陳 彥 劉 瀟

(中國海洋石油集團有限公司 北京 100029)

在“雙碳”目標背景下，中國正加快構建清潔、低碳、安全、高效的能源體系，天然氣作為清潔低碳化石能源，在能源轉型中起到了橋梁和支撐作用。2021年，中國海油在中國國內的天然氣產(chǎn)量226億m3，天然氣銷售量686億m3，LNG進口量3 408萬t，分別占國內總量的11%、18%和43%。2021也年是深入實施“十四五”規(guī)劃的關鍵階段，是中國海油高質量發(fā)展天然氣的重要戰(zhàn)略機遇期，總結“十三五”發(fā)展成效和經(jīng)驗，深入研判天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)，從加大勘探開發(fā)力度、保障天然氣穩(wěn)定供應、加快基礎設施建設、做大終端市場、推動綠色轉型等方面，多措并舉以做優(yōu)、做強天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，以提升中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)整體競爭力，實現(xiàn)“十四五”新格局下的企業(yè)高質量發(fā)展。

1 中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 國內天然氣產(chǎn)量與需求量持續(xù)增加

進入21世紀以來，世界油氣行業(yè)發(fā)生了一系列重大變化，國際油價跌宕起伏，地緣政治格局深度調整。2014年，在“四個革命、一個合作”能源發(fā)展新戰(zhàn)略影響下，能源清潔低碳轉型步伐加快，中國天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一輪快速的發(fā)展期。

1) 通過不斷加大勘探開發(fā)力度，天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年，全國天然氣產(chǎn)量2 053億m3，同比增長8.2%，連續(xù)5年增產(chǎn)超過100億m3[1]。

2) 天然氣進口量穩(wěn)步增長，來源和主體呈現(xiàn)多元化的特點，主要體現(xiàn)在境外供應資源的國家增多以及國家管網(wǎng)改革后天然氣供應主體增多，但進口增速有所回落。2021年，天然氣進口量1 675億m3，同比增長19%[2-3]，繼續(xù)保持世界第一進口大國地位，對外依存度由2010年的15.4%提高至2021年的44.9%(圖1)。

圖1 2010—2021年中國天然氣對外依存度Fig.1 China’s dependence on foreign natural gas from 2010 to 2021

3) 天然氣消費規(guī)模持續(xù)擴大。2021年，全國天然氣表觀消費量3 726億m3，同比增長13.6%[2-3]，在一次能源消費結構中占比由2010年的4%提高至2020年8.4%(圖2)，市場消費結構中城市燃氣占比31%、工業(yè)燃料占比40%、天然氣發(fā)電占比18%、天然氣化工占比11%(圖3)[4]。

圖2 2010—2021年中國天然氣產(chǎn)量、進口量、消費量及一次能源結構占比情況Fig.2 Natural gas production,import,consumption and primary energy structure in China from 2010 to 2021

圖3 2010—2021年中國天然氣市場各類消費量結構占比情況Fig.3 Proportion of various consumption structures in China’s natural gas market from 2010 to 2021

4) 基礎設施布局進一步完善。東北、西北、西南、海上4大進口通道都同時具備了油氣進口能力；建成投產(chǎn)的22座LNG接收站設計規(guī)模達9 000萬t/a，2020年平均負荷率72%，冬季保供作用顯著；綜合儲氣能力明顯提升，占全國消費量的比例達6.7%。

5) 天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革持續(xù)推進，組建國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司，進一步推進基礎設施向第三方公平開放，提高天然氣運輸和資源配置效率。

1.2 國內天然氣供應對外依存度高，管網(wǎng)與儲氣等基礎設施仍相對薄弱

中國宏觀經(jīng)濟高質量增長，將帶動包括天然氣在內能源需求剛性增長，工業(yè)用氣量因環(huán)保要求穩(wěn)步提高，居民用氣隨城鎮(zhèn)化水平呈階梯式增長。2020年，中國天然氣消費量在一次能源結構中的比例不到10%，較世界平均水平還有較大差距(2019年平均占比24.2%)[5]。結合當前市場分析和政策走向，預計“十四五”時期，天然氣市場將保持年均6%～7%的中等速度增長，2025年天然氣需求總量約4 200億～4 500億m3。而中國上游油氣田勘探開發(fā)投資大、周期長，國內天然氣資源上產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)難度不斷增大，預計2025年國內天然氣年產(chǎn)量2 300億m3，占需求總量的51%～55%，對外依存度仍持續(xù)高位[6]。

同時，在進口LNG方面，管網(wǎng)與儲氣等基礎設施仍相對薄弱。①中國基礎設施建設仍需持續(xù)加大力度，管網(wǎng)覆蓋服務能力不足(單位陸地面積對應的管網(wǎng)里程僅為美國的1/5和歐洲的1/4)；②在儲氣設施方面，2020年底形成儲氣能力234億m3，占全國天然氣表觀消費量的7.2%左右，較世界12%～15%的平均水平仍有較大差距。

2 中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)

2.1 中國海油已形成較為完善的天然氣產(chǎn)、供、儲、銷體系

中國海油天然氣業(yè)務主要集中在東部和南部沿海地區(qū)，是中國天然氣四大戰(zhàn)略通道之一——海上通道的重要組成部分。中國海油自2000年探索擴大天然氣業(yè)務開始，就確定了國產(chǎn)氣與進口LNG協(xié)同發(fā)展的差異化競爭策略。經(jīng)過近20年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為完善的天然氣產(chǎn)供儲銷體系。

1) 天然氣資源供給。

中國海油已建成四大油氣開發(fā)基地，即渤海油氣開發(fā)區(qū)、南海西部油氣開發(fā)區(qū)、南海東部油氣開發(fā)區(qū)、東海油氣開發(fā)區(qū)。2016—2020年，中國海油國內天然氣產(chǎn)量年均增長率為10.2%。2020年，中國海油常規(guī)天然氣產(chǎn)量177億m3；非常規(guī)天然氣產(chǎn)量22億m3，其中煤層氣產(chǎn)量17.2億m3，致密氣產(chǎn)量4.8億m3，煤層氣和致密氣礦權總面積約1.6萬km2，約占全國煤層氣區(qū)塊面積的35%，主要分布在山西沁水盆地及鄂爾多斯盆地東緣，其余分布在寧夏、遼寧、山東、河南、安徽、江西、云南、湖北等地區(qū)。中國海油在進口LNG領域開創(chuàng)了行業(yè)領軍地位，近20年累計進口LNG超2億t。2016—2020年，中國海油LNG引進量年均增長率18.8%。2021年LNG進口量3 408萬t，占全國LNG進口量的43%，是國內第一、世界第二大LNG進口商。

2) 基礎設施建設。

2020年中國海油將原有12座LNG接收站中的7座(5座在役、2座在建)劃轉至國家管網(wǎng)。截至2020年底，共運營5座LNG接收站，總接收能力2 960萬t/a(圖4a)；在建2座LNG接收站，接收能力950萬t/a；運營陸上天然氣管道2 451.1 km，其中長輸管道(壓力4 MPa以上)1025.5 km；建成運營燃氣電廠6家，裝機容量821萬kW、天然氣發(fā)電量206.8億kWh(圖4b)，在建燃氣電廠裝機容量20萬kW，供應清潔電力并發(fā)揮調峰優(yōu)勢，助力國家電力供應體系穩(wěn)健運行。

圖4 2016—2020年中國海油運營LNG接收站(a)及陸上天然氣發(fā)電裝機(b)情況Fig.4 CNOOC operated LNG terminal (a)and onshore installed capacity of natural gas power generation (b)from 2016 to 2020

3)天然氣銷售。

經(jīng)過多年經(jīng)營，中國海油天然氣業(yè)務已初步形成以東南沿海為重點，以珠三角、長三角為核心，以環(huán)渤海為支點，輻射東北、華北及中原地區(qū)的覆蓋“兩洲一灣”核心區(qū)域的銷售網(wǎng)絡。2020年，中國海油天然氣銷售量約599億m3，占全國消費量的18%。2016—2020年，中國海油天然氣銷售量年均增長率約15.4%(圖5)：①從分布地域來看，粵港澳大灣區(qū)、浙江、上海、海南、天津、福建等東南部沿海地區(qū)依然是主力消費地區(qū)，其中為粵港澳大灣區(qū)供應251億m3，占全海油供應總量的42%；②從資源來源組成來看，LNG資源占據(jù)主體地位，2020年占比份額為74.2%；③從自有終端用戶類型來看，電廠仍是天然氣主要消納用戶，2020年消納天然氣40億m3，占自有終端用氣量的46%，其次為化工用氣，2020年消納天然氣39億m3，占自有終端用氣量45%。

圖5 2016—2020年中國海油國內天然氣銷售量及其供氣結構Fig.5 Domestic natural gas consumption and gas supply structure of CNOOC from 2016 to 2020

2.2 中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

1) 近海天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)壓力大，協(xié)調用海機制尚未完全建立，海洋工程項目審批程序復雜，深水油氣資源開發(fā)風險高、敏感地區(qū)外交環(huán)境復雜多變。國產(chǎn)氣比例較低，資源基礎不穩(wěn)定性較大，2020年中國海油國產(chǎn)氣占比約33%，LNG進口量較2016年增長80%以上(圖5)。

2) 儲氣調峰能力較弱，上游海氣不具備調峰能力，未來增量海氣需繼續(xù)依靠陸上LNG接收站儲氣調峰；現(xiàn)有LNG接收站接收能力2 960萬t/a，均分布在華東及東南沿海地區(qū)，而在用氣量波動大、調峰需求較高的華北地區(qū)無自有接收站。

3) 中國海油的自有LNG終端占比低，截至2020年底，中國海油運營燃氣電廠6家、裝機容量821萬kW、天然氣利用量40億m3，運營LNG加注站133座、加注量4.6億m3，可以看出中國海油下游終端設施建設仍以電廠為主，城市燃氣和LNG加注終端較少，產(chǎn)業(yè)鏈風險平抑能力嚴重不足，市場競爭力仍需提升。

4) 中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)的上、中、下游各業(yè)務板塊受管理模式、區(qū)域限制等因素影響，缺少協(xié)同共享機制，未能充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同價值；信息化、數(shù)字化、智能化技術和科技創(chuàng)新能力與國際石油公司相比仍有差距，因此迫切需要發(fā)展數(shù)字化、智能化等天然氣產(chǎn)業(yè)相關業(yè)務模塊。

3 中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

“十四五”期間，中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。一方面，中國海洋油氣勘探開發(fā)力度將持續(xù)加大，油氣產(chǎn)量將不斷提升，預計2022年海洋天然氣產(chǎn)量將突破200億m3，占全國天然氣增量的12%左右[7]；另一方面，作為清潔低碳的化石燃料，天然氣以及下游化工品的需求將在較長時期內保持穩(wěn)定增長，為中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了空間；中國海油可發(fā)揮天然氣產(chǎn)業(yè)差異化競爭優(yōu)勢，有效實現(xiàn)海上及陸上非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)、天然氣貿易、銷售、化工化肥及終端利用業(yè)務的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈的良性運轉。隨著全球能源轉型速度加快，對中國海油天然氣產(chǎn)業(yè)提出5項發(fā)展建議。

3.1 進一步提升天然氣資源供給保障能力

立足國內，堅持“常非并舉、海陸并重”的工作方針，加大國內天然氣勘探開發(fā)力度，全面實現(xiàn)增儲上產(chǎn)“七年行動計劃”，努力提高天然氣資源自給率，通過科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新降低國內自產(chǎn)氣成本，提升海氣和非常規(guī)氣的競爭力。

深化國際合作，建立多元化的國際天然氣資源供給體系，以“一帶一路”為重點，建設長期可靠、安全穩(wěn)定的海外能源基地，積極向國家爭取對海上及陸上非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)的支持政策，包括用海審批、敏感地區(qū)資源開發(fā)及相關財稅支持。

充分發(fā)揮上海石油天然氣交易中心價格發(fā)現(xiàn)和價格形成作用，打造有影響力的天然氣現(xiàn)貨和期貨價格指數(shù)，不斷增強國際定價話語權和影響力，改變目前依靠國際市場或境外信息機構的價格為中國LNG進口貿易合同定價的局面，降低“亞洲溢價”，為國內廣大天然氣進口企業(yè)和用氣企業(yè)在資源利用和成本控制方面創(chuàng)造價值。

3.2 完善儲氣設施布局，有序、快速推進儲氣能力建設

按照“集約布局、規(guī)模發(fā)展”的原則，充分挖掘LNG接收站擴建潛力，打造區(qū)域LNG接收儲運基地。

完善LNG接收站布局，提前鎖定設施能力，提高環(huán)渤海地區(qū)儲氣設施支撐能力，與海氣協(xié)同，更好地發(fā)揮調峰保供作用。

開展海上儲氣庫技術研究和目標庫址篩選；積極向國家主管部門研提政策建議，建議國家層面統(tǒng)籌規(guī)劃LNG接收站建設，新建、擴建項目全部由國家主管部門核準，避免待批項目集中上馬、遍地開花，警惕未來產(chǎn)能過剩的風險。

3.3 加快推進天然氣綜合利用，大力培育下游產(chǎn)業(yè)鏈

進一步發(fā)展天然氣發(fā)電業(yè)務，積極布局電力終端市場，統(tǒng)籌推進天然氣發(fā)電和海上風電一體化融合發(fā)展，發(fā)揮燃氣發(fā)電的調峰和環(huán)保價值。

著力發(fā)展分布式能源，提升工藝技術研究和數(shù)智化創(chuàng)新水平，提高功能可靠性且降低用能成本。

大力發(fā)展綠色交通產(chǎn)業(yè)，加快LNG重卡、LNG船舶等業(yè)務發(fā)展，加快沿海及內河LNG加注站布局，形成區(qū)域資源供應中心。

3.4 強化天然氣化工產(chǎn)業(yè)低碳轉型升級

積極推進富碳天然氣資源高質化利用，加強技術研發(fā)和產(chǎn)品升級，推動中國海油天然氣化工產(chǎn)業(yè)向高附加值的化工新材料、精細化工、高端專用化工品的方向發(fā)展，探索建設國家級CO2綜合利用示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

加強化工品、化肥的銷售，統(tǒng)籌利用國際國內2個市場、2種資源，實現(xiàn)銷貿一體。

3.5 堅定不移貫徹創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略

構建產(chǎn)學研用深度融合的技術創(chuàng)新體系，將關鍵核心技術和裝備突破作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。

發(fā)揮金融業(yè)務“以融促產(chǎn)、以融強產(chǎn)”的積極作用，有效吸引和撬動資本、技術、人才等各類市場要素資源。

做精智能化生產(chǎn)運營和“互聯(lián)網(wǎng)+”銷售前臺，做專資源共享和業(yè)務共享服務中臺、優(yōu)協(xié)同化管理和數(shù)字化決策支持后臺，推進業(yè)務數(shù)字化轉型和智能化發(fā)展，營造全新商業(yè)模式，推動產(chǎn)業(yè)健康高質量發(fā)展。

4 結束語

在“碳達峰、碳中和”目標背景下，天然氣作為清潔、低碳、化石能源，將在能源轉型中起到橋梁和支撐作用，具有廣闊的發(fā)展空間和機遇，但同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨一系列挑戰(zhàn)。“十四五”期間，面對百年未有之大變局，作為能源央企，中國海油應緊扣“新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局”的發(fā)展理念，認真總結、深入研判、統(tǒng)籌謀劃，從強化天然氣資源保障、踐行保供使命，加快儲氣設施建設、完善基礎設施布局，實施市場引領戰(zhàn)略、做大天然氣終端市場、推動綠色低碳轉、貫徹創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略等方面持續(xù)發(fā)力，向全面建成中國特色國際一流能源公司邁出更大步伐。