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      滬深300指數(shù)基金:本是同根生業(yè)績(jī)差不小

      2012-04-29 13:32:29葉輝
      投資與理財(cái) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:富國增強(qiáng)型虧損

      葉輝

      表現(xiàn)最好的申萬菱信滬深300業(yè)績(jī)-16.39%,

      富國滬深300業(yè)績(jī)。17.67%,

      表現(xiàn)最差的浦銀安盛滬深300業(yè)績(jī)-24.8%。

      滬深300基金是目前市場(chǎng)上最熱門的指數(shù)產(chǎn)品,算上分級(jí)基金,目前跟蹤滬深300指數(shù)的基金達(dá)到25只??赡芎芏嗳硕紩?huì)覺得,既然跟蹤同一只指數(shù),這些基金的業(yè)績(jī)差距應(yīng)該微乎其微。事實(shí)果真如此嗎?

      《投資與理財(cái)》記者對(duì)比25只指數(shù)基金2011年的收益數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),這些基金的業(yè)績(jī)差距不小。滬深300指數(shù)2011年下跌25.01%,剔除成立時(shí)間不足一年的3只產(chǎn)品,22只滬深300指數(shù)基金雖然都戰(zhàn)勝了指數(shù),但它們平均虧損22.5%。

      Wind數(shù)據(jù)顯示,表現(xiàn)最好的3只產(chǎn)品分別是申萬菱信滬深300價(jià)值業(yè)績(jī)-1639%,富國滬深300業(yè)績(jī)-17.67%,銀河滬深300業(yè)績(jī)-17.72%,它們都跑贏指數(shù)超過7%。表現(xiàn)最差的3只產(chǎn)品分別是浦銀安盛滬深300業(yè)績(jī)-24.8%,長(zhǎng)城久泰滬深300業(yè)績(jī)-24.11%,國投瑞銀瑞和300業(yè)績(jī)-24.08%。

      可以看到,一頭一尾兩只產(chǎn)品申萬菱信滬深300價(jià)值和浦銀安盛滬深300基金2011年的業(yè)績(jī)差達(dá)到8.41%。由于浦銀安盛滬深300成立于2010年12月10日,進(jìn)入2011年才開始建倉,我們不妨換一個(gè)產(chǎn)品,拿排名倒數(shù)第二的長(zhǎng)城久泰滬深300進(jìn)行比較,業(yè)績(jī)差也達(dá)到7.72%。

      不過記者注意到,表現(xiàn)突出的申萬菱信滬深300價(jià)值和銀河滬深300價(jià)值跟蹤的都是滬深300價(jià)值指數(shù)。該指數(shù)是滬深300系列指數(shù)中的一個(gè),兩者略有區(qū)別。

      真正表現(xiàn)最好的是富國滬深300,這是一只增強(qiáng)型指數(shù)基金,跑贏跟蹤的標(biāo)的指數(shù)7.3%。不過,5只增強(qiáng)型滬深300指數(shù)基金業(yè)績(jī)也是好壞參半:富國滬深300表現(xiàn)最好,國富滬深300虧損22.72%,中歐滬深300虧損2295%,3只產(chǎn)品好于大部分普通滬深300指數(shù)基金。浦銀安盛滬深300虧損24.8%,長(zhǎng)城久泰滬深300虧損24.11%,成為滬深300指數(shù)基金墊底的兩名。

      專家指出,指數(shù)基金的投資目標(biāo)就是準(zhǔn)確跟蹤指數(shù),作為一種特殊的產(chǎn)品,它即使戰(zhàn)勝指數(shù),也不見得是好事。因?yàn)椋裉焖軒湍闩苴A市場(chǎng),明天也可能跑輸市場(chǎng)。當(dāng)然,作為增強(qiáng)型指數(shù)基金就不一樣了,這些基金的目標(biāo)是戰(zhàn)勝指數(shù)。

      建信滬深300基金經(jīng)理梁洪昀之前接受記者采訪時(shí)就指出,跟蹤誤差越小,表明指數(shù)基金的運(yùn)作狀況越理想,說明該基金比較穩(wěn)定。

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