沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)市場環(huán)境評價

[摘 要] 企業(yè)制定戰(zhàn)略的前提是對企業(yè)自身所在產(chǎn)業(yè)的競爭環(huán)境有正確的了解，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的競爭環(huán)境對于企業(yè)的獲利能力有很大的影響。產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境良好，有很強(qiáng)的進(jìn)入壁壘，產(chǎn)業(yè)整體有很大的獲利能力，一家競爭力不是很強(qiáng)的企業(yè)也有可能在該產(chǎn)業(yè)中獲得利潤;相反，如果產(chǎn)業(yè)的競爭環(huán)境惡劣，有很強(qiáng)的退出壁壘，產(chǎn)業(yè)整體的利潤率趨近于零，一家競爭力很強(qiáng)的企業(yè)也許只能維持生存。因此沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)的競爭環(huán)境分析對于企業(yè)的發(fā)展和戰(zhàn)略制定有重要的意義。

[關(guān)鍵詞] 裝備制造業(yè) 競爭

產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析的方法有很多種，邁克爾·波特提出產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境的“五力”分析法?！拔辶Α卑?產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭對手、潛在進(jìn)入者、替代品或服務(wù)、買方的議價能力、賣方的議價能力?！拔辶Α惫餐饔糜绊懏a(chǎn)業(yè)環(huán)境。產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭對手及潛在進(jìn)入者為企業(yè)需要面對的直接競爭對手，替代品或替代服務(wù)給企業(yè)帶來RD方面的競爭壓力，買方及賣方議價能力則體現(xiàn)了企業(yè)所具備的市場力量。

沈陽裝備制造業(yè)主要包括了機(jī)床、輸變電、石化設(shè)備、冶礦設(shè)備等傳統(tǒng)裝備制造業(yè)，以及機(jī)器人及自動化裝備、燃?xì)鈩恿υO(shè)備、數(shù)控機(jī)床、環(huán)保能源設(shè)備、數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備等新興高技術(shù)裝備行業(yè)。

一、企業(yè)競爭對手分析

1.在位競爭對手分析

裝備制造業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，這樣的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)決定了進(jìn)入裝備制造業(yè)必須有大量的資本和技術(shù)投入，沈陽裝備制造業(yè)中有大量的國有及國有控股企業(yè)。沈陽裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，國有企業(yè)在市場中占主導(dǎo)地位。產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部競爭環(huán)境良好，企業(yè)的競爭壓力并不來自于地區(qū)市場，競爭壓力主要來源于裝備制造業(yè)的全國市場乃至國際市場。2002年沈陽裝備制造業(yè)主要產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率:風(fēng)力發(fā)電機(jī)50%、4M80系列氫氣壓縮機(jī)90%、離心壓縮機(jī)95%、石化裝置用泵80%、龍門五面加工中心55%、TK6511大型數(shù)控銑鏜床90%、雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)90%、中低檔數(shù)字化醫(yī)用CT設(shè)備70%。較高的市場占有率表明沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)的競爭力在國內(nèi)還是處于領(lǐng)先地位的，但是這并不能表明沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)在市場競爭中處于絕對的優(yōu)勢。

裝備制造業(yè)是一個資本、技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，因此有著較高的進(jìn)入壁壘。隨著民營經(jīng)濟(jì)近年來的發(fā)展，民營企業(yè)已經(jīng)積累了足夠的資金和技術(shù)，具備進(jìn)入裝備制造業(yè)的條件，國有企業(yè)原來擁有的進(jìn)入壁壘的保護(hù)正在逐漸減弱，沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)將面臨越來越多民營企業(yè)的競爭。我國雖然進(jìn)行了國有企業(yè)的改革，但是政府與企業(yè)仍然有著千絲萬縷的聯(lián)系，尤其是對一些大型的，對經(jīng)濟(jì)增長有重大影響的企業(yè)，政府的決策仍然起決定性的作用。同時為了保障就業(yè)，維護(hù)社會穩(wěn)定等目標(biāo)，政府會對一些沒有競爭力，自身成本高于市場平均成本的企業(yè)給與一些補(bǔ)貼或優(yōu)惠政策，使得一些國有企業(yè)在虧損的情況下仍能維持經(jīng)營，而這些是民營企業(yè)不可能得到的，這就使得一些國有企業(yè)與民營企業(yè)在不公平的環(huán)境下競爭。但政府的這種行為是缺乏效率的，是對資源的一種浪費(fèi)。讓市場對資源進(jìn)行有效率的配置，是實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)的目的，因此國有企業(yè)所擁有的一些優(yōu)惠政策總有一天會失去，屆時國有企業(yè)將面對經(jīng)營體制更加靈活，更富創(chuàng)新精神的民營企業(yè)的競爭。

2.潛在進(jìn)入者分析

裝備制造業(yè)是一個成熟的產(chǎn)業(yè)，但具體行業(yè)的利潤率各有不同，傳統(tǒng)的裝備制造業(yè)行業(yè)如機(jī)床工具行業(yè)，利潤率相對較低，《中國行業(yè)發(fā)展報告——機(jī)械制造業(yè)》2005年度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，機(jī)床工具行業(yè)2003年全國的企業(yè)總數(shù)為1979家，比2002年減少了227家，而石化通用行業(yè)2003年全國企業(yè)總數(shù)為4280家，比2002年增加了1027家。而2004年整個裝備制造業(yè)內(nèi)各具體行業(yè)的企業(yè)數(shù)目均有不同程度的增加，但這種進(jìn)入企業(yè)數(shù)目增加的情況，并不是因?yàn)檠b備制造業(yè)行業(yè)利潤提升的原因，而是由于我國擴(kuò)大內(nèi)需的財政政策，致使裝備制造業(yè)市場增加、需求增加，以及市場規(guī)模隨著經(jīng)濟(jì)增長自然擴(kuò)大的原因。產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目的增多必然導(dǎo)致競爭的加劇，但是市場需求的增大也同時緩解了行業(yè)內(nèi)的競爭。

沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)的規(guī)模和數(shù)量近些年來都有穩(wěn)定的增長，這種企業(yè)數(shù)量的增多是市場規(guī)模和需求擴(kuò)大的自然結(jié)果，不會對沈陽裝備制造業(yè)的競爭環(huán)境帶來破壞性的影響。由于產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘高，投資回報率低，民間資本很少進(jìn)入沈陽裝備制造業(yè)(個人資本僅占19%)，但隨著近年來民營經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展，很多企業(yè)具備了進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的實(shí)力，沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)在未來的時期內(nèi)還是要面對相當(dāng)?shù)臐撛谶M(jìn)入者。

二、RD競爭壓力分析

廠商面臨的替代品或替代服務(wù)的壓力基本上來自于產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部，產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他廠商的產(chǎn)品差異化程度，決定了這種替代品或替代服務(wù)所帶來的競爭壓力。產(chǎn)品或服務(wù)的差異化程度越大時，替代品或服務(wù)帶來的競爭壓力也就越大。消費(fèi)者是結(jié)合獲得產(chǎn)品或服務(wù)的成本與產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的效用相比較來選擇產(chǎn)品或服務(wù)的，在一定的成本范圍內(nèi)，哪種產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的效用大，消費(fèi)者就會選擇哪種產(chǎn)品。產(chǎn)品差異化程度主要決定于廠商掌握的技術(shù)、生產(chǎn)成本以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商的數(shù)目。廠商掌握的技術(shù)越先進(jìn)，生產(chǎn)成本越多，在產(chǎn)品差異化方面獲得的利潤就越多，受到替代品或服務(wù)的威脅就越少。廠商進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的時間越早，生產(chǎn)的技術(shù)越熟練，往往具有成本方面的優(yōu)勢，后進(jìn)入的廠商往往會掌握比較先進(jìn)的技術(shù)，為自己帶來產(chǎn)品品質(zhì)方面的差異化優(yōu)勢，這就需要在位廠商的研發(fā)(RD)進(jìn)度不能落后。一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)的廠商越多，消費(fèi)者可選擇的產(chǎn)品越多，產(chǎn)品差異化的競爭程度越激烈。

沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)在國內(nèi)市場中是比較具備競爭力的，受到同行業(yè)內(nèi)企業(yè)的替代品或服務(wù)的競爭威脅較小，受到替代品或服務(wù)的威脅主要來自于技術(shù)進(jìn)步，例如傳統(tǒng)機(jī)床制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品就受到數(shù)控機(jī)床制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)品的替代威脅。但是這種技術(shù)進(jìn)步并不是爆發(fā)式的覆蓋全行業(yè)，受到成本、使用條件等方面的限制，傳統(tǒng)的機(jī)床產(chǎn)品仍然具備很大的市場，因此只要抓住細(xì)分市場，這種技術(shù)進(jìn)步所帶來的競爭壓力可以被化解。整體來說沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)受到的替代品或服務(wù)的競爭壓力并不是很大，但這并不意味著沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)可以放松技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)進(jìn)步始終是一個企業(yè)發(fā)展的最根本動力。

三、企業(yè)的市場力量分析

1.買方議價能力

客戶對于產(chǎn)品低價格的最求，以及要求產(chǎn)品更高的質(zhì)量或得到更多的服務(wù)通常會壓低一個產(chǎn)業(yè)的利潤?？蛻舻淖h價能力通常由以下幾個方面決定:

(1)相對于賣方的銷售量，買方的數(shù)量是大批量和集中的;

(2)客戶的轉(zhuǎn)換成本低，購買的商品差異化不明顯;

(3)客戶贏利低，購買產(chǎn)品占其生產(chǎn)成本很大;

(4)客戶對商品或服務(wù)的質(zhì)量的要求;

(5)客戶對所購買商品信息的掌握程度。

沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)大多數(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品為基礎(chǔ)裝備，客戶購買產(chǎn)品后大多作為資本的投入進(jìn)行其他商品的生產(chǎn)，所以客戶對于產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量有較高的要求，因此對于價格不是很敏感。沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)品擁有較高的市場占有率和客戶群，因此客戶不能通過大批量和集中采購壓低商品價格?；A(chǔ)裝備的投入往往比較巨大，以及技術(shù)方面的原因，沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)的客戶有較高的轉(zhuǎn)換成本。某些大型的基礎(chǔ)裝備定購，如發(fā)電機(jī)組，往往采取招標(biāo)的形式，招投標(biāo)中的競爭通常壓低了價格，但是大型基礎(chǔ)裝備制造有很高的利潤率，廠商仍可獲得可觀的利潤?？傮w來說，沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)的客戶議價能力較低，對于沈陽裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)利潤不產(chǎn)生較大影響。

2.賣方議價能力分析

沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商即為企業(yè)的原材料或相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)提供者。裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)決定，普通制造業(yè)如普通機(jī)床制造、石化設(shè)備、冶礦設(shè)備等需要消耗大量的能源和原材料，因此沈陽傳統(tǒng)裝備制造業(yè)對于原材料和能源的供應(yīng)商，如電力、煤炭、鋼鐵的生產(chǎn)廠商，依賴性較強(qiáng)，產(chǎn)品的成本受原材料價格的影響很大。高技術(shù)裝備制造業(yè)企業(yè)雖然不像傳統(tǒng)裝備制造業(yè)企業(yè)那樣需要消耗大量的能源和原材料，但是那些沒有自主技術(shù)的企業(yè)對于提供技術(shù)服務(wù)的廠商依賴性較強(qiáng)，例如數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)就較強(qiáng)的依賴于數(shù)控機(jī)床軟件的供應(yīng)商。

因此沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)商的賣方議價能力較強(qiáng)，雖然供應(yīng)商議價能力提高帶來的成本提高可以轉(zhuǎn)移到客戶身上，但是這種較強(qiáng)的議價能力對整個產(chǎn)業(yè)的獲利能力有很大影響。

四、沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)的競爭環(huán)境評價

將產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭對手、潛在進(jìn)入者、替代品或服務(wù)、買方議價能力、買方議價能力對企業(yè)競爭環(huán)境的影響分為強(qiáng)、中、弱三個等級，建立五個坐標(biāo)軸的星型坐標(biāo)，每個坐標(biāo)軸代表一種影響因素，并分別標(biāo)出強(qiáng)、中、弱三個坐標(biāo)，依據(jù)對于影響企業(yè)競爭環(huán)境五個因素的分析，找出每種影響因素在坐標(biāo)軸上的位置，依次連接各個坐標(biāo)即可做出企業(yè)競爭環(huán)境雷達(dá)圖，依據(jù)雷達(dá)圖面積的大小即可對企業(yè)競爭環(huán)境做出簡單的評價，雷達(dá)圖的面積越大，企業(yè)面臨的競爭越為激烈，面積越小則表示競爭環(huán)境良好。

根據(jù)本文分析，可以得出沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭激烈;潛在進(jìn)入者的增多屬于經(jīng)濟(jì)增長和需求增長的自然規(guī)律，帶來的競爭壓力一般;替代品或服務(wù)帶來的競爭壓力是由技術(shù)進(jìn)步引起的，是產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的自然規(guī)律，競爭壓力一般;沈陽裝備制造業(yè)基本屬于賣方市場，買方的議價能力較弱;企業(yè)對原料、能源、技術(shù)的較強(qiáng)依賴性導(dǎo)致賣方的議價能力較強(qiáng)。做出沈陽裝備制造業(yè)企業(yè)競爭環(huán)境評價圖。

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