周海川

(中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京100872)

飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧、水產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系到城鄉(xiāng)居民動(dòng)物性食品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。中國(guó)飼料工業(yè)30年走過(guò)了發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)装倌甑牡缆?，取得了舉世矚目的偉大成就。2011年，中國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量1.81億噸、總產(chǎn)值6 348億元，分別是2005年的1.68倍和2.41倍(根據(jù)《全國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》計(jì)算獲得)。30多年來(lái)我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了起步、成長(zhǎng)、逐步調(diào)整并走向成熟的三個(gè)階段。在這個(gè)由數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提升、由飼料大國(guó)向飼料強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，飼料產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多問(wèn)題，表現(xiàn)為中小飼料企業(yè)眾多、效率低下導(dǎo)致飼料原料利用率低下、環(huán)境污染;飼料工業(yè)的進(jìn)入壁壘低，生產(chǎn)要素易于獲得直接導(dǎo)致每年大量小企業(yè)過(guò)度進(jìn)入，進(jìn)而使得飼料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)次序混亂，競(jìng)爭(zhēng)加劇;由于每個(gè)飼料企業(yè)市場(chǎng)份額低導(dǎo)致整個(gè)飼料行業(yè)集中度較低，規(guī)模經(jīng)濟(jì)得不到體現(xiàn)，市場(chǎng)績(jī)效不高。［1］飼料產(chǎn)業(yè)集中度低使得飼料行業(yè)獲利率較低，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力低下。上述問(wèn)題成為中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。

農(nóng)業(yè)部2011年10月12日正式發(fā)布的《飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，在未來(lái)5年我國(guó)年產(chǎn)飼料50萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)要由2010年的30家增加至50家，其飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上?？梢钥闯觯磥?lái)促進(jìn)飼料企業(yè)兼并重組將成為“十二五”期間主要任務(wù)，飼料行業(yè)集中度將會(huì)提高。然而目前對(duì)中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的研究甚少，且研究方法和數(shù)據(jù)大都存在缺陷。例如，王艾敏等［2－3］通過(guò) PCM 模型分析飼料業(yè)地區(qū)集中度與盈利能力之間的關(guān)系，認(rèn)為集中度越高，行業(yè)的獲利能力越強(qiáng)，但是所用的數(shù)據(jù)是省級(jí)匯總數(shù)據(jù)，不能反映單個(gè)企業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值對(duì)整個(gè)飼料行業(yè)的影響。王剛、付文閣［4］通過(guò)計(jì)算飼料行業(yè)集中度CR10得出我國(guó)飼料業(yè)集中度相較美國(guó)等世界飼料發(fā)達(dá)國(guó)家存在非常大的差距。但是該文僅僅采用CR10計(jì)算集中度，與我國(guó)當(dāng)前數(shù)量巨大的飼料企業(yè)(15 000家)相比顯然太小，同時(shí)行業(yè)中其他產(chǎn)量相近的企業(yè)會(huì)被忽略計(jì)算，并不能準(zhǔn)確反映各省飼料業(yè)的集中度?！讹暳瞎I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》作為我國(guó)飼料業(yè)未來(lái)發(fā)展的指揮棒，一經(jīng)提出便引起社會(huì)各界熱議，但是目前我國(guó)飼料業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度究竟為多少仍然沒(méi)有獲得準(zhǔn)確回答。為此本文將對(duì)我國(guó)的飼料產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行測(cè)算，為了避免上述作者的不足，本文將選擇企業(yè)數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，分別對(duì)不同省份的飼料產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行計(jì)算，總結(jié)其變化趨勢(shì)，并對(duì)我國(guó)飼料市場(chǎng)類型予以劃分，以期為相關(guān)政府部門(mén)的決策提供一定的依據(jù)。

1 方法介紹和數(shù)據(jù)來(lái)源

產(chǎn)業(yè)集中度指的是某個(gè)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中的程度，主要用來(lái)衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場(chǎng)勢(shì)力重要的量化指標(biāo)。張利庠［1］認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集中度具有三個(gè)方面的含義:一是用來(lái)表示一個(gè)行業(yè)中普遍的競(jìng)爭(zhēng)狀況，賣方越集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越小;二是用來(lái)描述一個(gè)部門(mén)或經(jīng)濟(jì)社會(huì)中企業(yè)的規(guī)模分布狀況，這里是指一個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)體系中的生產(chǎn)要素和產(chǎn)出由少數(shù)幾個(gè)大企業(yè)所控制的情況;三是用來(lái)描述人類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的地理分布情況。集中度測(cè)量的指標(biāo)包括:行業(yè)集中率(CRn)、赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)(HHI)、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)和熵指數(shù)等，本文主要采用赫芬達(dá)爾指數(shù)(HHI)計(jì)算我國(guó)各省1998—2009年飼料行業(yè)集中度，該計(jì)算方法為其中X為某省飼料市場(chǎng)的總規(guī)模，Xi為第i個(gè)企業(yè)的規(guī)模，Si=Xi/X為第i個(gè)企業(yè)在某個(gè)省的市場(chǎng)占有率，N為該省飼料企業(yè)總數(shù)。HHI越大，表示市場(chǎng)集中程度越高，壟斷程度越高。由于該指數(shù)既反映市場(chǎng)內(nèi)大企業(yè)的市場(chǎng)份額，又反映大企業(yè)之外的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，因此，能更準(zhǔn)確地反映大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的影響程度。上述方法計(jì)算的HHI值介于0～1之間，但通常將其放大10 000倍，故HHI指數(shù)介于0～10 000之間。美國(guó)司法部通過(guò)HHI指數(shù)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，其具體標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

本測(cè)算數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，區(qū)間為1998—2009年。HHI指數(shù)的測(cè)算取年工業(yè)總產(chǎn)值大于500萬(wàn)元的各個(gè)飼料企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值(以年價(jià)格計(jì)算)，其中2004年由于數(shù)據(jù)缺失，取主營(yíng)業(yè)收入替代企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值，計(jì)算所使用的軟件為R軟件。

2 各省飼料集中度結(jié)果分析

根據(jù)HHI指數(shù)為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類法則，我們?cè)谟?jì)算了全國(guó)各省飼料業(yè)集中度后對(duì)這些市場(chǎng)進(jìn)行分類。平均值表示1998—2009年間某省的飼料市場(chǎng)總體來(lái)說(shuō)屬于何種類型;最大值表示在這12年間某省的飼料市場(chǎng)的集中度達(dá)到最大值時(shí)屬于何種類型，如表2所示，無(wú)論是平均值還是最大值，福建、廣西、河北、河南、湖南、江蘇、遼寧、浙江在1998—2009年間飼料市場(chǎng)的類型均沒(méi)有發(fā)生變化，其余省份飼料市場(chǎng)類型在不同的年份呈現(xiàn)不同程度的轉(zhuǎn)換。

表1 HHI指數(shù)為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類

表2 各省飼料行業(yè)集中度結(jié)果

由圖1可以看出，1998—2009年間，甘肅、寧夏、青海、新疆和江西的產(chǎn)業(yè)集中度在高位運(yùn)行，從HHI最大值來(lái)看，這些省市區(qū)的飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)均屬于低競(jìng)爭(zhēng)Ⅰ型。甘肅在 1999—2001年、2004—2006年的飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高寡占Ⅰ型，在2002年、2007—2009年屬于高寡占Ⅱ型，在1998年屬于低寡占Ⅰ型。寧夏在2000年、2003年、2009年的飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高寡占Ⅰ型，在1999年、2001—2002年、2006—2007年的飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高寡占Ⅱ型，其余年份屬于低寡占Ⅰ型。青海在1999年、2003年、2005—2006年、2008—2009年的飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高寡占Ⅰ型，其余年份屬于高寡占Ⅱ型。新疆在1998—1999年、2001年、2003年、2008年的飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高寡占Ⅰ型，在2000年、2009年屬于高寡占Ⅱ型，其余年份屬于低寡占Ⅰ型。江西在2003年的飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高寡占Ⅰ型，在1998年、2000年、2004—2009年屬于高寡占Ⅱ型，其余年份屬于低寡占Ⅰ型。

圖1 甘肅、寧夏、青海、新疆、江西產(chǎn)業(yè)集中度

圖2 福建、廣東、廣西、河北、河南、湖南等產(chǎn)業(yè)集中度

圖2可知，1998—2009年間，福建、廣東、廣西、河北、河南、湖南、江蘇、遼寧和浙江的飼料產(chǎn)業(yè)集中度較低。從HHI最大值來(lái)看，這些省市區(qū)的飼料產(chǎn)業(yè)集中度均小于1 000，說(shuō)明1998—2009年間，這些省市區(qū)飼料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于競(jìng)爭(zhēng)Ⅰ型。福建省在2000年、2003年的飼料產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到了極大值，這可能是受到2003年“非典”的影響，人均消費(fèi)肉食品的減少迫使部分飼料企業(yè)削減生產(chǎn)所致，2004年下降到445.81，之后逐漸上升。廣東飼料產(chǎn)業(yè)集中度一直較低，平均值為 391.759，2004—2009年呈現(xiàn)逐年上升。廣西飼料產(chǎn)業(yè)集中度在2000—2001年比較大，之后一直下降，在2008年達(dá)到最低點(diǎn)(346.0)，但之后迅速回升。河北飼料產(chǎn)業(yè)集中度在2000年達(dá)到最大值之后一直緩慢下降，2004年達(dá)到極小值后開(kāi)始回升。河南飼料市場(chǎng)集中度在2004年達(dá)到極小值，說(shuō)明2003年河南省的大小飼料企業(yè)生產(chǎn)均受到“非典”的影響，并且大企業(yè)所受影響更加明顯，2004年之后大飼料企業(yè)迅速恢復(fù)生產(chǎn)，而小企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)較慢，所以集中度上升將近3倍;湖南飼料產(chǎn)業(yè)集中度的變化趨勢(shì)與河北省相似。江蘇飼料產(chǎn)業(yè)集中度在2003年下降到最低點(diǎn)(301.35)，之后逐年上升。遼寧飼料產(chǎn)業(yè)集中度波動(dòng)較小，在2001—2003年較高，盡管2004—2005年有所下降，但是2006年后逐漸上升。浙江飼料產(chǎn)業(yè)集中度與前面幾個(gè)省份有所區(qū)別，2000年、2003年達(dá)到極大值，從2004年開(kāi)始，盡管呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但是集中度一直很低，最大值也不超過(guò)500，這可能是該省在2004年之后飼料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)趨同引起的。

上述大部分省份飼料市場(chǎng)集中度在2000年和2003年達(dá)到極大值，而在2004年出現(xiàn)下降，之后呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)。我們認(rèn)為，2000年集中度達(dá)到極大值的原因是部分飼料企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張，屬于正常市場(chǎng)現(xiàn)象;而2003年出現(xiàn)的集中度突然升高則更多受到“非典”的影響，這一方面是因?yàn)槿司馐称废M(fèi)減少引發(fā)部分飼料企業(yè)生產(chǎn)減產(chǎn)，另一方面也可能是2003年部分飼料企業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)缺失引起。從2004年開(kāi)始，飼料企業(yè)重新走向正常化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，這段時(shí)間也出現(xiàn)了部分飼料企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的現(xiàn)象，促使飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高。

圖3 安徽、內(nèi)蒙、重慶飼料產(chǎn)業(yè)集中度

圖4 北京、貴州、海南、黑龍江、湖北、吉林等飼料產(chǎn)業(yè)集中度

圖3所示，1998—2009年間，安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、重慶市飼料產(chǎn)業(yè)集中度小于1 800，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于低寡占Ⅰ型。這說(shuō)明這些省市區(qū)并沒(méi)有出現(xiàn)個(gè)別飼料企業(yè)控制整個(gè)市場(chǎng)的現(xiàn)象。具體來(lái)說(shuō)，安徽飼料市場(chǎng)波動(dòng)非常小，并且呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì);重慶飼料產(chǎn)業(yè)集中度變化較為復(fù)雜，在2002—2005年集中度一直較高，為低寡占Ⅰ型市場(chǎng)，在2006—2007年出現(xiàn)下降之后開(kāi)始上升。內(nèi)蒙古飼料產(chǎn)業(yè)集中度總體下降，在1999年、2004年分別達(dá)到極大值，其余年份均比較小，屬于低寡占Ⅱ型或者競(jìng)爭(zhēng)Ⅰ型市場(chǎng)。

圖4所示，1998—2009年間，北京、貴州、海南等省市的飼料產(chǎn)業(yè)集中度變化較大，很多省份在這12年間發(fā)生了巨大變化，如天津飼料市場(chǎng)在2000年、2003—2005年、2009年屬于高寡占Ⅰ型，在1999年、2001—2002年、2006—2007年屬于高寡占Ⅱ型，而在1998年、2008年屬于低寡占Ⅱ型。北京飼料產(chǎn)業(yè)集中度在2000年達(dá)到極大值后逐年下降，直到2006年才開(kāi)始上升，但在2008年又有所下降。貴州飼料產(chǎn)業(yè)集中度整體呈現(xiàn)U型曲線，2005年為最小值(776.81)。海南在2004年出現(xiàn)下降，之后迅速上升，2008年后已經(jīng)超過(guò)前幾年的極大值成為高寡占Ⅰ型市場(chǎng)。黑龍江飼料產(chǎn)業(yè)集中度波動(dòng)較大，只在1999—2002年間出現(xiàn)平穩(wěn)上升，之后一直波動(dòng)，飼料市場(chǎng)在高寡占Ⅱ型、低寡占Ⅰ型、低寡占Ⅱ型、競(jìng)爭(zhēng)Ⅰ型之間變化。湖北飼料產(chǎn)業(yè)集中度波動(dòng)較小，基本屬于低寡占Ⅰ型，呈現(xiàn)U型曲線特征;吉林和山西的飼料產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)波動(dòng)中上升趨勢(shì)，但是波動(dòng)的幅度都比較小。山東飼料產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。陜西飼料產(chǎn)業(yè)集中度分別在1999年和2004年達(dá)到極大值，為高寡占Ⅰ型市場(chǎng)，其余年份較小，且在2006年之后緩慢上升。上海、四川、云南的飼料產(chǎn)業(yè)集中度在2004年之前變化很大，其中上海呈現(xiàn)倒U型變化，云南在2000年和2002年達(dá)到極大值，四川也經(jīng)歷了小幅波動(dòng)，這3省市在2004年之后變化較小。

圖5 飼料產(chǎn)業(yè)集中度四力驅(qū)動(dòng)圖

3 飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的四大動(dòng)力

我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)集中度總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但各省市區(qū)不同年份有所變化，個(gè)別年份出現(xiàn)降低。究其原因，主要是由于充分自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)、規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)的持續(xù)推進(jìn)、政府規(guī)制和公眾意識(shí)的增強(qiáng)、國(guó)際環(huán)境的日益復(fù)雜引起的，這四大動(dòng)力雜糅在一起，此消彼長(zhǎng)，以不同的方向、速度、強(qiáng)度共同作用于整個(gè)飼料行業(yè)，影響著飼料企業(yè)的進(jìn)入和退出，使飼料產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定上升、短期波動(dòng)性和漸進(jìn)性的變化特征。

3.1 充分自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的基礎(chǔ)

飼料工業(yè)建立和發(fā)展一直遵循著鄧小平提出的“飼料企業(yè)大家辦”的方針。經(jīng)過(guò)30多年快速發(fā)展，我國(guó)飼料工業(yè)總體規(guī)模已位居全球第一位，同時(shí)涌現(xiàn)出一大批諸如正大集團(tuán)、新希望集團(tuán)、通威股份、粵海集團(tuán)、六和集團(tuán)、雙胞胎集團(tuán)、大北農(nóng)集團(tuán)等優(yōu)秀的大型飼料企業(yè)，這些企業(yè)快速成長(zhǎng)背后的必要條件是充分自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，其從正面提高了飼料產(chǎn)業(yè)集中度。未來(lái)飼料工業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，自由競(jìng)爭(zhēng)不僅會(huì)延續(xù)，而且會(huì)更為常態(tài)和慘烈。擁有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的飼料企業(yè)將得以保留并通過(guò)兼并重組、整合、聯(lián)盟等方式繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，而缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小型飼料企業(yè)將面臨被淘汰。

3.2 規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)的持續(xù)推進(jìn)是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的拉力

現(xiàn)代畜牧業(yè)的建立要求推進(jìn)畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。規(guī)模化、集約化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的畜禽養(yǎng)殖成為未來(lái)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主流。規(guī)?；B(yǎng)殖在經(jīng)歷了自配料階段后基于價(jià)格優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)更加傾向于直接購(gòu)買上游大型飼料企業(yè)的產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)，這也為大型飼料企業(yè)發(fā)展大規(guī)模散裝運(yùn)輸提供了條件。由于大型飼料企業(yè)相比中小企業(yè)更能夠較大程度降低運(yùn)輸成本和提高企業(yè)凈利潤(rùn)，這最終使得規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)和大型飼料企業(yè)對(duì)接成為常態(tài)，在此情況下，飼料產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)提高。

3.3 政府規(guī)制和公眾意識(shí)的增強(qiáng)是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的推力

《飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和《食品安全法》的相繼頒布，可謂立法快、執(zhí)法猛，政府部門(mén)從時(shí)間、數(shù)量方面明確規(guī)定了到2015年年產(chǎn)50萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到50家，其飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上，客觀上要求飼料行業(yè)提高集中度。同時(shí)，處于動(dòng)物性食品安全上游的飼料安全問(wèn)題的有效解決有賴于規(guī)?；?，進(jìn)一步要求飼料企業(yè)在質(zhì)的方面提高進(jìn)入門(mén)檻。具有投資規(guī)模較大、資產(chǎn)專用性強(qiáng)、退出成本高、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力和管理制度、長(zhǎng)期形成的自律性和較大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力等優(yōu)勢(shì)的大型飼料企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量更能勝任食品安全的責(zé)任。因此說(shuō)食品安全問(wèn)題的凸顯對(duì)于大型飼料企業(yè)的成長(zhǎng)來(lái)說(shuō)既是風(fēng)險(xiǎn)也是機(jī)遇，客觀上要求產(chǎn)業(yè)集中度提高。

3.4 國(guó)際環(huán)境的日益復(fù)雜是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的壓力

經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)一步推進(jìn)飼料業(yè)的國(guó)際化，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其是來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的大型農(nóng)業(yè)跨國(guó)公司憑借成本、效率和專業(yè)化技術(shù)等優(yōu)勢(shì)不斷向我國(guó)出口畜產(chǎn)品和飼料原糧，中國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易量顯著增加便是例證，從1995年的43億美元增加到2011年的194億美元。而日本的肯定列表制度和歐盟農(nóng)藥的殘留檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等形形色色的貿(mào)易保護(hù)手段阻礙著我國(guó)畜產(chǎn)品的出口。進(jìn)多出少的局面將會(huì)嚴(yán)重威脅我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全和糧食安全。為避免不利條件，飼料行業(yè)需要在成本、效率和技術(shù)方面提升，才能更好地滿足我國(guó)畜牧生產(chǎn)。另外，中國(guó)要完成飼料大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，需要一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型優(yōu)秀企業(yè)。當(dāng)前世界飼料企業(yè)前三強(qiáng)都集中在美國(guó)，美國(guó)國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)僅300余家，但總產(chǎn)量卻超過(guò)1.3億噸。而日本飼料業(yè)從起步到現(xiàn)在，經(jīng)歷了企業(yè)數(shù)量從增加到減少，規(guī)模從小到大的過(guò)程，飼料生產(chǎn)越來(lái)越集中于協(xié)會(huì)和少數(shù)幾家大型企業(yè)，2010年日本68家飼料企業(yè)生產(chǎn)了2 532萬(wàn)噸飼料，單個(gè)飼料企業(yè)生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都在100萬(wàn)噸以上;就集中度來(lái)說(shuō)，2010年6家大型飼料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量基本占日本全國(guó)流通量的72.7%，CR4高達(dá)58.5%(根據(jù)日本農(nóng)林生產(chǎn)省生產(chǎn)局畜牧部的數(shù)據(jù)計(jì)算所得)。［5］而反觀中國(guó)，飼料市場(chǎng)集中度還很低，大型飼料企業(yè)的數(shù)量很少，顯然與中國(guó)巨大的畜產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)是不對(duì)稱的。就拿生豬來(lái)說(shuō)，中國(guó)生豬產(chǎn)量和消費(fèi)量居世界第一，其中母豬總存欄量為4 700百萬(wàn)，是美國(guó)的8倍，但百萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)屈指可數(shù)。巨大的畜產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)和日益復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境客觀上要求涌現(xiàn)一大批大型飼料企業(yè)，而這些飼料企業(yè)則必須提高效率和規(guī)模，除了做好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，還要積極規(guī)劃國(guó)外市場(chǎng)，爭(zhēng)取走出去。

4 結(jié)論

本文利用HHI指數(shù)對(duì)我國(guó)各省1998—2009年飼料產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行測(cè)算，結(jié)果顯示，平均而言，1998—2009年間屬于競(jìng)爭(zhēng)Ⅱ型的飼料市場(chǎng)為廣東;屬于競(jìng)爭(zhēng)Ⅰ型的飼料市場(chǎng)為安徽、福建、廣西、河北、河南、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、浙江;屬于低寡占Ⅱ型的飼料市場(chǎng)為貴州、重慶;屬于低寡占Ⅰ型的飼料市場(chǎng)為湖北、上海、四川、云南;屬于高寡占Ⅱ型的飼料市場(chǎng)為北京、甘肅、海南、黑龍江、吉林、江西、寧夏、山東、陜西、天津、新疆;屬于高寡占Ⅰ型的飼料市場(chǎng)為青海。另外，無(wú)論是平均值還是最大值，福建、廣西、河北、河南、湖南、江蘇、遼寧、浙江在1998—2009年間飼料市場(chǎng)的類型均沒(méi)有發(fā)生變化，其余省份飼料市場(chǎng)類型在不同的年份呈現(xiàn)不同程度的變換。總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)飼料市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但各個(gè)省份在不同年份集中度有所變化，個(gè)別年份出現(xiàn)降低。

各省飼料市場(chǎng)集中度變化的原因可以歸結(jié)為:充分自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的基礎(chǔ);規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)的持續(xù)推進(jìn)是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的拉力;政府規(guī)制和公眾意識(shí)的增強(qiáng)是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的推力;國(guó)際環(huán)境的日益復(fù)雜是飼料產(chǎn)業(yè)集中度提高的壓力，四大動(dòng)力雜糅在一起，以不同的方向、速度、強(qiáng)度共同作用于整個(gè)飼料行業(yè)，影響著飼料企業(yè)的進(jìn)入和退出，使飼料產(chǎn)業(yè)集中度的變化呈現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定上升、短期波動(dòng)性和漸進(jìn)性的特征。

《飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步明確了我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，未來(lái)飼料產(chǎn)業(yè)集中度提升除了要對(duì)四大動(dòng)力的推動(dòng)機(jī)制進(jìn)行研究外，還應(yīng)該注重對(duì)飼料企業(yè)整合提升的策略、方法和模式等進(jìn)行深入分析，具體而言，主要包括以下幾方面:

4.1 制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)大型企業(yè)兼并重組

4.1.1 建立采購(gòu)聯(lián)盟、標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟、技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟等行業(yè)內(nèi)大企業(yè)聯(lián)盟

由農(nóng)業(yè)部支持、行業(yè)協(xié)會(huì)主導(dǎo)，支持大企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟，包括原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)等;支持大企業(yè)建立采購(gòu)聯(lián)盟，共同應(yīng)對(duì)原料價(jià)格波動(dòng)，確保原料供應(yīng);支持大企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，不斷增加技術(shù)研發(fā)水平。大企業(yè)聯(lián)盟可以提升行業(yè)發(fā)展水平，提高企業(yè)進(jìn)入壁壘，為企業(yè)兼并重組創(chuàng)造條件。

4.1.2 積極推動(dòng)飼料及相關(guān)企業(yè)的上市

支持行業(yè)協(xié)會(huì)、地方政府將飼料及相關(guān)的企業(yè)列入上市計(jì)劃，增加對(duì)飼料企業(yè)兼并重組資本運(yùn)營(yíng)方面的引導(dǎo)和支持;鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)投資基金、私募基金等資本創(chuàng)立飼料企業(yè)兼并重組基金，依靠資本力量推動(dòng)飼料企業(yè)兼并整合。

4.1.3 借鑒相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，注重本行業(yè)成功案例研究，因地制宜地推廣實(shí)施

總結(jié)相關(guān)行業(yè)和企業(yè)兼并重組的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成飼料企業(yè)兼并重組的多元化模式;定期召開(kāi)飼料行業(yè)企業(yè)家論壇，通過(guò)交流經(jīng)驗(yàn)達(dá)成合作意向;召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、資本與行業(yè)對(duì)話會(huì)，推動(dòng)企業(yè)兼并重組。

4.2 加大資金支持力度，鼓勵(lì)銀行推進(jìn)飼料產(chǎn)業(yè)鏈金融體系

4.2.1 支持大企業(yè)參與飼料產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，擴(kuò)大銀行信貸規(guī)模，延長(zhǎng)貸款期限

推動(dòng)大企業(yè)通過(guò)期貨交易、倉(cāng)單質(zhì)押等形式構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，提升服務(wù)水平。銀行要通過(guò)擴(kuò)大銀行信貸規(guī)模、延長(zhǎng)貸款期限來(lái)支持企業(yè)進(jìn)行兼并整合。

4.2.2 鼓勵(lì)企業(yè)利用擔(dān)保、保險(xiǎn)等新型金融業(yè)務(wù)杠桿

鼓勵(lì)銀行、擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新?lián)！⒈ｋU(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)，將養(yǎng)殖設(shè)施、養(yǎng)殖牲畜納入銀行抵押擔(dān)保范圍，從而推動(dòng)飼料企業(yè)帶動(dòng)和發(fā)展合作社和養(yǎng)殖大戶，提升飼料業(yè)縱向整合能力。

4.3 鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和人才培育

推動(dòng)大企業(yè)建立產(chǎn)學(xué)研結(jié)合體，提升其技術(shù)研發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理等水平，為企業(yè)兼并重組奠定基礎(chǔ);同時(shí)，通過(guò)舉辦相關(guān)飼料企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)、兼并重組等培訓(xùn)來(lái)培養(yǎng)飼料企業(yè)的新型管理人才。

［1］張利庠.中國(guó)飼料經(jīng)濟(jì)與管理研究［M］.北京:中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社，2007:167－186.

［2］王艾敏，孟令杰.中國(guó)飼料加工工業(yè)地區(qū)集中度與績(jī)效的實(shí)證研究［J］.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)，2007(1):48－53.

［3］王艾敏.集中度、效率與績(jī)效的實(shí)證分析——基于一種理論假說(shuō)在中國(guó)飼料行業(yè)的驗(yàn)證［J］.經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯，2009(4):39－42.

［4］王剛，付文閣.中國(guó)飼料行業(yè)集中度分析［J］.飼料工業(yè)，2010(17):55－60.

［5］周海川.日本飼料價(jià)格制度評(píng)析［J］.現(xiàn)代日本經(jīng)濟(jì)，2013(1):88－96.