憧憬與期待2009基金業(yè)年度盤點

趙 迪

2009年，中國基金行業(yè)取得了恢復性的發(fā)展。在經(jīng)歷了一次百年一遇的全球金融海嘯的洗禮后，中國基金行業(yè)的根基更加扎實。例行的年度盤點不只是一次簡單的回顧，也讓我們對中國基金行業(yè)的未來充滿了憧憬和期待。

最具話語權的基金公司華夏基金管理公司

經(jīng)過了10多年的發(fā)展，華夏基金管理公司已經(jīng)確立了行業(yè)龍頭老大的地位。不但資產(chǎn)規(guī)模和市場占有率令同行望其項背，更為重要的是其投資決策已經(jīng)能夠在一定程度上影響市場趨勢。

在鞏固市場份額方面，華夏基金管理公司注重發(fā)揮品牌優(yōu)勢，新產(chǎn)品發(fā)行受到投資者追捧。與此同時，堅持整體投研團隊建設以及打造明星基金經(jīng)理并行的策略取得了不錯的效果。在今年明星基金經(jīng)理王亞偉不斷出現(xiàn)“新聞”的背景下，依然憑借較好的表現(xiàn)消化了負面的聲音。

我們認為，在可以預見的未來三至五年間，華夏基金管理公司的市場地位不會發(fā)生變化，仍會是最具話語權的“市場風向標”。

治理結構最佳的基金公司易方達基金管理公司

今年整體表現(xiàn)比較出色的另一家基金管理公司是易方達基金管理公司。該公司今年保持著較快的產(chǎn)品發(fā)行速度，同時也取得了優(yōu)良的投資業(yè)績。我們認為，優(yōu)良的治理結構是公司能夠在上述兩方面取得顯著進步的主要原因。

盡管易方達基金管理公司保持著固有的低調，但與同等規(guī)模的大型基金公司相比，很少出現(xiàn)負面聲音。而在公司治理方面，形成了一套具有公司特色、合乎基金行業(yè)規(guī)范運作要求的制度化管理體系，廣受同行的褒獎。

進步最快的基金公司華商基金管理公司

今年中國基金行業(yè)的一匹黑馬當然是華商基金管理公司。這家成立不過四年的基金管理公司、管理產(chǎn)品不過四只的袖珍基金管理公司在2009年交出了一份令人滿意的答卷。該公司運作滿一年的兩只偏股型基金產(chǎn)品華商盛世成長、華商領先企業(yè)今年以來的收益率雙雙進入行業(yè)第一梯隊。受到業(yè)績的帶動，公司市場份額顯著上升。

中小型基金公司想要做大做強可以選擇走精品化、差異化之路。華商基金管理公司通過打造投研團隊，以良好的投資業(yè)績確立了在中小基金管理公司中良好的口碑效應。相信公司能夠在不久的將來躋身到二線基金公司陣營之中。甚至有望成長為其中的領先者。

最值得期待的基金公司上投摩根基金管理公司

自從成立以來，上投摩根基金管理公司就是一家拼搏得十分兇悍的基金管理公司。在臺灣籍總經(jīng)理王鴻嬪的率領下，公司資產(chǎn)管理規(guī)模迅速壯大。上投摩根亞太優(yōu)勢基金2007年發(fā)行時風頭無二，超過1100億元的募集紀錄至今未被打破。但在2009年，公司的發(fā)展受到了不少的挑戰(zhàn)。投資總監(jiān)孫延群病逝、總經(jīng)理王鴻嬪、副總經(jīng)理傅帆和多名高管的離職令公司成為市場關注的焦點。對于現(xiàn)在的上投摩根而言，隨著一代人的離去，最重要的是維持新的造血功能，如何重塑品牌。同樣來自臺灣的新任總經(jīng)理章碩麟將帶領公司重整旗鼓。經(jīng)歷了2009年的洗禮后，上投摩根基金管理公司將成為最值得期待的基金公司。

最具影響力的行業(yè)領袖華夏基金管理公司范勇宏

華夏基金管理公司總經(jīng)理范勇宏無疑是當前中國基金行業(yè)最具影響力的行業(yè)領袖。盡管基金業(yè)高管變動頻繁，但范勇宏一直穩(wěn)坐華夏基金掌門人的寶座，成為中國基金業(yè)不可或缺的一面旗幟。

范勇宏一直用很平順的心態(tài)看待華夏基金的從容和進步。他不認為若干年前華夏基金經(jīng)歷過痛苦的低谷，也不認為當前的華夏基金處于全盛時期。相信在2010年，范勇宏還會不斷帶給我們新的驚喜。

最受關注的投資總監(jiān)新華基金投資總監(jiān)王衛(wèi)東

今年最受關注的投資總監(jiān)可能不是統(tǒng)領著國內最大公募基金的華夏基金投資總監(jiān)劉文動，也不是英年早逝、令人扼腕嘆息的上投摩根基金投資總監(jiān)孫延群，而是名不見經(jīng)傳的新華基金投資總監(jiān)王衛(wèi)東。

從基金業(yè)績的異軍突起到管理規(guī)模的突飛猛進新華基金正以其自身的發(fā)展為典型，向國內基金業(yè)界詮釋著小基金公司的崛起之道。而王衛(wèi)東也最終超越了行業(yè)同仁，成為今年業(yè)績表現(xiàn)最佳的公募基金投資總監(jiān)。受到市場的廣泛關注，也在情理之中。

最具影響力的基金經(jīng)理華夏大盤基金經(jīng)理王亞偉

當前，最具影響力的基金經(jīng)理當然非王亞偉莫屬。盡管今年王亞偉的業(yè)績略遜色于王衛(wèi)東，但若論及市場影響力，王亞偉的“一哥”地位難以撼動。這不僅在于王亞偉的業(yè)績多年持續(xù)優(yōu)異，更為突出的是一旦王亞偉管理的基金進入某只股票的十大流通股東行列，必然會得到市場資金的追捧，短期出現(xiàn)一、兩個漲停板絕不令人意外。

受到各種因素的影響，市場對于王亞偉的質疑聲音也不斷。對此，王亞偉和華夏基金都顯得十分坦然。不管如何，對于中國證券市場中出現(xiàn)“王亞偉概念”，的確值得深思。

最佳基金營銷策劃案例鵬華中證500基金發(fā)行跨界營銷

2009年歲末，鵬華基金管理公司發(fā)行了一只指數(shù)基金產(chǎn)品——鵬華中證500指數(shù)基金。這本是一只普通的指數(shù)基金產(chǎn)品，但由于在營銷策略上的與眾不同，引起了市場的關注。鵬華中證500指數(shù)新基金在營銷中選擇娛樂明星伍佰作為代言人，此舉開創(chuàng)了國內基金行業(yè)跨界營銷的先河。

鵬華中證500基金的發(fā)行之所以選擇伍佰作為代言，不僅僅是因為兩者在名字上讀音相同，更重要的是伍佰的形象與特質，跟鵬華基金品牌的內涵有一定的相關度，兩者的共同點簡單概括為成長與突破?！皟蓚€伍佰，同樣精彩”?；蛟S在多年之后，這個跨界營銷案例還會在業(yè)內傳為美談。