高書杰

(鄭州大學(xué)商學(xué)院,河南鄭州450001)

1979年,中國第一家城市信用社在河南省駐馬店成立。1990年,鄭州等城市在全國率先組建城市信用聯(lián)社。1996年到1998年,鄭州、洛陽、開封、新鄉(xiāng)、焦作、南陽六市根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于組建城市合作銀行的通知》的精神,組建城市合作銀行。1997年6月,河南省第一家城市商業(yè)銀行——新鄉(xiāng)商業(yè)銀行成立后,洛陽市商業(yè)銀行、開封市商業(yè)銀行等其他地市商業(yè)銀行相繼成立。截至2010年6月29日,濮陽市商業(yè)銀行正式掛牌成立,河南省17個地市全部成立城市商業(yè)銀行,成為全國城市商業(yè)銀行最多的省份。

河南省城市商業(yè)銀行的發(fā)展之所以如此迅速,是因為中小企業(yè)發(fā)展的融資需求較大,國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行出于戰(zhàn)略定位和成本的考量,忽視了中小企業(yè)的融資需求。從城市信用社到城市商業(yè)銀行都是作為一個市場補缺者的身份進(jìn)入,滿足了中小企業(yè)的融資需求,中小企業(yè)和城市商業(yè)銀行形成了一種良性互動關(guān)系,促進(jìn)了中小企業(yè)和城市商業(yè)銀行的發(fā)展,也推動了河南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但作為補缺者的城市商業(yè)銀行,一般規(guī)模較小,而且被局限在某個區(qū)域經(jīng)營。由于金融產(chǎn)品和服務(wù)高度同質(zhì)化,沒有形成產(chǎn)品和服務(wù)相對于其他銀行的特色化優(yōu)勢,從而不能獲得更大的市場份額和可持續(xù)的競爭優(yōu)勢,削弱了城市商業(yè)銀行盈利能力[1]。

河南省17家城市商業(yè)銀行中,資產(chǎn)規(guī)模小于100億元以下的城市商業(yè)銀行有10家,這10家中小城市商業(yè)銀行在管理體制、業(yè)務(wù)構(gòu)成、人員構(gòu)成等方面具有很多的相似性。本文擬以河南省某市商業(yè)銀行(以下簡稱為X商業(yè)銀行)為例,簡要概括其基本情況和特點,通過分析其盈利能力,找出河南省中小城市商業(yè)銀行普遍存在的問題,并基于特色化經(jīng)營視角提出優(yōu)化建議。

一、X商業(yè)銀行簡況和特點

(一)X商業(yè)銀行簡況

X商業(yè)銀行是在X市城市信用聯(lián)合社的基礎(chǔ)上改制而來。截至2011年底,X商業(yè)銀行資產(chǎn)總額62.77億元,各項存款50.67億元,各項貸款20.65億元,資本充足率13.34%,不良貸款率為1.96%,全年實現(xiàn)經(jīng)營利潤5773.96萬元。從人員構(gòu)成方面來看,在職員工總數(shù)為544人,學(xué)歷結(jié)構(gòu)為:研究生以上4人,本科217人,大專170人,中專以下153人?？梢哉fX商業(yè)銀行是一家資產(chǎn)規(guī)模小、資本充足率高、不良貸款率低、高學(xué)歷和高技術(shù)人才缺乏、盈利能力一般的城市商業(yè)銀行,當(dāng)然這也是河南省中小城市商業(yè)銀行的一個縮影。

(二)X商業(yè)銀行的特點

1.本土化客戶關(guān)系和政策扶持。作為一家本土化的商業(yè)銀行,X商業(yè)銀行對本地的人文和風(fēng)俗有著更深層次的理解,更容易與客戶溝通和保持良好的關(guān)系。X商業(yè)銀行對當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的經(jīng)營狀況較為熟悉,同時由于地域范圍較小,能及時掌握經(jīng)濟(jì)信息的動態(tài)變化,從而降低自身的經(jīng)營風(fēng)險。X商業(yè)銀行這種“土生土長”的區(qū)域性質(zhì),使債權(quán)人債務(wù)人雙方都很了解,“人熟、地熟、事熟”降低了信息成本。X商業(yè)銀行作為地方政府控股的金融企業(yè),在業(yè)務(wù)上得到更多支持,在政策上得到更多傾斜,這種本土化優(yōu)勢是其他商業(yè)銀行不能比擬的。

2.經(jīng)營決策快速靈活。決策鏈短、業(yè)務(wù)創(chuàng)新靈活是城市商業(yè)銀行的特性之一。在X市銀行業(yè)中,無論國有銀行還是股份制商業(yè)銀行,在其總部所在地區(qū)以外的區(qū)域,都面臨著信息傳遞鏈與決策鏈較長、分支機(jī)構(gòu)決策權(quán)日漸上收的問題。相比之下,X商業(yè)銀行是獨立的法人,又實行了組織架構(gòu)扁平化改革,既有力提升了單個網(wǎng)點的資源價值,又提高了決策速度,免去了大銀行繁復(fù)的報批程序,對于客戶需求可以作出最為快速的反應(yīng),對于資金需求頻繁而急迫的中小企業(yè)來說,這種快速反應(yīng)具有強大的吸引力。

3.集中經(jīng)營優(yōu)勢。由于城市商業(yè)銀行定位于主要為所在地區(qū)的中小企業(yè)和居民服務(wù),因此能夠克服規(guī)模的局限性,將有限的資源集中于這一特定的目標(biāo)市場,對產(chǎn)品市場進(jìn)行細(xì)分,更好地滿足目標(biāo)客戶群各種需要。在實際業(yè)務(wù)的開展過程中,X商業(yè)銀行結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)特點,積極開展中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù),扶持發(fā)展前景好、技術(shù)含量高、管理科學(xué)的中小企業(yè),分享中小企業(yè)高速成長帶來的收益。對于個人客戶而言,X商業(yè)銀行不是簡單地定位于社區(qū)居民,而是抓住了行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的職工這類消費群體,保證了客戶資源,從而擴(kuò)大了業(yè)務(wù)量。

4.歷史包袱輕,資產(chǎn)質(zhì)量日益提高。中小城市商業(yè)銀行由于規(guī)模小,改制難度較小,對于歷史包袱的清算比較徹底,這在一定程度上為以后中小城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量提高和健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。X商業(yè)銀行組建前期,在當(dāng)?shù)卣闹С趾蛶椭?以當(dāng)?shù)鼐C合投資公司為平臺,通過土地置換、現(xiàn)金置換、貸款置換,不良貸款比例大幅降低,使該商業(yè)銀行在成立后能夠輕裝上陣。隨著房地產(chǎn)市場的繁榮,X商業(yè)銀行所擁有的土地不斷升值,成為其資產(chǎn)的重要組成部分。由于中小城市商業(yè)銀行成立時間較短,在經(jīng)營過程中一般采取穩(wěn)健經(jīng)營方式,對資本金補充和撥備提取充分,更加注重資產(chǎn)質(zhì)量的提高。

對X商業(yè)銀行特點的總結(jié)也是對河南省中小城市商業(yè)銀行優(yōu)勢的總結(jié),適用于河南省其他中小城市商業(yè)銀行。在實際經(jīng)營和管理中,這些優(yōu)勢并沒有得到充分發(fā)揮,沒有形成中小城市商業(yè)銀行的特色,在很大程度上影響了銀行盈利能力的提高。

二、X商業(yè)銀行盈利能力分析

為更好地分析X商業(yè)銀行的盈利能力,本文不僅將資產(chǎn)收益率和資本收益率作為分析指標(biāo),還對收入的構(gòu)成、不良貸款率、產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新能力進(jìn)行簡要分析,以客觀全面地了解影響X商業(yè)銀行盈利能力以及盈利能力持續(xù)提高的因素。

(一)資產(chǎn)收益率和資本收益率

截至2011年底,X商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率和資本收益率分別為0.8%和14.37%,資產(chǎn)收益率低于商業(yè)銀行1%的一般水平,資本收益率低于河南省同業(yè)的平均水平。2011年底,X商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤4886.04萬元,比上年增長2010.09萬元,增長率為69.89%,利潤的增長主要是由于X商業(yè)銀行投入大量資金進(jìn)行國債交易,就投入資金總額和獲取的收入來看,這一部分的資金使用效率并不高。在資金運用方面,城市商業(yè)銀行普遍采取穩(wěn)健經(jīng)營策略,提高撥備覆蓋率,以提高銀行的抗風(fēng)險能力;擴(kuò)大存款規(guī)模的同時,控制貸款額度,降低了資金的使用效率。這種傳統(tǒng)的經(jīng)營模式增加了銀行的成本,降低了銀行的盈利能力。

(二)收入構(gòu)成分析

通過收入構(gòu)成分析,可以直觀地了解X商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)是否合理,主營業(yè)務(wù)開展情況是否良好,以及有無新的利潤增長點。X商業(yè)銀行的收入構(gòu)成見表1。

表1 收入情況統(tǒng)計表(單位:萬元)

通過表1,我們可以看出X商業(yè)銀行的主要收入為利息收入,所占比例為77.93%;手續(xù)費及傭金收入占總營業(yè)收入比例為0.98%,非利息收入所占比例較低。X商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)并沒有同其他商業(yè)銀行區(qū)分開來,反而更加集中于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù),這對X商業(yè)銀行的發(fā)展是一種束縛。在利率市場化呼聲日益強烈的情況下,商業(yè)銀行必須拓展中間業(yè)務(wù),提供多種增值服務(wù),以特色化的產(chǎn)品和服務(wù)為手段,增加手續(xù)費及傭金收入,培育新的利潤增長點,增強其利潤持續(xù)增長能力。

(三)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新

產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新能力是支持盈利能力持續(xù)增長的源泉。X商業(yè)銀行長期以來主要經(jīng)營傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù),集中于傳統(tǒng)的結(jié)算及代理業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù)品種相對較少,產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足。貸款類業(yè)務(wù)中,由于國有商業(yè)銀行對貸款業(yè)務(wù)采取“抓大放小”的政策,中小企業(yè)大量信貸需求轉(zhuǎn)移到X商業(yè)銀行。X商業(yè)銀行作為一家市場定位為服務(wù)中小企業(yè)的城市商業(yè)銀行,在中小企業(yè)貸款期限、額度及利率設(shè)計方面與中小企業(yè)經(jīng)營的實際情況結(jié)合不太緊密,仍舊是傳統(tǒng)的貸款方式、期限結(jié)構(gòu)、利率水平,使X商業(yè)銀行的優(yōu)勢不能充分發(fā)揮。存款類業(yè)務(wù)中,X商業(yè)銀行依靠地方政府的支持,對公類存款有所增長,降低了X商業(yè)銀行的經(jīng)營成本;個人存款由于各個商業(yè)銀行提供的都是同質(zhì)的產(chǎn)品,只有在服務(wù)質(zhì)量上的提高才能吸引更多的客戶,但是在銀行的服務(wù)方面,X商業(yè)銀行沒有建立健全標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程,不能突出其作為市民銀行服務(wù)市民的特色。

(四)不良貸款率

截至2011年底,X商業(yè)銀行的不良貸款率為1.96%。根據(jù)貸款分類情況,2011年,正常類貸款總量為20.59億元,比上期增加4.8億元,同比增長31.21%;關(guān)注類貸款總額為1.4億元,比上期減少1.15億元,同比減少44.34%;不良貸款總量則從2010年底的5423.5萬元下降為4405.71萬元,同比下降18.76%。

需要注意的是,X商業(yè)銀行的貸款對象主要是中小企業(yè),這類企業(yè)經(jīng)營狀況波動大,承受風(fēng)險能力較小,貸款質(zhì)量轉(zhuǎn)變的可能性大;另外,對貸款的監(jiān)控和管理中貸款五級分類法的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)的偏離度會影響不良貸款率的數(shù)據(jù)。在城市商業(yè)銀行對貸款的監(jiān)控和管理中,要充分考慮貸款客戶的特殊性,及時對數(shù)據(jù)和指標(biāo)進(jìn)行修正,準(zhǔn)確地掌握貸款情況。

X商業(yè)銀行的盈利能力需要進(jìn)一步提高,在實行穩(wěn)健性經(jīng)營的前提下,積極參與市場競爭,提高資產(chǎn)使用效率,大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),采取特色化經(jīng)營方式,鞏固和提高盈利能力。

三、以特色化經(jīng)營為核心的優(yōu)化路徑選擇

河南省中小城市商業(yè)銀行采取特色化經(jīng)營方式能夠促進(jìn)其在專業(yè)領(lǐng)域方面學(xué)習(xí)效率的提高,從而克服差異化和個性服務(wù)可能帶來的高成本,獲得實行多元化經(jīng)營的大銀行難以具有的比較優(yōu)勢。通過這種以專補缺、以小補大、以質(zhì)取勝的特色化經(jīng)營方式,中小城市商業(yè)銀行可以逐漸培育自己的核心競爭力,保證其盈利能力的提高[2]。

本次蘭心獎還對行業(yè)里的公益人士、優(yōu)秀企業(yè)家、優(yōu)秀培訓(xùn)師等為家政服務(wù)業(yè)做出杰出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行了表彰，評出了“公益奉獻(xiàn)獎、蘭心希望之星、杰出貢獻(xiàn)企業(yè)家”等獎項。

(一)特色化市場定位

準(zhǔn)確的市場定位可以促進(jìn)中小城市商業(yè)銀行金融服務(wù)效率的提高和可持續(xù)發(fā)展。中小城市商業(yè)銀行在自身規(guī)模較小、產(chǎn)品和服務(wù)上高度趨同的情況下,不利于在競爭中占據(jù)有利地位。根據(jù)市場競爭位次的策略,中小城市商業(yè)銀行宜采取市場補缺者定位,經(jīng)營實踐也驗證了這一策略的科學(xué)性。

在國有商業(yè)銀行和股份制銀行的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),中小城市商業(yè)銀行的參與只有比較劣勢,只有專注于國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行不愿做和做不好的業(yè)務(wù),才能發(fā)揮中小城市商業(yè)銀行的比較優(yōu)勢。中小企業(yè)和社區(qū)居民的需求往往是國有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行所忽視的,中小城市商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)中小企業(yè)和社區(qū)居民的特點,明確細(xì)分市場,識別并開發(fā)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。

“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確提出堅持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向,中小企業(yè)作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量對資金需求量非常大,但是很難從國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行中獲取貸款,這在很大程度上抑制了中小企業(yè)的創(chuàng)立和成長,中小城市商業(yè)銀行在促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展方面作用日益凸顯。改革開放以來,我國GDP年均增長達(dá)到9.5%,成為世界上經(jīng)濟(jì)增長最快的國家。居民的收入和消費水平日益增長,然而一般居民的消費信貸具有金額小、量多、面廣的特點,大銀行出于成本和規(guī)避風(fēng)險的考慮,設(shè)置了很高的居民消費“門檻”。作為本土的商業(yè)銀行,中小城市商業(yè)銀行具有更多的信息優(yōu)勢,有能力和條件滿足居民個性化的信貸需求,應(yīng)著力發(fā)展個人零售產(chǎn)品。中小城市商業(yè)銀行要定位于中間業(yè)務(wù),銀行業(yè)的競爭日趨激烈,銀行依靠存貸款利差維持經(jīng)營的時代即將過去,中小城市商業(yè)銀行應(yīng)該充分發(fā)掘這一市場,提供特色化、靈活多樣的中間業(yè)務(wù),形成中間業(yè)務(wù)框架體系,以提高其盈利能力[3]。

(二)特色化產(chǎn)品和服務(wù)

中小城市商業(yè)銀行致力于為中小企業(yè)和居民提供全面的金融產(chǎn)品和服務(wù),這種金融產(chǎn)品不僅應(yīng)包括傳統(tǒng)的存款、貸款和結(jié)算業(yè)務(wù),而且應(yīng)該根據(jù)中小企業(yè)和居民的需要提供保險、證券、代理和理財產(chǎn)品服務(wù),形成代收代付、儲蓄、銀行卡、貸款、理財、外匯等產(chǎn)品組合。

與國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行提供標(biāo)準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品服務(wù)不同,中小城市商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)中小企業(yè)和居民不同的需求,設(shè)計特色化的產(chǎn)品和服務(wù)。中小企業(yè)一般對資金的需求頻繁、迫切,對利息負(fù)擔(dān)承受能力較弱,抵押品或擔(dān)保品不能提供等,中小城市商業(yè)銀行必須在深入分析中小企業(yè)對金融服務(wù)需求的特點基礎(chǔ)之上,科學(xué)設(shè)計信貸產(chǎn)品,達(dá)到貸款期限靈活,額度符合中小企業(yè)融資需求,利率合理。對于向居民提供的金融產(chǎn)品,應(yīng)對居民身份進(jìn)行細(xì)分,同時,還要考慮本地居民的消費習(xí)慣等。如對于公務(wù)員和個體經(jīng)營戶,可以提供全面貼心的服務(wù),提供住房抵押貸款、住房裝修貸款、汽車消費貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款,除資產(chǎn)業(yè)務(wù)外,還可以提供理財產(chǎn)品,如國債、基金等。

(三)特色化營銷模式

中小城市商業(yè)銀行作為一家市民銀行,開展?fàn)I銷活動時,要區(qū)別于其他商業(yè)銀行的營銷方式。一是開展多種形式的便民宣傳活動,因為普通居民的金融知識需要進(jìn)一步提高,城市商業(yè)銀行可以采取金融講座、金融學(xué)校、金融暢銷產(chǎn)品演示等,直接面向居民宣講金融生活理念,使廣大居民對城市商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)有直觀了解,這種零距離的交流方式,可使得居民真正感受到城市商業(yè)銀行是“市民銀行”。二是充分認(rèn)識到關(guān)系營銷的重要性。城市商業(yè)銀行的工作人員多來自于銀行所在的地域,對本地的風(fēng)土人情和人際關(guān)系的處理有深層次的理解,在進(jìn)行營銷活動時,更確容易溝通。同時,營銷人員容易利用其在本地的人脈資源進(jìn)行產(chǎn)品或服務(wù)的營銷。三是利用媒體廣泛開展宣傳活動,采取紀(jì)錄片、影視廣告、報紙廣告等方式開展宣傳,使銀行的品牌和產(chǎn)品家喻戶曉,發(fā)掘潛在客戶,鞏固現(xiàn)有客戶資源。作為提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融企業(yè),特色化的營銷模式是增強企業(yè)認(rèn)知度和競爭力的重要途徑,最終的目的是要通過這種營銷模式的開展增加銀行的收入,提高盈利能力。

河南省中小城市商業(yè)銀行的發(fā)展對于促進(jìn)“中原經(jīng)濟(jì)區(qū)”建設(shè),形成多層次的金融體系具有重要的作用。在堅持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鎮(zhèn)居民的前提下,河南省中小型城市商業(yè)要更加注重自身效益的提高,增強盈利能力,與中小企業(yè)、城鎮(zhèn)居民達(dá)到和諧共贏的局面。

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