□文/何金祥

澳大利亞的銅礦工業(yè)現(xiàn)狀分析及前景展望

Analysis and Prospect of Australia's Copper Industry

□文/何金祥

中國是世界最大的銅資源進(jìn)口國，也是澳大利亞銅精礦的最主要出口目的地。了解澳大利亞銅礦業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與前景，不僅有利于中國加強(qiáng)與澳大利亞的互惠合作與經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系，同時也有利于保障自身銅礦業(yè)的安全與健康發(fā)展，滿足國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對銅產(chǎn)品的需求。

一、儲量與資源

據(jù)澳大利亞地球科學(xué)局2009年資料，截至2008年底，澳大利亞經(jīng)濟(jì)探明銅資源儲量（EDR）為7 780萬噸，占世界總探明儲量的12.9%。按澳大利亞2008年的礦山生產(chǎn)能力，這一儲量夠澳大利亞生產(chǎn)88年。近10年澳大利亞銅資源儲量增長狀況見表1。

澳大利亞的銅資源主要分布在南澳州，約占全澳大利亞銅資源總儲量的73%。其次是昆士蘭州，占11%；再次是新南威爾士州和西澳州，分別占9%和6%。

二、產(chǎn)量

1．礦山產(chǎn)品

澳大利亞一直是世界重要的產(chǎn)銅國。2008年，其銅礦山產(chǎn)品產(chǎn)量為88.5萬噸。多年來，澳大利亞礦山銅生產(chǎn)穩(wěn)定，并總體保持了向上攀升的態(tài)勢。10年來澳大利亞銅礦山產(chǎn)品產(chǎn)量見表2。

2．冶煉產(chǎn)品

近10年澳大利亞冶煉銅（粗銅）產(chǎn)量見表3。由表3可見，10年來，盡管澳大利亞冶煉銅產(chǎn)量小有起伏，但產(chǎn)量增長了35.5%，平均年產(chǎn)冶煉銅（或粗銅）41.49萬噸。

3．精煉產(chǎn)品

澳大利亞一直是世界重要的精煉銅生產(chǎn)國。10年來，其精煉銅產(chǎn)量見表4。由表4可見，澳大利亞精煉銅年產(chǎn)量較為穩(wěn)定，基本保持在每年41.2萬噸～55.8萬噸之間，平均年產(chǎn)精煉銅48.15萬噸。

三、主要經(jīng)營公司、主要生產(chǎn)礦山與冶煉廠

近些年，在澳大利亞開展銅礦經(jīng)營的公司主要有斯特拉塔（Xstrata plc）、巴爾明柯（Barminco Ply Ltd.）、阿迪泰亞伯拉礦產(chǎn)有限公司（Aditya Birla Minerals Ltd.）、必和必拓（BHP Billiton Ltd.）、力拓（Rio Tinto Ltd.）、斯特萊特工業(yè)（印度）有限公司（Sterlite Industries(India) Ltd.）、巴里克金礦公司（Barrick Co1d Corp）、紐克里斯特采礦有限公司（Newcrest Mining Ltd）等，這些公司構(gòu)成了澳大利亞銅礦業(yè)的基礎(chǔ)和中堅力量。

澳大利亞主要銅生產(chǎn)礦山有奧林匹克壩（Olympic Dam）、卡迪亞山（Cadia Hill）、科巴（Cobar）、埃洛伊斯(Eloise）、歐內(nèi)斯特亨利（Ernest Henry）、金色格羅夫(Golden Grove）、拉迪安妮（Lady Annie）、萊卡特（Leich-hardt）、芒特戈登（Mount Gordon）、芒特艾薩（Mount Isa）、芒特萊爾（Mount Lyell）、尼夫提（Nifty）、北公園(Northparkes）、奧斯博恩（Osborne）、山脊路（Ridgeway）、塞爾溫（Selwyn）等。各主要礦山產(chǎn)能和所屬公司見表5。

表1 澳大利亞銅EDR*儲量 單位：百萬噸

表2 澳大利亞銅山產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：金屬量，千噸

澳大利亞有3座銅冶煉廠和3座銅精煉廠，分別是芒特艾薩銅冶煉廠、奧林匹克壩銅冶煉廠、肯布拉港(Port Kembla）銅冶煉廠、奧林匹克壩銅精煉廠、肯布拉港銅精煉廠和湯斯維爾（Townsville）銅精煉廠。各冶煉廠與精煉廠的產(chǎn)能和所屬公司見表6。

表3 澳大利亞冶煉銅產(chǎn)量 單位：千噸

表4 澳大利亞精煉銅產(chǎn)量 單位：千噸

四、消費(fèi)、貿(mào)易和主要出口市場

10年來，澳大利亞的精煉銅消費(fèi)見表7。由表7可見，澳大利亞每年精煉銅消費(fèi)量大體保持穩(wěn)定，變化在18.85萬噸～14.37萬噸之間，10年中平均年消費(fèi)量為16.37萬噸?？傮w上看，澳大利亞近5年（2004～2008）精煉銅消費(fèi)量比前5年（1999～2003）明顯走低。

1．出口

澳大利亞國內(nèi)消費(fèi)的銅僅占其銅產(chǎn)量的三分之一左右，其余可用于出口。10年來澳大利亞的銅出口量見表8。由表8可見，總體上，澳大利亞銅出口量呈現(xiàn)了不斷增長的態(tài)勢。其中，礦山產(chǎn)品（銅精礦）和精煉產(chǎn)品（精煉銅）的各自出口量見表9。10年中，澳大利亞銅精礦出口量增長了47.5%，精煉銅出口量也增長了40.6%。

2．主要出口市場

進(jìn)人21世紀(jì)以來，澳大利亞銅精礦的主要出口市場有中國、印度、日本、韓國、菲律賓等。精煉銅的出口市場主要有中國臺灣、馬來西亞、歐盟、泰國、韓國、印度尼西亞等國家和地區(qū)。在2004～2008年，2005、2006和2008年，中國是澳大利亞銅精礦第一出口目的地。中國臺灣始終是澳大利亞精煉銅最大的出口目的地。

五、產(chǎn)業(yè)國際競爭力

世界上生產(chǎn)銅礦的國家很多，比較著名的銅礦生產(chǎn)國有智利、秘魯、美國、中國、印度尼西亞、俄羅斯、加拿大、贊比亞、波蘭、哈薩克斯坦、墨西哥、伊朗等。與其他主要銅礦生產(chǎn)國相比，澳大利亞銅礦產(chǎn)業(yè)的國際競爭力雖不占明顯優(yōu)勢，但也絕不處于劣勢，可在以下五個方面進(jìn)行大致比較。

1．資源儲量

關(guān)于澳大利亞的銅資源儲量，美國地質(zhì)調(diào)查局2009年數(shù)據(jù)與澳大利亞地球科學(xué)局2009數(shù)據(jù)有顯著不同，主要是分類標(biāo)準(zhǔn)不同造成的。但即使是按美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，2008年澳大利亞探明銅資源儲量也為2 400萬噸，居世界第八位。又據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局資料，如以EDR來進(jìn)行評估，則澳大利亞銅儲量占世界銅總儲量的12%，僅位于智利（占世界總儲量的30%）之后。

表5 2007年澳大利亞主要銅礦山產(chǎn)能及所屬公司 （千噸/年）

表6 2007年澳大利亞銅冶煉廠和精煉廠產(chǎn)能和所屬公司 （千噸/年）

表7 澳大利亞精煉銅消費(fèi)量 單位：千噸

表8 澳大利亞銅*出口量產(chǎn)量 單位：千噸

表9 澳大利亞銅精礦和精煉銅出口量 單位：千噸

2．礦山與冶煉廠產(chǎn)能

奧林匹克壩是世界第十六大銅礦山，芒特艾薩銅冶煉廠是世界第二十大銅冶煉廠，湯斯維爾銅精煉廠是世界排名前25以內(nèi)的大精煉廠。與世界頂級銅生產(chǎn)國如智利、秘魯?shù)认啾龋拇罄麃啛o論是礦山產(chǎn)能，還是冶煉廠產(chǎn)能均不占優(yōu)勢，但若與中國、加拿大、墨西哥、波蘭、哈薩克斯坦、伊朗、贊比亞等相比，似乎還有一定的優(yōu)勢。

3.產(chǎn)業(yè)集中度

澳大利亞銅礦山產(chǎn)品79%以上是由年產(chǎn)能在5萬噸以上的礦山所產(chǎn)，其中，62%又是產(chǎn)量在9萬噸以上的礦山所生產(chǎn)，如與加拿大、中國等國相比，其產(chǎn)業(yè)集中度較高。

4．礦床品位

澳大利亞目前正大規(guī)模開采的著名奧林匹克壩銅鈾金礦床，銅平均品位達(dá)到1.6%（據(jù)D.E. Roberts和G.R.T. Hudson相關(guān)資料），大大高于世界許多主要產(chǎn)銅國銅礦山的銅生產(chǎn)品位。

5．生產(chǎn)技術(shù)

澳大利亞的銅礦生產(chǎn)，多采用的是世界較先進(jìn)的浸出-萃取-電積生產(chǎn)工藝（SX-EW)，其技術(shù)不落后于世界其他主要銅生產(chǎn)國。

因此，總體而言，在世界主要產(chǎn)銅國中，澳大利亞銅礦產(chǎn)業(yè)的國際競爭力至少應(yīng)處于中上等水平。

六、展望

根據(jù)分析，未來5年，澳大利亞銅礦業(yè)發(fā)展勢頭會仍然保持良好態(tài)勢。理由至少有三：一是澳大利亞有較充足的銅礦資源，為進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)；二是由于開始于2008年10月的國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)已度過最艱難時刻趨于好轉(zhuǎn)，各國特別是東亞地區(qū)對銅原材料需求會重新增長甚至?xí)谖C(jī)前消費(fèi)基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加，由于地緣和傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系，這種增加會在更大程度上有利于澳大利亞銅礦業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品出口；三是澳大利亞鼓勵礦業(yè)發(fā)展的政策包括礦業(yè)投資政策有利于吸引國內(nèi)外大量投資，推動礦業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，作為礦業(yè)重要一分子，銅產(chǎn)業(yè)當(dāng)然也會受惠于其中。

文章來源： 國土資源情報