大數(shù)據(jù)時代銀行卡收單業(yè)務(wù)發(fā)展決策思考

孔凱英 王孟妮

日前，部分商業(yè)銀行為貫徹落實2013年中央經(jīng)濟工作會議精神，支持實體經(jīng)濟健康發(fā)展，緩解中小企業(yè)發(fā)展融資難，有效拓展中小企業(yè)融資渠道和調(diào)整信用卡資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升本行小微商戶貸款產(chǎn)品的公眾認知度，彰顯各行緩解小微商戶融資難題，服務(wù)民生經(jīng)濟的社會責(zé)任，紛紛借助大數(shù)據(jù)時代的有利支撐，開拓基于POS交易的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，銀行卡收單業(yè)務(wù)進而引起業(yè)界前所未有的高度關(guān)注。大數(shù)據(jù)時代收單業(yè)務(wù)的發(fā)展如何把握？筆者有以下的一些淺顯思考。

一、銀行卡收單業(yè)務(wù)及其作用

銀行卡收單業(yè)務(wù)是指收單銀行向特約商戶提供的資金結(jié)算服務(wù)。作為與發(fā)卡業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的兩駕馬車之一，收單業(yè)務(wù)已經(jīng)受到越來越多的金融機構(gòu)的重視，并視為銀行卡中間業(yè)務(wù)收入的重要來源。

1.收單業(yè)務(wù)是銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。在整個銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中，持卡人是銀行卡的使用者，是銀行卡存在的意義，也是銀行卡的利益來源。持卡人通過使用銀行卡而獲得更為便捷的支付方式以及各種附加價值，并為此支付費用。而發(fā)展收單業(yè)務(wù)則為持卡人提供更為廣闊銀行卡使用空間，并不斷創(chuàng)新發(fā)展更多的附加功能吸引持卡人提高銀行卡的使用效率，并從中獲得收益，形成完整的利益鏈條，產(chǎn)生良性循環(huán)的動力。因此收單業(yè)務(wù)是整個銀行卡體系運行必不可少的基礎(chǔ)。

2.收單業(yè)務(wù)可以促進銀行卡使用，增加收入。在銀行卡業(yè)務(wù)中，發(fā)卡并不是最終目的，銀行卡只有用起來，產(chǎn)生交易，才能帶來收益。因此，發(fā)卡業(yè)務(wù)和收單業(yè)務(wù)必是相輔相成，缺一不可，沒有作為消費基礎(chǔ)的銀行卡，收單業(yè)務(wù)只能是無根之水，無本之木；沒有收單業(yè)務(wù)，銀行卡只能是一張“死卡”，無法轉(zhuǎn)化為最終的生產(chǎn)力，并帶來收益。發(fā)展收單業(yè)務(wù)，一方面改善銀行卡受理環(huán)境，拉動消費，能夠促進銀行卡交易的快速增長，從而帶來產(chǎn)生收入的可能性。另一方面，收單業(yè)務(wù)通過發(fā)展收單商戶，為商戶提供資金結(jié)算服務(wù)本身也能帶來收入，并且日益成為銀行卡收入的主要來源之一。

3.收單業(yè)務(wù)可以提升收單銀行綜合競爭力。發(fā)展收單業(yè)務(wù)，通過與特約商戶開展合作，為持卡人提供形式多樣、內(nèi)容豐富的優(yōu)惠或額外增值服務(wù)，是提高持卡人的滿意度和忠誠度、打造銀行卡核心競爭力的有力手段。此外，收單業(yè)務(wù)作為開展市場營銷的敲門磚，為進入新的市場提供營銷手段，為法人業(yè)務(wù)、個人貸款業(yè)務(wù)推廣奠定基礎(chǔ)，從而有效提升收單銀行的綜合競爭力。

二、影響收單業(yè)務(wù)發(fā)展的主要問題

隨著銀行卡受理市場規(guī)模的逐漸擴大，POS收單業(yè)務(wù)的收益也逐漸成長，越來越多的商業(yè)銀行為了提高自身的競爭力，把收單業(yè)務(wù)作為新的利潤增長點，加大了對POS收單市場的投入。與此同時，由于看好銀行卡市場的成長性，越來越多的專業(yè)化收單服務(wù)機構(gòu)也紛紛進入收單專業(yè)化服務(wù)市場，市場競爭日趨白熱化。在當前多方機構(gòu)割據(jù)的形勢下，不可避免地存在影響收單業(yè)務(wù)發(fā)展的問題。主要有：

1.市場惡性競爭。隨著銀行卡收單業(yè)務(wù)的利潤不斷增長，為了搶占市場，部分收單機構(gòu)以及第三方支付機構(gòu)不顧市場規(guī)則，無視現(xiàn)有的刷卡手續(xù)費率標準，采取高扣率商戶套用低扣率商戶MCC碼，或直接降低刷卡手續(xù)費率標準的方式，在收單市場的競爭中搶奪商戶，不僅造成了收單市場無序競爭，更是損壞了其他收單機構(gòu)的利益，并直接導(dǎo)致了惡性競爭的加劇，對收單市場的發(fā)展產(chǎn)生了不利的負面影響。

2.商戶非法套現(xiàn)。由于部分收單機構(gòu)沒能嚴格審查商戶的市場準入資格，或是部分商戶故意偽造商戶信息以騙取市場準入資格，而使部分資質(zhì)不合格的商戶混入受理市場。他們與持卡人互相勾結(jié)，利用虛假交易，瘋狂套現(xiàn)、從中漁利。嚴重影響了收單機構(gòu)乃至整個銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。甚至產(chǎn)生無可挽回的損失。

3.市場監(jiān)管乏力。目前收單市場規(guī)模急劇擴張，收單機構(gòu)也如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)，2013年，我國獲得支付牌照的第三方機構(gòu)已達250家，且有54家第三方支付企業(yè)獲得銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照。2013年，微信開始涉足支付領(lǐng)域，其潛在4億支付用戶，后市對銀行卡的收單業(yè)務(wù)將是不可小覷的影響。盡管監(jiān)管部門及時發(fā)布了《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，進一步深化了銀行卡業(yè)務(wù)的規(guī)范性，但監(jiān)管機構(gòu)仍很難做到對市場、商戶以及收單機構(gòu)的全面監(jiān)控，難免出現(xiàn)違反市場運作規(guī)則、惡性競爭甚至違法經(jīng)營的情況，而監(jiān)管機構(gòu)某些方面的職能缺失又進一步加劇了上述情況發(fā)生的程度。

三、銀行卡收單業(yè)務(wù)的發(fā)展思路與方向

在當前金融機構(gòu)以及第三方支付機構(gòu)諸方混戰(zhàn)的格局之下，如何擴大市場規(guī)模、規(guī)范經(jīng)營并規(guī)避風(fēng)險，實現(xiàn)收單業(yè)務(wù)健康長效的發(fā)展，依靠傳統(tǒng)模式下的發(fā)展顯然已經(jīng)無法跟上市場發(fā)展的步伐，定位優(yōu)質(zhì)商戶、發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)式營銷應(yīng)是銀行卡收單業(yè)務(wù)的發(fā)展思路和方向。

1.定位優(yōu)質(zhì)商戶。隨著我國銀行卡市場競爭加劇，商戶的議價能力也在不斷增強，僅僅擴大收單市場是不夠的，還應(yīng)關(guān)注收單結(jié)構(gòu)。在持續(xù)拓展收單業(yè)務(wù)領(lǐng)域、擴大收單范圍的同時，應(yīng)注重競爭優(yōu)質(zhì)的、高回傭商戶。

對于銀行卡收單業(yè)務(wù)來說，發(fā)展商戶并不是收單業(yè)務(wù)的最終目的，而是通過商戶實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入的最大化?；谶@樣的發(fā)展目標，在特約商戶的選擇上就不能僅僅是量的考慮，而更應(yīng)注重質(zhì)的發(fā)展。一個優(yōu)質(zhì)的目標商戶能帶來的收益往往要十個乃至上百個普通商戶才能實現(xiàn)。

在商戶類型中，酒店類、商場類、珠寶類、藝術(shù)品類等商戶的回傭率較高，尤其是其中大型的優(yōu)質(zhì)商戶，收益高，風(fēng)險小，因此應(yīng)作為重點關(guān)注的商戶進行拓展和維護，提高其市場份額；批發(fā)、公益、學(xué)校、醫(yī)療的消費金額絕對值較大，但回傭率較低或沒有，但從收單收益的角度考慮，確實無法帶來期望的利潤，但從綜合性的收益來看，可以作為長期全面合作的發(fā)展對象；而對于個體類商戶，其經(jīng)營規(guī)模小，消費金額少，而且市場經(jīng)營風(fēng)險以及套現(xiàn)、移機等收單風(fēng)險較大，應(yīng)慎重發(fā)展該類型商戶。

因此，以普通商戶為基礎(chǔ)，以優(yōu)質(zhì)商戶為重點的營銷策略應(yīng)成為銀行卡收單業(yè)務(wù)的營銷思路和發(fā)展方向。

2.發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。在收單業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中，還應(yīng)注重作為行業(yè)驅(qū)動力的新收單手段和收單項目，以求在市場競爭中處于有利地位。

一是大力發(fā)展非接支付受理市場。隨著科技的不斷進步，電子產(chǎn)品的不斷升級，廣大的社會群體求新求變的需求也日益強烈，為適應(yīng)這一發(fā)展，金融產(chǎn)品和功能也不斷地推陳出新，非接觸式的支付方式與傳統(tǒng)的刷卡支付方式相比，更為快捷和方便，在小額支付市場方面具有不可比擬的優(yōu)勢，尤其是年輕白領(lǐng)更是新型支付方式的擁躉。同時，通過發(fā)展非接受理市場，更是適應(yīng)了當下豐富支付方式的市場發(fā)展方向，更能得到管理機構(gòu)的支持和認可。對于銀行來說，更能以此為手段，細分受理市場，打造特色的受理市場商圈，從而吸引特定受眾群體。

二是發(fā)展新型的MIS收單模式。傳統(tǒng)的收單模式為POS終端的收單方式，這種方式銀行與商戶之間的聯(lián)系松散，無法實現(xiàn)獨家經(jīng)營模式，在目前取消“一柜一機”規(guī)則的情況下，更是無法應(yīng)對激烈的市場競爭。而MIS收單方式，實現(xiàn)銀行的收單系統(tǒng)與商戶自身的收銀系統(tǒng)相連接，不僅可以為商戶提供更為個性化服務(wù)和精細化的管理，更可以排除同業(yè)競爭，實現(xiàn)與商戶的專屬合作。在大型的優(yōu)質(zhì)商戶開展收單合作時，采取MIS收單模式，對于穩(wěn)定商戶關(guān)系，促進與商戶的全面合作能起到積極的促進作用。

3.數(shù)據(jù)式營銷。在當今這樣一個大數(shù)據(jù)時代，無法通過大量的數(shù)據(jù)信息為業(yè)務(wù)發(fā)展提供數(shù)據(jù)分析支持，勢必退出市場。通過強大的數(shù)據(jù)信息，掌握龐大的客戶和商戶信息流，分析持卡人消費習(xí)慣，分析商戶的銷售規(guī)律，捕捉利益增長點，為市場細分和為精準營銷提供數(shù)據(jù)支持，指導(dǎo)收單業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，及時修正業(yè)務(wù)偏差；另一方面通過對持卡人和商戶的消費行為的分析，可以有效地發(fā)現(xiàn)欺詐交易以及套現(xiàn)行為，及時阻止收單風(fēng)險的發(fā)生，為收單業(yè)務(wù)的健康發(fā)展保駕護航。