中國棉紡織工業(yè)發(fā)展歷程與創(chuàng)新之路

紡織工業(yè)是中國工業(yè)的母親行業(yè)，棉紡織工業(yè)又是其中發(fā)展最早且最大的基礎性行業(yè)，發(fā)揮著承前啟后的作用。經過長時間發(fā)展，棉紡織工業(yè)已成為積淀深厚的基礎產業(yè)、關系民生的富民產業(yè)與開放合作的全球產業(yè)，作為最傳統(tǒng)領域、標志性構成，在紡織工業(yè)體系中具有特殊重要性。站在新的歷史節(jié)點上，梳理產業(yè)發(fā)展歷程，分析產業(yè)現(xiàn)狀，識別機遇與挑戰(zhàn)，對于探索適合我國棉紡織高質量發(fā)展和現(xiàn)代化產業(yè)體系建設的方向具有重要意義。

1 中國棉紡織工業(yè)發(fā)展歷程

棉紡織工業(yè)是實業(yè)救國的先導產業(yè)。1890 年，清朝洋務派代表李鴻章在上海創(chuàng)辦的機器織布局正式投產，共有棉紡紗錠3.5 萬錠，織機530 臺，工人約4 000 名，成為中國第一家棉紡織工廠。這也拉開了近代中國棉紡織工業(yè)的序幕，民族資本家紛紛開辦紡織工廠，掀起紡織工業(yè)建設的高潮。上海機器織布局和19 世紀90 年代先后建成的上海華新紡織新局（1891 年）、湖北織布局（1892 年）、上海華盛紡織總局（1894 年）、寧波通久源紗廠（1896 年）、無錫業(yè)勤紗廠（1897 年）、蘇州蘇綸紗廠（1897 年）、杭州通益公紗廠（1897 年）、上海裕通紗廠（1898 年）、武昌湖北紡紗官局（1898 年）、南通大生紗廠（1899 年）和蕭山通惠公紗廠（1899 年）等一批中國棉紡織工業(yè)的先驅就此誕生。這一批民族資本棉紡織工廠，總共擁有30 萬紗錠、2 500 臺織機，開啟了中國工業(yè)化的先河。至1949 年中華人民共和國成立，中國共有紡紗產能492 萬錠，織機6.7 萬臺，但沒有形成完整的生產體系。國內生產設備簡陋，資金少，工藝落后，原材料和設備都依賴進口，不能自給。1950 年，中國人口在全球占比22%，而棉紡錠（513 萬錠）在全球占比僅為5%，棉紗產量（43.7 萬t）在全球占比僅為7.8%；全國棉布產量人均僅4.5 m。令人欣慰的是，新中國成立以后，為盡快解決人們的穿衣問題，國家實行了重點發(fā)展紡織工業(yè)的政策，中國棉紡織工業(yè)進入一個前所未有的大發(fā)展時期，為今后成為世界棉紡第一大國奠定了基礎。

1.1 艱難起步，產能逐步擴大（1950—1977）

新中國成立之初，中國工業(yè)基礎十分薄弱，棉紡織工業(yè)成為了當代中國最可靠的國民經濟支柱產業(yè)，并長期保持著重要地位。于20 世紀50 年代初期，開啟了以棉紡織為起點和重點的紡織工業(yè)大規(guī)模建設。在三年恢復時期，棉紡織工業(yè)在黨中央的正確領導下，恢復了棉花生產，民主改革、工時工資改革以及勞動條件、生產條件的改善，使得職工積極性空前高漲，為“一五”期間發(fā)展創(chuàng)造了極為有力的條件。1956 年底，國家在鄭州、西安、咸陽、石家莊、邯鄲及北京等投資建成了一大批棉紡織生產基地，中國棉紡織工業(yè)獲得了新的生命。具體表現(xiàn)如下。

（1）生產原料逐步豐富。棉紡織工業(yè)發(fā)展初期，生產原料基本上是棉花。1970 年開始，我國實行天然纖維和化學纖維并舉、大力發(fā)展化學纖維的方針政策，不僅滿足了棉紡織生產用原料，更豐富了產品的種類。

（2）設施設備不斷完善。為滿足市場對質量、花色等要求，紡織機械公司從1964 年開始組織紡機使用單位與紡機設計、制造單位共同對54 型棉紡織成套設備進行了改進，融入國內外最新技術，研制出適合于我國國情、具有當時世界水平的65 型棉紡織成套設備。這套設備在新廠建設中普遍采用，在老廠改造中也廣泛推廣，對我國紡織工業(yè)的發(fā)展起到了重大推動作用。數(shù)據(jù)顯示，1949 年—1978 年，棉紡設備增長3倍，而棉紗產量增長7 倍多。

（3）經濟地位顯著。解放初，棉紡織工業(yè)是中國最大的工業(yè)部門。1950 年，以棉紡織業(yè)為主體的紡織工業(yè)總產值為55 億元，占全國工業(yè)總產值的28.8%。到1952 年，全國紡織工業(yè)總產值為91 億元，占全國工業(yè)總產值的26%，這其中棉紡織染工業(yè)總產值為75.2 億元，占全部紡織工業(yè)的82.6%。從出口來看，1978年中國紡織品出口金額21.54 億美元，較1950 年增長了80 多倍；29 年累計，紡織品出口總額175 億多美元，占同期國家出口外匯總收入的20%。在我國工農業(yè)出口商品的各個部類中，紡織品換匯額占出口換匯總額的比重由1950 年的5%提高到1978 年的22%。這其中，棉紡織工業(yè)做出巨大的支撐性貢獻。

（4）產能規(guī)模持續(xù)擴大。中國棉紡織工業(yè)在國家政策支持下，特別是在20 世紀50 年代實現(xiàn)了大發(fā)展，也是在“二戰(zhàn)”后世界棉紡織業(yè)總體處于上升期的歷史條件下實現(xiàn)的，到1959 年，全國棉紡產能達到944 萬錠。1950 年—1960 年，日本棉紡織業(yè)從433 萬錠擴大到1 321 萬錠，韓國從310 萬錠擴大到480 萬錠，印度從1 022 萬錠擴大到1 371 萬錠，原蘇聯(lián)從859 萬錠擴大到1 080 萬錠。美國、英國、法國棉紡織業(yè)均有不同程度的萎縮，美國由2 079 萬錠縮減到1 991 萬錠，英國由1 031 萬錠縮減到688 萬錠，法國由670 萬錠縮減到569萬錠。1959 年，中國棉紡織工業(yè)設備、生產規(guī)模的絕對數(shù)已經進入世界前五位，生產能力日益增強，直到1970 年全國棉紗產量205.2 萬t，超過了原居世界首位的美國，成為世界上生產棉紗、棉布最多的國家。

1.2 高速發(fā)展，紡織大國建立（1978—2000）

1978 年，隨著黨的十一屆三中全會的召開，中國開始實行對內改革、對外開放的政策，我國國民經濟持續(xù)高速增長，社會發(fā)展突飛猛進，棉紡織工業(yè)也處于高速發(fā)展階段。各地積極發(fā)展棉紡織工業(yè)，紡織大中院校中棉紡織專業(yè)人數(shù)達歷史高位，紡織品短缺問題得到有效緩解，中國人民的穿衣問題得到徹底解決。1983 年12 月，國務院決定取消運行了30 年的布票制度，一舉改變了人民衣被憑票供應的短缺經濟時代，棉布實行敞開供應，成為中國紡織工業(yè)發(fā)展中的一個歷史性的里程碑。具體表現(xiàn)如下。

（1）產業(yè)規(guī)模有效提升。隨著棉紡織產業(yè)生機和活力的不斷激發(fā)，經濟規(guī)模迅速壯大。到20 世紀80年代中期，中國棉紡紗錠、紗布產量已位居世界第一。1989 年棉紡織工業(yè)（含棉印染）產值占當年紡織工業(yè)總產值的51.87%，繼續(xù)保持在紡織工業(yè)發(fā)展中的主要地位。棉紡紗錠由1978 年的1 562 萬錠發(fā)展到1997 年的4 245 萬錠，1998 年起，用3 年左右的時間壓縮淘汰落后棉紡產能約1 000 萬錠。2000 年，棉紡規(guī)模從1990 年的3 882 萬錠壓縮到3 444 萬錠；織機由86 萬臺下降為63.5 萬臺，但其中無梭織機反而由1.69萬臺發(fā)展到6.09 萬臺；棉紡主要設備利用率達到98.5%，創(chuàng)造了20 年來最好水平，全行業(yè)扭虧為盈。

（2）國際市場有效拓寬。20 世紀80 年代末，市場經濟體系初步建立，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紡織企業(yè)全面發(fā)展，中國棉紡織工業(yè)逐步走向國際市場，紡織品出口產值占到全部紡織產值的1/3，產品銷售遍布全世界150 多個國家。進入20 世紀90 年代，中國經濟體制從計劃向市場轉換，中國棉紡織工業(yè)依靠成本優(yōu)勢不斷擴大出口。1990 年，紡織品服裝出口產值占到全部產值的1/3，占世界的7.84%，成為出口依存度相當高的產業(yè)，也成為世界紡織品服裝第一出口國。2000 年，棉紗、棉布直接出口分別達到6.2 億美元、27.9 億美元；針織服裝、機織服裝分別出口120.5 億美元、172.3 億美元，這其中相當大的一部分是棉紡織工業(yè)生產的棉型紗線、棉型織物的終端產品。

（3）技術改造推動力度大。改革開放初期，中國的棉紡織設備運轉速度和效率依然較低，生產的產品以粗號和28.1 tex 為主，市場競爭激烈，企業(yè)經營困難。1992 年，原紡織工業(yè)部啟動了“自動絡筒機和無梭織機專項”引進技術總體方案，拉開了棉紡織技術裝備更新改造的帷幕，為棉紡織工業(yè)技術進步創(chuàng)造了有利條件，并取得了一定的成效。到2000 年，中國的自動絡筒機和無梭織機占有率分別達到32.1%和9.3%，分別較20 世紀90 年代初提高了28 個百分點和7.2 個百分點。

（4）發(fā)展戰(zhàn)略進行調整。1997 年，國務院提出國民經濟最重要的任務是加快國有企業(yè)改革，把虧損嚴重的紡織行業(yè)作為國有企業(yè)改革和脫困的突破口。1998 年1 月23 日上海敲響了壓錠第一錘，國企解困的突破口戰(zhàn)役就此打響。到2000 年，共壓縮棉紡生產能力936 萬錠，分流安置職工116 萬人，全行業(yè)實現(xiàn)利潤290 億元，其中棉紡行業(yè)實現(xiàn)利潤79 億元，為紡織全行業(yè)扭虧為盈做出了巨大貢獻。

1.3 突飛猛進，實現(xiàn)紡織強國（2001—2023）

2001 年12 月11 日，中國加入世貿組織，中國紡織工業(yè)對外開放進入了劃時代高速發(fā)展的通道，紡織品服裝出口量和出口額逐年增加，年均增速保持在20%以上，年均順差增長25%。棉紡織工業(yè)更是揚帆起航，披荊斬棘，一路向前，為實現(xiàn)紡織強國做出巨大貢獻。具體表現(xiàn)如下。

（1）棉紡織規(guī)模位居世界第一。截至2022 年，中國紡紗產能1.1 億錠，織機90 萬臺，分別是建國初期的22 倍和13 倍；紗產量1 787 萬t，布產量467.5 億m，分別是建國初期的55 倍和25 倍。中國棉紡織工業(yè)的紡紗產能產量占到世界的50%，織布產能產量占到世界的45%以上。

（2）原料結構發(fā)生變化。隨著市場需求的不斷變化及化纖產業(yè)的迅速發(fā)展，棉紡織工業(yè)原料消費結構發(fā)生了變化，非棉纖維在棉紡織工業(yè)的應用逐步提升，尤其是2011 年以來，棉紡織行業(yè)棉纖維用量占比和非棉纖維用量占比發(fā)生互換。截至2022 年，棉纖維用量占比為33.5%，非棉纖維用量占比達到了66.5%。非棉纖維品種及性能的不斷創(chuàng)新以及質量和數(shù)量的不斷提高，給棉紡織企業(yè)創(chuàng)造了提高附加值的空間。

（3）國際競爭優(yōu)勢明顯。作為世界貿易的主要商品之一，紡織品服裝貿易為國家外匯儲備和經濟發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。根據(jù)WTO 和中國海關數(shù)據(jù)，我國紡織服裝出口額占全球紡織品服裝出口額比重最高達40%，我國棉制紡織品服裝出口額占全國紡織品服裝出口額的比重最高為43%。根據(jù)中國海關統(tǒng)計，按商務部口徑，2022 年我國對全球出口棉制紡織品服裝1 027.2 億美元，占全部紡織品服裝出口額的32%。

（4）技術裝備位于世界前端。隨著技術的不斷進步與改造，中國應用的先進棉紡織裝備的絕對數(shù)量均位居世界第一。其中，紡紗環(huán)節(jié)中，國產的環(huán)錠細紗長車帶集體落紗系統(tǒng)，約占全國環(huán)錠細紗錠數(shù)的55%；高速轉杯紡紗機占全國轉杯紡紗機比重超80%；噴氣渦流紡紗機36.2 萬頭，占世界比重60%?？椩飙h(huán)節(jié)中，用于棉織的全自動穿經機約430 臺，占世界比重55%，高速織機46 萬臺，占世界比重52%。

（5）產品種類和質量大幅提升。加入世貿組織后，尤其是2010 年以來，中國棉紡織工業(yè)發(fā)展高附加值紗布產品的步伐加快。世界上9.8 tex 以下紗線有80%產自中國；差異化紗布70%產自中國；色紡紗90%以上產自中國。牛仔布紗產量占世界的一半，其中高檔牛仔面料的30%產自中國；高檔襯衫色織面料的60%產自中國，細號高密織物的生產技術在中國，梭織彈力布70%產自中國。

2 中國棉紡織工業(yè)主要成就與發(fā)展特點

2.1 產業(yè)規(guī)模大，產業(yè)體系完備

據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2022 年底，我國紡紗設備保有量1.1 億錠、織造設備保有量90 萬臺，分別占全球的50%和45%以上；纖維加工量1 970 萬t，約占全國紡織工業(yè)的30%，其中棉花加工量660萬t，非棉纖維加工量1 310 萬t（圖1）；紗產量1 787 萬t、布產量467.5 億m。

圖1 中國棉紡織工業(yè)纖維原料情況

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022 年，棉紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量合計超過7 200 家，共實現(xiàn)營業(yè)收入1.1萬億元，占整個紡織工業(yè)的21.06%（圖2），利潤總額342 億元，占整個紡織行業(yè)的16.6%。

圖2 中國規(guī)上棉紡織企業(yè)營業(yè)收入情況

據(jù)WTO、中國海關總署、商務部數(shù)據(jù)，按美元計價，2022 年我國棉制紡織品服裝出口金額為1 027 億美元，占全部紡織服裝出口比重的31.77%（圖3）。我國棉紡織產業(yè)及整個產業(yè)鏈在出口創(chuàng)匯中發(fā)揮著重要作用。中國紡織工業(yè)是世界紡織工業(yè)體系平穩(wěn)運行的核心力量，為國家外匯儲備和經濟發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻，棉紡織工業(yè)更是中國紡織工業(yè)國際貿易的主力軍。

圖3 中國棉制紡織品服裝出口情況

棉紡織工業(yè)到今天的發(fā)展局面，是資源條件、設備技術、經營管理、內外貿易、人力資源、創(chuàng)新活力等一系列有利因素共同作用的結果。從整個國際紡織體系來看，我國棉紡織產業(yè)體量大，產業(yè)體系的完備程度與產業(yè)韌性活力仍然極具優(yōu)勢，在國際供應鏈地位不可替代，憑借體量和體系優(yōu)勢，從目前和今后的時間來看，棉紡織產業(yè)在我國的發(fā)展具有極強生命力，我國棉紡織行業(yè)韌性強、活力足的優(yōu)勢有望持續(xù)得以展現(xiàn)。

2.2 裝備水平呈上升趨勢，有效緩解用工壓力，提升生產效率與產品質量

當前我國棉紡織產業(yè)裝備水平不斷提升，大量新型高效設備不斷投入使用，各類先進設備占比持續(xù)提升，生產效率得到有效提高。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，從先進棉紡織裝備發(fā)展來看，預計到2025 年，粗細聯(lián)、細絡聯(lián)設備將由2020 年的1 060 萬錠發(fā)展到2 000 萬錠；噴氣渦流紡設備將由2020 年的25.6 萬頭發(fā)展到40 萬頭；高速織機將由2020 年的48 萬臺發(fā)展到55 萬臺；自動穿經機將由2020 年的510 臺發(fā)展到650 臺?？梢钥闯?，代表高速、高效的棉紡織裝備仍是行業(yè)發(fā)展的重點方向。當前我國棉紡織裝備水平提升集中體現(xiàn)在技術改造、先進設備直接投入及信息化建設等方面。

從技術改造來看，設備自動化改造是重點環(huán)節(jié)，如粗紗機自動落紗改造、細紗機集落改造、紗庫式自動絡筒機自動投紗改造、整經斷紗自停和自動穿經等技術，在減少工人勞動強度的同時可以大幅提高生產效率；同時設備的數(shù)字化改造為行業(yè)深化實施智能制造奠定了良好基礎，通過添加傳感器等方式收集設備運行數(shù)據(jù)，實現(xiàn)設備數(shù)據(jù)實時提取集中和可視化管理，能夠有效實現(xiàn)設備的信息化、數(shù)字化。

從先進設備直接投入情況看，由于棉紡織工業(yè)面臨用工短缺和產品高質量要求，先進設備的投入向全流程連續(xù)化、自動化、信息化、智能化發(fā)展，以提高生產效率，減輕用工壓力，提升產品質量與市場競爭力。我國紡紗設備如新型高產梳棉機、新型自調勻整并條機、自動落紗粗紗機、自落細紗機長車、自動絡筒機等先進設備的占比不斷提升，在工序的連續(xù)化方面，環(huán)錠紡清梳聯(lián)、粗細聯(lián)、細絡聯(lián)、自動打包入庫等連續(xù)化技術被大量采用，新型轉杯紡和噴氣渦流紡的數(shù)量持續(xù)增加；織造設備更新?lián)Q代加快，高速、自動化特點顯著，整經自動裝筒、自動穿經機、高速織機及自動尋緯系統(tǒng)等新型設備在企業(yè)使用比例不斷提升。

信息化建設方面，越來越多的企業(yè)引入ERP 系統(tǒng)，通過其對企業(yè)的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，對公司內部業(yè)務流程和管理過程進行優(yōu)化，實現(xiàn)主要業(yè)務流程的自動化。同時協(xié)調企業(yè)各管理部門，圍繞市場導向開展業(yè)務活動，提高企業(yè)的核心競爭力。在棉紡織企業(yè)，MES 系統(tǒng)、質量專家系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)在逐漸加強，通過與ERP 系統(tǒng)深度融合，使信息化管理系統(tǒng)覆蓋了企業(yè)的各個層面，實現(xiàn)多個系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交流、共享和融合。這些信息化管理系統(tǒng)的應用，克服了人工分析企業(yè)數(shù)據(jù)工作量大，且無法做到實時統(tǒng)計與及時分析的缺陷，使企業(yè)建立及時的反應機制，極大地提高了企業(yè)生產及管理水平。

2.3 產品及工藝差異化發(fā)展，提升產品附加值，增強行業(yè)競爭力

目前我國棉紡織產品質量及附加值在明顯提升，品牌效應逐步得到強化，非棉纖維用量持續(xù)提高，多纖維復合混紡和新結構紡紗、織布加工技術被更多采用，風格各異的差異化紗、布新品種持續(xù)增加，消費市場個性化、多樣化、品質化的需求日益得到滿足。

紗線產品方面，化學纖維的產品差異化程度不斷提升為紗線產品開發(fā)提供了堅實的基礎，紡紗企業(yè)針對不同纖維的特性，通過純紡、混紡及不同結構紡紗等方式實現(xiàn)紗線功能及風格的差異化，開發(fā)出大量的新型紗線，品種結構發(fā)生了較大變化。以細特及超細特纖維、非常規(guī)再生纖維素纖維、功能性纖維、新型纖維純紡和混紡紗等為代表的差別化紗線產量持續(xù)增加。除了原料，紗線結構的差異化也為紗線新產品積極賦能，以環(huán)錠紡為基礎的集聚紡紗、賽絡集聚紡紗、包芯紗、竹節(jié)紗等紡紗技術規(guī)模不斷擴大，噴氣渦流紡、轉杯紡紗線的產量也保持了較強的市場競爭力。另外，“碳達峰”和“碳中和”在棉紡織的貫徹路徑在紗線產品開發(fā)與生產中也得到了充分體現(xiàn)，環(huán)保紗線產品快速發(fā)展，再生紗線、消費再利用紗線、環(huán)保型色紡紗等環(huán)保概念紗線體現(xiàn)的可再生、可循環(huán)利用成為焦點。

面料產品方面，終端消費者對產品舒適度、功能性、環(huán)保及個性時尚方面的需求促進了色織、牛仔產品進一步發(fā)展，功能性面料等受到市場歡迎。在面料產品的加工過程中，企業(yè)通過不同的工藝設計，賦予面料新的功能，以彈性織物和大提花織物為例，彈性織物舒適性好，產品附加值更高，以緯彈面料、經緯雙向彈力為代表的面料產品開發(fā)日漸成熟。大提花織物產品外觀花紋復雜、立體感強，產品附加值高，有效滿足了終端家紡、服裝的要求。

2.4 產業(yè)基礎高級化與產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)提高

客觀來看，一個國家或地區(qū)某一產業(yè)的生命力，取決于產業(yè)基礎高級化與產業(yè)鏈現(xiàn)代化的程度，亦即產業(yè)升級成功與否的標志。產業(yè)基礎高級化，是產業(yè)基礎能力高度化、產業(yè)基礎結構合理化和產業(yè)基礎質量鞏固化的統(tǒng)一，對產業(yè)發(fā)展質量、發(fā)展?jié)摿εc可持續(xù)性，以及對產業(yè)鏈價值鏈的控制都具有決定性影響。產業(yè)鏈現(xiàn)代化，是指在開放的經濟體系中，基于分工理論的產業(yè)關聯(lián)鏈條能夠充分利用當代先進科技成果，發(fā)揮比較優(yōu)勢，保持獨立并融入全球產業(yè)分工協(xié)作體系，使產業(yè)鏈具備高端鏈接能力、自主可控能力和領先于全球市場的競爭力水平。

經過多年發(fā)展，包括棉紡織在內的中國紡織工業(yè)基本實現(xiàn)了《建設紡織強國綱要（2011—2020 年）》相關目標，絕大部分指標已達到甚至領先于世界先進水平，建立起世界規(guī)模最大、最為完備的現(xiàn)代紡織制造體系，生產制造能力與國際貿易規(guī)模長期居于世界首位，是全球紡織服裝供應鏈保持平穩(wěn)運行的重要支撐力量。棉紡織工業(yè)的科技創(chuàng)新從“跟跑，并跑”進入“并跑，領跑”并存階段，時尚表達逐步支撐終端商品引領時尚消費潮流、滿足人民對美好生活的新期待，綠色發(fā)展在節(jié)能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進展，人才建設有效支撐行業(yè)創(chuàng)新和進步。棉紡織工業(yè)不斷夯實制造基礎，積極融入從纖維材料生產、紡織染整加工到終端產品制造的全產業(yè)鏈制造體系，產業(yè)基礎高級化與產業(yè)鏈現(xiàn)代化程度不斷提升，發(fā)揮著對現(xiàn)代化產業(yè)鏈的保障能力。

棉紡織工業(yè)從來都是先進科技的試驗場與策源地。一般認為，自近代科學誕生以來世界上發(fā)生過5次科技革命，其中2 次科學革命、3 次技術革命，也直接催生了歷次工業(yè)革命，棉紡織工業(yè)都深度參與其中，是到目前僅有的經歷全部4 次工業(yè)革命的產業(yè)。4 次工業(yè)革命的標志分別為瓦特蒸汽機（第一次工業(yè)革命）、電力和內燃機（第二次工業(yè)革命）、信息技術和生物工程技術（第三次工業(yè)革命）與智能制造（第四次工業(yè)革命），這些技術全部鮮明地應用到棉紡織工業(yè)中，極大地提升了生產效率與產品質量。當下的中國在數(shù)字經濟、人工智能、5G 研發(fā)、超級計算、納米材料、量子科學等多個領域都基本處在與發(fā)達國家同一階梯位置，有的領域甚至更為領先。中國在第四次工業(yè)革命的進程中正在實現(xiàn)“彎道超車”，有史以來首次在工業(yè)革命浪潮中站在世界最前沿，進而創(chuàng)造技術與資本的“虹吸效應”。隨著新材料、新能源等領域產生重大突破，人工智能、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術與智能制造技術、先進制造技術等相互融合步伐加快，棉紡織工業(yè)正加速向數(shù)字化和智能化轉型。

在科學技術的驅動下，我國棉紡織工業(yè)產業(yè)基礎高級化與產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)提高，科技創(chuàng)新成果持續(xù)涌現(xiàn)，生產質量與效益大幅提升，產品品質持續(xù)提高，產品品類持續(xù)豐富，綠色制造體系逐步成型。我國已成為全球紗線生產量最大、纖維應用最廣、產品品種最全的國家。色紡紗、高檔襯衫色織面料、高檔牛仔布等高品質棉紡織制品全球領先。我國棉紡織工業(yè)具備了剛柔并濟的基礎實力，產業(yè)規(guī)模、配套能力、市場容量、硬件設施是剛性的一面，勞動者素質、企業(yè)家精神、創(chuàng)新創(chuàng)造活力、營商環(huán)境是柔性的一面。

2.5 產業(yè)區(qū)域布局因勢調整，產業(yè)集群化發(fā)展趨勢明顯

目前，我國棉紡紗加工產業(yè)主要分布在山東、新疆、江蘇、河南、福建、浙江等省，除新疆位于西北內陸，中東部地區(qū)產能規(guī)模較大，湖北、湖南、江西、河北、寧夏等省區(qū)也有不同規(guī)模的分布。我國棉織造加工產業(yè)主要分布在山東、江蘇、浙江、廣東等地，其他地區(qū)如河南、河北、湖南、湖北等地規(guī)模相對較小。

隨著經濟發(fā)展和社會進步，中國棉紡織工業(yè)持續(xù)升級，產業(yè)分布也隨之調整并不斷優(yōu)化，特別是改革開放以后，以縣、鎮(zhèn)區(qū)域經濟和民營經濟為主的棉紡織產業(yè)集群快速發(fā)展。尤其是進入新世紀之后，一批特色集群逐步形成，并發(fā)展壯大。這些產業(yè)集群是在市場配置資源的作用下，產業(yè)集中度高、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模效益明顯、產業(yè)鏈配套相對完整、與專業(yè)市場密切互動，成為全國紡織經濟的重要基礎。這就改變了20 世紀時以省會城市產業(yè)基地為主的發(fā)展局面，我國棉紡織工業(yè)到目前已在全國10 余個省市自治區(qū)的縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成諸多集聚地，布局總體以東部為重心、逐步向中西部轉移。

集聚地的形成在加深區(qū)域生產的分工協(xié)作、提高生產效率、完善產業(yè)鏈條、優(yōu)化資源配置等方面發(fā)揮了重要作用，對于推動形成新型工農城鄉(xiāng)關系、促進鄉(xiāng)村振興等方面具有特殊意義。這些集聚地中，包括一批具有代表性的產業(yè)集群試點地區(qū)，詳見表1；也包括一些起步時間相對晚、發(fā)展速度較快、集中度較高、產業(yè)特色明顯的地區(qū)，如新疆的阿克蘇、庫爾勒等。

3 中國棉紡織工業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

3.1 發(fā)展機遇

把握宏觀政策機遇。當前，全球產業(yè)結構和布局深度調整，打造完整而有韌性的產業(yè)鏈供應鏈，中國把建設現(xiàn)代化產業(yè)體系作為最關鍵的“勝負手”，而現(xiàn)代化的工業(yè)是現(xiàn)代化產業(yè)體系最重要的基礎和核心。習近平總書記在二十屆中央財經委員會第一次會議上強調，現(xiàn)代化產業(yè)體系是現(xiàn)代化國家的物質技術基礎，必須把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標提供堅強物質支撐。同時要堅持以實體經濟為重，防止脫實向虛；堅持推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，不能當成“低端產業(yè)”簡單退出。國家將研究制定支持傳統(tǒng)產業(yè)改造升級的專門政策，改造升級傳統(tǒng)產業(yè)，鞏固延伸優(yōu)勢產業(yè)，引導產業(yè)合理有序梯度轉移，增強制造業(yè)根植性。棉紡織工業(yè)要認真研究國家出臺的與行業(yè)密切相關政策，如貨幣政策、產業(yè)政策、科技政策、人才政策等，用好、用活、用足、用實這些政策，將有利于行業(yè)充分享受政策紅利，促進高質量發(fā)展。

融入棉制品內需消費機遇。中央經濟工作會議和《政府工作報告》均指出，要著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置。2023 年，為促進紡織品內需，工信部、商務部等國家相關部門將繼續(xù)開展紡織服裝“優(yōu)供給促升級”活動、“棉紡織產業(yè)內外貿一體化”等活動。棉紡織行業(yè)要充分抓住機遇，更好發(fā)揮基礎性與支撐性作用，推動形成消費端拉動、原料端推動、制造端協(xié)同的良性供應鏈生態(tài)，打造高效率、高品質、高責任的棉制紡織品服裝供給體系，維護供給體系韌性與穩(wěn)定，并與利益相關方形成合力，激發(fā)消費者對優(yōu)質棉制品的購買活力。

抓住全球產業(yè)結構和布局調整機遇。中央經濟工作會議指出，要提升傳統(tǒng)產業(yè)在全球產業(yè)分工中的地位和競爭力。我國已經加入《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP），當前正在申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP），棉紡織行業(yè)要充分利用RCEP 等經貿協(xié)定創(chuàng)造的條件，加大開拓“一帶一路”沿線國家及東盟、非洲、拉丁美洲等新興市場。有實力的棉紡織企業(yè)在已經建立海外加工基地的基礎上，可適度發(fā)展跨國產業(yè)鏈，進行高效的跨國資源配置和科學有序的全球產業(yè)布局。

3.2 面臨挑戰(zhàn)

全球宏觀經濟形勢依然復雜嚴峻。通脹壓力、加息周期、地緣政治沖突等因素仍可能持續(xù)影響全球經濟。2023 年6 月，世界銀行發(fā)布的最新一期《全球經濟展望》，預計全球增長將從2022 年的3.1%放緩至2023 年的2.1%；發(fā)達經濟體的增長速度將從2022 年的2.6%收縮至2023 年的0.7%，并在2024 年保持疲軟。我國終端棉制品對外出口依存度較高，國外主要經濟體需求收縮將會加劇對棉制品出口的沖擊。與此同時，我國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，在內需市場支撐下，能夠有效應對外部沖擊造成的影響。

產業(yè)安全存在隱患，美國所謂“涉疆法案”持續(xù)影響。2022 年6 月21 日，美國《維吾爾強迫勞動預防法案》進入海關執(zhí)法階段，2022 年下半年我國棉制品出口由正轉負，該法案有效期長達8 年，或將持續(xù)影響我國棉制品出口。我國棉紡織產業(yè)鏈應通過積極開拓化纖產品及新興市場，化解單一原料依賴風險，保障中國乃至全球紡織產業(yè)鏈健康發(fā)展。對于已經實施限制新疆棉措施的美國市場，通過積極調整產品原料結構以穩(wěn)定市場份額。

行業(yè)自身仍存在亟需破解的矛盾和問題。在生產要素方面，棉紡織工業(yè)勞動力用工短缺、融資難、原料價格劇烈波動、能源價格高企等生產要素問題或將繼續(xù)影響行業(yè)發(fā)展。目前行業(yè)內仍存在著較多低效率設備，自動化水平和運行效率不高，需要淘汰或進行技術改造，但多集中在資金實力薄弱的中小企業(yè)，引入新設備或進行大規(guī)模技改難度大。棉紡織工業(yè)由于加工型行業(yè)特點，研發(fā)費用占營收比重低于國家平均水平，行業(yè)創(chuàng)新能力還有較大提升空間；相關科研院所對棉紡織的關注度不足，行業(yè)基礎性研究偏低，僅靠企業(yè)自主研究創(chuàng)新突破難度大。另外，雖然智能化、信息化建設對企業(yè)管理提供了有力支撐，但仍有相當多的企業(yè)管理方式依然比較傳統(tǒng)，管理效率有待進一步提升；行業(yè)各個環(huán)節(jié)的高水平管理人才相對短缺，紡織院校畢業(yè)生扎根企業(yè)的比例不高，企業(yè)留住人才難度凸顯。

4 中國棉紡織工業(yè)高質量發(fā)展方向建議

黨的二十大精神對于各行業(yè)的高質量發(fā)展具有重大而長遠的指導意義，對棉紡織工業(yè)更是意義非凡。作為我國傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)和紡織工業(yè)的重要組成部分，棉紡織產業(yè)基礎良好，競爭優(yōu)勢較強，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、促進區(qū)域經濟發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。黨的二十大報告中提出的著力推動高質量發(fā)展、建設現(xiàn)代化產業(yè)體系、著力提高全要素生產率、著力提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平、加快發(fā)展方式綠色轉型、強化現(xiàn)代化建設人才支撐等重點內容對棉紡織工業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展具有強大引領作用。

根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《棉紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，到“十四五”末期，棉紡織行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、出口交貨值、投資額等主要經濟指標均能符合棉紡織行業(yè)高質量發(fā)展的要求與方向。表2 為我國棉紡織行業(yè)“十四五”時期主要發(fā)展目標?？梢钥闯觯谏a能力方面，高速、高產、自動化等先進設備增長顯著；在產品結構方面，差別化產品具有較好發(fā)展?jié)摿?；在技術進步方面，研發(fā)投入明顯增加，智能化設備增長顯著；在綠色發(fā)展方面，產品綜合能耗和PVA 漿料占比下降。

表2 我國棉紡織行業(yè)“十四五”時期主要發(fā)展目標

在黨的二十大精神指引下，融入中國式現(xiàn)代化進程，按照“十四五”期間的發(fā)展目標，棉紡織工業(yè)應該圍繞產業(yè)結構、產業(yè)安全、科技創(chuàng)新、產品競爭力、綠色發(fā)展和專業(yè)人才體系建設等六大方面向高質量發(fā)展邁進。

4.1 繼續(xù)提升產業(yè)發(fā)展協(xié)調性

優(yōu)化生產力空間布局，營造健康產業(yè)生態(tài)。根據(jù)各地區(qū)產業(yè)鏈發(fā)展水平，進行合理定位，實現(xiàn)差異化、特色化發(fā)展。同時，發(fā)揮集聚區(qū)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢與產品特色優(yōu)勢，提升在全球價值鏈的分工定位。建設世界先進棉紡織產業(yè)集聚區(qū)，形成區(qū)域品牌，實現(xiàn)區(qū)域內大中小企業(yè)融通發(fā)展。促進細分行業(yè)良性發(fā)展，完善協(xié)會分會等行業(yè)組織功能，廣泛開展行業(yè)自律與信息交流。注重企業(yè)梯隊建設，打造一批世界級企業(yè)、“百年老店”。聚焦基礎產品和技術研發(fā)的企業(yè)群體，培育一批專項領先企業(yè)。

4.2 繼續(xù)推進產業(yè)基礎高級化與產業(yè)鏈現(xiàn)代化

抓住世紀疫情和地緣沖突帶來的全球產業(yè)鏈供應鏈調整的戰(zhàn)略窗口期，破除美西方以所謂“涉疆法案”將我國棉花及棉紡織產業(yè)鏈排除在全球紡織產業(yè)鏈供應鏈體系之外的風險沖擊，全力推進產業(yè)基礎高級化與產業(yè)鏈現(xiàn)代化，著力提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。加快建設以實體經濟為支撐的現(xiàn)代化產業(yè)體系，堅持推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，不能當成“低端產業(yè)”簡單退出。把握人工智能等新科技革命浪潮，保持并增強產業(yè)體系完備和配套能力強的優(yōu)勢，鼓勵企業(yè)高效集聚全球創(chuàng)新要素，推進產業(yè)智能化、綠色化、融合化，建設具有完整性、先進性、安全性的現(xiàn)代化產業(yè)體系。

4.3 繼續(xù)強化科技創(chuàng)新支撐

建設現(xiàn)代化產業(yè)體系從根本上講，就是要建設由科技創(chuàng)新支撐引領的產業(yè)體系。要繼續(xù)提高科技創(chuàng)新能力，一方面，繼續(xù)以提高效率、節(jié)省用工、穩(wěn)定質量、節(jié)能降耗為主攻方向，夯實全行業(yè)的產業(yè)技術基礎；另一方面，要敢于破除學科偏見與錯誤導向，解決基礎研究能力薄弱甚至缺位的問題，聚力開展棉紡織基礎性問題研究，敢于提出顛覆性技術理念，敢于創(chuàng)造技術新賽道，敢于引領世界棉紡織技術發(fā)展，以基礎性問題的突破，打造棉紡織原創(chuàng)技術策源地。著力提高全要素生產率，使用先進機器設備提高資本/勞動比，解決好資源要素配置效率。鼓勵龍頭企業(yè)以市場化方式為全行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供科研支撐，加快科研成果快速轉化為生產力。

4.4 繼續(xù)提升綠色發(fā)展水平

加快發(fā)展方式綠色轉型，引導企業(yè)做好頂層設計，以數(shù)字化推進綠色化，加快自身產業(yè)結構、能源結構、交通運輸結構、用地結構等調整優(yōu)化。完善棉紡織綠色制造體系，主要包括綠色工廠、綠色產品、綠色園區(qū)、綠色供應鏈、綠色制造標準體系等方面。積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，并在這個過程中鍛造新的產業(yè)競爭優(yōu)勢。推出更多綠色產品，并完善綠色產品標準、認證體系，為下游產業(yè)提供更多綠色、低碳、環(huán)保的紗、布產品，保障綠色產品供給，引導綠色消費。

4.5 大力增強產品時尚表現(xiàn)

在消費者個性化、多元化消費需求迭代加快的潮流下，在建設從原料到終端商品一體化生態(tài)圈成為主流商業(yè)模式的背景下，引導棉紡織企業(yè)融入時尚供應鏈，成為時尚產品供應鏈生態(tài)圈的必然組成部分，支撐終端商品引領時尚消費潮流、滿足人民對美好生活的新期待。下一步要以紗線、牛仔面料等為載體，確立時尚研發(fā)的先導機制，建立由專業(yè)機構、重點企業(yè)、產業(yè)集群、有關院校組成的流行趨勢協(xié)同研究發(fā)布機制。引導企業(yè)提升時尚設計能力，以紗線、面料等過程產品為終端商品嵌入特定的時尚基因，提升時尚發(fā)展支撐力。講好棉紡織產業(yè)的時尚故事，通過產品的時尚表達，展示棉紡織產業(yè)的精神標識和文化精髓，更新社會輿論對棉紡織產業(yè)的認知。

4.6 建設強大人力資源

在棉紡織領域內，努力培養(yǎng)一批高水平的企業(yè)家、科學家、設計師以及科技領軍人才和創(chuàng)新團隊，培育更多卓越工程師、大國工匠、高技能人才與產業(yè)工人。同時也要加強人才國際交流，用好用活各類外部人才。其中，在培育新時代產業(yè)工人方面，既要發(fā)展高端職業(yè)教育，培養(yǎng)更多高素質技術技能人才，又要促進協(xié)會與政府、院校、科研院所加強密切合作，暢通產業(yè)工人發(fā)展通道。此外，還要營造精益求精的工業(yè)文化，吸引更多的青年人到棉紡織企業(yè)就業(yè)。

5 結語

中國棉紡織工業(yè)將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持問題導向和目標導向，堅持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌穩(wěn)增長和調結構，夯實發(fā)展基礎；統(tǒng)籌強支撐和促融合，增強創(chuàng)新能力；統(tǒng)籌補短板和鍛長板，守住安全底線，加快建設自主可控、安全可靠、競爭力強的現(xiàn)代化產業(yè)體系，為夯實全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的物質技術基礎，貢獻棉紡織力量。