尹 虹

（華南理工大學(xué) 廣州 510640）

尹虹：看建筑陶瓷的2011年＊

尹 虹

（華南理工大學(xué) 廣州 510640）

2011年年初筆者寫了篇專欄文章，題為：“看不透的建筑陶瓷2011”，現(xiàn)在2011年即將過去，2011年建筑陶瓷的全年發(fā)展走勢(shì)仍未全面清晰，夸張點(diǎn)說有些撲朔迷離。這里不妨從多個(gè)視角來看看建筑陶瓷的2011年。

1 從房地產(chǎn)市場(chǎng)看建筑陶瓷的2011年

與建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展相關(guān)系數(shù)最大的是房地產(chǎn)市場(chǎng)，2010年以來中央政府三令五申出重拳調(diào)控房?jī)r(jià)，一線城市房?jī)r(jià)不見松動(dòng)，二三線城市房?jī)r(jià)不降反升，至今雖已對(duì)整體房地產(chǎn)成交量有所影響，表面上看2011年建筑陶瓷的整體銷售市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)受到房地產(chǎn)市場(chǎng)的打壓，而影響今年建筑陶瓷的銷量與產(chǎn)量。事實(shí)上，2011年1～5月的建筑陶瓷銷售狀況并沒有受到房地產(chǎn)成較量下降的全面沖擊，也許可能是由于建筑陶瓷行業(yè)與房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度本身有半年至一年的滯后；另一方面中央政府已經(jīng)明確要求確保2011年1 000萬套保障性住房落實(shí)，將會(huì)如期而至嗎？?jī)H這個(gè)方面，如果平均每套保障性住房約80m2，意味著2011年將完成的保障性住房總面積將達(dá)到8億m2，按每平方米建筑面積用瓷磚2.5～3m2來計(jì)，2011年保障性住房將使用20～24億m2瓷磚，這將占目前全國(guó)瓷磚產(chǎn)量的20%～25%，隨后而至的還有3 600萬套保障性住房，面對(duì)這樣的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)人士大多并不樂觀。事實(shí)上，2011年1～5月，筆者所接觸到的佛山陶瓷企業(yè)絕大部分感覺不錯(cuò)，詢問相關(guān)企業(yè)2011年的銷售情況，大部分回答是有增長(zhǎng)，但沒有達(dá)到預(yù)期。但四川夾江、沈陽(yáng)法庫(kù)及江西高安等地則受到較大的壓力。

2 從建筑陶瓷產(chǎn)能看建筑陶瓷的2011年

事實(shí)上，2010年我國(guó)瓷磚的產(chǎn)能一直沒有得到充分釋放，由于2010年是“十一五”節(jié)能減排任務(wù)指標(biāo)最后沖刺的一年，不少建筑陶瓷企業(yè)被迫停電、停產(chǎn)。而進(jìn)入2011年，由于通貨膨脹，電煤價(jià)格的倒掛，在湖南、江西、河南、廣東江門（恩平）等建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)都遭遇了大面積停電、限電（或開三停四，或錯(cuò)峰用電）而自己發(fā)電電價(jià)將超過2.00元／度，陶瓷企業(yè)無法承擔(dān)如此之高的電價(jià)。時(shí)至今日整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能仍沒有完全釋放，建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)7年都達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)，綜觀近幾年新增的生產(chǎn)線，有足夠的產(chǎn)能繼續(xù)保持2011年的增長(zhǎng)，全國(guó)還有大量的生產(chǎn)線正在準(zhǔn)備投產(chǎn)，關(guān)鍵是市場(chǎng)是否可以消化這些產(chǎn)量。2011年是淄博陶瓷“調(diào)整振興”的第3年（最后1年），淄博陶瓷產(chǎn)量將由12億m2下降到7億m2，也許是對(duì)2011年部分瓷磚產(chǎn)能釋放的一個(gè)平衡?，F(xiàn)在2011年已即將過去，估計(jì)2011年陶瓷行業(yè)的產(chǎn)能仍不太可能全部釋放，一方面電煤價(jià)格雙軌制問題在當(dāng)前的大背景下短期內(nèi)不太可能解決；另一方面有消息表明，目前至少有200多臺(tái)預(yù)付了定金的壓磚機(jī)仍在倉(cāng)庫(kù)“睡覺”而沒有被提貨，說明行業(yè)本身也感受到全面釋放產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)。

3 從通貨膨脹看建筑陶瓷的2011年

人民幣對(duì)外升值、對(duì)內(nèi)貶值。2011年上半年人民幣對(duì)美元匯率一而再，再而三創(chuàng)下歷史新低，而在國(guó)內(nèi)人民幣遭受通貨膨脹壓力，雖然中央政府為了抑制通貨膨脹，提高銀行存貸準(zhǔn)備金、加息等壓縮貸款的措施象12道金牌一道接一道，但2011年上半年CPI基本徘徊在5.0左右，3月、4月更是連續(xù)突破5.0，處于嚴(yán)重通貨膨脹。在建筑陶瓷行業(yè)的具體表現(xiàn)幾乎就是所有的陶瓷原輔材料、燃料等全面漲價(jià)，遠(yuǎn)超過CPI增幅，占建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品成本較大的煤、油、氣燃料持續(xù)漲價(jià)，一路飆升，化工原料更是大幅漲價(jià)，一年時(shí)間硅酸鋯從8 000多元／t漲到24 000多元／t，據(jù)悉最近澳洲鋯砂還將較大幅度地漲價(jià)，稀土化工原料漲價(jià)更是驚人，大約一年的時(shí)間，氧化鈰從2萬元／t漲到18萬元／t；氧化鐠從12萬元／t漲到68萬元／t左右；氧化鑭從2萬元／t漲到15萬元／t，而且由原來的買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，先付款再提貨。而目前建筑陶瓷產(chǎn)品漲價(jià)的聲音此起彼伏，但誰(shuí)也不敢輕易提價(jià)，一般來講建筑陶瓷產(chǎn)品幾乎都是通過新產(chǎn)品的上市來提高售價(jià)，所以2011年已過去的幾個(gè)月幾乎沒有見到實(shí)質(zhì)性的漲價(jià)，新出爐的佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)變化也表明了這一點(diǎn)。建筑陶瓷產(chǎn)品的價(jià)格都沒有跟上CPI的步伐，利潤(rùn)空間不斷壓縮，從目前的形勢(shì)來看，顯然建筑陶瓷產(chǎn)品很難在自己的終端全面消化這些漲價(jià)，這種形勢(shì)的進(jìn)一步延續(xù)會(huì)不會(huì)將中低端產(chǎn)品拖入“漲價(jià)找死、不漲價(jià)等死”的尷尬局面。

4 從出口看建筑陶瓷的2011年

2011年上半年我國(guó)瓷磚出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，佛山市禪城區(qū)2011年一季度瓷磚出口增長(zhǎng)21.7%，總量達(dá)4.2億美金；另一方面歐盟對(duì)華瓷磚反傾銷初裁結(jié)果于2011年3月17日正式公布（平均稅率32.3%；最低稅率26.2%；懲罰性稅率73%），泰國(guó)的對(duì)華瓷磚反傾銷終裁接踵而至，韓國(guó)、印度對(duì)華瓷磚反傾銷的日落復(fù)審也都陸續(xù)出臺(tái)，在國(guó)際大環(huán)境中，我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷出口將面臨著越來越艱難的局面，這里既有國(guó)外貿(mào)易壁壘、貿(mào)易保護(hù)的原因，也有我們國(guó)內(nèi)行業(yè)自身的原因，行業(yè)缺乏自律，相互惡性競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，我國(guó)瓷磚的出口已經(jīng)突破8億m2，超過了任何一個(gè)國(guó)家的瓷磚年產(chǎn)量。我國(guó)的瓷磚已經(jīng)對(duì)世界各地的瓷磚工業(yè)形成了沖擊甚至威脅，可以想象我國(guó)的建筑陶瓷產(chǎn)品將在世界各地遇到越來越多貿(mào)易壁壘、技術(shù)壁壘，其出口的競(jìng)爭(zhēng)力與障礙將同時(shí)共存較長(zhǎng)一段時(shí)間。

5 從節(jié)能減排看建筑陶瓷的2011年

2008年6月1日開始實(shí)行的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 21252－2007《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)》，由于執(zhí)行的主體不是非常明確，雖然已過去了3年并沒有給行業(yè)帶來太大的震動(dòng)，在行業(yè)中發(fā)揮的調(diào)節(jié)作用有限。2010年10月1日開始實(shí)行的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 25464－2010《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》不僅執(zhí)行主體（環(huán)保部門）明確，而且標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，對(duì)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的影響主要取決于執(zhí)行力度、是否會(huì)全面執(zhí)行。由于出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格苛刻，會(huì)不會(huì)又滋生不公平、甚至腐敗或潛規(guī)則呢？整個(gè)行業(yè)都在觀望。

6 從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移看建筑陶瓷的2011年

在利益最大化與市場(chǎng)區(qū)域化的驅(qū)動(dòng)下，以擴(kuò)張為主要形式的我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在最近幾年可以說如火如荼，南陶北移，東瓷西進(jìn)，由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，佛山建筑陶瓷企業(yè)將由300多家減少到62家（至2011年年底），淄博建筑陶瓷產(chǎn)量將由12億m2減少到7億m2（至2011年年底），同時(shí)全國(guó)新增了30多個(gè)陶瓷產(chǎn)業(yè)工業(yè)園。在各地政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)就業(yè)的思想指導(dǎo)下，往往會(huì)對(duì)這些新增的建筑陶瓷企業(yè)降低準(zhǔn)入門檻，一方面可能帶來節(jié)能減排可持續(xù)發(fā)展的問題，另一方面會(huì)給建筑陶瓷企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)帶來障礙，并給建筑陶瓷行業(yè)的無序擴(kuò)張、過度膨脹、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)提供了滋生的土壤與機(jī)會(huì)。產(chǎn)能過剩將成為這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要結(jié)果。圖1為全國(guó)各地建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)園區(qū)的分布示意圖。

圖1 國(guó)內(nèi)各地建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)園區(qū)的分布示意圖

7 從人均瓷磚量看建筑陶瓷的2011年

2010年我國(guó)的人均瓷磚量［（產(chǎn)量－出口＋進(jìn)口）／人口］首次突破5m2，明顯超過世界上瓷磚生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)人均瓷磚量。表1是2009年世界第2～6大瓷磚生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)的瓷磚人均數(shù)據(jù)。

表1 2009年世界瓷磚生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)的人均瓷磚量

西班牙從2005年瓷磚產(chǎn)量6.09億m2（當(dāng)時(shí)世界第二大瓷磚生產(chǎn)制造大國(guó)）至2009年產(chǎn)量3.24億m2；相應(yīng)的人均瓷磚從5.93～1.97m2。

從世界人均瓷磚量的數(shù)據(jù)對(duì)比來看，我國(guó)目前人均瓷磚水平明顯已經(jīng)處于高位，雖不能說中國(guó)的瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)過剩，但可以說離產(chǎn)量過剩很近了，也許建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)最終就是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則下步入過剩。一旦建筑陶瓷行業(yè)最終進(jìn)入過剩的時(shí)代，其勢(shì)必將在生產(chǎn)、銷售、品牌、管理等方面展開全方位的競(jìng)爭(zhēng)。

8 筆者的看法

值得注意的是：至今，陶瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)7年保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，“十一五”期間實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量翻番（從2005年的年產(chǎn)35億m2到2010年的78億m2），現(xiàn)在正處于一個(gè)越來越復(fù)雜的發(fā)展時(shí)期；經(jīng)過一段時(shí)間的高速發(fā)展之后，應(yīng)該出現(xiàn)一個(gè)調(diào)整期，使行業(yè)內(nèi)部自身及與外部的協(xié)調(diào)平衡。本來2009年應(yīng)該是一個(gè)很好的調(diào)整期，結(jié)果由于政府過大力度的介入“救市”，這個(gè)調(diào)整期沒有出現(xiàn)，而給行業(yè)造成了一個(gè)過度繁榮的假象（這與我國(guó)的房地產(chǎn)等行業(yè)類似），我們?yōu)榇艘欢〞?huì)付出代價(jià)的。對(duì)于2011年下半年建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展，筆者的看法如下：

1）2011年建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)不會(huì)出現(xiàn)崩盤，但適當(dāng)調(diào)整是必須的，如此之大的產(chǎn)能，如果2011年不適當(dāng)調(diào)整，以后早晚會(huì)出現(xiàn)更大的問題。2011年下半年建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)的基本面相對(duì)平穩(wěn)向下，2012年建筑陶瓷行業(yè)的生存環(huán)境將比較殘酷。

2）建筑陶瓷行業(yè)已近進(jìn)入了產(chǎn)能過剩的發(fā)展階段，已經(jīng)處于產(chǎn)量過剩的邊緣。行業(yè)內(nèi)應(yīng)注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整提升，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，切忌盲目無序擴(kuò)張，行業(yè)外更應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)入。

3）提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，倡導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于新建建筑陶瓷企業(yè)嚴(yán)格實(shí)行《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)》與《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》兩個(gè)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而不是將這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作為整治提升的工具。

尹虹（1957－），博士，教授；主要從事陶瓷材料等的研究及協(xié)會(huì)管理工作。E－mail：hongyi1957＠hotmail.com