劉文 李政 曾慧均 賈程瑛

核心提示：2020年我國特種紙企業(yè)的總體開工率78.41%，產(chǎn)銷率99.61%。開工率持續(xù)下降，市場(chǎng)形式值得重視。為此，中國造紙學(xué)會(huì)特種紙專業(yè)委員秘書長劉文撰文，分析了2020年我國特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

關(guān)鍵詞：特種紙;產(chǎn)銷形勢(shì);進(jìn)出口

2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值101.60萬億元，比上年增長2.3%，第二產(chǎn)業(yè)增加值38.43萬億元，增長2.6%。2020年全國紙及紙板生產(chǎn)量11260萬t，較上年增長4.60%，消費(fèi)量11827萬t，較上年增長10.49%，人均年消費(fèi)量為84kg（按全國人口14.00億人計(jì)）。

1我國特種紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)

2020年我國特種紙及紙板總生產(chǎn)量為718萬t，同比增長 1.27%，增長持續(xù)放緩。特種紙及紙板生產(chǎn)量占全國紙及紙板總生產(chǎn)量的比例為 6.38%（見圖 1）。

2020 年我國特種紙企業(yè)的總體開工率 78.41%，產(chǎn)銷率 99.61%。開工率有所下降，產(chǎn)銷率略有上漲（見 圖 2）。

2我國特種紙產(chǎn)品進(jìn)出口情況

2.1進(jìn)出口量、進(jìn)出口總額和進(jìn)出口價(jià)格

2020年，我國特種紙進(jìn)口量56.80萬t，同比增長76.62%;出口量121.55萬t，同比增長0.90%（見圖3）。

受新冠疫情的影響，在所統(tǒng)計(jì)的34個(gè)編碼中，有27個(gè)都出現(xiàn)了不同程度的下降，大多數(shù)紙種的出口受到了較嚴(yán)重的影響，但與醫(yī)療相關(guān)的紙種出口量有所增長，如“48189000紙漿、紙等制的其他家庭、衛(wèi)生或醫(yī)院用品”上漲了8.65%，以及受疫情影響而快速發(fā)展的物流外賣行業(yè)相關(guān)紙種的出口量也大幅增加，如“48114100成卷或成張矩形的任何尺寸的自粘膠粘紙（標(biāo)簽類）”上漲了10.76%，“48169010熱敏轉(zhuǎn)印紙”上漲了15%，“48237000壓制或模制紙漿制品”上漲了14.1%，這幾個(gè)品類的大幅上漲彌補(bǔ)了其他品類的下降。

由圖4和圖5可知，2020年我國特種紙進(jìn)口總額7.88億美元，同比增長4.37%;進(jìn)口單價(jià)1388美元/t，同比下降40.84%;出口總額32.53億美元，同比增長5.79%;出口單價(jià)2676美元/t，同比增長4.82%。我國特種紙出口總額保持了連年攀升的趨勢(shì)，近3年出口單價(jià)也一直高于進(jìn)口單價(jià)。

2.2主要紙種近幾年進(jìn)出口量及進(jìn)出口價(jià)格

由圖6和圖7可知，2020年植物羊皮紙的進(jìn)出口量均略有下降，進(jìn)口價(jià)格上漲，出口價(jià)格略有下降;壁紙?jiān)堖M(jìn)口量略有上漲，但進(jìn)口價(jià)格大幅下降，出口量大幅下降36.76%，出口價(jià)格也略有下降;防油紙進(jìn)出口量均有所下降，但進(jìn)出口價(jià)格都出現(xiàn)上漲;濾紙及紙板進(jìn)口量進(jìn)一步下降，出口量保持平穩(wěn)，進(jìn)出口價(jià)格略有上漲;電解電容器紙進(jìn)口量增長15.6%，進(jìn)口量仍遠(yuǎn)高于出口量，進(jìn)口價(jià)格也遠(yuǎn)高于出口價(jià)格 ;卷煙紙進(jìn)口量保持平穩(wěn)，進(jìn)口價(jià)格平穩(wěn)，出口價(jià)格連年下降。

2.3我國特種紙主要進(jìn)出口國家

2020年我國特種紙主要出口到美國、印度、韓國、日本以及東南亞等國家，進(jìn)口來源國主要是印度尼西亞、美國、日本和韓國（見圖8、圖9）。

3特種紙企業(yè)上市公司概況

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司于2020年在上海證券交易所掛牌上市，浙江恒達(dá)新材料股份有限公司于2021年初終止掛牌。截至目前，我國共有特種紙上市公司18家（見表1）。2020年這18家企業(yè)的資產(chǎn)總額為330.46億元，比2019年增加25.55億元，同比增長8.38%;凈資產(chǎn)達(dá)217.70億元，比2019年凈增29.19億元，同比增長15.48%;主營業(yè)務(wù)收入216.05億元，比2019年增加9.83億元，同比增長4.77%;實(shí)現(xiàn)凈利潤22.45億元，比2019年凈增8.39億元，同比增長59.67%。

2020年齊峰新材、民豐特紙、凱恩股份、冠豪高新和恒豐紙業(yè)這5家主板上市的特種紙企業(yè)，資產(chǎn)總額為160.19億元，比2019年凈增6.29億元，同比增長4.09%;凈資產(chǎn)達(dá)112.31億元，比2019年凈增2.73億元，同比增長2.49%;主營業(yè)務(wù)收入99.83億元，比2019年減少1.68億元，同比下降1.65%;實(shí)現(xiàn)凈利潤6.11億元，比2019年凈增1.5億元，同比增長32.54%（見圖10）。

2020年這5家企業(yè)的總資產(chǎn)保持平穩(wěn)上漲的趨勢(shì)，主營業(yè)務(wù)收入略有下降，但總的凈利潤同比增長了32.54%（見圖11）。

2020年底，在滬沫兩市含有制裝造紙和紙制品業(yè)務(wù)的上市公司為31家，實(shí)現(xiàn)凈利潤123.65億元，比2019年凈增16.09億元，增長14.96%。圖12中，2019年之前的數(shù)據(jù)只包含齊峰、民豐、凱恩、冠豪、恒豐5家特種紙上市公司，2020年的數(shù)據(jù)新增了仙鶴和五洲2家上市公司，2020年特種紙企業(yè)利潤占造紙上市公司總利潤的13.48%。

我國主要特種紙上市公司近幾年的主營業(yè)務(wù)收入和利潤情況如圖13所示，主營業(yè)務(wù)收入整體保持上漲趨勢(shì)，近幾年部分企業(yè)出現(xiàn)下降。這幾家公司的凈利潤均浮動(dòng)較大，近2～3年大體呈現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)（見圖14）。

4特種紙產(chǎn)業(yè)投資情況

2020年我國特種紙產(chǎn)業(yè)先后釋放了65萬t/a新產(chǎn)能，其中40萬t/a為液包紙，其他主要涉及食品包裝紙、格拉辛紙、信封紙等。2020年擬投資或新建未投產(chǎn)的項(xiàng)目達(dá)到700萬t，其中主要來自仙鶴在廣西、湖北的200多萬t的特種紙項(xiàng)目，以及五洲特紙?jiān)诤钡?00萬t/a特種紙項(xiàng)目，擬投資的紙種主要有食品包裝紙板以及離型紙、熱轉(zhuǎn)印紙和裝飾紙等，還有非織造布項(xiàng)目。2020年我國特種紙產(chǎn)業(yè)部分投資情況如下。

（1）仙鶴股份

仙鶴股年產(chǎn)10萬t高檔紙基新材料技改項(xiàng)目。共計(jì)4條造紙生產(chǎn)線，其中2條生產(chǎn)線已于2020年8月開機(jī)。

浙江哲豐新材料有限公司年產(chǎn)22萬t高檔紙基新材料項(xiàng)目。共計(jì)4條造紙生產(chǎn)線，分別于2020年3月、2020年8月、2021年3月、2021年5月建成投產(chǎn)。

仙鶴股份子公司鶴豐新材料擬投資高檔紙基材料項(xiàng)目。仙鶴股份發(fā)布《關(guān)于子公司浙江鶴豐新材料有限公司投資高檔紙基材料項(xiàng)目的公告》，擬建設(shè)年產(chǎn)30萬t高檔紙基材料項(xiàng)目。項(xiàng)目涉及的高檔紙基材料以新型高定量高檔食品級(jí)包裝材料為主，計(jì)劃總資金投入約12億元，建設(shè)期2年。

仙鶴股份250萬t/a漿紙項(xiàng)目落戶廣西來賓。2020年9月16日，廣西來賓市與仙鶴股份有限公司簽訂投資框架協(xié)議。主要建設(shè)內(nèi)容為250萬t/a漿紙生產(chǎn)線及配套設(shè)施。主體項(xiàng)目包含150萬t/a紙漿纖維制備項(xiàng)目（其中化學(xué)漿100萬t/a，化學(xué)機(jī)械漿50萬t/a），100萬t/a高性能紙基新材料項(xiàng)目（其中高檔食品卡紙60萬t/a，高檔裝飾原紙20萬t/a，高檔特種紙等20萬t/a）。

仙鶴股份投資項(xiàng)目落戶荊州。2021年1月8日，荊州市石首市與仙鶴股份有限公司簽訂了250萬t/a林漿紙一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目投資框架協(xié)議。項(xiàng)目計(jì)劃總投資100億元，主體項(xiàng)目分三期完成，包含90萬t/a紙漿、140萬t/a特種紙、20萬t/a涂布加工紙。

（2）齊峰新材

齊峰新材全資子公司投建1.8萬t/a非織造新材料項(xiàng)目。2020年7月1日齊峰新材發(fā)布公告稱，公司全資子公司淄博歐木特種紙業(yè)有限公司擬投資1.5億元建設(shè)1.8萬t/a非織造新材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要建設(shè)1條3.75m寬植物纖維、合成纖維生產(chǎn)線，1條3.75m寬合成水刺非織造生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要用于墻體裝飾、廚房擦拭。此外，還將建設(shè)3條2.1m寬非織造新材料深加工生產(chǎn)線。項(xiàng)目2020年7月開工建設(shè)，2021年5月竣工。

（3）恒豐紙業(yè)

恒豐紙業(yè)卷煙紙機(jī)投產(chǎn)。2020年9月17日，牡丹江恒豐紙業(yè)自主設(shè)計(jì)并安裝的幅寬3300mm、車速500m/min的卷煙紙機(jī)正式投產(chǎn)。這是國內(nèi)首臺(tái)自主設(shè)計(jì)、國產(chǎn)化率90%以上、運(yùn)行性能達(dá)到國際先進(jìn)水平的專業(yè)卷煙紙機(jī)。

恒豐紙業(yè)年產(chǎn)2萬t食品包裝紙二期項(xiàng)目投產(chǎn)。2020年10月9日，牡丹江恒豐紙業(yè)年產(chǎn)2萬t食品包裝紙二期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目是繼2019年5萬t/a食品包裝紙項(xiàng)目之后的又一個(gè)省百大項(xiàng)目。恒豐紙業(yè)年產(chǎn)2萬t食品包裝紙二期項(xiàng)目由主體廠房和智能包裝立體庫構(gòu)成，總投資約2.05億元。

底價(jià)7.92億元，恒豐集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2020年12月16日，恒豐紙業(yè)發(fā)布公告，公司接到控股股東恒豐集團(tuán)出具的《告知函》，牡丹江市國有資產(chǎn)投資控股有限公司于12月15日將其持有的恒豐集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息在黑龍江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式披露，轉(zhuǎn)讓比例為100%，底價(jià)7.92億元。掛牌起始日2020年12月15日，掛牌截止日2021年2月8日。

（4） 山東恒聯(lián)

恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投產(chǎn)儀式舉行。2020年1月18日，恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投產(chǎn)儀式在恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園舉行。項(xiàng)目計(jì)劃總投資60億元，一期計(jì)劃總投資16.7億元。建成后，生物基可降解綠色纖維素膜、生物再生纖維素膜、生物纖維素腸衣等一系列高性能、高科技、綠色環(huán)保型產(chǎn)品將成為集團(tuán)主導(dǎo)產(chǎn)品。

山東恒聯(lián)特種紙3950項(xiàng)目舉行封頂儀式。2020年7月16日，恒聯(lián)費(fèi)縣產(chǎn)業(yè)園舉行山東恒聯(lián)特種紙3950項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)封頂儀式，標(biāo)志著3950項(xiàng)目正式進(jìn)入設(shè)備安裝階段。

濰坊濰森新材料有限公司纖維素腸衣項(xiàng)目二期工程，目前正在建設(shè)纖維素腸衣3#生產(chǎn)線。

（5） 冠豪高新燃煤耦合污泥發(fā)電技術(shù)改造項(xiàng)目通過環(huán)評(píng)

冠豪高新燃煤耦合污泥發(fā)電技術(shù)改造項(xiàng)目通過環(huán)評(píng)，環(huán)評(píng)專家組認(rèn)為該項(xiàng)目規(guī)劃布局合理、配套設(shè)施齊全，建成后既能協(xié)助實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥無害化處理、資源化處理，又能通過對(duì)污泥焚燒的佘熱進(jìn)行利用，保障新增負(fù)荷的供應(yīng)需求，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。

（6）民豐特紙投資建設(shè)新8#紙機(jī)和新20#紙機(jī)升級(jí)技改項(xiàng)目

2021年1月6日，民豐特種紙股份有限公司發(fā)布公告，公司將投資3.7億元投資建設(shè)新8#紙機(jī)和新20#紙機(jī)升級(jí)技改生產(chǎn)線。新8#紙機(jī)技改項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)銷量約2.5萬t，計(jì)劃生產(chǎn)高檔鋁箔襯紙和離型原紙、煙用接裝原紙、高檔醫(yī)用包裝紙、仿瓷貼花紙等產(chǎn)品。新20#紙機(jī)技改項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)銷量約2.5萬t，計(jì)劃生產(chǎn)防油紙?jiān)埡褪称钒b紙、離型原紙、熱轉(zhuǎn)印紙（非原紙）、透析紙和果袋紙等。項(xiàng)目建設(shè)周期24個(gè)月。

（7）浙江龍游太平紙業(yè)有限公司5萬t/a特種紙生產(chǎn)線開機(jī)出紙

2020年9月5日，浙江龍游太平紙業(yè)有限公司5萬t/a特種紙生產(chǎn)線開機(jī)并順利出紙。紙機(jī)幅寬3600mm，設(shè)計(jì)車速400m/min，主要使用商品木裝生產(chǎn)高檔裝飾原紙，年產(chǎn)能5萬t。

（8） 錦豐紙業(yè)低定量食品包裝紙生產(chǎn)線投產(chǎn)

2021年1月14日，四川錦豐紙業(yè)股份有限公司2#紙機(jī)順利開機(jī)。紙機(jī)為法國阿里蒙紙機(jī)，幅寬3300mm，車速450m/min，主要生產(chǎn)22～40g/m低定量食品包裝紙。

（9） 玖龍紙業(yè)簽約湖北省第二個(gè)生產(chǎn)基地

2021年1月15日，湖北省咸寧市咸安區(qū)政府與玖龍環(huán)球（中國）投資集團(tuán)竹漿紙項(xiàng)目簽約儀式舉行。玖龍紙業(yè)將利用當(dāng)?shù)氐闹褓Y源，計(jì)劃在咸安投資54億元，建設(shè)40萬t/a漂白化學(xué)竹漿、50萬t/a高檔文化紙、手提袋紙、食品包裝紙生產(chǎn)線，以及智能化紙包裝全產(chǎn)業(yè)鏈。

（10）岳陽林紙1#紙機(jī)成功轉(zhuǎn)產(chǎn)包裝紙2020年1月11日，岳陽林紙1#紙機(jī)從生產(chǎn)文化紙成功轉(zhuǎn)產(chǎn)包裝紙。1#紙機(jī)預(yù)計(jì)可增加公司包裝紙產(chǎn)能3萬t/a，主要適用于手提袋、檔案袋、信封等高端產(chǎn)品外包裝。

（11）? 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)液包紙及APMP楊木化機(jī)漿兩大項(xiàng)目投產(chǎn)

2020年9月22日，新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)舉行年產(chǎn)40萬t液包紙項(xiàng)目、20萬tAPMP楊木化機(jī)漿項(xiàng)目投產(chǎn)儀式，涉及總投資11.5億元。

（12） 太陽紙業(yè)新特種紙機(jī)順利投產(chǎn)

2021年1月8日，位于太陽紙業(yè)顏店新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的特種紙機(jī)PM40紙機(jī)順利開機(jī)，主要生產(chǎn)特種紙產(chǎn)品。

（13）五洲特紙660萬t/a漿紙一體化項(xiàng)目簽約2020年12月29日，五洲特紙發(fā)布公告稱，公司與湖北省武穴市人民政府簽訂了“年產(chǎn)660萬t漿紙一體化項(xiàng)目投資協(xié)議書”。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資230億元，主要包括410萬t/a特種紙生產(chǎn)線、150萬t/a化學(xué)漿生產(chǎn)線、100萬t/a機(jī)制漿生產(chǎn)線，配套燃煤熱電廠、生物質(zhì)發(fā)電廠、堿回收和碼頭。

（14）江西五星紙業(yè)

江西五星紙業(yè)有限公司計(jì)劃總投資50億元、分兩期建設(shè)年產(chǎn)110萬t規(guī)模的多品種紙業(yè)公司。其中一期項(xiàng)目投資28億元，2條年產(chǎn)35萬t特種紙生產(chǎn)線PM7和PM8分別于2018年和2020年1月全面投產(chǎn)。二期項(xiàng)目投資22億元，將建設(shè)高檔包裝用紙生產(chǎn)線，年產(chǎn)能60萬t，投產(chǎn)后創(chuàng)收21億元。江西五星紙業(yè)全面建成投產(chǎn)后，將釋放產(chǎn)能110萬t/a。

一期35萬t/a造紙項(xiàng)目全面投產(chǎn)。2020年1月12日，江西五星紙業(yè)項(xiàng)目一期第二臺(tái)紙機(jī)成功開機(jī)。一期項(xiàng)目共投資28億元，主要建設(shè)1條年產(chǎn)20萬t液體包裝紙生產(chǎn)線和1條年產(chǎn)15萬t格拉辛紙生產(chǎn)線。紙機(jī)引進(jìn)韓國二手設(shè)備，幅寬4950mm，車速1200m/min，揚(yáng)克烘缸直徑為6700mm，二期投資22億元，建設(shè)1條年產(chǎn)60萬t廢紙脫墨再生漿生產(chǎn)線和4條15萬t再生紙生產(chǎn)線。

（15）斯道拉恩索啟動(dòng)新一代紙漿模塑項(xiàng)目

2020年9月，斯道拉恩索中國包裝正式啟動(dòng)其位于河北遷安的新一代紙漿模塑項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2021年中一期投產(chǎn)后，完全不含塑料或全氟烷基與多氟烷基物質(zhì)（PFAS）的食品級(jí)紙塑產(chǎn)品年產(chǎn)能將超過5500萬件。

（16）石家莊科品紙業(yè)有限公司3500型超薄高速拷貝紙機(jī)成功開機(jī)

2020年10月17日，河北省石家莊科品紙業(yè)有限公司3500型超薄高速拷貝紙機(jī)成功開機(jī)，紙張定量達(dá)到9g/m，紙機(jī)產(chǎn)能1.2萬t/a。該機(jī)型也可生產(chǎn)高級(jí)坐便紙，果袋內(nèi)襯紙等。

5裝飾原紙市場(chǎng)概況

據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)裝飾紙專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2020年我國具有一定規(guī)模的企業(yè)的人造板飾面專用原紙總銷量約117.06萬t，同比增長1.81%（見圖15）。其中：

①裝飾原紙銷量111.33萬t，同比增長2.59%;含素色紙28.80萬t，同比下降7.22%;印刷用原紙82.53萬t，同比增長6.52%。②平衡紙銷量4.55萬t，同比下降10.08%。③表層紙銷量1.18萬t，同比下降15.71%。