李仁杰

（山西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院，山西 太原 030024）

從20世紀(jì)80年代開始，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，世界各國電信行業(yè)相繼開始了一場旨在打破壟斷、推動競爭、放松規(guī)制的變革。改革促進(jìn)了電信行業(yè)的快速發(fā)展，但由此卻帶來了復(fù)雜的市場關(guān)系。中國電信行業(yè)經(jīng)過十三年的改革，發(fā)生了翻天覆地的變化。電信行業(yè)的高速發(fā)展大大促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，并帶動信息產(chǎn)業(yè)成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)。雖然整個電信市場處于高速發(fā)展的時期，但國內(nèi)電信運營商乃至全球電信運營商都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

一、全球電信市場發(fā)展趨勢分析

1.全球電信市場現(xiàn)狀與趨勢分析

根據(jù)國際知名電信業(yè)咨詢機構(gòu)OVUM在2012年2月公布的最新報告顯示，2011年全球電信業(yè)運營收入達(dá)到1.96萬億美元，較2010年的1.84萬億美元增長7%。但受全球宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，收入增長率較預(yù)期低2%-3%。收入增長幅度最大的仍為巴西、俄羅斯、印度、中國，其增幅達(dá)到14%。收入增長幅度最小的為歐洲各電信運營商（俄羅斯除外），其增幅僅為3%。2011年全球電信行業(yè)仍處于平穩(wěn)發(fā)展階段，其增長率高于全球總體經(jīng)濟(jì)增長率。在收入增長的同時，全球電信運營商的資本支出也出現(xiàn)了強勁增長，同比增幅為12%，達(dá)到3140億美元。資本支出增幅明顯高于收入增幅，其中各移動運營商的成本支出占比達(dá)到了56%，預(yù)測在2017年占比會達(dá)到62%。中國三家電信運營的資本支出方面都排在全球的前10位。

OVUM對未來全球電信行業(yè)做出了并不樂觀的前景預(yù)測，預(yù)計在2012-2017年期間，運營商的收入復(fù)合年均增長率(CAGR)只有2.9%，較2004-2010年期間的6.3%大幅放緩。資本支出也顯現(xiàn)類似趨勢——復(fù)合年增長率從2004-2010年的6.5%降至2010-2017年的3.1%。就2012年的發(fā)展情況，OVUM總結(jié)出四大趨勢：

（1）由于面臨著競爭以及利潤壓力，對于運營商而言，控制成本會變得更加重要。最早的舉動會是相對來說比較簡單的方式，比如網(wǎng)絡(luò)共享以及非核心功能的外包。然而在這個日趨艱難的新的數(shù)據(jù)世界，運營商需要考慮更加強勢的成本優(yōu)化方法，諸如回程以及基礎(chǔ)設(shè)施共享。

（2）互聯(lián)網(wǎng)在客戶服務(wù)中的重要性備受推崇。越來越多的運營商正在投入大量資金來改善客戶服務(wù)，這些投資包括：7×24服務(wù)；周末客戶服務(wù)/故障報修電話；通過社交網(wǎng)絡(luò)如Twitter和Facebook加強溝通。用戶服務(wù)對于電信運營商而言是一個非常關(guān)鍵的將自己和競爭對手區(qū)隔的因素，但是很多時候，這需要整個組織的配合，有時候甚至?xí)砦幕母淖儭?/p>

（3）智能終端將會繼續(xù)成為運營商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的催化劑，并且將會影響網(wǎng)絡(luò)投資、服務(wù)定價以及增值服務(wù)的提供。應(yīng)用程序的功能以及內(nèi)容會變得更加依賴于網(wǎng)絡(luò)和云服務(wù)。

（4）智能終端市場正在統(tǒng)一在如下四個平臺上：iOS、Android、WindowsPhone以及BlackBerry。消費者不再僅僅因為硬件或者價格原因而選擇手機，成功的手機需要將硬件設(shè)備、應(yīng)用程序、內(nèi)容以及在線服務(wù)縱向整合到平臺之上。OVUM認(rèn)為，不管是提供授權(quán)的平臺提供商如Google和Microsoft，還是手機縱向整合的設(shè)備制造商如Apple和RIM，提供一個完整的設(shè)備平臺的需求都是非常緊迫的。

從上面對2012年的行業(yè)趨勢分析中可以看出，未來全球電信行業(yè)將受到移動互聯(lián)網(wǎng)和智能終端廠商的影響較大。未來各電信運營商如何在新形勢下做好戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。

2.全球電信市場面臨的困境

當(dāng)前世界各地的電信運營商都面臨著一個共同的挑戰(zhàn)——在語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不斷下滑和數(shù)據(jù)市場日趨成熟的情況下，收入增長但利潤下滑是各大電信運營商所共同面對的問題。而造成這一尷尬局面的是業(yè)界一直熱議的“管道化”危機。對電信運營商來說，把管道鋪好、坐等收錢的好時代已經(jīng)過去，被管道化的趨勢越發(fā)明顯。

早在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商“管道化”的趨勢就已經(jīng)顯現(xiàn)。中國電信等運營商投入巨資建設(shè)了網(wǎng)絡(luò)，最終催生出新浪、騰訊等諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭，而中國電信最終只收取少量的網(wǎng)絡(luò)使用費。隨著移動互聯(lián)時代的到來，運營商面臨的“管道化”危機則更為嚴(yán)峻。以谷歌、蘋果等為代表的越來越多的應(yīng)用和內(nèi)容提供商逐漸參與到價值鏈中，他們在通過創(chuàng)新性的商業(yè)模式和運營獲取增值價值的同時，也打破了電信行業(yè)原有的生態(tài)，電信運營商逐漸淪為應(yīng)用和內(nèi)容提供商的業(yè)務(wù)管道。

“管道化”導(dǎo)致運營商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重侵蝕，新業(yè)務(wù)的市場份額也被進(jìn)一步壓縮。當(dāng)前運營商的發(fā)展面臨很多問題。語音通話、短信營收逐年下滑，原本屬于運營商的蛋糕被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)嚴(yán)重分食。即時通信如QQ、微博、網(wǎng)絡(luò)電話等，這些通信手段的出現(xiàn)，已在一定程度上消弱了人們對運營商的依賴。

如何提高盈利能力，及如何避免淪為“啞管道”是運營商都在思考的問題，也是其正在努力的方向。為了避免淪為“啞管道”，運營商一般可采用兩種策略，一是提高管道的智能化程度，二是獲取管道之外的新價值。

提高管道的智能化程度，主要是通過分層覆蓋和流量控制等手段實現(xiàn)業(yè)務(wù)、用戶價值與網(wǎng)絡(luò)資源之間的優(yōu)化配置，通過提高管道使用效率來增加價值。獲取管道之外的新價值則是通過在網(wǎng)絡(luò)之上搭建數(shù)字內(nèi)容集成平臺，并努力整合上游資源，增強平臺黏性，在管道核心功能之外通過擴(kuò)大服務(wù)范圍來增加價值。

獲取管道之外的新價值的方式包括擴(kuò)大流量規(guī)模、豐富流量內(nèi)涵、提升流量層次，從而提升流量和管道價值，最終提升運營商的盈利能力。

從本質(zhì)上講，這兩種策略的目標(biāo)都是尋求一種價值的增長。不同的是，前者圍繞優(yōu)化資源配置做文章，采取的是內(nèi)涵型增長方式；后者則跳出了“管道”的范疇，在整個信息通信應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中尋找新的增長點，屬于外延式增長方式。

二、國內(nèi)電信市場發(fā)展趨勢分析

1.國內(nèi)電信行業(yè)總體形勢分析

2012年1季度，我國電信運營業(yè)延續(xù)2011年下半年以來快速發(fā)展的勢頭，主營業(yè)務(wù)收入增速繼續(xù)高于GDP增速。1～3月，我國電信運營商營業(yè)收入累計達(dá)2840.3億元，同比增長14.9%。其中，主營業(yè)務(wù)收入累計達(dá)2505.5億元，同比增長10.2%，比同期GDP增速高出2.1個百分點。

用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大是行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長的重要推動力。1季度，移動業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量不斷增長，固定電信用戶數(shù)量繼續(xù)萎縮。2012年1～3月，移動電話用戶數(shù)量達(dá)101882.3萬戶，累計凈增達(dá)3257萬戶。

3G業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶動我們電信運營業(yè)收入的穩(wěn)定增長。截至2012年3月，在三大運營商在市場普及策略和智能終端市場的拉動下，3G用戶實現(xiàn)高速增長，達(dá)到15206萬戶，較上年末凈增2363.6萬戶。隨著3G普及進(jìn)程的加快，預(yù)計2013年我國3G普及率將繼續(xù)提升，進(jìn)入3G快速增長期。

目前，我國三大運營商均大幅提升中端智能機在核心渠道的銷量，從而帶動3G用戶的快速增長。2012年，智能終端成為我國3G發(fā)展重點，國內(nèi)智能機的未來銷售全年復(fù)合增長率將在33%以上，2012年超過1億部。同時，低端智能機也將成為3G滲透率加速上升的重要推手。隨著3G普及進(jìn)行加快，3G手機終端產(chǎn)品日益豐富，價格不斷走低，推動2G用戶向3G陣營規(guī)模遷移，對3G用戶的爆發(fā)式增長起到了決定性作用。

2.電信業(yè)務(wù)規(guī)模分析

（1）移動業(yè)務(wù)趨于飽和，話音和短信業(yè)務(wù)增速趨緩

①除國際長途業(yè)務(wù)外，本地及其他長途業(yè)務(wù)增速均較 上年同期水平有所下降

移動業(yè)務(wù)量持續(xù)上升，但近年來，隨著我國語音業(yè)務(wù)逐步飽和，業(yè)務(wù)增速呈下降趨勢，其中通話量增速從上年3月末的17.2%下降到2012年3月末的15.6%。2012年1季度，我國移動本地通話時長為5056億分鐘，同比增長11.6%；長途電話時長1469億分鐘，同比增長31.8%。本地通話和長途通話時長均較上年同期水平有所下降，其中本地通話時長增速下降3.3個百分點。

②即時通訊工具發(fā)展迅速，移動短信業(yè)務(wù)量增速趨緩

自2011年以來，騰訊“微信”、新浪“微博”、小米“米聊”以及蘋果iMessage成為熱鬧聊天工具。以微信為例，從價格看，微信即便按照1M流量1元錢的高資費，1元錢也可以發(fā)上千條文字消息，而手機短信收費為每條0.1元；從應(yīng)用上看，微信能即時發(fā)送文字、語音、圖片和視頻，而短信和彩信只能發(fā)送文字和圖片。因此，即時通訊工具獨特的優(yōu)勢對傳統(tǒng)移動短信業(yè)務(wù)造成強烈的沖擊，移動短信出現(xiàn)被即時通訊工具替代的趨勢。盡管2012年1月份受到傳統(tǒng)春節(jié)的影響，短信業(yè)務(wù)量急劇增長，但仍難以阻擋1季度增速下降的態(tài)勢。截至3月，我國移動短信業(yè)務(wù)量達(dá)2310億條，同比增長6.9%，環(huán)比下降0.7個百分點。

（2）運營商轉(zhuǎn)型成效顯著，非語音業(yè)務(wù)成為考量運營商實力的重要指標(biāo)

隨著傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)增速放緩，在語音ARPU走低、語音收入貢獻(xiàn)趨緩的情況下，電子商務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等非語音業(yè)務(wù)成為3G時代市場競爭最大焦點，運營商只有大力開拓非語音業(yè)務(wù)，才能實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營收入結(jié)構(gòu)多元化。

以中國移動為例，移動全力推動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，其中無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，2012年1季度無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量比上年同期大幅增長181.3%；手機郵箱、手機閱讀、手機視頻等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長良好?？蛻?、話務(wù)量及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的良好發(fā)展共同推動了公司營業(yè)收入的穩(wěn)定增長。

由于身處全球信息通信業(yè)最具顛覆意義的變革周期，我國電信業(yè)當(dāng)前面臨最根本的挑戰(zhàn)還是缺乏清晰而科學(xué)的行業(yè)定位。是應(yīng)當(dāng)繼續(xù)大力發(fā)展，按高利潤產(chǎn)業(yè)來扶持，還是適度有序發(fā)展，按公益型企業(yè)來考察其基礎(chǔ)設(shè)施提供和普遍服務(wù)，眾說紛紜。當(dāng)然，我們既要看到電信業(yè)在當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性地位，其公用事業(yè)的屬性和信息基礎(chǔ)設(shè)施的地位沒有變化，作為電信服務(wù)的主要提供者——電信運營商，在信息服務(wù)中的基礎(chǔ)性作用不可替代，又要看到電信業(yè)務(wù)本身包含著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)兩大部分，不同的部分有著不同的發(fā)展規(guī)律，不應(yīng)用同一把尺子來衡量其不同部分的價值與意義。

從整體而言，電信行業(yè)正面臨從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過渡的關(guān)鍵時期，機遇與挑戰(zhàn)并存將是最核心的時代特征，有利因素和不利因素的轉(zhuǎn)化速度還在加快。破解電信行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的課題，關(guān)鍵在于抓住國家下決心推動轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的機遇，抓住ICT技術(shù)升級換代的機遇，不斷加快創(chuàng)新改革步伐，推動業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式實現(xiàn)根本轉(zhuǎn)變，并高度關(guān)注增長的質(zhì)量與效益。只有這樣，我們才能在紛繁復(fù)雜的形勢面前找準(zhǔn)自身的定位，看清前進(jìn)的道路，實現(xiàn)企業(yè)、行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

[1]吳洪.國外電信管理[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社，2001.

[2]閆薇.11月電信市場可能劇變[N].經(jīng)濟(jì)觀察報，2008-9-27.

[3]曾劍秋.電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展概論[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社，2001.