物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會可期

馬雨霏

據(jù)工業(yè)和信息化部透露，截至8月底，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)16.98億戶，首次超過移動電話用戶數(shù)。

2022年1-8月，中國電信業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，累計完成10721億元，同比增長8.2%，按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長21.7%。值得注意的是，移動網(wǎng)連接終端中代表“物”連接的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達(dá)16.98億戶，首次超出代表“人”連接的移動電話用戶數(shù)（16.78億戶），占比已達(dá)50.3%。

移動物聯(lián)網(wǎng)是基于移動通信網(wǎng)絡(luò)提供連接服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造、公共服務(wù)、個人消費(fèi)等領(lǐng)域。近年來，各行各業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，移動通信網(wǎng)絡(luò)從以前主要服務(wù)“人與人”的通信，加速向主要服務(wù)“人與物”“物與物”轉(zhuǎn)變。中國移動物聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)能力、應(yīng)用發(fā)展和產(chǎn)業(yè)能力等方面取得明顯進(jìn)展。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月底，窄帶物聯(lián)網(wǎng)、4G、5G基站總數(shù)分別達(dá)到75.5萬個、593.7萬個、210.2萬個，多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展、城鄉(xiāng)普遍覆蓋、重點(diǎn)場景深度覆蓋的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施格局已形成。

“物超人”意味著移動網(wǎng)絡(luò)從過去的服務(wù)人和信息消費(fèi)，進(jìn)一步發(fā)展到服務(wù)千行百業(yè)。在連接數(shù)量方面，截至2022年8月末，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到16.98億;在技術(shù)創(chuàng)新方面，自2015年以來，從NB-IoT、LTE-Cat1到5G，中國一直是全球移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新的主要貢獻(xiàn)者。實(shí)現(xiàn)“物超人”是中國移動物聯(lián)網(wǎng)正加速構(gòu)建移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)首超移動電話用戶數(shù)也標(biāo)志著中國物聯(lián)網(wǎng)時代的來臨。

2021年，工信部等8部門聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》，目標(biāo)是到2023年底在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)調(diào)在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全、知識產(chǎn)權(quán)等方面不斷完善提高，支持物聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展。

物聯(lián)網(wǎng)作為繼計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后，世界信息化發(fā)展的第三次浪潮，已成為國家科技發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量之一。政府一直以來高度重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策文件，大力推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在政策的支持下，物聯(lián)網(wǎng)的融資始終保持活躍。中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資事件數(shù)自2017年達(dá)到高峰后，近五年雖有下降，但在2021年開始回暖，當(dāng)年投融資事件數(shù)137起，2022年1-5月投融資事件數(shù)達(dá)46起。2022年4-5月，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)共發(fā)生投資事件12起，當(dāng)前已披露投資金額最大的事件為中科物棲收到的Pre-A輪，金額達(dá)3億元。

隨著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，不斷有新企業(yè)入局，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量增速不斷提升，2021年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為31.24萬家，同比增長72.7%。隨著國家政策的大力支持以及物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也不斷取得突破，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利申請量也隨之不斷增加，2021年中國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利申請數(shù)量高達(dá)20312項。

政策的頻頻出臺以及大量企業(yè)涌入，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的數(shù)據(jù)，2020年，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到1.66萬億元，2022年更將達(dá)到2.12萬億元。

根據(jù)GSMA發(fā)布的《The mobile economy 2020（2020年移動經(jīng)濟(jì)）》，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到120億，預(yù)計到2025年達(dá)到246億，年復(fù)合增長率高達(dá)13%;2019年全球物聯(lián)網(wǎng)的收入為3430億美元，預(yù)計到2025年將增長到1.1萬億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)21.4%。中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比高達(dá)30%，2019年，中國的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約36.3億，其中移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比較大，已從2018年的6.71億增長到2019年的10.3億;到2025年，預(yù)計中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到80.1億，年復(fù)合增長率14.1%。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，物聯(lián)網(wǎng)包括感知層、傳輸層、平臺層、應(yīng)用層四個層級。感知層主要包括芯片、傳感器、RFID等，傳輸層包括通信模組、通信網(wǎng)絡(luò)及基礎(chǔ)通信設(shè)施，平臺層包括連接管理平臺、設(shè)備管理平臺等，應(yīng)用層主要有智能終端、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)、智能家居等。

中商產(chǎn)業(yè)研究院的信息顯示，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層和平臺層貢獻(xiàn)了最大的附加值，分別占比35%和34%;感知層占比21%，傳輸層占比為10%。

在產(chǎn)業(yè)鏈中，感知層中的芯片近年來發(fā)展迅速。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)測算，2020年，中國集成電路銷售收入達(dá)到8848億元，預(yù)計2022年將達(dá)11839億元。從芯片產(chǎn)業(yè)鏈來看，芯片設(shè)計的主要企業(yè)有兆易創(chuàng)新、匯頂科技、中星微等，芯片制造有華虹半導(dǎo)體、三安光電、長江存儲等，硅晶圓廠有環(huán)球晶圓、華虹半導(dǎo)體、上海新異等，晶圓代工有中芯國際、臺機(jī)電、聯(lián)華電子等，封裝測試有長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技等。

2020年，中國傳感器市場規(guī)模2510億元，同比增長14.7%;預(yù)計2022年中國傳感器市場規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元。

自2010年被正式列入國家發(fā)展戰(zhàn)略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇。2019年，中國整體宏觀環(huán)境遇冷，市場增速下降，但整體仍保持增長趨勢，市場規(guī)模約為1100億元。2020年，基于RFID技術(shù)應(yīng)用的領(lǐng)域越發(fā)廣泛，RFID市場規(guī)模繼續(xù)保持高速增長趨勢，2020年末，中國RFID市場規(guī)模突破1200億元;預(yù)計2022年將進(jìn)一步增長至1601億元。

傳輸層是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)連接的通道，涉及多種網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)，可分為無線傳輸技術(shù)和有線傳輸技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)的傳輸層主要以無線傳輸為主。

平臺層按功能類型大致可以分為4類：連接管理平臺、設(shè)備管理平臺、應(yīng)用使能平臺及業(yè)務(wù)分析平臺。

在應(yīng)用層上，可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，可穿戴設(shè)備將會對人們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。

3月17日，IDC發(fā)布的《中國可穿戴設(shè)備市場季度跟蹤報告，2021年第四季度》顯示，近年來，中國可穿戴設(shè)備出貨量一直保持增長趨勢，2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。

盡管處于發(fā)展初期，但物聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都存在機(jī)會。

物聯(lián)網(wǎng)在智慧城市的應(yīng)用上也在迅猛發(fā)展。近年來，眾多科技巨頭開始深入?yún)⑴c智慧城市建設(shè)，以自身的科技能力推動智慧城市發(fā)展，阿里巴巴、騰訊以及華為都已投身于智慧城市建設(shè)中。

阿里巴巴結(jié)合零售、商業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢，優(yōu)先布局建設(shè)阿里云ET城市大腦，結(jié)合支付寶賦能商業(yè)、城市、交通、醫(yī)療等。騰訊從連接到賦能，強(qiáng)大的C端能力和流量，解決方案包括互聯(lián)網(wǎng)+智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)+警務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+交通等;華為以5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等一系列最新規(guī)模商用的技術(shù)，推出沃土數(shù)字化平臺，打造智慧城市底層平臺和神經(jīng)系統(tǒng)。平安依托智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)能力，通過整合政府、社會和企業(yè)資源，打造覆蓋政務(wù)、民生的一站式線上服務(wù)平臺，為市民提供政務(wù)服務(wù)、社區(qū)服務(wù)、交通出行、虛擬一卡通、房產(chǎn)服務(wù)、文化教育、醫(yī)療健康、旅游服務(wù)等綜合服務(wù)內(nèi)容。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年末，中國智慧城市市場規(guī)模達(dá)到259億美元，較2019年增長12.7%，高于全球平均水平，為僅次于美國的第二大國家;預(yù)計2022年中國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)313.8億美元。

在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，由于車聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛對車聯(lián)網(wǎng)形成了強(qiáng)大推動。近年來，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持高速增長，2017-2020年年均復(fù)合增長率達(dá)到29.95%，預(yù)計2022年將增長至2771億元。

車聯(lián)網(wǎng)主要企業(yè)為比亞迪、長安汽車、廣汽集團(tuán)、福田汽車等，還有新勢力的造車企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，感知層和應(yīng)用層的各個環(huán)節(jié)機(jī)會很多。隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速增長，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會可期。