零售業(yè)安全評估指標體系構建

王水平

（中國社會科學院財政與貿(mào)易經(jīng)濟研究所，北京市100102）

2004年12月11日中國零售業(yè)全面開放后，外資零售企業(yè)在中國市場快速擴張，給我國本土零售業(yè)和民族工業(yè)帶來了不小的壓力和挑戰(zhàn)，引起了各界對零售業(yè)安全問題的廣泛關注，也引發(fā)了一場關于零售業(yè)安全與否的爭論。一種觀點認為，目前外資零售企業(yè)在華擴張仍在安全警戒線內(nèi)，沒有威脅到中國零售業(yè)安全，更沒有威脅到國家經(jīng)濟安全。但是，對于廈門、大連、上海、天津、北京等部分城市的大型超市外資控制率過高的現(xiàn)象，應給予適當關注。[1]另一種觀點認為，目前外資零售業(yè)在華投資已威脅到中國零售業(yè)安全，甚至經(jīng)濟安全，必須高度警覺。[2]、[3]

本文認為，盡管分歧緣自考察范圍、口徑和視角的差異，但關鍵在于缺乏一套全面、科學的零售業(yè)安全評估指標體系。所以，構建一套既具有針對性和操作性，又具有客觀性和全面性的零售業(yè)安全評估指標體系十分必要。

一、相關研究述評

1.產(chǎn)業(yè)安全評估指標體系的研究。何維達、宋勝洲從產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)環(huán)境、國際競爭力、對外依存度、控制力等方面構建了產(chǎn)業(yè)安全的評估指標體系，并對中國三大產(chǎn)業(yè)安全度、江西省產(chǎn)業(yè)安全度進行了估算。此后，何維達等人再次使用該評估指標體系對我國煤炭和石化產(chǎn)業(yè)的安全問題進行了實證分析，[4]、[5]、[6]使產(chǎn)業(yè)安全評估指標體系更完善和成熟，也得到了國內(nèi)多數(shù)學者的認可與采納。孫瑞華、[7]李孟剛、[8]王培志[9]等構建的產(chǎn)業(yè)安全評估指標體系大都參照了該指標體系的基本框架，并進行了有益的完善和補充。

2.零售業(yè)安全評估指標體系的研究。王俊從外資對我國零售業(yè)的市場結構、產(chǎn)業(yè)控制力和產(chǎn)業(yè)競爭力的影響出發(fā)，構建了包括準則層、子準則層和指標層的三級指標體系，并對我國零售業(yè)安全度進行了估算。[10]李飛、汪旭暉分別設計了外資零售企業(yè)市場占有率、外資消費品品牌市場占有率與外資制造業(yè)品牌市場占有率的比值、外資零售業(yè)顧客滿意度三項測評指標，以反映零售業(yè)開放對國家經(jīng)濟安全的影響。[11]姜紅、曾鏘從發(fā)展安全、控制安全、結構安全、權益安全等方面構建了零售業(yè)開放對經(jīng)濟安全影響的三級評估指標體系，用以評估外資對零售業(yè)安全的影響。[12]

本文認為，第一，產(chǎn)業(yè)安全的評估指標體系雖然比較完整、成熟，也得到了不少學者的認可，但不能直接應用于零售業(yè)安全評估。因為產(chǎn)業(yè)安全評估指標體系并不具有通用性，在使用過程中需要根據(jù)不同的研究對象進行相應的調(diào)整。第二，以上學者僅針對外資設計的零售業(yè)安全評估指標體系過于片面，據(jù)此構建評估指標體系無法全面把握零售業(yè)安全的整體狀況。

二、零售業(yè)安全評估指標解釋及體系框架

根據(jù)影響零售業(yè)安全的國內(nèi)外因素，在借鑒和吸收產(chǎn)業(yè)安全評估指標基礎上，本文構建了包括3個一級指標、15個二級指標和24個三級指標的零售業(yè)安全評估指標體系。

1.零售業(yè)發(fā)展環(huán)境評估指標。該指標主要是指零售業(yè)面臨的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境，具體細分為金融環(huán)境評估指標、勞動力環(huán)境評估指標、市場供求環(huán)境評估指標、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境評估指標等4個二級指標。

（1）金融環(huán)境評估指標。第一，資本效率，指企業(yè)獲得資本的難易程度。資本效率高說明產(chǎn)業(yè)面臨的金融環(huán)境好；反之，則說明金融環(huán)境差。該指標屬于定性指標，且與總體指標是正相關關系（正向指標），即資本效率評價越高，產(chǎn)業(yè)安全度越高。第二，資本成本，是企業(yè)籌集和使用資本付出的代價。一般而言，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)獲取資金的成本越高，發(fā)展過程中的包袱就越重，競爭力就越差，會影響到產(chǎn)業(yè)安全。該指標可以用短期利率、企業(yè)資本成本、國家信用等指標衡量。該指標為定量指標，且與總體指標是負相關關系（反向指標），即資本成本越高，產(chǎn)業(yè)安全度越低。

（2）勞動力環(huán)境評估指標。第一，勞動力素質(zhì)，是指包括政治思想、職業(yè)道德、文化程度、勞動技能等在內(nèi)的勞動者綜合素質(zhì)。通常情況下，勞動力素質(zhì)愈高，勞動生產(chǎn)率也愈高，企業(yè)競爭力愈強，產(chǎn)業(yè)也愈安全；反之，產(chǎn)業(yè)越不安全。勞動力素質(zhì)評價可以用國內(nèi)勞動者平均受教育年數(shù)衡量。該指標是定量指標，且為正向指標，即勞動力素質(zhì)越高，或者說，勞動者平均受教育時間越長，勞動生產(chǎn)率越高，產(chǎn)業(yè)也越安全。第二，勞動力成本，在其他因素既定的情況下，勞動力成本越高，產(chǎn)業(yè)競爭力越低，產(chǎn)業(yè)安全度越低。勞動力成本可以用就業(yè)人員平均工資水平來衡量，且與總體指標是負相關關系，即勞動者平均工資越高，勞動力成本越高，產(chǎn)業(yè)安全度越低。

（3）市場供求環(huán)境評估指標。從供應鏈角度看，零售業(yè)是生產(chǎn)和消費的中間環(huán)節(jié)，生產(chǎn)商供給狀況和消費者需求水平與零售業(yè)安全息息相關。第一，消費品供給充足率。在市場機制下，商品供給越充裕，零售業(yè)市場越繁榮，市場秩序越穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)安全度越高。對于零售業(yè)而言，一般可以用消費品供給充足率代表商品供給充足率。該指標為定量正向指標，在實際應用中可以選擇國家對消費品市場價格的監(jiān)控數(shù)據(jù)作為計算依據(jù)，消費品供給充足率越大，產(chǎn)業(yè)越安全。第二，社會消費品零售總額增長率。通常情況下，消費者需求水平可用社會消費品零售總額增長率來反映，其值越大，消費者需求潛力越大，零售業(yè)面臨的需求環(huán)境越好，安全度越高；反之，其值越小，零售業(yè)安全度越低。該指標為定量正向指標。

（4）產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境評估指標。該指標反映的是政府利用法律、法規(guī)、政策等手段調(diào)整和規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況與結果，主要表現(xiàn)在政策的完善程度和執(zhí)行力度方面。針對零售業(yè)而言，政府在土地利用、金融政策、稅收政策、商業(yè)規(guī)劃等方面的政策愈完整，零售業(yè)安全愈有保證。另外，還要考慮具體的政策執(zhí)行力度，如果缺乏執(zhí)行力度，那么政策文件和法律文本也形同虛設，政策控制是不安全的。該指標為定性指標，主要通過各方專家和業(yè)界人士的評價進行判斷，其評價結果與零售業(yè)安全度呈正相關關系，即政策環(huán)境評價越高，零售業(yè)越安全。

2.零售業(yè)競爭力評估指標。該指標可分為市場競爭力評估指標、品牌競爭力評估指標、技術競爭力評估指標、市場集中度評估指標和市場績效評估指標等5個二級指標。

（1）市場競爭力評估指標。第一，零售業(yè)國內(nèi)市場份額，該指標數(shù)值越大，表示零售業(yè)在國內(nèi)市場上的競爭力越強，可用社會消費品零售總額占同期國內(nèi)貿(mào)易總額之比衡量，與總體指標呈正相關關系，且為定量指標。其計算公式為：

第二，零售業(yè)國際市場份額，該指標數(shù)值越大，表明零售業(yè)在國際市場上競爭力越強，可用本國零售業(yè)境外投資總額占世界零售業(yè)境外投資總額的比重來計算。該指標為定量指標，且與零售業(yè)安全度呈正相關關系，其值越大，產(chǎn)業(yè)安全度越高。計算公式為：

（2）品牌競爭力評估指標。品牌競爭力包括企業(yè)品牌競爭力和商品品牌競爭力兩方面內(nèi)容。企業(yè)品牌競爭力可從企業(yè)品牌知名度和企業(yè)品牌美譽度兩方面衡量；商品品牌競爭力主要體現(xiàn)在自有品牌擁有率方面。第一，企業(yè)品牌知名度，主要是衡量企業(yè)品牌在消費者心中的認知程度。產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌知名度越高，知名品牌企業(yè)數(shù)越多，企業(yè)品牌競爭力越強，發(fā)展也越安全。該指標設定為定性正向指標，可借助于權威機構發(fā)布的企業(yè)品牌知名度排名來評價，且與總體指標呈正相關關系。第二，企業(yè)品牌美譽度，是消費者對某一企業(yè)品牌的好感和信任程度，它與企業(yè)品牌知名度共同構成企業(yè)品牌競爭力的主體。零售業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌美譽度越高，此類企業(yè)數(shù)目越多，企業(yè)品牌競爭力越強，發(fā)展也越安全。該指標為定性正向指標，可借助于權威機構發(fā)布的相關信息作出大致判斷，且與總體指標呈正相關關系。第三，擁有自有商品品牌企業(yè)比重?？纱笾抡J為，擁有自有商品品牌的零售企業(yè)越多，零售業(yè)競爭力越強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展越安全。所以，零售業(yè)商品品牌競爭力可用擁有自有商品品牌的企業(yè)數(shù)占全國零售企業(yè)總數(shù)的比重衡量。該指標為定量指標，且與零售業(yè)安全度呈正相關關系。計算公式為：

（3）技術競爭力評估指標。零售業(yè)技術競爭力可用零售技術普及率來衡量，而針對零售業(yè)而言，技術普及率與零售企業(yè)規(guī)模相關。零售企業(yè)規(guī)模越大，零售技術應用程度越高。因此，零售技術普及率可用大型零售店數(shù)量占全國零售門店總數(shù)的比例大致衡量。該指標為定量指標，且與零售業(yè)安全度呈正相關關系，即零售技術普及率越高，產(chǎn)業(yè)安全度越高，反之，安全度越低。計算公式為：

（4）市場集中度評估指標。該指標是反映市場組織化程度的指標之一，也是多數(shù)學者用來判斷市場壟斷或競爭水平的依據(jù)。但對零售業(yè)而言，不能簡單套用一般的市場集中度計算公式。因為零售業(yè)本身具有區(qū)域性特征，而通常的市場集中度計算公式不能反映零售業(yè)的地域特征。所以，零售業(yè)市場集中度應以區(qū)域市場集中度為依據(jù)。計算公式為：

其中λi為第i個區(qū)域市場占全國的比重，Xi為零售業(yè)在第i區(qū)域市場的銷售額，k為劃分的區(qū)域市場個數(shù)。CRmi為在第i區(qū)域市場上規(guī)模較大的前m位企業(yè)的銷售額占該區(qū)域零售總額的比重。該指標為定量指標，而且其值越靠近某一警戒值越好（即適度性指標），警戒值一般根據(jù)“貝恩分類法”并結合產(chǎn)業(yè)特征進行設定。

（5）市場績效評估指標。通?？捎娩N售利潤率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動比率等指標評價。它們都是定量指標，而且銷售利潤率、存貨周轉(zhuǎn)率與總體指標呈正相關關系，指標數(shù)值越大，產(chǎn)業(yè)越安全；流動比率反映企業(yè)的償債能力，一般認為越接近于2:1越好，為適度型指標。計算公式分別為：

流動比率=流動資產(chǎn)：流動負債

3.零售業(yè)控制力評估指標

（1）外資市場控制評估指標。該指標反映外資企業(yè)對國內(nèi)市場的控制程度，可用外資市場控制率衡量。外資市場控制率等于外資控制企業(yè)的銷售額與全國社會消費品零售總額之比。其中的外資控制企業(yè)包括外資股權控制企業(yè)、外資技術控制企業(yè)、外資經(jīng)營決策權控制企業(yè)。該指標為定量指標，且與總體安全指標呈負相關關系，即外資市場控制率越高，產(chǎn)業(yè)安全度越低。

（2）外資資本控制評估指標。該指標從資本角度反映外資對國內(nèi)零售業(yè)的控制情況，可用外資資本控制率衡量。外資資本控制率等于外商投資額占該產(chǎn)業(yè)資本總額之比。外資資本控制率越高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛在威脅性越大，產(chǎn)業(yè)安全程度越低，所以，該指標與總體指標呈負相關關系，且為定量指標。

（3）外資國別控制評估指標。外資國別集中度可作為外資國別控制程度的反映指標，它是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大幾個外資投資國的投資額占該產(chǎn)業(yè)利用外資總額的比重，其值越大，產(chǎn)業(yè)安全度越低。所以，該指標與總體指標呈負相關關系，且為定量指標。零售業(yè)外資國別集中度的計算公式為：

其中，CRnf表示零售業(yè)外資國別集中度，零售業(yè)中規(guī)模最大的前n位外資來源國的投資總額，m表示零售業(yè)中外資來源國國家數(shù)，F(xiàn)DI表示零售業(yè)利用外資總額。當n取值很小，而CRnf又很大時，說明零售業(yè)不安全。

（4）外資供應鏈控制評估指標。該指標主要用于反映外資企業(yè)對上游供應商和下游消費者的控制程度，可分別用外資對供應商控制程度和外資對消費者控制程度反映。外資對供應商的控制程度可使用本土供應商對外資零售企業(yè)的依賴程度衡量，為定性指標，且與總體指標呈負相關關系，即本土供應商對外資零售企業(yè)的依賴程度越高，產(chǎn)業(yè)越不安全；外資對消費者的控制程度可通過顧客對外資零售企業(yè)的忠誠度來反映，為定性指標，且與總體指標呈負相關關系，即顧客對外資零售企業(yè)的忠誠度越高，說明本土零售企業(yè)的發(fā)展空間越小，零售業(yè)安全度越低。

（5）外資業(yè)態(tài)控制評估指標。該指標反映外資在各種零售業(yè)態(tài)中的控制情況。通常情況下，可選擇在零售業(yè)中居于主導地位的零售業(yè)態(tài)作為主要研究對象。大型超市和百貨在國內(nèi)零售市場上占有重要的地位，是國內(nèi)零售業(yè)的主要業(yè)態(tài)，這兩種業(yè)態(tài)一旦被外資控制，零售業(yè)的安全狀況就會受到負面影響，產(chǎn)業(yè)安全度就會降低。可分別用大型超市和百貨業(yè)態(tài)中外資控制企業(yè)的銷售額與該業(yè)態(tài)的銷售總額的比重衡量，其值越高，說明重要業(yè)態(tài)被外資控制的現(xiàn)象越嚴重，產(chǎn)業(yè)越不安全。這兩個指標均為定量指標，且與總體指標呈負相關關系。

（6）外資區(qū)域控制評估指標。該指標反映不同區(qū)域的外資控制的情況，通常以大型城市作為監(jiān)測重點。大型城市消費是我國消費市場的領軍力量，掌握大型城市零售市場的控制權和主動權是維護零售業(yè)安全的重要方面。如果這種控制權落入外資之手，就會增加我國零售業(yè)發(fā)展的未來風險。該指標可通過大型城市中外企銷售額占該地區(qū)零售總額比重衡量，設定為定量指標，且與總體指標呈負相關關系，即大型城市外資控制權越高，零售業(yè)安全度越低。

綜合以上對于零售業(yè)安全評估的一、二、三級指標說明及其邏輯，可以構建零售業(yè)安全評估指標體系，其基本框架如表1所示。

三、評估指標在應用中需解決的主要問題

1.指標賦權。一般而言，在評估指標體系中，各下級指標在其上級指標中的地位和作用是不同的。為了使評估結論更具有客觀性和可信性，原則上應對每一個評估指標賦予不同的權重，這需要采取比較科學的賦權方法。目前，主要使用的賦權方法有個人判斷法、德爾斐法（也成為“專家咨詢法”或“老手法”）和層次分析法，其中，德爾斐法操作簡單，容易理解，在社會問題綜合評價中使用較為廣泛。

2.定性指標賦值。由于定性指標無法直接用數(shù)字來衡量，所以，必須對其進行定量化處理，即對定性指標進行賦值。目前，最常用的方法是專家評分法。首先將定性指標分為幾個評價等級（如分為很差、較差、一般、較好、很好5個等級），并賦予各等級不同的分值（如分別賦予10分、30分、50分、70分、90分）；然后，用問卷方式邀請專家對各項指標進行評價；最后，以選擇某等級的專家比重為權數(shù)進行加權平均，計算該項指標的綜合得分。

表1 零售業(yè)安全評估指標體系

3.定量指標的標準化處理。定量指標雖然可根據(jù)公式直接計算出數(shù)字結果，但由于指標方向和量綱的不同，定量指標并不能直接比較，需要對不同量綱進行標準化處理。需要注意的是，在產(chǎn)業(yè)安全的評估指標中有正向指標（越大越好）、反向指標（越小越好）和適度型指標（指標值越接近于某固定值越好），不同的指標需要不同的標準化處理方法。

零售業(yè)安全評估指標體系構建是零售業(yè)安全實證研究的第一步，也是更加全面、客觀認識零售業(yè)安全現(xiàn)狀的有益探索，對于進一步發(fā)現(xiàn)影響零售業(yè)安全的國內(nèi)外因素，從而趨利避害促進我國零售業(yè)安全、健康發(fā)展具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

＊本文系中國社會科學院重點課題“中國零售產(chǎn)業(yè)安全問題研究”的階段成果。

[1]、[11]李飛，汪旭暉.零售業(yè)開放度對國家經(jīng)濟安全影響的測評研究[J].國際貿(mào)易，2006（8）：29，30.

[2]宋則，李蕊.外資在流通業(yè)超速擴張值得高度警覺[J].商業(yè)經(jīng)濟與管理，2007（3）：5，6.

[3]荊林波.關于促進中國商業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性思考[J].財貿(mào)經(jīng)濟，2005（1）：39，40.

[4]何維達，宋勝洲.開放市場下的產(chǎn)業(yè)安全與政府規(guī)制[M].南昌：江西人民出版社，2003：102-107.

[5]何維達，吳玉萍，劉瑞華.煤炭產(chǎn)業(yè)安全評價研究及實證分析[J].商業(yè)研究，2007（9）：58-61.

[6]何維達，潘玉璋，吳玉萍.中國石化產(chǎn)業(yè)安全分析與定量估算[J].經(jīng)濟與管理研究，2009（3）：61-65.

[7]孫瑞華，劉廣生.產(chǎn)業(yè)安全評價指標體系的構建研究[J].科技進步與對策，2006（5）：139.

[8]李孟剛.產(chǎn)業(yè)安全[M].杭州：浙江大學出版社，2008：166.

[9]王培志.經(jīng)濟全球化背景下中國產(chǎn)業(yè)安全預警機制研究[M].北京：中國財政經(jīng)濟出版社，2008：183.

[10]王俊.對外資進入后我國零售業(yè)發(fā)展安全問題的探討[J].世界經(jīng)濟研究，2006（6）：34-38.

[12]姜紅，曾鏘.零售業(yè)開放的經(jīng)濟安全評價預警指標體系構建[J].國際貿(mào)易問題，2009（6）：105-112.