2023 年前三季度長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2023 年以來，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯，緊縮貨幣政策對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響加快顯現(xiàn)，外需總體回落。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)逐步恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國家保經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)決心堅(jiān)定，宏觀政策協(xié)調(diào)發(fā)力，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布今年前三季度GDP 同比增長(zhǎng)5.2%，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好。在此背景下，我國長(zhǎng)絲織造行業(yè)整體效益略有改善，內(nèi)銷市場(chǎng)承壓緩進(jìn)，外貿(mào)出口量同比增長(zhǎng)，但盈利壓力較為突出，平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨需求不足、訂單萎縮、成本上漲等諸多考驗(yàn)。

一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力較大

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023 年1—9 月，我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)營業(yè)收入同比下降3.3%，營業(yè)成本同比下降3.5%，利潤總額同比下降8.8%，利潤率為3%，較2022 年同期減少0.2 個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，化纖織造及印染精加工業(yè)（規(guī)模以上）營業(yè)收入同比增長(zhǎng)3%，營業(yè)成本同比增長(zhǎng)3.4%，利潤總額同比下降13.8%，利潤率為2.2%，較2022 年同期減少0.4 個(gè)百分點(diǎn)。

在全球市場(chǎng)需求萎靡的形勢(shì)下，長(zhǎng)絲織造行業(yè)整體承壓運(yùn)行。但受國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加之生產(chǎn)、用工等成本上漲，利潤空間明顯被擠壓，盈利能力仍待修復(fù)。企業(yè)也普遍表示今年處于微利運(yùn)行態(tài)勢(shì)，主營產(chǎn)品價(jià)格低位，基本無盈利空間。

二、生產(chǎn)形勢(shì)承壓

受需求低迷的影響，長(zhǎng)絲織造企業(yè)存在訂單不足、庫存增加等困難，滿負(fù)荷生產(chǎn)壓力較大。據(jù)中國長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023 年上半年，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋、小海九地化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量為147 億米，同比減少1.1%。盛澤、長(zhǎng)興、泗陽、平望、七都五地產(chǎn)量同比減少5%；秀洲、柯橋、小海三地產(chǎn)量同比微增0.7%；龍湖產(chǎn)量增長(zhǎng)22.1%，其原因是由于2022年疫情影響，企業(yè)停工停產(chǎn)導(dǎo)致當(dāng)年基數(shù)較低。

通過調(diào)研了解到上半年行業(yè)整體開工不足，主要是因?yàn)橛唵尾蛔?，企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)，也有生產(chǎn)成本過高、夏季高溫天氣影響等原因。進(jìn)入三季度，企業(yè)反映生產(chǎn)情況比上半年樂觀，從中國綢都網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來看，自8 月起，織造開機(jī)率和坯布庫存值發(fā)展向好?？傮w來說，生產(chǎn)形勢(shì)仍待全面恢復(fù)。

三、原材料價(jià)格上漲

2023 年1—5 月，布倫特原油價(jià)格回落，下調(diào)至72.1 美元/桶，5 月后，國際油價(jià)大幅上漲，9 月已突破92 美元/桶，未來幾個(gè)月油價(jià)可能繼續(xù)上行。

1—9月國內(nèi)棉花價(jià)格一路上行，6月后表現(xiàn)尤其明顯，在棉花供給偏緊、價(jià)格上漲的情況下，化纖替代效應(yīng)顯現(xiàn)。

整體來看，滌綸DTY/FDY 價(jià)格一季度上調(diào)，二季度短暫回落后再次上漲。1—9 月錦綸FDY 價(jià)格波動(dòng)較大，可能是需求偏弱導(dǎo)致采購商對(duì)價(jià)格上漲接受度有所抵觸，呈曲折式攀升態(tài)勢(shì)，目前已高于去年同期價(jià)位。對(duì)織造企業(yè)來說，預(yù)計(jì)未來成本上漲壓力增大，可能對(duì)生產(chǎn)造成一定程度影響，利潤或?qū)⒃偈軘D壓，同時(shí)企業(yè)要謹(jǐn)防成本增加帶來的資金壓力。

四、出口價(jià)格壓力明顯

當(dāng)前全球市場(chǎng)需求不足仍是面臨的突出問題。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1—9 月，我國紡織品服裝出口額為2231.5 億美元，同比減少10.1%。

2023 年1—9 月我國化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額150.8 億美元，同比下降3.5%；累計(jì)出口數(shù)量171.1 億米，同比增長(zhǎng)4.3%；出口單價(jià)0.88 美元/米，同比下降7.5%，出口價(jià)格壓力較大。整體來看，我國長(zhǎng)絲織物出口數(shù)量從二季度開始已同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，外貿(mào)出口額降幅也明顯收窄，一季度后呈現(xiàn)微幅波動(dòng)，但出口額下跌速度超過數(shù)量，預(yù)計(jì)行業(yè)短期壓力依舊存在。

數(shù)據(jù)顯示，2023 年1—9 月滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額127.5 億美元，同比減少0.5%；累計(jì)出口數(shù)量150.9 億米，同比增長(zhǎng)7.5%；出口單價(jià)0.85美元/米，同比下降7.5%，出口量平穩(wěn)，價(jià)格偏低。錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額6.6 億美元，同比下降19%；累計(jì)出口數(shù)量4.3 億米，同比下降14.2%；出口單價(jià)1.5 美元/米，同比下降5.6%。錦綸長(zhǎng)絲織物出口量?jī)r(jià)弱勢(shì)，主要是受全球通脹壓力、歐美貨幣環(huán)境收緊影響，海外市場(chǎng)消費(fèi)降級(jí)，對(duì)中高端產(chǎn)品購買力不足。

今年，人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì)頗為曲折，二季度后人民幣匯率“破7”，8 月以來，人民幣對(duì)美元匯率重新出現(xiàn)走軟跡象，客觀上有利于我國出口。除去匯率的影響，以人民幣計(jì)，2023 年1—9 月我國長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)3.4%。9 月中旬以來，離岸/在岸人民幣匯率止跌企穩(wěn)，短期需更加關(guān)注邊際變化。

五、內(nèi)銷市場(chǎng)逐步回溫

今年以來，我國生產(chǎn)生活秩序有序恢復(fù)、消費(fèi)場(chǎng)景拓展、促消費(fèi)政策落地帶動(dòng)紡織品服裝內(nèi)需實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年1—9 月我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)10.6%，增速較上年同期增加14.6 個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)9.6%，增速較上年同期增加4.9 個(gè)百分點(diǎn)。

2023 年春節(jié)后，我國市場(chǎng)景氣指數(shù)逐步回溫，之后小幅波動(dòng)，季節(jié)性明顯，說明市場(chǎng)活躍度不高，但總體情況正在緩步改善。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，行業(yè)企業(yè)反映內(nèi)銷訂單同比略有增長(zhǎng)。結(jié)合來看，內(nèi)銷市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定?；w類產(chǎn)品市場(chǎng)景氣指數(shù)基本緊隨市場(chǎng)景氣指數(shù)，2 月降幅明顯，9 月景氣指數(shù)已超過2022 年至今平均值。2023 年1—9 月我國化纖面料價(jià)格指數(shù)小幅微升，一定程度上反映化纖面料市場(chǎng)需求有所回暖，但主要原因還是成本端上漲的帶動(dòng)。

從中國輕紡城的交易量來看，因內(nèi)需訂單回升，一季度紡織市場(chǎng)行情出現(xiàn)一定幅度上漲，交織類產(chǎn)品成交量增加。二季度，化學(xué)纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價(jià)量小幅推升，日用家紡、窗紗類面料市場(chǎng)較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷量可觀。8 月末春亞紡、四面彈、塔絲隆等面料有不同程度的熱銷?？傮w來說，我國主要長(zhǎng)絲織物大眾產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，特色產(chǎn)品需求較旺。據(jù)中國長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)調(diào)研和企業(yè)反映，中高端面料更容易獲得采購商青睞，自帶肌理感的面料受眾也很廣，另外兼具功能性、運(yùn)動(dòng)性和舒適性的面料利潤相對(duì)可觀。

未來預(yù)測(cè)

當(dāng)前，雖然面臨許多不確定因素，但我國經(jīng)濟(jì)整體回升向好的基本面沒有改變，中央加大對(duì)民營經(jīng)濟(jì)支持力度、提振民營企業(yè)信心活力的政策毫不動(dòng)搖。接下來紡織市場(chǎng)也將迎來購物節(jié)等需求增長(zhǎng)新機(jī)遇。在政策利好的情況下，我國長(zhǎng)絲織造企業(yè)需持續(xù)關(guān)注國內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)向、貿(mào)易環(huán)境變化、原料價(jià)格走勢(shì)和人民幣匯率等，把握機(jī)遇，向創(chuàng)新要?jiǎng)恿?，向管理要效益，向人才要活力，充分挖掘?nèi)需市場(chǎng)潛力，努力拓展國際市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)。