當(dāng)前，我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段，經(jīng)濟(jì)增速面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，基建投資增速放緩，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)回調(diào)，這些外部因素?zé)o疑會(huì)對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)周期性復(fù)蘇產(chǎn)生一定影響。

2024年11月11日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024年10月份我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。其中，在商用車(chē)方面，10月份降幅盡管有所收窄，但仍處于低位運(yùn)行狀態(tài)。雖然新能源和對(duì)外出口仍保持了較大幅度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但因其基數(shù)過(guò)低對(duì)商用車(chē)整體市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。

10月商用車(chē)銷(xiāo)量29.8萬(wàn)輛，下降18.3%

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為29.0萬(wàn)輛和29.8萬(wàn)輛，同比分別下降23.3%和18.3%。其中，在商用車(chē)主要品種中，與上月相比，客車(chē)和貨車(chē)產(chǎn)量均呈小幅下降，銷(xiāo)量均呈小幅增長(zhǎng)；與上年同期相比，客車(chē)產(chǎn)量下降、銷(xiāo)量增長(zhǎng)，貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈兩位數(shù)下降。分市場(chǎng)類(lèi)別來(lái)看，國(guó)內(nèi)商用車(chē)銷(xiāo)量為22.2萬(wàn)輛，同比下降25.5%；出口量為7.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.6%。

從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年1-10月，我國(guó)商用車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別為311.7萬(wàn)輛和319.0萬(wàn)輛，累計(jì)同比分別下降5.1%和3.4%。其中，在商用車(chē)主要品種中，與上年同期相比，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈小幅增長(zhǎng)，貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈小幅下降。分市場(chǎng)類(lèi)別來(lái)看，國(guó)內(nèi)商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為243.5萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降9.4%；出口量累計(jì)為75.5萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)22.5%。

從月度銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，2024年10月，商用車(chē)銷(xiāo)量降幅雖然比上月略有收窄，但已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月同比下降，且降幅從個(gè)位數(shù)蔓延到兩位數(shù)，盡顯市場(chǎng)疲態(tài)。至此，商用車(chē)的“金九銀十”徹底變?yōu)榱伺菽Ｔ诩磳⒌絹?lái)的年末兩個(gè)月，商用車(chē)市場(chǎng)的壓力進(jìn)一步加大，各車(chē)企間競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也將更加激烈。

10月貨車(chē)下降20.9%，客車(chē)增長(zhǎng)1.5%

2024年10月，在商用車(chē)不同類(lèi)別中，貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為24.6萬(wàn)輛和25.5萬(wàn)輛，同比分別下降26.0%和20.9%；客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為4.4萬(wàn)輛和4.3萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降3.8%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.5%。其中，在貨車(chē)細(xì)分品種中，與上年同期相比，輕型貨車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)、銷(xiāo)量下降，其他三大類(lèi)貨車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈不同程度下降。在客車(chē)細(xì)分品種中，與上年同期相比，大型客車(chē)和中型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度增長(zhǎng)，輕型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度下降。

從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年1-10月，貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別為271.4萬(wàn)輛和278.6萬(wàn)輛，累計(jì)同比分別下降6.2%和4.4%；客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別為40.3萬(wàn)輛和40.4萬(wàn)輛，累計(jì)同比分別增長(zhǎng)2.6%和4.0%。其中，在貨車(chē)主要品種中，與上年同期相比，中型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈兩位數(shù)快速增長(zhǎng)，輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)微增，其他兩大類(lèi)貨車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度下降。在客車(chē)主要品種中，與上年同期相比，輕型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)微降，其他兩大類(lèi)客車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

1-10月前10家企業(yè)集中度達(dá)76.5%

2024年1-10月，商用車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)共銷(xiāo)售243.9萬(wàn)輛，占商用車(chē)銷(xiāo)售總量的76.5%，集中度接近八成。

從增長(zhǎng)速度來(lái)看，TOP10企業(yè)中有六家實(shí)現(xiàn)了累計(jì)同比正增長(zhǎng)。其中，江鈴和長(zhǎng)安旗下的商用車(chē)銷(xiāo)量均保持了兩位數(shù)的累計(jì)增長(zhǎng)，增幅分別為14.1%和12.3%；江汽、一汽、陜汽和重汽的累計(jì)增長(zhǎng)率則均為個(gè)位數(shù)，且增幅較小。

在增幅下滑的四家商用車(chē)企業(yè)中，福田盡管小幅下降2.7%，但仍以48.7萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量位居榜首；東風(fēng)和長(zhǎng)城旗下的商用車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)降幅均超過(guò)一成，分別為13.0%和14.7%，其中東風(fēng)商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為31.2萬(wàn)輛，排名第二；此外，五菱旗下的商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量大幅下降43.6%，降幅持續(xù)擴(kuò)大。