國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)分析與發(fā)展策略研究

朱送花 卜琰珂

一、國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展看好

《2021 年中國(guó)寵物消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)寵物行業(yè)目前進(jìn)入了有序增長(zhǎng)的穩(wěn)定成熟期，2020 年市場(chǎng)規(guī)模接近3000 億元。受政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)因素驅(qū)動(dòng)以及疫情帶來(lái)的居家辦公社交減少引發(fā)的“寵物熱”，未來(lái)三年，寵物行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，復(fù)合增速預(yù)計(jì)14.2%，到2023 年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到4456 億元。而這背后的原因可以歸結(jié)為以下幾個(gè)方面：

（1）養(yǎng)寵人士劇增

21 世紀(jì)以來(lái)，由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r以及人口與社會(huì)結(jié)構(gòu)日漸顯著的變化，國(guó)內(nèi)少子家庭、丁克家庭、空巢青年大量涌現(xiàn)，老齡化進(jìn)程加快。與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)激烈而生存空間局促的都市生活讓人際關(guān)系變得越來(lái)越疏離，“內(nèi)卷”之下的年輕一代需要更多疏解壓力的方式。在“吸貓擼狗”“躺平”等社交文化背景下，這諸多因素使得人們對(duì)于寵物陪伴的情感需求大大提高，寵物飼養(yǎng)數(shù)量隨之快速上漲。

（2）寵物經(jīng)濟(jì)崛起

據(jù)有關(guān)資料，我國(guó)目前寵物數(shù)量至少達(dá)到1 億，寵物經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)潛力達(dá)到150 億元人民幣?，F(xiàn)今，和寵物相關(guān)的寵物交易、食品、用品、醫(yī)療、美容、訓(xùn)練、殯葬等一系列服務(wù)應(yīng)有盡有，完全成熟的寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，大大降低了“鏟屎官”們的負(fù)擔(dān)。養(yǎng)寵物門(mén)檻低且人們經(jīng)濟(jì)水平提高，引來(lái)更多年輕人養(yǎng)寵物，寵物經(jīng)濟(jì)迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)未來(lái)十年，我國(guó)的寵物飼養(yǎng)人數(shù)將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，其中北京、上海、廣州、重慶和武漢是我國(guó)公認(rèn)的五大“寵物城市”。

（3）寵物醫(yī)療發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

《2021 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》顯示，2021 年寵物醫(yī)療已占據(jù)整體寵物市場(chǎng)的29.2%，是僅次于寵物食品的第二大細(xì)分市場(chǎng)。伴隨寵物市場(chǎng)的快速發(fā)展，寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展黃金期。2021 年寵物醫(yī)療行業(yè)共發(fā)生5 起融資累計(jì)融資金額達(dá)到7 億元。從融資金額來(lái)看，2021 年寵物行業(yè)融資過(guò)億元的企業(yè)，主要都集中在寵物醫(yī)療領(lǐng)域。

（4）寵物主保險(xiǎn)理念增強(qiáng)

隨著寵物數(shù)量的增加，寵物醫(yī)藥、器械價(jià)格的走高、醫(yī)療手術(shù)等費(fèi)用的增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院資質(zhì)良莠不齊，寵物主在醫(yī)療方面的支出壓力不斷增大，客觀(guān)上刺激了寵物主的保險(xiǎn)需求。同時(shí)近年來(lái)養(yǎng)寵人士的收入水平在持續(xù)增長(zhǎng)，高收入的養(yǎng)寵人士占比不斷擴(kuò)大，寵物主在寵物身上的投入在持續(xù)增加，對(duì)寵物健康的關(guān)注度在提升，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)寵物保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的需求也在增加。

2.國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品現(xiàn)狀

目前，寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品主要分為三種：第一種是寵物醫(yī)療險(xiǎn)，寵物受傷或者生病可以報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用；第二種是寵物第三責(zé)任險(xiǎn)，主要保障寵物傷人或者造成他人的財(cái)產(chǎn)損失給予賠付；第三種是寵物死亡保險(xiǎn)，主要負(fù)責(zé)當(dāng)寵物因意外或疾病死亡時(shí)以及被盜或者走失予以賠付?，F(xiàn)今國(guó)內(nèi)已有中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保、陽(yáng)光保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)等多家傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司都已經(jīng)進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域，包括支付寶、微保等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也陸續(xù)入局。

（1）寵物醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品分析

2014 年9 月，人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)首次涉水寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，并相繼推出寵物醫(yī)療險(xiǎn)“寵樂(lè)?！焙蛯櫸锞C合險(xiǎn)“寵物寶”，之后，寵物醫(yī)保方才在國(guó)內(nèi)逐步流行。以支付寶為例，“寵物險(xiǎn)”目前可接受貓、狗兩大類(lèi)寵物投保，以醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)險(xiǎn)居多，結(jié)合消費(fèi)意愿可選擇第三者及寵物意外等附加保障責(zé)任。目前主推的醫(yī)療分為三個(gè)價(jià)位，為199 元、399 元和799 元，對(duì)應(yīng)的醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)額度為5000 元、15000 元和30000 元，單次賠付最多2500 元，且保障范圍覆蓋除遺傳病之外的全病種和意外醫(yī)療責(zé)任，全年享有多次賠付。當(dāng)前國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療保險(xiǎn)主要問(wèn)題集中在以下兩點(diǎn)：第一，寵物醫(yī)院良莠不齊的資質(zhì)使得消費(fèi)者為寵物就醫(yī)的選擇與寵物保險(xiǎn)所指定的投保醫(yī)院難以?huà)煦^。第二，寵物的醫(yī)療體系尚不成熟，相同的疾病在各個(gè)寵物醫(yī)院可能會(huì)給出不同的醫(yī)療方案，保險(xiǎn)公司的理賠團(tuán)隊(duì)缺乏專(zhuān)業(yè)的獸醫(yī)領(lǐng)域知識(shí)，對(duì)寵物治療的具體費(fèi)用和醫(yī)療方案不能做出準(zhǔn)確的判斷。

（2）寵物第三方責(zé)任險(xiǎn)分析

國(guó)內(nèi)目前最主要的寵物第三方責(zé)任險(xiǎn)對(duì)象大多限制為寵物犬。北京市近來(lái)擬推廣養(yǎng)狗者第三者強(qiáng)制責(zé)任險(xiǎn)，以保障第三方在意外被狗咬傷等情況下得到較為有效的保險(xiǎn)補(bǔ)償。而早在2004 年華泰保險(xiǎn)就在國(guó)內(nèi)推出首款寵物第三方責(zé)任保險(xiǎn)。以中國(guó)人民保險(xiǎn)為例，擁有合法狗證的家犬造成第三者人身傷亡或財(cái)產(chǎn)的直接損失的將按合同約定負(fù)責(zé)賠償，但不承保家養(yǎng)寵物傷害植物及其他動(dòng)物引起的賠償責(zé)任。為寵物購(gòu)買(mǎi)第三方責(zé)任險(xiǎn)對(duì)養(yǎng)寵者來(lái)說(shuō)是很有必要的，但目前寵物第三方責(zé)任險(xiǎn)實(shí)施亦存在諸多困難。如寵物犬一般具有行動(dòng)速度快，易逃脫的特點(diǎn)，若發(fā)生意外咬傷等事件難以確定索賠對(duì)象；第三方責(zé)任險(xiǎn)的保險(xiǎn)多為幾十元，而未及時(shí)注射狂犬疫苗的帶病寵物，則可能對(duì)受害方造成一系列后續(xù)的醫(yī)療費(fèi)用。高風(fēng)險(xiǎn)與低保費(fèi)的矛盾會(huì)使保險(xiǎn)公司在設(shè)計(jì)強(qiáng)制責(zé)任險(xiǎn)產(chǎn)品上面臨較大的挑戰(zhàn)。

（3）寵物死亡保險(xiǎn)分析

寵物死亡保險(xiǎn)現(xiàn)一般包含在寵物意外保險(xiǎn)范圍里。如平安“寵物?！睂櫸镆馔鈧﹄U(xiǎn)中關(guān)于寵物死亡保險(xiǎn)的說(shuō)明是保險(xiǎn)期間內(nèi)，保險(xiǎn)單載明的保障寵物因疾病或意外傷害事故死亡的，在取得寵物醫(yī)院出具的死亡證明后，按保險(xiǎn)合同約定的保險(xiǎn)金額負(fù)責(zé)賠償。另若保險(xiǎn)人承保的寵物丟失，則還有寵物找尋費(fèi)用補(bǔ)償。但是因?qū)櫸镒R(shí)別技術(shù)不夠完善、寵物主素質(zhì)良莠不齊，騙保情況時(shí)有發(fā)生。

二、國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的問(wèn)題

1.銷(xiāo)售渠道單一，了解信息途徑少

我國(guó)寵物保險(xiǎn)尚處于初級(jí)階段，國(guó)內(nèi)目前只有少數(shù)幾家公司推出了可以獨(dú)立購(gòu)買(mǎi)的寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品。許多保險(xiǎn)公司宣傳力度不夠，推廣不到位，消費(fèi)者了解寵物保險(xiǎn)的渠道很少，大部分消費(fèi)者對(duì)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品認(rèn)知較少，對(duì)于寵物保險(xiǎn)的認(rèn)知仍處于：產(chǎn)品賠付標(biāo)準(zhǔn)在哪、產(chǎn)品價(jià)格多少以及該產(chǎn)品可以通過(guò)哪些渠道購(gòu)買(mǎi)的缺乏認(rèn)知階段。

2.承保對(duì)象限制多，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)單一

國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的寵物保險(xiǎn)條款規(guī)定，必須是經(jīng)公安部門(mén)、衛(wèi)生防疫部門(mén)及其他有關(guān)政府部門(mén)檢驗(yàn)合格并頒發(fā)《犬類(lèi)準(zhǔn)養(yǎng)證》和免疫牌的犬類(lèi)寵物才可以投保。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)真正“有證”的寵物不足總量的10%，且隨著寵物市場(chǎng)的不斷發(fā)展其他種類(lèi)寵物也逐漸走進(jìn)家庭，嚴(yán)格的資質(zhì)審核門(mén)檻將大量承保對(duì)象排除在外，限制了潛在的客戶(hù)需求。另外，在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的過(guò)程中，保險(xiǎn)公司還會(huì)對(duì)寵物的年齡、品種、健康狀況做出限制導(dǎo)致特定年齡段的寵物無(wú)法參與醫(yī)療險(xiǎn)投保。而國(guó)內(nèi)在寵物生物信息識(shí)別技術(shù)薄弱，在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分出每一只寵物并建立專(zhuān)屬的投保檔案。寵物保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理只局限于單純的寵物個(gè)體識(shí)別問(wèn)題，未能貫穿產(chǎn)品全生命周期。

3.險(xiǎn)種少，保障范圍過(guò)窄

養(yǎng)寵人在投保寵物險(xiǎn)時(shí)最為看重產(chǎn)品保障范圍的廣泛性，保障不夠充分將大大降低消費(fèi)者投保的積極性。而目前大多數(shù)的寵物保險(xiǎn)公司提供的保障多停留在醫(yī)療險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)等范圍，不能有效地滿(mǎn)足養(yǎng)寵人對(duì)寵物保險(xiǎn)的各種需求，如寵物們的健康和意外賠付等。因此，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)之后的獲得感也較低，很容易陷入“大病不夠用，小病用不到”的誤區(qū)。

4.寵物醫(yī)院醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

目前，我國(guó)現(xiàn)在的醫(yī)療制度不夠健全，寵物醫(yī)療領(lǐng)域沒(méi)有統(tǒng)一定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，各店自主定價(jià)，導(dǎo)致收費(fèi)差距巨大。另外，寵物醫(yī)院的醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)也很不規(guī)范，寵物醫(yī)療責(zé)任難認(rèn)定，醫(yī)療糾紛事件頻發(fā)。從整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院尚未形成統(tǒng)一化和規(guī)?；瑢櫸镝t(yī)院數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，醫(yī)療資源集中度較低。

三、國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)的發(fā)展建議

1.提高市場(chǎng)知名度，培養(yǎng)客戶(hù)認(rèn)知

想要擴(kuò)大寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的覆蓋面，相關(guān)保險(xiǎn)公司可以通過(guò)具有影響力的公域流量或者私域流量平臺(tái)進(jìn)行宣傳，同時(shí)利用好相關(guān)寵物社交網(wǎng)站及平臺(tái)，建立友好的客戶(hù)資源關(guān)系。還可以通過(guò)同我國(guó)的寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作推廣，以及舉行知識(shí)講座、現(xiàn)場(chǎng)宣傳銷(xiāo)售、公益活動(dòng)等各種方式，使公眾對(duì)寵物保險(xiǎn)能夠有更直觀(guān)、正確的認(rèn)識(shí)，并且讓人們意識(shí)到給寵物買(mǎi)保險(xiǎn)并不是放任其侵害他人，而是對(duì)自己和他人的一種保護(hù)，以增強(qiáng)人們的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，并幫助養(yǎng)寵人士形成一種良好的風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)慣。

2.完善寵物數(shù)據(jù)庫(kù)，擴(kuò)大承保范圍

寵物保險(xiǎn)公司應(yīng)該依托大數(shù)據(jù)、AI 面部識(shí)別等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，積累并完善寵物數(shù)據(jù)。精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)直接決定了寵物保險(xiǎn)方案如何制定、賠付比例及賠付范圍等，數(shù)據(jù)的積累能弱化部分信息的不對(duì)稱(chēng)，從而降低保險(xiǎn)公司賠付成本，降低騙保率。同時(shí)，有利于寵物保險(xiǎn)公司更加快速地進(jìn)行事故原因分析，確認(rèn)各方責(zé)任，給客戶(hù)帶來(lái)更好的賠付體驗(yàn)。依托數(shù)據(jù)庫(kù)信息技術(shù)保險(xiǎn)公司可以針對(duì)不同種類(lèi)的動(dòng)物，對(duì)同樣的風(fēng)險(xiǎn)保障收取不同的保費(fèi)，擴(kuò)大承保范圍。

3.增加寵物保險(xiǎn)險(xiǎn)種，細(xì)分寵物疾病

隨著越來(lái)越多的寵物進(jìn)入中國(guó)家庭，由寵物產(chǎn)生的衣食住行等相關(guān)費(fèi)用越來(lái)越困擾寵物主人。因此，健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)，甚至壽險(xiǎn)及其他附加險(xiǎn)應(yīng)盡快出臺(tái)，切實(shí)保障寵物的健康安全及寵物主的利益。此外，保險(xiǎn)公司還可有選擇地開(kāi)發(fā)一些其他責(zé)任條款，如寵物婚介費(fèi)、尋找寵物費(fèi)用等。因此，保險(xiǎn)產(chǎn)品方案應(yīng)從消費(fèi)者的實(shí)際需求出發(fā)細(xì)分寵物疾病，設(shè)計(jì)出更針對(duì)保障萌寵自身健康成長(zhǎng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

4.與正規(guī)的寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作

與具有正規(guī)資質(zhì)的寵物醫(yī)院合作是寵物保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展的有力保證，統(tǒng)一的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)的責(zé)任認(rèn)定才能讓寵物保險(xiǎn)走得更長(zhǎng)久。另外，寵物保險(xiǎn)公司可以與正規(guī)的寵物醫(yī)院合作來(lái)開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，通過(guò)委托寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)代理營(yíng)銷(xiāo)寵物保險(xiǎn)，擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道，節(jié)約銷(xiāo)售成本。同時(shí)，寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)具有寵物醫(yī)療檢查的各項(xiàng)信息，據(jù)此建立可靠的數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)對(duì)寵物保險(xiǎn)的銷(xiāo)售覆蓋和信息整合都具有積極作用。

四、結(jié)語(yǔ)

近幾年，國(guó)內(nèi)寵物經(jīng)濟(jì)的興起使寵物保險(xiǎn)站在了風(fēng)口上。作為極具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，就現(xiàn)階段而言，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)依然是一個(gè)新興產(chǎn)品、小眾產(chǎn)品，面臨諸多問(wèn)題與挑戰(zhàn)。尤其在產(chǎn)品和服務(wù)層面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。在這樣一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)兼具的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)應(yīng)向走在行業(yè)前列的發(fā)達(dá)市場(chǎng)學(xué)習(xí)，以科技之鑰解鎖藍(lán)海市場(chǎng)。