■ 彭博新能源財經(jīng)

本年度報告假設(shè)“墨守成規(guī)”、“基準情景”和“快速發(fā)展”三種發(fā)展情景，用以描述清潔能源市場未來可能的發(fā)展趨勢?；趯夹g(shù)成本、經(jīng)濟財富、政策方向和電網(wǎng)投資等不同假設(shè)，這三種情景代表了對世界能源體系發(fā)展的不同認識。

假設(shè)三種發(fā)展情景

墨守成規(guī)

·世界經(jīng)濟持續(xù)低迷：實際GDP年復合增長率為2.2%。

·化石燃料保持低價：頁巖氣迅猛發(fā)展，從而壓低了國際天然氣和煤炭價格。

·天然氣比重的提升足以使公眾對環(huán)境風險的憂慮大大下降。

·主流能源投資重新流向天然氣、煤炭和核能等傳統(tǒng)技術(shù)。

·對新能源技術(shù)發(fā)展的支持政策力度下降。

·電網(wǎng)投資依舊停留在集中式的基礎(chǔ)設(shè)施上。

基準情景

·經(jīng)濟復蘇保持勢頭：實際GDP年復合增長率保持在2.7%。

·發(fā)展中國家能源需求超過供給，迫使化石燃料價格上升。

·公眾對環(huán)境風險的擔憂保持現(xiàn)有水平，歐盟與澳大利亞的碳價上漲。

·現(xiàn)有清潔能源政策一直延續(xù)到2020年，其后在關(guān)鍵國家被以碳價取代。

·電網(wǎng)得到穩(wěn)定投資，并能接納部分最新分布式電力技術(shù)。

快速發(fā)展

·世界經(jīng)濟增長速度回升到過去20年的平均水平：實際GDP年復合增長率達到3.6%。

·能源需求的高速增長導致化石燃料和碳價保持高位。

·環(huán)境憂慮進一步加劇，政策協(xié)調(diào)得到加強，中美兩國碳市場啟動。

·發(fā)電技術(shù)的單位成本下降和“基準情景”一致。

·電網(wǎng)技術(shù)得到巨額投資，儲能技術(shù)得到發(fā)展。

·第二代生物燃料技術(shù)獲得突破。

基準情景下的累計發(fā)電裝機容量預測

到2030年，可再生能源將占到發(fā)電裝機總量的一半。

在基準情景中，可再生能源(包括水電)占到全球發(fā)電裝機總量的比例將從2012年的28%增長到2030年的50%。風能和太陽能繼續(xù)引領(lǐng)發(fā)展。2030年，陸上和海上風電裝機量將從2012年的5%上升到17%，超越大型水電。盡管起步較晚，但到2030年，光伏發(fā)電裝機量也將從2012年的2%上升到16%。難度較大的其他可再生能源，比如潮汐、地熱、光熱，由于成本較高將占較小的比例。化石能源發(fā)電裝機絕對量在三個情景中都只有略微增長，而其所占比例將從2012年的67%下降到2030年的40%～45%。核能的比重將保持在6%左右。

圖1

2030年累計發(fā)電裝機容量

在“快速發(fā)展”情景中，可再生能源(包括水電)的比例將達到53%，略高于基準情景中50%的水平?！靶滦涂稍偕茉础?即不包括水電)的比重將從基準情景的36%上升到39%。

在“墨守成規(guī)”情景中，包括水電在內(nèi)的可再生能源占發(fā)電裝機總量的比例只有48%，而在基準情景中可達到50%。“新型可再生能源”(即不包括水電)的比例將下降到33%。

圖2

基準情景下2013～2030年新增發(fā)電裝機容量

2013～2030年，可再生能源將占新增發(fā)電裝機容量的70%。

2013～2030年，全球70%的新增發(fā)電裝機量將來自可再生能源技術(shù)。國際能源署(IEA)“新政策情景”則預測，2013～2030年全球新增發(fā)電裝機容量將有57%來自可再生能源。太陽能和風能將成為新增容量的最大來源，分別達到30%和27%。隨著風電和光伏發(fā)電成本的下降，碳價和其他環(huán)境措施推高了一些國家化石燃料的使用成本，新增燃煤和天然氣發(fā)電裝機將失去吸引力，只占到新增裝機容量的25%。同時，盡管核能將迎來某種復興，但其在新增裝機中的比重仍將停留在5%～6%左右。

圖3

非水電可再生能源發(fā)電裝機總量對比

在基準情景中，我們預計到2030年，累計非水電可再生能源發(fā)電裝機量將達到3500GW，比2011年2800GW的預測要高出1/4。這樣大幅調(diào)高預測，主要是基于以下方面的因素：

·清潔能源技術(shù)單位成本加速下降。

·對一些地區(qū)像中東等地來講，盡管安裝成本較高，但由于仍然具有成本效益，對清潔能源技術(shù)的投資有了更大的增長。

·較低的煤炭價格，使火電廠使用更多燃煤，排放更多二氧化碳，導致歐洲等天然氣價較高、氣候政策嚴厲的地區(qū)碳價上漲。

圖4

2013～2030年累計新增發(fā)電裝機容量

在“快速發(fā)展””情景中，2013～2030年，可再生能源(包括水電)占新增發(fā)電裝機量的比例將達到74%(基準情景為70%)。

如果排除水電的話，可再生能源將占新增發(fā)電裝機量的66%(基準情景為60%)。

在“墨守成規(guī)”情景中，可再生能源占新增發(fā)電裝機量的比例小幅下降，分別達到69%(包括水電)以及58%(排除水電)。

新增發(fā)電裝機量的構(gòu)成在三種情景中變化并不顯著。

圖5

2030年發(fā)電量

直到2030年，水電將繼續(xù)保持清潔能源發(fā)電量中的首位。

根據(jù)“基準情景”，2030年可再生能源在發(fā)電量中的比重將從2012年的22%上升至37%。這將低于裝機量的比例，因為可再生能源(排除大型水電)的負載系數(shù)相比常規(guī)熱電技術(shù)更低。

2030年，風能將占到發(fā)電量的12%，而光伏占到6%。直到2030年，水電繼續(xù)保持清潔能源發(fā)電的領(lǐng)先地位。

在“墨守成規(guī)”情景中，燃氣發(fā)電量將繼續(xù)保持在17%～18%的水平，而在高氣價的“快速發(fā)展”情景中下降到13%。

由于受到更低成本風電及光伏的打壓，燃煤發(fā)電量比例將在三種情景中都有所下降。

圖6

基準情景下發(fā)電項目投資額

在基準情景中，到2030年，發(fā)電行業(yè)項目投資將達到7900億美元。自2013年起的累計投資將達到11.3萬億美元。

2013～2030年，大約8.2萬億美元，即占總投資的73%，將用于包括大型水電在內(nèi)的可再生能源領(lǐng)域。海上風電和光熱發(fā)電等資本密集型可再生能源技術(shù)，因為單位兆瓦的造價比較高，投資額在這里顯示得更明顯。核電設(shè)施的高額投資也將抬高核能的投資比重。

圖7

2013～2030年累計發(fā)電項目投資額

基準情景下，2013～2030年，發(fā)電項目將需要超過11萬億美元資本投入，其中半數(shù)將用于風電和光伏領(lǐng)域。

在“快速發(fā)展”情景中，太陽能光伏發(fā)電將吸引25%的投資額，總額達到3.2萬億美元。其中2/3將用于分布式光伏開發(fā)。

風能投資在三種情景下都將增長，達到2.3萬億美元(“墨守成規(guī)”)至3.3萬億美元(“快速發(fā)展”)，其中1/4為海上風電開發(fā)。

對地熱、潮汐和光熱技術(shù)的投資，相比之下仍占較小比例。

圖8

基準情景下非水電可再生能源項目投資額

包括發(fā)電、生物燃料和供熱在內(nèi)，2030年非水電可再生能源項目總投資將從2012年的1890億美元增長至2030年的6300億美元。

2013～2030年，投資需求量將累計達到7.6萬億美元。

其中90%資本用于發(fā)電行業(yè)，剩下10%的一半用于生物燃料行業(yè)，一半用于可再生能源供熱行業(yè)。

圖9

非水電可再生能源項目投資需求

2030年，非水電可再生能源項目投資額將在4700～8800億美元間。

2013～2030年，在基準情景中，累計投資需求達到7.6萬億美元(名義貨幣)。

圖10

“快速發(fā)展”情景預測，非水電可再生能源項目投資將在2030年達到8800億美元(累計達到9.3萬億美元)。此外，還需要2萬億美元額外投資，用于支持包括遠距離輸送、智能電網(wǎng)、儲能和需求響應等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

在“墨守成規(guī)”情景中，疲弱的氣候政策和較為低迷的經(jīng)濟預期，導致到2030年非水電可再生能源項目投資名義年均復合增長率僅為4.8%。

2030年年度生物燃料產(chǎn)量

基準情景預測，到2030年，全球生物燃料產(chǎn)量將增長近2倍，從2012年的131bnL增長到373bnL。

圖11

其中最快速的增長將來自第二代生物柴油和乙醇技術(shù)，將分別占到全球產(chǎn)量的41%(基準情景)和53%(快速發(fā)展)。

2013年一次能源消費總量

在基準情景中，可再生能源(包括大型水電和傳統(tǒng)生物質(zhì))占世界一次能源消費的比例將從2012年的21%上升至2030年的28%。

基準情景同時認為，化石能源的比重有望從2012年的78%下降至72%。

圖12

在“快速發(fā)展”情景中，可再生能源(包括大型水電和傳統(tǒng)生物質(zhì))占世界一次能源消費的比例將增長至30%。其中，風能、光伏、生物質(zhì)能、地熱能和潮汐能等新型可再生能源技術(shù)，將從2012年的3%上升至10%。

在“墨守成規(guī)”情景中，可再生能源(包括大型水電和傳統(tǒng)生物質(zhì))只占到世界一次能源消費的26%。