許 南，李建軍

（1.湖南師范大學 商學院，湖南 長沙 410081；2.湖南涉外經濟學院 商學部，湖南 長沙 410205）

全球價值鏈研究新進展：俘獲型網絡的形成與突破對策

許 南1，李建軍2

（1.湖南師范大學 商學院，湖南 長沙 410081；2.湖南涉外經濟學院 商學部，湖南 長沙 410205）

GVC理論作為一種全球化條件下產業(yè)和貿易研究的新興理論，至今還沒有整體地納入當代跨國公司新理論體系中，也尚未進入產業(yè)經濟學和產業(yè)組織學的教材中。但是跨國公司的全球價值鏈理論對于發(fā)展中東道國卻蘊含著頭等重要的企業(yè)戰(zhàn)略意義和國家產業(yè)政策意義。其中，俘獲型網絡治理關系成為我國加工貿易產業(yè)在現有國際分工格局下的既成事實，其現實困境證明GVC“升級”事實上是“偽升級”，只有構建基于國內市場空間的自主的國內價值鏈（NVC）才是根本出路。

全球價值鏈；俘獲型網絡；國內價值鏈

一、全球價值鏈理論的基本分析框架

全球價值鏈（GVC）框架為進一步分析全球經濟提供了全新的角度。Gereffi等對GVC框架進行了廣泛地描述（如Gereffi and Korzeniew icz，1994；Gereffi，1995，1999，Gereffi，2005），其貢獻是試圖對跨邊界、以企業(yè)為基礎的交易和他們之間關系的一些社會體系類型進行實證研究并發(fā)展它。GVC分析在上世紀90年代中期以后獲得了巨大發(fā)展，建構了一個涉及全球范圍的分析框架。GVC分析對如產業(yè)升級、科技轉變、職業(yè)變動、市場擴張以及貿易模式等的研究顯現了非常重要的洞察力。

1.參與主體

在Ernst（2001）提出的基于“網絡旗艦”的全球生產網絡模型中包含兩類參與者：領導廠商（leader firms）或稱旗艦公司（flagships），本地供應商（local suppliers）?！捌炫灐敝傅氖侵鲗蛏a網絡的跨國公司，分為“品牌領導者”和“承包制造商”兩種。旗艦企業(yè)位于全球生產網絡的核心，其企業(yè)戰(zhàn)略直接影響到低端參與者的生產、發(fā)展戰(zhàn)略和網絡位置，而后者則不會影響到旗艦企業(yè)的戰(zhàn)略。旗艦企業(yè)通過對“稀有資產”的控制，以及對不同網絡節(jié)點間的交易和知識交換的協(xié)調獲得優(yōu)勢地位（Gereffi，1999）［1］。本地供應商可以分為“高層供應商”和“低層供應商”兩種。前者充當旗艦企業(yè)與本地底層供應商之間的中介，除了核心R&D和戰(zhàn)略營銷活動外，幾乎可以承擔整條價值鏈的所有活動，有時甚至會承擔全球供應鏈管理的功能。而低層供應商一般不與全球旗艦企業(yè)建立直接的聯系，主要與本地高層供應商發(fā)生互動。

2.驅動機制

Gereffi（1999）對GVC類型進行了具有開創(chuàng)性意義的區(qū)分，依驅動機制的不同GVC分為以生產領域的產業(yè)資本作為動力的生產者驅動和以流通領域的商業(yè)資本作為動力的采購者驅動（我國學者翻譯時也叫訂戶驅動、購買者驅動，筆者傾向于用采購者驅動）兩種類型。換句話說，就是GVC各個環(huán)節(jié)在空間上的分離、重組和正常運行等是在生產者或者采購者的推動下完成的。Henderson（1998）在此基礎上對全球價值鏈的驅動力進行了更加深入地研究以后指出，生產者驅動指由掌握價值鏈上核心技術的發(fā)達國家主導企業(yè)投資來推動市場需求，形成全球生產供應鏈的垂直分工體系，并行使對不同環(huán)節(jié)的協(xié)調作用。該驅動機制GVC的戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)在于研發(fā)、關鍵零部件制造等環(huán)節(jié)，資本和技術密集型產業(yè)如汽車、飛機等屬于這種類型。采購者驅動是指擁有強大品牌優(yōu)勢和國內銷售渠道的國際品牌制造商、國際零售商通過全球采購或OEM、ODM等方式組織的國際商品流通網絡［2］。生產者驅動型和采購者驅動型的GVC的區(qū)別。張輝（2006）在Gereffi的基礎上從動力源泉、核心能力等幾個方面進行了比較研究（如表1所示）。

依表1，GVC的驅動力因為其動力源泉不同，繼而決定了該價值鏈的核心能力不同，分布的產業(yè)也有所不同。這就意味著一國要發(fā)展一個產業(yè)時，要先根據該產業(yè)價值鏈的驅動力去確定該產業(yè)價值鏈的核心能力，然后積極發(fā)展這種核心能力，才能使該國在該產業(yè)的GVC中處于高端地位并具有競爭優(yōu)勢。

3.治理模式

作為一種制度安排，治理在全球價值鏈上居于核心地位。因為價值鏈上各環(huán)節(jié)公司之間的各種活動、勞動分工以及價值分配，都處于價值鏈治理之下。Humphrey和Schmitz（2002）給出的定義是：治理（Governance）指通過非市場機制來協(xié)調價值鏈上活動的企業(yè)間關系和制度機制。同時指出GVC治理問題的重要性在于其關系到發(fā)展中國家了解市場進入途徑、迅速獲得生產能力、理解價值鏈上的收益分配、得到發(fā)達國家購買商的技術援助以及找到制定政策和創(chuàng)新的支點等方面。

可以根據不同的標準，對GVC的治理模式進行分類。Sturgeon（2000）區(qū)分了在當今產業(yè)重組和空間配置中起重要作用的三種治理模式：權威型生產網絡（Authority Production Network）、關系型生產網絡（Relational Production Network）和虛擬生產網絡（Virtual Production Network）。Humphrey和Schmitz（2000）根據交易成本經濟學和企業(yè)網絡理論，把GVC治理模式劃分為科層制、準科層制、網絡型、市場關系型（Arm’s Length Market）。Sturgeon和Lee（2001）以產品和過程標準化程度為基礎比較了商品供應商（Commodity Supplier）、俘獲型供應商（Captive Supplier）和交鑰匙供應商（Turn—key Supplier）三種類型的供應關系。Kaplinsky和Morris（2003）認為，GVC中不同環(huán)節(jié)的企業(yè)之間維持互相信任的機制是制定和執(zhí)行各種規(guī)則的標準。他們指出只有通過GVC運轉的規(guī)則和標準把全球生產和貿易的離散性片段區(qū)域聯系起來，才能反映GVC動態(tài)性特征。同時，只有認識到治理規(guī)則和標準的重要性，廠商才能順利嵌入GVC以實現升級。所以，他們提出了一種新的治理分類方法：規(guī)則制定治理（Legislative Governance）、監(jiān)督裁決性治理（Judicial Governance）和執(zhí)行性治理（Executive Governance）三種形式。在此基礎上，Gereffi、Humphrey和Sturgeon（2003）根據GVC中各行為主體之間協(xié)調能力的高低，將GVC治理模式劃分為：市場型（Market）、模塊型（Modular）、關系型（Relational）、領導型（Captive）和科層制（Hierarchy）。五種治理模式的特征如表2所示。

表1 生產者與采購者驅動型GVC的比較

4.升級研究

所謂產業(yè)升級（Industrial Upgrading），其實質是伴隨資本積累及人力資本的提升而發(fā)生的要素密集度的變化，并促使產品移向資本較為密集環(huán)節(jié)的過程。Gereffi（1994）認為產業(yè)升級將使廠商或經濟體改進其本身的能力，并移向更具利潤及知識、資本密集的經濟地位。Kaplinsky（2000）認為升級就是制造更好的產品、更有效地制造產品或者是從事需要更多技能的活動。Humphrey和Sehmitz（2002）指出，在嵌入GVC面對各種競爭壓力時，生產者技能的提高、突破有進入障礙的節(jié)點，從而一定程度上遠離直接市場競爭壓力，這些行為的轉變都是升級。Kaplinsky和Morris（2003）、Humphrey（2004）認為：GVC 的升級是產業(yè)通過達到GVC上各種標準，使自身技術能力和市場進入能力得到提高的一種行為。目前GVC的升級研究主要有三個方向：升級的動力、升級的模式以及政策引導。

Gereffi（1999）較早認識到產業(yè)升級分析的層次問題，他認為產業(yè)升級可分為四個層次：一是在產品層次上的升級（即從簡單到復雜的同類型產品）；二是經濟活動層次上的升級（包括不斷提升的設計、生產和營銷能力）；三是在部門內層次上的升級（如從最終環(huán)節(jié)的制造到更高價值產品整合服務的生產，也包括供應鏈的前向和后向聯系）；四是在部門間層次上的升級（即從低價值、勞動密集型產業(yè)到資本和技術密集型產業(yè)）。在此基礎上，Humphrey和Schmitz（2000）明確提出了一種以企業(yè)為中心，由低級到高級的四層次升級分類方法：即工藝流程升級、產品升級、產業(yè)功能升級和鏈的升級。對于這四種升級模式，眾多研究表明產業(yè)升級一般都依循從工藝流程升級到產品升級到功能升級，最后到鏈的升級。此外，梅麗霞、柏遵華和聶鳴（2005）提出了在GVC環(huán)境下，地方產業(yè)集群的升級包括技術能力升級、創(chuàng)新能力升級、外部關聯升級、社會資本升級和區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)升級等方面的內容。GVC中產業(yè)升級的內在行為與外在表現如表3所示。

以上觀點從不同角度說明了嵌入GVC中的地方產業(yè)或產業(yè)集群的升級方式和過程，但嵌入GVC并不一定能實現產業(yè)升級。Giuliani、Pietrobelli和Rabellotti（2005）通過對拉丁美洲中小型企業(yè)集群的實證研究發(fā)現，沿價值鏈條向上攀登的升級過程會遇到各種壁壘和阻礙，嵌入GVC有可能削弱地方產業(yè)集群的升級戰(zhàn)略。

Lall（2001）等認為市場失靈、路徑依賴等問題會使企業(yè)或產業(yè)在GVC上的學習和升級過程延長和充滿風險，需要國家和政府干預來應對這些市場失靈。Bair和Peters（2006）也指出參與并不能保證達到可持續(xù)的產業(yè)升級和發(fā)展，除非把當地供應商同全球價值鏈聯系起來的出口導向活動，能夠根植于區(qū)域并促進內生增長。因此，學者們?yōu)榘l(fā)展中國家如何支持本國企業(yè)和產業(yè)集群積極參與全球生產與貿易提出了許多政策建議。具體包括技術支持政策、進出口政策、勞工政策、市場開拓能力培養(yǎng)政策及貿易談判等。

表2 GVC治理模式的特征

表3 四種升級模式的一些內在行為和外在表現比較

二、GVC視角下我國加工貿易產業(yè)“俘獲型網絡”的形成

1.GVC與中國加工貿易產業(yè)的“貧困式增長”

入世后，我國融入GVC和世界經濟主流的步伐不斷加快，取得了卓有成效的成果，通過不斷地學習和發(fā)展要素的積累，逐步形成了經濟起飛的基礎，這也被韓國、臺灣、新加坡等國家或地區(qū)的發(fā)展經驗所支持。但這種定位于“GVC低端”的增長戰(zhàn)略產生的負面影響也是顯然的。

憑借廉價的勞動力資源，以代工方式從低端嵌入GVC，被認為是我國企業(yè)融入全球分工體系、獲取分工收益、實現技術進步的一條捷徑，但這條捷徑背后蘊藏的巨大風險值得我們警惕?？鐕少徤掏ㄟ^對代工企業(yè)升級的控制，不僅使對后者不利的分配格局永久化，并可能使其陷入“悲慘增長”的境地。

俞榮建、呂福新（2008）通過分析“浙商企業(yè)”的發(fā)展歷程指出：“浙商企業(yè)”嵌入GVC中獲得價值增長，對外貿易量處于超高速增長狀態(tài)，但價值份額卻在不斷下降，出口產品的技術知識含量和產品附加值增值不但沒有得到迅速提升，相反還有些指標在惡化，正面臨拉美國家曾經經歷過的“貧困化”增長風險。

劉志彪、于明超（2009）從兩方面分析了這種負面影響。一方面表現在GVC收益分配的不平衡、非對稱造成資金積累困難。如在采購者驅動型GVC下，各主體之間市場勢力存在巨大差異，如迪斯尼、沃爾瑪等顯然屬于寡頭壟斷企業(yè)，而代工企業(yè)間基本上屬于完全競爭狀態(tài)，這種買賣雙方市場勢力的差異造成價值權力被主導企業(yè)壟斷，從而使收益分配出現極度不平衡。另一方面，代工企業(yè)與國際主導企業(yè)在GVC縱向上進行分工，但與國內其他產業(yè)內企業(yè)形成了橫向分工，它們之間形成的競爭關系強于合作關系，同時“兩頭在外”的生產網絡造成與國內市場和先進服務業(yè)投入的雙重脫節(jié)，弱化了地區(qū)間產業(yè)聯系和區(qū)域一體化的動力，造成地區(qū)間“產業(yè)同構”、“重復建設”、“惡性競爭”等問題。

郎咸平（2008）指出，由于中國加工貿易中的絕大多數企業(yè)處于GVC“6+1”環(huán)節(jié)中的1之中，中國大多數代工企業(yè)被分配到“附加值最低、最消耗資源、最破壞環(huán)境、不得不剝削勞動的制造環(huán)節(jié)”，從而使中國工業(yè)陷入嚴重的三個泥沼：資源消耗、環(huán)境破壞和勞工剝削。資源消耗泥沼和環(huán)境破壞泥沼使中國人生活在惡劣的水、土、空氣環(huán)境中，勞工剝削泥沼使中國社會的兩極分化日益嚴重，并最終導致儲蓄率升高而內需乏力以及靠投資與出口拉動經濟增長而貿易條件不斷惡化。面對這種特殊的經濟發(fā)展狀況，當前中國經濟的高速增長實質上是一種利潤水平極低、缺乏產業(yè)技術進步支撐的“貧困式增長”。

2.遭受主導企業(yè)俘獲，價值權力日趨下降

跨國采購商憑借對產品終端市場銷售渠道、品牌和設計研發(fā)等價值鏈核心要素的控制，俘獲僅擁有勞動力資源等低級要素的國內代工企業(yè)，形成以跨國采購商為主要治理者的俘獲型GVC，是國內代工企業(yè)失去升級自主權、陷入“悲慘增長”境地的根源。

出于增強自身核心競爭力的考慮，跨國公司把失去比較優(yōu)勢的價值環(huán)節(jié)重組到其它發(fā)展中國家，在全球逐漸形成價值網絡，為提高和鞏固自身在全球價值鏈中的地位，跨國公司擴張市場勢力，加強壟斷優(yōu)勢，著手加強對全球價值鏈的整合和控制，通過對網絡不同節(jié)點之間的價值鏈活動進行時空協(xié)調，同時追求全球產業(yè)競爭所必需的時間（速度）經濟與空間集聚經濟效應，創(chuàng)造了所謂的“戰(zhàn)略集聚”，進而形成“戰(zhàn)略意圖型集群”。其目的在于利用特定區(qū)位的獨特條件，通過價值鏈活動地理空間的重塑與轉換，提升全球生產網絡的整體競爭優(yōu)勢（Bell，2005），并形成內在的戰(zhàn)略性“隔絕機制”（Isolating Mechanisms）。在對發(fā)達國家主導企業(yè)戰(zhàn)略意圖臣服的前提下去進行所謂的“升級”，實際上只能是“偽升級”，GVC理論的價值假設與“升級”論斷之間邏輯上存在內在矛盾與沖突，出現所謂“升級悖論”：集群內企業(yè)沿某一特定產品—技術路徑升級越快，當地根植性與當地產業(yè)關聯被弱化的可能性就越大。

綜上所述，GVC是發(fā)達國家主導企業(yè)在新一輪全球價值體系重構中所構建的價值攫取工具，是其全球戰(zhàn)略意圖與核心競爭力的組織載體。在GVC中，以OEM等方式嵌入的我國加工貿易企業(yè)，其“升級”是只限于產品與工藝的改良和革新，結果是使得資產專用性程度日益提高、路徑依賴更為嚴重以及經營風險更大，被俘獲的程度日益增強，其價值權力被日益削弱。

三、突破對策：構建與GVC平行的NVC

1.主動走出去，整合全球價值鏈，實現NVC→AVC→GVC的轉變

發(fā)展中國家NVC的構建一般要經歷如下過程：首先專注于國內市場的開拓與競爭，在取得國內市場某個行業(yè)或產品價值鏈的高端環(huán)節(jié)競爭優(yōu)勢后，建立起自己設計、品牌和全國銷售渠道。在成功構建了NVC之后，要利用國內市場的時空差和高級要素的成長機會，逐步進入周邊國家或者具有相似需求特征的發(fā)展中國家市場，建立起以自己為主導的區(qū)域價值鏈分工體系（Area Value Chain，AVC）［3］，最后打入發(fā)達國家市場，建立起與發(fā)達國家的國際大購買商或跨國公司以均衡型網絡關系對接，而非俘獲型關系，則是完全由自己主導的全球價值鏈分工體系。歷經NVC→AVC→GVC動態(tài)轉移過程的本土企業(yè)或網絡，通常都能完成工藝升級→產品升級→功能升級→鏈的升級整體過程，特別是在功能升級和鏈的升級高端階段表現出很強的自主權。通過這種“農村包圍城市”式的途徑實現產業(yè)升級，對于擁有廣闊的國內市場、有一定發(fā)展基礎的我國企業(yè)來說，是可行的。上海明精公司的升級就是成功典范。處于制造環(huán)節(jié)的上海明精公司在為處于戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)的沃倫貝爾公司進行多年貼牌生產后，發(fā)揮比較優(yōu)勢，快速實現積累，實現了對沃倫貝爾公司的收購，獲得了相關的專利、技術、品牌等核心資產，從而實現了流程、產品和功能升級。

2.利用迅速成長的國內市場，實現功能升級和鏈的升級

Schmitz（2004）指出：與GVC下發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間，由于外包與代工對接所形成的俘獲型網絡關系不同，一些發(fā)展中國家的實踐經驗表明，憑借國內市場發(fā)育而成的NVC中的本土企業(yè)或網絡，表現出很強的功能升級與鏈升級的能力。從GVC到NVC的轉變，不僅是突破產業(yè)升級困境的途徑，也是區(qū)域一體化發(fā)展的客觀要求。在我國加工貿易發(fā)展戰(zhàn)略面臨重要調整與轉變的節(jié)點上，要充分重視從被“俘獲”與“壓榨”的GVC中突圍的問題，加快構建以本土市場需求為基礎的NVC的網絡體系和治理結構。

（1）培育高級要素。以代工方式嵌入GVC分工體系，對于大多數發(fā)展中國家本土企業(yè)來說，是無需高昂高級要素積累和技術創(chuàng)新能力投入就能夠獲取收益的“捷徑”。但是，如果發(fā)展中國家只是依賴于低級要素驅動來參與GVC，而不是致力于發(fā)展自身的高級要素條件，必然只能切入到低附加值的裝配和初級產品生產環(huán)節(jié)，也就必然會被發(fā)達國家的主導企業(yè)所俘獲，從而陷入工藝創(chuàng)新→產品創(chuàng)新→功能升級→鏈的升級困境。由此可見高級要素培育的重要性。甚至從一定意義上講，發(fā)展中國家能否在發(fā)展初期擺脫對國外市場的過度依賴，依靠本國市場所提供的空間來培育高級要素的發(fā)展能力，就成為能否發(fā)展具有國際競爭力的NVC的關鍵因素。

（2）適度保護國內市場，發(fā)揮需求的創(chuàng)新引致功能。初始階段國內產品市場的保護策略是發(fā)展初期NVC得以生存與發(fā)展的必要條件。日本企業(yè)在GVC中順利實現產業(yè)升級，占據了高附加值的戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)，其成功固然得益于種種有利條件，然而通過設置貿易壁壘限制發(fā)達國家產品進入國內市場，為國內企業(yè)設置的基于國內市場的區(qū)域價值鏈，為其迅速實現產業(yè)升級奠定了堅實的基礎。我國企業(yè)有著構建基于國內市場的區(qū)域價值鏈良好的便利條件。隨著我國人均收入向2000美元邁進，國內市場的擴大和消費的差異化，為構建NVC提供了本土優(yōu)勢。我國企業(yè)可以利用熟悉本國市場，占據市場網絡資源的特點，積極整合和協(xié)調國內市場，自身專注于品牌和營銷等價值環(huán)節(jié)的經營，甚至把制造等價值環(huán)節(jié)外包給制造技術先進的海外企業(yè)，由海外企業(yè)為我國品牌經營企業(yè)進行貼牌生產。

（3）通過快速變化的產品更新換代和嚴格的安全、環(huán)保進入壁壘等方式迫使嵌入GVC中低端價值環(huán)節(jié)的我國企業(yè)持續(xù)地進行設備“淘汰”，向居于戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)的主導企業(yè)引進更為先進的生產設備。這種手段既可減少嵌入中低端價值環(huán)節(jié)的發(fā)展中國家企業(yè)對新技術的消化、吸收時間，抑制發(fā)展中國家基于自主創(chuàng)新基礎上的工藝、產品和功能升級，又迫使我國企業(yè)始終處于大規(guī)模的固定資產更新投資時期。使得嵌入GVC的發(fā)展中國家企業(yè)創(chuàng)造的利潤通過購買居于戰(zhàn)略價值環(huán)節(jié)的企業(yè)的生產設備的形式被“回收”。

［1］Bair，J.&Gereffi，G.Local Clusters in Global Chains：the Causes and Consequences of Export Dynamism in Torreon’sBlue JeansIndustry.World Development，2001，29（11）：1885-1903.

［2］Bair，J.&Peters，E.D.Global Value Chains and Endogenous Growth：Export Dynamism and Development in MexicoandHonduras.WorldDevelopment，2006，34（2）：203-221.

［3］Gereffi，G..Global production systems and third world development，in B.Stallings（ed.），Global Change，RegionalResponse.New York，CambridgeUniversity Press：1995，100-142.

Abstract：As a new theory to research industry and trade activity in globalization，global value chain theory is still not in the new modern corporation theory system，but this theory has the most important enterprise strategy meaning and national industry policy meaning to the host developing countries.The prisoner type network govern relationship has become accomplished fact of our country’s processing trade industry in present international division of labor.The current trouble situation has proved the GVC upgrade is the false upgrading；the fundamental outway is to establish the national value chain based on domestic national market space.

Keywords：global value chain；prisoner type network；global value chain

（責任編校：文 心）

The New Research of Global Value Chain：Formation of Prisoner Type Network and Its Breakthrough Countermeasures

XU Nan1，LI Jian-jun2
（1.School of Business，Hunan Normal University，Changsha，Hunan 410081，China；2.Hunan International Economics College，Changsha，Hunan 410205，China）

F202

A

1000-2529（2011）01-0075-05

2010-08-23

湖南省教育廳重點科研項目“湖南省加工貿易發(fā)展與產業(yè)結構調整關系實證檢驗及對策研究”（07A041）

許 南（1975-），男，湖南長沙人，湖南師范大學商學院副教授，經濟學博士；李建軍（1978-），男，湖南寧鄉(xiāng)人，湖南涉外經濟學院商學部講師。