中國(guó)家電行業(yè)三季度報(bào)告（2023）

中國(guó)家用電器研究院

全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心

目錄

前言....................................................................................................................................................................................2

1.宏觀環(huán)境.........................................................................................................................................................................2

1.1 經(jīng)濟(jì)溫和修復(fù)，托舉政策加碼........................................................................................................................................2

1.2消費(fèi)恢復(fù)性增長(zhǎng)，疤痕效應(yīng)仍待修復(fù)..............................................................................................................................2

1.3 進(jìn)出口保持平穩(wěn)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化.............................................................................................................................2

2.2023年三季度家電市場(chǎng)回顧............................................................................................................................................2

2.1 傳統(tǒng)大家電：空調(diào)銷(xiāo)售降溫，累及大家電規(guī)模整體下滑..................................................................................................2

2.1.1 彩電：市場(chǎng)重塑，大屏化場(chǎng)景化高速成長(zhǎng)....................................................................................................................2

2.1.2 空調(diào)：受季節(jié)影響明顯，旺季過(guò)后空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)回落.........................................................................................................2

2.1.3 冰箱：十字四門(mén)冰箱擴(kuò)張，擠壓對(duì)開(kāi)門(mén)生存空間..........................................................................................................2

2.1.4 洗衣機(jī)：容量和洗烘一體賽道已顯乏力，單洗呈反彈..................................................................................................2

2.2 廚衛(wèi)電器：整體市場(chǎng)增長(zhǎng)，產(chǎn)品圍繞使用體驗(yàn)提升.........................................................................................................3

2.2.1 煙、灶回升集成灶下行，產(chǎn)品迭代升級(jí)加速................................................................................................................3

2.2.2 清潔、低噪需求引起重視，舒適體驗(yàn)成為突圍方向......................................................................................................3

2.3 生活電器：廚房小電遇冷，清潔個(gè)護(hù)領(lǐng)漲.......................................................................................................................3

2.3.1 洗地機(jī)：增速放緩價(jià)格段下移，產(chǎn)品力持續(xù)提升.........................................................................................................3

2.3.2 電暖器：技術(shù)更新產(chǎn)品升級(jí)，暖風(fēng)機(jī)踢腳線占主導(dǎo)......................................................................................................3

3.渠道分析.........................................................................................................................................................................3

3.1 雙線銷(xiāo)售均有所回落，線上市場(chǎng)仍占主導(dǎo).......................................................................................................................3

3.2 線下：渠道變革加速，各方謀劃不同發(fā)展路徑................................................................................................................3

3.3 線上：雙11促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)提前，平臺(tái)拉開(kāi)“低價(jià)”大戰(zhàn)...........................................................................................................3

4.行業(yè)未來(lái)展望.................................................................................................................................................................3

4.1 促消費(fèi)政策接連出臺(tái)，中秋國(guó)慶雙節(jié)銷(xiāo)售回升...............................................................................................................3

4.2 房地產(chǎn)政策明顯松綁，多項(xiàng)組合帶來(lái)利好......................................................................................................................3

4.3 四季度銷(xiāo)售有望翹尾，預(yù)計(jì)全年規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)...........................................................................................................3

附錄：2023年三季度家電行業(yè)大事記...................................................................................................................................4

1、小天鵝雙洗站革新行業(yè)新形態(tài)，打造家居集成清潔中心..................................................................................................4

2、國(guó)美：第三季度關(guān)閉86家店，否認(rèn)廣東門(mén)店全關(guān)閉..........................................................................................................4

3、增加破壁性能要求，豆?jié){機(jī)新國(guó)標(biāo)發(fā)布...........................................................................................................................4

4、《家用嵌入式廚房電器常用尺寸和安裝配置要求》正式發(fā)布...........................................................................................4

5、格力電器與中國(guó)稀土簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議..........................................................................................................................4

前言

前三季度，國(guó)民經(jīng)濟(jì)頂住了來(lái)自國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和國(guó)內(nèi)多重因素交織疊加帶來(lái)的下行壓力，恢復(fù)向好的態(tài)勢(shì)更趨明顯，多個(gè)領(lǐng)域、多項(xiàng)指標(biāo)都出現(xiàn)了一些積極變化。

前三季度家電出口加速回暖，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1～9月家用電器累計(jì)出口量為275178萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.0%；累計(jì)出口額為4642億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.2%。內(nèi)銷(xiāo)方面，據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)（注：本報(bào)告中所述家電市場(chǎng)規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）三季度市場(chǎng)有所回落，銷(xiāo)售額為1586億元，同比下滑1.8%，前三季度家電銷(xiāo)售額累計(jì)實(shí)現(xiàn)5297億元，同比增長(zhǎng)1.4%。

三季度，家電細(xì)分品類(lèi)中冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)電器實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，空調(diào)、彩電市場(chǎng)規(guī)模有所萎縮，生活電器方面受體量較大的廚房小家電規(guī)模下滑較大影響，整體小家電品類(lèi)規(guī)模萎縮。當(dāng)前，品類(lèi)的創(chuàng)新升級(jí)成為各家電企業(yè)尋求增長(zhǎng)的重要途徑。不同品類(lèi)圍繞核心功能進(jìn)行產(chǎn)品的迭代，同時(shí)企業(yè)通過(guò)品類(lèi)延伸，開(kāi)拓新賽道、探索新品類(lèi)，從而推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。三季度，大屏彩電、多門(mén)冰箱、大吸力油煙機(jī)、大火力燃?xì)庠畹绕奉?lèi)持續(xù)增長(zhǎng)；而超薄0嵌入冰箱、洗烘套裝、集成烹飪中心、基站式掃地機(jī)器人等新興品類(lèi)表現(xiàn)更為亮眼，成為拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新興力量。

在渠道方面，消費(fèi)者線上購(gòu)物的習(xí)慣已養(yǎng)成，三季度線上渠道仍占據(jù)家電銷(xiāo)售的主導(dǎo)地位，主流電商平臺(tái)和新興電商對(duì)于線上流量的爭(zhēng)搶加速。同時(shí)作為家電體驗(yàn)的重要平臺(tái)，家電流通企業(yè)圍繞線下實(shí)體店的布局也在加緊。

1.宏觀環(huán)境

1.1 經(jīng)濟(jì)溫和修復(fù)，托舉政策加碼

后疫情時(shí)代，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，國(guó)際政治形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)循環(huán)格局深度調(diào)整。10月IMF（國(guó)際貨幣基金組織）發(fā)布最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.0%，與2023年7月的預(yù)測(cè)持平；但將對(duì)2024年增速的預(yù)測(cè)調(diào)低至2.9%。IMF認(rèn)為，雖然當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)正在過(guò)去幾年的嚴(yán)重沖擊中持續(xù)復(fù)蘇，但復(fù)蘇進(jìn)程緩慢且不均衡，全球增長(zhǎng)仍然遠(yuǎn)低于新冠疫情前的平均水平。

在國(guó)際地緣政治沖突、高通脹率、外需縮減等外部不利環(huán)境下，2023年以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在波折中恢復(fù)。4～7月期間在投資不振、外貿(mào)滑坡、實(shí)物商品消費(fèi)不及預(yù)期等多重因素下，市場(chǎng)悲觀情緒顯著上升。進(jìn)入三季度，7月受極端天氣等因素影響，多項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù)仍不及預(yù)期，降準(zhǔn)降息、支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、房地產(chǎn)調(diào)控等宏觀逆周期政策持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)8月各項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù)邊際回穩(wěn)，9月經(jīng)濟(jì)回暖的積極因素增多，多個(gè)領(lǐng)域、多項(xiàng)指標(biāo)都出現(xiàn)了積極變化?？傮w來(lái)看，三季度，國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)，積極因素不斷積累，經(jīng)濟(jì)回升向好的態(tài)勢(shì)更加明朗。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值913027億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.2%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.5%，二季度增長(zhǎng)6.3%，三季度增長(zhǎng)4.9%。從環(huán)比看，三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.3%。三季度是完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵期，隨著經(jīng)濟(jì)溫和修復(fù)，回暖信號(hào)漸強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)。

2023年以來(lái)，服務(wù)業(yè)強(qiáng)勢(shì)反彈，接觸型聚集型服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)帶動(dòng)作用增強(qiáng)。制造業(yè)逐步企穩(wěn)回升，9月制造業(yè)PMI連續(xù)4個(gè)月回升，在連續(xù)5個(gè)月運(yùn)行在50%以下后重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，表明制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快。但同時(shí)需求不足仍是制約經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵問(wèn)題，企業(yè)信心仍需提振。

針對(duì)制約發(fā)展的突出問(wèn)題，2023年下半年我國(guó)加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，陸續(xù)出臺(tái)恢復(fù)擴(kuò)大消費(fèi)“20條”、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“28條”等一系列針對(duì)性強(qiáng)的政策措施。房地產(chǎn)方面，通過(guò)降低首套房首付比、落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”等措施明確后續(xù)樓市調(diào)整方向。預(yù)計(jì)還將有一系列支持民間投資、優(yōu)化民營(yíng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的政策陸續(xù)出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)托舉政策的加碼將進(jìn)一步支撐經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

1.2消費(fèi)恢復(fù)性增長(zhǎng)，疤痕效應(yīng)仍待修復(fù)

2023年接觸型服務(wù)恢復(fù)以來(lái)，消費(fèi)成為支撐宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好的主要拉動(dòng)力。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度，最終消費(fèi)支出拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，三季度最終消費(fèi)支出拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.6個(gè)百分點(diǎn)。二、三季度消費(fèi)數(shù)據(jù)保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，前三季度消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到83.2%，創(chuàng)下有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)的新高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

就業(yè)形勢(shì)改善和居民收入增長(zhǎng)，是消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好以及穩(wěn)就業(yè)政策紅利釋放，9月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，連續(xù)2個(gè)月下降。全國(guó)城鎮(zhèn)居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，前三季度，全國(guó)居民人均可支配收入29398元，同比名義增長(zhǎng)6.3%；扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.9%，比上半年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村居民收入增速繼續(xù)快于城鎮(zhèn)。

居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)為消費(fèi)市場(chǎng)提供了支撐，8、9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速連續(xù)2個(gè)月加快。前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額342107億元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，商品零售增長(zhǎng)5.5%，餐飲收入增長(zhǎng)18.7%；基本生活類(lèi)商品銷(xiāo)售穩(wěn)定增長(zhǎng)，升級(jí)類(lèi)商品銷(xiāo)售較快增長(zhǎng)。9月臨近長(zhǎng)假，居民出行、聚餐需求集中釋放，市場(chǎng)銷(xiāo)售趨于活躍，尤其是服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)較快。商品零售方面，汽車(chē)消費(fèi)約占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的十分之一，9月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)歷史同期新高；裝修建材、家電、家具等后地產(chǎn)周期品類(lèi)對(duì)商品消費(fèi)也形成了一定的支撐。消費(fèi)者對(duì)線上購(gòu)物依然保持著較高的熱情，前三季度全國(guó)網(wǎng)上零售額108198億元，同比增長(zhǎng)11.6%。其中，實(shí)物商品占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為26.4%。

為穩(wěn)定增長(zhǎng)擴(kuò)大消費(fèi)，2023年以來(lái)相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列促進(jìn)消費(fèi)的政策舉措，下半年隨著各地方促消費(fèi)舉措的加快落地，政策效應(yīng)會(huì)持續(xù)釋放。預(yù)計(jì)四季度，消費(fèi)潛力將持續(xù)釋放，疊加上年同期低基數(shù)的影響，四季度消費(fèi)數(shù)據(jù)向好是比較確定的趨勢(shì)。

從數(shù)據(jù)上看，社零增速逐月穩(wěn)步回升，消費(fèi)復(fù)蘇動(dòng)能企穩(wěn)，但值得注意的是，消費(fèi)者信心恢復(fù)趨勢(shì)仍顯相對(duì)平緩和滯后。8月份，消費(fèi)者信心指數(shù)錄得86.5%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，且較一季度末下降8.4個(gè)百分點(diǎn)。與往年相比，家電、家具和建筑裝潢材料等三大類(lèi)“房地產(chǎn)后周期”零售仍顯疲弱，表明當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)于大件商品消費(fèi)觀望情緒仍然較重。總體來(lái)看，消費(fèi)在復(fù)蘇中保持前進(jìn)，但修復(fù)力度偏弱，經(jīng)濟(jì)預(yù)期的變化顯得尤為重要。

當(dāng)前中國(guó)正處在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的關(guān)鍵階段，城鄉(xiāng)市場(chǎng)消費(fèi)觀念、消費(fèi)結(jié)構(gòu)同步提升，加上城鎮(zhèn)化每年帶來(lái)的消費(fèi)增量，國(guó)內(nèi)大循環(huán)的潛力是巨大的。但同時(shí)消費(fèi)潛力的持續(xù)釋放，消費(fèi)基礎(chǔ)作用和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮，仍需要消費(fèi)能力的進(jìn)一步培育。比如2023年出臺(tái)的促進(jìn)民間投資的政策措施，提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)的相關(guān)措施，以及“一老一小”個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)提高等稅收優(yōu)惠政策，從需求、供給、流通等環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)力，按照《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》的頂層謀劃，不斷完善內(nèi)需體系的全面構(gòu)建，穩(wěn)固加強(qiáng)消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)

1.3 進(jìn)出口保持平穩(wěn)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2023年以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口抵御了來(lái)自全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力和個(gè)別國(guó)家強(qiáng)行推動(dòng)“脫鉤”“斷鏈”的壓力，保持了量穩(wěn)質(zhì)升的勢(shì)頭。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，前三季度，貨物進(jìn)出口總額30.8萬(wàn)億元，同比下降0.2%。其中，出口增長(zhǎng)0.6%，進(jìn)口下降1.2%，進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差44029億元。逐季來(lái)看，進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)中有增，其中，9月當(dāng)月進(jìn)出口3.74萬(wàn)億元，環(huán)比連續(xù)2個(gè)月增長(zhǎng)，規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)單月新高。

前三季度的進(jìn)出口數(shù)據(jù)不僅保持了總量平穩(wěn)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化。首先，民營(yíng)企業(yè)月度進(jìn)出口表現(xiàn)均好于整體，8月進(jìn)出口率先轉(zhuǎn)正，9月增速提升至6.6%，前三季度進(jìn)出口增長(zhǎng)6.1%，是穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)的中堅(jiān)力量。同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)品牌建設(shè)也取得進(jìn)展，多個(gè)領(lǐng)域從“中國(guó)制造”逐步邁向“中國(guó)品牌”，比如家電產(chǎn)品中多個(gè)掃地機(jī)器人生產(chǎn)商以自有品牌出口歐美市場(chǎng)。其次，為應(yīng)對(duì)變化的國(guó)際形勢(shì)，外貿(mào)目的地不斷優(yōu)化調(diào)整。前三季度我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口增長(zhǎng)3.1%，占進(jìn)出口總額的比重為46.5%，其中東盟繼續(xù)成為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。2023年是共建“一帶一路”倡議提出十周年，中國(guó)已成為共建國(guó)家中74個(gè)國(guó)家的最大進(jìn)口來(lái)源地和35個(gè)國(guó)家的最大出口市場(chǎng)。在全球經(jīng)濟(jì)增速下行的背景下，中國(guó)外貿(mào)尤其是出口能夠保持穩(wěn)定，其原因在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較完整，總體比較優(yōu)勢(shì)突出，出口產(chǎn)品既有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也有高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，出口目的地的積極調(diào)整也有效抵御了面向傳統(tǒng)目的地的出口下行壓力。

當(dāng)前階段，全球市場(chǎng)仍普遍面臨需求不足的問(wèn)題，世貿(mào)組織將2023年全球商品貿(mào)易量增速?gòu)拇饲邦A(yù)測(cè)的1.7%下調(diào)到0.8%，我國(guó)出口增長(zhǎng)依然面臨較大的下行壓力。但具體到2023年四季度，得益于機(jī)電產(chǎn)品等出口新動(dòng)能的持續(xù)加強(qiáng)，以及國(guó)際大宗商品價(jià)格的回暖，我國(guó)出口增速有望回升。長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏電池“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)，將在一定程度上對(duì)沖海外需求不足對(duì)我國(guó)出口的拖累。憑借在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，中國(guó)出口從中低端邁向中高端的趨勢(shì)不會(huì)改變。

2.2023年三季度家電市場(chǎng)回顧

三季度我國(guó)家電出口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模出現(xiàn)小幅回落。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～9月，家用電器累計(jì)出口量為275178萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.0%；累計(jì)出口額為4642億元，同比增長(zhǎng)8.2%。在出口持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，內(nèi)銷(xiāo)需求有所回落。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，三季度國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)（注：本報(bào)告中所述家電市場(chǎng)規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）銷(xiāo)售額累計(jì)達(dá)到1586億元，較2022年同比下滑1.8%；1～9月家電內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)5297億元，同比增長(zhǎng)1.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心

數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)上公開(kāi)信息

2.1 傳統(tǒng)大家電：空調(diào)銷(xiāo)售降溫，累及大家電規(guī)模整體下滑

三季度傳統(tǒng)大家電（包含：彩電、空調(diào)、冰箱、冰柜、洗衣機(jī)、干衣機(jī)）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售額955.7億元，同比下滑2.9%。冰箱、洗衣機(jī)、干衣機(jī)零售額同比增速保持正增長(zhǎng)，其他品類(lèi)同比增速下滑，其中空調(diào)三季度同比下滑幅度較大，拖累大家電整體。

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2.1.1 彩電：市場(chǎng)重塑，大屏化場(chǎng)景化高速成長(zhǎng)

飽受需求不足和娛樂(lè)碎片化拖累的彩電市場(chǎng)，2023年三季度壓力有所緩解。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)彩電零售額204.6億元，同比微降0.4%，其中線上渠道占比為59.5%；前三季度彩電市場(chǎng)零售合計(jì)為649.9億元，同比下降5.6%。從時(shí)間軸來(lái)看，暑期7、8月份彩電銷(xiāo)售延續(xù)了上半年的偏冷局面，9月份數(shù)據(jù)明顯抬頭，這也讓市場(chǎng)對(duì)接下來(lái)的“雙11”、年底促銷(xiāo)季有了更多的期待。年中以來(lái)，彩電價(jià)格迎來(lái)回升，三季度液晶、OLED電視均價(jià)同比呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。另?yè)?jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，7～9月電視機(jī)出口情況逐月提升，9月出口額為106.0億元（人民幣值，下同），同比增速達(dá)到35.3%；1～9月電視機(jī)累計(jì)出口額734.5億元，同比增長(zhǎng)15.1%。

近兩年受到房地產(chǎn)銷(xiāo)售低迷的拖累，彩電銷(xiāo)售陷入困境，疊加國(guó)際面板價(jià)格波動(dòng)影響，2022年末至2023年初整機(jī)價(jià)格降至底部，加速了市場(chǎng)洗牌進(jìn)程。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，三季度線上在售品牌縮減至47個(gè)，比上年同期減少11個(gè)，降幅近20%，同期線下品牌也減少4個(gè)，足見(jiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。但在市場(chǎng)重塑的過(guò)程中，頭部品牌繼續(xù)擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，尤其在線上市場(chǎng)，三季度TOP5品牌集中度相比上年同期大幅提高了8.3個(gè)百分點(diǎn)。越來(lái)越受到消費(fèi)者認(rèn)可的國(guó)產(chǎn)品牌，在技術(shù)積累逐漸豐厚和國(guó)際面板價(jià)格回升的雙重推動(dòng)下，市場(chǎng)價(jià)格顯著提升，三季度雙線均價(jià)分別為5399元、2501元，同比分別提升20%、11%，而同時(shí)外資品牌的溢價(jià)優(yōu)勢(shì)正在被削弱。

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大屏化依然是當(dāng)前彩電產(chǎn)品的重要進(jìn)化維度。由洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月，全球液晶電視面板市場(chǎng)出現(xiàn)顯著變化，平均尺寸首次躍升至50.8英寸，標(biāo)志著全球消費(fèi)者對(duì)更大屏幕電視的需求正在增長(zhǎng)。三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)線上市場(chǎng)75吋、85吋及以上銷(xiāo)售額保持了高速增長(zhǎng)，線下85吋及以上增速更勝一籌，銷(xiāo)售額占比已接近整體市場(chǎng)的1/3，而75吋增速有所放緩；雙線市場(chǎng)55吋、65吋銷(xiāo)售額占比均呈現(xiàn)明顯下滑。大屏作為顯示載體，與MiniLED、量子點(diǎn)等顯示技術(shù)相得益彰，解鎖了更佳的畫(huà)面呈現(xiàn)效果。MiniLED無(wú)疑是近兩年市場(chǎng)化最為成功的彩電顯示技術(shù)，雙線零售額份額分別提升4.4、7.5個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到7.3%、13.8%，未來(lái)增長(zhǎng)潛力仍有待進(jìn)一步釋放。

近年來(lái)隨著短視頻平臺(tái)的興起，影音娛樂(lè)需求被分流，終端設(shè)備方面電視同時(shí)面臨手機(jī)、平板和智能投影的兩面夾擊。90后、00后逐漸成長(zhǎng)為消費(fèi)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，與老一輩相比，他們更加重視影音設(shè)備的使用便捷性、可攜帶性；同時(shí)年輕用戶中租房人群的增加，對(duì)家裝審美的變化，以及投影設(shè)備的低成本，也使其在年輕人的認(rèn)知中具備了更多的時(shí)尚元素。面對(duì)變化的市場(chǎng)需求，彩電廠商從功能和場(chǎng)景兩方面著手，比如以高刷新率、接口改進(jìn)打通了游戲功能后，相關(guān)產(chǎn)品去年以來(lái)獲得高速增長(zhǎng)，另外，攝像頭等設(shè)備的加入，引入了健身、家庭視頻通話等功能，通過(guò)回音壁設(shè)計(jì)強(qiáng)化了音樂(lè)功能等相關(guān)機(jī)型也越來(lái)越多地出現(xiàn)在市場(chǎng)上。傳統(tǒng)電視定位于客廳娛樂(lè)中心的認(rèn)知也在被打破，以家居藝術(shù)性為賣(mài)點(diǎn)的壁畫(huà)電視2023年在市場(chǎng)上大放異彩，此前被忽略的定位于臥室電視的機(jī)型2023年也成為商家的差異化宣傳賣(mài)點(diǎn)。深挖細(xì)小需求，拓寬使用場(chǎng)景，或許是已經(jīng)步入存量市場(chǎng)的彩電行業(yè)僅有的破局之道。

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2.1.2 空調(diào)：受季節(jié)影響明顯，旺季過(guò)后空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)回落

進(jìn)入三季度，空調(diào)的銷(xiāo)售旺季即將結(jié)束，即使北方部分區(qū)域出現(xiàn)“秋老虎”，也并未給空調(diào)的銷(xiāo)售帶來(lái)太大助力，空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)回落明顯?；厮萆习肽?，空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)都取得不錯(cuò)成果?！?023年中國(guó)家電行業(yè)半年度報(bào)告》披露，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)16.6%。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，上半年空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)零售額累計(jì)同比增長(zhǎng)16%。第三季度的數(shù)據(jù)并沒(méi)有往期亮眼，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，三季度中雖然7月空調(diào)同比增長(zhǎng)27.6%，8月同比下降5.0%，9月同比增長(zhǎng)5.9%，但是月度產(chǎn)量已經(jīng)從二季度的2000萬(wàn)臺(tái)，下調(diào)到1000萬(wàn)臺(tái)的水平；全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，三季度空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)345億元，同比下滑11.3%，前三季度累計(jì)1252億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增幅較二季度和上半年明顯收窄?？照{(diào)的銷(xiāo)售受天氣影響巨大，其和空氣凈化器均是“靠天吃飯”的家電產(chǎn)品，今年夏季炎熱高溫的天氣，讓空調(diào)企業(yè)取得了不錯(cuò)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。格力電器二季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.4%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.8%，三季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6.7%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.5%。美的集團(tuán)二季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.1%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.6%，三季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)7.3%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.9%，其中暖通空調(diào)上半年主營(yíng)收入920億元，同比增長(zhǎng)10.6%。海爾智家二季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.4%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.6%，三季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6.1%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.9%，其中空調(diào)上半年主營(yíng)收入280億元，同比增長(zhǎng)18.1%。海信家電二季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)17.6%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)149.2%，三季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)17.3%，歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)106.5%，其中空調(diào)上半年主營(yíng)收入212億元，同比增長(zhǎng)11.6%。

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國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向1.5P掛機(jī)和3P柜機(jī)集中?？照{(diào)市場(chǎng)目前同時(shí)具有替換需求和新增需求，并且兩者對(duì)空調(diào)市場(chǎng)銷(xiāo)售的貢獻(xiàn)度相當(dāng)。匹配消費(fèi)升級(jí)而發(fā)生的產(chǎn)品升級(jí)促使企業(yè)集中精力提升空調(diào)的性能和功能，在終端市場(chǎng)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)體現(xiàn)出對(duì)高性能空調(diào)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。1.5P空調(diào)較1P空調(diào)更具性?xún)r(jià)比，前者的使用面積上限可以達(dá)到26 m2，而后者的適宜使用面積僅為15 m2，因此消費(fèi)者在做出選擇時(shí)更傾向于購(gòu)買(mǎi)“較大功率”的空調(diào)。從功能看空調(diào)延續(xù)了新風(fēng)、舒適送風(fēng)、凈化室內(nèi)空氣、智能等賣(mài)點(diǎn)，以提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)為產(chǎn)品功能落地的抓手。比如格力空調(diào)KFR-35GW/(35562)FNhAc-B1(WIFI)在室外56℃高溫下仍可工作的高性能同時(shí)增加了“自清潔”功能，360度運(yùn)動(dòng)大導(dǎo)風(fēng)板可以實(shí)現(xiàn)全域不直吹，結(jié)合格力睡眠科技，給予消費(fèi)者更好的睡眠守護(hù)。

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由于線上銷(xiāo)售的興起，空調(diào)的市場(chǎng)規(guī)模也在向線上明顯轉(zhuǎn)移，但是由于線上消費(fèi)群體的特征，以及線上價(jià)格的透明性，致使終端市場(chǎng)價(jià)格走低。根據(jù)線上市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，三季度空調(diào)整體均價(jià)為2806元，較2022年同期下滑5.4%，其中主流產(chǎn)品均價(jià)都發(fā)生一定幅度下滑，以1.5P掛機(jī)為例，價(jià)格下滑幅度達(dá)到6.8%。這一現(xiàn)象與線上激烈的品牌競(jìng)爭(zhēng)脫不開(kāi)關(guān)系。空調(diào)企業(yè)之前一直把線下作為重要市場(chǎng)，各種體量的經(jīng)銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商構(gòu)成了空調(diào)的主要銷(xiāo)售渠道，為了維護(hù)各經(jīng)銷(xiāo)商的利益，生產(chǎn)企業(yè)制訂了不同的區(qū)域銷(xiāo)售政策，同時(shí)配合嚴(yán)苛的串貨處罰政策。但是隨著線上銷(xiāo)售的興起，線上銷(xiāo)售市場(chǎng)的覆蓋面遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商能覆蓋的市場(chǎng)區(qū)域，這種市場(chǎng)范圍的拓展必定會(huì)帶來(lái)價(jià)格上的差異，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)就愈發(fā)激烈起來(lái)。從目前空調(diào)產(chǎn)品的規(guī)模來(lái)看，線上市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)了線下市場(chǎng)，可以預(yù)判后期品牌間在線上市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)依舊會(huì)持續(xù)激烈地發(fā)展下去。

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2.1.3 冰箱：十字四門(mén)冰箱擴(kuò)張，擠壓對(duì)開(kāi)門(mén)生存空間

冰箱和洗衣機(jī)產(chǎn)品一直是大家電銷(xiāo)售規(guī)模的“壓艙石”，兩者規(guī)模保持在較穩(wěn)定的水平。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電冰箱產(chǎn)品上半年出口量同比增長(zhǎng)1.4%，前三季度冰箱出口量4987萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.5%；全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)上半年冰箱內(nèi)銷(xiāo)額同比增長(zhǎng)1.0%，前三季度662億元，其中三季度同比增長(zhǎng)5.2%。雖然冰箱整體的規(guī)模保持一個(gè)穩(wěn)定水平，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍在不斷發(fā)生變化。以十字四門(mén)和法式四門(mén)為代表的多門(mén)冰箱的同比增速雖有下降，但整體市場(chǎng)份額仍處于擴(kuò)張趨勢(shì)。與其相對(duì)應(yīng)的對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱在之前雖對(duì)“阻擊”多門(mén)擴(kuò)張有一定防守態(tài)勢(shì)，但是從2023年三季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱市場(chǎng)縮減明顯，與2022年同期相比縮小近3個(gè)百分點(diǎn)。在多門(mén)冰箱的產(chǎn)品群內(nèi)，十字四門(mén)、法式四門(mén)的市場(chǎng)份額均有所提升。市場(chǎng)份額最大的多門(mén)冰箱的均價(jià)為7816元，同比增長(zhǎng)3.8%，其中十字四門(mén)冰箱均價(jià)同比增長(zhǎng)2.1%，法式四門(mén)冰箱均價(jià)同比增長(zhǎng)14.2%。在較小容積的兩門(mén)和三門(mén)冰箱中，由于兩門(mén)冰箱的整體份額較小，而且購(gòu)買(mǎi)兩門(mén)冰箱的消費(fèi)者需求很多是追求性?xún)r(jià)比的剛需，因此其市場(chǎng)份額幾乎已經(jīng)處在一個(gè)下限水平，繼續(xù)下滑的空間不大。

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從產(chǎn)品的功能看，保鮮和智能功能的重要性一如既往，已經(jīng)成為企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品差異化和競(jìng)爭(zhēng)力提升方向。而從產(chǎn)品的外觀看，企業(yè)都加強(qiáng)了超薄、純平、嵌入產(chǎn)品的布局，或者是加重了在產(chǎn)品可嵌入維度的賣(mài)點(diǎn)宣傳。以京東平臺(tái)為例，其已經(jīng)將“嵌入式”作為冰箱產(chǎn)品的一個(gè)分類(lèi)，頁(yè)面展示“冰箱品類(lèi)”的SPU為13+萬(wàn)，其中“對(duì)開(kāi)門(mén)”、“T型門(mén)”、“多門(mén)”品類(lèi)的SPU為3.7+萬(wàn)，而“嵌入式”冰箱的SPU高達(dá)2.2+萬(wàn)，占據(jù)“對(duì)開(kāi)門(mén)、T型門(mén)、多門(mén)”品類(lèi)的60%以上。海爾全嵌入十字四門(mén)冰箱BCD 505WGHTD14B5U1前后厚度只有622mm，可以實(shí)現(xiàn)平隱式零嵌，與四周環(huán)境絕妙融合。同時(shí)具有阻氧干濕分儲(chǔ)功能與AI智凈系統(tǒng)，在濕區(qū)儲(chǔ)存果蔬，飽滿多汁，在干區(qū)存放山珍干貨，儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng)久；A智凈系統(tǒng)中的AI小樹(shù)葉可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)冰箱空氣潔凈度，用紅、黃、綠分別代表差、良、優(yōu)，當(dāng)空氣質(zhì)量差時(shí)主動(dòng)殺菌祛味。博世纖薄款冰箱KAS50E20TI擁有簡(jiǎn)潔的對(duì)開(kāi)門(mén)門(mén)體，整體厚度僅636 mm，能夠適配常見(jiàn)的定制柜體，僅占地0.62 m2。冰箱內(nèi)部搭載多項(xiàng)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，減少溫度波動(dòng)，進(jìn)一步延長(zhǎng)食材保鮮時(shí)間。美菱無(wú)憂嵌BCD-503WPU9CZX冰箱具有503升容積，但是箱體厚度僅為599 mm，該款冰箱采用了先進(jìn)的雙系統(tǒng)制冷技術(shù)，冷藏和冷凍室獨(dú)立制冷，可以保證冰箱的制冷效果，同時(shí)避免食物串味，保持食材的新鮮程度。容聲十字對(duì)開(kāi)超薄嵌入BCD-505WD1FPQ冰箱厚度為600 mm，具有藍(lán)光養(yǎng)鮮科技，可以安心存儲(chǔ)果蔬食材，保持其新鮮爽脆的口感，避免水分大量流失。

2.1.4 洗衣機(jī)：容量和洗烘一體賽道已顯乏力，單洗呈反彈

洗衣機(jī)市場(chǎng)在三季度也維持在一個(gè)正常的體量。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，三季度洗衣機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售規(guī)模140億元，同比增長(zhǎng)3.5%，累計(jì)內(nèi)銷(xiāo)零售額436億元，同比增長(zhǎng)0.2%，實(shí)現(xiàn)了由負(fù)向正的轉(zhuǎn)變。從出口端來(lái)看，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1～9月我國(guó)家用洗衣機(jī)出口量2111萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.8%；出口額179.2億元，同比增長(zhǎng)27.4%。

從洗衣機(jī)的主要參數(shù)— —洗滌容量來(lái)看，10 k產(chǎn)品的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，但是容量繼續(xù)向上增長(zhǎng)的勢(shì)頭并不明確，12 kg及以上產(chǎn)品的市場(chǎng)份額并未快速增長(zhǎng)，僅僅維持在較低水平。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，10～11.9 kg洗衣機(jī)市場(chǎng)份額為78.5%，而在滾筒細(xì)分品類(lèi)，這一容量段的市場(chǎng)份額高達(dá)89%。烘干功能作為前期滾筒洗衣機(jī)重點(diǎn)關(guān)注的附加功能，近期增長(zhǎng)的腳步也開(kāi)始放緩，而單洗品類(lèi)的市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)明顯的擴(kuò)展趨勢(shì)。烘干需求已經(jīng)成為很多消費(fèi)者的顯性需求，這一需求促使洗干一體滾筒向獨(dú)立式干衣機(jī)過(guò)渡。

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洗衣機(jī)企業(yè)積極布局獨(dú)立干衣機(jī)產(chǎn)品，從線下市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年1～9月在銷(xiāo)的干衣機(jī)品牌為31個(gè)，較上年同期增加2個(gè)。三季度干衣機(jī)產(chǎn)品線上市場(chǎng)零售額同比增長(zhǎng)62%，線下市場(chǎng)同比增長(zhǎng)17%。企業(yè)為了推進(jìn)干衣機(jī)的銷(xiāo)售，目前習(xí)慣采用單洗滾筒洗衣機(jī)+獨(dú)立干衣機(jī)以套裝的形式進(jìn)行銷(xiāo)售。目前的洗干套裝組合中10 kg單洗+10Kg烘干市場(chǎng)份額最大，約占市場(chǎng)總量的90%，但這也是價(jià)格最低的組合，市場(chǎng)均價(jià)在8000元左右，整體價(jià)格尚算穩(wěn)定，但是其他容量組合的價(jià)格下滑較明顯。10 kg單洗+9 kg烘干、13 kg單洗+9 kg烘干的價(jià)格都在向10 kg單洗+10 kg烘干價(jià)格“看齊”，可見(jiàn)洗干套裝的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入“白熱化”階段。

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洗衣機(jī)作為成熟的家電產(chǎn)品，其外觀形態(tài)在消費(fèi)者心中已經(jīng)形成了固定模式，但是現(xiàn)在企業(yè)也在嘗試對(duì)洗衣機(jī)的形態(tài)進(jìn)行突破和創(chuàng)新。最初的迷你洗衣機(jī)、壁掛洗衣機(jī)滿足了消費(fèi)者內(nèi)衣外衣分開(kāi)洗滌、成人衣物和嬰幼兒衣服分開(kāi)洗滌的需求。此后卡薩帝“雙子洗衣機(jī)”、松下洗護(hù)的洗衣機(jī)器人、TCL的洗烘集成一體機(jī)、小天鵝的雙洗站都是洗衣機(jī)行業(yè)的新形態(tài)產(chǎn)品。2015年，針對(duì)“不同類(lèi)別衣物分開(kāi)洗”的用戶需求，海爾旗下品牌卡薩帝推出了全球首臺(tái)“一機(jī)雙筒”的“分區(qū)洗”洗衣機(jī)。雙子洗衣機(jī)采用的是一體雙筒設(shè)計(jì)，上下筒互為平衡系統(tǒng)，兩個(gè)內(nèi)筒都是直驅(qū)電機(jī)，重心在中心位置，這有效防止了內(nèi)筒運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)帶來(lái)的震動(dòng)。松下洗衣機(jī)器人NAG1S打破了傳統(tǒng)復(fù)式多桶洗衣機(jī)疊加模式（滾筒+波輪），將靜態(tài)手洗和動(dòng)態(tài)機(jī)洗組合在一起。上層洗衣機(jī)仿生柔壓手洗技術(shù)，做到全奢護(hù)洗護(hù)，貼身內(nèi)衣、寶寶衣物、羊絨衫、蕾絲這些嬌貴衣物均能輕松應(yīng)對(duì)。TCL洗烘集成洗衣機(jī)T10用10 kg獨(dú)立烘干機(jī)搭配10 kg滾筒洗衣機(jī)，可滿足大家庭的一站式洗烘需求，集洗烘護(hù)功能為一體，水電一體設(shè)計(jì)，一屏控雙筒。而小天鵝雙洗站TG100RM9ILZ創(chuàng)造性地將洗衣機(jī)、掃地機(jī)、洗地機(jī)三者功能集成為一體，實(shí)現(xiàn)“洗衣掃拖，一部到位”，契合年輕消費(fèi)群體更傾向于集成式、一體化、多功能產(chǎn)品的消費(fèi)趨勢(shì)。

2.2 廚衛(wèi)電器：整體市場(chǎng)增長(zhǎng)，產(chǎn)品圍繞使用體驗(yàn)提升

作為家電領(lǐng)域的重要品類(lèi)，廚衛(wèi)市場(chǎng)2023年整體穩(wěn)健復(fù)蘇，盡管與上季度相比市場(chǎng)增幅有所減緩，但整體向上的趨勢(shì)仍在延續(xù)。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，三季度廚衛(wèi)電器零售額為374.3億元，同比增長(zhǎng)1.1%，前三季度，廚衛(wèi)電器市場(chǎng)規(guī)模1331.1億元，同比增長(zhǎng)2.3%。受2022年高基數(shù)抬升影響，三季度線上市場(chǎng)同比呈負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模為159.3億元，線下市場(chǎng)在消費(fèi)回升作用下繼續(xù)保持增長(zhǎng)，規(guī)模為215億元，同比增長(zhǎng)3.3%。

品類(lèi)方面，三季度洗碗機(jī)、油煙機(jī)、燃?xì)庠?、熱水器市?chǎng)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，零售額同比分別增長(zhǎng)16.5%、4.4%、1.5% 和1.2%；消毒柜同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，零售額同比增長(zhǎng)率為0.3%; 集成灶三季度市場(chǎng)下滑明顯，量額均為負(fù)增長(zhǎng)。

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一直以來(lái)廚衛(wèi)電器都是家電產(chǎn)品中的重要組成部分。隨著生活水平的提高以及廚房功能性的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)廚房及廚房電器提出了更高的要求。功能上要求廚房分類(lèi)分區(qū)，動(dòng)線清晰，功能完善，廚電產(chǎn)品協(xié)同合作，完成洗烹清潔等一系列工作，同時(shí)要兼顧健康、營(yíng)養(yǎng)；在布局上既要盡可能釋放更多空間，同時(shí)也要實(shí)現(xiàn)收納存儲(chǔ)更大化；此外，出于對(duì)美學(xué)的追求，人們要求廚電產(chǎn)品與廚房裝修風(fēng)格統(tǒng)一，以帶來(lái)更好的視覺(jué)體驗(yàn)。在此推動(dòng)下，廚電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整升級(jí)，市場(chǎng)主流的品類(lèi)占比逐漸加強(qiáng)。圍繞產(chǎn)品核心功能的升級(jí)和創(chuàng)新，已成為當(dāng)下行業(yè)尋求突破的重要方向。

2.2.1 煙、灶回升集成灶下行，產(chǎn)品迭代升級(jí)加速

第三季度為線上促銷(xiāo)的淡季，線上銷(xiāo)售有所承壓；線下隨著客流量恢復(fù)以及去年的低基數(shù)，銷(xiāo)售呈回暖態(tài)勢(shì)。作為廚電市場(chǎng)中的兩個(gè)重點(diǎn)品類(lèi)，油煙機(jī)和燃?xì)庠钿N(xiāo)售穩(wěn)定回升，三季度市場(chǎng)規(guī)模分別為68.6億元和52.2億元，前三季度規(guī)模分別達(dá)到223.4億元和159.1億元，同比分別增長(zhǎng)5.5%、0.6%。集成灶進(jìn)入下行區(qū)間，三季度市場(chǎng)規(guī)模為44.3億元，前三季度規(guī)模180.5億元，零售量、零售額增速均有所放緩，市場(chǎng)表現(xiàn)低于年初預(yù)期。集成灶四大上市公司火星人、浙江美大、億田電器及帥豐電器分別發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示四大上市公司三季度營(yíng)收分別為5.46億元、4.88億元、3.27億元和1.69億元，營(yíng)收同比分別減少11.5%、13.6%、7.2%和32.5%。受消費(fèi)降級(jí)、地產(chǎn)拖累、前期快速透支、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊導(dǎo)致的消費(fèi)隱患及集成烹飪中心產(chǎn)品快速崛起等影響，集成灶行業(yè)整體承壓。

一直以來(lái)人們將油煙機(jī)和燃?xì)庠町?dāng)作廚房的核心和靈魂，煙灶的性能不僅直接關(guān)系烹飪效果同時(shí)也對(duì)廚房環(huán)境造成影響。近年來(lái)圍繞產(chǎn)品核心功能，企業(yè)從不同角度進(jìn)行提升，以達(dá)到更為理想的使用效果。比如油煙機(jī)產(chǎn)品的排煙功能成為近期品牌競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，企業(yè)進(jìn)一步加緊布局大風(fēng)量、大風(fēng)壓產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度油煙機(jī)市場(chǎng)中，排風(fēng)量20 m3/min以上的產(chǎn)品在線上市場(chǎng)占比已達(dá)58.5%，在線下市場(chǎng)的占比也超過(guò)了40%，更大風(fēng)量的22 m3/min、23 m3/min、24 m3/min產(chǎn)品正在成為企業(yè)新品布局的重點(diǎn)。油煙機(jī)大吸力的發(fā)展趨勢(shì)也蔓延到集成灶市場(chǎng)，不少企業(yè)開(kāi)始針對(duì)吸力進(jìn)行升級(jí)。比如華帝集成灶PYD35風(fēng)量、風(fēng)壓高達(dá)2 m3/min和500 Pa，其采用獨(dú)特的潛近式吸風(fēng)口設(shè)計(jì)，從源頭直擊煙源。萬(wàn)和集成灶GZK5采用萬(wàn)和第五代雙渦輪技術(shù)，雙面進(jìn)風(fēng)設(shè)計(jì)，配合20 m3/mi爆炒大風(fēng)量、530 Pa最大靜壓、900 mm廣域攏煙，實(shí)現(xiàn)油煙瞬吸防逃逸，做飯高峰油煙暢排不倒灌。老板最新發(fā)布的高性能集成灶9ZC1-iS5搭載無(wú)極直流變頻煙機(jī)，20 m3/min大風(fēng)量和1100Pa超大靜壓，讓油煙無(wú)處竄逃。而美的JJZT-SP3集成灶更是擁有24 m3/min颶風(fēng)大吸力，1080 Pa大風(fēng)壓，高效吸排油煙，烹飪過(guò)程中呼吸區(qū)油煙PM2.5濃度低于32 ug/m3，獲得行業(yè)權(quán)威“一級(jí)凈煙”認(rèn)證。數(shù)據(jù)顯示，與2022年相比，2023年三季度線上市場(chǎng)中排風(fēng)量在20 m3/min以上的集成灶占比增長(zhǎng)明顯，零售量份額為44.2%，較2022年同期增長(zhǎng)17.1個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)家用電器工業(yè)信息中

熱負(fù)荷是燃料在燃燒器中燃燒時(shí)單位時(shí)間內(nèi)所釋放的熱量，也就是通常所說(shuō)的火力大小。中式烹飪包羅了煎、炒、燜、燉、煮、焗、燴、蒸、烤、烙等多種烹飪方式，而煎、炒、炸這些常用的烹飪方式都需要猛火加持。當(dāng)前，消費(fèi)者對(duì)于家中灶具火力的需求正在不斷釋放，大火力也成為品類(lèi)發(fā)展的必然。從燃?xì)庠钍袌?chǎng)來(lái)看，熱負(fù)荷為5.0 kW的產(chǎn)品三季度線下零售量份額仍達(dá)到21.6%，但較2022年已經(jīng)明顯下滑，更多的新品將熱負(fù)荷值提升到了行業(yè)的最大臨界值5.kW。數(shù)據(jù)顯示，三季度5.2 kW產(chǎn)品在線下的零售額占比已達(dá)到20.0%，較2022年同期增長(zhǎng)了11.7個(gè)百分點(diǎn)。前三季度燃?xì)庠罹€下TOP50暢銷(xiāo)機(jī)型中，熱負(fù)荷值為5.2 kW的機(jī)型共有11款機(jī)型上榜。比如方太燃?xì)庠頙ZY/T/R-02-HE01CB，獨(dú)有高效燃燒系統(tǒng)，5.2 kW強(qiáng)勁大火力，高達(dá)73%的熱效率遠(yuǎn)高于國(guó)家標(biāo)定的63%的一級(jí)熱效率標(biāo)準(zhǔn)，速烹爆炒更給力。又比如，老板電器的控火大師系列燃?xì)庠?B315，熱負(fù)荷值為5.2 kW，采用3D速火專(zhuān)利技術(shù)，共有28個(gè)出火面，可以做到8秒香脆，其熱效率高達(dá)71%。在集成灶方面，產(chǎn)品熱負(fù)荷也向更高區(qū)間跨越，三季度熱負(fù)荷值為5.2 kW的集成灶產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的零售量份額達(dá)到29.7%，在線下市場(chǎng)的占比達(dá)到20.0%，較上年同期分別增長(zhǎng)13.3個(gè)百分點(diǎn)和11.7個(gè)百分點(diǎn)。品牌圍繞大火力積極布局新品。比如：萬(wàn)和GZK5集成灶，搭載藍(lán)芯燃燒系統(tǒng)，熱負(fù)荷達(dá)到5.0 kW，火焰均勻包鍋，大火力爆炒更香，菜品營(yíng)養(yǎng)不留失。華帝鴛鴦集成灶PYD35，采用左右分區(qū)設(shè)計(jì)，左邊為1000℃紅火聚能灶，采用微波+光波雙重加熱設(shè)計(jì)，右邊藍(lán)火升級(jí)5.0k W大火力，三環(huán)穩(wěn)焰設(shè)計(jì)，猛火層層分布，爆炒效率提升10.7%，高達(dá)63%的熱效率讓用戶在日常烹飪過(guò)程中實(shí)現(xiàn)“火力自由”。當(dāng)前，大火力已然成為集成灶各品牌爭(zhēng)相配置的一個(gè)重要賣(mài)點(diǎn)。

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2.2.2 清潔、低噪需求引起重視，舒適體驗(yàn)成為突圍方向

清潔是最為困擾消費(fèi)者的問(wèn)題，甚至決定著用戶下廚的頻次。中國(guó)家庭廚房常常面臨著空間小、東西多、死角清潔、油污重、油煙大、噪音大、操作復(fù)雜、溫度高等諸多困擾，其中油污附著和死角清潔最為困擾用戶。清潔也是企業(yè)急需要解決的一大問(wèn)題。當(dāng)前，廚電產(chǎn)品的清潔功能正在成為企業(yè)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的一個(gè)重要方向。

近年來(lái)很多企業(yè)都推出帶有自清潔功能的廚電產(chǎn)品。比如油煙機(jī)，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改進(jìn)，油煙機(jī)自清潔技術(shù)已經(jīng)十分成熟。目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的油煙機(jī)自清洗方式有加熱融油技術(shù)、沖浪蒸水洗、基于水介質(zhì)技術(shù)、熱干洗技術(shù)等。具有自清潔功能的油煙機(jī)產(chǎn)品也占據(jù)一定的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，三季度線上市場(chǎng)具有自清潔功能的油煙機(jī)產(chǎn)品零售量占比已達(dá)到46.6%，在線下市場(chǎng)的占比也達(dá)到23.9%。作為近年來(lái)的新興品類(lèi)，蒸烤一體機(jī)集成蒸、烤功能于一體，其一機(jī)多能的特性深受廣大年輕消費(fèi)者的喜愛(ài)，這也促成了品類(lèi)的快速發(fā)展。但蒸烤箱內(nèi)膽的清潔工作也同樣困擾著廣大用戶，因此蒸烤箱自清潔功能也同樣備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，三季度具有自清潔功能的蒸烤一體機(jī)在線上、線下市場(chǎng)分別獲得48.5%和54.2%的市場(chǎng)份額，較去年同期分別增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)和15.4個(gè)百分點(diǎn)。除上述兩個(gè)品類(lèi)之外，廚衛(wèi)電器其他品類(lèi)也具備一定的清潔功能，如集成灶的免拆洗和自清潔技術(shù)，以及內(nèi)膽自清潔和水洗技術(shù)等。

廚房的凈潔涉及多個(gè)方面，可分為無(wú)形空間和有形空間。無(wú)形空間主要指空氣和聲音，有形空間涉及地面、墻面、柜面及各種存儲(chǔ)設(shè)施。因此，對(duì)廚房整體空間潔凈的打造是全方位的。三季度，廚電行業(yè)專(zhuān)業(yè)品牌華帝聯(lián)合中國(guó)家用電器研究院重磅發(fā)布了《中國(guó)凈潔廚房空間發(fā)展趨勢(shì)洞察》，對(duì)當(dāng)前廚電清潔技術(shù)及廚房清潔痛點(diǎn)進(jìn)行解讀，從整體出發(fā)提出解決方案，規(guī)劃發(fā)展路徑。同時(shí)華帝在“凈潔廚房”的愿景下，依托“好清潔技術(shù)”，推出年度新品— —“凈白系列”。該系列包含了華帝明星產(chǎn)品集成烹飪中心、洗碗機(jī)和零冷水燃?xì)鉄崴?。集成烹飪中心通過(guò)高效集成，將原本分散的蒸、烤、炒燉煮等功能區(qū)集中到灶臺(tái)前，凌亂的動(dòng)線也得到科學(xué)規(guī)整，釋放更多廚房空間。分體式煙機(jī)不僅在產(chǎn)品表面應(yīng)用了疏油疏水納米涂層面板，大大降低油煙附著表面難清潔難點(diǎn)，而且還利用創(chuàng)新吸力技術(shù)，使得煙機(jī)吸力能達(dá)到30 m3/min、1300 Pa，大大提升了油煙排放力度。煙機(jī)的使用全程參與到華帝打造的“會(huì)呼吸的廚房”空氣處理系統(tǒng)，減少PM2.5的吸入和油煙對(duì)皮膚的損害，由內(nèi)而外凈享烹飪。此外，“凈白系列”的產(chǎn)品面板跳出黑和灰的主色調(diào)，應(yīng)用了最能代表潔凈的純白主色調(diào)，令整個(gè)廚房空間簡(jiǎn)約干凈，更好地融入到更年輕的家居風(fēng)格中去。

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一直以來(lái)廚電產(chǎn)品的噪聲都是消費(fèi)者的主要關(guān)注點(diǎn)之一。傳統(tǒng)油煙機(jī)在工作時(shí)噪音較大，不僅影響人們做飯時(shí)的心情，還會(huì)出現(xiàn)聽(tīng)不到家人的呼喚或漏接重要電話的情況。油煙機(jī)生產(chǎn)企業(yè)敏銳洞察到這一需求，推出靜音低噪油煙機(jī)并開(kāi)始獲得市場(chǎng)的肯定。數(shù)據(jù)顯示，三季度低噪音油煙機(jī)（噪音<50 dB）在線上、線下的零售量份額分別達(dá)到7.0%和15.7%。而在新興品類(lèi)中，洗碗機(jī)的靜音功能更為消費(fèi)者所重視。數(shù)據(jù)顯示，三季度低噪音洗碗機(jī)（噪音<50 dB）在線上、線下的零售量份額分別達(dá)到24.0%和35.5%，較2022年同期分別增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn)和8.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始接觸、使用集成灶產(chǎn)品，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的關(guān)注點(diǎn)、痛點(diǎn)也越來(lái)越集中。同煙機(jī)產(chǎn)品一樣，集成灶產(chǎn)品的噪聲也是消費(fèi)者的主要關(guān)注點(diǎn)之一。當(dāng)前市場(chǎng)上集成灶產(chǎn)品的噪聲功率值大多在57～72 dB(A)范圍，可以看出噪聲值的差異較大。很多廠家在產(chǎn)品宣傳中都打出了“靜音”“低噪聲”的宣傳，但由于沒(méi)有統(tǒng)一的量化標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)尚不規(guī)范。

三季度，廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司、中國(guó)家用電器研究院、火星人廚具股份有限公司共同起草《集成灶噪聲分級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)范》，從用戶實(shí)際使用狀態(tài)出發(fā)，以工作風(fēng)量區(qū)間對(duì)集成灶吸排煙裝置進(jìn)行劃分，并對(duì)蒸烤箱、消毒柜噪聲進(jìn)行限制，設(shè)置了靜音評(píng)價(jià)等級(jí)，規(guī)范市場(chǎng)“靜音”宣稱(chēng)，讓用戶放心選擇。美的全新一代高性能集成灶JJZT-SP3依據(jù)該評(píng)價(jià)規(guī)范，獲得了由北京中輕聯(lián)認(rèn)證中心頒發(fā)的集成灶行業(yè)首張一級(jí)靜音認(rèn)證證書(shū)。據(jù)產(chǎn)品資料顯示，美的JJZT-SP3采用的超靜音直排風(fēng)道設(shè)計(jì)，可將噪音降低至47 dB，滿足消費(fèi)者對(duì)理想廚房“凈”且“靜”的需求。

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2.3 生活電器：廚房小電遇冷，清潔個(gè)護(hù)領(lǐng)漲

2023年生活電器市場(chǎng)總體處于盤(pán)整期。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生活電器銷(xiāo)售額256.1億元，同比下降2.0%；前三季度累計(jì)銷(xiāo)售835.9億元，同比小幅下降1.7%。出口方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1～9月我國(guó)電扇累計(jì)出口額327.2億元（人民幣值，下同），同比增長(zhǎng)10.2%；吸塵器累計(jì)出口282.9億元，同比增長(zhǎng)7.6%，其中8、9月份同比增速均在25%以上。隨著外需逐步回暖，小家電出口好于預(yù)期。

2023年隨著人們對(duì)外出餐飲、旅游熱情的高漲，以及受到疫情初期小家電銷(xiāo)售熱潮對(duì)后期的需求抑制等影響，生活電器中部分品類(lèi)市場(chǎng)熱度有所下降。但2023年原材料價(jià)格回落，為生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整釋放出空間。生活電器涵蓋的品類(lèi)眾多，涉及人們居家生活的方方面面，因此成長(zhǎng)路徑和發(fā)展趨勢(shì)也各不相同。具體到三季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，廚房小家電延續(xù)了需求不振的局面，其中剛需屬性較強(qiáng)的電飯煲表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，豆?jié){機(jī)在經(jīng)過(guò)2022年的下降調(diào)整后2023年規(guī)模企穩(wěn)，咖啡機(jī)需求受到飲品店擠壓，增速下滑。環(huán)境類(lèi)產(chǎn)品中電風(fēng)扇以較為穩(wěn)定的表現(xiàn)結(jié)束了2023銷(xiāo)年，空氣凈化器產(chǎn)品升級(jí)調(diào)整初見(jiàn)成效，市場(chǎng)規(guī)?；厣Ｇ鍧嶋娖髦袃纱笃奉?lèi)掃地機(jī)器人、洗地機(jī)保持增長(zhǎng)。個(gè)護(hù)產(chǎn)品中美發(fā)類(lèi)受出行社交需求的拉動(dòng)，銷(xiāo)售向好。同樣受社交需求利好的還有掛燙機(jī)品類(lèi)，在連續(xù)三年銷(xiāo)售下降后，近來(lái)降幅明顯收窄。過(guò)去兩年由社交電商推動(dòng)的空氣炸鍋2023年遇冷，同比降幅超過(guò)50%，如果剔除空氣炸鍋影響，三季度生活電器整體零售額同比微漲0.6%。

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2.3.1 洗地機(jī)：增速放緩價(jià)格段下移，產(chǎn)品力持續(xù)提升

作為風(fēng)口品類(lèi)而備受關(guān)注的洗地機(jī)市場(chǎng)在202年保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，三季度洗地機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為22.8億元，同比增長(zhǎng)3.9%（前值有調(diào)整）。三季度處在年中和年末促銷(xiāo)季之間，整體市場(chǎng)較為平淡，但洗地機(jī)2023年線下渠道的擴(kuò)展貢獻(xiàn)了高增長(zhǎng)，線下銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)25.4%，成為線上促銷(xiāo)季之外的重要補(bǔ)充。前三季度洗地機(jī)銷(xiāo)售額累計(jì)同比增長(zhǎng)7.5%，增速雖有所放緩，但仍領(lǐng)跑清潔電器甚至整體生活電器市場(chǎng)。

洗地機(jī)能夠在短時(shí)間內(nèi)獲得中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可，原因在于它是本土化的吸塵器。與西方家庭多使用大面積地毯的清潔需求所不同，中國(guó)家庭對(duì)于“拖地”的需求難以被忽視，加之與西方家庭生活習(xí)慣相比，中國(guó)家庭烹飪時(shí)長(zhǎng)和頻次較高，廚房地面的頑固和黏膩污漬，也需要局部的“濕拖”進(jìn)行清潔，因此拖地需求是絕大多數(shù)中國(guó)家庭的剛需。洗地機(jī)的功能恰恰更加注重拖地效果，且以“單次完成掃拖”替代了舊有的先掃后拖模式，并加入了自清潔功能進(jìn)一步解放人手。近兩年掃地機(jī)器人也具備了自清潔+自集塵功能，但洗地機(jī)的優(yōu)勢(shì)在于可以對(duì)清潔效果進(jìn)行及時(shí)干預(yù)，從而達(dá)到局部深度清潔的效果。洗地機(jī)與掃地機(jī)器人在產(chǎn)品特點(diǎn)上各有千秋，也因此形成既互補(bǔ)又競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，成為清潔電器中并駕齊驅(qū)的兩大品類(lèi)。在線上市場(chǎng)，2023年三季度洗地機(jī)零售額首次小幅高于掃地機(jī)器人達(dá)到37.3%，比上年同期提高5.8個(gè)百分點(diǎn)。而手持推桿式吸塵器在持續(xù)兩年的萎縮后，以市場(chǎng)價(jià)格的大幅下調(diào)換來(lái)了銷(xiāo)售額的逐漸企穩(wěn)。

隨著產(chǎn)品的逐漸成熟和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的漸趨激烈，洗地機(jī)價(jià)格已連續(xù)5個(gè)季度出現(xiàn)下降，2023年三季度線上均價(jià)為2458元，與2022年同期相比降幅達(dá)到15.9%。舊型號(hào)降價(jià)和入門(mén)新機(jī)以更低價(jià)格入市帶動(dòng)了價(jià)格段的整體下行，尤其是2400元以下和2400～2700元價(jià)格段增長(zhǎng)顯著，2400元以下零售額同比增長(zhǎng)高達(dá)100%，貢獻(xiàn)了線上整體銷(xiāo)售額的近四成。另外集中了中高端機(jī)型的3300～3600元價(jià)格段份額上漲，而2700～3300元，4200元以上銷(xiāo)售都出現(xiàn)明顯下降。在爭(zhēng)奪激烈的2400元以下入門(mén)機(jī)型市場(chǎng)，添可、美的、德?tīng)柆敗⒆芬挿蓊~突出；在2400～2700元市場(chǎng)及3300～3600元市場(chǎng)，添可均占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)追覓市場(chǎng)份額高速成長(zhǎng)；在4200元以上的高端市場(chǎng)，值得注意的是戴森的強(qiáng)勢(shì)崛起。由于價(jià)格策略的改變，添可份額有所下降，追覓、美的市場(chǎng)份額顯著擴(kuò)大。

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目前市場(chǎng)上的洗地機(jī)產(chǎn)品，針對(duì)早期產(chǎn)品的使用痛點(diǎn)已經(jīng)進(jìn)行了全方位的改善，技術(shù)基本成熟，目前提升維度主要集中在三個(gè)方面：續(xù)航能力、清潔能力和自清潔能力。續(xù)航能力主要由電池和水箱容量決定，目前市面上的產(chǎn)品水電續(xù)航能力相比早期都有了大幅度提升，同時(shí)一些機(jī)型可更換電池包的設(shè)計(jì)，延長(zhǎng)了整機(jī)的使用壽命。清潔能力的關(guān)鍵在于電機(jī)，如果主電機(jī)吸力不足，在吸塵功能上就難以有上佳表現(xiàn)。國(guó)產(chǎn)品牌萊克自主研發(fā)的400 W干濕兩用鎂鋁合金電機(jī)，功率遠(yuǎn)高于同類(lèi)產(chǎn)品常用的150 W電機(jī)，不僅提升了相關(guān)機(jī)型天狼星S9的軟地面吸塵能力，同時(shí)高達(dá)200 AW的澎湃吸力也解決了水漬殘留問(wèn)題。洗地機(jī)的自清潔能力是另一個(gè)重要提升維度，2022年產(chǎn)品更多圍繞活水清潔、滾刷烘干等功能。2023年添可芙萬(wàn)新品Booster Pro將自清潔功能再度升級(jí)，“高溫?zé)崴畠舫合础痹诟邷爻莸耐瑫r(shí)為滾刷增加雙旋功能，實(shí)現(xiàn)720度全面潔凈，結(jié)合蓋板升降技術(shù)，在清潔滾刷時(shí)同步完成蓋板清潔?！?分鐘全鏈速干”則通過(guò)基站產(chǎn)生定向熱風(fēng)，實(shí)現(xiàn)從基站到滾刷，再到洗地機(jī)管道內(nèi)部與末端濾網(wǎng)的全鏈路熱風(fēng)速干效果，是對(duì)產(chǎn)品自清潔功能的整合升級(jí)。

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從目前情況來(lái)看，洗地機(jī)品類(lèi)具有龐大的目標(biāo)市場(chǎng)體量而目前滲透率極低，因此業(yè)界普遍預(yù)期品類(lèi)在未來(lái)3～5年內(nèi)仍將保持較好的增長(zhǎng)。但在初期的資本紅利、流量紅利褪去之后，更加需要企業(yè)不斷投入技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新，為用戶創(chuàng)造出差異化的使用價(jià)值，幫助品類(lèi)積累整體口碑，從而吸引到更多消費(fèi)者。另一方面，由于發(fā)展時(shí)間短，洗地機(jī)行業(yè)尚未形成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)門(mén)檻低，魚(yú)龍混雜，不利于行業(yè)的整體發(fā)展壯大。據(jù)悉2023年四季度相關(guān)國(guó)標(biāo)制定工作將有望啟動(dòng)，未來(lái)將為行業(yè)的規(guī)范和健康發(fā)展提供更多的助力。

2.3.2 電暖器：技術(shù)更新產(chǎn)品升級(jí)，暖風(fēng)機(jī)踢腳線占主導(dǎo)

電暖器是我國(guó)居民家庭冬季常用的取暖設(shè)備，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和市場(chǎng)分布已較為完善。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2022銷(xiāo)年（2022年9月～2023年3月），國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電暖器銷(xiāo)售規(guī)模為86.1億元，同比增長(zhǎng)4.4%。電暖器的銷(xiāo)售情況與當(dāng)年天氣情況直接相關(guān)，而近兩年氣候變化帶來(lái)極端天氣多發(fā)，電暖器市場(chǎng)情況值得關(guān)注。

目前市場(chǎng)上的電暖器產(chǎn)品，主要分為電熱油?。ㄈ~片式）、暖風(fēng)機(jī)、小太陽(yáng)、歐式快熱爐及踢腳線型幾種，另外在南方冬季濕冷地區(qū)，電暖桌、電暖爐也占有一定的銷(xiāo)售比重。電熱油汀和小太陽(yáng)是較早的電暖器形態(tài)，市場(chǎng)占比已顯著下降。當(dāng)前占比最高的產(chǎn)品類(lèi)型是暖風(fēng)機(jī)，海爾、奧克斯、長(zhǎng)虹、美的、格力、松下等傳統(tǒng)家電企業(yè)均有涉足，從2023年9月新銷(xiāo)年開(kāi)啟的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，暖風(fēng)機(jī)的占比仍有提升。今年銷(xiāo)售較好的格力KS-04S68RDg冷暖兩用風(fēng)扇，采用PTC陶瓷發(fā)熱，具有加濕、負(fù)離子功能，是一款性?xún)r(jià)比較高的多功能產(chǎn)品。踢腳線電暖器自2020年開(kāi)始興起，它與北方暖氣的效果相類(lèi)似，利用熱循環(huán)的原理，沿房間四周加熱、散熱，溫度均勻，兼顧了房間取暖和美觀的效果。米家石墨烯踢腳線電暖器2，采用石墨烯材料高效導(dǎo)熱，達(dá)到5秒速熱。高端踢腳線電暖器采用廣域送風(fēng)和柔風(fēng)技術(shù)，加熱同時(shí)釋放負(fù)離子，體感更加舒適，價(jià)格在千元以上。歐式快熱爐是近來(lái)受到市場(chǎng)歡迎的一類(lèi)產(chǎn)品，其價(jià)格較高，在今年9月銷(xiāo)年之初表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。白朗S26Plus石墨烯取暖器，以大功率、1.2米寬幅熱流，實(shí)現(xiàn)大面積房間的恒溫取暖效果，對(duì)于大功率高能耗問(wèn)題，產(chǎn)品采用半功率/全功率變頻，恒溫即停設(shè)計(jì)，減少耗電量。從電熱油汀、小太陽(yáng)到暖風(fēng)機(jī)，再到踢腳線、歐式快熱爐，電暖器市場(chǎng)遵循著消費(fèi)升級(jí)的市場(chǎng)規(guī)律，以多層級(jí)、大跨度的價(jià)格范圍，為不同需求的消費(fèi)者提供了更多個(gè)性化選擇。

電熱毯是與電暖器同樣具有較高國(guó)民度的另一類(lèi)取暖器具，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也已步入成熟階段，海外市場(chǎng)仍然具有廣泛的潛力可以挖掘，目前產(chǎn)品銷(xiāo)往美國(guó)、日本、歐洲、澳大利亞等地區(qū)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，隨著技術(shù)不斷發(fā)展，創(chuàng)新產(chǎn)品和新的產(chǎn)品趨勢(shì)不斷出現(xiàn)，比如老年群體的增加催生了強(qiáng)烈的適老化需求，對(duì)關(guān)節(jié)炎、風(fēng)濕有輔助療效的產(chǎn)品受到歡迎。安全與能效是消費(fèi)者對(duì)于電熱毯產(chǎn)品較為關(guān)心的問(wèn)題，雙螺旋發(fā)熱絲的使用讓產(chǎn)品更加安全；智能控溫使產(chǎn)品發(fā)熱更加均勻、穩(wěn)定，結(jié)合分區(qū)加熱，使用舒適性大大提升。

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3.渠道分析

3.1 雙線銷(xiāo)售均有所回落，線上市場(chǎng)仍占主導(dǎo)

據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，202年三季度我國(guó)家電行業(yè)銷(xiāo)售有所回落，線上市場(chǎng)零售額規(guī)模為885.8億元，線下渠道零售規(guī)模為700.億元，線上、線下同比增長(zhǎng)率均為-1.8%。前三季度，線上、線下市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到2965.7億元和2331.億元，同比分別增長(zhǎng)2.4%、0.2%，雙線市場(chǎng)仍維持回升態(tài)勢(shì)。

當(dāng)前在家電產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道中，線上渠道已形成一定的規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，三季度線上家電市場(chǎng)零售額占比已達(dá)55.8%，線下規(guī)模占比44.2%，前三季度線上規(guī)模占比56.0%，線下占比44.0%。分品類(lèi)來(lái)看，彩電三季度線上占比59.5%，線下占比為40.5%，線上、線下同比增長(zhǎng)率分別為-0.4%、-0.5%；白電2023年三季度線上占比為53.6%，線下占比為46.4%，線下占比略有上升，線上、線下同比增長(zhǎng)率分別為-4.1%、-2.8%；一直以來(lái)廚衛(wèi)電器銷(xiāo)售以線下市場(chǎng)為主，三季度線下占比為57.4%，較202年同期增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)，零售額同比增長(zhǎng)3.3%；而生活小家電更傾向于線上的銷(xiāo)售模式，三季度線上占比達(dá)78.9%，同比增長(zhǎng)2.1%，線下銷(xiāo)售萎縮，同比下滑14.9%。

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3.2 線下：渠道變革加速，各方謀劃不同發(fā)展路徑

在AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的新時(shí)代，中國(guó)家電流通渠道亦發(fā)生了很大變化，渠道更加多元，也更為復(fù)雜。但是線下實(shí)體零售企業(yè)仍然是家電流通行業(yè)的主渠道。當(dāng)前零售巨頭們?cè)诰€上展開(kāi)廝殺的同時(shí)，在線下市場(chǎng)也在攻城掠地，通過(guò)渠道下沉吸收鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷(xiāo)商成為線下加盟店，加大體驗(yàn)力度。線下實(shí)體店加速了流通渠道的發(fā)展變革，消費(fèi)者通過(guò)線下實(shí)體店可以直觀感受家電套系化、場(chǎng)景化和智能化所帶來(lái)的沉浸式體驗(yàn)，并享受一站式的服務(wù)。

隨著電商平臺(tái)、直播帶貨以及產(chǎn)業(yè)上下游各零售渠道的興起，家電行業(yè)的線下實(shí)體店正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，一些品牌通過(guò)與渠道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合升級(jí)線下門(mén)店購(gòu)物體驗(yàn)。如：海爾于2023年7月19日聯(lián)合京東星火計(jì)劃，攜旗下七大核心產(chǎn)業(yè)板塊率先發(fā)起針對(duì)線下零售場(chǎng)景的全新產(chǎn)業(yè)扶持政策升級(jí)方案，打造線下門(mén)店一站式購(gòu)物體驗(yàn)。一些品牌則通過(guò)開(kāi)設(shè)品牌線下體驗(yàn)店重塑商業(yè)邏輯，如：小熊電器首家線下體驗(yàn)店于2023年9月23日在成都萬(wàn)象城落地。作為品牌直營(yíng)門(mén)店，小熊線下體驗(yàn)店不只有產(chǎn)品展示，還有趣味的直播互動(dòng)、沉浸式的生活場(chǎng)景、無(wú)感式的購(gòu)物消費(fèi)等截然不同的體驗(yàn)感受。而在國(guó)美和蘇寧這對(duì)多年的老對(duì)手之間，則出現(xiàn)了一家陸續(xù)關(guān)店，一家接盤(pán)改造的特殊情形。

2023年上半年開(kāi)始，國(guó)美在全國(guó)各地開(kāi)始大范圍閉店潮。據(jù)國(guó)美零售2023年中期報(bào)告顯示，截至6月30日，國(guó)美品牌旗下有城市展廳21家、旗艦店77家、精品店29家、新零售店2054家，共計(jì)2181家。相比2022年同期，旗艦店減少113家、新零售店減少497家。三季度國(guó)美電器在廣東一共關(guān)閉12家自營(yíng)店和74家加盟店。從2023年中期報(bào)告來(lái)看，上半年，國(guó)美零售銷(xiāo)售收入從2022年同期的121.09億元（人民幣）降至4.15 億元，下跌 96.57%；歸屬于母公司擁有者應(yīng)占虧損為35.39億元，對(duì)比上年同期虧損29.66億元同比增加19.32%。當(dāng)前國(guó)美的經(jīng)營(yíng)面臨著資不抵債、官司纏身、供應(yīng)商斷供、消費(fèi)者起訴等多重困境，其經(jīng)營(yíng)能力和信譽(yù)已受到損害，加之主要大股東頻繁減持，市場(chǎng)與投資者難以重拾對(duì)國(guó)美的信心。

而蘇寧易購(gòu)正在全國(guó)主要城市逐步接手大量原國(guó)美及國(guó)美旗下的品牌（大中、永樂(lè)等）核心門(mén)店。僅2023年8、9月兩月時(shí)間，蘇寧易購(gòu)陸續(xù)在包括北京、天津、西安、深圳等全國(guó)一、二線城市集中改造了18家原國(guó)美系門(mén)店。其中包括北京世紀(jì)金源蘇寧（原國(guó)美世紀(jì)金源店）、北京馬甸蘇寧易家（原國(guó)美旗下馬甸大中）、陜西蘇寧易購(gòu)西安太白南路店（原國(guó)美太白南路店）、陜西蘇寧易購(gòu)西安西二環(huán)店（原國(guó)美西安西二環(huán)店）、深圳蘇寧易購(gòu)港澳城店（原國(guó)美電器港澳店）、深圳蘇寧易購(gòu)翠竹店（原國(guó)美電器翠竹店）、天津蘇寧易購(gòu)獅子林大街店（原國(guó)美電器獅子林店）等城市核心地段優(yōu)質(zhì)線下商業(yè)體資源。

在2023年8月召開(kāi)的合作伙伴發(fā)展大會(huì)上，蘇寧易購(gòu)表示，線下將形成以蘇寧易家為中心旗艦、零售云全域開(kāi)放全面密布的店面集群。通過(guò)蘇寧易家廣場(chǎng)及城市旗艦店的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)家電家居一體化的場(chǎng)景體驗(yàn)，提供一站式整體解決方案的置家服務(wù)，打造趨勢(shì)新品展陳選購(gòu)的首選平臺(tái)。并通過(guò)零售云、蘇寧易家甄選等加盟店的拓展，實(shí)現(xiàn)縣鎮(zhèn)、社區(qū)、家裝商圈的綜合覆蓋。據(jù)蘇寧易購(gòu)發(fā)布的2023年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，在一、二級(jí)市場(chǎng)，蘇寧易購(gòu)前三季度新開(kāi)家電3C家居生活專(zhuān)業(yè)店達(dá)158家，包括“蘇寧易家”37家，其中三季度新開(kāi)103家，新開(kāi)門(mén)店數(shù)量約為上半年的2倍。在家電行業(yè)整體承壓背景下，前三季度蘇寧易購(gòu)核心家電3C業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.58%。

京東城市旗艦店加速落地。2023年8月22日，京東陜西戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)舉行，京東宣布將在陜西打造“京東MALL+多個(gè)城市旗艦店”全面發(fā)展布局。其中，西安雁塔區(qū)電視塔商圈和咸陽(yáng)市國(guó)際財(cái)富中心的兩家城市旗艦店新店于9月?tīng)I(yíng)業(yè)。2023年9月7日，京東宣布在上海落地三家城市旗艦店，為上海市民帶來(lái)一站式家電家居生活方式的新體驗(yàn)。京東還公布了在上海的五年發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃到2027年完成4家京東MALL和12家城市旗艦店的落地。此外，京東連續(xù)與杭州、廣州和天津等城市完成簽約，三座城市的京東MALL將在不久的將來(lái)與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者“見(jiàn)面”。

根據(jù)麥肯錫調(diào)研，85%的消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程中仍會(huì)前往線下門(mén)店，實(shí)體零售仍然在消費(fèi)零售端占據(jù)重要地位。雖然近年來(lái)直播帶貨等新興電商模式在中國(guó)迅速發(fā)展，成為了許多消費(fèi)者和商家的首選，但看似風(fēng)光無(wú)限的直播帶貨背后存在諸多亂象，如虛假宣傳、價(jià)格欺詐、商品質(zhì)量問(wèn)題等。而通過(guò)借助數(shù)字工具，實(shí)體商家可以創(chuàng)造更多新消費(fèi)場(chǎng)景，引導(dǎo)消費(fèi)者線下體驗(yàn)、線下消費(fèi)，打造簡(jiǎn)單高效、互動(dòng)融合的新消費(fèi)場(chǎng)景。

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3.3 線上：雙11促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)提前，平臺(tái)拉開(kāi)“低價(jià)”大戰(zhàn)

作為電商平臺(tái)下半年最重要的營(yíng)銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)，雙11備受關(guān)注，各大品牌都希望通過(guò)一場(chǎng)全民消費(fèi)盛宴,提振增長(zhǎng)。十一小長(zhǎng)假剛過(guò)，京東、天貓、蘇寧都已公布了2023年“雙11”時(shí)間表。京東宣布，“雙11”的開(kāi)啟時(shí)間提前到了10月23日，比淘寶天貓?jiān)缫惶?，且直接現(xiàn)貨開(kāi)賣(mài)，并喊出了“真便宜、閉眼買(mǎi)”的口號(hào)。淘天集團(tuán)在天貓“雙11”啟動(dòng)會(huì)上，也把“全網(wǎng)最低價(jià)”定為核心目標(biāo)，同時(shí)還推出“買(mǎi)貴必賠”等全程服務(wù)保障。事實(shí)上，2023年對(duì)“全網(wǎng)最低價(jià)”勢(shì)在必得的不止是淘寶、京東，各平臺(tái)都已經(jīng)摩拳擦掌。比如拼多多在10月23日首次上線“單件立減”玩法，在補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上疊加價(jià)格直降。蘇寧易購(gòu)線下推出千款“好物好價(jià)”商品，提供爆款電器5折起，套購(gòu)最高立返10%等優(yōu)惠。而作為電商領(lǐng)域“新勢(shì)力”的抖音、快手、小紅書(shū)對(duì)于“雙11”表現(xiàn)得也更加急切。抖音電商招商規(guī)則顯示，大促商品的預(yù)估普惠到手價(jià)小于等于全網(wǎng)同款低價(jià)，即可獲得平臺(tái)的資源支持；快手電商要求“最低價(jià)”商品做到全平臺(tái)最低價(jià)，補(bǔ)貼前價(jià)格不得高于2023年年貨節(jié)、“3.8”和“618”活動(dòng)；小紅書(shū)則直接要求最低價(jià)商品做到活動(dòng)期間價(jià)格全網(wǎng)最低。種種跡象顯示，2023年“雙11”或許會(huì)成為電商行業(yè)“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”最全面、最慘烈的一次。

當(dāng)“全網(wǎng)最低價(jià)”成為了幾乎全平臺(tái)所追逐的目標(biāo)，一些問(wèn)題也隨之浮出了水面。比如，近期京東集團(tuán)烘焙組采銷(xiāo)人員在朋友圈曝光青島烘培電器企業(yè)海氏送來(lái)的律師函，并稱(chēng)美ONE (李佳琦直播間) 與品牌簽訂底價(jià)協(xié)議，而京東自己倒貼錢(qián)補(bǔ)貼消費(fèi)者的行為反而被投訴。事件在社交媒體不斷發(fā)酵，海氏電器回應(yīng)表示不認(rèn)可京東的說(shuō)法，并且通過(guò)媒體曝光了京東霸凌供應(yīng)商的證據(jù)，而對(duì)于京東指控海氏與美ONE簽訂底價(jià)協(xié)議一事，海氏予以否認(rèn)，并表示京東擅自調(diào)低價(jià)格出售烤箱，其損失都是由海氏承擔(dān)。在海氏與京東的對(duì)峙中，剛剛因“花西子事件”受到諸多輿論批評(píng)的李佳琦也不得不回應(yīng)稱(chēng)，并不存在“底價(jià)協(xié)議”和要求品牌“二選一”的約束條款，直播間商品的定價(jià)權(quán)歸屬于品牌。對(duì)于事情的全部細(xì)節(jié)，外界可能無(wú)從知曉，但三方爭(zhēng)議將平臺(tái)之間、零供之間的矛盾再一次擺到了臺(tái)面上。對(duì)于電商平臺(tái)而言，在擴(kuò)張過(guò)程中積累的種種問(wèn)題，諸如算法控制與隱私泄漏、大數(shù)據(jù)殺熟等，正在逐漸消耗消費(fèi)者對(duì)其的信任。所謂能力越大，責(zé)任越大。對(duì)于站在金字塔尖上的零售巨頭，需要以更開(kāi)放的姿態(tài)接受社會(huì)監(jiān)督，同時(shí)嚴(yán)苛地規(guī)范自身行為，遠(yuǎn)離監(jiān)管紅線，才能擔(dān)負(fù)起與自身體量相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。

4.行業(yè)未來(lái)展望

4.1 促消費(fèi)政策接連出臺(tái)，中秋國(guó)慶雙節(jié)銷(xiāo)售回升

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)支持綠色智能家電、母嬰家電、適老家電、健康家電、集成家電消費(fèi)，通過(guò)家電下鄉(xiāng)、以舊換新等活動(dòng)激發(fā)市場(chǎng)活力，釋放消費(fèi)潛力。

2023年7月12日，商務(wù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等12部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，提出4方面11條政策舉措，以綠色化、智能化、適老化為發(fā)力點(diǎn)，提升供給質(zhì)量，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，改善消費(fèi)條件，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，疏堵點(diǎn)、解難點(diǎn)、治痛點(diǎn)，促進(jìn)家居消費(fèi)恢復(fù)和升級(jí)。

2023年7月21日，為有效促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)，助力消費(fèi)恢復(fù)和擴(kuò)大，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門(mén)和單位研究制定《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》?！度舾纱胧穱@加快推動(dòng)電子產(chǎn)品升級(jí)換代、大力支持電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)、打通電子產(chǎn)品回收渠道、優(yōu)化電子產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)境4個(gè)方面，提出了12條政策舉措，旨在完善高質(zhì)量供給體系，優(yōu)化電子產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)境，進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大電子產(chǎn)品消費(fèi)。

2023年7月28日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布關(guān)于印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》的通知。通知提出，實(shí)施家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案，開(kāi)展智能家居互聯(lián)互通發(fā)展行動(dòng)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)融合發(fā)展。積極開(kāi)發(fā)推廣綠色智能家用電器、休閑娛樂(lè)、個(gè)人護(hù)理和母嬰家用電器、健康廚衛(wèi)、智能化多場(chǎng)景照明系統(tǒng)、天然材質(zhì)家具、功能型家具、智能鎖具等產(chǎn)品。推廣柔性化生產(chǎn)、個(gè)性化定制、全屋定制等新模式。

2023年7月31日，國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》對(duì)外公布?！洞胧穱@“穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)設(shè)施、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境”六大方面提出二十條具體措施。在穩(wěn)定大宗消費(fèi)中提到：提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費(fèi)。具體為：促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)，鼓勵(lì)室內(nèi)全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產(chǎn)品，提升家居智能化綠色化水平。加快實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動(dòng)。深入開(kāi)展家電以舊換新，加強(qiáng)廢舊家電回收。利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、柔性顯示等新技術(shù)，推進(jìn)供給端技術(shù)創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級(jí)換代。支持可穿戴設(shè)備、智能產(chǎn)品消費(fèi)，打造電子產(chǎn)品消費(fèi)應(yīng)用新場(chǎng)景。

為了激發(fā)家居市場(chǎng)活力，釋放家居消費(fèi)潛力，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)的通知》，于9～12月組織各地開(kāi)展“2023全國(guó)家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)。廣泛動(dòng)員行業(yè)協(xié)會(huì)、家居賣(mài)場(chǎng)、家居產(chǎn)品和家裝企業(yè)、電商平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)、新聞媒體等各方積極參與，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)，線上線下聯(lián)動(dòng)，豐富家居消費(fèi)場(chǎng)景，提升家居消費(fèi)供給，營(yíng)造濃厚消費(fèi)氛圍。三個(gè)月的“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)將覆蓋家電、家具、家紡、家裝等家居行業(yè)全領(lǐng)域，通過(guò)購(gòu)物節(jié)、嘉年華、下鄉(xiāng)展銷(xiāo)、電商直播節(jié)、家居設(shè)計(jì)大賽、裝修技能大賽等各類(lèi)活動(dòng)，推出切實(shí)優(yōu)惠措施和優(yōu)質(zhì)放心服務(wù)，滿足城鄉(xiāng)居民多元化、多層次消費(fèi)需求。

剛剛過(guò)去的中秋、國(guó)慶“雙節(jié)”黃金周，家居家電市場(chǎng)迎來(lái)了久違的旺季。據(jù)紅星美凱龍統(tǒng)計(jì)，9月8日～9月25日，紅星美凱龍全國(guó)訂單數(shù)同比激增56%，消費(fèi)人數(shù)增長(zhǎng)36%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)16%；蘇寧易購(gòu)發(fā)布的2023中秋國(guó)慶“家消費(fèi)”趨勢(shì)觀察數(shù)據(jù)顯示，2023年9月28日至10月6日，其全國(guó)門(mén)店客流大幅上漲，家電家裝局部改造換新訂單量同比增長(zhǎng)122%。中央空調(diào)、全屋采暖、新風(fēng)等集成類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)153%，“大屏彩電+洗烘套裝+多門(mén)冰箱”套購(gòu)訂單量同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，全屋凈水、空氣凈化器、節(jié)能熱水器等綠色健康家電銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)67%、52%和128%,集成灶和煙灶套裝增長(zhǎng)超100%，洗烘套裝同比增長(zhǎng)85%，洗地機(jī)、掃地機(jī)器人同比增長(zhǎng)83%。假期置家消費(fèi)呈現(xiàn)整家定制、買(mǎi)大追新、綠色健康、送裝提速等趨勢(shì)，適老換新、新婚置家、帶娃養(yǎng)寵、悅己獨(dú)居等生活場(chǎng)景功能延伸，也正催動(dòng)新需求增長(zhǎng)。

而據(jù)京東消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的長(zhǎng)假前三天的消費(fèi)情況來(lái)看，2023年國(guó)慶期間消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)繁榮穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。9月29日至10月1日空調(diào)套裝同比增長(zhǎng)197%、集成凈洗中心同比增長(zhǎng)123%、烘干機(jī)和干衣機(jī)同比分別增長(zhǎng)112%、102%。大型、套裝消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，這與近期裝修季節(jié)的需求相符— —假期前三天裝修服務(wù)需求增長(zhǎng)114%；高端趨勢(shì)品類(lèi)拉動(dòng)大盤(pán)，比如集成凈洗中心、洗碗機(jī)、除螨儀的增長(zhǎng)等，體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)美好生活品質(zhì)的更高追求。京東特色的服務(wù)最受消費(fèi)者青睞：在保障正品、低價(jià)的同時(shí)，京東的家電物流快速、服務(wù)周到，售后服務(wù)完善、種類(lèi)齊全，國(guó)慶期間家電延保服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)65%，有力地通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)拉動(dòng)消費(fèi)、造福用戶、助力行業(yè)。

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4.2 房地產(chǎn)政策明顯松綁，多項(xiàng)組合帶來(lái)利好

房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它的產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和運(yùn)行具有重要的影響。從2022年到2023年，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，出臺(tái)了一系列穩(wěn)定房地產(chǎn)的優(yōu)化政策。進(jìn)入三季度地產(chǎn)利好政策密集發(fā)布，受此影響，家電消費(fèi)需求或迎提振。

2023年8月25日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，推動(dòng)落實(shí)購(gòu)買(mǎi)首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。“認(rèn)房不認(rèn)貸”是指，商業(yè)銀行在確定貸款比例時(shí)，只按照家庭名下是否有房來(lái)認(rèn)定，不管購(gòu)房家庭是否有住房貸款記錄。隨著北京、上海、廣州、深圳4個(gè)一線城市全面施行“認(rèn)房不認(rèn)貸”，杭州、成都、蘇州、無(wú)錫、福州等30多個(gè)城市也陸續(xù)跟進(jìn)。

2023年8月31日中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》和《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》。這其中涉及兩部分內(nèi)容：一是統(tǒng)一全國(guó)商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策下限。不再區(qū)分實(shí)施“限購(gòu)”城市和不實(shí)施“限購(gòu)”城市，首套住房和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策下限統(tǒng)一為不低于20%和30%。二是降低存量房貸利率，對(duì)于符合條件的存量住房貸款，可由借款人主動(dòng)向承貸銀行提出申請(qǐng)。2023年9月25日起,存量首套住房貸款利率調(diào)整正式實(shí)施，已有多數(shù)購(gòu)房者享受到政策利好。

在四大一線城市全部落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策近兩月后，市場(chǎng)對(duì)限購(gòu)政策的調(diào)整預(yù)期愈發(fā)走強(qiáng)。近期，廣州、上海率先行動(dòng)，針對(duì)部分區(qū)域、人群進(jìn)行了限購(gòu)的定向優(yōu)化，體現(xiàn)了政策總體上繼續(xù)寬松的可能。2023年9月20日，廣州發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策的通知》提到調(diào)整住房限購(gòu)政策實(shí)施區(qū)域范圍，非戶籍人口首套房購(gòu)置納稅社保年限從5年收縮至2年，同時(shí)解除黃埔、番禺、花都、白云區(qū)部分地區(qū)的限購(gòu)。2023年10月24日，上海市金山區(qū)發(fā)布的《金山區(qū)重點(diǎn)轉(zhuǎn)型區(qū)域人才購(gòu)房實(shí)施細(xì)則》提到，在濱海城區(qū)、高新社區(qū)以及亭楓社區(qū)三個(gè)重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┲攸c(diǎn)轉(zhuǎn)型區(qū)域人才購(gòu)房政策。

此外，超大特大城市正積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造，2023年7月21日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》。根據(jù)第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)，全國(guó)目前有7個(gè)超大城市和14個(gè)特大城市。積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造有利于消除城市建設(shè)治理短板、改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境條件、擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)。推進(jìn)城中村改造將進(jìn)一步激發(fā)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，帶動(dòng)有效投資和消費(fèi)。上海、廣州、深圳等城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造，住建部城中村改造信息系統(tǒng)中，目前入庫(kù)城中村改造項(xiàng)目已達(dá)162個(gè)。

“認(rèn)房不認(rèn)貸”措施的落地、居民貸款購(gòu)房的最低首付比例和存量房貸利率下調(diào)、一線市場(chǎng)限購(gòu)政策的定向放松以及城中村及老舊小區(qū)改造的推進(jìn)，為一二線城市住房剛需釋放和改善置換提供了良好條件。而與房地產(chǎn)有著極高關(guān)聯(lián)度的家電領(lǐng)域，在暖風(fēng)頻吹的環(huán)境下，有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)動(dòng)能。

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4.3 四季度銷(xiāo)售有望翹尾，預(yù)計(jì)全年規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

從宏觀經(jīng)濟(jì)方面來(lái)看，前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)頂住了來(lái)自國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和國(guó)內(nèi)多重因素交織疊加帶來(lái)的下行壓力，總體上持續(xù)恢復(fù)向好。尤其是從三季度的情況來(lái)看，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好總體回升的態(tài)勢(shì)更趨明顯，多個(gè)領(lǐng)域、多項(xiàng)指標(biāo)都出現(xiàn)了一些積極變化。這為完成全年5%左右的預(yù)期目標(biāo)打下了一個(gè)非常好的基礎(chǔ)。

經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)政策的不斷出臺(tái)、上游房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)松綁，為家電家居市場(chǎng)注入了信心。從2022年到2023年，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，出臺(tái)了一系列穩(wěn)定房地產(chǎn)的優(yōu)化政策，從現(xiàn)在實(shí)施的初步情況來(lái)看，已顯現(xiàn)出積極的效應(yīng)。比如，9月商品房的銷(xiāo)售面積環(huán)比改善了2個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積降幅大幅收窄。70個(gè)大中城市商品住宅交易量的數(shù)據(jù)顯示，新房和二手房合計(jì)數(shù)據(jù)在9月份當(dāng)月轉(zhuǎn)正，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，自4月份以來(lái)，在連續(xù)5個(gè)月下降后首次轉(zhuǎn)正。隨著新房交付、舊房改造、舊房翻新以及二次裝修，家裝需求高峰為家電存量市場(chǎng)的煥新需求帶來(lái)釋放。

從各平臺(tái)已發(fā)布的2023年“雙11”大促開(kāi)門(mén)紅數(shù)據(jù)可以看出，十一“黃金周”的消費(fèi)熱情仍在延續(xù)。10月31日晚8點(diǎn)，天貓“雙11”正式開(kāi)售，品牌成交爆發(fā)式增長(zhǎng)，晚8點(diǎn)一過(guò)，蘋(píng)果、海爾、美的、華為、斐樂(lè)、小米、珀萊雅、林氏家居、耐克、小天鵝等155個(gè)品牌爭(zhēng)相破億；索尼、松下、惠普、華碩等7.19萬(wàn)個(gè)品牌首小時(shí)成交超過(guò)2022年“雙11”全天；手機(jī)數(shù)碼家電行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，開(kāi)賣(mài)首小時(shí)，4791個(gè)品牌成交超2022年全天。來(lái)自京東的數(shù)據(jù)顯示，京東“雙11”首周，近30個(gè)品牌銷(xiāo)售超10億元，近1.5萬(wàn)個(gè)品牌成交額同比增長(zhǎng)超5倍，近9000個(gè)品牌成交額同比增長(zhǎng)超10倍。11月1日京東“超級(jí)秒殺日”全天累計(jì)售出商品件數(shù)達(dá)2022年同期的10倍，3C、家電品類(lèi)依然占據(jù)主流消費(fèi)市場(chǎng)，銷(xiāo)售額排名前五的品類(lèi)分別是手機(jī)、平板電視、筆記本、游戲本、洗衣機(jī)，其中洗衣機(jī)的銷(xiāo)量達(dá)到了去年同期的3倍，平板電視的銷(xiāo)量是去年同期的2倍。全站銷(xiāo)售額排名前五的品牌分別是Apple、美的、聯(lián)想、海爾、小米。拼多多百億補(bǔ)貼用戶規(guī)模突破6.2億，一線城市用戶訂單量同比增長(zhǎng)113%，四五線城市下單金額同比增長(zhǎng)167%，iPhone、華為、榮耀、小米、OPPO、一加、美的、海爾、格蘭仕、TCL等大小家電產(chǎn)品率先爆得開(kāi)門(mén)紅，超過(guò)20個(gè)細(xì)分類(lèi)目實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，二三線城市用戶的家電煥新升級(jí)需求帶動(dòng)高端家電產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了4倍。而在新興電商方面，截至10月23日，抖音商城整體GMV、支付用戶數(shù)、支付訂單量分別為2022年同期的200%、165%、195%，漲勢(shì)喜人。2023年10月21日，快手電商消電家居行業(yè)單日GMV破22億，家具家裝、手機(jī)、大家電、小家電等類(lèi)目均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售爆發(fā)，海爾、美的、海信、TCL、安吉爾、追覓、極萌等品牌憑借實(shí)用好物獲得用戶青睞。

四季度是家電行業(yè)銷(xiāo)售的傳統(tǒng)旺季，進(jìn)入四季度，“雙11”、“雙12”、元旦等重要促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)相繼來(lái)臨，在零售商與廠商聯(lián)合促銷(xiāo)及各地助消費(fèi)政策加持下，疊加上年同期低基數(shù)的影響，四季度消費(fèi)數(shù)據(jù)向好是比較確定的趨勢(shì)。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)（不含3C）全年銷(xiāo)售額將達(dá)7542億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心

附錄：2023年三季度家電行業(yè)大事記

1、小天鵝雙洗站革新行業(yè)新形態(tài)，打造家居集成清潔中心

2023年8月,國(guó)民家電品牌小天鵝將衣物洗護(hù)和地面掃拖等清潔功能進(jìn)行創(chuàng)新融合,推出家電新品類(lèi)雙洗站產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)洗衣掃拖一部到位,為用戶與行業(yè)帶來(lái)了全屋清潔新體驗(yàn)。

區(qū)別于靠數(shù)量堆砌功能完成家庭清潔任務(wù),小天鵝雙洗站則通過(guò)創(chuàng)新技術(shù),集成傳統(tǒng)衣物洗護(hù)、地面掃拖產(chǎn)品形態(tài)。全新結(jié)構(gòu)通過(guò)上洗下拖的形式,并搭載多項(xiàng)黑科技技術(shù)全面完成衣物凈洗,以及地面的洗、拖等多項(xiàng)清潔流程。集洗衣、掃拖多功能于一身, 有留足更多時(shí)間于新婚夫妻享受生活,更多空間于新房初裝。小天鵝創(chuàng)新推出的雙洗站新品類(lèi)產(chǎn)品,可完全嵌入600 mm家裝主流柜體,不多余不凸出。另一方面,完美解決普通掃拖機(jī)器人至于客廳等占空間、不美觀的問(wèn)題。一體式嵌入式設(shè)計(jì)也免去裝修改造水電的煩惱,僅需一根水管供水,老房、新房均無(wú)需改水路,自動(dòng)上下水,換水免動(dòng)手,大幅提升生活便利性。

2、國(guó)美：第三季度關(guān)閉86家店，否認(rèn)廣東門(mén)店全關(guān)閉

近日，多家媒體報(bào)道國(guó)美電器廣東所有門(mén)店全部關(guān)閉，App部分功能停擺等情況。與此同時(shí)，國(guó)美電器員工討薪消息也被熱議，疑似因欠薪導(dǎo)致員工在國(guó)美App彈窗信息中向創(chuàng)始人黃光裕等人公開(kāi)討薪。

2023年10月18日，國(guó)美電器發(fā)布公告，否認(rèn)廣東門(mén)店全部關(guān)閉。國(guó)美電器最新公告顯示，截至6月30日，國(guó)美電器廣東門(mén)店尚有14家直營(yíng)店及181家加盟店；但截至9月30日，廣東僅有2家自營(yíng)及加盟店107家。

3、增加破壁性能要求，豆?jié){機(jī)新國(guó)標(biāo)發(fā)布

為解決當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)家用豆?jié){機(jī)破壁性能的疑慮，為消費(fèi)者選購(gòu)豆?jié){機(jī)產(chǎn)品提供指導(dǎo)和建議，8月6日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布了GB/T 26176—2023《家用和類(lèi)似用途豆?jié){機(jī)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)豆?jié){機(jī)新國(guó)標(biāo))。豆?jié){機(jī)新國(guó)標(biāo)將于2024年3月1日起正式實(shí)施。

豆?jié){機(jī)新國(guó)標(biāo)增加了破壁性能的定義，并增加了蛋白析出率和粒徑兩個(gè)性能要求。根據(jù)豆?jié){機(jī)新國(guó)標(biāo)的要求，對(duì)于聲稱(chēng)具有破壁功能的豆?jié){機(jī)，其破壁性能通過(guò)蛋白質(zhì)析出率和粒徑進(jìn)行評(píng)價(jià)。蛋白析出率不應(yīng)小于60%，粒徑不應(yīng)大于200 μm。

4、《家用嵌入式廚房電器常用尺寸和安裝配置要求》正式發(fā)布

經(jīng)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)T/CHEAA 0004—2023《家用嵌入式廚房電器常用尺寸和安裝配置要求》正式發(fā)布，代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào)T CHEAA 0004—2018，現(xiàn)予公告，并自2024年1月日起實(shí)施。

與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相比，新標(biāo)準(zhǔn)增加和優(yōu)化了食具消毒柜、洗碗機(jī)等產(chǎn)品的尺寸與安裝柜體開(kāi)口尺寸；關(guān)于“微波爐、電蒸箱、電烤箱”的描述方面，增加了“及相關(guān)功能組合產(chǎn)品”；引入了新產(chǎn)品集成洗碗機(jī)的相關(guān)要求；首次提出組合安裝類(lèi)產(chǎn)品的相關(guān)要求等。

5、格力電器與中國(guó)稀土簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

2023年9月8日，珠海格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠在廣東省珠海市會(huì)見(jiàn)中國(guó)稀土集團(tuán)董事長(zhǎng)敖宏，雙方圍繞深化稀土產(chǎn)業(yè)合作進(jìn)行座談交流，并舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。董明珠表示，稀土是我國(guó)重要的戰(zhàn)略資源和大國(guó)重器，希望雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議之后，進(jìn)一步深化稀土產(chǎn)業(yè)合作，圍繞稀土基礎(chǔ)研究、科技創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)開(kāi)展深度合作，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)稀土及相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。