干榮富

（國藥控股股份有限公司 上海 200051）

由于人口自然增長、老齡社會到來、人均生活水平提高、自我保健意識增強等眾所周知的剛性因素，導(dǎo)致醫(yī)藥市場的絕對值連年增長。但由于政策與制度始終左右著我國醫(yī)藥市場，從2009年新醫(yī)改方案終稿公布，到2011年公立醫(yī)院改革逐步推開，2012年在全國300個縣試點取消以藥補醫(yī)制度等系列醫(yī)改措施的頒布實施；從2009版基本藥物目錄頒布及2012版基本藥物目錄的修改、完善，到對抗菌藥物分級管理進(jìn)入常態(tài)化；從國家發(fā)改委對藥品實行第三輪調(diào)價，到各地藥品招標(biāo)、基藥增補充滿地方保護(hù)；種種因素導(dǎo)致樣本醫(yī)院購入藥品金額的同比增幅自2007年起出現(xiàn)連年下滑。

本文就全國22個城市（地區(qū)）的樣本醫(yī)院2013年上半年藥品購入金額情況做一個統(tǒng)計與簡析。支撐文章觀點的數(shù)據(jù)來自于中國藥學(xué)會樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫及中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心PDB數(shù)據(jù)庫，所得出的結(jié)論僅供參考。

1 樣本醫(yī)院購入藥品總體分析[1]

22個城市（地區(qū)）的樣本醫(yī)院遍布我國東西南北中，具有相當(dāng)?shù)拇硇裕行┑貐^(qū)由于樣本醫(yī)院較少的原因（如山西、福建、內(nèi)蒙古、貴州等地），所以常會出現(xiàn)同比異常情況，這并不代表共性問題。

1.1 樣本醫(yī)院購入藥品總金額分析[2-3]

考慮到更能說明政策與制度對醫(yī)院用藥的影響，筆者以半年度為一個時間節(jié)點進(jìn)行統(tǒng)計。圖1顯示2013年樣本醫(yī)院全部藥品購入金額同比增長為13.81%；抗菌藥物同比增長為3.34%；抗菌藥物占全部藥品購入總金額的份額為15.96%。從中可以看出由于2009年宣布實施新醫(yī)改，加上對抗菌藥物實行分級管理及近兩年對藥品進(jìn)行第三輪調(diào)價，藥品購入金額同比出現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢，抗菌藥物在醫(yī)院占購入藥品金額比例也逐年下滑。數(shù)據(jù)也證明經(jīng)過幾年的努力，尤其是對抗菌藥物的管理進(jìn)入常態(tài)化后，該大類藥物的增幅已從負(fù)增長解脫、從探底態(tài)勢理性回升。

圖1 樣本醫(yī)院藥品購入總金額變化統(tǒng)計

1.2 醫(yī)院購入金額按大類分析

樣本醫(yī)院的藥品一共分為15大類，全身用抗感染藥、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、心血管系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、血液和造血系統(tǒng)用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥等6大類為主要用藥大類，其占醫(yī)院用藥的份額已達(dá)85%以上。雖然2004年衛(wèi)生部就頒布過《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》，但應(yīng)該說2011年8月4日國務(wù)院法制辦下發(fā)《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法（征求意見稿）》，是發(fā)出最嚴(yán)厲的“限抗”信號，所以從圖2可以看出全身用抗感染藥物在醫(yī)院所占份額逐年減少，導(dǎo)致在2012年被抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑大類所超出。

圖2 主要六大類藥品在樣本醫(yī)院購入藥品金額占比統(tǒng)計

1.3 樣本醫(yī)院購入藥品金額按地區(qū)統(tǒng)計分析

將近4年樣本醫(yī)院藥品購入金額按采樣地區(qū)進(jìn)行同比分析（表1），可以清楚看出，北京、上海、天津等大城市基本上是下滑態(tài)勢。分析2013年上半年地區(qū)樣本醫(yī)院藥品購入金額，超過平均數(shù)的只有5個城市地區(qū)，有9個增幅在個位數(shù)，還有1個地區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長(可能是樣本醫(yī)院較少的原因，不具備共性)。主要原因是：北京取消公費醫(yī)療，成為全國第17個醫(yī)改試點城市；上海對醫(yī)保費用實行總額預(yù)付、試行醫(yī)療聯(lián)合體等；天津推行按病種、按人頭付費辦法，醫(yī)保支付政策向基層傾斜；浙江以藥品零差率為切入點探索縣級公立醫(yī)院綜合改革、高值醫(yī)用耗材集中招標(biāo)；各地在藥品集采時采取的方法異同等原因所造成。

1.4 領(lǐng)先品種分析

被納入2013年上半年樣本醫(yī)院統(tǒng)計的藥品有2 164個，居前10位藥品購入金額占總金額10.68%；前30位藥品購入金額占總金額24.52%（表2）；經(jīng)分段統(tǒng)計，可發(fā)現(xiàn)前50位藥品購入金額約占全部藥品金額的1/3；前100位藥品購入金額占總金額的1/2，前200位藥品購入金額約占總金額份額的2/3。無怪乎國家發(fā)改委對在醫(yī)院銷售領(lǐng)先的前200個品種那么關(guān)注，說明研究這些領(lǐng)先的品種及用藥結(jié)構(gòu)是非常有必要的。其中包括或因各地區(qū)疾病譜原因成為臨床必需的品種，或被臨床治療認(rèn)可目前暫無替代的品種，或具有民族特色的中成藥，或存在價格虛高的高附加值獨家品種。

表1 樣本醫(yī)院所在地區(qū)購藥金額同比（%）

1.5 領(lǐng)先供應(yīng)商分析

供應(yīng)樣本醫(yī)院的生產(chǎn)商共有2 715家。如表3所示，前30家廠商供應(yīng)醫(yī)院藥品金額占全部廠商的27.34%；其中，進(jìn)口、合資企業(yè)同去年，還是13家，其供應(yīng)藥品金額占醫(yī)院購入藥品總金額12.82%；17家國企供應(yīng)藥品金額占總金額的14.52%，對這30家供應(yīng)商的動向不可小覷。

1.6 供應(yīng)商+通用名排序

近些年，筆者在分析樣本醫(yī)院用藥時發(fā)現(xiàn)，把通用名加廠商進(jìn)行金額排序，能研究出許多值得我們思考的問題：① 領(lǐng)先品種均是被臨床認(rèn)可的好品種（如，氯吡格雷、阿托伐他汀）；② 領(lǐng)先廠商中的品種不少是這些企業(yè)的主打品種（如，神經(jīng)節(jié)甙酯、前列地爾、復(fù)合輔酶）；③ 也有一些很不錯的中藥制劑或植物提取物（如，康艾、紫杉醇）；④ 值得關(guān)注一些雖被分級管理的抗感染藥物也躍然在上（如，頭孢哌酮+舒巴坦，亞胺培南+西司他丁，頭孢硫脒等）。

表2 醫(yī)院購入金額領(lǐng)先前30位品種排序

將藥品通用名+生產(chǎn)商進(jìn)行排序，共得13 788項。前30位購入金額占總金額的13.39%，前50位購入金額占總金額的19.2%，前100位購入金額占總金額的30.09%，前200位購入金額占總金額的45.05%，集中度都較去年有所提高。若對這些品種及供應(yīng)商進(jìn)行一次深度研究會發(fā)現(xiàn)，其中包括：臨床療效顯著的品種；因銷售策略得當(dāng)而有市場前景的品種；能替代同類藥物的好品種；雖是基本藥物但在二三級醫(yī)院已使用很不錯的品種；一些臨床必不可缺少的抗感染藥物。

表3 供應(yīng)金額領(lǐng)先前30家廠商排序

2 討論與思考

2.1 關(guān)注左右醫(yī)藥市場的主要因素[4]

分析2013年上半年整個醫(yī)藥供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀都不如去年同期。醫(yī)藥工業(yè)：2013年1-8月份，全國醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長18.7%,增速較去年同期的19.10%有所下降。醫(yī)藥商業(yè)：2013年上半年，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額比上年同期增長15%，相比去年增速放緩；藥品流通直報企業(yè)平均利潤率為2.0%，與上年同期持平，平均毛利率為6.5%，與上年同期相比下降了0.5個百分點。醫(yī)院用藥：2013年上半年同比增長為13.81%（IMS統(tǒng)計報道為13.99%），與去年同期增幅16.65%相比，下降約2.8個百分點。

表4 供應(yīng)商+通用名購入金額領(lǐng)先前30位排序

究其原因，國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速疲弱、人民幣升值、工業(yè)成本維持高位運行及發(fā)改委對藥品實行第三輪調(diào)價、醫(yī)院實施總額預(yù)付制和二個總量控制、基層社區(qū)醫(yī)院及部分二三級醫(yī)院藥品實施零差率、抗菌藥物分級管理進(jìn)入常態(tài)化等都是重要的因素，所以政策與制度左右醫(yī)藥市場已成共識。

2.2 關(guān)注藥品質(zhì)量

《國家藥品安全“十二五”規(guī)劃》指出，我國6 500個藥品安全標(biāo)準(zhǔn)將提高，仿制藥與被仿制藥的質(zhì)量要求一樣，這意味著中國制藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級時機已經(jīng)來臨。中國的一些仿制藥目前能做到的僅是化學(xué)等同，而生物等同、安全等同、臨床等同還需努力。相信經(jīng)過5年的努力后,我國的藥品標(biāo)準(zhǔn)和藥品質(zhì)量都將大幅提高，藥品監(jiān)管體系將進(jìn)一步完善，藥品研制、生產(chǎn)、流通秩序和使用行為會進(jìn)一步規(guī)范，藥品在醫(yī)院的使用將出現(xiàn)質(zhì)的變化。

2.3 關(guān)注醫(yī)藥市場的熱點

2013年底中國老齡人口數(shù)預(yù)計將達(dá)到2億人，老齡化率達(dá)到14.8%，人口老齡化迎來加速期，與老齡化相關(guān)的心腦血管用藥、抗腫瘤藥、糖尿病用藥，以及心腦血管、腫瘤、糖尿病診療方面的醫(yī)療器械(含體外診斷設(shè)備與試劑）將成為2013年醫(yī)藥市場的熱點。

新版基藥目錄頒布，增加了抗腫瘤藥、重大疾病用藥和兒童用藥領(lǐng)域，將規(guī)定在二、三級醫(yī)院的用藥比例；人口自然增長，老齡社會的到來，流行病發(fā)生率、就診率的上升；醫(yī)保報銷范圍和報銷比例擴大，大病醫(yī)保的范圍擴大；新的醫(yī)療技術(shù)普及使用，政府補助增大；推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化與三保合一等，將為醫(yī)藥醫(yī)療市場的擴大帶來潛力。

2.4 關(guān)注企業(yè)的兼并重組[5]

凡涉及到醫(yī)藥行業(yè)的國家十二五規(guī)劃，都提及到“規(guī)?；?、集約化”，所以近幾年對制藥企業(yè)或醫(yī)藥流通企業(yè)兼并重組將是主旋律。目前趨勢明顯：① 企業(yè)數(shù)量減少：2010-2012年，工業(yè)企業(yè)數(shù)由7 782家減至6 625家，減少14.9% ；② 超大型企業(yè)增多：工商合并，銷售收入過500億元的企業(yè)有3家，過100億元的企業(yè)16家；工信部統(tǒng)計的2012年工業(yè)百強中過300億元的有3家，過100億元的企業(yè)9家；③ 百強企業(yè)表現(xiàn)強勁：百強企業(yè)銷售收入從2010年的4 029億元增長到2012年的5 264億元；④ 兼并重組加快：2010-2012年，醫(yī)藥行業(yè)并購案例219起，涉及金額達(dá)394.15億元；央企醫(yī)藥三巨頭大舉并購，醫(yī)療器械行業(yè)并購成為新投資熱點。

通過對2013年上半年度樣本醫(yī)院用藥數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，可以認(rèn)為今后醫(yī)藥市場發(fā)展趨勢是：① 抗菌藥物管理進(jìn)入常態(tài)化后，該大類藥物會出現(xiàn)一個合理的增長幅度，臨床也會有新的品種出現(xiàn)；② 在藥品招標(biāo)與基藥增補方面地方保護(hù)明顯，但基藥增補只會帶來用藥結(jié)構(gòu)的變化；③ 不久的將來，在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)二三級醫(yī)院使用藥品的主流是品牌企業(yè)加名牌品種；④ 在社區(qū)醫(yī)院或新農(nóng)合則是品牌企業(yè)質(zhì)優(yōu)價廉藥品的天下；⑤ 原研藥與通過一致性評價的藥物將在用藥終端并駕齊驅(qū)；⑥ 一些臨床緊缺廉價藥品將會在國家財政扶持下由若干個大企業(yè)定點生產(chǎn)以滿足臨床需要；⑦ 國家價格主管部門正在研究制定的醫(yī)保支付指導(dǎo)價格，尚需先試點探索；⑧ 新醫(yī)改的深入實施，還需整個產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動。

[1] 干榮富. 2012年樣本醫(yī)院用藥分析——市場溫和復(fù)蘇 抗腫瘤藥首棒[N]. 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報, 2013-04-24(A03).

[2] 干榮富. 我國抗感染藥物市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢簡析[J]. 上海醫(yī)藥, 2010, 30(9): 398-401.

[3] 耿娓琴. 抗菌藥物分級管理下企業(yè)生存之道[J].中國醫(yī)藥工業(yè)雜志, 2013, 44(1): 106-109.

[4] 白云, 干榮富. 政策導(dǎo)向?qū)︶t(yī)院用藥市場的影響[J]. 世界臨床藥物, 2008, 29(8): 508-509.

[5] 干榮富. 我國醫(yī)藥市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展探討[J]. 中國醫(yī)藥工業(yè)雜志, 2013, 44(1): 100-104.