孫本芝　吳鳳平

在華外國直接投資正經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)快速升級的過程，從制造業(yè)轉(zhuǎn)移向研發(fā)機(jī)構(gòu)和地區(qū)運營總部擴(kuò)展?？鐕驹谌A設(shè)立R＆D(Research and Development)機(jī)構(gòu)，成為最為引人注目的現(xiàn)象之一，跨國公司來華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)始于20世紀(jì)90年代，1994年加拿大北方電訊公司在北京投資設(shè)立了合資研發(fā)中心，成為首家在中國設(shè)立研發(fā)中心的跨國公司。跨國公司在中國設(shè)立研發(fā)中心的現(xiàn)象近幾年表現(xiàn)尤為明顯，據(jù)商務(wù)部跨國公司研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2008年上半年，跨國公司以各種形式設(shè)立的研發(fā)中心1200多家，地區(qū)總部近500家。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的研究，中國已經(jīng)成為全球跨國公司海外研發(fā)的首選地，有高達(dá)61.8％的跨國公司將中國作為其2005～2009年海外研發(fā)地點的首選，美國以41.2％排在第二位，印度以29.4％排在第三位。因此，研究近年來跨國公司在華R＆D新趨勢，對我國優(yōu)化引進(jìn)外資具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

一、跨國公司海外研發(fā)投資的理論分析

1內(nèi)部化理論

英國的學(xué)者巴克萊(Peter J.Buckley)和卡森(Mark.Casson)(1976)及加拿大學(xué)者拉格曼(All-an.M.Ragman)(1981)提出了市場內(nèi)部化理論。內(nèi)部化理論認(rèn)為市場具有不完全性，跨國公司為了實現(xiàn)利潤的最大化，就必須使技術(shù)、知識等中間產(chǎn)品在公司內(nèi)部進(jìn)行流動，以減少較高的市場交易成本，當(dāng)內(nèi)部化的過程超越了國家，企業(yè)的R＆D活動具有初期投入大、風(fēng)險高而收益不確定的特點，且R＆D產(chǎn)品和技術(shù)很難通過市場定價，跨國公司為了更好地利用技術(shù)優(yōu)勢，采取通過內(nèi)部化的方法向海外進(jìn)行R＆D投資，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立R＆D機(jī)構(gòu)，將自己的研究成果用于產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。因此R＆D全球化實際上是跨國公司技術(shù)內(nèi)部化的一種表現(xiàn)，通過將R＆D活動的內(nèi)部化，跨國公司能夠保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，享受R＆D的最大收益。

2國際生產(chǎn)折衷理論

國際生產(chǎn)折衷理論，由英國學(xué)者鄧寧(John H.Dunning)(1977)提出，并于1981年在其專著《國際生產(chǎn)和跨國企業(yè)》中作了詳盡闡述，他認(rèn)為跨國公司是否對外投資以及對外投資的方向是所有權(quán)優(yōu)勢(Ownership Advantage)、內(nèi)部化優(yōu)勢(Internalization Advan-tage)和區(qū)位優(yōu)勢(Location Advan-tage)三項優(yōu)勢的綜合作用的結(jié)果。折衷理論將跨國公司的對外投資動機(jī)歸納為三種類型：市場導(dǎo)向型動機(jī)、資源導(dǎo)向型動機(jī)和效率導(dǎo)向型動機(jī)?？鐕驹诤Ｍ釸＆D投資也遵循這三種動機(jī)。發(fā)達(dá)國家在發(fā)展中國家設(shè)立的以技術(shù)本地化為目標(biāo)的R＆D機(jī)構(gòu)主要是市場導(dǎo)向型的，目的是占領(lǐng)東道國市場，并針對東道國市場開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。資源導(dǎo)向型R＆D投資則表現(xiàn)為跨國公司利用東道國的R＆D資源或技術(shù)，例如低成本的研發(fā)人力資源等。效率導(dǎo)向型R＆D投資主要表現(xiàn)為相互利用對方的R＆D設(shè)施和科技基礎(chǔ)，從技術(shù)專業(yè)化中受益，形成國際性的技術(shù)創(chuàng)新中心。折衷理論對跨國公司R＆D的全球化有較好的解釋作用。

3技術(shù)開發(fā)與技術(shù)增長理論

Kuemmerle(1999)是技術(shù)開發(fā)與技術(shù)增長理論的代表者，將跨國公司海外R＆D直接投資分為兩類；以母國為基礎(chǔ)的技術(shù)開發(fā)型(HBE)和以母國為基礎(chǔ)的技術(shù)增長型(HBA)。HBE對外投資主要目的是充分利用跨國公司現(xiàn)有的技術(shù)知識，開拓國際市場。在此情況下，影響跨國公司R＆D直接投資的主要因素是東道國的市場規(guī)模和成長潛力，以母國為基礎(chǔ)的技術(shù)開發(fā)的海外R＆D投資的主要職能是：產(chǎn)品的區(qū)位適應(yīng)：產(chǎn)品多元化生產(chǎn)；工藝的區(qū)位適應(yīng)。HBA是為了保證跨國公司的穩(wěn)定和長期增長，旨在從海外為母國獲得新的技術(shù)與知識信息，增加母公司的技術(shù)存量，從而提高跨國公司的國際競爭力。東道國公共部門和私有機(jī)構(gòu)的R＆D投資存量、國內(nèi)人力資源的質(zhì)量及有關(guān)科技領(lǐng)域取得的成就等，成為影響跨國公司選擇建立R＆D區(qū)位機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵因素。

二、跨國公司在華R＆D的新趨勢

1跨國公司研發(fā)投資的規(guī)模和數(shù)量迅速擴(kuò)張

隨著跨國公司生產(chǎn)經(jīng)營本土化的加快，研發(fā)活動也日漸本土化，跨國公司研發(fā)投資的規(guī)模趨向大型化，SUN、松下、諾基亞、寶潔、愛立信、微軟、巴斯夫、西門子等世界大型跨國公司都在華設(shè)立了獨資R＆D機(jī)構(gòu)，這些項目的單個投資都在數(shù)億元以上。2008年底，微軟公司宣布，將在3年內(nèi)投入10億美元，用于微軟中國在移動和嵌入式、互聯(lián)網(wǎng)平臺、娛樂及衛(wèi)生健康等方面的研發(fā)。這是微軟公司繼2008年初在北京中關(guān)村投資近3億美元建立研發(fā)中心后的又一舉動。越來越多的事實表明，跨國公司大規(guī)模在中國設(shè)立研發(fā)中心漸成趨勢。

2跨國公司在華以適用性、專用性研發(fā)活動為主，向基礎(chǔ)型研發(fā)發(fā)展

跨國公司海外研發(fā)機(jī)構(gòu)分為兩類，一類是以母國為基礎(chǔ)的技術(shù)開發(fā)，另一類是以母國為基礎(chǔ)的技術(shù)增長。目前，跨國公司在華設(shè)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)大多從事的是以母國為基礎(chǔ)的技術(shù)開發(fā)工作，重點放在面向中國市場的技術(shù)應(yīng)用和技術(shù)開發(fā)上?？鐕痉浅？粗刂袊袌觯槍χ袊袌鲂枨箝_展的應(yīng)用開發(fā)和技術(shù)支持在跨國公司研發(fā)活動中占較大比重。如跨國石油巨頭?？松梨谠谥袊虾＝⒀邪l(fā)中心，為中國和亞洲市場蓬勃發(fā)展的業(yè)務(wù)提供產(chǎn)品應(yīng)用方面的支持，該中心的實驗室和產(chǎn)品展示設(shè)備將提供應(yīng)用技術(shù)服務(wù)并具備一系列應(yīng)用技術(shù)開發(fā)能力。

近年來，伴隨著外商研發(fā)活動對華轉(zhuǎn)移速度加快，在華設(shè)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)在跨國公司全球研發(fā)布局中的地位不斷提高，研發(fā)層次和技術(shù)水平逐步上升，已有不少研發(fā)機(jī)構(gòu)在華從事紡織化學(xué)品、化合物、磁技術(shù)、信息技術(shù)等等基礎(chǔ)研究工作。如全球最大的信息管理及儲存廠商EMC公司的中國研發(fā)中心已正式落戶上海，EMC公司表示陸續(xù)對華投資5億美元，與其他跨國公司研發(fā)中心不同的是，EMC中國研發(fā)中心不僅針對中國本土化市場研究，還將承擔(dān)全球市場研發(fā)任務(wù)。EMC公司擬通過該研發(fā)中心實現(xiàn)其從“銷售在中國”、“制造在中國”之后，向“設(shè)計在中國”的過渡。

3跨國公司在華實施專利等知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，強化技術(shù)壟斷

面對中國這個巨大的市場，很多大型跨國公司紛紛成立知識產(chǎn)權(quán)部，對其在華知識產(chǎn)權(quán)活動進(jìn)行科學(xué)化管理。如摩托羅拉在北京成立了大中華知識產(chǎn)權(quán)部，主管其在中國內(nèi)地、臺灣和香港的專利事務(wù)；IBM和西門子公司也相繼成立了知識產(chǎn)權(quán)管理部。這就使國內(nèi)的企業(yè)在模仿和借鑒跨國公司技術(shù)時增加了困難。在華跨國公司在加

大研發(fā)活動的同時也限制了向我國企業(yè)的技術(shù)溢出，客觀上增強了技術(shù)壟斷。

2001-2008年在華授予的國內(nèi)、國外發(fā)明專利占各自三種專利(發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計)授權(quán)總量的比重如下圖，可以看出每年在華的國外發(fā)明專利占其專利授權(quán)總量的比重維持在約71％～80％之間，而國內(nèi)發(fā)明專利占其專利授權(quán)總量的比重一般約在5％～13.2％，從在華專利授權(quán)的結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)與跨國公司擁有的專利在質(zhì)量上的差距十分明顯。這種狀況足以說明跨國公司在發(fā)明專利這一關(guān)鍵核心技術(shù)掌控上的主導(dǎo)地位非常突出。＝某年國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)量／當(dāng)年國內(nèi)三種專利授權(quán)總量某年在華國外發(fā)明專利所占比重＝某年在華國外發(fā)明專利授權(quán)量／當(dāng)年在華國外三種專利授權(quán)總量。

筆者從中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局顯示的主要國家及地區(qū)三種專利授權(quán)狀況計算統(tǒng)計得出，截至2008年8月在華獲得專利授權(quán)前五名國家依次是日本、美國、德國、韓國、法國。這些技術(shù)發(fā)達(dá)國家的跨國公司以創(chuàng)新為基礎(chǔ)，研制盡可能多的先進(jìn)技術(shù)，在我國進(jìn)行專利申請，搶先完成專利布局。

4跨國公司研發(fā)投資的區(qū)位和產(chǎn)業(yè)集群性趨勢日趨加強

跨國公司在華設(shè)立的研發(fā)中心主要集中在北京、上海、深圳等科研力量比較集中的大城市，上海和北京兩地研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國總數(shù)的80％以上。這主要是由于北京、上海擁有豐富的科技人才，雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和良好的基礎(chǔ)設(shè)施。上海張江高科技園區(qū)和漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)已建成內(nèi)外資研發(fā)機(jī)構(gòu)集聚的知識高地。漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)是一個與全球研發(fā)同步的“創(chuàng)新高地”，漕河涇已確立了信息、新材料、生物醫(yī)藥、航天航空四大支柱產(chǎn)業(yè)，獨特的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為國際研發(fā)機(jī)構(gòu)向漕河涇集聚產(chǎn)生了強大的“向心力”，目前已有如聯(lián)合利華中國研究所、3M中國研究中心、思科公司上海研發(fā)中心、愛立信亞太研發(fā)中心、力克國際先進(jìn)科技中心、三星Teeh-win上海技術(shù)中心、泰科電子上海研發(fā)中心、安德魯科技(上海)有限公司、本田技研工業(yè)(中國)投資有限公司、朗訊科技光網(wǎng)絡(luò)(中國)有限公司、飛利浦創(chuàng)新科技園以及愛立發(fā)、佛吉亞、汽巴精化的R＆D機(jī)構(gòu)等具有研發(fā)功能的外商投資企業(yè)。隨著中國成為全球研發(fā)轉(zhuǎn)移的首選地，京滬地區(qū)已經(jīng)形成了研發(fā)外包服務(wù)的產(chǎn)業(yè)集群。

在華的跨國公司R＆D機(jī)構(gòu)涉及計算機(jī)、軟件、通訊、化工、汽車、醫(yī)藥等領(lǐng)域，其中IT行業(yè)的研發(fā)中心占總數(shù)的70％左右?？鐕驹诰浫氐耐顿Y行業(yè)各有特色，如北京的跨國公司研發(fā)中心多以IT業(yè)為主，集中在計算機(jī)、軟件、通信、生物技術(shù)等領(lǐng)域?；?、汽車、醫(yī)藥行業(yè)是上?？鐕狙邪l(fā)中心的主力，如世界500強中的許多化工巨頭：巴斯夫、拜耳、杜邦、GE、汽巴精化、道康寧、科達(dá)等世界著名跨國化工公司均已在上海建立了研發(fā)中心。廣州、深圳則以通信領(lǐng)域為主。

5跨國公司研發(fā)投資的獨資化趨勢

跨國公司研發(fā)機(jī)構(gòu)也大多以獨立法人形式單獨注冊，出于技術(shù)保密和技術(shù)領(lǐng)先收益等方面的考慮，越是技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，越是傾向于采用獨資形式，跨國公司在華的大部分研發(fā)項目均是以獨資形式存在的。如摩托羅拉中國研究院下設(shè)18個研發(fā)中心、朗迅貝爾實驗室、聯(lián)合利華上海研究中心、微軟中國研究院及IBM中國研究中心等均采取獨資形式。富士通、拜爾、英特爾、SUN、松下、諾基亞、寶潔、愛立信、巴斯夫、西門子等世界大型跨國公司都在華設(shè)立了獨資R＆D機(jī)構(gòu)。跨國公司R＆D中心獨資化趨勢的出現(xiàn)主要因為：一方面跨國公司更好地保護(hù)自身的技術(shù)優(yōu)勢，減少對東道國的技術(shù)溢出，另一方面，跨國公司對中國市場已經(jīng)熟悉，我國政策環(huán)境日趨寬松。盡管R＆D中心獨資化趨勢增強，但其均在不同程度上與跨國公司在華建立的生產(chǎn)制造、銷售體系配套，成為跨國公司全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的重要環(huán)節(jié)，分享全球供應(yīng)鏈、知識創(chuàng)新等資源。

6在華R＆D中心在跨國公司發(fā)展戰(zhàn)略中的地位逐步提高

部分跨國公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)與其全球創(chuàng)新體系緊密結(jié)合。如通用電氣公司上海R＆D中心為公司總部及其他海外分公司提供創(chuàng)新成果。微軟亞洲研究院、上海貝爾阿爾卡R＆D中心、松下研究開發(fā)(中國)有限公司等均是跨國公司全球研發(fā)中心?？鐕驹谖覈顿Y建設(shè)的R＆D中心還是其全球戰(zhàn)略的重要組成部分，他們希望通過R＆D中心的建立，將在我國的生產(chǎn)制造、研發(fā)和運營銷售與其全球網(wǎng)絡(luò)接軌，最終實現(xiàn)一體化運營。

三、我國企業(yè)的應(yīng)對之策

1加強自主創(chuàng)新，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)

一個國家要想成為世界強國必須依靠自主創(chuàng)新，因為跨國公司不可能向我們轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)。因此，我國企業(yè)必須加強對技術(shù)的吸收和創(chuàng)新能力。在這個過程中，中國要學(xué)習(xí)更多的跨國公司以企業(yè)為主體的創(chuàng)新模式，把握競爭的主動權(quán)。我國企業(yè)要提高自主創(chuàng)新水平，就必須提高研究R＆D投入，在一些重要的技術(shù)領(lǐng)域中，應(yīng)發(fā)揮國內(nèi)企業(yè)的整體優(yōu)勢，集中力量、協(xié)同攻關(guān)、重點突破，并實現(xiàn)科技成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化，從而培育一批可以與外商競爭的企業(yè)。近年來，華為公司堅持以不少于銷售收入10％的費用和43％的員工投入研究開發(fā)，并將研發(fā)投入的10％用于前沿技術(shù)、核心技術(shù)及基礎(chǔ)技術(shù)的研究。我國企業(yè)只有具備了自主研發(fā)能力，掌控了核心技術(shù)，才能在國際市場上樹立獨特的產(chǎn)品形象和美譽度，創(chuàng)建OBM(Ownbrand manufacturing)的品牌。自主創(chuàng)新已經(jīng)成為海爾的生命，海爾自主創(chuàng)新的思路就是引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新，海爾自主創(chuàng)新的目標(biāo)落實到創(chuàng)世界級自主品牌上。截至目前，海爾共參與了19項國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，海爾“防電墻”熱水器，徹底解決了世界性的環(huán)境漏電問題，申請12項發(fā)明專利，涵蓋了防電墻技術(shù)的所有領(lǐng)域，這項技術(shù)被列入國際電工委員會的國際標(biāo)準(zhǔn)，永不停止的自主創(chuàng)新和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，是海爾競爭力最主要的源頭。

2增強實力，加強與跨國佘司的技術(shù)合作與競爭

我國企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)應(yīng)該在不斷增強自身實力的基礎(chǔ)上，與跨國公司開展深層次、多形式的合作，融入跨國公司全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，加強我國企業(yè)與跨國公司的前后向關(guān)聯(lián)，與大型跨國公司進(jìn)行技術(shù)合作。我國企業(yè)可以通過與大型跨國公司建立研發(fā)聯(lián)盟，共同開發(fā)先進(jìn)技術(shù)，縮短研發(fā)的周期、共同承擔(dān)開發(fā)的風(fēng)險、享受開發(fā)的成果，并搶占行業(yè)內(nèi)技術(shù)的制高點。積極利用研發(fā)網(wǎng)絡(luò)獲取技術(shù)資源，充分利用技術(shù)的溢出效應(yīng)，最根本一點是要提高本土企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，否則將無法在一個合適的平臺上進(jìn)行對接。另一方面，中國企業(yè)必須積

極主動地參與國際競爭，經(jīng)驗表明，通過引入多方競爭，利用“寡占反應(yīng)”是克制技術(shù)鎖定的有效方式。“寡占反應(yīng)”是指在不完全競爭市場中，同一行業(yè)中居于壟斷地位的寡頭企業(yè)之間投資行為的相關(guān)性和互動性。我國可以通過培育具有實力的國內(nèi)企業(yè)以及引入多家實力相當(dāng)?shù)耐赓Y研發(fā)機(jī)構(gòu)強化競爭，通過競爭機(jī)制促進(jìn)跨國公司技術(shù)外溢。

3完善人才激勵與培養(yǎng)機(jī)制

吸引和培養(yǎng)創(chuàng)新人才需要良好的機(jī)制和環(huán)境：一是完善國內(nèi)企業(yè)的薪酬機(jī)制，研發(fā)工作是企業(yè)的核心活動，又是創(chuàng)造性勞動，應(yīng)有完善的激勵機(jī)制進(jìn)行配套。公司應(yīng)設(shè)計多種價值分配形式，如職權(quán)、工資、獎金、醫(yī)療保障、股權(quán)、紅利及其它人事待遇等，對研發(fā)人員進(jìn)行全方位的激勵，給員工創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。二是鼓勵尖端人才自主創(chuàng)業(yè)，同時積極吸引海外人才歸國創(chuàng)業(yè)，這是技術(shù)產(chǎn)業(yè)化一個非常有效的渠道，對此政府應(yīng)積極采取相關(guān)的鼓勵措施，如對創(chuàng)辦高新技術(shù)企業(yè)提供優(yōu)惠政策，對創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)業(yè)初期實行稅收減免措施、設(shè)立風(fēng)險投資基金，以幫助解決其創(chuàng)業(yè)初期的資金問題，從而促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)在國內(nèi)的擴(kuò)散。三是要立足自己培養(yǎng)，許多跨國公司都創(chuàng)辦了自己的大學(xué)，不僅對企業(yè)員工進(jìn)行知識技能訓(xùn)練，而且灌輸企業(yè)文化理念，使職工成為企業(yè)的創(chuàng)新源，目前，我國海爾也成立了自己的大學(xué)，為企業(yè)自主創(chuàng)新打下堅實的人才基礎(chǔ)。

4建立跨國研發(fā)機(jī)構(gòu)

我國具備條件的企業(yè)應(yīng)該在技術(shù)先進(jìn)、創(chuàng)新環(huán)境優(yōu)越的國家設(shè)立海外研發(fā)中心，進(jìn)行技術(shù)搜索和技術(shù)監(jiān)控，跟蹤世界前沿科技的發(fā)展，了解技術(shù)發(fā)展的動向，利用國外資源，積極開展技術(shù)積累，提高我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新效率。華為公司為了及時整合利用全球創(chuàng)新資源，在瑞典斯德哥爾摩、美國達(dá)拉斯及硅谷、歐洲、印度班加羅爾等地建立了多家海外研發(fā)中心，建立了一套完整的全球研發(fā)體系，廣泛吸收國際技術(shù)人才，實現(xiàn)了全球同步技術(shù)開發(fā)。公司還與全球前50位運營商中的36家展開技術(shù)合作，建立了近20個聯(lián)合創(chuàng)新中心。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年華為公司提交的國際專利申請超過日本松下公司，躍居世界第一。至此，華為公司已連續(xù)6年奪得中國企業(yè)專利申請數(shù)量第一，連續(xù)3年占據(jù)中國發(fā)明專利申請數(shù)量第一。