Bruce Janda

Middle East Tissue Market

中東地區(qū)是人類文明的重要發(fā)源地，有共同的語言和宗教起源。然而，長期以來的爭端和差異阻礙了該地區(qū)在商業(yè)領(lǐng)域的合作，包括生活用紙市場(chǎng)的合作。因此，分析該地區(qū)的生活用紙需求和生產(chǎn)時(shí)，必須考慮這些因素。中東的成員國范圍沒有明確的定義，本文的分析中涵蓋了巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、敘利亞、阿聯(lián)酋和也門。

中東地區(qū)貧富差距巨大，這可能是當(dāng)前和歷史沖突的結(jié)果。盡管如此，生活用紙需求和生產(chǎn)仍在增長。推動(dòng)中東生活用紙行業(yè)增長的幾個(gè)因素包括：

● 人口和可支配收入的增長。中東是世界上發(fā)展最快的地區(qū)之一，預(yù)計(jì)到2050年人口將超過6億，同時(shí)可支配收入增加，使得更多人能夠負(fù)擔(dān)得起生活用紙產(chǎn)品。

● 對(duì)衛(wèi)生和清潔的日益關(guān)注。中東地區(qū)消費(fèi)者對(duì)衛(wèi)生和清潔重要性的認(rèn)識(shí)日益增長，用于個(gè)人衛(wèi)生和清潔的生活用紙產(chǎn)品的用量增加。

● 酒店、餐廳和其他場(chǎng)合對(duì)生活用紙產(chǎn)品的需求增加。旅游業(yè)的不斷增長，推動(dòng)了酒店、餐廳和其他場(chǎng)合對(duì)生活用紙產(chǎn)品的需求增長。

同時(shí)，還有一些因素阻礙了中東地區(qū)生活用紙行業(yè)的發(fā)展，包括：

● 缺乏回收紙張的途徑。中東地區(qū)缺乏可靠的紙張回收途徑，無法使用回收漿作為原材料，這迫使生活用紙生產(chǎn)商依賴價(jià)格更貴的原生漿。

● 來自進(jìn)口生活用紙產(chǎn)品的競爭。一些跨國企業(yè)不斷在中東地區(qū)及附近建立生產(chǎn)工廠，以占領(lǐng)不斷增長的市場(chǎng)。當(dāng)?shù)厣钣眉埳a(chǎn)商面臨的競爭日益激烈。

俄羅斯入侵烏克蘭使得中東地區(qū)進(jìn)一步分裂，并推動(dòng)了能源出口國的發(fā)展。埃及雖然位于非洲，但仍然是中東文化和經(jīng)濟(jì)的一部分，因此在本文的探討范圍內(nèi)。

在生活用紙進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面，土耳其和印度尼西亞是該地區(qū)生活用紙產(chǎn)品的主要進(jìn)口國，同時(shí)從中國和意大利進(jìn)口少量產(chǎn)品。埃及是該地區(qū)主要的生活用紙生產(chǎn)國之一，如果不計(jì)算在中東地區(qū)內(nèi)，埃及將成為該地區(qū)生活用紙進(jìn)口的重要來源。

圖2顯示了中東地區(qū)生活用紙產(chǎn)品的出口情況。除了埃及，該地區(qū)出口的生活用紙產(chǎn)品相對(duì)較少。埃及巨大的出口份額往往使其他生產(chǎn)國相形見絀。而中東地區(qū)內(nèi)部生活用紙貿(mào)易情況非常復(fù)雜。

埃及、伊朗、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯是該地區(qū)主要的生活用紙生產(chǎn)國，伊朗和沙特阿拉伯還宣布了2024—2025年計(jì)劃投產(chǎn)的生活用紙新項(xiàng)目。然而，黎巴嫩、以色列和約旦在2008年至今的時(shí)間段內(nèi)產(chǎn)能減少。伊拉克在2012年停止了生活用紙生產(chǎn)。圖3顯示了中東地區(qū)衛(wèi)生紙機(jī)數(shù)量的變化趨勢(shì)，2024年預(yù)計(jì)紙機(jī)數(shù)量仍有增長。但紙機(jī)數(shù)量的變化可能存在誤導(dǎo)，因?yàn)樾峦懂a(chǎn)的設(shè)備往往比被關(guān)停的舊設(shè)備更大更快。

在生活用紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)方面，中東地區(qū)生產(chǎn)商使用一些桉木漿和闊葉木漿生產(chǎn)居家用生活用紙，回收纖維用量相對(duì)較少，只在居家外用衛(wèi)生紙中有少量應(yīng)用。一些生產(chǎn)商正努力增加回收纖維的使用，以降低成本。

居家用生活用紙?jiān)谥袞|地區(qū)占據(jù)絕大數(shù)的產(chǎn)量份額，產(chǎn)量最大的是居家用衛(wèi)生紙和面巾紙，居家外用生活用紙目前占比較小。該地區(qū)大多數(shù)國家的生活用紙產(chǎn)品組合都類似，但伊朗專注于生產(chǎn)吸水襯紙和皺紋包裝紙。

圖6顯示了中東地區(qū)不同國家的衛(wèi)生紙機(jī)情況。每個(gè)國家的氣泡大小代表相對(duì)生產(chǎn)能力。土耳其是該地區(qū)周圍的領(lǐng)先生活用紙出口國，在此作為比較之用。沙特阿拉伯和伊朗的衛(wèi)生紙機(jī)更新、更寬，所以產(chǎn)能有望增長?？仆厮坪跆幱谌鮿?shì)地位。

為了了解該地區(qū)的生產(chǎn)成本情況，對(duì)中東國家及其貿(mào)易伙伴土耳其、意大利和印度尼西亞等國的生活用紙生產(chǎn)的平均現(xiàn)金成本進(jìn)行了對(duì)比分析。令人驚訝的是，該地區(qū)許多國家的生產(chǎn)成本相似，并且與成本領(lǐng)先者——印度尼西亞相差不遠(yuǎn)。土耳其和意大利成本略高，但它們可能提供更優(yōu)越的產(chǎn)品性能。

在生活用紙生產(chǎn)的碳排放情況方面，科威特和以色列生活用紙行業(yè)碳排放量較高，其次是約旦、敘利亞、沙特阿拉伯、黎巴嫩和巴林。其他國家在排放組成上有一些差異，但總體排放量非常相似。沙特阿拉伯的新項(xiàng)目可能有助于改變這種情況。

總體而言，盡管存在政治和社會(huì)障礙，中東地區(qū)的生活用紙行業(yè)仍然是一個(gè)充滿活力且不斷增長的市場(chǎng)，進(jìn)一步的和平運(yùn)動(dòng)可能加速這種增長。雖然中東地區(qū)的生活用紙行業(yè)面臨一些挑戰(zhàn)，但也具備擴(kuò)張的戰(zhàn)略條件。通過持續(xù)投資和創(chuàng)新，中東地區(qū)的生活用紙行業(yè)有潛力成為全球市場(chǎng)上的重要競爭者。隨著新投資的開展，中東地區(qū)不同國家的生活用紙行業(yè)將出現(xiàn)不同程度的發(fā)展，關(guān)注點(diǎn)正在轉(zhuǎn)向包括阿聯(lián)酋、伊朗、沙特阿拉伯、埃及和巴林在內(nèi)的較小生產(chǎn)國。

最近提議的印度—中東—?dú)W洲經(jīng)濟(jì)走廊（IMEC）可能會(huì)對(duì)中東地區(qū)的生活用紙需求和生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。通過IMEC，這三個(gè)地區(qū)之間將建立一個(gè)自由貿(mào)易區(qū)，降低關(guān)稅和其他貿(mào)易壁壘，消費(fèi)者可以用更低的價(jià)格獲取更多的選擇，但這同時(shí)也加劇了當(dāng)?shù)厣钣眉埿袠I(yè)的競爭。具體的效果目前還無法完全預(yù)測(cè)，例如出于安全問題考慮，該地區(qū)有些國家不會(huì)參與IMEC。在第一次世界大戰(zhàn)之前，該地區(qū)處于奧斯曼帝國統(tǒng)治下，曾通過鐵路緊密相連，目前在沙漠地區(qū)，其中一些鐵路線仍然可見。

本文總結(jié)了中東地區(qū)生活用紙行業(yè)的靜態(tài)發(fā)展情況，由于政治等不確定因素，以及纖維價(jià)格、匯率和環(huán)境規(guī)定發(fā)生變化，將為一些生產(chǎn)商帶來優(yōu)勢(shì)，同時(shí)給其他競爭者帶來新的挑戰(zhàn)。此外，中東地區(qū)的生活用紙工廠也將繼續(xù)合并、出售；周邊國家可能會(huì)投資生活用紙產(chǎn)能，從而影響中東地區(qū)生活用紙的進(jìn)出口情況。

（本刊編譯自Tissue World/2023年9—10月，王娟審校）