曹建平

上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司，上海市長(zhǎng)陽路717號(hào) 200082

專利信息是一筆數(shù)量巨大、內(nèi)容廣博的信息財(cái)富，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的專利信息已成為企業(yè)生存發(fā)展的一個(gè)極其重要的資源。專利信息在經(jīng)過一系列合理有效的傳遞、加工、儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)換后，即可從信息財(cái)富轉(zhuǎn)化為物質(zhì)財(cái)富[1]。有統(tǒng)計(jì)表明，專利文獻(xiàn)雖然只占文獻(xiàn)總量的10%，卻能提供全世界新技術(shù)90%-95%的信息[2]。因此，專利情報(bào)就是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)最重要的信息源之一。

本文數(shù)據(jù)來源于7國(guó)、兩組織（中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、瑞士、法國(guó)、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織和歐洲專利局）1991年1月至2010年12月20年間公開的煙草相關(guān)專利數(shù)據(jù)（其中涉及中國(guó)的煙草相關(guān)專利12493件，國(guó)外的22052件），依據(jù)國(guó)際專利分類號(hào)并結(jié)合主要煙草企業(yè)和關(guān)鍵詞檢索得出。本文將采取分類統(tǒng)計(jì)和對(duì)比分析的方法，從發(fā)展趨勢(shì)、區(qū)域布局、申請(qǐng)人排名、專利類型等不同角度對(duì)專利信息進(jìn)行多方面綜合解析，同時(shí)針對(duì)目前煙草行業(yè)較為關(guān)注的煙草降焦技術(shù)、煙草制品的包裝、無煙氣煙草制品以及煙草調(diào)香技術(shù)近五年內(nèi)的專利進(jìn)行分析。利用專利信息描述煙草行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和現(xiàn)狀以及中國(guó)煙草行業(yè)在專利申請(qǐng)的質(zhì)與量方面與國(guó)外的比較，并提出相應(yīng)的改進(jìn)對(duì)策。

1 煙草行業(yè)的國(guó)內(nèi)外專利情況對(duì)比分析

1.1 煙草行業(yè)的國(guó)內(nèi)外專利申請(qǐng)趨勢(shì)和區(qū)域分布情況

圖1 煙草相關(guān)專利申請(qǐng)趨勢(shì)

表1 煙草相關(guān)專利的區(qū)域分布

圖 2 中、美、日三國(guó)專利申請(qǐng)趨勢(shì)

從表1煙草相關(guān)專利的區(qū)域分布來看，目前申請(qǐng)專利最多的區(qū)域是中國(guó)，從圖2看，中國(guó)在1996年之前專利數(shù)量相對(duì)較少。自2000年開始發(fā)展迅速，專利數(shù)量呈現(xiàn)直線上升態(tài)勢(shì)且增幅逐年加大，這種情況的出現(xiàn)與當(dāng)前中國(guó)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略列為基本國(guó)策的國(guó)情密不可分，在很大程度上推動(dòng)了國(guó)內(nèi)煙草相關(guān)專利申請(qǐng)的急速發(fā)展。另外，一些國(guó)外煙草巨頭也將目光轉(zhuǎn)向中國(guó)并開始進(jìn)行專利布局。兩方面因素相互疊加，促進(jìn)了近幾年中國(guó)煙草專利數(shù)量的激增。

1.2 煙草行業(yè)國(guó)內(nèi)外專利的申請(qǐng)人概況分析

對(duì)專利申請(qǐng)人的分析實(shí)際上是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析。各企業(yè)可根據(jù)自身情況，將排名在本企業(yè)之前的申請(qǐng)人作為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，針對(duì)他們進(jìn)一步做專利檢索，并關(guān)注其技術(shù)特點(diǎn)和申請(qǐng)專利的技術(shù)領(lǐng)域的變化。同時(shí)，對(duì)排名在本企業(yè)之后的申請(qǐng)人，應(yīng)關(guān)注那些申請(qǐng)量逐年增加的企業(yè)，因?yàn)樗麄儗⑹潜酒髽I(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手[4]。只有對(duì)這些目前技術(shù)的擁有者以及未來潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有深入的了解和把握，才能知己知彼，更準(zhǔn)確地制定出適合本企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)劃和研發(fā)計(jì)劃。

表2 世界煙草行業(yè)申請(qǐng)人排名情況

表2中排在前7位的全部是國(guó)外煙草企業(yè)，其中日本煙草公司是世界第三大跨國(guó)煙草公司，虹霓機(jī)械公司和吉地公司是當(dāng)今世界主要的煙草機(jī)械供應(yīng)商。菲利普·莫瑞斯公司是當(dāng)今世界第一大私營(yíng)卷煙企業(yè)。

表3 主要申請(qǐng)人專利申請(qǐng)區(qū)域分布

圖3和表3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，日本煙草專利申請(qǐng)的鼎盛時(shí)期集中在 1994-2000年間，近幾年發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)中有降。菲利普莫瑞斯公司上升趨勢(shì)明顯。虹霓機(jī)械公司專利申請(qǐng)數(shù)量在2005年前后增加很快。

不同企業(yè)之間的專利布局存在一定差異，但也有一定的規(guī)律可循。日本煙草公司以本土申請(qǐng)為主，其次集中在美國(guó)、歐洲專利局和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織。菲利普莫瑞斯公司的專利以在美國(guó)最多，其次在歐洲和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織。而虹霓機(jī)械的專利最多的同樣是集中在本土和歐洲。

1.3 煙草行業(yè)中國(guó)專利對(duì)比分析

1.3.1 煙草行業(yè)中國(guó)專利的申請(qǐng)人排名情況

從表4的專利數(shù)量排名來看，截至2011年4月底公開的14110件中國(guó)煙草專利主要是本土申請(qǐng)，即以國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的申請(qǐng)為主，占到總數(shù)的84.5%，國(guó)外申請(qǐng)人的申請(qǐng)量為15.5%，主要是德國(guó)的虹霓機(jī)械、意大利的吉第以及日本煙草。

表4 申請(qǐng)人在中國(guó)的煙草相關(guān)專利數(shù)量排名

1.3.2 煙草行業(yè)中國(guó)專利的類型對(duì)比分析

結(jié)合表5中國(guó)專利申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)類別可以看出，中國(guó)本土企業(yè)的專利以實(shí)用新型為主，而國(guó)外申請(qǐng)人的專利類型幾乎全部是發(fā)明專利。由此暴露出本土企業(yè)與國(guó)外企業(yè)相比，在專利質(zhì)量即技術(shù)含量上存在差距，提示中國(guó)煙草應(yīng)更關(guān)注專利質(zhì)量的提高。中國(guó)煙草企業(yè)應(yīng)將研發(fā)重心更多地放到技術(shù)創(chuàng)新上，只有具備高技術(shù)含量的專利才會(huì)真正成為企業(yè)發(fā)展的助推劑。

表5 中國(guó)煙草行業(yè)主要申請(qǐng)人專利類型分析

1.4 煙草行業(yè)的熱點(diǎn)技術(shù)研究

1.4.1 減害降焦專利

隨著消費(fèi)者對(duì)“吸煙與健康”問題的關(guān)注日益增強(qiáng)，煙草減害降焦技術(shù)已成為各煙草企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。本文特別對(duì)國(guó)內(nèi)外煙草減害降焦方面的專利進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。從表6近5年（2006-2010）專利數(shù)量上來看，每年減害降焦方面的專利申請(qǐng)數(shù)量相對(duì)較為穩(wěn)定，減害降焦技術(shù)作為關(guān)系民生健康的重大課題將會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)成為煙草行業(yè)的研發(fā)熱點(diǎn)。

表6 近5年降焦技術(shù)專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)

從減害降焦技術(shù)專利區(qū)域分布上來看，中國(guó)申請(qǐng)的專利最多。中國(guó)作為世界最大的煙草生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，實(shí)現(xiàn)煙草減害降焦是大勢(shì)所趨, 國(guó)內(nèi)企業(yè)為此努力探索新的技術(shù)手段，正是順應(yīng)潮流之舉。

如表7所示，從技術(shù)層面看，煙草減害降焦的手段主要集中在濾嘴上，包括對(duì)濾嘴結(jié)構(gòu)和過濾材料的改革創(chuàng)新。另外，煙草代用品和煙草的化學(xué)處理也是目前在減害降焦方面使用較多的方法。

表7 煙草減害降焦技術(shù)專利

1.4.2 包裝專利

在當(dāng)今普遍禁止煙草產(chǎn)品做廣告、市場(chǎng)推廣限制越來越多的形勢(shì)下,煙草包裝的角色及作用正在從簡(jiǎn)單的為產(chǎn)品提供保護(hù),轉(zhuǎn)變?yōu)闊煵葑钪庇^的廣告宣傳途徑之一。因此,高質(zhì)量的包裝效果,新穎的包裝設(shè)計(jì)理念將對(duì)提升煙草產(chǎn)品的附加值、增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力起著重要作用[5]。

從最近5年（2006-2010）煙草包裝的專利數(shù)量上來看，國(guó)外在該方面申請(qǐng)專利最多的是?？斯?，共有356件，其次是吉第公司196件，日本煙草公司以96件位居第三。從技術(shù)層面上看，防偽、個(gè)性化設(shè)計(jì)、環(huán)保衛(wèi)生等是近幾年煙盒包裝技術(shù)的新特點(diǎn)。就中國(guó)區(qū)域而言，防偽技術(shù)主要包括特殊結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、二維碼設(shè)置以及防偽用紙等。環(huán)保衛(wèi)生主要體現(xiàn)在煙盒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，如在開口方式上有側(cè)開、雙開、底開等，這類專利在一定程度上體現(xiàn)了通過新穎、個(gè)性化的外觀設(shè)計(jì)，在實(shí)現(xiàn)方便快捷的同時(shí)將環(huán)保衛(wèi)生的理念貫穿其中的創(chuàng)新思路。

1.4.3 無煙氣煙草制品專利

近年來，無煙氣煙草的研究開發(fā)已成為研究熱點(diǎn)，并出現(xiàn)了大量專利。無煙氣煙草是對(duì)包括鼻煙（在鼻子里嗅吸）和嚼煙（在嘴里吮吸和咀嚼）的傳統(tǒng)煙草制品的統(tǒng)稱[6]。還有一些這類專利的內(nèi)容涉及以煙葉為原料的無煙煙草，但未明確是用于制造鼻煙還是嚼煙，本文把這類專利歸入其他形式的無煙煙草。另外，電子煙因其特點(diǎn)與無煙煙草類似，也列入本文分析范圍內(nèi)。

最近5年（2006-2010）無煙氣煙草制品的專利共有385件，隨著禁止吸煙場(chǎng)所不斷增多，卷煙類產(chǎn)品的存在環(huán)境越來越嚴(yán)峻，無煙氣煙草制品的專利申請(qǐng)量在快速增加。

圖4 無煙氣煙草制品專利發(fā)展趨勢(shì)

從產(chǎn)品類型上看，涉及鼻煙的專利有64件，嚼煙有43件，電子煙有135件；進(jìn)一步細(xì)分顯示，涉及產(chǎn)品包裝的有53件，涉及產(chǎn)品成分的有106件，在產(chǎn)品成分中，涉及代用料的有40件，涉及添加劑的有63件，涉及加香的有3件。

從表8看，菲利普莫里斯公司在嚼煙和煙草成分上專利較多，雷諾公司的專利則更多的集中在無煙氣煙草成分的研究上，瑞典火柴公司則側(cè)重在鼻煙和煙草成分方面的專利申請(qǐng)，英美煙草公司在無煙氣煙草制品的包裝和鼻煙方面的專利稍多，中國(guó)申請(qǐng)人華健的專利全部是電子煙，美國(guó)無煙煙草公司在煙草成分方面的專利居多，鄭州煙草研究院至2010年12月公開的無煙氣煙草方面的專利共有11件，其中4件涉及成分，5件涉及嚼煙，可見不同的申請(qǐng)人在無煙氣煙草制品中的研發(fā)方向和重點(diǎn)有所不同。

表8 主要申請(qǐng)人無煙氣煙草制品專利按類型分布

1.4.4 煙草調(diào)香技術(shù)專利

煙草調(diào)香技術(shù)是形成卷煙產(chǎn)品風(fēng)格特征的關(guān)鍵技術(shù)，在改善煙草自身品質(zhì)、穩(wěn)定卷煙質(zhì)量、滿足個(gè)性化需要等諸多方面具有重要作用。調(diào)香技術(shù)在一定程度上體現(xiàn)該品牌卷煙產(chǎn)品的技術(shù)水平，消費(fèi)者對(duì)煙草品位的追求也直接影響著煙草調(diào)香技術(shù)的發(fā)展。最近5年（2006-2010）煙草調(diào)香技術(shù)方面的專利共有269件，其專利申請(qǐng)量在近幾年呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)。

圖5 煙草調(diào)香技術(shù)近五年專利趨勢(shì)

從區(qū)域上來看，中國(guó)申請(qǐng)?jiān)摲矫娴膶＠疃?，?91件，其次是美國(guó)有33件。從申請(qǐng)人來看，在該方面申請(qǐng)專利最多的是菲利普莫里斯公司，共有47件，其次是湖北中煙，有45件，近兩年的專利數(shù)量增加很快。

圖6 主要申請(qǐng)人煙草調(diào)香技術(shù)的申請(qǐng)趨勢(shì)

從技術(shù)層面上看，調(diào)香技術(shù)中涉及香精香料成分的有38件，涉及濾嘴結(jié)構(gòu)改進(jìn)的有44件，涉及調(diào)香方法的有116件，涉及調(diào)香裝置的有85件。另外，從表9申請(qǐng)人的技術(shù)分布來看，不同的申請(qǐng)人其研發(fā)重點(diǎn)各有側(cè)重，菲利普莫里斯公司側(cè)重濾嘴結(jié)構(gòu)，湖北中煙公司和鄭州研究院側(cè)重調(diào)香方法，而日本煙草公司側(cè)重調(diào)香裝置的改進(jìn)。

表 9 主要申請(qǐng)人的煙草調(diào)香技術(shù)分布

2 中國(guó)煙草企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)的對(duì)策建議

目前世界煙草企業(yè)集中度越來越高，企業(yè)規(guī)模越來越大，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。中國(guó)煙草企業(yè)面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，只有通過科技進(jìn)步和改革創(chuàng)新，才能獲得企業(yè)安身立命的根本，而科技創(chuàng)新的重要一環(huán)就是要加強(qiáng)對(duì)專利和專利信息的管理和利用，主要可采取以下對(duì)策：

2.1 重視和加強(qiáng)人才培養(yǎng)

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最根本的是知識(shí)的競(jìng)爭(zhēng)，其核心在于人才競(jìng)爭(zhēng)。煙草行業(yè)不僅需要培育一批參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)和優(yōu)秀的科研人才，還要有計(jì)劃地培養(yǎng)一批高水平的專利管理人員，才能使專利信息系統(tǒng)得以充分有效的利用。同時(shí)，制定合理的、與時(shí)俱進(jìn)的人才儲(chǔ)備計(jì)劃與配套的管理制度，建立有效的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，才能保證優(yōu)秀人才脫穎而出。

2.2 構(gòu)建行業(yè)專利數(shù)據(jù)庫

對(duì)企業(yè)發(fā)展而言，構(gòu)筑企業(yè)層面的數(shù)據(jù)庫和提供專利信息檢索系統(tǒng)是必不可少的基礎(chǔ)建設(shè)之一。煙草企業(yè)同樣應(yīng)當(dāng)重視并加強(qiáng)針對(duì)自身研發(fā)產(chǎn)品而建立相關(guān)專題數(shù)據(jù)庫的工作，其重要意義不言自明。不僅能夠大大節(jié)省技術(shù)人員的時(shí)間和精力，而且能讓企業(yè)更快更準(zhǔn)的把握技術(shù)發(fā)展的脈搏，從而極大地節(jié)約企業(yè)的研發(fā)成本。同時(shí)，靈活運(yùn)用專利信息資源并對(duì)其進(jìn)行分析和研究，可以迅速、及時(shí)地了解當(dāng)前技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和研發(fā)熱點(diǎn)，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的意圖和策略，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得主動(dòng)。

2.3 加強(qiáng)專利信息利用

專利信息運(yùn)用得當(dāng)，不僅能為企業(yè)帶來商機(jī)，而且能有效避免專利糾紛，甚至可以使企業(yè)根據(jù)所掌握的專利信息，制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在專利信息的利用上，企業(yè)主要應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

（1）注意利用專利信息。

（2）根據(jù)專利數(shù)量和研發(fā)重點(diǎn)評(píng)估其他公司的整體實(shí)力、運(yùn)營(yíng)狀況 以及發(fā)展動(dòng)向。

（3）確保本企業(yè)的專利不被侵權(quán)。定期使用專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行專利檢索，在避免企業(yè)侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)監(jiān)控本企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否被侵犯。

（4）建立本企業(yè)的專利信息查詢系統(tǒng)。利用專利信息查詢協(xié)助技術(shù)研發(fā)部門提高效率，避免無效開發(fā)。在企業(yè)進(jìn)行收購或兼并、調(diào)整市場(chǎng)和產(chǎn)品戰(zhàn)略、調(diào)整研發(fā)戰(zhàn)略、進(jìn)行專利貿(mào)易和投資等方面, 有效發(fā)揮專利信息的獨(dú)特作用。

2.4 建立和完善企業(yè)專利戰(zhàn)略

專利戰(zhàn)略是企業(yè)為求得長(zhǎng)期生存和不斷發(fā)展而制定的一項(xiàng)專利申請(qǐng)及利用的總體性一攬子規(guī)劃，能夠幫助企業(yè)主動(dòng)利用專利制度提供的法律保護(hù),有效實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及自我保護(hù)。專利戰(zhàn)略也是企業(yè)的決策者和企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門對(duì)本企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利未來發(fā)展的全局性的籌劃和安排，其核心內(nèi)容是占領(lǐng)市場(chǎng)，這正是建立合適的專利戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)發(fā)展所具有的真正意義所在[7]。

我國(guó)煙草企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)重要價(jià)值的認(rèn)識(shí)相對(duì)較晚，對(duì)專利信息的利用尚不夠充分，未能充分發(fā)掘已擁有專利的全部?jī)r(jià)值。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)煙草企業(yè)對(duì)專利信息管理和利用的力度依然不夠，普遍存在只專注于申請(qǐng)專利，忽視對(duì)世界相關(guān)專利領(lǐng)域最新動(dòng)態(tài)的關(guān)注以及自身擁有的專利在世界專利布局中的地位和影響力，如不努力改變這種狀況，其后果必將會(huì)錯(cuò)失更多的發(fā)展良機(jī)[8]。

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