4G翻盤(pán)？

頻譜的確定給了中國(guó)LTE商用開(kāi)局的資本，但能夠在這張牌桌上豪賭的“玩家”要先掂量下自己的籌碼。

蟄伏6年的中移動(dòng)香港4月25日華麗轉(zhuǎn)身。從末流的2G運(yùn)營(yíng)商到強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻的4G運(yùn)營(yíng)商，中移動(dòng)香港背后映射出的是LTE無(wú)法逆轉(zhuǎn)的商用勢(shì)頭。而最近，這一趨勢(shì)變得更加輪廓清晰。

在由國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）主辦的2012年世界電信展期間，中國(guó)政府正式對(duì)外公布了TDD頻譜規(guī)劃方案，宣布將2.6GHz頻段的2500-2690Hz，全部190MHz頻率資源規(guī)劃為T(mén)DD頻譜。

這是中國(guó)首次披露TDD頻譜的規(guī)劃方案，而這一舉動(dòng)也被業(yè)界視為“推動(dòng)TD-LTE全球發(fā)展的重要一步”。

離世界再近一點(diǎn)

“頻譜規(guī)劃的標(biāo)桿性作用，將在推動(dòng)TD-LTE全球發(fā)展的過(guò)程中起到積極效果。”TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)楊驊強(qiáng)調(diào)，在世界電信大會(huì)期間向全球各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)界宣布中國(guó)TDD頻譜的規(guī)劃方案，將有效提升全球產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)對(duì)于TD-LTE發(fā)展的信心，同時(shí)也對(duì)近期和后續(xù)將要規(guī)劃與分配移動(dòng)寬帶頻率資源的國(guó)家起到指引作用。

不過(guò)，規(guī)劃為T(mén)DD頻譜的2.6GHz頻段并不完全盡如人意。北京郵電大學(xué)教授舒華英指出，2.6GHz頻段屬于微波頻段，而微波通信由于頻率高、波長(zhǎng)短，是直線(xiàn)前進(jìn)的視距通信方式，遇到阻擋就會(huì)被反射或被阻斷，這種衰耗會(huì)增加運(yùn)營(yíng)商未來(lái)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的成本，對(duì)設(shè)備商和手機(jī)終端廠(chǎng)商的技術(shù)要求也會(huì)提高。

“從技術(shù)原理上看，高頻段不利于網(wǎng)絡(luò)覆蓋，但問(wèn)題的關(guān)鍵并不在此。從無(wú)線(xiàn)寬帶的場(chǎng)景應(yīng)用上來(lái)看，高頻譜更適合可視距離內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸。”楊驊解釋說(shuō)，在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋初期，數(shù)據(jù)流量的應(yīng)用場(chǎng)景將主要發(fā)生在城市人口密集地區(qū)、高度商業(yè)化的區(qū)域，在這些區(qū)域需要較小的覆蓋半徑，以確保滿(mǎn)足用戶(hù)的高數(shù)據(jù)流量。

從楊驊的分析可以推斷，如果要實(shí)現(xiàn)更大范圍的連續(xù)覆蓋，就需要有1GHz以下的頻段資源。由于廣電部門(mén)、軍隊(duì)都使用了一定的頻段，加上2G、3G和其他應(yīng)急通信占用的頻段，從工業(yè)和信息化部的角度而言，“排一排下來(lái)，只能用2.6GHz頻段了”。

不過(guò)，這樣的選擇也非完全無(wú)奈。愛(ài)立信中國(guó)首席市場(chǎng)官常剛認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)不能光考慮覆蓋，還有容量的因素。另外，目前工業(yè)和信息化部為T(mén)D-LTE規(guī)劃的頻段，包括了國(guó)際上一些運(yùn)營(yíng)商使用的TD-LTE頻段，有利于全球TD-LTE的漫游。從國(guó)際上看，TD-LTE的頻段分布最主要的還是集中在2.5G - 2.6GHz（如日本軟銀、瑞典3、美國(guó)Clearwire）和2.3GHz（如澳大利亞NBN、沙特STC），也有分布在3.5GHz（如英國(guó)的UK Broadband）。

另外有消息稱(chēng)，目前國(guó)家相關(guān)部門(mén)正在做協(xié)調(diào)溝通工作，在TD-LTE正式大規(guī)模商用之前，一定會(huì)有低頻段的頻譜資源支持其商用發(fā)展。

考慮到此次工業(yè)和信息化部規(guī)劃的TD-LTE頻段資源多達(dá)190MHz，有券商分析認(rèn)為，除中國(guó)移動(dòng)將明確建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)外，未來(lái)可能將有另一家運(yùn)營(yíng)商拿到TD-LTE牌照。

由于中國(guó)聯(lián)通目前運(yùn)營(yíng)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)在4G時(shí)代可以平滑升級(jí)到LTE-FDD，如果未來(lái)中國(guó)的TD-LTE運(yùn)營(yíng)商不止一家，最大的可能會(huì)是中國(guó)電信。但中國(guó)電信在4G上到底選擇TDD還是FDD，目前尚無(wú)定論。

新主場(chǎng)的位權(quán)更迭

頻譜的確定給了中國(guó)LTE商用的資本，但真正促使設(shè)備商跟進(jìn)的還是最近完成的中國(guó)移動(dòng)準(zhǔn)4G網(wǎng)絡(luò)TD-LTE招標(biāo)。據(jù)了解，這次招標(biāo)涉及北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門(mén)、青島、天津、沈陽(yáng)、寧波、成都、福州等13個(gè)城市，吸引了華為、中興、愛(ài)立信、諾西、阿朗（上海貝爾）、大唐、普天、烽火、新郵通等9家設(shè)備廠(chǎng)商參與，共涉及約2萬(wàn)個(gè)基站（約5.6萬(wàn)個(gè)載扇），金額約40億元。

而招標(biāo)結(jié)果顯示，華為、中興兩家廠(chǎng)商收獲最大，所獲份額分別為24.5%和23%；份額排在其后的是大唐和阿朗，占比均為13%；此外，愛(ài)立信獲得約10%的份額，而其余的份額由諾西、新郵通、普天、烽火等幾家設(shè)備廠(chǎng)商分得。

據(jù)參與此次招標(biāo)的設(shè)備商人士透露，諾西、烽火在此次中國(guó)移動(dòng)13城市招標(biāo)中的出價(jià)最高，這也體現(xiàn)到其最終獲得的市場(chǎng)份額中，他們的份額只有個(gè)位數(shù)。報(bào)價(jià)最低的兩家是大唐和上海貝爾。

“總體上看，沒(méi)有拼命殺價(jià)的情況，大家都表現(xiàn)得比較理智，其中備受關(guān)注的中興和華為的報(bào)價(jià)居于中游，兩者之間的差距也很小?！痹撛O(shè)備商人士說(shuō)。

知情人士表示，由于是中國(guó)移動(dòng)的第一次招標(biāo)，出于壯大產(chǎn)業(yè)鏈的考慮，運(yùn)營(yíng)商總體原則是參與的廠(chǎng)商，達(dá)到了基礎(chǔ)的條件，都會(huì)有所收獲，“讓大家都有積極性”。而如果剔除其中從現(xiàn)有TD-SCDMA升級(jí)的部分，幾家主要廠(chǎng)商的差距并沒(méi)有最終數(shù)字反映出來(lái)的那么明顯。

在此次總共2萬(wàn)多個(gè)基站的招標(biāo)中，廣州、深圳、杭州等三個(gè)城市包含有從中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)平滑升級(jí)的內(nèi)容，這部分占總招標(biāo)量約有1/3，而這些城市的3G網(wǎng)絡(luò)以往是由華為、中興承建的，因此推高了華為、中興最終中標(biāo)的百分比。

另外一個(gè)值得注意的是，在此次13個(gè)城市的TD-LTE招標(biāo)中，沒(méi)有一個(gè)城市是單獨(dú)由一家設(shè)備商中標(biāo)，比如，深圳有華為、中興；杭州有華為、大唐；廣州有中興、愛(ài)立信。

目前，相關(guān)廠(chǎng)商正與自己中標(biāo)城市所在的省級(jí)分公司就設(shè)備配置等進(jìn)行談判，考慮到每個(gè)城市都有兩個(gè)或兩個(gè)以上設(shè)備供應(yīng)商的情況，各供應(yīng)商之間的分工模式也是一項(xiàng)重要的討論內(nèi)容。“目前還沒(méi)有完全確定，但趨向于設(shè)備商分區(qū)域劃塊，以便運(yùn)營(yíng)商管理和不同廠(chǎng)商設(shè)備在技術(shù)上的切換?！鄙鲜鲈O(shè)備商人士說(shuō)。

“對(duì)于設(shè)備商來(lái)說(shuō)，首輪招標(biāo)畢竟只有2萬(wàn)個(gè)基站，相互之間份額上的一點(diǎn)兩點(diǎn)差別并不是很看重，畢竟才剛剛開(kāi)始，這對(duì)未來(lái)TD-LTE市場(chǎng)格局的意義更大些。”該設(shè)備商人士說(shuō)。

關(guān)于中國(guó)TD-LTE市場(chǎng)啟動(dòng)的時(shí)間表，目前官方還沒(méi)有明確的說(shuō)法，工信部部長(zhǎng)苗圩在今年9月稱(chēng)，將于一年左右的時(shí)間發(fā)放TD-LTE牌照。而中國(guó)移動(dòng)的對(duì)外說(shuō)法則是，將在明年新建20萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，建網(wǎng)城市超過(guò)100個(gè)。

中興通訊中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理顧翔預(yù)測(cè)，此次13個(gè)城市2萬(wàn)個(gè)基站的招標(biāo)額在40億元左右，明年20萬(wàn)個(gè)基站的招標(biāo)額將超過(guò)200億元。這還只是無(wú)線(xiàn)設(shè)備部分，如果加上核心網(wǎng)、電源、天線(xiàn)、傳輸、業(yè)務(wù)平臺(tái)等，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將達(dá)600億～700億元。

“如果中興能在其中占到30%的份額，那對(duì)業(yè)績(jī)的推動(dòng)無(wú)疑是一大利好?！币晃浑娦艠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無(wú)論對(duì)于哪一家設(shè)備商來(lái)說(shuō)，中國(guó)TD-LTE市場(chǎng)的啟動(dòng)都是一塊令人垂涎的新增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其對(duì)于剛剛發(fā)布了三季度巨虧業(yè)績(jī)的中興通訊來(lái)說(shuō)，這一市場(chǎng)更加彌足珍貴。

對(duì)于設(shè)備商來(lái)說(shuō)，無(wú)論如何，中國(guó)TD-LTE市場(chǎng)的啟動(dòng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都具有加速推動(dòng)的作用，在此之前，盡管全球多個(gè)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始TD- LTE的建網(wǎng)，但規(guī)模比較有限。顧翔認(rèn)為：“運(yùn)營(yíng)商投資小，對(duì)設(shè)備和終端廠(chǎng)家的現(xiàn)金流會(huì)帶來(lái)壓力，因此也不敢投，而中國(guó)市場(chǎng)的大規(guī)模投資是產(chǎn)業(yè)鏈正循環(huán)的開(kāi)始”。

傳承還是革命

盡管4G的腳步漸行漸近，但明眼人都能看出這背后的驅(qū)動(dòng)力更多來(lái)源于政策推動(dòng)而不是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。雖然在當(dāng)前全球運(yùn)行的96個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)中，有11個(gè)是基于TD-LTE技術(shù)。然而電信業(yè)通信技術(shù)的更替，更多的是由技術(shù)和市場(chǎng)來(lái)驅(qū)動(dòng)，政策僅僅是一方面，因此，中移動(dòng)在國(guó)內(nèi)的4G戰(zhàn)略依然面臨著諸多現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)。

從大的方面來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)3G商用僅僅三年多，三大運(yùn)營(yíng)商在3G方面的投入累計(jì)已經(jīng)超過(guò)了3000億元，由此換來(lái)的僅僅是不足2億的3G用戶(hù)。在業(yè)務(wù)營(yíng)收方面，即便是占據(jù)了3G牌照優(yōu)勢(shì)的中國(guó)聯(lián)通，到目前為止也未能在3G領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利，中聯(lián)通方面預(yù)計(jì)今年年底能達(dá)成3G盈利目標(biāo)。而中移動(dòng)的TD-SCDMA更是長(zhǎng)期陷于尷尬境地。截至8月底，國(guó)內(nèi)3G滲透率為18%，這一節(jié)點(diǎn)預(yù)示著3G已經(jīng)逐漸步入爆發(fā)增長(zhǎng)期。目前，3G所帶來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的普及程度還不是很高，3G正處于收獲期，很有必要讓3G的“子彈”再繼續(xù)飛。否則三大運(yùn)營(yíng)商超3000億元的3G投資很有可能由于4G的匆匆上馬而打水漂，中國(guó)的3G產(chǎn)業(yè)也會(huì)淪為全球通信業(yè)的笑柄。

從中移動(dòng)自身看來(lái)，3G的發(fā)展一直不盡如人意，借道LTE盡快向4G過(guò)渡成為了最現(xiàn)實(shí)的需求。但由于3G時(shí)代落下了很多“功課”，基礎(chǔ)不扎實(shí)會(huì)直接影響到4G的建設(shè)的推進(jìn)以及商用的效果。對(duì)于中移動(dòng)而言，當(dāng)務(wù)之急是補(bǔ)齊TD終端短板，其次是用戶(hù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用習(xí)慣的培養(yǎng)。在3G時(shí)代，中移動(dòng)和中電信、中聯(lián)通的競(jìng)爭(zhēng)，更多的時(shí)候是在用2G來(lái)狙擊3G，其在流量經(jīng)營(yíng)方面的探索還無(wú)法和中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通比擬。

國(guó)內(nèi)4G牌照已經(jīng)逐漸明朗，但是4G現(xiàn)在無(wú)法替代3G，即便一年后，國(guó)內(nèi)3G也僅商用了四年多。

從國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)驗(yàn)看，美國(guó)第二大運(yùn)營(yíng)商Verizon 的4G滲透率目前已經(jīng)達(dá)到了35%，Verizon計(jì)劃到2021年才能關(guān)閉其2G和3G CDMA網(wǎng)絡(luò)，因此，有一點(diǎn)毋庸置疑，未來(lái)國(guó)內(nèi)2G/3G/4G將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)共存，多網(wǎng)共存將給整個(gè)中國(guó)電信業(yè)帶來(lái)一些新的思考。

首先，從整個(gè)電信業(yè)來(lái)看，一旦上馬了4G，3G的前期的投入如何收回會(huì)不會(huì)成為懸案？我國(guó)3G標(biāo)準(zhǔn)從確立到最終商用經(jīng)歷了差不多10年，從運(yùn)營(yíng)商建網(wǎng)到最終形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈也花費(fèi)了巨額的投資。未來(lái)如何在4G和3G之間找出一種平衡關(guān)系，更多的節(jié)約建設(shè)成本，如在覆蓋上怎么交叉、各占多大的比率等等考驗(yàn)著運(yùn)營(yíng)商的智慧。

其次，多網(wǎng)并存的局面考驗(yàn)著監(jiān)管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)的管理。如何平衡三大運(yùn)營(yíng)商2G/3G/4G之間的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)中既要考慮到弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商和強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商之間的非對(duì)稱(chēng)監(jiān)管，同時(shí)還要為國(guó)產(chǎn)4G創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。

再次，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，如何避免3G/4G之間雙手互博的尷尬已經(jīng)成為新的難題，這一點(diǎn)對(duì)于中移動(dòng)尤其明顯。作為國(guó)內(nèi)4G的急先鋒，一方面面臨著自身3G/4G雙手互搏的尷尬。另一方面，中移動(dòng)在未來(lái)的LTE終端方面要求同時(shí)兼容TD-LTE、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA、WCDMA五種制式，如果未來(lái)TD-LTE重蹈今天TD-SCDMA的覆轍，中移動(dòng)的多模終端或?qū)S為他人嫁衣。

盡管?chē)?guó)內(nèi)4G的步伐漸漸逼近，但是3G不會(huì)很快成為過(guò)往云煙。對(duì)于通信技術(shù)的更新?lián)Q代，決策層的推進(jìn)固然必不可少，但更主要的還在于技術(shù)的演進(jìn)以及市場(chǎng)需求的推動(dòng)。而運(yùn)營(yíng)商所需要做的，就是順應(yīng)潮流，為用戶(hù)提供更高性?xún)r(jià)比的信息通信服務(wù)。