NVC視角下嘉興服裝產(chǎn)業(yè)升級路徑選擇①

嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 王艷 劉永泉

1 問題的提出

對于中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，一直以來許多學(xué)者都進行了大量理論與實證研究，很多學(xué)者關(guān)注的是從價值鏈角度去研究產(chǎn)業(yè)升級。目前，對于服裝產(chǎn)業(yè)集群的升級研究主要從全球價值鏈和國家價值鏈兩個視角展開。從全球價值鏈來看，中國尤其是沿海地區(qū)通過嵌入全球價值鏈充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐。[1]眾多學(xué)者認為新形勢下中國仍然是要挖掘比較優(yōu)勢，通過技術(shù)引進與在全球價值鏈中的學(xué)習(xí)效應(yīng)，推動產(chǎn)業(yè)升級，內(nèi)陸地區(qū)通過承接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，強化與沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)耦合，加快產(chǎn)業(yè)升級。紡織服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)從生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)最低端的產(chǎn)品加工出口開始, 到國外品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口, 再到引進和吸收外來新技術(shù), 進入高端產(chǎn)品和環(huán)節(jié), 自創(chuàng)品牌生產(chǎn)和出口, 逐步沿著全球價值鏈不斷升值, 最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。國內(nèi)價值鏈的研究主要以劉志彪為代表，[2-3]認為嵌入GVC的中國企業(yè)已經(jīng)陷入低端鎖定，依附型產(chǎn)業(yè)升級模式及其相應(yīng)政策，不能實現(xiàn)中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標，今后要向價值鏈高端攀升，實現(xiàn)由俘獲式全球價值鏈向均衡式全球價值鏈的轉(zhuǎn)變，各區(qū)域要提高自主創(chuàng)新能力，形成一個更加均衡的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工體系以實現(xiàn)在全球價值鏈上的攀升，但是對于具體如何實現(xiàn)仍舊處于探索階段。

改革開放以來，特別是進入上世紀90年代以來，嘉興服裝產(chǎn)業(yè)成功地嵌入了全球價值鏈，實現(xiàn)了高速增長。但是，經(jīng)過多年的發(fā)展，嘉興服裝業(yè)在全球價值鏈上的升級進展緩慢，且從后面的三個衡量指標來看嘉興服裝產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中處于低端鎖定狀態(tài)。因此，筆者認為在國家價值鏈視角下進行嘉興服裝業(yè)的升級路徑的選擇以解決嘉興服裝產(chǎn)業(yè)面臨的問題顯得尤為重要。

2 在全球價值鏈下嘉興服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

2.1 從三個衡量指標可以發(fā)現(xiàn)嘉興服裝產(chǎn)業(yè)已被牢牢鎖定在全球價值鏈的最低端

為了客觀的分析嘉興服裝產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中所處地位，本文選取以下三個指標進行考察。

2.1.1 嘉興紡織服裝產(chǎn)業(yè)銷售利潤率與全國行業(yè)平均銷售利潤率的對比

目前，一些發(fā)達國家如法國、意大利他們服裝產(chǎn)業(yè)的銷售利潤率達到了40%或以上。但是查閱中國和嘉興市近年來的統(tǒng)計年鑒可以發(fā)現(xiàn)：全國服裝產(chǎn)業(yè)的銷售利潤率平均水平在6%左右，嘉興的平均服裝利潤率不到6%，相比發(fā)達國家距離較大，也不及國內(nèi)平均水平。說明嘉興的服裝產(chǎn)業(yè)中高檔次、高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品占的比重不大，導(dǎo)致產(chǎn)品附加值不高。

2.1.2 嘉興服裝產(chǎn)業(yè)中加工貿(mào)易企業(yè)所占比例

嘉興服裝產(chǎn)業(yè)中加工貿(mào)易企業(yè)占了一半以上。在嘉興的平湖，服裝加工貿(mào)易企業(yè)更是高達90%。大多數(shù)企業(yè)通過貼牌生產(chǎn)來盈利，但是在加工貿(mào)易方式下，企業(yè)實際收獲的利潤非常微薄，而紡織服裝屬于勞動密集型行業(yè)，大多以來料加工方式進出口，只賺取很少的工本費，利潤更是微乎其微。隨著外貿(mào)出口形勢趨緊，企業(yè)的生存空間更加狹窄，該行業(yè)易受人民幣升值、原材料價格上漲、國家出口政策調(diào)整、勞動力成本上升等因素影響。[4]

2.1.3 嘉興服裝產(chǎn)業(yè)中外資企業(yè)進出口額占整個加工貿(mào)易企業(yè)進出口額的比重

通過查閱嘉興市外經(jīng)貿(mào)局相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)：外資企業(yè)作為嘉興服裝加工貿(mào)易的主體，地位愈發(fā)突出。近年來，嘉興服裝產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)加工貿(mào)易發(fā)展非常迅速。外資企業(yè)占整個加工貿(mào)易的比重都保持在了80%以上。嘉興的服裝民營企業(yè)多數(shù)從事低附加值的產(chǎn)業(yè)，配套比例低，參與加工環(huán)節(jié)少，而外資企業(yè)則是從事高端產(chǎn)品生產(chǎn)，配套比例高，基本上加工的重要環(huán)節(jié)均為外資企業(yè)所占據(jù)。因此，這勢必給嘉興整個服裝產(chǎn)業(yè)的升級帶來一定的壓力。

根據(jù)以上三個指標的分析，我們可以明確的認定嘉興服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被牢牢的鎖定在全球價值鏈的低端，而且想在全球價值鏈下實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級顯得困難重重。

2.2 嘉興專業(yè)市場成為嘉興服裝交易的主要平臺，但是其影響力有待提高

在嘉興有很多特色的服裝專業(yè)市場，如海寧皮革城、平湖服裝城、濮院羊毛衫市場等。通過對嘉興這些服裝特色專業(yè)市場的走訪和調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些專業(yè)市場為當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了主要的交易平臺，也成為他們的主要銷售渠道，雖然具備了一定的區(qū)域影響力，但是在國際知名度方面還不具備品牌影響的作用。主要存在的問題：由于地域關(guān)系，嘉興這些特色專業(yè)市場吸引不了高端設(shè)計人才，而且對創(chuàng)意創(chuàng)新人才的培訓(xùn)也沒有很好的配套設(shè)施，使得整個市場的創(chuàng)新能力不足；現(xiàn)代化管理手段不夠靈活多樣，信息化手段的建設(shè)方面還有待提高，對國際服裝流行信息反應(yīng)的靈敏度不夠；特色市場還不具備品牌效應(yīng)，只是停留在集群效應(yīng)上。

3 基于國內(nèi)價值鏈的嘉興服裝產(chǎn)業(yè)升級的路徑選擇及對策

綜合嘉興服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析發(fā)現(xiàn)：嘉興服裝產(chǎn)業(yè)想從被“俘獲”的GVC 中突圍，可以抓住內(nèi)需擴大、消費升級的有利契機，構(gòu)建國內(nèi)價值鏈來實現(xiàn)嘉興服裝產(chǎn)業(yè)的升級，具體路徑選擇如下：

3.1 加工貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)型升級

在價值產(chǎn)業(yè)鏈中，利潤呈“V”字形，一頭是研發(fā)、設(shè)計，另一頭是銷售、服務(wù)，中間是加工、生產(chǎn)。在這條產(chǎn)業(yè)鏈中，加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤最少，只有站上“微笑曲線”的兩端才能獲得更多利潤。目前嘉興很多服裝企業(yè)從事的貼牌生產(chǎn)，經(jīng)過多年的發(fā)展，其生產(chǎn)工藝流程已經(jīng)大大的改善，產(chǎn)品質(zhì)量也逐漸提高。隨著人民幣升值、勞動力價格、土地價格的上漲，以及企業(yè)升級的需要，加工貿(mào)易企業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，進行適當?shù)漠a(chǎn)品分工，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

嘉興的服裝產(chǎn)業(yè)可以借鑒雅瑩轉(zhuǎn)型的成功經(jīng)驗，通過強化研發(fā)和營銷，形成公司核心競爭力，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

3.2 流通企業(yè)升級

嘉興很多服裝流通企業(yè)的規(guī)模較小，管理水平相對較低、企業(yè)運行效率和市場競爭力還不夠強。但對于嘉興市場來說，這個領(lǐng)域也越來越開放，外資大舉進入，競爭壓力越來越大。企業(yè)只有通過連鎖經(jīng)營的方式，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展。

具體來說，規(guī)模較小的流通企業(yè)，可以通過自身發(fā)展及兼并收購發(fā)展為流通企業(yè)集團；管理現(xiàn)代化水平低的企業(yè)，逐步建設(shè)現(xiàn)代流通體系，實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)改革/開展連鎖經(jīng)營；管理模式落后的企業(yè)，創(chuàng)新管理模式，發(fā)展現(xiàn)代物流配送服務(wù)，大力發(fā)展電子商務(wù)；市場體系尚不夠完善的企業(yè)，利用各種渠道，打破限制，發(fā)展大流通。

3.3 專業(yè)市場的功能升級

3.3.1 從傳統(tǒng)的市場貿(mào)易功能向產(chǎn)業(yè)集約化方向發(fā)展

目前，嘉興很多的服裝專業(yè)市場都是各自為政，對整體的營銷形象重視不足，與當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)集群的互動欠缺。從傳統(tǒng)市場的批發(fā)零售模式轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)集約化轉(zhuǎn)型，有利于依靠產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升競爭力；有效降低商戶成本，提高現(xiàn)代物流水平；有效便捷地提升消費效率，降低采購成本；有效整合市場資源，提升商業(yè)增值效益和品牌形象。

3.3.2 強化專業(yè)市場的網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)，從有形市場向網(wǎng)上網(wǎng)下兩個市場發(fā)展

如今，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為營銷的重要手段之一。網(wǎng)絡(luò)不僅能為供應(yīng)商打開一條網(wǎng)絡(luò)營銷渠道，更能給市場經(jīng)營戶帶來直接的訂單和交易。通過IT技術(shù)構(gòu)建并完善專業(yè)市場網(wǎng)絡(luò)B2B信息平臺，強化電子商務(wù)手段，形成完整的信息流、資金流、物流一體化整合。強化與國內(nèi)外的電子商務(wù)平臺的合作交流，提高網(wǎng)上市場的運營與推廣能力，從而提高專業(yè)市場的品牌影響力，獲得更多客戶，更多交易機會并節(jié)省相關(guān)成本。

3.3.3 從外貿(mào)為主向內(nèi)外貿(mào)結(jié)合發(fā)展

隨著國際形勢的變化，作為對外依存度較高的嘉興服裝業(yè)也受到一定影響，面對國內(nèi)的不斷擴大的內(nèi)需市場以及不斷升級的消費理念，嘉興服裝產(chǎn)業(yè)可以利用專業(yè)市場，增設(shè)國內(nèi)配送點，通過加強和國內(nèi)批發(fā)市場、區(qū)域集散市場、邊貿(mào)市場、超市賣場的商業(yè)合作，建立采購配送合作機制，推進連鎖配送、代理采購業(yè)務(wù)，擴大內(nèi)銷市場份額，促進國內(nèi)需求，增加嘉興服裝市場的商品銷量。

3.3.4 從注重“量”向注重“量與質(zhì)”共同發(fā)展方向發(fā)展

要提升市場的集群化、現(xiàn)代化、國際化水平，實現(xiàn)從“量”的增長到“量質(zhì)并重”突破“質(zhì)”的飛躍。專業(yè)市場需重視知識產(chǎn)權(quán)保護，引導(dǎo)培育技術(shù)創(chuàng)新、品牌創(chuàng)建、時尚創(chuàng)造和產(chǎn)業(yè)鏈整合的新型公司化經(jīng)營模式，把產(chǎn)品創(chuàng)新、提升產(chǎn)品附加值作為提升市場競爭力的手段。改變嘉興服裝總體低附加值的局面，不僅僅需要嘉興服裝企業(yè)的努力，也需要市場的努力。

3.4 國內(nèi)價值鏈與全球價值鏈的互動升級

隨著嘉興地區(qū)的勞動力成本與土地價格的上升，在全球價值鏈下，“兩頭在外”的外向化發(fā)展模式，使嘉興的企業(yè)一直鎖定在以貼牌生產(chǎn)為主的經(jīng)營模式下，企業(yè)的研發(fā)和銷售體系發(fā)生全面的萎縮，也使與服裝營銷策劃有關(guān)的配套服務(wù)企業(yè)發(fā)展緩慢。在NVC條件下，嘉興政府可以通過整體布局，先培育部分服裝龍頭企業(yè)，把勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)會向經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移與輻射，從而嘉興優(yōu)勢服裝企業(yè)逐步控制技術(shù)、營銷環(huán)節(jié)，設(shè)立自己的產(chǎn)品標準，最后實現(xiàn)價值鏈的升級。

目前，以劉志彪為代表的學(xué)者研究認為：[5-6]構(gòu)建國家價值鏈的兩種可行途徑分別是雙邊交易平臺載體模式(專業(yè)化市場)與單邊市場平臺載體模式(張杰，劉志彪，2009)。但相比較而言以領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)存在為前提的單邊市場平臺載體模式在我國成功的案例不多，而且在嘉興服裝產(chǎn)業(yè)中也比較少。與此同時，各類紡織服裝的專業(yè)市場在嘉興卻是一大特色，因此，嘉興服裝產(chǎn)業(yè)可以通過生產(chǎn)企業(yè)強化產(chǎn)品分工、流通企業(yè)的升級、專業(yè)市場功能的升級來實現(xiàn)在嘉興服裝產(chǎn)業(yè)國內(nèi)價值鏈的攀升，最后突破全球價值鏈低端鎖定，實現(xiàn)嘉興服裝產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)價值鏈與全球價值鏈的互動發(fā)展。

[1]Gereffi,G.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain [J].Journal of International Economics,1999(1).

[2]張志勇,徐杰玲.全球化對我國手機產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響[J].經(jīng)濟論壇,2004(20).

[3]張杰,劉志彪.全球化背景下國家價值鏈的構(gòu)建與中國企業(yè)升級[J].經(jīng)濟管理,2009(2).

[4]卓越,張珉.全球價值鏈中的收益分配與“悲慘增長”— —基于中國紡織服裝業(yè)的分析[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2008，