2021 年水禽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與建議

侯水生，劉靈芝

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所，北京 100193；2.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北武漢 430070）

1 2021 年水禽生產(chǎn)與貿(mào)易概況

1.1 國(guó)際方面 依據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)與世界糧農(nóng)組織（FAO）提供的數(shù)據(jù)分析及對(duì)我國(guó)水禽產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求關(guān)系推算，2021 年世界肉鴨出欄量約60.6 億只，與2020年相比減少10% 左右。其中，亞洲占比最大，達(dá)到約85% 的占比。其次是歐洲，約占11%。全世界肉鴨按出欄數(shù)量排名前5 位的國(guó)家是中國(guó)、緬甸、越南、法國(guó)和孟加拉國(guó)。按產(chǎn)肉量排名，前5 位的國(guó)家是中國(guó)、法國(guó)、緬甸、越南和馬來(lái)西亞。其中，中國(guó)大陸肉鴨出欄量約占世界68%。2021 年世界肉鵝出欄量約6.6 億只左右，與2020 年相比減少約10%。其中，亞洲約占96%，歐洲約占2.3%，美洲與非洲約占1.7%。中國(guó)是世界肉鵝出欄量最多的國(guó)家，其次是埃及、波蘭、緬甸、匈牙利。目前，全球禁止生產(chǎn)鵝肝的國(guó)家包括：阿根廷、捷克、丹麥、芬蘭、德國(guó)、愛(ài)爾蘭、以色列、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、瑞典、瑞士和英國(guó)。這些國(guó)家只是禁止生產(chǎn)，并不禁止銷售。而印度是全球唯一全面禁止鵝肝生產(chǎn)和銷售的國(guó)家。

從生產(chǎn)上來(lái)看，8 月17 日，歐盟委員會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)修改飼料禁令的立法（EU2021/1372），允許使用加工動(dòng)物昆蟲蛋白（PAPs，Pro-cossеd Animal Protеins）來(lái)喂養(yǎng)家禽、豬以及其他非反芻動(dòng)物等。這項(xiàng)立法于2021 年9 月生效，為歐盟在家禽、豬和其他非反芻家畜的飼料中有限地納入加工動(dòng)物蛋白（PAP）和昆蟲飼料鋪平了道路。在英國(guó)，勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺，一些家禽企業(yè)不得不削減產(chǎn)量，導(dǎo)致英國(guó)家禽業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)了危機(jī)。巴西計(jì)劃增加鴨肉生產(chǎn)，主要瞄準(zhǔn)亞洲市場(chǎng)。巴西動(dòng)物蛋白協(xié)會(huì)（ABPA）與巴西出口和投資促進(jìn)局（Apеx-Brazil）推出了“巴西鴨”品牌，將利用巴西現(xiàn)有的出口渠道來(lái)增加該細(xì)分市場(chǎng)的出口。沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)是巴西鴨肉的主要出口目的地，分別購(gòu)買了1 390 t 和1 000 t。波蘭農(nóng)業(yè)和食品經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè)，2021 年波蘭家禽產(chǎn)量將比上年下降3%，至310 萬(wàn)t，家禽出口下降1%。

疫病在2021 年對(duì)水禽產(chǎn)品貿(mào)易造成了嚴(yán)重影響。包括中國(guó)在內(nèi)的全球多地暴發(fā)禽流感疫情。11 月11 日，荷蘭通報(bào)烏得勒支省發(fā)生2 起家禽H5N1 亞型高致病性禽流感疫情，1.6 萬(wàn)只家禽感染，910 只死亡，21.9 萬(wàn)只被撲殺；11 月16 日，意大利通報(bào)威尼托大區(qū)發(fā)生20起家禽H5N1 亞型高致病性禽流感疫情，7.8 萬(wàn)只家禽感染死亡。據(jù)世界動(dòng)物衛(wèi)生組織（OIE）報(bào)道，歐洲禽流感暴發(fā)的數(shù)量繼續(xù)增加，至少在5 個(gè)國(guó)家引發(fā)了大規(guī)模撲殺，政府要求養(yǎng)殖場(chǎng)增強(qiáng)生物安全，并拉響了新警報(bào)。隨著各種形式的病毒在其他歐盟成員國(guó)傳播，法國(guó)已在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)布高度戒備，以遏制禽流感疫病卷土重來(lái)；11 月16 日，據(jù)菲律賓《商業(yè)鏡報(bào)》（Businеss Mirror）報(bào)道，在確認(rèn)荷蘭爆發(fā)禽流感后，菲農(nóng)業(yè)部發(fā)布備忘錄令，2021 年第2 次禁止來(lái)自荷蘭的禽類及其制品；11 月21 日新加坡食品局（SFA）發(fā)布消息稱對(duì)德國(guó)H5N1 型高致病性禽流感疫情發(fā)生地附近的家禽及其產(chǎn)品的進(jìn)口實(shí)施臨時(shí)限制；歐盟最大的家禽生產(chǎn)國(guó)波蘭在11 月24 日通報(bào)大波蘭省發(fā)生12 起家禽H5N1 亞型高致病性禽流感疫情，15.6 萬(wàn)只家禽感染，7 893 只死亡，18.5 萬(wàn)只被撲殺；11 月29 日，新加坡食品局（SFA）發(fā)布消息，對(duì)荷蘭受禽流感疫情影響地區(qū)的家禽及其產(chǎn)品的進(jìn)口實(shí)施臨時(shí)限制；12 月2 日，由于意大利威尼托區(qū)維琴察省和倫巴第地區(qū)克雷莫納省暴發(fā)高致病性H5N1 禽流感，香港特區(qū)政府食物環(huán)境衛(wèi)生署食物安全中心立即指示業(yè)界暫停從上述地區(qū)進(jìn)口禽肉及禽類產(chǎn)品（包括禽蛋），以保障香港本地公眾健康。

1.2 國(guó)內(nèi)方面 2021 年隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，水禽產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，水禽產(chǎn)品加工銷售量有所增長(zhǎng)，商品肉禽、種禽、雛禽養(yǎng)殖和銷售逐漸回暖。

從國(guó)內(nèi)水禽產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)政策來(lái)看，4 月23 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布新一輪畜禽遺傳改良計(jì)劃，實(shí)施期限從2021 年到2035 年，內(nèi)容涵蓋生豬、奶牛、肉牛、羊、馬、驢等家畜品種，蛋雞、肉雞、水禽等家禽品種，以及蜜蜂、蠶等，力爭(zhēng)用10～15 年的時(shí)間建成比較完善的商業(yè)化育種體系，顯著提升種畜禽生產(chǎn)性能和品質(zhì)水平；7月9 日，中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，內(nèi)容中強(qiáng)調(diào)要以生豬、奶牛、肉牛、肉羊、蛋雞、肉雞、水禽為重點(diǎn)，遴選建設(shè)一批國(guó)家級(jí)核心育種場(chǎng)、種公畜站和擴(kuò)繁基地，支持國(guó)家級(jí)水產(chǎn)供種繁育基地建設(shè)；10 月20 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布通知，決定自2021 年起利用3 年時(shí)間在全國(guó)范圍內(nèi)組織開展農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查，其中要啟動(dòng)并完成第三次全國(guó)畜禽遺傳資源普查，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)所有行政村的全覆蓋，通過(guò)普查，摸清全國(guó)畜禽種質(zhì)資源種類、數(shù)量、分布及主要性狀等基本情況，掌握變化情況與趨勢(shì)，發(fā)布種質(zhì)資源普查報(bào)告，有效收集和保護(hù)珍稀、瀕危、特有資源，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、應(yīng)保盡保。

據(jù)對(duì)全國(guó)23 個(gè)水禽主產(chǎn)省（市、區(qū)）2021 年水禽生產(chǎn)情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，全年商品肉鴨出欄41.0 億只，較2020 年下降12.5%；肉鴨總產(chǎn)值1 017.4 億元，較2020 年下降10.2%；蛋鴨存欄1.5 億只，較2020 年上漲0.8%；鴨蛋產(chǎn)量為277.6 萬(wàn)t，較2020 年下降4.8%；蛋鴨總產(chǎn)值352.2 億元，較2020 年上漲37.1%；商品鵝出欄5.7 億只，比2020 年下降10.7%，肉鵝產(chǎn)值522.6 億元，比2020 年上漲6.8%。全年來(lái)看，肉鴨、蛋鴨和鵝的出欄量和產(chǎn)蛋量下降，水禽肉、蛋和羽絨產(chǎn)品市場(chǎng)疲軟。水禽業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1 892.2 億元，與2020年比較差異極小。

從水禽產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，進(jìn)入2021 年以來(lái)，水禽基本走出了冰火兩重天的態(tài)勢(shì)。從2021 年各季度最后一月價(jià)格表現(xiàn)來(lái)看，活鴨方面：2021 年第1 季度的肉毛鴨平均價(jià)格是8.68 元/kg，環(huán)比下降5.58%，同比上升9.91%；全國(guó)主要產(chǎn)區(qū)毛鴨價(jià)格環(huán)比變動(dòng)均有升有降，其中上升幅度最高的是山東，為5.49%，下降幅度最高的是廣東，約為21.45%；2021 年第2 季度6 月末的毛鴨平均價(jià)格是7.90 元/kg，環(huán)比下降5.99%，同比上升7.63%；全國(guó)主要產(chǎn)區(qū)毛鴨價(jià)格環(huán)比變動(dòng)均為下降，其中下降幅度最高的是廣西，為11.96%，下降幅度最小的是河南，約為2.23%；2021 年9 月的毛鴨平均價(jià)格是9.24 元/kg，環(huán)比上升0.35%，同比上升22.20%，在毛鴨主要產(chǎn)區(qū)中，廣東毛鴨價(jià)格最高，為11.86 元/kg，山東價(jià)格最低，為7.44 元/kg；全國(guó)主要產(chǎn)區(qū)毛鴨價(jià)格環(huán)比變動(dòng)有升有降，其中上升幅度最高的是廣西，為13.68%，下降幅度最大的是山東，約為10.13%。鴨蛋方面：2021 年3 月，鴨蛋月度平均價(jià)格為11.89 元/kg，環(huán)比上升1.93%，同比上升3.28%；2021 年6 月，鴨蛋月度平均價(jià)格為11.66 元/kg，環(huán)比上升1.52%，同比上升11.79%；2021 年9 月，鴨蛋月度平均價(jià)格為12.07元/kg，環(huán)比下降0.35%，同比上升19.33%；鴨苗方面：2021 年3 月，我國(guó)鴨苗月度平均價(jià)格分別為4.47 元/羽，環(huán)比下降1.03%，同比上升156.97%；2021 年6 月，我國(guó)鴨苗月度平均價(jià)格分別為0.81 元/ 羽，環(huán)比下降48.18%，同比下降65.20%；2021 年9 月，我國(guó)鴨苗月度平均價(jià)格分別為1.98 元/ 羽，環(huán)比下降4.2%，同比上升32.07%。

從對(duì)外貿(mào)易來(lái)看，受疫情影響，我國(guó)進(jìn)口冷凍食品備受關(guān)注，多次發(fā)生進(jìn)口冷凍食品外包裝檢測(cè)出新冠病毒事件。我國(guó)水禽進(jìn)出口也遭受了嚴(yán)重影響。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年1—10 月禽肉進(jìn)口數(shù)量為1 205 t，累計(jì)比上年同期下降4.1%；金額180 億元，比上年同期下降10.8%。其中，2021 年1—10 月凍的鴨塊及雜碎進(jìn)口數(shù)量為168 t ，出口數(shù)量為3 030.9 t。

在疫病方面，2021 年1 月19 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布消息稱山東省東營(yíng)市黃河三角洲發(fā)生野生天鵝H5N8禽流感疫情，發(fā)病的35 只天鵝全部死亡。隨后，2 月1 日在北京市海淀區(qū)圓明園遺址公園又發(fā)生一起天鵝H5N8 禽流感疫情，發(fā)病死亡3 只。2 月5 日，江蘇省連云港市發(fā)生野禽H5N8 禽流感疫情，發(fā)病死亡17 只。4 月12 日，遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)長(zhǎng)白島野禽發(fā)生H5N6疫情，發(fā)病死亡11 只，疫情發(fā)生后，當(dāng)?shù)匕凑沼嘘P(guān)預(yù)案和防治技術(shù)規(guī)范要求切實(shí)做好疫情處置工作，已撲殺家禽280 只，全部病死和撲殺家禽均已無(wú)害化處理。5月19 日，西藏自治區(qū)那曲市野禽發(fā)生H5N8 禽流感疫情發(fā)病死亡數(shù)達(dá)268 只。6 月9 日，陜西省神木市紅堿淖國(guó)家自然保護(hù)區(qū)野禽發(fā)生H5N8 禽流感疫情，此次發(fā)病死亡數(shù)高達(dá)4 259 只，達(dá)到2021 年峰值。6 月20 日，寧夏回族自治區(qū)靈武市野禽發(fā)生H5N8 禽流感疫情，導(dǎo)致發(fā)病死亡38 只。

2 水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)進(jìn)展

2.1 國(guó)際方面 2021 年關(guān)于水禽的研究主要集中在國(guó)內(nèi)，國(guó)外專家學(xué)者的研究報(bào)道相對(duì)較少。在水禽選種目標(biāo)和關(guān)注的指標(biāo)方面，國(guó)外仍然僅注重對(duì)生長(zhǎng)速度、飼料轉(zhuǎn)化效率的選擇。就肉鴨而言，父母代生產(chǎn)性能主要追求繁育數(shù)量，即每只母鴨平均可繁育230～240 只雛鴨（產(chǎn)蛋期52 周）；商品代肉用性能追求指標(biāo)為：6周體重達(dá)到3.3～3.5 kg，耗料增重比<2.0:1，瘦肉率為32%～35%（帶皮，相對(duì)活重），屠宰率72%～75%。

在育種技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和育種軟件方面，國(guó)外企業(yè)更加注重智能化，強(qiáng)調(diào)選種準(zhǔn)確性和育種效率的提升，致力于研發(fā)現(xiàn)代化水禽育種設(shè)施，推動(dòng)選育進(jìn)展?；贗T 技術(shù)的育種管理軟件系統(tǒng)也逐漸應(yīng)用在水禽育種值的計(jì)算中，使育種人員能實(shí)時(shí)估計(jì)種禽的育種值。在性能準(zhǔn)確測(cè)定和分析技術(shù)的結(jié)合下，育種人員選種更加科學(xué)、便捷、高效，更有利于育種進(jìn)展的提高。育種軟件還可針對(duì)各品系關(guān)注的指標(biāo)特點(diǎn)，合理選配出公鴨和母鴨，以組建下一個(gè)世代核心群。此外，育種軟件還能夠盡可能的根據(jù)已收集的各品系經(jīng)濟(jì)性狀指標(biāo)選出最優(yōu)雜交組合方案。

2.2 國(guó)內(nèi)方面

2.2.1 遺傳育種領(lǐng)域 “神丹2 號(hào)蛋鴨”、“強(qiáng)英鴨”、溫氏白羽番鴨1 號(hào)通過(guò)國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)審定。其中，溫氏白羽番鴨1 號(hào)是國(guó)內(nèi)首個(gè)通過(guò)國(guó)家審定的番鴨品種，突破了番鴨“卡脖子”種質(zhì)資源問(wèn)題。由湖北省農(nóng)科院畜牧所與企業(yè)合作、經(jīng)過(guò)16 年系統(tǒng)選育所培育出的麻羽青殼蛋鴨配套系農(nóng)湖2 號(hào)蛋鴨配套系于2021 年10 月通過(guò)了國(guó)家品種資源審定委員會(huì)審定。開展京典北京鴨配套系培育，已經(jīng)完成“京典北京鴨”新品種審定工作。發(fā)現(xiàn)并培育的奉化水鴨，被國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)鑒定為國(guó)家畜禽遺傳資源，并被錄入名錄加以保護(hù)。全國(guó)農(nóng)業(yè)優(yōu)異種質(zhì)資源及資源普查過(guò)程中，中山麻鴨等已滅絕物種被重新發(fā)現(xiàn)，中山麻鴨產(chǎn)自廣東省中山縣，是蛋肉兼用型品種，被列為廣東優(yōu)良地方禽種之一。

2.2.2 營(yíng)養(yǎng)和飼料技術(shù)領(lǐng)域 研究了飼糧中添加不同水平的甜菜堿對(duì)仔鵝生長(zhǎng)性能、血清生長(zhǎng)激素（GH）和胰島素樣生長(zhǎng)因子-I（IGF-I）含量、屠宰性能和臟器指數(shù)的影響。探究了飼糧添加25-OH-D對(duì)肉鴨脛骨和胸骨生長(zhǎng)鈣化的影響及其機(jī)制。研究了飼糧中不同稻谷含量對(duì)1～28 日齡仔鵝生長(zhǎng)性能、消化生理指標(biāo)等的影響。飼糧中添加甜菜堿可改善脂多糖刺激仔鵝生長(zhǎng)性能和免疫應(yīng)激。

2.2.3 疫病防控領(lǐng)域 評(píng)估了PS180 株基因組為骨架所構(gòu)建的嵌合病毒Chim-PS180 株的安全性和免疫原性。對(duì)鵝緩慢葡萄球菌的分離鑒定進(jìn)行了研究。證實(shí)了TMUV-sfRNA 通過(guò)抑制IFN-I 天然免疫反應(yīng)來(lái)促進(jìn)病毒復(fù)制，且TMUV-sfRNA 通過(guò)促進(jìn)DDX56 在細(xì)胞質(zhì)中的積累來(lái)抑制IRF3 的入核，從而發(fā)揮拮抗天然免疫反應(yīng)的功能。建立了新型鵝星狀病毒膠體金免疫層析檢測(cè)方法，根據(jù)已發(fā)表的新型鵝星狀病毒全基因組序列設(shè)計(jì)引物，構(gòu)建新型鵝星狀病毒ORF2 重組表達(dá)載體進(jìn)行原核表達(dá)。

2.2.4 養(yǎng)殖技術(shù)領(lǐng)域 蛋鴨籠養(yǎng)：湖北省農(nóng)科院實(shí)現(xiàn)了蛋鴨籠養(yǎng)，產(chǎn)蛋高峰期可持續(xù)6～8 個(gè)月，期間產(chǎn)蛋率可達(dá)到97.5%；每只鴨一年可產(chǎn)320 枚鴨蛋，比傳統(tǒng)模式的產(chǎn)蛋性能提高了10% 左右。肉鴨籠養(yǎng)：溫氏水禽高效養(yǎng)殖小區(qū)采用高效籠養(yǎng)模式，依托全自動(dòng)化環(huán)控和喂料等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)高效規(guī)?；B(yǎng)殖。

2.2.5 加工技術(shù)領(lǐng)域 利用魔芋葡甘露聚糖和大豆分離蛋白開發(fā)了一種具有抗氧化保護(hù)作用的鵝肝油微膠囊制品，以提高鵝肝油的抗氧化穩(wěn)定性；探討鴨肝來(lái)源的水解產(chǎn)物的抗氧化活性，并對(duì)其分離純化后的氨基酸序列進(jìn)行鑒定。

2.2.6 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)方面 形成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1 項(xiàng)：《家禽孵化良好生產(chǎn)規(guī)范》（GB/T 40454-2021）；形成地方標(biāo)準(zhǔn)4 項(xiàng)：《鴨巴泰病毒RT-PCR 檢測(cè)方法》（DB35/T 1958-2021）、《強(qiáng)飼法測(cè)定鴨飼料表觀代謝能技術(shù)規(guī)程》、《蛋鴨育成期飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程》、《肉鵝健康養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程》（DB3213/T 1021-2021）；形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2 項(xiàng)：《動(dòng)物源食品中肌肽、鵝肌肽的測(cè)定 高效液相色譜法》（NY/T 3946-2021）、《畜禽糞便土地承載力測(cè)算方法》（NY/T 3877-2021）。

3 2021 年水禽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

3.1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

3.1.1 國(guó)產(chǎn)品種推廣取得顯著成效 在各方支持下，經(jīng)過(guò)多年努力，由我國(guó)自主研發(fā)的水禽品種得到廣泛認(rèn)可，基本實(shí)現(xiàn)了保護(hù)與開發(fā)利用的協(xié)調(diào)發(fā)展，較多養(yǎng)殖企業(yè)以及養(yǎng)殖戶已開始飼養(yǎng)國(guó)產(chǎn)品種。譬如，“Z 型北京鴨”配套系是北京烤鴨市場(chǎng)原料之一，年出欄量已超過(guò)5 000 萬(wàn)只；“中新白羽肉鴨”新品種推廣父母代超過(guò)300 萬(wàn)只，僅僅新希望六和集團(tuán)飼養(yǎng)的新品種的出欄量超過(guò)2.1 億只；“中畜草原白羽肉鴨”適宜加工板鴨、咸水鴨或醬鴨，父母代種鴨推廣超過(guò)324 萬(wàn)只，肉鴨出欄超過(guò)6 億只。此外，由我國(guó)自主培育的“強(qiáng)英鴨”配套系總產(chǎn)值超過(guò)3.24 億，效益頗豐，打破了國(guó)外對(duì)我國(guó)肉鴨市場(chǎng)的長(zhǎng)期壟斷，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)肉鴨品種國(guó)產(chǎn)化。

3.1.2 飼養(yǎng)方式不斷革新與發(fā)展 水禽的飼養(yǎng)方式包括地面平養(yǎng)方式、地面-網(wǎng)床結(jié)合飼養(yǎng)方式等，對(duì)水資源要求較高。隨著政府實(shí)施零排放政策，環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格，水禽新型飼養(yǎng)技術(shù)給水禽飼養(yǎng)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)、由粗放向環(huán)境友好方向發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。水禽新型飼養(yǎng)方式的典型代表是旱養(yǎng)模式，主要包括網(wǎng)上飼養(yǎng)和厚墊料飼養(yǎng)。網(wǎng)上飼養(yǎng)是一種全室內(nèi)密閉的飼養(yǎng)方式，實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化，室內(nèi)的環(huán)境指標(biāo)能夠滿足水禽養(yǎng)殖需要；而厚墊料飼養(yǎng)能夠?yàn)轼?、鵝提供舒適環(huán)境，排泄物能夠經(jīng)過(guò)墊料翻動(dòng)后，直接發(fā)酵轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C(jī)肥。目前，水禽高床旱養(yǎng)模式已得到廣泛應(yīng)用，旱養(yǎng)模式在技術(shù)上完全可以替代水養(yǎng)模式。

3.1.3 熟食產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)多元化特征 當(dāng)前，水禽熟食產(chǎn)品消費(fèi)場(chǎng)景與產(chǎn)品定位日趨多樣化，滿足了不同層次消費(fèi)者需求，進(jìn)一步帶動(dòng)了水禽產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模的增長(zhǎng)。具體來(lái)看，當(dāng)下的水禽產(chǎn)品熟食消費(fèi)方式日益多元化、休閑化。在選擇渠道方面，消費(fèi)者更加青睞線上消費(fèi)；在消費(fèi)場(chǎng)景方面，水禽熟食作為正餐輔食、小吃零食、快餐消費(fèi)等日益占據(jù)重要地位；在消費(fèi)包裝方面，呈現(xiàn)出小包裝、快節(jié)奏的新特征。同時(shí)，消費(fèi)者更加重視品牌效應(yīng)，但對(duì)產(chǎn)品口感的要求高居前位，品質(zhì)消費(fèi)已成為水禽產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)力。

3.1.4 全產(chǎn)業(yè)鏈布局成為重要選擇 在非洲豬瘟沖擊和新冠肺炎疫情影響的大背景下，水禽行業(yè)不斷調(diào)整，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體持續(xù)優(yōu)化，對(duì)保障在新形勢(shì)與新挑戰(zhàn)情況下的我國(guó)公民優(yōu)質(zhì)動(dòng)物性蛋白質(zhì)供應(yīng)發(fā)揮了重要作用。隨著規(guī)模化進(jìn)程進(jìn)一步加速，水禽行業(yè)集中度有所提升，但水禽產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)相互分割的格局依然存在，繁育-孵化-商品代養(yǎng)殖-屠宰加工等各環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)主體相互博弈，上下游產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)并不一致，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤(rùn)分配失衡格局依然存在。為精準(zhǔn)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局，不斷有企業(yè)選擇實(shí)施“產(chǎn)、加、銷”一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈自主經(jīng)營(yíng)模式，盡可能延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅有利于優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，更有助于抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 存在的問(wèn)題

3.2.1 飼料資源與環(huán)境約束持續(xù)增強(qiáng) 飼料緊缺、價(jià)格暴漲給水禽養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)巨大打擊，飼養(yǎng)成本持續(xù)增長(zhǎng)導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難重重；隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，水禽養(yǎng)殖面臨的環(huán)境壓力持續(xù)加大，減排成本加大以及環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)值難以實(shí)現(xiàn)的背景下，水禽產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖成本快速增長(zhǎng)，發(fā)展空間受到大幅度擠壓。與此同時(shí)，水禽養(yǎng)殖排泄物處理技術(shù)支撐體系發(fā)展滯后，進(jìn)一步放大了水禽養(yǎng)殖面臨的環(huán)保壓力。盡管水禽排泄物資源化利用的單項(xiàng)技術(shù)研究和突破進(jìn)展較快，但整體性技術(shù)解決方案和集成配套技術(shù)較為缺乏，源頭減排、清潔生產(chǎn)、無(wú)害化處理以及資源化利用等技術(shù)的研究、推廣有待加強(qiáng)。

3.2.2 傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)遭受沖擊，線下市場(chǎng)發(fā)展受限 疫情加快了消費(fèi)者向線上渠道的轉(zhuǎn)移速度，但同時(shí)也限制了線下消費(fèi)場(chǎng)景與消費(fèi)需求。在疫情防控常態(tài)化背景下，人員流動(dòng)、社交需求減少，消費(fèi)者從傳統(tǒng)線下消費(fèi)渠道轉(zhuǎn)向社區(qū)團(tuán)購(gòu)、O2O 渠道、電商渠道等線上銷售渠道，分流了傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)和商超的份額。同時(shí)，由于疫情防控需要，娛樂(lè)出行等線下社交場(chǎng)景減少，水禽產(chǎn)品在線下餐館堂食減少，快餐、外賣等消費(fèi)場(chǎng)景的消費(fèi)需求增多。而不時(shí)出現(xiàn)的散發(fā)病例導(dǎo)致批發(fā)市場(chǎng)關(guān)閉、餐飲店無(wú)法正常營(yíng)業(yè)、商超無(wú)人問(wèn)津，進(jìn)一步加劇了水禽線下市場(chǎng)消費(fèi)困境。

3.2.3 疫情導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，生產(chǎn)規(guī)模調(diào)整勢(shì)在必行 從2018 年非洲豬瘟疫情爆發(fā)以來(lái)，水禽養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入拼命擴(kuò)張階段，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，最終結(jié)果就是市場(chǎng)價(jià)格的大幅下降。麻鴨苗價(jià)格從2019 年12 月份起至今仍未恢復(fù)到成本價(jià)以上，白鴨苗至今仍處于虧損狀態(tài)。從整條產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)看，上游種禽企業(yè)虧損嚴(yán)重，下游養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)也是虧損狀態(tài)。據(jù)測(cè)算，水禽產(chǎn)業(yè)2021 年只發(fā)揮了約70%的產(chǎn)能。在供大于求的情況下，企業(yè)虧損嚴(yán)重。在疫情不斷發(fā)生的新形勢(shì)下，如何整合資源、控制產(chǎn)能或壓縮生產(chǎn)規(guī)模已成為水禽行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。

3.2.4 原料價(jià)格上漲疊加市場(chǎng)低迷，產(chǎn)業(yè)虧損壓力巨大 2021 年，新冠肺炎疫情的影響持續(xù)發(fā)酵，國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，飼料原料價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致飼料價(jià)格持續(xù)上漲，水禽養(yǎng)殖成本隨之不斷增長(zhǎng)。以玉米為例，2020 年玉米年平均價(jià)格為2 239 元/t，而2021 年年平均價(jià)格暴漲至2 842 元/t，漲幅高達(dá)27%。此外，水禽市場(chǎng)終端需求低迷，導(dǎo)致前端行情也較為慘淡。以鴨苗為例，2021 年年平均價(jià)格僅為2.36 元/ 只，雖然較2020 年的1.60 元/只有較大幅度上漲，但是與2019 年的5.27 元/只相比，仍然跌幅巨大。與此同時(shí)，豬肉價(jià)格的跌宕起伏，也讓水禽產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格面臨挑戰(zhàn)，水禽產(chǎn)業(yè)受到成本和市場(chǎng)的雙重壓力。

4 2022 年水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

4.1 水禽產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整態(tài)勢(shì)明顯 農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求水禽產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。與此同時(shí)，當(dāng)前的疫情沖擊、市場(chǎng)壓力以及環(huán)境政策法規(guī)的約束也為水禽產(chǎn)業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)動(dòng)力和契機(jī)。部分大型龍頭企業(yè)已通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加花色品種、開拓國(guó)際市場(chǎng)、增加出口專用肉鴨的標(biāo)準(zhǔn)化飼料設(shè)施和養(yǎng)殖量，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)，從而有效降低損失。同時(shí)，部分企業(yè)為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)疲軟主動(dòng)減產(chǎn)，改造設(shè)備、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化鴨舍，為下一步更有效地抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)積蓄力量。還有部分企業(yè)自覺(jué)結(jié)盟聯(lián)合，抱團(tuán)抵御風(fēng)險(xiǎn)?？傮w而言，在內(nèi)外部多重壓力與挑戰(zhàn)下，主動(dòng)把握機(jī)遇積極調(diào)整已成為當(dāng)前水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，這將為高質(zhì)量發(fā)展謀得先機(jī)，為未來(lái)水禽產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

4.2 智慧化、信息化成為發(fā)展潮流 大數(shù)據(jù)、信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用不僅能夠有效地降低生產(chǎn)成本，還有助于增加產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度和信譽(yù)度。隨著物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代與信息化社會(huì)的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與信息技術(shù)被廣泛應(yīng)用于水禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程，從而使水禽產(chǎn)業(yè)智慧化、信息化水平得以不斷提高。可以說(shuō)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理智慧化、信息化已成水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。未來(lái)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代技術(shù)，推動(dòng)生產(chǎn)、管理和營(yíng)銷模式變革，實(shí)現(xiàn)從用戶需求端到產(chǎn)品供給端全鏈條的智慧化，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+ 水禽”公共服務(wù)平臺(tái)，提升水禽產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)智慧化水平，促進(jìn)信息化與水禽業(yè)的有效對(duì)接，將成為大勢(shì)所趨。

4.3 水禽產(chǎn)品消費(fèi)的區(qū)域化特征不斷弱化 長(zhǎng)期以來(lái)，水禽產(chǎn)品消費(fèi)區(qū)域化程度較高。但隨著人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)水禽產(chǎn)品的消費(fèi)需求呈現(xiàn)出跨區(qū)域趨勢(shì)。地方性風(fēng)味水禽產(chǎn)品，例如長(zhǎng)三角地區(qū)的南京鹽水鴨、上海本幫醬鴨，逐漸受到消費(fèi)者的青睞，水禽產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)愈加廣闊。而信息技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的消費(fèi)渠道多元化，以及水禽企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化與連鎖化的經(jīng)營(yíng)為水禽產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域布局發(fā)揮了重要作用。隨著水禽產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，未來(lái)水禽產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)上，不同地區(qū)消費(fèi)者因消費(fèi)習(xí)慣和文化差異帶來(lái)的水禽產(chǎn)品消費(fèi)區(qū)域化特征將進(jìn)一步弱化。

5 2022 年水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

5.1 多措并舉，推動(dòng)水禽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè) 我國(guó)水禽養(yǎng)殖業(yè)存在較大的區(qū)域性差異。首先，要因地制宜地實(shí)施環(huán)境規(guī)制，充分發(fā)揮激勵(lì)型和引導(dǎo)型規(guī)制的作用，強(qiáng)化組合型環(huán)境規(guī)制。其次，實(shí)施“緊密型”組織形式，推動(dòng)適度規(guī)模養(yǎng)殖。鼓勵(lì)水禽養(yǎng)殖戶積極加入合作組織，發(fā)揮“緊密型”組織形式對(duì)養(yǎng)殖戶環(huán)境保護(hù)和排泄物資源化利用行為的正向激勵(lì)作用，從而加快水禽養(yǎng)殖綠色轉(zhuǎn)型。再者，以經(jīng)濟(jì)與生態(tài)雙重效益為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)水禽養(yǎng)殖與排泄物資源化利用的技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)水禽產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)雙贏。最后，打造水禽產(chǎn)業(yè)綠色生態(tài)品牌，以品牌建設(shè)推動(dòng)水禽產(chǎn)業(yè)高效、可持續(xù)發(fā)展。

5.2 加大供給端改革，不斷滿足多樣化消費(fèi)需求 市場(chǎng)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要力量。對(duì)于水禽產(chǎn)業(yè)而言，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中，要始終關(guān)注消費(fèi)端變化，著力構(gòu)建基于“互聯(lián)網(wǎng)+”、“智慧農(nóng)業(yè)”等引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流的水禽產(chǎn)業(yè)生態(tài)，不斷滿足多樣化、高附加值產(chǎn)品的消費(fèi)需求。此外，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)水禽產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、融合互動(dòng)、優(yōu)化布局，引導(dǎo)水禽加工業(yè)向水禽主產(chǎn)區(qū)、優(yōu)勢(shì)區(qū)和物流節(jié)點(diǎn)集聚，合理布局飼料、苗種基地和水禽屠宰加工業(yè)，形成科研與產(chǎn)業(yè)、企業(yè)與養(yǎng)殖戶銜接配套的養(yǎng)殖、屠宰加工產(chǎn)業(yè)格局，打造專用飼料、苗種、屠宰加工、現(xiàn)代物流、市場(chǎng)營(yíng)銷融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高水禽產(chǎn)品附加值，使水禽產(chǎn)品更加多元化，提質(zhì)增效。同時(shí)，滿足消費(fèi)者的多樣化消費(fèi)需求。

5.3 去產(chǎn)能穩(wěn)市場(chǎng)，促進(jìn)消費(fèi)形式轉(zhuǎn)變與創(chuàng)新 受2018年8 月非洲豬瘟疫情的影響，我國(guó)養(yǎng)豬規(guī)模迅速緊縮，部分養(yǎng)豬場(chǎng)轉(zhuǎn)型飼養(yǎng)家禽，再加上部分水禽企業(yè)盲目擴(kuò)張，導(dǎo)致水禽行業(yè)產(chǎn)能暴增，市場(chǎng)穩(wěn)定性下降。在養(yǎng)豬業(yè)恢復(fù)產(chǎn)能、豬肉過(guò)剩條件下，水禽產(chǎn)業(yè)應(yīng)合理去產(chǎn)能、穩(wěn)市場(chǎng)，抓住新零售發(fā)展的機(jī)遇。第一，在去產(chǎn)能方面，水禽產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步清理“僵尸企業(yè)”，淘汰落后產(chǎn)能，同時(shí)應(yīng)結(jié)合價(jià)格波動(dòng)周期所處階段與消費(fèi)主體特點(diǎn)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，充分利用現(xiàn)有市場(chǎng)實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展。第二，水禽產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住線上銷售渠道的新消費(fèi)場(chǎng)景創(chuàng)造的機(jī)遇，開拓O2O 新零售、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等線上線下一體化銷售渠道，打造適合家庭飲食、快餐外賣等適合多樣化消費(fèi)場(chǎng)景的水禽產(chǎn)品。

5.4 以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，推動(dòng)水禽產(chǎn)業(yè)規(guī)模適度調(diào)整 近年來(lái)，水禽產(chǎn)業(yè)的過(guò)快發(fā)展帶來(lái)產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，而產(chǎn)品研發(fā)與消費(fèi)空間未能有效開拓，新冠病毒的疊加影響，導(dǎo)致水禽供給側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，但是產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，水禽產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。為推動(dòng)水禽產(chǎn)業(yè)回歸理性供求動(dòng)態(tài)平衡點(diǎn)，全行業(yè)需達(dá)成共識(shí)，龍頭企業(yè)應(yīng)協(xié)商縮減產(chǎn)能，追求適度規(guī)模。與此同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步提升水禽產(chǎn)業(yè)自律意識(shí)，改善行業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境，改變拼價(jià)格、惡性競(jìng)爭(zhēng)的狀況，通過(guò)控制產(chǎn)能壓縮企業(yè)庫(kù)存，以化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題，保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。