外資銀行與中資銀行競爭格局分析

截止2011年6月，外資法人銀行數(shù)量已經(jīng)占到37家，在我國商業(yè)銀行占比16.5%。雖然外資銀行目前所占的市場份額相對較小，但隨著外資銀行憑借其雄厚的資金實力、靈活的經(jīng)營模式、高附加值的服務(wù)、先進(jìn)的風(fēng)險防范技術(shù)和科技手段，以及優(yōu)秀的金融創(chuàng)新能力等優(yōu)勢逐步擴(kuò)大市場占有率，將給我國內(nèi)資銀行帶來不小的競爭壓力。

一、競爭狀況分析

大多認(rèn)為，外資銀行的競爭會造成國內(nèi)銀行業(yè)市場份額減少、客戶流失、人才流失等。但從近幾年數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，就下面三方面來說，由外資銀行競爭造成的影響不是很明顯。

（一）市場占有率狀況

中資銀行市場份額變動不大。根據(jù)2010年統(tǒng)計資料分析，在華外資銀行金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額13492.29億元，同比增長0.33%，占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.71%；而內(nèi)資銀行金融資產(chǎn)總額78.8萬億元。目前，內(nèi)資銀行中資產(chǎn)規(guī)模較大的依次為：5大商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)、城市商業(yè)銀行及城市信用社。其中，5大商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的份額分別為50.9%、15.0%，占據(jù)了大部分市場份額。但是比上一年，5大商業(yè)銀行和農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)份額分別下降0.13、0.48個百分點。

（二）外資銀行客戶結(jié)構(gòu)狀況

外資銀行的客戶結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生重大變化，其客戶仍主要集中在三資企業(yè)，以及與外資銀行常年保持業(yè)務(wù)關(guān)系的在華投資的跨國公司，這些客戶占有客戶總數(shù)的50-60%，而中資客戶只占到10-20%。外資銀行對中資企業(yè)的貸款也比較少，有資料顯示，2010年底外資銀行向中資企業(yè)貸款額僅占其貸款總額的5.7%。

（三）中外銀行展開對人才的爭奪

隨著中資銀行薪酬及福利的提高，改革用人機(jī)制，加強(qiáng)對人才的培養(yǎng)及提拔，并未出現(xiàn)高級人才大量流入外資銀行，甚至還出現(xiàn)人才回流的現(xiàn)象。中外資銀行都在人才引進(jìn)上投入了較大成本，人才出現(xiàn)了雙向流動。資料顯示，有較多人才從國有行中流出，主要流向中資股份商業(yè)銀行。

二、中外資銀行業(yè)務(wù)競爭點分析

（一）網(wǎng)上銀行

中國銀行擁有廣泛的營業(yè)網(wǎng)點及固定的客戶資源，利于其網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的開展。對于外資銀行來說，通過網(wǎng)上銀行開展業(yè)務(wù)在一定程度上能使外資銀行較為容易地進(jìn)入國內(nèi)市場，避免了對國內(nèi)市場不了解所帶來的麻煩。而且網(wǎng)上銀行的客戶群體都是年輕一代，是未來很有潛力的客戶群，因此成為中外資銀行爭奪的重點。恒生銀行、匯豐銀行早在2002年底就推出針對中國客戶的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，是首批在中國銀行業(yè)市場開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的外資銀行。截止2010年，獲準(zhǔn)在中國開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的外資銀行共有23家。

（二）信用卡

外資銀行主要通過信用卡涉足中國零售市場。根據(jù)國外經(jīng)驗，人均收入達(dá)到2000—5000美元的時期，是開展信用卡業(yè)務(wù)的重要時期，在國內(nèi)一些社會群體，特別是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)達(dá)到這個水平，因此中國的信用卡業(yè)務(wù)市場具有很大的發(fā)展?jié)摿?。實際上，在國內(nèi)人民幣零售業(yè)務(wù)完全開放前，外資銀行已經(jīng)通過其他渠道進(jìn)入國內(nèi)市場，通過與國內(nèi)銀行合資形式發(fā)行信用卡。比如，匯豐銀行通過與交行合資建立信用卡中心，從而獲得了發(fā)行信用卡的便利；花旗銀行也與浦東發(fā)展銀行合作發(fā)行了印有兩國銀行標(biāo)記的雙幣信用卡。

（三）國際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)

由于中國的加工貿(mào)易繁榮，帶來了許多貿(mào)易融資及國際結(jié)算業(yè)務(wù)。外資銀行擁有遍及全球的發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)，并且與許多跨國公司長期保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，因此外資銀行在貿(mào)易融資和國際結(jié)算業(yè)務(wù)方面擁有很大的優(yōu)勢。而這部分業(yè)務(wù)有很大的利潤，目前外資銀行已經(jīng)在國際結(jié)算方面占有國內(nèi)市場40%的份額。

（四）股權(quán)投資業(yè)務(wù)

外資銀行通過入股中資銀行，既迅速地推廣了其在中國市場業(yè)務(wù)范圍，又獲得了超額的回報。以2007年9月數(shù)據(jù)的保守估計，外資銀行僅在參股中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行及交通銀行四家銀行中，已經(jīng)獲得了超過3000億港元的利潤。因此中國銀行業(yè)在獲取業(yè)務(wù)的許可后，為了國內(nèi)資本市場的良性發(fā)展，對金融企業(yè)的股權(quán)投資也將是爭奪焦點之一。

（五）金融衍生品服務(wù)

在資本市場操作方面，外資銀行有著豐富的經(jīng)驗，掌握了金融衍生品的核心技術(shù)，在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計及品種多樣性方面都擁有絕對的優(yōu)勢。但隨著利率市場化，以及人民幣匯率彈性化，我國銀行業(yè)也必須加快爭奪這個市場。截止2010年，已經(jīng)有70家外資法人銀行和外國銀行分行獲取了經(jīng)營衍生品業(yè)務(wù)的許可。我國銀行業(yè)已經(jīng)加強(qiáng)對金融衍生品的自主研發(fā)能力，加大產(chǎn)品設(shè)計投入，推動國內(nèi)衍生品業(yè)務(wù)的發(fā)展。

三、結(jié)論

隨著我國改革開放的不斷深入，外資銀行進(jìn)入中國銀行業(yè)的步伐不斷加快。外資銀行的全面進(jìn)入必然對我國銀行業(yè)的市場布局、市場主體的行為模式產(chǎn)生重大的影響。外資銀行的進(jìn)入為我國銀行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，必須不斷提升我國銀行業(yè)自身的競爭力，也應(yīng)該為中外資銀行營造良好的競爭合作環(huán)境，同時政府部門要加強(qiáng)對外資銀行的監(jiān)督和管理。

參考文獻(xiàn)

[1]劉亞,楊大強(qiáng),張曙東.開放經(jīng)濟(jì)條件下外資銀行對我國商業(yè)銀行效率影響研究[J].財貿(mào)經(jīng)濟(jì),2009(08）.

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作者簡介：林璇（1984-），女，廣東揭陽人，廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校經(jīng)貿(mào)科教師，研究方向：財經(jīng)。

（責(zé)任編輯：劉晶晶）