康海貴，李 偉，宋金波

（大連理工大學(xué) 建設(shè)工程學(xué)部 土木水利學(xué)院，遼寧 大連 116023）

1 風(fēng)險識別

國際工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅猛，從項目規(guī)模來看，大部分是這些國家和地區(qū)的重大項目之一，時間跨度長、涉及面廣、技術(shù)難度高、綜合性強，任何一個環(huán)節(jié)考慮不周，都可能帶來風(fēng)險，影響項目的展開和總承包方的利益，如果出現(xiàn)重大問題，甚至將影響我國與這些國家的關(guān)系以及在這一地區(qū)的形象。可以說，國際工程總承包是一項充滿風(fēng)險的事業(yè)[1]。

風(fēng)險識別是對風(fēng)險進行感知、預(yù)測的過程，是項目管理者識別風(fēng)險來源、確定風(fēng)險發(fā)生條件、描述風(fēng)險特征并評價風(fēng)險影響的過程。風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和有效的組成部分。風(fēng)險識別應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分類，全面觀察發(fā)展過程，從風(fēng)險產(chǎn)生的原因入手，將引起風(fēng)險的因素分解成簡單、容易識別的基本單元，找出影響預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)的主要風(fēng)險。常用的識別風(fēng)險的方法有現(xiàn)場調(diào)查法、審核表調(diào)查法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法、SWOT分析法、核對表法、情景預(yù)測法、蒙特卡羅模擬分析法、故障樹分析法、分解分析法、德爾菲法和專家訪談法等不同風(fēng)險識別方法。

2 國際水電工程總承包風(fēng)險分類

國際水電總承包工程項目風(fēng)險除同工程建設(shè)項目風(fēng)險分類外，在其行業(yè)內(nèi)可分為非技術(shù)性風(fēng)險和技術(shù)性風(fēng)險兩大類[2]。非技術(shù)性風(fēng)險主要包括自然環(huán)境風(fēng)險、社會環(huán)境風(fēng)險、國家政治風(fēng)險、經(jīng)濟/金融風(fēng)險、法律/規(guī)章風(fēng)險、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范風(fēng)險、市場風(fēng)險、稅收風(fēng)險、業(yè)主風(fēng)險、分包商風(fēng)險、供貨商風(fēng)險等。技術(shù)風(fēng)險主要包括合同風(fēng)險、勘察/設(shè)計風(fēng)險、項目質(zhì)量/安全風(fēng)險、項目進度/成本風(fēng)險、咨詢/監(jiān)理風(fēng)險、信息管理風(fēng)險和其他風(fēng)險（如項目管理風(fēng)險、項目生產(chǎn)風(fēng)險、項目完工風(fēng)險、項目資源管理風(fēng)險、工程損壞風(fēng)險和人力資源管理風(fēng)險等）。

本文對國際水電工程總承包項目風(fēng)險因素的調(diào)查，采用定量分析，利用核對表法和專家訪談法兩種風(fēng)險識別方法調(diào)查國際水電工程總承包項目的關(guān)鍵風(fēng)險因素情況。根據(jù)風(fēng)險評分均值的大小，統(tǒng)計、計算、分析出前10個最重要的風(fēng)險為合同風(fēng)險、項目進度/成本風(fēng)險、業(yè)主風(fēng)險、國家政治風(fēng)險、勘察/設(shè)計風(fēng)險、分包商風(fēng)險、經(jīng)濟/金融風(fēng)險、供貨商風(fēng)險、市場風(fēng)險和社會環(huán)境風(fēng)險（見表1）。

3 案例分析

3.1 越南昆江水電站案例

3.1.1 項目背景

據(jù)統(tǒng)計，從20世紀(jì)90年代到2010年，越南的電力需求量以每年15%的幅度不斷上升，當(dāng)?shù)卣e極從國內(nèi)外募集大量資金發(fā)展該國的電力項目。越南作為水電發(fā)展大國，水電總承包市場廣闊。

越南昆江水電站工程位于越南廣南省東江縣境內(nèi)的昆江上，其主要任務(wù)是發(fā)電，并結(jié)合水資源進行綜合利用。該項目由廣西電力設(shè)計院、桂能工程咨詢公司、廣東省水電二局組成聯(lián)合體承建。工程采用項目建設(shè)工程總承包（EPC）的建設(shè)模式，是越南國內(nèi)第一個EPC工程。

3.1.2 風(fēng)險分析

越南昆江水電站工程投資大、工期長、社會經(jīng)濟效益顯著、社會影響大，存在的風(fēng)險較多。工程所在地較為荒遠(yuǎn)，工地和公路距離較遠(yuǎn)，交通極其不便利，給設(shè)備運輸、物資供應(yīng)造成相當(dāng)大的難度?？偝邪淘谕稑?biāo)前對工程地質(zhì)進行了相對詳細(xì)的了解和勘查，但有限的地質(zhì)資料很難反映出整個項目的地質(zhì)情況，且施工過程中地質(zhì)條件變化較大，不同的地質(zhì)條件需要采取相應(yīng)不同的措施進行處理，影響了正常施工進度，增加了成本，形成相應(yīng)的風(fēng)險。

由于投標(biāo)時間短，對于合同的詳細(xì)內(nèi)容沒有時間進行仔細(xì)翻譯。在該項目投標(biāo)時，承包商負(fù)責(zé)提供的鋼管在投標(biāo)時是按一般鋼管理解和報價的，但在項目實施時，業(yè)主卻要求承包商按鍍鋅不銹鋼管供貨。僅此一項，承包商就多投人幾十萬元的材料費用。由于對合同的各項技術(shù)規(guī)定掌握得不夠全面，工程實施過程中極易陷入被動局面。工程進展期間，當(dāng)?shù)氐膮R率風(fēng)險較大。特別是2008年以來，越南出現(xiàn)了宏觀經(jīng)濟動蕩、通脹壓力和收支平衡失控等問題，越南盾持續(xù)大幅貶值。項目面臨到巨大的結(jié)算、結(jié)匯風(fēng)險，這種匯率浮動對工程影響很大。同時，在項目后期越南通貨膨脹率居高不下，使得工程材料、機械、設(shè)備、水電、人工、柴油等費用大幅增加，工程造價大幅度提高，而項目承包合同為固定總價條款，這種經(jīng)濟上的不穩(wěn)定使總承包商承擔(dān)了額外支付的風(fēng)險。

越南昆江水電站采用的是中國生產(chǎn)的機電設(shè)備，業(yè)主、咨詢方及總承包方需共同驗收由總承包商訂購的一批國內(nèi)機組，發(fā)現(xiàn)貨品邊角有些破損，可能是運輸過程中造成的，業(yè)主因此拒絕簽收，導(dǎo)致該項目機組需要發(fā)回國內(nèi)，重新采購。由于分包商履約不力對項目的進度、成本造成了一定的風(fēng)險。由于工程性質(zhì)和所處地域，肯定有工程分包，但當(dāng)?shù)厥┕り犖榈氖┕つ芰τ邢蓿耘c當(dāng)?shù)厥┕こ邪踢M行工程合作具有一定的難度，他們又與當(dāng)?shù)卣哂辛己藐P(guān)系，期間即使合同條款規(guī)定得非常清楚，也出現(xiàn)了合同執(zhí)行過程中這樣或那樣的糾紛。項目業(yè)主為越南昆江股份有限公司，其成立的時間不長，對水電工程了解不是很多，在施工過程中不可避免地與承包商有一定的分歧，這也帶來了一定的風(fēng)險。

3.2 蘇丹麥洛維水電項目案例

3.2.1 項目背景

麥洛維大壩工程被譽為“蘇丹三峽工程”。該工程位于蘇丹北部的北方省，距離首都喀土穆約500km，是一項用于發(fā)電與灌溉的樞紐工程，是繼埃及阿斯旺大壩后在尼羅河干流上興建的第二座大型水電站，也是蘇丹乃至非洲目前最大的水電工程項目。

項目主要建筑物由大壩和廠房構(gòu)成，大壩全長9.7km，最大壩高達67m。主壩由面板堆石壩、粘土心墻壩、混凝土重力壩3種壩型組成。建成后水庫總庫容量將達140億m3，灌溉線可延伸400km之多，面積達6.66hm2，300多萬人將因此受益。電站裝有10臺12.5萬kW的發(fā)電機組，總裝機容量125萬kW，相當(dāng)于蘇丹全國現(xiàn)有裝機容量的兩倍以上。項目所在地屬熱帶沙漠氣候，年平均氣溫約29℃，最高氣溫可達40～50℃。每年5—7月常有來自沙漠的大風(fēng)暴。該項目是由中國水利電力對外公司與中國水利水電建設(shè)集團公司聯(lián)合承建，工程在2003年7月正式開工，歷時5年半建設(shè)完成。

3.2.2 風(fēng)險分析

蘇丹是政治高風(fēng)險國家，存在一些不穩(wěn)定因素。美國時政雜志《外交政策》發(fā)布《全球2007年失敗國家指數(shù)》報告，在全球177個國家“穩(wěn)定程度”排名中，蘇丹已成為全球第一大“不穩(wěn)定”國家。蘇丹全國有數(shù)百個部族，這些部族的國家認(rèn)同意識很弱，導(dǎo)致蘇丹經(jīng)常發(fā)生部族沖突和戰(zhàn)亂。在外交方面，蘇丹奉行獨立自主的外交政策，維護國家主權(quán)，反對西方強權(quán)政治，主張加強阿拉伯國家團結(jié)，密切同非洲國家的合作，重視同中國等國家發(fā)展友好合作關(guān)系。但是美國以支持恐怖活動為由從1997年開始對蘇丹實施單邊制裁，再加上蘇丹常年的內(nèi)戰(zhàn)，達爾富爾等問題一直得不到很好解決，面臨著國際制裁的可能。因此，蘇丹政局的波動為項目帶來很大的投資風(fēng)險。

此外，蘇丹國內(nèi)各種法律、法規(guī)不健全，存在很多法律、法規(guī)的空白點；我國企業(yè)作為項目承包方受法律保護的程度不足，在法律面前容易受到歧視；另外，蘇丹政府制定的環(huán)保法，采用的是美國標(biāo)準(zhǔn)，盡管它目前還很難保證這一標(biāo)準(zhǔn)的實施，但在環(huán)保方面的要求還是很高的。因此在控制水環(huán)境污染、大氣污染和水土流失方面付出的成本較高。

蘇丹教育水平比較低，人口素質(zhì)普遍低下。當(dāng)?shù)厝说纳罟?jié)奏較慢，當(dāng)?shù)貏诠ぞ礃I(yè)者較少，普遍工作效率低下，管理難度大，且有宗教習(xí)慣——每天5次祈禱，每次至少要20min（受法律保護），造成有效工時較少。雖然工資水平不高（一般每月300美元左右），但綜合考慮，人工成本偏高。加之當(dāng)?shù)貏诠ぜ夹g(shù)水平幾近于無，工效普遍較低。而且，麥洛維項目前期工程由政府指定分包一部分工程如臨建工程，由于當(dāng)?shù)爻邪碳夹g(shù)水平低下，造成承包方的營地及其它臨時建筑設(shè)施遲遲不能完工，嚴(yán)重影響了承包方主體工程的施工。

由于蘇丹人口增長大大超過經(jīng)濟發(fā)展速度，國內(nèi)供需矛盾突出，國內(nèi)通貨膨脹率常年居高不下。在蘇丹政局不太穩(wěn)定，經(jīng)濟落后，依賴進口，外債較高，進口支付能力低的狀況下，蘇丹第納爾匯率波動大。蘇丹第納爾兌換國際主要貨幣特別是美元的陡升陡降，必然給項目帶來巨大的外匯風(fēng)險。

3.3 巴基斯坦巴羅塔水電站案例

3.3.1 項目背景

巴羅塔水電工程是巴基斯坦水電開發(fā)署負(fù)責(zé)，利用世行貸款修建的一座大型引水發(fā)電工程，由中國水利水電第八工程局和東方電氣集團聯(lián)營總承包C-03標(biāo)段，是我國水電行業(yè)在1997年前通過國際競標(biāo)所中標(biāo)的最大境外水電工程，合同金額達2.5億美元。C-03標(biāo)工程包括引水渠尾調(diào)節(jié)閘、前池、進水口、壓力鋼管、裝機5×290MW的發(fā)電廠房、尾水渠、溢洪道、500kV開關(guān)站，及2個日調(diào)節(jié)水庫組成。

3.3.2 風(fēng)險分析

巴羅塔水電站工程項目所在地地勢平坦、道路通暢、距離城市10km，地質(zhì)、地形、氣象和現(xiàn)場條件比較理想；巴基斯坦國內(nèi)政局比較穩(wěn)定，但歷史上出現(xiàn)過多次軍政府，與印度存在克什米爾爭端，且該項目在合同履行期間，先后經(jīng)歷了1999年10月穆沙拉夫發(fā)動的巴基斯坦軍事政變、9.11事件及隨后發(fā)生的反恐戰(zhàn)爭等政治事件，所以該項目存在一定的政治風(fēng)險；由于巴基斯坦工業(yè)欠發(fā)達，導(dǎo)致貨幣不穩(wěn)定、市場供應(yīng)匾乏，加之巴基斯坦貨幣相對于美元等國際通用貨幣具有較強的波動性，所以該項目也存在較大的經(jīng)濟風(fēng)險；巴羅塔項目還存在一定的匯率風(fēng)險，這主要是由于該合同約定的工程價款30%以美元計價，70%以盧比計價。顯然盧比的穩(wěn)定程度決定了工程收入?yún)R率風(fēng)險的大小，而且項目支出的計價貨幣與項目收入的計價貨幣幣種不一致或者支出行為與收入行為存在時間差異時，同樣會產(chǎn)生匯率風(fēng)險。

巴基斯坦是一個伊斯蘭大國，教內(nèi)各派斗爭激烈，所以存在較大的宗教文化差異。此外，教育的相對落后和文盲率高，也影響到當(dāng)?shù)毓蛦T的素質(zhì)。根據(jù)調(diào)查，幾乎所有的國際承包公司均遭受過當(dāng)?shù)毓蛦T罷工事件，也曾多次發(fā)生過搶劫和綁架中國人事件。而巴基斯坦作為一個穆斯林國家，與我國文化傳統(tǒng)、勞動法制等方面存在很大的差異。當(dāng)?shù)毓蛦T每天要進行多次禱告，使得工作紀(jì)律比較懶散造成工作效率偏低，但如果過分干涉，則會造成宗教矛盾，所以人員風(fēng)險也是一個比較大的風(fēng)險。而且，由于巴基斯坦的技術(shù)規(guī)范以英美規(guī)范為準(zhǔn)，所以存在一定的技術(shù)風(fēng)險。

表1 國際水電項目案例關(guān)鍵風(fēng)險因素統(tǒng)計表

4 結(jié)語

通過對越南昆江水電站、蘇丹麥洛維水電項目和巴基斯坦巴羅塔水電站這3個國際水電工程項目案例資料的整理，并查閱相關(guān)文獻，發(fā)現(xiàn)國際水電項目有著較強的復(fù)雜性，因此其風(fēng)險性較高。并且每個案例均包含社會、政治、經(jīng)濟、商務(wù)等多方面的風(fēng)險。表1所調(diào)查的23個風(fēng)險因素，識別并歸納了這3個國際水電工程項目在實際運作中所遇到的風(fēng)險情況，從中得出，項目涉及的風(fēng)險因素方方面面，且對于一個具體項目，在一定時限內(nèi)，關(guān)鍵風(fēng)險因素基本是固定的，而且識別出的大部分風(fēng)險因素都是圍繞著前面所分析識別出的10大風(fēng)險源。

[1]邱長進.國際工程總承包風(fēng)險管理案例研究[D].西南交通大學(xué)碩士論文，2008（6）.

[2]鐘玉平.風(fēng)險管理在國際水電總承包工程項目中的應(yīng)用[J].湖南有色,2006，22（3）：69～73.