核心提示：全面回顧了2020年生活用紙行業(yè)的整體狀況。介紹了2020年生活用紙的市場規(guī)模、主要生產商及進出口情況，分析了生活用紙行業(yè)的產品結構與原料結構;對行業(yè)內現有產能利用及新產能投放等進行解析，并對未來的市場情況進行了展望。

關鍵詞：生活用紙;產能;衛(wèi)生紙;面巾紙

2020年是極不平凡的一年。雖然受新冠肺炎疫情等不利因素影響，但中國經濟運行逐季改善、逐步恢復常態(tài)，在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長。2020年，中國GDP總量達到101.6萬億元，同比增長2.3%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，但增速延續(xù)2019年放緩的趨勢，總規(guī)模比2019年增長1.8%（2019年2.6%），達到1221.0億元;其他指標包括產能、產量、銷售量、消費量、人均消費量等均比2019年有所增長;在市場競爭的推動下，行業(yè)落后產能繼續(xù)淘汰，落后產能占比進一步減少。表現在2020年已投產的項目和新宣布投資項目中，繼續(xù)延續(xù)近年來的行業(yè)趨勢，即中小型企業(yè)的紙機新增和更新換代項目數量持續(xù)大幅增加。

整個行業(yè)現階段產能過剩，市場競爭異常激烈;受疫情影響，行業(yè)生產企業(yè)的生產及物流普遍在第一季度受到不同程度的影響，一季度產銷量同比下降，商用渠道銷售受阻;且2020年的新增產能中約有100萬t是于下半年或年底投產的，使全行業(yè)的平均設備開工率延續(xù)下降趨勢。2020年商品漿維持低價水平，商品漿平均價格及原紙平均價格均達到2012年以來的歷史最低點。

生產企業(yè)通過積極調整產品結構和創(chuàng)新產品，提升高附加值產品比例等措施，改善企業(yè)毛利率。雖然2020年新增現代化產能達到約185萬t，但這些新增產能主要集中在已有的企業(yè);另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1市場規(guī)模

根據中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統(tǒng)計，2020年生活用紙總體運行情況見表1。

目前，中國人均消費量已明顯超過FastmarketsRISI估計的2020年世界人均5.6kg的消費量水平，并且由于巨大的人口基數，中國成為全球最大的生活用紙生產國和消費國。

2主要生產商

中國目前的生活用紙行業(yè)仍是由多個生產商組成，近兩年來，原紙的生產企業(yè)維持在200多家。據生活用紙專業(yè)委員會統(tǒng)計，2020年原紙生產企業(yè)是240家（注：有多家生產基地的集團公司算作1家，因此全國的生產工廠約280家）。

其中，年產5萬t以上（含5萬t）的企業(yè)有76家（見表2），比2019年增加10家，這76家企業(yè)合計產能占行業(yè)總產能的83.8%。全國性的四大品牌仍然是心相印、維達、清風、潔柔。

規(guī)模在2萬t以下的小型企業(yè)有69家，這些企業(yè)能夠生存的主要原因是中國地域廣大、消費梯度層次多，小型企業(yè)的生產運行更靈活，產品推廣能深入到更偏遠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村市場，滿足這些市場的需求。另外四川、河北和廣西以中小型企業(yè)為主（見表2）。

2020年生活用紙現代化產能在50萬t/a以上的省級地區(qū)主要包括河北、廣東、山東、四川、重慶、海南等（見表3）。

據FastmarketsRISI數據顯示，2020年，金紅葉（APP在中國大陸的產能）、恒安、維達3家企業(yè)產能在全球分別排在第四、第六、第九，在亞洲分別排在第一、第三、第四。3家企業(yè)生活用紙原紙的產能都超過125萬t，合計產能約為439.2萬t，約占行業(yè)總產能的27.2%（2019年占30.4%）。

3進出口情況

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對全球各行各業(yè)都產生了重要影響，消費者衛(wèi)生安全意識的提高，拉動了包括生活用紙在內的日常清潔用品消費量的提升。這也反映在生活用紙進出口情況上，2020年中國生活用紙出口量為86.57萬t，同比增長11.12%;但出口金額為225567萬美元（按1：6.8974匯率，約合人民幣155.58億元），比上年下降13.30%。生活用紙產品出口整體呈現了量升價跌的趨勢，價格下跌的主要原因是衛(wèi)生紙產品出口的平均價格較2019年下降28.23%，因而生活用紙總體出口平均價格比2019年下降21.97%。

從2011年開始，中國生活用紙市場進口量基本呈持續(xù)降低的趨勢，到2020年，生活用紙全年進口量僅有2.77萬t，比2019年下降12.67%，近幾年，國內生活用紙產能產量持續(xù)增長，產品種類愈加豐富，已能充分滿足消費者的需求，預測未來生活用紙進口量將持續(xù)保持較低水平。

美國作為中國生活用紙產品出口的主要目的地國家之一，中美貿易戰(zhàn)以來，中國出口到美國的生活用紙量明顯下滑，2020年出口到美國的生活用紙總量約為13.24萬t，較2019年小幅度增長10959.9t。2020年出口到美國的生活用紙占中國生活用紙出口總量的15.20%（2019年占出口總量的15.59%，2018年占出口總量的21%）。2020年中國生活用紙出口目的地國家和地區(qū)中，美國排名第三位（2019年排名第三，2018年排名第一）。

4行業(yè)優(yōu)化升級加速

隨著國家實施節(jié)能減排和強制淘汰落后產能政策，國產現代化衛(wèi)生紙機顯現出了技術進步和制造成本優(yōu)勢，這些因素使近年來新增產能均是現代化產能;低速落后產能在生產成本和產品品質方面都不具備優(yōu)勢，市場競爭力弱，被加速淘汰，也促使中國生活用紙行業(yè)現代化產能的比例持續(xù)提高。據生活用紙委員會統(tǒng)計，2020年，現代化產能約為1506萬t，占行業(yè)總產能的93.3%，比上年提升1.2個百分點。另外，2020年全國新增約185萬t的現代化產能，全部為現代化衛(wèi)生紙機，也進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。

從國外引進先進衛(wèi)生紙生產線一直是提高生活用紙行業(yè)現代化產能占比的重要手段，據生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2020年底，我國已投產的進口新月型衛(wèi)生紙機累計已達180臺，產能合計720.1萬t/a;真空圓網型衛(wèi)生紙機累計達101臺，產能合計143.6萬t/a;斜網衛(wèi)生紙機1臺，產能1萬t/a。以上進口衛(wèi)生紙機產能總計為864.7萬t/a（2019年為846.7萬t/a），約占2020年生活用紙總產能的53.6%（2019年為58.6%）。

隨著國產衛(wèi)生紙生產線制造技術的不斷進步，在每年投產的現代化衛(wèi)生紙機中，引進設備占比逐漸減少，國產設備占比逐漸增加。

隨著產品差異化需求的增加，單臺6萬t/a的大型衛(wèi)生紙機因在改變品種的靈活性和成本消耗等方面不具備優(yōu)勢，所以需求減少，2020年僅投產2臺，為日本王子制紙在江蘇工廠的2臺安德里茨衛(wèi)生紙機。截至2020年底，全國共已投產73臺，合計產能439萬t/a，約占行業(yè)總產能的27.2%，預計未來6萬t/a的衛(wèi)生紙機仍將以極少數的大企業(yè)投資為主。

5過度投資導致現階段產能過剩

雖然近些年來新增的產能主要集中在已有的企業(yè)，但產能增速過快，而且中小型企業(yè)的設備升級大部分是在原產能基礎上擴大產能，造成產能的增長超過消費量的增長，近些年來，累積的過剩產能越來越多，所以整個行業(yè)目前產能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎上延期，整個行業(yè)市場競爭激烈。

跨界進入生活用紙行業(yè)已趨于理性，新進入生活用紙行業(yè)的大型企業(yè)很少，2020年只有濟南圣泉集團和福建聯盛紙業(yè)。

2020年宣布進入生活用紙行業(yè)的福建聯盛紙業(yè)，項目一期已簽訂2臺安德里茨的6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2021年底投產。

2020年，致力于植物秸稈與高分子樹脂材料研發(fā)應用的濟南圣泉集團大力推進向生活用紙領域發(fā)展，在黑龍江省大慶市建設生物質精煉一體化項目。

前些年進入生活用紙行業(yè)的大型企業(yè)正在逐步形成產能，包括：

位于江蘇省南通市經濟技術開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司一期工程簽訂的2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，已分別于2020年6月、9月投產。

日本大王制紙增加在中國的面巾紙、衛(wèi)生紙、廚房紙巾等生活用紙生產加工設備，預計將于2021年9月投產運行。

重點企業(yè)產能關閉情況：

·永豐佘家品（昆山）有限公司是永豐佘在中國大陸的生活用紙企業(yè)，目前總產能為15萬t/a，比2019年減少2萬t/a，原因是永豐佘原位于北京的原紙生產基地，因成本高、環(huán)保壓力大，于2020年6月關閉。此前，永豐佘還于2019年減少3萬t/a產能，原因是永豐佘原位于江蘇昆山的原紙生產基地，紙機停產待拆遷。目前，永豐佘在大陸還有2個原紙生產基地，分別在江蘇揚州和廣東肇慶。

·上海金佰利紙業(yè)有限公司是美國金佰利在中國的生活用紙企業(yè)。由于市場條件和經營環(huán)境的客觀變化，金佰利上海工廠從2020年10月開始停工停產，并已處置了生產設備。

6產品結構

6.1國內情況

根據生活用紙委員會對2020年企業(yè)調查樣本的推算，國內消費的生活用紙產品中，衛(wèi)生紙依然占主導地位，約占51.5%的市場份額，具體見表7。

從各生產商的產品結構來看，領先企業(yè)的產品結構中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平;在本次調研的加工型企業(yè)的產品結構中，由于衛(wèi)生紙的產品附加值低，所以份額也普遍低于平均水平;此外，竹漿紙生產企業(yè)多年來對竹漿產品的有效宣傳和推廣，促進了竹漿紙產品結構優(yōu)化，目前竹漿紙產量中，軟抽面巾紙等高附加值產品比例高于平均水平。但仍有部分中小型企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙漿的企業(yè)，衛(wèi)生紙的份額高于平均水平，有些甚至達90%以上。

2020年面巾紙在生活用紙中的份額繼續(xù)提高，增長明顯，其占比比2019年增長3個百分點。原因一是面巾紙產品進一步向二、四線城市和農村市場普及，銷售量有較大提高;二是由低包裝成本的軟抽紙主導的面巾紙的應用場景增加，有可能替代了其他類別產品，如餐飲用的餐巾紙，消費者用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙等。

“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量在生活用紙總量中的占比，從2016年起逐年下降，2020年占比比2019年減少了1個百分點。

2020年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進一步普及，疫情促使消費者更加注意個人衛(wèi)生，推動擦手紙占比提高。

廚房紙巾占比增長0.3個百分點，推動持續(xù)增長的因素，一是生活水平的提高，購買力增加;二是人們衛(wèi)生和健康意識的提高;二是2020年暴發(fā)的新冠肺炎疫情使居家烹飪增加;四是由于行業(yè)企業(yè)的持續(xù)推廣和宣傳等。

6.2與發(fā)達國家和地區(qū)對比情況

中國目前生活用紙的產品類別與日本、美國、西歐等發(fā)達國家和地區(qū)的情況基本一致;但由于與發(fā)達國家和地區(qū)的消費習慣不同、公共場所配備生活用紙的情況不同，因此造成中國各類生活用紙消費量的占比與發(fā)達國家和地區(qū)有明顯差別（見表8、表9）。

中國市場的擦拭紙（包括擦手紙和廚房紙巾）的占比較少，未來增長空間明顯;另外，隨著TAD、類TAD等新型衛(wèi)生紙機在中國市場的推廣和應用，這些類型的衛(wèi)生紙機生產的產品蓬松度、吸水性高，生產廚房紙巾、擦手紙等產品具有更高的性價比，也將會推動廚房紙巾消費量的增長;手帕紙占比相對較多，未來還有繼續(xù)減少的趨勢。

7原料結構

2020年，生活用紙委員會對衛(wèi)生紙原紙生產企業(yè)所使用的纖維原料種類進行了調查，由調查結果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結構及與2019年的對比情況見表10。

生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業(yè)的平均水平（37%）。與2019年相比，2020年生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2019年為83.3%）;2020年，由于木漿價格總體處于低位，給非木漿企業(yè)造成較大壓力。竹漿紙總產量沒有增長，市場份額有所下降;蔗渣漿紙的市場份額進一步萎縮。2020年，生產麥草漿紙的企業(yè)僅有泉林一家，生產葦漿紙的企業(yè)包括新疆中泰興葦、陜西蔡倫紙業(yè)、河南宏濤紙業(yè)、勝達集團江蘇開勝紙業(yè)等，但葦漿產品仍屬于非常小的品類。

以廢紙為原料生產生活用紙，受國家政策、廢紙原料供應、產品的市場接受程度等因素影響，目前，國內僅有包括勝達集團江蘇開勝紙業(yè)、廣東東莞達林紙業(yè)等為數不多的生活用紙企業(yè)以脫墨廢紙為原料。2020年，使用食品包裝卡紙廢紙、印刷廠紙邊等為原料的非脫墨類廢紙漿量有所增長，使廢紙漿在原料中的總體市場份額高于上年水平。而在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家，有著成熟的廢紙分類回收和利用技術，能夠利用回收纖維原料生產高品質的各種生活用紙產品，廢紙漿已成為經濟、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。

8技術進展

8.1引進最新技術設備，開發(fā)差異化產品

2021年2月恒安宣布，拓斯克公司將向其山東和湖南的工廠提供2臺TADVISION?熱風穿透干燥衛(wèi)生紙機，計劃于2022年開機運行。TAD或類TAD衛(wèi)生紙機的引進，進一步提高了中國生活用紙企業(yè)的裝備水平，同時也推動了高松厚度、高吸收性和高柔軟度的差異化生活用紙產品的開發(fā)。另外，還有未公開的類TAD衛(wèi)生紙機項目也在進行中。

8.2生產設備的國產化

8.2.1國產紙機技術進步明顯

國產紙機的高性價比使其在新項目中的占比持續(xù)高于進口紙機。2020年，國產（含中外合作）衛(wèi)生紙機制造商合計在中國大陸投產中局速衛(wèi)生紙機91臺，合計產能166.8萬t/a，占大陸全年投產現代化總產能的約九成。其中表現突出的有：寶拓24臺、輕良14臺、昌達13臺、維亞12臺寺。

寶索企業(yè)集團近幾年取得突出業(yè)績，2020年全年寶拓簽約衛(wèi)生紙機超70臺。

山東信和公司研發(fā)的全國產化幅寬5600mm、車速1300m/min新月型衛(wèi)生紙機和幅寬5600mm、車速800m/min的短長網型擦手紙機成功簽約。

上海輕良公司開發(fā)的智能化系統(tǒng)一“天眼”智能裝備管家系統(tǒng)，可以完成設備的運行管理、信息可視化、巡檢管理等功能。還可以提供遠程技術支持解決方案，實現現場實時數據遠程傳輸，為客戶提供更高效的服務。

2020年，中高速衛(wèi)生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產化進程進一步加強，國內專業(yè)配套企業(yè)取得新的突破。

（1）江南烘缸公司鋼制揚克烘缸業(yè)績顯著

截至2020年底，江南烘缸公司與維美德（含PMP）、亞賽利、川之江、APP、寶索集團、上海輕良、西安維亞、玖龍集團、維達集團、恒安集團、中順潔柔、太陽紙業(yè)、理文紙業(yè)、雨森紙業(yè)等多家知名衛(wèi)生紙機制造商及生活用紙、特種紙生產企業(yè)達成長期合作協(xié)議。截至2021年2月底，公司已累計出廠鋼制揚克烘缸460臺/套。

2021年3月底，江南烘缸按照歐洲最高標準制造的兩臺21ft（直徑6400mm，面寬4160mm）鋼制揚克烘缸將配套于全球領先的進口衛(wèi)生紙機，這兩臺烘缸也是最大直徑的國產鋼制揚克烘缸。

2021年初，江南烘缸鋼制烘缸生產線新廠房擴建項目已開始動工。

（2）東莞神點科技噴涂技術升級2021年2月23日，由神點科技承接表面金屬噴涂的中順潔柔（云浮公司）TM1衛(wèi)生紙機順利開機。該紙機烘缸直徑5486mm、面寬6180mm，是神點科技首臺5600烘缸噴涂工程，采用了神點科技自主研發(fā)的第四代噴涂裝備和噴涂技術。

8.2.2國產現代化衛(wèi)生紙機出口增長

據生活用紙委員會統(tǒng)計顯示，2020年，共簽約出口國產現代化衛(wèi)生紙機4臺，合計產能約5萬t/a;截至2021年3月，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和、維拓等為代表的國內知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網型衛(wèi)生紙機共39臺，產能合計約68萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。

8.2.3 進口紙機供應商積極推動本土化進程并推廣最新技術

（1）2020年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情加速了維美德產品和運營的數字化進程，為世界各地的客戶提供遠程服務和解決方案，特別是利用數字工具和遠程協(xié)作，改變了以往現場動手的工作方式，為客戶新的衛(wèi)生紙機實現遠程調試和啟動。

2020年4月，維美德中國地區(qū)總部在上海正式設立，將更大程度發(fā)揮地區(qū)總部的地理優(yōu)勢和人才聚集優(yōu)勢。

2020年10月，維美德完成對PMP集團的并購，PMP歸入維美德造紙業(yè)務線，此項收購可以進一步擴展維美德的業(yè)務范圍，實現優(yōu)勢互補。

（2）安德里茨繼續(xù)增強本土科技和制造實力。2020年4月，安德里茨中國佛山制造中心順利為一歐洲項目生產了一臺PrimeFlow流漿箱。同期，安德里茨中國佛山制造中心為北美某項目生產了一臺PrimeDry鋼制烘缸，這是安德里茨在佛山出廠的首臺鋼制烘缸。

疫情期間，安德里茨以本地團隊力量為主，歐洲團隊通過Metris智能生產系統(tǒng)結合AR眼鏡進行遠程指導為輔，先后在2020年6月、9月實現了江蘇王子生活用紙項目的出紙投產。

2020年10月底，安德里茨中國向越南XuanMai紙業(yè)提供的投產。

（3）2020年上半年，福伊特集團正式完成對拓斯克的收購。

截至2020年，拓斯克在中國大陸市場已經銷售了42臺新月型衛(wèi)生紙機、2臺TAD型衛(wèi)生紙機。

2020年，拓斯克在全球累計銷售了超過220臺鋼制揚克烘缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克烘缸超過110臺。

2021年，拓斯克升級了“拓斯克增強現實YES-連接-可視系統(tǒng)”，以提供更快、更有效的遠程服務，并推出了揚克烘缸內壁保護涂層，即拓斯克鋼制揚克烘缸內表面的可防止腐蝕性蒸汽的特殊涂層。

（4）亞賽利高速復卷機處于國際領先水平。2019年底，金光集團向亞賽利訂購了6臺E-WIND?T200S型無軸衛(wèi)生紙復卷機，其中3臺將安裝于金紅葉在湖北孝感的工廠，另外3臺將安裝在江蘇南通工廠。2020年10月，亞賽利宣布將向太陽紙業(yè)廣西北海工廠提供3臺E-WIND生活用紙復卷機。2020年底，聯盛漿紙（漳州）向亞賽利訂購6臺E-WIND?T200S型無軸衛(wèi)生紙復卷機。

2020年，意大利亞賽利紙業(yè)設備有限公司宣布收購意大利PMT公司。PMT公司是一家專業(yè)從事衛(wèi)生紙和其他紙/紙板設備制造的公司，是Beloit公司的前子公司。

（5）川之江BF衛(wèi)生紙機配置日本制造的高精度流漿箱、真空網籠以及多功能控制系統(tǒng)，具有高品質、低能耗、操作簡單等特點，且適用于非木漿原料生產。2臺新型BF-1000S流漿箱已于2021年初在中國正式投產。

8.3國產加工和包裝設備升級，大規(guī)模替代進口

2020年，國內后加工設備企業(yè)加大研發(fā)力度，設備不斷升級，車速和效率以及設備運行穩(wěn)定性等大幅提高，設備的智能化成為技術發(fā)展新趨勢，普遍能夠滿足國內市場需求并大規(guī)模替代進口。

·2020年寶索公司采用物聯網與大數據云平臺服務，可以24小時遠程服務（遠程維修），平臺服務可以有效支撐生產計劃安排、設備預警及設備運行保障等。

·2020年底，寶索企業(yè)集團向泰盛集團交付的國產第一臺5.6m的PF-EG高速盤紙分切機順利開機。

·德昌譽推出生產“無膠復合四邊壓花面巾紙”的高速全自動面巾紙生產線，設備特點有：生產速度可達120m/min，產能大幅提升;壓花單元采用大輥徑鋼輥制作，精度高、穩(wěn)定性高，保證花輥經久耐用，壓花質量清晰穩(wěn)定。

·歐克公司自主研發(fā)的OK-5600型幅寬5.6m軟抽紙自動折疊機于2020年初試產，這款軟抽紙自動折疊機可直接對5.6m幅寬的原紙進行加工生產，滿足5.6m幅寬紙機客戶抄造、加工一體化的生產需求，該機投產后，將是全球范圍內第一臺5.6m幅寬的軟抽紙自動折疊機。

同時，歐克公司還完成了3.1m幅寬N折擦手紙自動折疊機的開發(fā)，結束了中國僅有N折擦手紙小幅寬生產的歷史。

此外，歐克公司還完成了全國首臺四通道手帕紙全自動生產線的開發(fā)，包裝速度可達800包/min，填補了國內自主生產高速手帕紙生產線的空白。

·上海松川峰冠正向包裝設備在線自動檢測、物聯、遠程監(jiān)控及維修等智能化方向發(fā)展。特別是隨著電子商務的蓬勃興起，松川針對性地研發(fā)了適合電商渠道的軟抽紙、衛(wèi)生卷紙、廚房用紙、濕巾、衛(wèi)生巾、棉柔巾、紙尿褲等機械手全自動裝箱機。同時，也研發(fā)了采用“拷貝”紙包裝的有芯卷紙單包機、140包/min的高速軟抽全伺服單粒包裝機，以及棉柔巾、乳霜紙單包機等多款高端產品的包裝設備。

2020年，松川推出生活用紙包裝整線解決方案，涵蓋了后端單包、中包、多包、裝箱（裝大袋）、碼垛等包裝工序的每一個環(huán)節(jié)，整線生產流暢、高效，節(jié)省人工成本。

·實宜推出SF1-1500雙幅寬面巾紙加工生產線，可適用于幅寬1.4m和2.8m的紙卷加工。

2020年，實宜全球首發(fā)的全自動棉柔巾折疊線SNW1，具有傳統(tǒng)棉柔巾折疊機4倍的生產能力。同時，SNW1生產的產品方正整齊;生產全程產品與人員無接觸，提升產品衛(wèi)生等級;降低生產過程的材料耗損。

SNW1棉柔巾生產線已經入駐“全棉時代”等多家棉柔巾生產領軍企業(yè)并為其服務。

·毅創(chuàng)公司推出AFTM-E系列全自動分疊抽取式面巾紙折疊生產線，設備運行速度更快，穩(wěn)定性更高，操作更人性化，可快速更換產品規(guī)格。

·佛山科牛推出全自動分疊抽式面巾紙折疊機，高效、穩(wěn)定，機內分疊速度為10～12條/min;自動抽式四邊花面巾紙折疊機，壓花清晰均勻，壓花軸耐用。

8.4最新進口加工設備和技術

國外后加工設備供應商加大向中國市場推廣力度，在提升生產速度的同時，積極推動加工生產線的智能化發(fā)展，其推出的智能化等最新技術包括：

·意大利寶麗斯（Pulsar）推出智能化和工業(yè)4.0等最新技術，包括Quatis系列紙品外觀質量檢測器、RedsSystem后加工生產線中央控制協(xié)調器、Polaris裝袋機以及PLS動態(tài)三維生產線模擬軟件及各種最新輸送系統(tǒng)等，目前以設備國內組裝為主，并逐步提高設備本土化制造比例。

·百利怡2020年在中國推出了AQUABOND水壓

花技術，使用普通水替代膠水來層壓衛(wèi)生卷紙，節(jié)省了膠水使用成本。在生產過程中壓花機將省去停機清理的過程，減少維護保養(yǎng)的工作和工人的勞動強度。壓花機中的紙幅路徑保持不變，產品無需膠水層壓，將變得更加柔軟。產品也更加綠色環(huán)保。

該技術配合百利怡X系列復卷機生產無芯產品時再加上XTS4GF無膠封尾機的應用，可實現卷紙加工線的全面無膠生產，符合目前消費者對環(huán)保產品日益增長的需求。

2020年10月14日起，法比奧百利怡有限公司及其全球子公司和MTC公司將各自使用的FabioPerini、Casmatic和MTC品牌合并成一個新的聯合品牌柯爾柏，仍將專注提供一系列完善的生活用紙解決方案。

·意大利Gambini復卷機制造公司推出AirMill加濕熱壓設備。AirMill是安裝于退紙架和壓花機之間的獨立加濕熱壓設備，可使普通的2/3/4層平紋原紙經AirMill的鋼輥與膠輥組合加濕熱壓處理再經復合后，使紙品最終呈現與類TAD型紙的結構化紙產品相類似的立體結構和性能。

此外，公司還推出全新復卷概念的G1型復卷機。

8.5綠色發(fā)展

近年來，生活用紙生產企業(yè)積極應對環(huán)保壓力，調整能源結構，科學利用能源，通過建設煤改氣等清潔能源項目，有效降低生產成本。表現突出的包括：

東冠于2018年新建天然氣能源項目，采用燃氣輪機發(fā)電機組供汽、發(fā)電，大幅降低公司能源成本，剩佘發(fā)電量還可以并入國家電網，產生收益。

河南護理佳紙業(yè)的熱電聯產項目一期工程于2020年5月正式投產。項目總建設規(guī)模為3臺75t/h高溫高壓鍋爐和1臺15MW背壓式發(fā)電機組。項目工程采用業(yè)內先進的低氮燃燒技術+SCR煙氣脫硝工藝處理煙氣，打造污水回用、佘熱發(fā)電、集中供熱于一體的循環(huán)經濟體系，實現污染物超凈零排放。項目啟動后為護理佳紙業(yè)公司可持續(xù)增產至50萬t/a奠定了基礎，還滿足了護理佳紙業(yè)及其所在產業(yè)集聚區(qū)工業(yè)企業(yè)生產用汽的需求和冬季米暖需求。

8.6產品創(chuàng)新

生活用紙屬于同質化較強的快消品，在日漸激烈的市場競爭中，企業(yè)也不斷進行產品創(chuàng)新、打造品牌來獲得更高的利潤。創(chuàng)新主要體現在兩個方面：

一是生產技術、工藝和設備的發(fā)展，例如，新型壓花工藝使產品具有更美觀的壓花花紋，以提高產品的吸水性和蓬松度;添加乳霜等表面處理劑，使產品具有更柔軟的使用手感等。

（1） 壓花紙。壓花紙因其觸感柔軟、吸水性好而逐漸受到越來越多的消費者的喜愛。2020年，行業(yè)內更多企業(yè)推出了各種特點的壓花紙產品。具有獨特壓花的生活用紙產品逐漸成為企業(yè)差異化競爭，拓展高端路線的產品類型之一。

（2） 抑菌紙。2020年，在疫情防控的大背景下，消費者更加注重個人清潔和衛(wèi)生。生活用紙的生產企業(yè)也緊跟消費需求，推出抑菌系列紙巾。

（3） 乳霜保濕紙。2020年，更多企業(yè)推出乳霜保濕面巾紙、手帕紙等新產品，已有該產品的企業(yè)繼續(xù)對該系列產品升級，針對嬰兒等敏感肌膚人群使用，并結合抑菌等產品特點，滿足消費者多樣化的需求。

（4） 廚房擦拭巾。廚房擦拭巾產品目前出現了跨界的情況，產品類別一是由天然纖維（主要是木漿）為原料，以濕法造紙的方式生產的廚房紙巾;另一類是由化學纖維或者化學纖維和木漿纖維混合為原料，以非織造布的生產方式生產的廚房擦拭巾。這兩種產品的功能類似，但以木漿為原料的廚房紙巾擁有更優(yōu)的環(huán)保性和可持續(xù)發(fā)展性，因為木漿纖維是可再生、可降解的原料。

企業(yè)在市場需求的推動下，生產各種不同原料的廚房擦拭巾產品。

（5） 易沖散型衛(wèi)生紙。易沖散型衛(wèi)生紙在日本等國外市場已經流行多年，國內市場隨著垃圾分類處理在上海、北京等城市的逐步推進，2020年有更多企業(yè)開始生產易沖散型衛(wèi)生紙產品。

二是領先企業(yè)更注重品牌建設，通過與知名IP合作推出聯名產品的方式達到品牌推廣的效果。另外通過新穎的包裝設計，提升產品形象和品牌價值。

8.7線上銷量繼續(xù)增長

生活用紙作為一種日用快消品，隨著互聯網的高速發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始針對網絡渠道的營銷創(chuàng)新加速，網絡渠道銷售份額穩(wěn)步增加。以天貓平臺為例，2020年生活用紙產品銷售額較2019年增長8%。

維達集團2020年紙巾業(yè)務來自傳統(tǒng)經銷商、重點客戶超市大賣場、商用客戶和電商的收益分別占27%、24%、13%及36%，電商渠道取得29%的自然增長。

在2020年“雙11”期間，維達集團試水新零售，與京東到家、阿里餓了么等平臺強強聯手，實現線下庫存、線上超市的全面打通，“雙11”期間新零售業(yè)務同比增長343%，環(huán)比增長358%。

恒安集團的電商業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展，2020年電商渠道（包括零售通及新通路）銷售收入約43億元，占集團整體銷售的比例約19.1%。集團2020年與阿里巴巴簽署數據分析（數據中臺）合作協(xié)議，利用平臺對終端客戶的數據分析，精準投入費用和設計相關的銷售策略。

另外，2020年拼多多平臺快速發(fā)展，使電商渠道更深入下沉到三四線城市，以及農村市場。植護、可心柔等品牌通過提供更具性價比的產品，打造渠道“爆款”商品，獲得了快速發(fā)展。

生活用紙委員會通過2020年統(tǒng)計調研也了解到，部分中小型企業(yè)在2020年也在逐步拓展電商渠道。

8.8生活用紙企業(yè)加強與科研院所合作，提高核心競爭力

恒安、維達、理文、中順等與中國制漿造紙研究院有限公司開展深度合作。中國造紙研究院已建立生活用紙纖維原料特征數據庫，在非木材纖維原料開發(fā)及應用、差異化產品開發(fā)、高效環(huán)?；瘜W助劑、降長纖技術、高濃磨漿技術、產品輕量化技術等方面與行業(yè)企業(yè)保持密切合作。

9產品標準

（1）2020年開始實施的標準

四川省造紙行業(yè)協(xié)會《本色竹漿》團體標準，編號為T/SCSZX001—2019，自2020年4月10日起實施。

浙江王派智能裝備有限公司起草的《軟抽紙薄膜包裝機》標準經由浙江品牌建設聯合會批準正式成為“浙江制造”標準，編號為T/ZZB1509—2020，自2020年1月31日起實施。

（2）2020年發(fā)布的標準

2020年7月21日，國家市場監(jiān)督管理總局（國家標準化管理委員會）批準公布了199項國家標準和3項國家標準修改單（2020年第17號），其中包括GB/T24328.1—2020《衛(wèi)生紙及其制品第1部分：術語導則》等11項生活用紙相關國家標準，除術語導則外，其他10項標準主要是衛(wèi)生紙及制品各項性能的測定方法，2021年2月1日起實施。

（3）2021年一季度開始實施的標準

2021年3月1日實施《工業(yè)用水定額：造紙》標準，該標準由水利部聯合工業(yè)和信息化部發(fā)布，對造紙用水定額的先進值和通用值提出了要求。

2021年2月5日，四川省造紙行業(yè)協(xié)會、四川省造紙學會在全國團體標準信息平臺公開發(fā)布了T/SCSZX002—2021《竹漿生活用紙》團體標準，該團體標準于2021年3月1日起開始實施。

2021年2月3日，寧夏化學分析測試協(xié)會發(fā)布了T/NAIA027—2021《餐飲用定制包裝紙巾紙》團體標準，自2021年2月15日起實施。

（4）正在修訂的標準《擦手紙》《廚房紙巾》《馬桶墊紙》及《紙巾》這4項標準正在修訂中。

（5）正在制定的標準《衛(wèi)生紙和擦手紙回用纖維使用規(guī)范》和《生活用紙生產過程質量安全狀態(tài)檢測與評價指南》兩項標準正在制定中。

10投產產能

2020年已投產的產能共計184.8萬t，95臺衛(wèi)生紙機（見表11）。分布在16個省區(qū)，其中河北省是新投產項目最多的省份。

11市場展望

11.1行業(yè)仍有增長空間，但增速放緩

中國生活用紙人均消費量與FastmarketsRISI估計的2020年美國（29kg）、西歐和日本（16～17kg）等發(fā)達國家和地區(qū)的人均消費量相比，仍然較低。長期來看，行業(yè)仍有繼續(xù)增長的空間。

近幾年的快速增長形成的產能現階段已相對過剩，另外整個行業(yè)累計的總產能基數加大，使得行業(yè)增速放緩;生活用紙行業(yè)已走過了高速增長時代，但預測增長速度仍會高于全球平均水平。中國人口數量的巨大優(yōu)勢，仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅動力，是全球增長量最高的地區(qū)。

11.2競爭更加激烈，行業(yè)加速整合，向高質量發(fā)展轉型

（1）從宣布的2021年及以后計劃投產的項目總產能看，新增產能依然大于新增市場容量，所以預測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達產;整個行業(yè)的平均開工率依然會較低;為爭取市場份額，仍有可能存在價格戰(zhàn)。

（2）從宣布的2021年及以后計劃投產的項目企業(yè)看，仍然是現有企業(yè)的設備升級換代及擴產，未來落后產能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產企業(yè)的淘汰會加速，原紙的生產集中度會進一步提升，行業(yè)結構將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長向高質量發(fā)展轉型。

（3）隨著行業(yè)增速放緩，生活用紙生產商競爭加劇，價格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設備供應商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產設備供應商面臨被淘汰出局的風險。設備行業(yè)將重新洗牌和整合。

（4）中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿的進口依賴度較高，企業(yè)面臨漿價波動及匯率波動風險。

中國自2021年起，全面禁止廢紙進口，推動了國內一些企業(yè)在海外建設以廢紙為原料生產再生纖維漿的工廠，所生產的再生纖維漿，未來有可能以商品漿的形式進入中國，再生纖維漿應該是生產廁用衛(wèi)生紙和擦手紙具有成本優(yōu)勢的原材料，值得生產企業(yè)關注。

11.3新冠肺炎疫情對行業(yè)的影響

2020年初以來，突發(fā)的新冠肺炎疫情對生活用紙行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是機遇。雖短期來看，影響了全國第一季度生活用紙產量，提升了企業(yè)復工、人工、物流等成本，降低了全年餐巾紙的消費量。但長期來看，疫情使得全民的健康意識顯著增強，有助于面巾紙、擦手紙、廚房紙巾等生活用紙產品消費量開啟新一輪的增長，同時，也將進一步推動生活用紙產品線上銷售量占比的增加。

疫情促使企業(yè)數字化轉型的意識增強、設備遠程開機的需求提升，推動行業(yè)加速向自動化、智能化方向發(fā)展。

11.4發(fā)展主題

隨著生產技術、設備的不斷成熟，行業(yè)面臨著較為突出的同質化問題，企業(yè)應提升市場營銷能力，特別是銷售渠道建設;加強品牌培育;注重新產品開發(fā)特別是功能性設計;以新的生產和設備技術開發(fā)差異化產品。

加強內部管理，實施精細化的生產和運營管理;另外通過能源回收、自動化、智能化等新技術、新設備的應用，實現設備高效利用，降低單位產品能源和物料的消耗，以此來降低生產成本，推動企業(yè)的高質量發(fā)展，提升產品的市場競爭力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。

11.5規(guī)模和容量預測

基于比較保守的預測，到2021年，生活用紙產能將在2020年1614萬t的基礎上，新增產能150萬t，淘汰和停產產能50萬t，總產能達到1714萬t。按行業(yè)設備平均開工率70%計，2021年產量達到1200萬t，銷售量1185萬t，凈出口量85萬t，消費量1100萬t（按同比增長約5%計），年人均消費量7.9kg。