秦威

摘 要：本文對2022年的國內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行了回顧和分析，2022年對于陶瓷色釉料行業(yè)來說遭遇市場斷崖式需求減少，上半年疫情影響疊加天然氣漲價(jià)導(dǎo)致各陶瓷產(chǎn)區(qū)輪流停產(chǎn)潮流，下半年受房地產(chǎn)企業(yè)暴雷等影響導(dǎo)致需求降到歷史低點(diǎn)，特別是對傳統(tǒng)色料和拋釉類企業(yè)影響深遠(yuǎn)。展望2023年的陶瓷色釉料市場的情況依舊不容樂觀，開年后各陶瓷產(chǎn)區(qū)開窯率不高，部分原料價(jià)格波動大，大部分企業(yè)訂單減少并尋求外貿(mào)出口作為主要突破口。

關(guān)鍵詞：色釉料;巖板黑;精雕墨水;包裹紅;外貿(mào)出口

1 陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體概況與色釉料行業(yè)產(chǎn)值

1.1? 2022年中國陶瓷行業(yè)整體發(fā)展情況

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2022年，全國瓷磚“名義產(chǎn)能”從2020年的123.2億平方米增長到125.6億平方米，增長率為1.91%。事實(shí)上有近25億平方米產(chǎn)能的裝備由于設(shè)備的老化、政策迭代等原因已無法正常滿足現(xiàn)有政策環(huán)境以及市場環(huán)境下所提出的生產(chǎn)要求，因此125.6億平方米是名義產(chǎn)能，全國陶瓷磚有效產(chǎn)能約100億平方米。2022年，行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量約73億平方米，同比下降10.5%，產(chǎn)能利用率約為73%。2022年，拋釉磚成為產(chǎn)能占比最大的品類，瓷片在過去兩年間產(chǎn)能大幅萎縮，目前產(chǎn)能占比16%，居第二位，中板是過去兩年間增速最快的品類，占比為12%，躍居第三，其次是仿古磚（11%），大/巖/薄板產(chǎn)能也將近翻倍，占比8%。

依據(jù)《2022我國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)市場大數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2022年1-12月，全國陶瓷磚實(shí)際產(chǎn)量同比去年降低15.21%。產(chǎn)區(qū)方面，2022年廣東、江西、福建、四川、山東、遼寧、湖北等主要陶瓷產(chǎn)區(qū)陶瓷磚產(chǎn)量均出現(xiàn)較大幅度下滑，其中下滑幅度最大的省份是湖北省，累計(jì)產(chǎn)量同比下滑38.7%，其次是福建省，累計(jì)產(chǎn)量同比下滑25.8%。2022年1-12月，規(guī)模以上建筑陶瓷工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比上年同期降低4.1%。2022年全年，全國瓷磚總需求量同比下滑5.3%。

根據(jù)海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2022年，我國陶瓷磚進(jìn)出口總額為50.45億美元，其中出口總額為48.99億美元，進(jìn)口總額為1.45億美元。以人民幣計(jì)，2022年，我國陶瓷磚進(jìn)出口總額為339.82億元，其中出口總額為330.15億元，進(jìn)口總額為9.67億元。國家建筑衛(wèi)生陶瓷檢測重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室高級工程師劉亞民此前在陶瓷資訊發(fā)表文章《2022年建陶出口增長20.22%！權(quán)威解讀數(shù)據(jù)背后的真相和趨勢》，其中提到，2022年是近五年來建筑陶瓷出口額最多的一年。

整體來看，2022年國內(nèi)整個陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體下滑幅度在8%-9%，需要指出的是，國內(nèi)建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量進(jìn)入下降周期，但是建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)能顯示出較之上一年增長。因此，國內(nèi)陶瓷廠家以及產(chǎn)能方面未來還需要時間進(jìn)行整合與淘汰至少20%以上的產(chǎn)能。當(dāng)然，需要看到的是，即使中國廣義陶瓷產(chǎn)量在下降，但是在全球建筑陶瓷市場方面依舊是全球最大的西區(qū)市場和生產(chǎn)市場。隨著疫情的結(jié)束與對外放開，國內(nèi)陶瓷依舊充滿機(jī)遇與新機(jī)會。

1.2陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及產(chǎn)值

2022年國內(nèi)色釉料暨原輔材料行業(yè)整體產(chǎn)值下滑8%-9%，除了陶瓷墨水以及色釉料之外，結(jié)合《2022全國陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)調(diào)查》的情況來看，全行業(yè)包含添加劑輔料之后的行業(yè)總的產(chǎn)值在188.7億元。其中陶瓷添加劑包括減水劑增強(qiáng)劑等硅酸鋯納米液等合計(jì)產(chǎn)值為88.7億元左右，其余部分包括陶瓷墨水，色釉料，熔塊干粒和拋釉等產(chǎn)值合計(jì)約為100億元左右。行業(yè)產(chǎn)銷方面來看，上半年呈現(xiàn)良好的市場需求情況，其中部分拋釉類企業(yè)在6-7月份的時候甚至是實(shí)現(xiàn)逆勢增長超過歷史最高產(chǎn)能。下半年進(jìn)入8月份之后市場逐步如冷，需求遭遇斷崖式下降。特別是傳統(tǒng)色料行業(yè)提前進(jìn)入停產(chǎn)放假情況的企業(yè)逐漸增多。

另外，從單個企業(yè)面來看，色釉料行業(yè)年產(chǎn)值超過10億元的企業(yè)并不多見，除開2家上市企業(yè)之外，整個行業(yè)年產(chǎn)銷值超過5億元的色釉料企業(yè)不超過5家。從細(xì)分領(lǐng)域上面來看的話，色料產(chǎn)品以及硅酸鋯和干粒產(chǎn)品疊加在一起的產(chǎn)值在57億元左右。陶瓷墨水整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在27億元左右。拋釉以及熔塊干粒類產(chǎn)品的產(chǎn)值在76億元。廣義適用于陶瓷企業(yè)的添加劑類產(chǎn)品的產(chǎn)值在27億元左右。

1.3傳統(tǒng)色料產(chǎn)業(yè)及釉料的發(fā)展情況及產(chǎn)值

2022年傳統(tǒng)色料行業(yè)的市場生存空間在進(jìn)一步被陶瓷墨水所擠占。傳統(tǒng)色料行業(yè)80%以上的企業(yè)主要產(chǎn)品為陶瓷坯黑類產(chǎn)品。其中市場主流占比最大的品類為中低端的坯黑類產(chǎn)品，市場銷售價(jià)格集中在4000-5000元每噸。中檔用于中板和薄板類的坯黑類產(chǎn)品的市場售價(jià)主要集中在9000-13000元每噸之間。而真正用于陶瓷大規(guī)格和厚板的巖板黑類產(chǎn)品，上半年從市場需求每月在3000噸左右，到下半年近乎腰斬逐步退出市場，而此類巖板黑產(chǎn)品的價(jià)格也是從上市初期的接近31000-33000元每噸，到2022年下半年時價(jià)格下滑超過25%。部分色料廠家為了迎合陶瓷廠的低價(jià)要求，使用略低于標(biāo)準(zhǔn)含量99%的鉻綠產(chǎn)品，比如95%或者是90%含量的氧化鉻綠產(chǎn)品來進(jìn)行巖板黑類色料的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)卷導(dǎo)致巖板黑類產(chǎn)品價(jià)格直線下跌至23000-26000元每噸的價(jià)格區(qū)間。因此，2022年傳統(tǒng)色料行業(yè)的總體產(chǎn)值，拋開陶瓷墨水色素部分來看，單純色料部分的產(chǎn)值在23-25億元之間是合理的。

拋釉類企業(yè)在2022年的情況整體相對平穩(wěn)，主要基于目前國內(nèi)瓷磚主流產(chǎn)品依舊是拋釉類產(chǎn)品。其中國內(nèi)主要陶瓷產(chǎn)區(qū)內(nèi)的拋釉磚生產(chǎn)線超過600條。而且隨著國內(nèi)瓷片類產(chǎn)品生產(chǎn)線的逐步淘汰，對于熔塊的需求在持續(xù)的減少。2022年全年來看的話，國內(nèi)全年不停產(chǎn)的熔塊窯爐保持在50臺左右，熔塊的整體產(chǎn)能和產(chǎn)量在持續(xù)的減少。而且，熔塊類產(chǎn)品的主要方向上也是走外貿(mào)出口訂單。拋釉類產(chǎn)品的單價(jià)下滑疊加上原料價(jià)格波動。拋釉類企業(yè)的利潤十分稀薄，稍有不慎就有虧損。而且，2022年下半年部分陶瓷企業(yè)的資金鏈斷裂以及經(jīng)營不佳導(dǎo)致個別拋釉類企業(yè)產(chǎn)生爛賬以及打折收款都造成了釉料類企業(yè)全年虧損等情況的發(fā)生。目前，拋釉類是主流產(chǎn)品，在產(chǎn)值方面肯定占比高出熔塊類產(chǎn)品，國內(nèi)拋釉類產(chǎn)品的年產(chǎn)值在50億元以上。

1.4陶瓷墨水行業(yè)及上市企業(yè)的發(fā)展情況與產(chǎn)值

2022陶瓷墨水行業(yè)遭遇原材料氧化鈷價(jià)格暴漲，導(dǎo)致開年以后陶瓷墨水成本直線上升。陶瓷墨水中藍(lán)色以及黑色墨水占比較高，氧化鈷作為藍(lán)色和黑色的主要原料之一，因此氧化鈷價(jià)格短時間暴漲之后，這2個色系的墨水成本直線上漲。受房地產(chǎn)企業(yè)暴雷影響，2022年不少頭部陶瓷企業(yè)銷售遲滯回款困難，導(dǎo)致色釉料企業(yè)在回款方面也受到很大影響。陶瓷墨水企業(yè)面臨漲價(jià)壓力大，收款賬期變長等等不利因素影響。除了頭部2家上市企業(yè)在國內(nèi)墨水市場占比繼續(xù)上升至75%之外，外資企業(yè)以及其他中小國產(chǎn)墨水企業(yè)也面臨市場競爭壓力大，陶瓷廠端漲價(jià)難等問題。

上市陶瓷墨水企業(yè)方面，國瓷材料（300285）發(fā)布2022年三季度報(bào)告，公告顯示，2022年前三季度營業(yè)收入為2，443，010，176.08元，比上年同期增長7.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為457，013，015.83元，比上年同期下滑24.02%。報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為184，293，001.52元，總資產(chǎn)7，676，153，874.10元。報(bào)告期內(nèi)公司投資收益-5，696，841.43元，比上年同期減少134.23%，主要是聯(lián)營企業(yè)虧損和遠(yuǎn)期結(jié)匯損失；營業(yè)外支出6，156，234.13元，比上年同期增加414.01%，報(bào)告期處置報(bào)廢資產(chǎn)和疫情捐贈。

道氏技術(shù)（300409）發(fā)布2022年年度業(yè)績預(yù)告顯示，報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤8，500萬元-11，050萬元，比上年同期下降80.33%-84.87%。公司2022年經(jīng)營業(yè)績波動主要原因系：一方面，2022年上半年鈷鎳產(chǎn)品的市場價(jià)格波動幅度較大，鈷金屬產(chǎn)品自3月份起呈單邊下滑趨勢，同時公司產(chǎn)品銷售單價(jià)亦出現(xiàn)下滑，而主要原材料成本的下跌幅度滯后于產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)幅度；另一方面，公司上半年采購的鈷產(chǎn)品價(jià)格相對較高，導(dǎo)致結(jié)存的部分鈷原材料及以鈷為原材料生產(chǎn)的產(chǎn)成品成本高于可變現(xiàn)凈值，公司對該部分存貨計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為2，997.94萬元。

綜上可知，由于2022年原材料氧化鈷等價(jià)格大幅波動，行業(yè)內(nèi)2家上市企業(yè)的業(yè)績受影響較大。即使在上半年的時候針對國內(nèi)市場墨水價(jià)格有限提價(jià)，但是原材料成本增長幅度過高，以及營業(yè)外支出項(xiàng)目增加，由此導(dǎo)致凈利潤下滑明顯。因此，未來來看的話，2家上市企業(yè)減少墨水價(jià)格內(nèi)卷以及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)向其他領(lǐng)域拓展十分有必要。

2 2022年陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與機(jī)遇

2.1陶瓷色釉料行業(yè)企業(yè)情況及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)色釉料網(wǎng)在2022年所進(jìn)行的色釉料暨原輔材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，截止到2022年12月30日，國內(nèi)現(xiàn)存的具備一定生產(chǎn)規(guī)模以及自身持有土地證的色釉料及原輔材料產(chǎn)業(yè)企業(yè)176家，其中包含外資墨水企業(yè)5家。疫情以及國內(nèi)房地產(chǎn)遭遇拐點(diǎn)之后，國內(nèi)相關(guān)陶瓷產(chǎn)區(qū)內(nèi)的傳統(tǒng)色釉料行業(yè)企業(yè)開始部分轉(zhuǎn)型以及相繼有企業(yè)放棄生產(chǎn)轉(zhuǎn)向貿(mào)易和逃離這個行業(yè)。當(dāng)中，如江蘇地區(qū)的拜富企業(yè)直接轉(zhuǎn)向了硅酸鋯的生產(chǎn)，另外像廣東地區(qū)的寶力高等直接轉(zhuǎn)賣廠房退出行業(yè)。從色釉料行業(yè)再來細(xì)分的話，拋釉以及熔塊干粒企業(yè)的數(shù)量占比超過70%，傳統(tǒng)色料企業(yè)占比逐年在下降，單純只生產(chǎn)坯體色料和少量釉用色料的傳統(tǒng)色料企業(yè)大概在30多家左右。

2.2陶瓷色釉料產(chǎn)品流行趨勢與輔料行業(yè)情況

黑白灰系列瓷磚依舊是2022年的市場主流產(chǎn)品，當(dāng)然巖板類產(chǎn)品在2022年上半年也是走出了一段小高峰，特別是厚巖板黑色磚系列使用高檔坯黑類產(chǎn)品較多，單條生產(chǎn)線多時可以消耗1-200噸的巖板黑類產(chǎn)品。因此，從時間點(diǎn)上來看的話，上半年市場主流是高檔巖板黑和中低檔坯黑為主，高檔巖板黑類產(chǎn)品市場每噸需求量在3-4000噸左右，而中低檔的坯黑類產(chǎn)品市場每月需求超過12000-15000噸。因此，上半年的時候國內(nèi)陶瓷市場整個坯體色料市場僅僅是黑色類色料需求在15000-19000噸。但是，時間進(jìn)入到8月份之后，市場需求明顯減少，首先是高檔巖板黑類產(chǎn)品斷崖式下降至每月不超過500-600噸，同時，中低檔的坯黑類產(chǎn)品需求同樣是對半腰斬下跌至3000-4000噸的市場存量。

輔料行業(yè)來看的話，首先是大中巖板等生產(chǎn)線的先后產(chǎn)能釋放在上半年促進(jìn)了添加劑市場的恢復(fù)。傳統(tǒng)的減水劑市場相對保持穩(wěn)定的運(yùn)行，雖然也遭遇液堿等減水劑原料價(jià)格波動，但是出于留存和穩(wěn)定客戶的也需要，大部分的添加劑企業(yè)并沒有跟進(jìn)市場進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整，部分添加劑企業(yè)甚至還降低單價(jià)來搶奪訂單等。白色巖板以及大中板等盛行為增白劑以及硅酸鋯類產(chǎn)品提供了較強(qiáng)的支撐， 而且由于海運(yùn)以及鋯沙緊張和價(jià)格大漲，2022年硅酸鋯類產(chǎn)品也是經(jīng)歷了價(jià)格的短時間內(nèi)的大漲。另外，如懸浮劑以及印油印膏類產(chǎn)品需求市場相對較小，特別是陶瓷生產(chǎn)線向噴墨數(shù)字化轉(zhuǎn)線之后對于印油之類的需求逐年在減少。

2.3陶瓷釉料技術(shù)創(chuàng)新與干粒在拋釉中的應(yīng)用

色料方面的技術(shù)創(chuàng)新近些年遭遇瓶頸，在原料以及工藝等沒有創(chuàng)新和新材料的應(yīng)用之下，色料產(chǎn)品更多的只是在做規(guī)?；少徳铣杀緝?yōu)勢以及特異類的專一小品種類。相對來說，釉料方面的創(chuàng)新點(diǎn)相對多一些。比如道氏技術(shù)推出的巨晶干粒，巨晶干粒是道氏最新研制的一款陶瓷材料產(chǎn)品，該產(chǎn)品屬建筑陶瓷行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)產(chǎn)品，獨(dú)一無二，全程自主研發(fā)。巨晶干粒產(chǎn)品總體分為三大板塊，六大工藝，運(yùn)用廣泛。同時通過配方優(yōu)化創(chuàng)新，能使結(jié)晶體在快速燒成中呈現(xiàn)出更大的晶花形態(tài)，增強(qiáng)了材料的裝飾性，提高了成品附加值，是建筑陶瓷領(lǐng)域又一項(xiàng)重大技術(shù)突破，可應(yīng)用于巖板的表面裝飾，為客戶提供更多選擇。

還有像艾陶制釉推出的次生原料熔制高附加值熔塊技術(shù)，在陶瓷行業(yè)中各種鍶、鋇、鋁、鋅、鋯等材料大多依賴進(jìn)口，價(jià)格高并受國際環(huán)境影響價(jià)格波動大，需求及成本基本難以管控，特別碳酸鍶和氧化鋅價(jià)格居高不下。鑒于此，艾陶制釉團(tuán)隊(duì)利用性價(jià)比高含鍶、鋅、鋇的次生原料，結(jié)合長石、白云石、石英等基礎(chǔ)原料經(jīng)高溫熔融生成穩(wěn)定硅酸鹽結(jié)構(gòu)，制成陶瓷熔塊。該技術(shù)利用高溫熔制的生產(chǎn)條件，所制成的702熔塊應(yīng)用在全拋釉生產(chǎn)過程中具有兩方面特點(diǎn)，第一、能更好地適應(yīng)快速燒成，大大減少傳統(tǒng)生料釉在生產(chǎn)過程中的缺陷，釉面氣泡針孔明顯改善，助熔效果強(qiáng)，防污性能好，發(fā)色穩(wěn)定。第二、一般使用量均在15%～20%之間，同時可減少碳酸鍶、氧化鋅等高值原料的使用量，釉料綜合成本降低。

2.4大板噴墨裝飾與通體布料噴粉

陶瓷行業(yè)升級到數(shù)字化噴墨生產(chǎn)線之后，陶瓷噴墨打印機(jī)設(shè)備廠家對于瓷磚產(chǎn)品的升級起到關(guān)鍵作用。如新景泰大板背景墻噴墨裝飾技術(shù)，包括機(jī)器（掃描式噴墨機(jī)，單Pass機(jī)）和專用墨水技術(shù)。它突破了傳統(tǒng)瓷磚的工藝瓶頸，開拓了一個能在燒結(jié)后光潔的大板表面打印，是適應(yīng)全尺寸系列中、高產(chǎn)量的全新的工藝方案。該技術(shù)通過噴墨機(jī)將低溫（650-720℃）的無機(jī)墨水打印到大板或玻璃上，再經(jīng)過窯爐或鋼化爐低溫?zé)?，生產(chǎn)出顏色鮮艷、低碳環(huán)保的建材、家居產(chǎn)品。能豐富大板背景墻的花色，使陶瓷大板更好地融入傳統(tǒng)墻地磚的使用空間，拓寬大板的應(yīng)用場景，解決普通大板因同質(zhì)化而產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題，提供了一個低碳環(huán)保的技術(shù)路線。

還有如賽普飛特推出數(shù)字化高速精密多色陶瓷通體布料噴粉機(jī)，數(shù)碼噴墨機(jī)實(shí)現(xiàn)了瓷磚表面紋理的數(shù)字化、智能化裝飾，而賽普飛特研制的數(shù)碼噴粉機(jī)則實(shí)現(xiàn)了瓷磚坯體內(nèi)部紋理的數(shù)碼化裝飾，為生產(chǎn)全通體高檔次的各種規(guī)格陶瓷板提供了技術(shù)保證，為提升陶瓷產(chǎn)品競爭力提供了有力支撐。據(jù)介紹佛山市賽普飛特生產(chǎn)的數(shù)字化高速精密多色陶瓷通體布料噴粉機(jī)通過技術(shù)創(chuàng)新，可從外觀、紋理、強(qiáng)度等多方面與石材高度接近，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品紋理流暢自然，效果逼真，裝飾效果更加自然，接近天然石材，可以替代石材，對節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境具有積極意義。該款設(shè)備已投入杭州諾貝爾陶瓷有限公司、廣東宏陶陶瓷有限公司、廣東金牌陶瓷有限公司等知名陶瓷企業(yè)，設(shè)備運(yùn)行良好，獲得用戶高度認(rèn)可。

3 2023年國內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)展望

3.1陶瓷開工復(fù)產(chǎn)良好，市場期待回暖

2023年開年以來，截止3月份目前整個國內(nèi)陶瓷各產(chǎn)區(qū)陶企陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn)，其中部分媒體報(bào)道廣東地區(qū)開窯率只有不到四成。國內(nèi)在產(chǎn)能和生產(chǎn)線排名較前的大型頭部陶企如新明珠，馬可波羅，東鵬控股等企業(yè)能否全部生產(chǎn)線開起來對今年的色釉料市場影響深遠(yuǎn)。今年廣東產(chǎn)區(qū)最明顯的特點(diǎn)是點(diǎn)火時間晚，點(diǎn)火生產(chǎn)線少。廣西產(chǎn)區(qū)藤縣中和陶瓷產(chǎn)業(yè)園，以宏宇、協(xié)進(jìn)、歐神諾、蒙娜麗莎為代表的一批陶瓷企業(yè)基本已點(diǎn)火出磚。在湖北、湖南產(chǎn)區(qū)，當(dāng)?shù)卮蟛糠痔掌蠖家腰c(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能正在逐步釋放。從泉州陶企開工后的表現(xiàn)看，窯爐點(diǎn)火數(shù)量也高于去年同期，開窯率達(dá)80%左右。山東點(diǎn)火陶企增至八成，但有效產(chǎn)能尚未得到全部利用。江西高安、上高、豐城等地陶企基本全面復(fù)產(chǎn)。據(jù)夾江縣西部瓷都陶瓷協(xié)會消息，早在2月3日，四川夾江大中型陶瓷企業(yè)基本復(fù)產(chǎn)，企業(yè)銷售部門復(fù)工率達(dá)到90%以上，生產(chǎn)線復(fù)工率達(dá)到75%以上。整體來看，疫情結(jié)束之后的第一年陶瓷開工復(fù)產(chǎn)目前來看還算正常，整個產(chǎn)業(yè)鏈也是對2023年充滿期待。

3.2高質(zhì)量發(fā)展與整裝設(shè)計(jì)服務(wù)提升

2023年是陶瓷色釉料行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新的關(guān)鍵時間點(diǎn)，未來陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必定是以新一代信息技術(shù)、新材料、新能源、新裝備等為驅(qū)動，通過大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，形成陶瓷行業(yè)發(fā)展新動能、壯大陶瓷行業(yè)新的增長點(diǎn)。但科技創(chuàng)新發(fā)展陶瓷產(chǎn)業(yè)，一定要多維度統(tǒng)籌謀劃，不斷打造陶瓷產(chǎn)業(yè)核心競爭力，推動陶瓷產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。特別是傳統(tǒng)的色料企業(yè)要把握發(fā)展機(jī)遇，釉色料向數(shù)字噴墨打印墨水化方向發(fā)展的主題不變，還是要往實(shí)現(xiàn)色料至墨水的整個工藝流程化發(fā)展的道路，做精單個產(chǎn)品和品類的優(yōu)化。釉料方面在數(shù)碼釉料方面還需要繼續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，提供釉料的附加價(jià)值，實(shí)現(xiàn)釉料產(chǎn)品的單一功能化與裝飾個性化的趨勢。

當(dāng)然，無論是色料企業(yè)還是釉料企業(yè)來講，都應(yīng)該將終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及配套環(huán)境設(shè)計(jì)的服務(wù)進(jìn)行延伸和專業(yè)專一化。不能僅僅是單一的模仿國外的個別單項(xiàng)的某個產(chǎn)品。而是要實(shí)地結(jié)合國內(nèi)的喜歡愛好來進(jìn)行售前研發(fā)和整體方案搭配設(shè)計(jì)。整裝行業(yè)的興起為未來陶瓷企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供了思路，但是同樣也給我們廣大的色釉料行業(yè)企業(yè)也指明了未來的趨勢與研發(fā)方向。

3.3國內(nèi)市場求穩(wěn)，外貿(mào)市場需求新增長

2023年國內(nèi)陶瓷市場充滿希望，按照全球陶瓷產(chǎn)能分布以及對于色釉料等原輔材料的潛在需求市場來看，目前中國依舊是全球最大的陶瓷產(chǎn)能和生產(chǎn)線最多的國家。但就陶瓷噴墨打印墨水市場來看，國內(nèi)現(xiàn)有的陶瓷墨水年度潛在需求在5萬噸左右，而目前全球陶瓷行業(yè)整體陶瓷墨水需求在10萬噸左右。因而，可以看得出中國市場即使是整體產(chǎn)量呈現(xiàn)出下滑的趨勢，但是全球占比以及原料需求上依舊是存在巨大的市場。當(dāng)然，色釉料行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超市場實(shí)際需求，因此在很長一段時間內(nèi)，色釉料產(chǎn)業(yè)所面臨的產(chǎn)能過剩的問題會越發(fā)嚴(yán)重。國內(nèi)縮量市場對于國內(nèi)增量企業(yè)來說是一個痛苦的產(chǎn)業(yè)洗牌過程。

因此，在2023年開年伊始不少色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)的企業(yè)都將目光開始鎖定到出口市場，更多的原輔材料企業(yè)和釉料企業(yè)開始在海外布局。當(dāng)然，也有一些嚴(yán)重依賴出口市場訂單的企業(yè)開始將工廠向東南亞轉(zhuǎn)移，出來受到西方制裁的影響出口的因素之外，目前對于未來幾年中國是否會在每個時間點(diǎn)完成祖國統(tǒng)一大業(yè)也是影響到企業(yè)的布局。例如已經(jīng)有日用瓷企業(yè)開始在東南亞國家開始建廠，其產(chǎn)品到時候可以直接出口，不受中國周邊局勢的影響。

當(dāng)然，從協(xié)會公布的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，2022年國內(nèi)色釉料出口前三的省份分別是浙江，山東，江西等省份。色釉料出口數(shù)量21522.75噸，出口金額10334.29萬元。主要的出口方向上面來看，亞洲占比63.44%，非洲35.44%。其中沙特阿拉伯，越南，坦森尼亞，尼日利亞，印度等依舊是目前國內(nèi)色釉料企業(yè)出口的主要方向。特別是科達(dá)系在非洲建廠之后，目前東非市場依舊處于增長。因此，對于國內(nèi)的色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)來說，2023年外貿(mào)的主要方向就是上述的這些國家和地區(qū)。

4 總結(jié)

2022年國內(nèi)陶瓷色釉料行業(yè)整體來看產(chǎn)值與上年同比下滑8-9%，全行業(yè)全年總產(chǎn)值保持在188.7億元左右。其中，大中板類產(chǎn)品逐步代替瓷片類產(chǎn)品趨勢明顯，同時也為陶瓷墨水市場的增長提供了需求支撐。色釉料行業(yè)相對進(jìn)入穩(wěn)定洗牌期，國內(nèi)留存色釉料暨原輔材料行業(yè)企業(yè)大約176家。2家上市陶瓷墨水企業(yè)國內(nèi)市場占有比率較之去年上升5%，釉料企業(yè)受下半年陶瓷企業(yè)大規(guī)模停產(chǎn)影響，下半年拋釉市場需求下降超過45%。行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方面依舊以釉料以及干粒類產(chǎn)品為主，其中陶瓷企業(yè)降本增效促使釉料企業(yè)逐步減少干粒用量降低釉料成本，市場導(dǎo)向要求釉料企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新。

展望2023年的色釉料暨原輔材料行業(yè)的發(fā)展前景充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)，首先是國內(nèi)房地產(chǎn)已經(jīng)定調(diào)在層面上劃定了國內(nèi)陶瓷企業(yè)無法再像以往那樣的規(guī)模擴(kuò)張和增量市場行情。在未來的國內(nèi)縮量市場行情中，除了價(jià)格優(yōu)勢之外更需要有產(chǎn)品創(chuàng)新來提升色釉料墨水產(chǎn)品的附加值。另外，疫情結(jié)束之后與國外的交流會逐步恢復(fù)，這當(dāng)中對于出口市場還是充滿許多機(jī)遇，特別中東以及非洲市場增長潛力巨大，色釉料和原輔材料企業(yè)需要走出去拓展市場，提升自身產(chǎn)品的核心競爭力和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的企業(yè)發(fā)展道路。