(shù)、采膠技術(shù)及種植園管理能力是柬埔寨提高橡膠生產(chǎn)能力的關(guān)鍵。

在出口貿(mào)易方面，據(jù)柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部橡膠總局報告，2021年柬埔寨橡膠出口量超36萬t，出口額約6億美元，主要出口至中國、越南、馬來西亞和新加坡[18]。

3.2.3 胡椒 近年來，由于胡椒經(jīng)濟效益及市場前景好，柬埔寨胡椒的種植面積和產(chǎn)量明顯增加。雖然柬埔寨的胡椒產(chǎn)量及出口量在世界總產(chǎn)量和出口量的占比不高，但其貢布省出產(chǎn)胡椒獲得歐盟地理標(biāo)志認(rèn)證，是世界公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)胡椒產(chǎn)區(qū)。柬埔寨主要胡椒種植區(qū)在特本克蒙省、臘塔納基里省、桔井省、蒙多基里、貢布等省區(qū)，其中特本克蒙省占全國胡椒總產(chǎn)量近40%[19]。

從種植生產(chǎn)情況看，2019世界胡椒種植面積近50萬hm2，柬胡椒種植面積約379 hm2；世界胡椒產(chǎn)量59.2萬t，柬胡椒產(chǎn)量2 501 t[聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)]。近十年（2011—2020年），柬胡椒收獲面積及產(chǎn)量呈波動上升趨勢，收獲面積從377 hm2增加至379 hm2；產(chǎn)量從2 439 t增長至2 501 t（圖3）；單位產(chǎn)量從6.47 t/hm2增長至6.60 t/hm2。

圖3 近十年柬埔寨胡椒收獲面積及產(chǎn)量情況

從出口貿(mào)易情況看，柬埔寨胡椒出口量從2011年的203 t （125.7萬美元）跨越式增長至2020年3 481.2 t（987.8萬美元）[聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)]，增幅高達16倍。受本國技術(shù)和經(jīng)濟水平影響，胡椒加工技術(shù)較為落后，導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)一般，出口以初加工產(chǎn)品為主。

3.2.4 熱帶水果 柬埔寨處于熱帶地區(qū)，是重要的熱帶水果產(chǎn)區(qū)，綜合考慮國際貿(mào)易程度，選取香蕉、芒果、菠蘿、山竹和番石榴5種典型熱帶水果作為分析樣本。

在生產(chǎn)方面，2020年柬埔寨熱帶水果收獲面積3.72萬hm2，總產(chǎn)量為22.84萬t[聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)]。近十年，柬熱帶水果收獲面積及產(chǎn)量變化不明顯，收獲面積自3.87萬hm2減少至3.72萬hm2，年均增長率為-0.42%；產(chǎn)量自22.41萬t增長至2020年22.84萬t（圖4），年均增長率為0.23%；單位產(chǎn)量自2011年的5.79 t/hm2增長至2020年的6.15 t/hm2，漲幅達6.2%。

圖4 近十年柬埔寨熱帶水果收獲面積及產(chǎn)量情況

從熱帶水果產(chǎn)業(yè)資源看，2019年柬埔寨熱帶水果產(chǎn)業(yè)的資源稟賦系數(shù)為3.69，低于東盟國家均值（5.53）[20]。該系數(shù)指標(biāo)用于反映一個國家某種資源相對豐富程度，系數(shù)大于1則說明此產(chǎn)業(yè)資源較為豐富、具有比較優(yōu)勢。

從出口貿(mào)易情況看，近五年，柬埔寨熱帶水果出口額從2016年的33 t（83萬美元）猛增至2020年2.9萬t（1.3億美元）[聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)]。柬埔寨熱帶水果種植雖以小規(guī)模種植為主，但出口貿(mào)易發(fā)展迅速。在冷鏈物流快速發(fā)展的背景下，柬埔寨熱帶水果產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，是其農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要特色產(chǎn)業(yè)之一。

3.3 農(nóng)產(chǎn)品加工情況

受國內(nèi)支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策及標(biāo)準(zhǔn)不完善、基礎(chǔ)設(shè)施較弱、勞動力短缺等因素影響，柬埔寨的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)處于發(fā)展階段，正由家庭式作坊生產(chǎn)向現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)生產(chǎn)過渡[21]。

柬埔寨的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)由大型企業(yè)（員工超過100人）主導(dǎo)，但存在國內(nèi)市場供應(yīng)不足的情況。大型企業(yè)數(shù)量占柬農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總數(shù)的0.6%，員工數(shù)量占農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)勞動力的63.3%，總產(chǎn)值占比76%；而微型企業(yè)（員工不超過10人）數(shù)量龐大，占97.3%，員工數(shù)量占29.3%，貢獻產(chǎn)值僅占12%。相較于大型企業(yè)主要面對國際市場，小微企業(yè)主要服務(wù)國內(nèi)市場，生產(chǎn)能力有限，且存在一定的食品質(zhì)量與安全隱患，國內(nèi)市場供應(yīng)不足，整體看，加工產(chǎn)品仍需要依靠進口。

由于柬埔寨制造業(yè)處于現(xiàn)代化發(fā)展初級階段，基礎(chǔ)相對薄弱，其農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的大部分生產(chǎn)資料需要依靠進口，包括生產(chǎn)設(shè)備、基本生產(chǎn)物資（包裝箱）等。

雖然制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱，但柬埔寨的特色農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)充足，包括胡椒、腰果和香蕉等。從腰果產(chǎn)業(yè)來看，2017年柬埔寨的腰果產(chǎn)量為4.9萬t，80%的腰果出口至越南加工，僅8%的腰果在國內(nèi)加工。僅腰果產(chǎn)業(yè)就有超過90%的充足原料用于加工業(yè)。

4 柬埔寨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題

4.1 國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)與農(nóng)業(yè)創(chuàng)新能力問題

4.1.1 柬埔寨農(nóng)業(yè)科技體系概況 從柬埔寨的農(nóng)業(yè)研究體系看，其主要研究任務(wù)在于通過開發(fā)農(nóng)業(yè)科技知識，采用與轉(zhuǎn)化改良技術(shù)、方法，以及采納政策建議，提高各種作物、畜牧、漁業(yè)、林業(yè)生產(chǎn)力，增強農(nóng)業(yè)資源可持續(xù)利用能力，致力于提高柬埔寨人民的福利并保護水土資源等自然資源。在確保糧食安全和自然資源可持續(xù)性的同時，兼顧農(nóng)業(yè)發(fā)展的效率和利益，提高技術(shù)、方法和政策建議的數(shù)量、質(zhì)量和可行性[22]。

柬埔寨的國家農(nóng)業(yè)研究體系是在農(nóng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下，由多個研究機構(gòu)組成的，其主要研究機構(gòu)包括：柬埔寨國家農(nóng)科院（CARDI）、柬埔寨香蕉研究所（CRRI）、內(nèi)陸漁業(yè)研究與開發(fā)研究所（IFReDI）、國家動物防疫與繁殖研究中心（NAHPIC）、林木與野生植物科研所（FWSRI）。這5個研究所是針對不同農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)建立的，相互間交流聯(lián)系不密切，主要依托一些專業(yè)研究項目進行合作。

柬埔寨的農(nóng)技推廣體系主要由政府主導(dǎo)（國外援建等），另外大學(xué)等科研機構(gòu)及民間組織的農(nóng)技推廣也較為多見。從農(nóng)技推廣體系的發(fā)展及國際經(jīng)驗來看，可分為4類：行政主導(dǎo)的推廣體系（以色列為例）、政府及民間組織并行的推廣體系（日本、荷蘭等為例）、以大學(xué)為中心的推廣體系（美國為例）、市場化運作的推廣體系（美國、荷蘭等為例）[23]。

柬埔寨1966年加入亞洲開發(fā)銀行，亞行50年間（截止2016年）共向柬提供26.5億美元優(yōu)惠貸款、無償援助、技術(shù)援助等，其中用于農(nóng)業(yè)、自然資源和農(nóng)村發(fā)展金額占比26%。

長期以來，我國向柬埔寨提供的援助涉及各個方面，通過“一帶一路”農(nóng)業(yè)合作項目與柬埔寨在農(nóng)業(yè)方面進行了科技、產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易等各領(lǐng)域合作，農(nóng)業(yè)科技的投資合作取得了積極成果，為柬埔寨社會經(jīng)濟發(fā)展作出重要貢獻。

4.1.2 柬埔寨農(nóng)業(yè)科技推廣面臨問題 從柬埔寨的農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展看，其主要面臨問題在于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后、缺乏資金投入、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)水平較差等。柬農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后，特別是缺乏蓄水池和灌溉系統(tǒng)，旱季因缺水導(dǎo)致作物減產(chǎn)。除此之外，柬政府對農(nóng)業(yè)科技投入有限，包括種植、加工、檢驗檢疫等技術(shù)在內(nèi)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)水平難以提升，這也制約著其農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部長文沙坤稱，柬農(nóng)業(yè)具有相當(dāng)潛力，但由于缺乏國內(nèi)外投資來充分激發(fā)潛力，難以提高農(nóng)產(chǎn)品競爭力，特別是農(nóng)產(chǎn)品加工能力不足，難以保證可出口國際市場的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及價格優(yōu)勢。

從柬埔寨的農(nóng)業(yè)科技推廣看，其當(dāng)前處于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)階段，農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展水平較低，農(nóng)技推廣工作面臨巨大挑戰(zhàn)，一是缺少財政支持；二是技術(shù)及人力資源匱乏，農(nóng)民教育水平低；三是農(nóng)技推廣制度和體系不健全。

4.2 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境問題

一是自然災(zāi)害問題。柬埔寨地理位置優(yōu)越，多為平原，自然災(zāi)害相對較少，但洪水、干旱等災(zāi)害仍對農(nóng)作物造成影響。據(jù)柬埔寨環(huán)保部發(fā)言人寧帕達稱，柬埔寨稻谷損失70%由洪水造成，20%由干旱造成[24]。

二是病蟲害問題。柬埔寨土壤、空氣、水源和森林等生態(tài)條件良好，根據(jù)湄公河和洞里薩湖季節(jié)性漲落調(diào)節(jié)種植、水淹休耕能夠減少蟲害，整體看，水稻及其他農(nóng)作物病蟲害發(fā)生程度偏輕[25]。然而，由于柬雨季潮濕、病害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)不完善、農(nóng)民用藥及種植管理水平較低、缺少植保專家，病蟲害控制難度較大。

三是水資源利用問題。柬埔寨年平均水資源總量達1 467億m3，按水土資源分布特點可分為洞里薩湖區(qū)、湄公河三角洲區(qū)、東北部山區(qū)和西南沿海區(qū)。因柬經(jīng)濟發(fā)展較為落后、水利建設(shè)資金投入較少、工程性缺水嚴(yán)重，導(dǎo)致水利設(shè)施缺乏、水利水電建設(shè)基礎(chǔ)薄弱、灌排系統(tǒng)不完善，造成水資源無法有效利用，甚至出現(xiàn)水資源嚴(yán)重浪費[26]。

5 柬埔寨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

柬埔寨的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后，農(nóng)業(yè)技術(shù)水平有待提升，作物單產(chǎn)低于世界平均水平，水稻、橡膠、胡椒等主要農(nóng)作物單產(chǎn)低于中國，提升空間較大。柬農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展緩慢的主要因素包括缺乏水利灌溉、電力供應(yīng)等基礎(chǔ)設(shè)施。

柬政府表示正努力提高農(nóng)業(yè)領(lǐng)域勞動生產(chǎn)率，并制定《2021—2030年農(nóng)業(yè)發(fā)展政策》，確定目標(biāo)：首先，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域3%的年增長率；其次，提高農(nóng)業(yè)領(lǐng)域勞動生產(chǎn)率（員工年產(chǎn)值從2019年的1 986美元提升至2030年4 625美元）。2019年時任柬農(nóng)林漁業(yè)部長馮·薩坤公布《2019—2023年農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》時表示，此五年戰(zhàn)略計劃旨在發(fā)揮柬傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上發(fā)展農(nóng)業(yè)并實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高其競爭力和氣候變化適應(yīng)能力。

從柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部及政府規(guī)劃來看，柬農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)主要在于提高農(nóng)業(yè)領(lǐng)域勞動生產(chǎn)率、促進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)貿(mào)易發(fā)展，以推動國民經(jīng)濟增長和提高農(nóng)民生活水平。綜上看來，柬埔寨的農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢集中在以下3個方面。

5.1 現(xiàn)代化：借助外商投資，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)趨向現(xiàn)代化發(fā)展

柬埔寨政府努力改善農(nóng)業(yè)投資環(huán)境，鼓勵外商投資農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施、提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平等。鼓勵措施包括免征全部關(guān)稅和稅收優(yōu)惠政策，其中，針對達到一定規(guī)模的外商投資項目，政府只征收純盈利稅（稅率9%）；分配投資盈利均不征稅；產(chǎn)品產(chǎn)量80%供出口的項目進口的建筑材料、生產(chǎn)資料、各種物資、半成品、原材料及所需零配件均可獲得100%免征關(guān)稅。另外，柬埔寨相關(guān)法律規(guī)定外國人和外資控股法人可租賃使用其土地。柬埔寨將借助外商投資，充分利用其土地資源和優(yōu)良自然環(huán)境條件，加大農(nóng)田水利建設(shè)、改善農(nóng)產(chǎn)品進出口物流體系及基礎(chǔ)設(shè)施等，在柬埔寨農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展總體規(guī)劃指導(dǎo)下，全面推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

5.2 科技化：更加注重農(nóng)業(yè)科技發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)不斷進步，柬埔寨政府將更加注重農(nóng)業(yè)科技發(fā)展，在農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈方面進一步加強農(nóng)業(yè)科技推廣，以提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益。一方面，柬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率有待提高，將充分利用資金和技術(shù)，加大科研力度，提升農(nóng)作物種植生產(chǎn)環(huán)節(jié)效率。另一方面，由于柬農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚不滿足大部分國家對農(nóng)產(chǎn)品進口的要求，因此，需通過農(nóng)業(yè)科技合作等方式，進一步提高農(nóng)產(chǎn)品加工能力，提升其農(nóng)產(chǎn)品附加值及國際競爭力。

5.3 貿(mào)易化：利用國際政府間經(jīng)貿(mào)合作，促進農(nóng)業(yè)貿(mào)易發(fā)展

柬埔寨農(nóng)業(yè)將從“為了生計”變成“貿(mào)易”，即從“自給自足”轉(zhuǎn)為“走向世界”。柬埔寨將通過政府間農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作，如RCEP、中柬自貿(mào)協(xié)定、柬韓自貿(mào)協(xié)定等，制定相應(yīng)的農(nóng)業(yè)貿(mào)易鼓勵措施，并提高其國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，以擴大農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上的影響力，從而促使其農(nóng)業(yè)趨向貿(mào)易化發(fā)展。