史軍偉 張劍

【摘 要】根據(jù)加入世貿(mào)組織時(shí)的協(xié)議，我國(guó)必須在4年內(nèi)允許外資銀行在我國(guó)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)。2011年，第一家外資銀行英國(guó)渣打銀行在呼和浩特市營(yíng)業(yè)，緊隨其后美國(guó)花旗銀行入駐呼和浩特，中外資銀行在內(nèi)蒙古地區(qū)的市場(chǎng)角逐逐漸升級(jí)，尤其是在外資銀行所擅長(zhǎng)的國(guó)際業(yè)務(wù)，中資機(jī)構(gòu)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

【關(guān)鍵詞】中外資銀行；競(jìng)爭(zhēng)力；SWOT

一、呼和浩特市中外資銀行概況

隨著內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)的開速發(fā)展，內(nèi)蒙古目前的中外資銀行已有二十多家，除了四大國(guó)有商業(yè)銀行和政策性銀行，股份制銀行如華夏、興業(yè)、交通、浦發(fā)、招商、中信、光大等均在呼和浩特設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。除此以外還有內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)的本土銀行，如包頭商業(yè)銀行、內(nèi)蒙古銀行、信用合作社、郵儲(chǔ)銀行；外地的銀行機(jī)構(gòu)，如北京銀行和浙商銀行也相繼加入了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。目前正在籌備在呼和浩特建立分行的還有恒豐銀行，寧夏銀行呼市分行，以及外資銀行中的匯豐銀行。目前呼和浩特市的外資銀行只有渣打和花旗兩家，但其對(duì)市場(chǎng)的影響已初露端倪。目前來看，可以把呼和浩特市的銀行機(jī)構(gòu)劃分為五類：所有股份制、其他地方性商行、本地商行、四大商行、外資銀行。

二、內(nèi)蒙古外貿(mào)發(fā)展情況及國(guó)際結(jié)算市場(chǎng)份額分布

改革開放以來，內(nèi)蒙古對(duì)外開放速度在加快，經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。內(nèi)蒙古作為資源大省，羊絨、煤炭、稀土、乳制品、天然氣資源在國(guó)內(nèi)享有盛譽(yù)，近年來出口迅猛發(fā)展。1986年內(nèi)蒙古GDP為181.58億元，2008年為7761.8億元，GDP年均增長(zhǎng)達(dá)到16.9%。內(nèi)蒙古對(duì)外開放經(jīng)濟(jì)的主要指標(biāo)在同期也大幅度的增長(zhǎng)：1986年內(nèi)蒙古出口僅僅為6.37億元，到2008年增長(zhǎng)為248.5億元；進(jìn)口額在1986年為2.54億元，到2001年達(dá)到116.5億元并開始超過出口額94.4億元，到2008年進(jìn)口額達(dá)到了371.8億元遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)年的出口額，赤字達(dá)到123.3億元；內(nèi)蒙古FDI也增長(zhǎng)很快，從1986年的136萬美元上升到2008年的26.5億美元。在內(nèi)蒙古外貿(mào)額快速增長(zhǎng)的情況下，國(guó)際貿(mào)易結(jié)算作為銀行的一項(xiàng)低風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)的中間業(yè)務(wù)，也是各家銀行爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

1978年—1985年是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)在呼和浩特市由中國(guó)銀行初創(chuàng)及獨(dú)家經(jīng)營(yíng)階段。此后隨著壟斷壁壘的取消，來自中外銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，中國(guó)銀行的國(guó)際結(jié)算市場(chǎng)份額在2006年已經(jīng)下降到整個(gè)呼和浩特市的50%左右。而與此同時(shí)，股份制銀行如華夏銀行2006年的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量卻同比增長(zhǎng)95%，國(guó)有商業(yè)銀行面臨巨大挑戰(zhàn)。在2010年8月登陸呼和浩特的渣打銀行，一成立就從中資銀行挖走了大量的國(guó)際結(jié)算專業(yè)人才，中資銀行面臨更加嚴(yán)峻的形勢(shì)。

三、中外資銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力SWOT分析

SWOT分析法又稱為態(tài)勢(shì)分析法，它是由舊金山大學(xué)管理學(xué)教授于20世紀(jì)80年代提出來的，是一種能夠較客觀而準(zhǔn)確地分析和研究一個(gè)單位顯示情況的方法。SWOT四個(gè)英文字母分別代表：優(yōu)勢(shì)strength，劣勢(shì)weakness，機(jī)會(huì)opportunity，威脅threat。從整體上看，SWOT可以分為兩個(gè)部分：第一部分為SW，主要用來分析內(nèi)部條件；第二部分為OT，主要用來分析外部條件。利用這種方法可以從中找到對(duì)自己有利的，值得發(fā)揚(yáng)的因素，以及對(duì)自己不利的，要避開的東西，發(fā)現(xiàn)存在的問題，找到解決辦法，并明確以后的發(fā)展方向。我們從中資銀行的角度分析外資銀行的進(jìn)入對(duì)呼和浩特市國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響。

1、S(strengths)優(yōu)勢(shì)

中資銀行所具有的優(yōu)勢(shì)還是顯而易見的，對(duì)于四大國(guó)有商業(yè)銀行來說，遍布全省各地，甚至是偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分支機(jī)構(gòu)，是所有其他銀行無法取代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，靠近消費(fèi)者，可以更好的為消費(fèi)者服務(wù)。

對(duì)于國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)來說，因?yàn)橹袊?guó)銀行是最早的外匯銀行，所以其從事國(guó)際結(jié)算中間業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范，對(duì)進(jìn)出口商來說，風(fēng)險(xiǎn)較小，是他們的優(yōu)先選擇。所以盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)銀行仍然占據(jù)著呼和浩特市國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量的半壁江山。

股份制銀行的優(yōu)勢(shì)在于代理機(jī)制比較完善，可以充分利用代理行來彌補(bǔ)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)少的缺點(diǎn)。如華夏、民生、浦東發(fā)展和中信實(shí)業(yè)的呼和浩特分行推出了四行“存取通”業(yè)務(wù)，這就意味著凡持有這4家銀行任何一家銀行發(fā)出的借記卡或活期儲(chǔ)蓄存折，都可在4家中的任何一家銀行柜面辦理存取款和查詢業(yè)務(wù)，且不收手續(xù)費(fèi)，當(dāng)日存取款不設(shè)金額和次數(shù)限制。在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)拓展方面，他們的經(jīng)營(yíng)要比四大國(guó)有商業(yè)銀行靈活的多，尤其是許多國(guó)有商業(yè)銀行不愿做的貿(mào)易項(xiàng)下的融資，他們就可以提供給客戶?？呻S時(shí)加班，服務(wù)熱情，一對(duì)一式的服務(wù)使得他們的國(guó)際結(jié)算市場(chǎng)份額在快速增長(zhǎng)，如浦發(fā)銀行在2006年就成為呼和浩特市國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量第二大銀行。

2、W(weaknesses)劣勢(shì)

國(guó)有商業(yè)銀行的一大劣勢(shì)是國(guó)際結(jié)算人員冗雜，效率不如股份制和外資銀行高。比如中國(guó)銀行的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)部是按照行政機(jī)構(gòu)設(shè)置，有處長(zhǎng)科長(zhǎng)及普通職員幾十人，人員冗雜。而普通的股份制銀行的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)部是按照企業(yè)經(jīng)理制設(shè)置，至多五六人。但股份制銀行自身也有問題，他們的業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范，通常同一人進(jìn)出口都做，復(fù)核有時(shí)也并不能到位。而且由于多從事的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，本身業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就非常高，所以形成的呆壞賬率也就相對(duì)較高。

3、O(opportunities)機(jī)遇

壓力產(chǎn)生動(dòng)力，來自國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)必然促使中國(guó)的商業(yè)銀行改善服務(wù)，提高管理水平，增加業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。外資銀行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)操作的先進(jìn)的組織管理、技術(shù)設(shè)備、經(jīng)營(yíng)方法以及由此而帶來的較高的經(jīng)營(yíng)效益，對(duì)中資銀行將具有巨大的示范效應(yīng)。

4、T(threats)威脅

入世五年后，中國(guó)將放開所有的人民幣業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)限制，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。尤其在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)方面，外資銀行利用其遍布世界各地的分支機(jī)構(gòu)和悠久的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，可以給客戶提供更加個(gè)性化的服務(wù)，如匯豐和渣打銀行目前就可以做應(yīng)收賬款的無追索權(quán)的保理業(yè)務(wù)，這無疑是對(duì)缺乏金融衍生品創(chuàng)新的中資銀行的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。2004年的南京熊貓愛立信“倒戈事件”就充分說明了外資銀行對(duì)中資銀行國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展的威脅。而且中國(guó)銀行內(nèi)蒙古省分行本身的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)在呼和浩特的市場(chǎng)份額與九十年代相比已經(jīng)下降很多。

盡管上述比較分析是粗略的，通過分析我們?nèi)钥梢缘贸鋈缦禄窘Y(jié)論：從總體上看，中國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)于外資銀行尚有很大差距，與其競(jìng)爭(zhēng)仍處于劣勢(shì)，特別是國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)這一嚴(yán)峻形勢(shì)。中國(guó)的商業(yè)銀行應(yīng)積極地借鑒外資銀行先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，充分利用其本土優(yōu)勢(shì)，為快速提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造條件。