印尼嚴控礦產出口,中企該如何應對

俞自芬 丁雅梔 金軒遠

全球重要工業(yè)國都色把關鍵礦產供應鏈安全提升至戰(zhàn)略高度，與供應鏈緊密相關的資源國礦產出口管制政策因而成為市場焦點。擁有鐐礦、鋁土礦等豐富礦產資源的印度尼西亞已多次出臺禁令限制礦產出口。近日，印度尼西亞總統(tǒng)佐科又放出減少礦產資源出口的信號。《日經亞洲》7日報道稱，印尼總統(tǒng)佐科在2月初的一次投資論壇上表示，將進一步對錫、黃金和其他金屬實施出口禁令。去年12月，佐科已宣布將從今年6月再次禁止鋁土礦出口，不久前他又表示“可能年中”會禁止銅出口。接二連三的限制舉措將給中企投資帶來多大影響？　前往印尼投資的中企又需要做哪些準備？

限制出口，印尼不想只做礦產出口國

據美國地質調查局的數據，印度尼西亞是世界上最大的鐐出口國，其儲量約為2100萬噸。同時，印尼也是鋁土礦第六大生產國，銅的儲量也占到世界的2CCC0

長期以來，印尼靠出口原礦產品盈利。但自2014年印尼政府下達的一紙禁令開始，礦產出口格局發(fā)生改變。禁令規(guī)定印尼將全面禁止未經加工的原礦出口，包括鐐礦與鋁礦在內的多種原礦必須在本地進行冶煉或精煉后方可出口。2017年初,印尼政府暫緩了該禁令，但又于2020年開始禁止鎳含量低于1.7%鐐礦石的出口。

為什么印尼政府如此堅持限制這些礦產的出口？美國CNBC網站援引“采掘行業(yè)透明倡議”的數據報道稱，盡管印尼礦產出口量大，但2019年，礦產和煤炭行業(yè)對印尼GDP的貢獻只有5%。為了提振經濟，也為了加速實現(xiàn)2060年印尼凈零排放的目標，印尼希望擺脫原材料出口，轉而專注于發(fā)展下游產業(yè)。有別于單純賣原材料的“上游”活動，“下游化”政策將提升印尼出口價值、提供就業(yè)機會以及建立相關產業(yè)鏈。

2021年底，印尼總統(tǒng)佐科曾表示，自限制鎳礦石出口以來，印尼獲得了很多好處。隨著全球轉向汽車電動化趨勢增強，市場對鎳、鋰和鉆等電池原材料的需求激增。印尼也希望能借助自身資源優(yōu)勢“分得一杯羹”。鎳礦石出口限制令出臺后，在短短3年時間里，印尼與現(xiàn)代、LG和富士康等全球制造商簽署了10多項電池材料和電動汽車生產協(xié)議。印尼總統(tǒng)佐科表示，希望美國特斯拉和中國電動車制造商比亞迪搬到印尼來，進一步提升印尼在電動汽車供應鏈中的地位。與此同時，鎳企業(yè)開始赴印尼上市，數量在2023年創(chuàng)下紀錄。

多元化，已走出一條應對之路

印尼與中國互為重要的貿易合作伙伴，中國已經連續(xù)多年位居印尼第一大貿易伙伴。

在鎳礦資源方面，中國的鎳儲備只有不到全球總量的3%,因此，中國鎳礦石在很大程度上依賴進口。此外，隨著國內新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展，中國對于鎳的消耗增速較大。2014年印尼禁礦后，中國鎳礦石的進口來源逐漸向菲律賓傾斜。中國海關總署最新數據顯示，我國2022年鎳礦石進□4018萬實物噸，其中83%來自菲律賓。但需要注意的是,據彭博社報道，菲律賓近期表示也考慮效仿印尼，征收鎳出口稅或限制出口。

鋁土礦方面，中國產量占比也小，曾經非常依賴印尼鋁土礦的進口，但2014年印尼政府首次禁止原礦出口后，中國企業(yè)開始推動鋁土礦進口來源多元化。幾內亞、澳大利亞逐漸成為我國進口鋁土礦的兩大來源國，在我國進口鋁土礦中的份額逐年提升。中國海關總署的數據顯示，2021年我國進口鋁土礦1.07億噸，其中51%來自幾內亞，32%來自澳大利亞，印尼以17%位居第三。業(yè)內專家分析認為，即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口，我國在幾內亞經營的鋁土礦也可以填補這一空白。

作為對華鋁土礦供應國之一的馬來西亞期待著中國能將目光更聚焦在它身上。據新加坡《海峽時報》報道，馬來西亞天然資源及環(huán)境氣候變化部長聶納茲米表示：“如果一個國家對鋁土礦出口實施禁令，那么全球需求將轉移到任何其他能夠提供這些資源的國家右在這種情況下，對馬來西亞鋁土礦需求會很高，尤其是中國。”

在印尼中企：挑戰(zhàn) 和機遇并存

“對當地中資企業(yè)來說，印尼限制礦產出口的政策帶來了一些挑戰(zhàn)?！币晃辉谟∧衢_展礦產相關業(yè)務的中資企業(yè)負責人告訴《環(huán)球時報》駐印尼特約詛者。他解釋道，礦產出口限制會使企業(yè)在印尼投資下游冶煉加工產業(yè)，進一步延伸產業(yè)鏈，這導致印尼本地企業(yè)和外資企業(yè)展開對于工人的爭奪，帶來人工成本的上漲。對以出口能源礦產為主的企業(yè)來講，需要進行企業(yè)經營的轉型。

美國國家亞洲研究局的國際供應鏈專家默溫分析稱，盡管印尼的出口限制會給中國帶來一些挑戰(zhàn)，但也有商業(yè)優(yōu)勢和戰(zhàn)略收益，印尼的禁令使得中國企業(yè)從單純的進口鐐礦石轉向在印尼投資鎳加工。

業(yè)內專家分析稱，中國采取的一種混合戰(zhàn)略，既符合印尼的相關法規(guī),，又在某種程度上確保鎳產品的供應。通過在印尼投資技術和合資企業(yè)，中國緩解了供應緊張的問題。

近年來，中國和印尼兩國持續(xù)加強業(yè)合作。在印尼的蘇拉威西島和哈馬黑拉島，中國企業(yè)建起了精煉廠、冶煉廠、新的治金學校，甚至還有一座鎳博物館。僅2022年一年，中國企業(yè)就向這些地區(qū)投入了32億美元。目前，印尼已形成了一批以鐐業(yè)為主的現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)，包括印尼經貿合作區(qū)青山園區(qū)開發(fā)有限公司投資建設的青山園區(qū)和江蘇德龍集團投資建設的德龍工業(yè)園。

該中資企業(yè)負責人告訴《環(huán)球時報》記者：“對于在印尼的中資來說，印尼收緊礦產出口有利好的一面，短期內會讓印尼本地原材料價格下降，直接帶動當地中資企業(yè)成本降低，利潤升高，當然長期還需要觀察下游的產能，因為供需平衡決定原材料價格。而對于印尼之外的國家，特別是大量從印尼進口原材料的國家相關企業(yè)來說，情況則相反。”▲