2021年歐盟鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口概述

本刊鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究小組

歐盟是全球重要的鋼鐵生產(chǎn)地區(qū)，同時(shí)也是全球重要的鋼消費(fèi)和進(jìn)口地區(qū)。歐洲鋼鐵工業(yè)在創(chuàng)新和環(huán)境可持續(xù)性方面處于世界領(lǐng)先地位。2021年的銷售額約為1250億歐元，直接雇用約310000名高技能人員。遍布22個(gè)歐盟成員國的500多個(gè)鋼鐵生產(chǎn)基地為數(shù)百萬歐洲公民提供了直接和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)。

一、2021年歐盟鋼鐵生產(chǎn)

2021年，歐盟粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.526億噸，同比增長15.44%，扭轉(zhuǎn)了上年粗鋼產(chǎn)量同比下降12.0%的走勢。2021年歐盟粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼總產(chǎn)量的份額為8.0%。在歐盟27個(gè)成員國中，有20個(gè)國家有鋼鐵冶煉產(chǎn)能。2021年歐盟成員國中粗鋼產(chǎn)量在1000萬噸以上的有4個(gè)國家，分別是德國的4006.6萬噸，占比26.2%；意大利的2441.2萬噸，占比16.0%；西班牙的1423.4萬噸，占比9.3%；法國的1394.7萬噸，占比9.1%。位居10盟10大產(chǎn)鋼國的還有位居第五的波蘭，2021年粗鋼產(chǎn)量8454.4萬噸，占比5.5%；位居第六的奧地利，粗鋼產(chǎn)量788.4萬噸，占比5.2%；位居第七位的比利時(shí)，粗鋼產(chǎn)量690.9萬噸，占比4.5%；位居第八位的荷蘭，粗鋼產(chǎn)量662.0萬噸，占比4.3%；位居第九位的斯洛伐克，粗鋼產(chǎn)量486.3萬噸，占比3.2%；位居第十位的捷克，粗鋼產(chǎn)量478.8萬噸，占比3.1%。

2021年，除匈牙利粗鋼產(chǎn)量同比下滑外，其他歐盟國家粗鋼產(chǎn)量均同比增長，其中德國粗鋼產(chǎn)量增量達(dá)到438.7萬噸，意大利粗鋼產(chǎn)量增量達(dá)到403萬噸，西班牙粗鋼產(chǎn)量增量達(dá)到309萬噸，法國粗鋼產(chǎn)量增量達(dá)到235萬噸，正是由于歐盟最大的四家產(chǎn)鋼國鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增加了1386萬噸，促使2021年歐盟粗鋼產(chǎn)量增幅超過15%。

2021年，歐盟粗鋼產(chǎn)量中有8608.7萬噸是轉(zhuǎn)爐鋼，占比56.4%，電爐鋼產(chǎn)量6654.8萬噸，占比43.6%。而兩種生產(chǎn)方式的粗鋼產(chǎn)量占比與上年基本持平。不過，隨著歐盟加大脫碳進(jìn)程和投資，向綠色鋼鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，其煉鋼產(chǎn)能主要投向電爐，因此，未來歐盟電爐鋼占比一定會(huì)超過轉(zhuǎn)爐鋼。

從鋼的品種看，2021年歐盟碳鋼產(chǎn)量達(dá)到1.18億噸，占比77.5%；合金鋼產(chǎn)量2735.4萬噸，占比17.9%；不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到695.3萬噸，占比4.6%。而2020年，歐盟碳鋼產(chǎn)量1.03億噸，占比78.1%；合金鋼產(chǎn)量2285.1萬噸，占比17.3%，不銹鋼產(chǎn)量612.2萬噸，占比4.6%。由此顯示，歐盟合金鋼占比呈現(xiàn)增長態(tài)勢。歐盟鋼材分品種產(chǎn)量見表1。

表1 2017-2021年歐盟鋼材分品種產(chǎn)量 千噸

二、2021年歐盟鋼消費(fèi)量

歐盟市場的鋼材包括來自歐盟鋼廠和第三國鋼材供應(yīng)商向歐盟市場交付的鋼鐵產(chǎn)品。

歐盟鋼材市場分有不同的層次。一部分鋼材可以出售給鋼材分銷運(yùn)營商，屬于“間接”銷售，也可以“直接”出售給用鋼行業(yè)。鋼材分銷行業(yè)的經(jīng)營者包括鋼材服務(wù)中心、零售商和貿(mào)易商。他們儲(chǔ)存和銷售鋼材。鋼材服務(wù)中心和零售商為用鋼行業(yè)提供附加服務(wù)，如裁剪、縱切、鉆孔、彎曲等。鋼材分銷中的庫存水平隨著時(shí)間的推移而變化，反映了季節(jié)性需求模式，在一定程度上也反映了投機(jī)行為。

表觀鋼消費(fèi)量——通常被稱為鋼需求或市場供應(yīng)——是交付給鋼材市場的所有鋼材的總量，包括鋼材使用行業(yè)正在庫存而不是立即消費(fèi)的鋼材。實(shí)際鋼消費(fèi)量——或最終鋼材使用量——是指鋼材使用行業(yè)在生產(chǎn)過程中實(shí)際消耗的鋼材數(shù)量。實(shí)際鋼消費(fèi)量和表觀鋼消費(fèi)量之間的差異是在一定時(shí)期內(nèi)鋼材庫存的變化。

2021年，歐盟實(shí)際鋼消費(fèi)量達(dá)到1.46億噸，而表觀鋼消費(fèi)量為1.49億噸。從二者之差看，在2012年到2021年之間二者差整體不大，但2020年二者差達(dá)到542萬噸。見圖1。

圖1 2012-2021年歐盟實(shí)際鋼消費(fèi)量和表觀鋼消費(fèi)量變化 千噸

歐盟鋼材消費(fèi)行業(yè)主要是建筑業(yè)、汽車業(yè)、機(jī)械工程行業(yè)、金屬器皿行業(yè)、鋼管行業(yè)、家電行業(yè)、其他運(yùn)輸行業(yè)和其他行業(yè)。

2021年，歐盟建筑業(yè)平均每月鋼消費(fèi)量655.6萬噸，同比增長7.9%，占成品鋼材總需求量的37%；汽車行業(yè)平均每月鋼消費(fèi)量為278.4萬噸，同比增長1.5%，占成品鋼材總需求量的16%；機(jī)械工程行業(yè)平均每月鋼消費(fèi)量為257萬噸，同比增長11.6%，占成品鋼材總需求量的15%；金屬器皿行業(yè)平均每月鋼消費(fèi)量為238.7萬噸，同比增長9.6%，占成品鋼材總需求量的14%；鋼管行業(yè)平均每月鋼消費(fèi)量達(dá)到208.6萬噸，同比增長11.9%，占成品鋼材需求量的12%；家電行業(yè)平均每月鋼消費(fèi)量為42.1萬噸，同比增長11.9%，占成品鋼材需求量的2%。

2017年到2021年，歐盟平均每年的板卷消費(fèi)量（包括合金鋼和非合金鋼）為5230萬噸，其中直接交付給終端用戶消費(fèi)的占53.9%，交付給鋼材服務(wù)中心的占36.7%。在終端用戶中，直接交付給汽車業(yè)消費(fèi)的占40.0%，建筑業(yè)占27.4%，鋼管行業(yè)占14.4%，金屬制品行業(yè)（與中國金屬制品行業(yè)不是一個(gè)概念）占7.1%，其他行業(yè)占6.3%，電氣行業(yè)占2.2%。

2017年到2021年間，歐盟平均每年的中厚板消費(fèi)量（包括合金鋼和非合金鋼）為720萬噸，其中直接給終端用戶消費(fèi)的占55.6%，交付鋼材服務(wù)中心消費(fèi)的占22.2%，其他占22.2%。在終端用戶中，建筑業(yè)消費(fèi)中厚板占35.9%，鋼管行業(yè)占20.7%，非電氣行業(yè)占15.5%，造船業(yè)占7.6%，其他行業(yè)占8.4%，汽車行業(yè)占2.9%，電氣行業(yè)占4.3%。

三、2021年歐盟市場鋼材供應(yīng)

1.2021 年歐盟市場扁平材供應(yīng)

在2021年歐盟扁平材市場供應(yīng)的8623.9萬噸中，歐盟鋼廠向本地市場的扁平材供應(yīng)量達(dá)到6576.3萬噸，占對本地市場供應(yīng)量的76.3%，而進(jìn)口扁平材占23.7%。而在2020年，歐盟鋼廠對本地扁平材供應(yīng)占80.23%。導(dǎo)致2021年歐盟鋼廠扁平材市場占有率下降的主要原因是在疫情緩解、需求回升后，當(dāng)?shù)劁搹S給出的價(jià)格大幅上漲，而進(jìn)口扁平材在價(jià)格上具有競爭力，從而導(dǎo)致進(jìn)口扁平材占比上升。見表2。

表2 2017年-2021年歐盟市場扁平材供應(yīng)來源占比 %

在歐盟2021年扁平材市場供應(yīng)中，歐盟鋼廠供應(yīng)的熱軋扁平材占75.2%，比上年的80.4%低5.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)也低于2017年的80.2%、2018年的78.4%、2019年的78.5%。

在冷軋板卷供應(yīng)方面，2021年歐盟鋼廠供應(yīng)占比在過去5年首次低于70%，只有69.5%，比上年的74.1%下降了4.6個(gè)百分點(diǎn)，而過去5年最低的2017年這一數(shù)據(jù)也有72.4%。相應(yīng)的2021年進(jìn)口冷軋帶卷歐盟市場供應(yīng)量達(dá)到了總供應(yīng)量的三成。

在涂層板卷供應(yīng)方面，2021年歐盟鋼廠供應(yīng)占比只有77.8%，比上年的83.4%下降了5.6個(gè)百分點(diǎn)。而且從過去10年指標(biāo)看，除了2021年歐盟鋼廠供應(yīng)涂層板卷占比低于80%外，其他年份均在80%以上，而且2021年的占比遠(yuǎn)低于2012年的90.2%，2013年的89.6%、2014年的89.2%。

2.2021 年歐盟市場長材供應(yīng)

2021年歐盟長材市場供應(yīng)5465.5萬噸，比上年的4816.7萬噸增長13.47%，同時(shí)也高于2019年的供應(yīng)量。其中，歐盟鋼廠供應(yīng)量占88.6%，進(jìn)口長材占11.4%。從過去5年的數(shù)據(jù)看，歐盟鋼廠供應(yīng)占比變化不大，在86%到89%之間，分別是2017年的占比88.5%、2018年的占比86.0%、2019年的占比88.3%、2020年的占比89.3%。

從過去5年歐盟鋼廠長材供應(yīng)占比看，要高于扁平材占比，一般在80%以上，而且結(jié)構(gòu)型鋼占比都在90%以上。見表3。

表3 2017-2021年歐盟鋼廠長材供應(yīng)市場占比 %

3.2021年歐盟不銹鋼市場供應(yīng)

在2021年歐盟不銹鋼市場扁平材供應(yīng)合計(jì)達(dá)到514.7萬噸的供應(yīng)中，來自本地鋼廠的供應(yīng)達(dá)到393.5萬噸，占比76.5%；來自第三國進(jìn)口的達(dá)到121.2萬噸，占比23.5%。在過去5年，歐盟不銹鋼市場扁平材的供應(yīng)基本上在500萬噸稍高一點(diǎn)，除了2020年的市場供應(yīng)跌破500萬噸，只有437.4萬噸，這主要與新冠肺炎疫情爆發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)和需求下滑有關(guān)。

在2021年歐盟不銹鋼扁平材供應(yīng)中，歐盟鋼廠的供應(yīng)占76.5%，比上年下滑1.5個(gè)百分點(diǎn)。來自第三國的供應(yīng)占23.5%，比上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。過去5年看，歐盟鋼廠的不銹鋼扁平材供應(yīng)在70%以上，而第三國供應(yīng)在30%以下。見表4。

表4 2017-2021年歐盟不銹鋼扁平材供應(yīng) 萬噸

2021年歐盟熱軋不銹鋼帶鋼供應(yīng)中，歐盟鋼廠的供應(yīng)占比達(dá)到72.7%，而來自第三國的供應(yīng)占比27.3%。不過，在過去5年歐盟鋼廠供應(yīng)的熱軋不銹鋼帶鋼占比變化很大，最高的是2020年的81.9%，最低的是2018年的59%。

2021年歐盟熱軋不銹鋼中厚板供應(yīng)中，來自歐盟鋼廠的供應(yīng)占比92.9%，來自第三國的供應(yīng)占比7.1%。從過去5年數(shù)據(jù)看，歐盟鋼廠供應(yīng)一直在85%以上。

2021年歐盟冷軋不銹鋼板卷供應(yīng)中，來自歐盟本地鋼廠的供應(yīng)占比為76.4%，來自第三國的供應(yīng)在23.6%。從過去5年數(shù)據(jù)看，歐盟本地鋼廠冷軋不銹鋼板卷供應(yīng)占比在75%上下。

2021年歐盟市場不銹鋼長材供應(yīng)在104.9萬噸，其中來自歐盟鋼廠的供應(yīng)67.1萬噸，占比64%；來自第三國的供應(yīng)37.8萬噸，占比36.0%。見表5。

表5 2017-2021年歐盟不銹鋼長材供應(yīng) 萬噸

2021年，歐盟熱軋不銹鋼棒材和型鋼供應(yīng)中有65.5%是來自本地鋼廠，進(jìn)口自第三國的占比34.5%。在過去5年中，歐盟鋼廠供應(yīng)的熱軋不銹鋼棒材和型鋼占比一直在65%上下。

2021年歐盟不銹鋼線材中有62.3%來自歐盟鋼廠，剩余37.7進(jìn)口自第三國。在過去5年中，歐盟本地鋼廠不銹鋼線材供應(yīng)占比在65%上下，剩余來自進(jìn)口。

四、2021年歐盟鋼材進(jìn)出口

1.2021 年歐盟鋼材進(jìn)口

2021年，歐盟進(jìn)口了3032.8萬噸成品鋼材，其中，從歐盟以外歐洲國家進(jìn)口15,867,172噸，從亞洲進(jìn)口12,391,218噸，從非洲進(jìn)口1,715,484噸，從南美地區(qū)進(jìn)口244,856噸，從中北美地區(qū)進(jìn)口54,245，從大洋洲進(jìn)口34,794噸。從2021年歐盟成品鋼材進(jìn)口主要來源看 ，主要進(jìn)口自歐盟以外歐洲國家和亞洲，二者分別占52.36%和40.89%，合計(jì)占到歐盟成品鋼材進(jìn)口的93.25%。

在2021年進(jìn)口的成品鋼材中，長材和扁平材進(jìn)口量分別為633.7萬噸和2399.1萬噸，占比分別為20.9%和79.1%。見表6。

表6 2017-2021年歐盟成品鋼材進(jìn)口量 萬噸

在2021年進(jìn)口的扁平材中，熱軋寬帶鋼占40.1%（上年36.7%），中厚板占8.7%（上年11.9%），冷軋板卷占15.7%（上年16.1%），熱浸鍍鋅帶卷占25.1%（上年21.3%），有機(jī)涂層板卷占4.1%（上年5.1%），其他扁平材占6.3%（上年8.9%）。

在2021年進(jìn)口的長材中，線材占40.1%（上年40.1%），螺紋鋼占27.8%（上年24.5%），小型材占26.6%（上年29.1%），大型型鋼占4.5%（上年5.2%），其他長材占1.0%（上年1.1%）。

2021年歐盟成品鋼材10大進(jìn)口來源國和地區(qū)分別是土耳其（458.8萬噸）、俄羅斯（373.2萬噸）、印度（354萬噸）、烏克蘭（254.6萬噸）、韓國（228.6萬噸）、中國臺(tái)灣?。?69.9萬噸）、越南（158.2萬噸）、中國大陸（144.3萬噸）、埃及（95.5萬噸）和日本（85.4萬噸）。與2020年相比，2021年歐盟進(jìn)口自上述10個(gè)來源的鋼材除韓國外都有所增長，進(jìn)口自韓國的鋼材從2020年的262.6萬噸降至2021年的228.6萬噸，同時(shí)其排名也從2020年的第三大進(jìn)口來源下滑到2021年的第五。歐盟鋼材進(jìn)口來源變化最大的是印度，2020年歐盟從印度只進(jìn)口了187.2萬噸鋼材，而2021年從印度進(jìn)口了354萬噸，增幅達(dá)到89.1%。

歐盟2021年進(jìn)口的扁平材中，來自土耳其的達(dá)到353.3萬噸，占14.7%；來自印度的達(dá)到340.5萬噸，占14.2%；來自俄羅斯的達(dá)到285.4萬噸，占11.9%；來自韓國的216.3萬噸，占9.0%；來自烏克蘭的達(dá)到216萬噸，占9.0%。來自上述五國的扁平材占到2021年歐盟扁平材進(jìn)口量的58.8%。

歐盟2021年進(jìn)口的長材中，來自土耳其的達(dá)到105.5萬噸，占16.6%；來自俄羅斯的達(dá)到87.9萬噸，占13.9%；來自白俄羅斯的達(dá)到65.2萬噸，占10.3%，來自瑞士的達(dá)到53.9萬噸，占8.5%；來自烏克蘭的達(dá)到38.6萬噸，占6.1%。2021年歐盟進(jìn)口自上述5國的長材占其進(jìn)口長材總量的55.4%。

2.2021 年歐盟鋼材出口

2021年歐盟總計(jì)出口了1944.9萬噸鋼材，其中向歐盟以外歐洲其他國家出口了9,906,519噸，向中北美地區(qū)出口了4,298,249噸，向亞洲出口了2,617,111噸，向非洲出口了1,780,347噸，向南美出口了660,815噸，向大洋洲出口了180,206噸。

在2021年成品鋼材出口中，其中扁平材出口量達(dá)到1291.3萬噸，占比66.4%，長材出口量達(dá)到653.6萬噸，占比33.6%。從過去幾年扁平材和長材出口占比看，扁平材出口在60%以上，而長材出口在30%多。

2021年歐盟扁平材出口中出口量最多的是熱浸鍍鋅帶卷占比23.3%（上年占比22.9%）；其次是熱軋寬帶鋼，占比21.8%（上年占比23.5%）；第三是中厚板的15.2%（上年占比15.7%）；第四是冷軋帶卷占比13.7%(上年占比14.0%)；第五是有機(jī)涂層帶卷占比 4.6%（上年占比4.6%）。

2021年歐盟長材出口中，出口量最多的大型型鋼，占比28.9%（上年占比25.4%）；其次是占比21.4%（上年占比18.5%）的線材；第三是占比21.0%（上年占比28.8%）的螺紋鋼；第四是占比17.5%（上年占比16.2%）的小型材。2021年歐盟其他長材出口占比11.2%（上年占比11.1%）。

2021年歐盟成品鋼材主要出口目的地是土耳其，達(dá)到297.5萬噸（占比15.3%），其后是向美國出口了222.6萬噸（占比11.4%），向瑞士出口了170.3萬噸（占比8.7%），向墨西哥出口了122.7萬噸（6.3%），向中國出口了84.2萬噸（占比4.4%）。2021年歐盟向上述5國合計(jì)出口的成品鋼材占總出口量的46.1%。

在2021年扁平材出口目的地中，向土耳其出口了235.5萬噸（占比18.2%）；向美國出口了169.8萬噸（占比13.1%）；向墨西哥出口了95.6萬噸（占比7.4%）；瑞士出口了92.3萬噸（占比7.1%）；向中國出口了64.1萬噸（占比5.0%）。

在2021年長材出口目的地中，向瑞士出口了77.9萬噸（占比 11.9%）；向土耳其出口了61.9萬噸（占比9.5%），向美國出口了52.8萬噸（占比8.1%）；向加拿大出口了35.1萬噸（占比5.4%）；向墨西哥出口了27.1萬噸（4.1%）。2021年歐盟向上述5國出口的長材占到其長材出口總量的39%。

3.2021 年歐盟不銹鋼進(jìn)出口

從不銹鋼成品鋼材進(jìn)口看，過去5年變化很大，或者說進(jìn)口不穩(wěn)定。2018年進(jìn)口量達(dá)到192.1萬噸，而2020年又下滑到125.9萬噸。從大品種看，不銹鋼扁平材進(jìn)口遠(yuǎn)高于長材。見表7。

表7 2017-2021年歐盟不銹鋼進(jìn)口數(shù)據(jù) 萬噸，%

從過去5年歐盟不銹鋼出口看，出現(xiàn)下滑態(tài)勢，且不銹鋼扁平材出口也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于不銹鋼長材出口。見表8。

表8 2017-2021年歐盟不銹鋼出口數(shù)據(jù) 萬噸，%

五、結(jié)語

從2021年歐盟鋼鐵生產(chǎn)看，隨著疫情緩解和需求復(fù)蘇，歐盟鋼鐵生產(chǎn)相應(yīng)地明顯回升，增幅高達(dá)15%以上。從消費(fèi)端來看，主要用鋼行業(yè)消費(fèi)均出現(xiàn)增長。同時(shí)，成品鋼材進(jìn)口出現(xiàn)明顯回升，增加了790萬噸，增幅高達(dá)35.3%。因此，總體上2021年歐盟本地供應(yīng)相對不足，反應(yīng)在鋼材價(jià)格上就是大幅上漲。例如，2021年1月德國螺紋鋼價(jià)格為605歐元/噸，其后一路上漲，8月份突破900歐元/噸，雖然其后價(jià)格稍有回落，但12月價(jià)格仍達(dá)到835歐元/噸，而熱軋帶卷在2021年1月的價(jià)格是698歐元/噸，5月份突破1000歐元/噸大關(guān)，12月價(jià)格最終為927歐元/噸。

今年2月俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲經(jīng)濟(jì)受到很大沖擊。歐盟對俄羅斯實(shí)施的多輪制裁也涉及到鋼材，導(dǎo)致歐盟本地鋼材出現(xiàn)嚴(yán)重供應(yīng)不足，加上對俄羅斯能源的制裁，歐盟鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，其中4月份德國螺紋鋼價(jià)格突破1300歐元/噸，熱軋帶卷價(jià)格突破1400歐元/噸。其后，隨著能源價(jià)格有所回落及供應(yīng)鏈的調(diào)整，歐洲鋼材價(jià)格也有回落。與此同時(shí)，在歐盟鋼材價(jià)格高企之時(shí)，來自外部的鋼材供應(yīng)大幅增加，特別是印度加大了對歐盟的鋼材出口。

對于歐盟鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)方式，歐盟鋼廠正在加大綠色低碳轉(zhuǎn)型，尋求通過直接還原鐵+電爐模式降低碳排放，目前許多鋼廠已經(jīng)開始建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)電爐產(chǎn)能。因此，未來可以確定的是歐盟電爐鋼產(chǎn)能占比將不斷提升。此外，隨著歐盟加大減排二氧化碳，2021年7月14日正式頒布《歐盟關(guān)于建立碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制的立法提案》，推出全球首個(gè)碳關(guān)稅政策，計(jì)劃于2026年起全面實(shí)施。2022年3月15日，歐盟理事會(huì)就碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM）相關(guān)規(guī)則達(dá)成協(xié)議，根據(jù)這一機(jī)制，歐盟將對從碳排放限制相對寬松的國家和地區(qū)進(jìn)口的水泥、鋁、化肥、鋼鐵等產(chǎn)品征稅。由此，將對進(jìn)口鋼材產(chǎn)生很大作用，未來勢必影響到歐盟市場的鋼材供應(yīng)，進(jìn)而對歐盟鋼材價(jià)格產(chǎn)生很大影響。