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2022-04-20 06:09:52季柳炎編輯趙穎

紡織科學研究訂閱 2022年3期 收藏

關鍵詞：短纖快車道賽爾

文/季柳炎 編輯/趙穎

2021年萊賽爾纖維產(chǎn)能與產(chǎn)量的雙雙增長說明產(chǎn)業(yè)正進入快速擴張的進程中

隨著“碳達峰、碳中和”等戰(zhàn)略決策的落地，萊賽爾作為新型環(huán)保纖維，在下游服裝、家紡、無紡布制品等領域逐漸被廣泛應用。2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，萊賽爾作為國家鼓勵發(fā)展的新材料之一，年度產(chǎn)能達到了28 萬噸，同比增長為37.93%；同期，我國萊賽爾總產(chǎn)量約為9.9 萬噸，同比增長為118.9%。產(chǎn)能與產(chǎn)量的雙雙增長說明萊賽爾產(chǎn)業(yè)正進入快速擴張的進程中。

2021年市場供需走勢

2021年，我國已經(jīng)建成的萊賽爾產(chǎn)能達到28 萬噸，同比增長為37.93%，其中，萊賽爾長絲實現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)能為2000 噸，主要來源于浙江華豐龍賽爾纖維科技有限公司。萊賽爾短纖的產(chǎn)能為27.8 萬噸，同比增長36.95% ，2021年度萊賽爾短纖的產(chǎn)能提高主要來自湖北金環(huán)、寧夏恒利、山東鴻泰鼎3 家公司的新產(chǎn)能建成并實現(xiàn)開機試生產(chǎn)，3家合計產(chǎn)能為6.5 萬噸。（詳細數(shù)據(jù)見表1。）

表1 中國萊賽爾企業(yè)一覽表（2021年）

實際投放產(chǎn)能占比達6 成

從萊賽爾工廠地理分布情況看：河南有1 家，產(chǎn)能占比32.14% ，山東3 家，產(chǎn)能占比28.57%，河北有2 家，產(chǎn)能占比12.5% ，湖北有2 家，產(chǎn)能占比7.86%，寧夏、江蘇各有1 家，產(chǎn)能各自占比7.14%、10.71%，浙江與上海各1 家，產(chǎn)能合計占比0.11% 。

雖然2021年萊賽爾產(chǎn)能是28 萬噸，但由于在疫情防控期間為了使國產(chǎn)萊賽爾市場盡量保持穩(wěn)定運行，通用技術中紡綠纖、保定天鵝、山東金英利等老三家國產(chǎn)萊賽爾短纖工廠進行主動式限產(chǎn)，未將2018-2020年投產(chǎn)的產(chǎn)能開啟，最終使得2021年實際投放的產(chǎn)能僅為17.5 萬噸，占總產(chǎn)能的62.5% 。

產(chǎn)量同比激增118.9%

2021年，我國萊賽爾總產(chǎn)量約為9.9 萬噸，同比增長為118.9%（見表2）。2021年度，保定天鵝、通用技術中紡綠纖、山東金英利、亞太森博（日照）等四家企業(yè)開工率相對較高，開工率（按照2021年實際產(chǎn)能計算，下同）在86%附近。唐山三友因下半年有生產(chǎn)線提質(zhì)增效項目的升級改造，開工率在75%附近。金榮泰下半年因為江蘇省能耗雙控影響，開工率時有不足，加上上半年偶然有檢修，最終開工率在50%～55%之間。2021年新開的工廠中，新萊賽爾生產(chǎn)線試產(chǎn)之后，為了優(yōu)化工藝，均處于人機磨合過程中，加上萊賽爾生產(chǎn)成本高，業(yè)內(nèi)所有企業(yè)均走的是“先穩(wěn)定質(zhì)量，再提升產(chǎn)量”的道路，故湖北金環(huán)開工率在25%～40%之間。而寧夏恒利、山東鴻泰鼎以及萊賽爾長絲龍賽爾2000 噸線在2021年第四季度才開啟，產(chǎn)量較為低迷。

表2 2020-2021年萊賽爾短纖產(chǎn)能與產(chǎn)量

2021年萊賽爾市場主流價格走勢呈現(xiàn)“先揚后抑”的運行態(tài)勢

行業(yè)開工率不足八成

2021年，萊賽爾行業(yè)較為特殊。這種特殊性首當其沖體現(xiàn)在如何計算萊賽爾短纖行業(yè)的開工率。計算開工率有兩個關鍵因素，一個是產(chǎn)量，一個是產(chǎn)能。2021年度，萊賽爾短纖產(chǎn)量較為確定，而產(chǎn)能確認存在兩個口徑，且兩個口徑均有依據(jù)。

第一個口徑為按照已經(jīng)建成且試生產(chǎn)完成，工藝打通為產(chǎn)能釋放。按照該口徑，2021年度的產(chǎn)能為27.8 萬噸，開工率為35.18% 。

第二個口徑為按照工廠實際使用的生產(chǎn)線計算，不計算閑置產(chǎn)能或者調(diào)試后未能有效達產(chǎn)的生產(chǎn)線，包括新投產(chǎn)的生產(chǎn)線，如果未能夠形成規(guī)?；a(chǎn)的不計算產(chǎn)能產(chǎn)量。按照該口徑，2021年第四季度投產(chǎn)的寧夏恒利與山東鴻泰鼎暫不計入年度有效產(chǎn)能范圍，2021年度實際產(chǎn)能為12.8 萬噸，開工率為76.95%。

由于萊賽爾產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初級階段，2018 至今多數(shù)設備線在試生產(chǎn)后，均要進行8～24 個月左右的技改或者人機磨合，然后重新開機。所以，從這個角度出發(fā)，選擇第二個口徑更體現(xiàn)出萊賽爾產(chǎn)能擴張過程中的實際情況。

2021 萊賽爾纖維行業(yè)開工率雖然超過70%，但仍不足八成，更深層次的原因在于，由于2020年至今的產(chǎn)能擴張速度過快，下游對于萊賽爾纖維尤其是短纖的需求量并未有效跟上，從而致使2021年度庫存高、開工率低。

交聯(lián)型萊賽爾實現(xiàn)量產(chǎn)

常見的萊賽爾纖維總共有3 種類型，分別是：標準型、交聯(lián)型以及半交聯(lián)型。由于技術原因，國產(chǎn)萊賽爾目前以標準型萊賽爾為主，保定天鵝、通用技術中紡綠纖等企業(yè)在2021年已經(jīng)突破了交聯(lián)型萊賽爾生產(chǎn)技術，并實行了量產(chǎn)，半交聯(lián)型萊賽爾國內(nèi)企業(yè)暫未有量產(chǎn)。

標準型萊賽爾主要用途分兩大類，分別是紡織領域與無紡布領域。紡織領域中，主要將纖維制成緊密賽絡紡萊賽爾紗線后應用于梭織面料，另一部分與其他纖維進行不同比例的混紡，用于針織面料。無紡布領域中，以1.3dtex*38mm 萊賽爾短纖為主，由其制成的水刺無紡布，布面平整、絲感順滑，且無以粘膠為原料生產(chǎn)的無紡布產(chǎn)生的異味，適合于生產(chǎn)柔巾、高檔面膜。紡織領域與無紡布領域使用標準型萊賽爾的比例大致為7:3。

價格走勢“先揚后抑”

2021年萊賽爾市場主流價格走勢呈現(xiàn)“先揚后抑”的運行態(tài)勢：第一季度為上漲階段（15800～17800 元/噸），第二季度為下跌階段（17800～14500元/噸），整個下半年為平衡階段（14500～15300 元/噸）。由于下半年業(yè)內(nèi)庫存較大，多數(shù)工廠均采用了“量大價優(yōu)”的銷售手段，使得市場在下半年尤其第四季度出現(xiàn)過短時間內(nèi)低于14000 元/噸的情況。

對2021年萊賽爾市場主流價格走勢（見圖1）進行分析：1-3月初，價格由15800 元/噸上漲到17800 元/噸，并且一直穩(wěn)定到4月上旬。本階段萊賽爾價格上漲的主要因素是：宏觀政策將出現(xiàn)“通脹”的預期；由于成本的推動，溶解漿價格上漲；部分省市在1月出現(xiàn)了新冠肺炎疫情，造成物流受阻，市場上產(chǎn)品供應量減少；下游紗廠對于粘膠短纖、棉花等商品價格上漲無所適從，適當?shù)匮a充了價格上漲幅度不大的萊賽爾纖維作為備用原料。

圖1 2021年中國萊賽爾市場主流價格走勢

4月中旬- 5月初，萊賽爾由17800 元/噸下降到17000 元/噸。到7月底，價格下跌到14500 元/噸，且這種低迷狀態(tài)一直維持到8月下旬。本輪行情的下跌，主要原因有：湖北金環(huán)1.5萬噸萊賽爾生產(chǎn)線能夠穩(wěn)定量產(chǎn)，下游對萊賽爾短纖供給端的緊張感開始逐步消失；下游紡紗客戶改紡棉花，將設備全部改成做棉紗，萊賽爾紗無機臺可用；萊賽爾紗線及面料庫存積壓，不能夠流通變現(xiàn)；進口萊賽爾纖維價格下跌。

8月底-10月底，萊賽爾短纖價格出現(xiàn)14500～15000 元/噸的箱體運動，本階段出現(xiàn)這種箱體震蕩的主要因素有：業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)檢修時間超預期，不能保證正常的生產(chǎn)節(jié)奏；本期內(nèi)棉花價格上漲幅度較大；一些原先預期在10月投產(chǎn)的新產(chǎn)能設備未能如期投產(chǎn)。這種狀態(tài)一直持續(xù)到12月上旬，市場價格一直上漲至15200 元/噸。

12月中下旬后，由于寧夏恒利以及山東鴻泰鼎等企業(yè)的陸續(xù)開工，同時由于粘膠短纖在11-12月出現(xiàn)了大幅度的回調(diào)，最終使得萊賽爾短纖價格由15200 元/噸回落到14500～14800 元/噸。

總體來說，2021年萊賽爾市場價格在整個紡織原料市場價格運行中，可謂是“一枝獨秀”，它沒有出現(xiàn)與粘膠短纖或者棉花價格一樣的大幅度的上漲或波動。主要原因是萊賽爾短纖的產(chǎn)能目前仍太小，使用萊賽爾纖維的客戶比較少。同時，2021年度有湖北金環(huán)、寧夏恒利、山東鴻泰鼎等產(chǎn)能投產(chǎn)，使得原本不多的市場需求受到壓制。

表觀需求量為17.61萬噸

2021年，我國萊賽爾進口量為8.89萬噸，產(chǎn)量為9.85 萬噸，出口量為0.78萬噸，2020年整個市場約有1.35 萬噸附近的庫存，因此2021年度萊賽爾供應量約在19.31 萬噸。至2021年底，市場約有1.7 萬噸附近的庫存，故2021年度萊賽爾表觀需求量約在17.61 萬噸。

出口量同比快速增長

根據(jù)海關統(tǒng)計：2021年，中國萊賽爾總進口量為8.89 萬噸（詳細數(shù)據(jù)見表3），同比增長15.66%，進口單價為1995 美元/噸（詳細數(shù)據(jù)見表4）。其中，進口量前三名月份分別是：3月、9月、4月，進口量分別為9159.95 噸、8368.6 噸、8357.9 噸。

表3 2020-2021年萊賽爾進出口總量

表4 2021年中國萊賽爾纖維進出口情況

根據(jù)海關統(tǒng)計：2021年，中國萊賽爾總出口量為7820 噸，出口單價為2291 美元/噸，出口量同比增長63.03%。其中，出口量前三名月份分別是：12月、11月、7月，出口量分別為1179.14 噸、1130.31 噸、1015.08 噸。

從2021年我國萊賽爾進口數(shù)據(jù)可以看出，我國對萊賽爾纖維的需求量正在進入快速增長期。這背后的原因主要有：中國經(jīng)濟進入“碳達峰、碳中和”綠色發(fā)展階段，本階段新能源（清潔能源）、新材料將作為重點發(fā)展對象，萊賽爾作為纖維新材料之一，被社會較為關注；萊賽爾纖維生產(chǎn)過程環(huán)保，其最終可以降解為二氧化碳和水，被社會公認為環(huán)保纖維。從出口量增幅來看，海外市場對我國生產(chǎn)的萊賽爾纖維需求趨旺，我國萊賽爾纖維正打開國際市場。

2022年萊賽爾市場運行展望

2022年產(chǎn)能有望達70 萬噸

2022年的萊賽爾新增產(chǎn)能主要分為兩部分（表5）：2021年已經(jīng)建設完成并正在調(diào)試過程中的生產(chǎn)線或者新增產(chǎn)計劃中的部分生產(chǎn)線產(chǎn)能釋放（預期投放產(chǎn)能）；2021年未能完成建設的生產(chǎn)線或者2022年動工的生產(chǎn)線（新增產(chǎn)能計劃）。

表5 2022年萊賽爾產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能

2022年能夠預期投放的產(chǎn)能大約有21 萬噸，其中包括：通用技術中紡綠纖、保定天鵝、山東英利在2021年之前建好的合計9 萬噸生產(chǎn)線；寧夏恒利、山東鴻泰鼎、湖北金環(huán)在2021年年底建成并試運行的合計6 萬噸生產(chǎn)線；在新增產(chǎn)能計劃生產(chǎn)線中，有來自賽得利、山東鴻泰鼎、江蘇金榮泰、南京金羚化纖四家合計約有28.5 萬噸的產(chǎn)能線也有可能形成正常生產(chǎn)。

如果上述項目的計劃能夠順利進行并且投產(chǎn)，那么到2022年年底，我國萊賽爾短纖實際投放的產(chǎn)能將有望達到40 萬噸，總產(chǎn)能將有望達到70 萬噸。

產(chǎn)量翻番需要打破桎梏

由于國產(chǎn)萊賽爾市場價格比國外頭部企業(yè)的萊賽爾價格低4000～5000 元/噸，溢價效應較為明顯，極大地激發(fā)了下游面料行業(yè)人員的開發(fā)熱情，但纖維到面料端，中間有紡紗與印染兩大環(huán)節(jié)需要打通，阻礙了萊賽爾纖維的開發(fā)進展。在此基礎上，預計2022年市場需求量在35～40 萬噸附近，該需求量小于供應端的釋放量。

2022年，對萊賽爾行業(yè)發(fā)展考驗極大，因為其要實現(xiàn)兩個突破：一個是產(chǎn)量要實現(xiàn)增長3 倍以上，另一個突破是產(chǎn)能增長2～3 倍。這兩個突破中，產(chǎn)能的突破較為容易實現(xiàn)，但是產(chǎn)量與現(xiàn)金流、銷售量等掛鉤，讓市場在一年內(nèi)，對某品種的用量放大3 倍，前期還有很多工作要做。

2022年，萊賽爾紗線有望打破緊密賽絡紡板塊的禁錮，在渦流紡紗預計會有所起量，同時，無紡領域中對萊賽爾的使用量將進一步放大。隨著“碳達峰、碳中和”等戰(zhàn)略決策的落地，萊賽爾作為新型環(huán)保纖維，在下游服裝、家紡、無紡布制品等領域?qū)粡V泛應用，以上種種因素，最終會將萊賽爾產(chǎn)量翻3 倍的預期逐步實現(xiàn)。這個過程中，從業(yè)者需要用發(fā)展的眼光，積極、樂觀的態(tài)度融入產(chǎn)業(yè)擴張進程中，以享受萊賽爾纖維產(chǎn)量放大所帶來的市場紅利。

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