摘 要：在國(guó)內(nèi)整體乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期，增長(zhǎng)動(dòng)能整體放緩的背景下，PHEV市場(chǎng)則呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，加速對(duì)傳統(tǒng)能源車(chē)的替代，成為國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年，國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，呈現(xiàn)出入門(mén)級(jí)和中高端車(chē)型為主、自主品牌一枝獨(dú)秀、外資品牌開(kāi)始陸續(xù)發(fā)力、政策影響持續(xù)弱化、競(jìng)爭(zhēng)格局多元化等特點(diǎn)。在政策、技術(shù)、產(chǎn)品、用戶等多重因素的影響下，未來(lái)國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)仍有比較大的發(fā)展空間。

關(guān)鍵詞：PHEV 市場(chǎng)特點(diǎn) 發(fā)展趨勢(shì)

1 引言

近年來(lái)，中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（Plug-in hybrid electric vehicle，簡(jiǎn)稱(chēng)PHEV）市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，PHEV也越來(lái)越受到整車(chē)企業(yè)和消費(fèi)者的重點(diǎn)關(guān)注，其已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)[1]。在國(guó)內(nèi)整體乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期，增長(zhǎng)動(dòng)能整體放緩的大背景下，PHEV市場(chǎng)則呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，加速對(duì)傳統(tǒng)能源車(chē)的替代，同時(shí)，我國(guó)PHEV市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些新特征和新趨勢(shì)。本文基于對(duì)我國(guó)PHEV市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行深入系統(tǒng)的分析，總結(jié)出我國(guó)PHEV市場(chǎng)發(fā)展的最新特征，并對(duì)未來(lái)我國(guó)PHEV市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)進(jìn)行展望。

2 中國(guó)PHEV市場(chǎng)最新發(fā)展特征

2.1 2023年國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭

2023年，隨著國(guó)內(nèi)部分整車(chē)企業(yè)進(jìn)一步加速對(duì)PHEV技術(shù)路線的布局，PHEV技術(shù)持續(xù)迭代和進(jìn)行突破性創(chuàng)新，產(chǎn)品供給也不斷豐富，而且消費(fèi)者對(duì)PHEV技術(shù)路線的接受度不斷提升，在此背景下國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)熱度持續(xù)上升，繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2023年1-8月，國(guó)內(nèi)PHEV總銷(xiāo)量達(dá)到132.4萬(wàn)輛，超過(guò)去年P(guān)HEV全年的總銷(xiāo)量，同比大幅增長(zhǎng)94.4%，加速對(duì)傳統(tǒng)能源車(chē)的替代，而B(niǎo)EV同期銷(xiāo)量同比增幅僅為24.0%，PHEV成為拉動(dòng)我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。自2022年起，PHEV在NEV中的占比也持續(xù)升高，2023年1-8月升至31.2%，首次突破30%，達(dá)到近年來(lái)的最高水平，如圖1所示。預(yù)計(jì)2023年全年P(guān)HEV銷(xiāo)量將達(dá)到240萬(wàn)輛左右，在NEV中的占比升至約32%。

2020年及之前，國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)的發(fā)展主要受補(bǔ)貼、限行限購(gòu)等政策影響，牌照、路權(quán)等政策因素成為推動(dòng)PHEV市場(chǎng)發(fā)展的主要原因，而且PHEV產(chǎn)品多為油改電車(chē)型，存在駕駛體驗(yàn)較差、虧電油耗較高等問(wèn)題，PHEV市場(chǎng)并未實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化發(fā)展，2018-2020年國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)整體銷(xiāo)量徘徊在20萬(wàn)輛左右。自2021年起，在技術(shù)進(jìn)步以及原材料成本下降等因素的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)逐漸擺脫政策牽引，迎合消費(fèi)者實(shí)際使用需求，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，尤其是比亞迪推出了DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，并量產(chǎn)一系列低能耗、高性?xún)r(jià)比的PHEV車(chē)型，推動(dòng)PHEV整體市場(chǎng)逐漸構(gòu)建起無(wú)里程焦慮、低能耗、強(qiáng)體驗(yàn)性等顯著優(yōu)勢(shì)，受到市場(chǎng)的青睞，助力PHEV市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期。

2.2 國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)目前以入門(mén)級(jí)和中高端車(chē)型為主

PHEV分車(chē)型級(jí)別銷(xiāo)量來(lái)看，目前PHEV市場(chǎng)主要以入門(mén)級(jí)的A級(jí)車(chē)型和C級(jí)及以上中高端車(chē)型為主。2023年1-8月，PHEV市場(chǎng)中A級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量占比為47.4%，大幅領(lǐng)先其他細(xì)分市場(chǎng)，C級(jí)及以上車(chē)型市場(chǎng)份額為26.0%，如圖2所示。A級(jí)市場(chǎng)中比亞迪表現(xiàn)搶眼，銷(xiāo)量占比超過(guò)80%，秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i兩款車(chē)型領(lǐng)跑A級(jí)PHEV市場(chǎng)，單車(chē)型銷(xiāo)量占比均在25%以上。隨著吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等企業(yè)加速布局A級(jí)PHEV市場(chǎng)，推出多款主打性?xún)r(jià)比的經(jīng)濟(jì)性車(chē)型，細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，而且在乘用車(chē)A級(jí)市場(chǎng)中自主品牌PHEV也將加速對(duì)合資品牌傳統(tǒng)能源車(chē)的替代。B級(jí)車(chē)型市場(chǎng)份額在20%以?xún)?nèi)，目前B級(jí)PHEV車(chē)型數(shù)量相對(duì)較少，銷(xiāo)量主要集中于比亞迪、長(zhǎng)安深藍(lán)、問(wèn)界、零跑等品牌，后續(xù)隨著部分自主及合資企業(yè)推出全新的B級(jí)PHEV車(chē)型，B級(jí)PHEV市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。C級(jí)及以上PHEV市場(chǎng)由理想汽車(chē)主導(dǎo)，理想汽車(chē)銷(xiāo)量在C級(jí)及以上PHEV市場(chǎng)中的占比超過(guò)60%，2023年8月理想L7、L8、L9三款車(chē)型月銷(xiāo)量首次均實(shí)現(xiàn)過(guò)萬(wàn)，推動(dòng)中高端PHEV市場(chǎng)份額提升。MPV車(chē)型成為PHEV市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，騰勢(shì)D9憑借其出色的產(chǎn)品力，在家用市場(chǎng)和商務(wù)市場(chǎng)均有良好的表現(xiàn)，拉高PHEV市場(chǎng)中MPV車(chē)型銷(xiāo)量占比。

2.3 PHEV市場(chǎng)中自主品牌一枝獨(dú)秀，外資品牌開(kāi)始陸續(xù)發(fā)力PHEV市場(chǎng)

2019-2020年，國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)主要以自主和歐系乘用車(chē)為主，PHEV銷(xiāo)量中自主品牌占比穩(wěn)定在50%左右，市場(chǎng)份額保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，比亞迪、上汽乘用車(chē)等企業(yè)引領(lǐng)自主PHEV市場(chǎng)。歐系品牌在PHEV銷(xiāo)量中的份額也保持在35%以上，以寶馬、大眾等為代表的歐系品牌基于傳統(tǒng)燃油車(chē)推出中高端PHEV車(chē)型，同樣受到市場(chǎng)熱捧。自2021年起，以比亞迪為代表的自主品牌憑借經(jīng)濟(jì)型PHEV產(chǎn)品引領(lǐng)國(guó)內(nèi)PHEV市場(chǎng)，推動(dòng)PHEV市場(chǎng)中自主品牌的份額持續(xù)升高，此外，隨著以理想為代表的造車(chē)新勢(shì)力推出的增程式混合動(dòng)力乘用車(chē)的熱銷(xiāo)，PHEV市場(chǎng)中自主品牌表現(xiàn)更是一枝獨(dú)秀，2023年1-8月國(guó)內(nèi)PHEV銷(xiāo)量中自主品牌占比達(dá)到93.7%，創(chuàng)下近幾年來(lái)的新高，自主品牌憑借PHEV路線實(shí)現(xiàn)品牌向上，而其他各系別PHEV銷(xiāo)量占比均不足5%，如圖3所示。根據(jù)各系別近兩年的新能源乘用車(chē)產(chǎn)品規(guī)劃來(lái)看，主流自主品牌持續(xù)加碼布局PHEV技術(shù)路線，將推出多款全新PHEV車(chē)型，產(chǎn)品線覆蓋入門(mén)級(jí)車(chē)型和中高端車(chē)型。在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型相對(duì)緩慢的背景下，以本田、大眾等為代表的外資品牌也將開(kāi)始陸續(xù)發(fā)力PHEV市場(chǎng)，基于混動(dòng)架構(gòu)推出多款全新PHEV車(chē)型，加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。隨著自主、外資品牌積極布局PHEV技術(shù)路線，未來(lái)PHEV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

2.4 政策對(duì)PHEV市場(chǎng)的影響持續(xù)弱化，非限購(gòu)城市成為PHEV發(fā)展的主力市場(chǎng)

目前，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受度持續(xù)升高，尤其是PHEV車(chē)型，銷(xiāo)售范圍持續(xù)擴(kuò)大。近年來(lái)PHEV銷(xiāo)量中限購(gòu)城市（北京、杭州、深圳、上海、天津、廣州）份額持續(xù)下降，2020年之前受限購(gòu)城市牌照、路權(quán)等政策的影響，PHEV在限購(gòu)城市的銷(xiāo)量占比保持在50%左右的較高水平，尤其在上海、深圳等城市，PHEV保持較高的銷(xiāo)量。隨著產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的發(fā)展，政策對(duì)PHEV的影響持續(xù)弱化，2023年1-8月，PHEV銷(xiāo)量中限購(gòu)城市占比進(jìn)一步降至16.2%，在各級(jí)別的城市中處于最低水平，而非限購(gòu)城市的份額持續(xù)走高，已經(jīng)升至80%以上，尤其是四線及以下城市，其在PHEV銷(xiāo)量中的份額升至33.0%，達(dá)到歷年來(lái)的最高占比，而且占比也超過(guò)其他各級(jí)別城市，如圖4所示。四線及以下城市PHEV銷(xiāo)量以經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品A級(jí)車(chē)型為主，2023年1-8月A級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量占比達(dá)到56.7%，秦PLUS DM、宋PLUS DM等車(chē)型銷(xiāo)量領(lǐng)先。

2.5 比亞迪繼續(xù)領(lǐng)跑PHEV市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始呈現(xiàn)多元化

比亞迪繼續(xù)領(lǐng)跑PHEV市場(chǎng)，2023年1-8月比亞迪PHEV累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到69.6萬(wàn)輛，在PHEV總銷(xiāo)量中的占比超過(guò)半數(shù)，為52.5%；理想汽車(chē)位居次席，累計(jì)銷(xiāo)量為20.9萬(wàn)輛，占比為15.8%，其他企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均不足10萬(wàn)輛，合資企業(yè)中一汽-大眾、北京奔馳進(jìn)入前十，但銷(xiāo)量整體偏低，占比在1%左右，如圖5所示。比亞迪PHEV銷(xiāo)量主要由秦PLUS DM、宋PLUS DM、宋Pro DM等高性?xún)r(jià)比車(chē)型帶動(dòng)，其中秦PLUS DM、宋PLUS DM累計(jì)銷(xiāo)量在比亞迪PHEV總銷(xiāo)量中的占比均達(dá)到25%左右。理想汽車(chē)L系列三款車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)出色，月銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)過(guò)萬(wàn)，推動(dòng)企業(yè)總銷(xiāo)量和在PHEV銷(xiāo)量中的占比雙提升，理想汽車(chē)的良好表現(xiàn)推動(dòng)中高端PHEV市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。企業(yè)銷(xiāo)量集中度方面，隨著部分自主企業(yè)以及合資企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始發(fā)力PHEV技術(shù)路線，PHEV市場(chǎng)的集中度出現(xiàn)下降，比亞迪銷(xiāo)量占比由2022年的62.0%下降至2023年1-8月的52.5%，理想、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等企業(yè)的份額均有不同程度升高，PHEV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始呈現(xiàn)多元化。

3 PHEV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)展望

在政策、技術(shù)、產(chǎn)品、用戶等多重因素的影響下，PHEV仍有比較大的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)至少仍有十年以上的發(fā)展期。短期汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策利好PHEV技術(shù)路線發(fā)展，主流自主與合資企業(yè)加速布局PHEV技術(shù)路線，由于BEV目前還存在續(xù)航焦慮、充電焦慮等問(wèn)題，PHEV仍受到消費(fèi)者的青睞。

3.1 短期政策利好PHEV技術(shù)路線發(fā)展

從產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)、積分辦法等供給側(cè)政策、財(cái)稅路權(quán)優(yōu)惠等方面政策綜合分析來(lái)看，短期政策利好PHEV技術(shù)路線發(fā)展?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出以純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)為“三縱”，布局整車(chē)技術(shù)創(chuàng)新鏈[3]，PHEV技術(shù)路線仍屬于新能源范疇，而且為重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)路線之一，并未被區(qū)別對(duì)待。2023年6月發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》中提出的2024年至2027年新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策，對(duì)BEV、PHEV和FCEV執(zhí)行相同的免稅力度，PHEV與BEV一視同仁，未區(qū)別對(duì)待。

3.2 企業(yè)加速布局PHEV技術(shù)路線，競(jìng)爭(zhēng)格局趨向多元化

除比亞迪、理想汽車(chē)等企業(yè)外，長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、廣汽等自主企業(yè)基于前期的技術(shù)積累陸續(xù)發(fā)力PHEV市場(chǎng)，競(jìng)相推出多款PHEV車(chē)型，在價(jià)格、產(chǎn)品力、體驗(yàn)等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。合資品牌方面，本田推出新一代強(qiáng)電智混技術(shù)，并量產(chǎn)多款全新PHEV車(chē)型，產(chǎn)品動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、平順性等得到提升；大眾也積極布局PHEV技術(shù)路線，上汽大眾自主研發(fā)的PHEV項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2025年推出100公里以上的長(zhǎng)續(xù)航PHEV，而且75%的工作量由上汽大眾完成。在全球節(jié)能減排的大背景下，企業(yè)紛紛發(fā)布內(nèi)燃機(jī)退出時(shí)間表，傳統(tǒng)燃油車(chē)技術(shù)革新停滯。與此相反，新能源技術(shù)突飛猛進(jìn)，尤其是PHEV技術(shù)革新速度加快，未來(lái)將形成對(duì)傳統(tǒng)能源車(chē)的替代。

3.3 PHEV經(jīng)濟(jì)性、便利性?xún)?yōu)勢(shì)明顯，消費(fèi)者接受度不斷提升

短期來(lái)看，BEV由于仍然存在續(xù)航焦慮、補(bǔ)能焦慮等問(wèn)題，短期內(nèi)仍無(wú)法快速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及，PHEV在使用過(guò)程中可油可電，無(wú)續(xù)航和補(bǔ)能焦慮，而且還可以帶來(lái)更好的駕乘體驗(yàn)，消費(fèi)者接受度不斷提升，尤其是在作為家庭主要用車(chē)的A級(jí)乘用車(chē)市場(chǎng)，目前A級(jí)PHEV相比傳統(tǒng)燃油車(chē)和BEV產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)更加明顯，成為首購(gòu)用戶的重要選擇。此外，隨著PHEV純電續(xù)航的不斷增大，消費(fèi)者在使用過(guò)程中純電行駛比例也在持續(xù)增加，使得PHEV的經(jīng)濟(jì)性、便利性?xún)?yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步體現(xiàn)。

參考文獻(xiàn)：

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