中國中央空調(diào)市場總結(jié)報(bào)告

特別說明：

■本報(bào)告只限暖通中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的中央空調(diào)器產(chǎn)品，部分企業(yè)諸如機(jī)房空調(diào)、特種空調(diào)、軍用空調(diào)產(chǎn)品未能全部列入統(tǒng)計(jì)范圍；

■由于部分品牌的天花機(jī)和風(fēng)管機(jī)銷售未列入中央空調(diào)管理，因而本報(bào)告對相關(guān)產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)不涵蓋這部分產(chǎn)品的銷售；

■本報(bào)告所指的時(shí)間為2014年1—9月，部分品牌的銷售統(tǒng)計(jì)與本報(bào)告劃定的時(shí)間不同，因而可能導(dǎo)致部分品牌的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與本報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有所出入；

■本報(bào)告僅為本刊調(diào)研數(shù)據(jù)，是在工廠總部、工廠各地辦事處、代理商、工程商、全國各區(qū)域市場主要設(shè)計(jì)院等多方數(shù)據(jù)分析后得出的，在部分區(qū)域以及對部分廠商的銷售結(jié)果的統(tǒng)計(jì)可能產(chǎn)生大于10%甚至更大的系統(tǒng)偏差；

■本報(bào)告僅為暖通中央空調(diào)行業(yè)的內(nèi)部參考資料，不用于任何商業(yè)用途，因此任何企業(yè)及個(gè)人利用本報(bào)告進(jìn)行的市場宣傳行為，以及由此出現(xiàn)任何形式的糾紛與本刊無關(guān)；

■在實(shí)際調(diào)研過程中難免產(chǎn)生因?yàn)樾畔⒉粚ΨQ所造成的較大統(tǒng)計(jì)失誤，歡迎業(yè)內(nèi)人士批評指正。

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

三季度GDP增長7.3%

2014年三季度GDP增長7.3%，雖略超過市場預(yù)期，但仍創(chuàng)出了年內(nèi)低點(diǎn)。整體來看，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能依然不足，從累計(jì)同比增長來看，除第一產(chǎn)業(yè)上升外，二、三產(chǎn)業(yè)累計(jì)增速均小幅回落。從GDP平減指數(shù)來看，第三產(chǎn)業(yè)的單季同比增長為3.27%，遠(yuǎn)低于歷史同期水平，反映經(jīng)濟(jì)周期性下滑中，盡管服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較低、定價(jià)存在一定剛性，但需求不足的因素仍占主導(dǎo)（圖1）。

圖1 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度

內(nèi)生增長動(dòng)力不足

從固定資產(chǎn)投資來看，9月固定資產(chǎn)投資依然延續(xù)下行，9月單月的增長僅為11.5%，拉動(dòng)投資反彈的力量僅在中央政府主導(dǎo)的基建投資，自主性投資依然低迷，反映內(nèi)生增長動(dòng)力依然不足。一方面，基建托底力度有所減弱，9月基建投資增速依然呈現(xiàn)回落態(tài)勢，同比增長僅為16%。分項(xiàng)來看，只有鐵路投資出現(xiàn)加速，1—9月的累計(jì)增速達(dá)25%，超過上月4.5個(gè)百分點(diǎn)，但在水利建設(shè)、道路交通和公用事業(yè)等領(lǐng)域出現(xiàn)放緩。我們傾向于認(rèn)為基建投資放緩受到平臺融資受控影響，這與近期表外融資下行趨勢一致。從數(shù)據(jù)來看地方項(xiàng)目的累計(jì)增速從8月的13.3%大幅下滑了1.9個(gè)百分點(diǎn)，至11.4%。另一方面，自主性投資下行趨勢不變，房地產(chǎn)投資單月增長回落到8.7%，制造業(yè)的投資增長僅為9.1%。對于房地產(chǎn)而言，“金九”銷售情況不佳，1—9月累計(jì)銷售面積下滑8.6%，相比先前仍在擴(kuò)大，同時(shí)10大城市為代表的庫存銷售比仍在15個(gè)月的高位，這將制約未來地產(chǎn)投資反彈；就制造業(yè)投資來看，產(chǎn)能過剩和偏高的實(shí)際利率依然是拉低投資的主要因素，這在上游行業(yè)更為明顯。如鋼鐵、煤炭行業(yè)的累計(jì)投資均出現(xiàn)1.4%和4.6%的負(fù)增長。

外需復(fù)蘇拉動(dòng)生產(chǎn)反彈

在工業(yè)生產(chǎn)方面，9月工業(yè)增加值反彈至8%，相比8月的6.9%回升明顯，由于各行業(yè)需求強(qiáng)度影響不同，因此增速出現(xiàn)一定分化。拉動(dòng)生產(chǎn)反彈的最大因素在于外需復(fù)蘇，工業(yè)企業(yè)出口交貨值的名義增長達(dá)到10.6%，這與分所有制企業(yè)中外資企業(yè)的反彈力度較高相一致。從國內(nèi)行業(yè)來看，偏上游和產(chǎn)能過剩行業(yè)的生產(chǎn)依然低迷，如鋼鐵、紡織、專業(yè)設(shè)備行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)增長處于低位；相對而言，中下游的工業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，如計(jì)算機(jī)和通信、汽車制造、化工制造、金屬制品行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)增長維持了10%以上增速。

消費(fèi)陷入困境

在消費(fèi)方面，社會零售增長始終處于低位，9月名義增速為11.6%，實(shí)際增速10.8%。分行業(yè)來看，受到地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈拖累，家電音像、家具等行業(yè)單月同比回落明顯，9月增長僅為8.5%和12.9%。同時(shí)受到成品油價(jià)格下調(diào)影響，石油及制品類銷售增長僅為5.3%。相對而言，只有產(chǎn)品技術(shù)更新較快的通訊器材類商品維持了29.5%的高增長。

由于政府加強(qiáng)了對于地方債務(wù)約束，加上127號文對表外融資限制的影響，預(yù)計(jì)政府主導(dǎo)投資增長在目前水平難以加速；盡管隨著居民抵押貸款條件放寬，一線城市地產(chǎn)銷售短期回升，但開發(fā)商投資預(yù)期謹(jǐn)慎依然制約地產(chǎn)投資，預(yù)計(jì)四季度和明年一季度，地產(chǎn)投資難有起色，這也會拖累上、下游行業(yè)的增長。

全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長12.5%

供應(yīng)：全國投資增速進(jìn)一步回落，新開工降幅收窄。

2014年1—9月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為68 751億元，同比增長12.5%，增速比1—8月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，東部地區(qū)增速回落幅度最大，中西部地區(qū)投資規(guī)模占比繼續(xù)提高。1—9月，全國房屋新開工面積為13.1億m2，同比下降9.3%，降幅較1—8月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)；全國房屋施工面積為67.3億m2，同比增長11.5%；全國房屋竣工面積為5.7億m2，同比增長7.2%（圖2）。

圖2 全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速

需求：銷售面積同比降幅擴(kuò)大，東部地區(qū)銷售面積、銷售額雙雙下降。

2014年1—9月，全國商品房銷售面積7.7億m2，同比下降8.6%，降幅較1—8月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)，銷售額4.92萬億元，同比下降8.9%。其中，住宅銷售面積6.77億m2，同比下降10.3%，銷售額4.05萬億元，同比下降10.8%。三季度雖然部分城市放松限購政策，開發(fā)商以價(jià)換量，但需求并未得到有效刺激，市場維持低迷態(tài)勢，導(dǎo)致銷售面積降幅再一步擴(kuò)大。東部地區(qū)銷售面積和銷售額繼續(xù)雙雙下降，中、西部地區(qū)銷售面積降幅小于東部地區(qū)。

價(jià)格：全國商品房銷售均價(jià)仍同比下跌。

1—9月，全國商品房和住宅銷售均價(jià)分別為6 382元/m2和5 987元/m2，同比維持下跌，跌幅分別為0.3%和0.6%。根據(jù)中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)，2014年9月，全國100個(gè)城市住宅平均價(jià)格為10 672元/m2，環(huán)比下跌0.92%，連續(xù)第5個(gè)月環(huán)比下跌，跌幅擴(kuò)大0.33個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)運(yùn)營情況分析

圖3 2012—2014年1—9月中國中央空調(diào)市場容量對比

2014年前3季度國內(nèi)中央空調(diào)市場實(shí)現(xiàn)總體銷量450億元，相比2013年同期412億元的銷量增長幅度約為9.2%（圖3、圖4、表1）?！吨醒肟照{(diào)市場》雜志監(jiān)測的50家主流中央空調(diào)品牌2014年1—9月份的平均銷量增幅超過9 %?？傮w而言，2014年1—9月份國內(nèi)中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

（1）家裝漲、工裝跌。近年來，多聯(lián)機(jī)市場尤其是變頻多聯(lián)機(jī)市場能夠取得較大的發(fā)展，很大程度上就是得益于家裝零售市場出貨額的提升。家裝零售市場主要與房地產(chǎn)市場相關(guān)，隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，消費(fèi)者對居住品質(zhì)的要求越來越高，因此，家用中央空調(diào)作為改善居住環(huán)境的第一要素就會越來越受到消費(fèi)者的青睞。2014年1—9月份，家裝零售市場增長幅度高達(dá)30%以上。相比之下，工裝市場萎縮明顯，與2013年同期相比下滑20%以上。

（2）冷暖一體化趨勢明顯。以往，暖通行業(yè)渠道對品牌的依賴度較高，渠道經(jīng)營的范圍也相對單一。譬如，做中央空調(diào)系統(tǒng)的，很少關(guān)注中央供暖系統(tǒng)，同樣，中央供暖系統(tǒng)，也很少摻和中央空調(diào)系統(tǒng)，甚至有的做個(gè)太陽能、新風(fēng)系統(tǒng)也能維持企業(yè)的正常運(yùn)營。因?yàn)?，僅僅做中央空調(diào)一樣就可以活得很滋潤。

現(xiàn)在市場已經(jīng)走向冷暖一體化時(shí)代，即舒適家居8大系統(tǒng)（中央空調(diào)系統(tǒng)、中央供暖系統(tǒng)、中央新風(fēng)系統(tǒng)、中央水處理系統(tǒng)、中央熱水系統(tǒng)、中央除塵系統(tǒng)、智能家居系統(tǒng)、太陽能）已渾然一體。以往做單一產(chǎn)品的渠道商如不改變思路，一定會被市場淘汰。2014年以來，渠道暖通一體化趨勢明顯加速度。

（3）三四線城市成為爭奪的焦點(diǎn)。伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，許多三四線城市的城市化水平在加速，許多品牌也加大了對三四級城市的市場開拓力度。美的、格力、海信日立等國產(chǎn)品牌紛紛選擇一大批較有市場發(fā)展?jié)摿Φ娜募壋鞘薪⒘硕夀k事機(jī)構(gòu)，甚至在部分發(fā)展較為成熟的區(qū)域設(shè)立了獨(dú)立的銷售公司，將管理和銷售的重心進(jìn)一步下移。各大品牌一系列的舉措表明，三四線城市正成為中央空調(diào)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。《中央空調(diào)市場》雜志調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2014年1—9月份全國成熟三四級市場中央空調(diào)市場容量相比2013年同期增長了18%以上。

（4）廠家壓貨嚴(yán)重，渠道承受能力堪憂。循例，為了業(yè)績沖量，每年空調(diào)廠商進(jìn)一步集中向渠道壓貨，渠道承載能力受到嚴(yán)峻的考驗(yàn)。這就對代理商乃至下游分銷商的渠道操作能力、囤貨能力都提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2014年上半年渠道壓貨超過以往任何一年，據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年渠道未消化的庫存超過65億元。

（5）巨頭壟斷地位進(jìn)一步加強(qiáng)。9大品牌的市場占有率進(jìn)一步上升，超過了70%，比2013年同期增長明顯，其中國產(chǎn)品牌美的、格力、海爾的增長尤為明顯，特別是小多聯(lián)增長尤為喜人，均在30%以上。2014年前3季度3大品牌除了繼續(xù)保持了在傳統(tǒng)多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)市場的優(yōu)勢以外，在水機(jī)和末端市場也開始發(fā)力，其多元化且豐富的產(chǎn)品陣營正在提升他們的整體競爭能力。而在其他具備較好成長性的品牌中，國祥、盾安、TCL、志高、奧克斯、天加、東元等品牌前3季度的銷量都取得了較好的增長?？梢姡瑖a(chǎn)品牌的話語權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)。

得益于多聯(lián)機(jī)市場的繁榮，前3季度，日韓系品牌中，海信日立、東芝、三星、三菱電機(jī)、三菱重工、三菱重工海爾、大金等品牌也有不同程度的增長。4大傳統(tǒng)歐美品牌江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈2014年前3季度也有精彩的市場表現(xiàn)。

圖4 部分品牌2014年1—9月份銷售規(guī)模一覽表

表1 2014年1—9月各系列產(chǎn)品市場銷量及占有率

冷媒變流量機(jī)組市場分析

在本次3年度報(bào)告中，鑒于統(tǒng)計(jì)時(shí)間局限以及廠家數(shù)據(jù)匯總的原因，多聯(lián)機(jī)部分不再細(xì)分?jǐn)?shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)和變頻多聯(lián)機(jī)2個(gè)部分表述。

2014年1—9月，多聯(lián)機(jī)市場持續(xù)保持高速增長，市場容量高達(dá)178億元，相比2013年同期增長13.4%。多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在中央空調(diào)全系產(chǎn)品中也占據(jù)了近40%的重要比例。由此可見，近幾年來，多聯(lián)機(jī)組產(chǎn)品一直引領(lǐng)著中央空調(diào)市場保持快速增長的一波又一波浪潮。2014年1—9月，變頻多聯(lián)機(jī)的市場份額仍然進(jìn)一步提升，在多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品中的占比接近95%，數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)市場占比近幾年來一直在持續(xù)下滑。之前數(shù)碼多聯(lián)機(jī)銷量較大的三星、江森自控約克、特靈、麥克維爾等品牌已經(jīng)逐漸減少生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而投入變頻多聯(lián)機(jī)的陣營，并取得不錯(cuò)的市場成績。此外，2014年1—9月，美的在海外市場的數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品仍然有著不錯(cuò)的收獲（圖5～圖7）。

1—9月，多聯(lián)機(jī)市場呈現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著特點(diǎn)：

（1）新產(chǎn)品更新?lián)Q代快。

每年的上半年，都是企業(yè)推出新品的高峰時(shí)段。多聯(lián)機(jī)作為目前國內(nèi)最為紅火的機(jī)型，也是眾多企業(yè)極其關(guān)注和投入的領(lǐng)域，比如美的推出的MDVS全直流變頻多聯(lián)機(jī)和TR客廳專用中央空調(diào)，海爾MX7-UP全直流變頻多聯(lián)機(jī)、格力GMV5S全直流變頻多聯(lián)機(jī)、飛達(dá)仕MV12 直流變頻多聯(lián)機(jī)、天加TIMS直流變頻多聯(lián)機(jī)、頓漢布什DBVⅢ直流變頻多聯(lián)機(jī)，以及奧克斯、志高、TCL、長虹、LG、EK、麥克維爾、開利、三菱重工等多個(gè)品牌推出的新款多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品。不僅如此，針對不同的細(xì)分市場，廠家也推出不同的細(xì)分產(chǎn)品，如針對別墅、客廳、家庭用的多聯(lián)機(jī)，功能也不斷細(xì)分，如水冷多聯(lián)、除霜、熱泵等。

（2）家裝零售成為“紅?！笔袌?。

目前，家裝市場將會是接下來多聯(lián)機(jī)市場競爭最為激烈的“紅?！笔袌觥８鱾€(gè)多聯(lián)機(jī)廠家在經(jīng)歷了2013年的市場規(guī)劃和布局以后，從2014年開始逐步發(fā)力于市場，如大金、海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、格力、美的等。在2014年工裝市場嚴(yán)重不景氣的情形之下，家裝零售市場成為市場的救命稻草。雖然房地產(chǎn)市場受政策打壓，而且競爭已然十分激烈，但是家裝零售市場仍然受到各品牌的極大關(guān)注。應(yīng)該說，首先，家裝零售市場的內(nèi)在需求巨大而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到飽和狀態(tài)；其次，家裝零售市場進(jìn)入門檻較低，不用承擔(dān)像工程項(xiàng)目需要墊資的巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，未來幾年之內(nèi)，家裝零售市場的容量將持續(xù)膨脹，競爭會更加激烈，洗牌在所難免。

（3）國產(chǎn)品牌正發(fā)力。

自進(jìn)入2014年以來，國產(chǎn)品牌在多聯(lián)機(jī)市場上的成績有目共睹。以格力、美的、海爾為首的國產(chǎn)系品牌，在工裝項(xiàng)目上以超強(qiáng)的渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，迅速地?fù)寠Z了其他日系品牌的份額；其次，在家裝零售市場，國產(chǎn)品牌憑借巨大的廣告宣傳優(yōu)勢，品牌知名度和影響力在這幾年迅速提升，成為消費(fèi)者選擇較高性價(jià)比產(chǎn)品的選擇之一。此外，除前三者以外，海信、奧克斯、志高、TCL、長虹等國產(chǎn)品牌也在2014年加大了對多聯(lián)機(jī)的宣傳推廣力度，加強(qiáng)了產(chǎn)品的品質(zhì)管理和更新?lián)Q代的速度，在一些政府項(xiàng)目或民用項(xiàng)目中，國產(chǎn)品牌的身影更加活躍起來。

從品牌格局分析，大金、海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工等日系品牌地位進(jìn)一步得到鞏固；三星、LG等韓系品牌加大了市場投入，更進(jìn)一步地深入到市場中去，也獲得不錯(cuò)發(fā)展；江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾、頓漢布什等美系品牌逐步開拓了多聯(lián)機(jī)市場，并作為目前市場推廣的重點(diǎn)，同時(shí)加劇了市場的競爭；格力、美的、海爾、海信、奧克斯、志高、TCL、長虹等國產(chǎn)家電系品牌依靠強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢，1—9月都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，其中格力、美的增幅較大，成為市場中的有力競爭對手。從目前來看，傳統(tǒng)的多聯(lián)機(jī)市場格局并無太大變化，一方面多聯(lián)機(jī)市場不斷進(jìn)入不少新品牌，但由于進(jìn)入市場較晚容量較??；另一方面，傳統(tǒng)的強(qiáng)勢品牌已經(jīng)形成根深蒂固的渠道基礎(chǔ)和市場影響力?？梢灶A(yù)見，不少冷水機(jī)組企業(yè)轉(zhuǎn)向多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域，無疑從一個(gè)“紅?！笔袌鎏蛄硪粋€(gè)“紅?！笔袌?，未來不久，多聯(lián)機(jī)市場領(lǐng)域勢必將進(jìn)入到一種洗牌模式。

從區(qū)域格局來看，華東市場作為多聯(lián)機(jī)的重要陣地，占有率較2013年同期略有下滑，不過整體市場容量仍然保持增長，這也是得益于三四級市場及縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)力，毫無疑問，華東市場仍然擁有著巨大的潛力。華北和華南區(qū)域略有下滑，主要是因?yàn)樯习肽暾w市場經(jīng)濟(jì)的不景氣，導(dǎo)致項(xiàng)目數(shù)量的急劇減少。此外，華中、西南區(qū)域略有上升，比如湖南、湖北、重慶、四川等地市場基數(shù)較低，增長空間較大，西北和東北區(qū)域市場占有率較小，變化不大。

圖5 2012—2014年1—9月多聯(lián)機(jī)市場規(guī)模

圖6 2014年1—9月多聯(lián)機(jī)各區(qū)域市場占有率對比

圖7 2014年1—9月多聯(lián)機(jī)市場主要品牌占有率對比

冷水機(jī)組分析離心機(jī)組市場分析

2014年3季度，整體行業(yè)走勢依然延續(xù)前半年的市場環(huán)境，沒有呈現(xiàn)太過明顯的改觀。離心機(jī)產(chǎn)品的市場依然呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展，在局部地區(qū)甚至出現(xiàn)略有上升的勢頭。從市場反應(yīng)情況來看，與同期相比，2014年3季度，離心機(jī)市場容量達(dá)30億元，同比增長近7.1%。總體而言，離心機(jī)市場主要有以下特點(diǎn)：

（1）商業(yè)地產(chǎn)為離心機(jī)增長提供可靠保證。與前半年一致的是，雖然政府公建類項(xiàng)目明顯減少，但是商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目對離心機(jī)銷量提供了重要的增長來源。另外，隨著政府更加偏重于與民生類相關(guān)的基礎(chǔ)性建設(shè)，科教文衛(wèi)等領(lǐng)域所釋放的大項(xiàng)目也在3季度加快推進(jìn)；離心機(jī)廠家也在不斷加快離心機(jī)產(chǎn)品在項(xiàng)目中的出貨量。這2個(gè)因素帶動(dòng)了離心機(jī)產(chǎn)品出貨量的大增。

（2）離心機(jī)新技術(shù)層出不窮，行業(yè)記錄被再次刷新。離心機(jī)產(chǎn)品在很大程度上代表了中央空調(diào)廠家在行業(yè)技術(shù)上的制高點(diǎn)，無論是國產(chǎn)品牌還是外資品牌，前3季度都推出了代表行業(yè)領(lǐng)先地位的離心機(jī)產(chǎn)品。如美的高效氣浮直流變頻離心機(jī)，格力光伏直驅(qū)變頻離心式冷水機(jī)組、磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組，海爾磁懸浮離心機(jī)組，開利19XR-E雙級壓縮離心式冷水機(jī)組，LG 的H系列高效離心式冷水機(jī)組等新品，刷新了行業(yè)多項(xiàng)技術(shù)水平。另外，煙臺荏原推出的超高效變頻離心式冷水機(jī)組COP高達(dá)7.9，再次刷新行業(yè)COP最高值。

品牌方面，多家離心機(jī)品牌前3季度在項(xiàng)目上都有所收獲，中標(biāo)的一系列項(xiàng)目大都集中在商業(yè)地產(chǎn)、軌道交通、科教文衛(wèi)等公共場所。從品牌占比中看，離心機(jī)的占比優(yōu)勢仍然在四大品牌中有所體現(xiàn)，國產(chǎn)品牌在離心機(jī)產(chǎn)品的推廣上加大力度的同時(shí)，銷量也相比取得了一定的增長。

從區(qū)域上看，華東、華南和華北3個(gè)地區(qū)依然是支撐著離心機(jī)產(chǎn)品銷量的主要市場，占有率高達(dá)70%以上。西北市場，新疆地區(qū)的離心機(jī)增長明顯高于西北其他幾個(gè)地區(qū)，這得益于國家對援疆建設(shè)的持續(xù)推動(dòng)。西北其他地區(qū)的增長量略有上升，但是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，增幅不大，所以整個(gè)西北地區(qū)離心機(jī)的市場占有率提升，反而華南地區(qū)多地重要市場因商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量的回落和擱置為該區(qū)域離心機(jī)銷量的增長帶來很大阻力，因此同比以往，華南地區(qū)離心機(jī)的市場占有率有明顯回落。除了華東、東北、西南有小幅增長外，華中、華北均沒有太大的市場起伏（圖8～圖10）。

圖8 2012—2014年1—9月離心機(jī)市場規(guī)模

圖9 2014年1—9月離心機(jī)各區(qū)域市場占有率對比

圖10 2014年1—9月離心機(jī)市場主要品牌占有率對比

風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場分析

,2014年3季度，風(fēng)冷螺桿銷量在整個(gè)產(chǎn)品中的占比有所下降，但是從銷量上看市場仍然處于平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。雖然整體容量也有所上漲，但是市場占比仍然維持在一定的范圍。從增長的因素中可以發(fā)現(xiàn)，風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品的應(yīng)用因氣候、地理等多種因素不同而呈現(xiàn)出一定的地域性。從市場規(guī)?？?，風(fēng)冷螺桿的銷量多集中在華東及南部地區(qū)。然而，從市場環(huán)境看，華南地區(qū)的市場在2014年3季度總體表現(xiàn)平穩(wěn)，對風(fēng)冷螺桿機(jī)產(chǎn)品銷量沒有產(chǎn)生十分明顯的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)風(fēng)冷螺桿機(jī)的市場容量達(dá)到10億元，與同期基本持平。

品牌方面，美系傳統(tǒng)四大品牌在風(fēng)冷螺桿機(jī)產(chǎn)品的比重處于領(lǐng)先位置。其中江森自控約克的占比最高，麥克維爾、特靈、開利三大品牌之間的占比也在逐漸縮小。此外，國產(chǎn)品牌美的、格力市場占有率相比以往有所提升。廣州日立、富田、克萊門特等品牌市場占有率雖不高，但是依然保持相對穩(wěn)定份額。同時(shí)，從2014年前3季度風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢中可以推測出，今后風(fēng)冷螺桿的變頻化趨勢將越來越明顯，很多廠家正加大對產(chǎn)品技術(shù)的投入，特別是2014年江森自控約克推出的YSPA風(fēng)冷螺桿式熱泵機(jī)組最具代表性。

從區(qū)域市場占有率分布上看，風(fēng)冷螺桿的地域性趨勢明顯。華東幾乎占據(jù)風(fēng)冷螺桿市場的半壁江山，華南、西南和華中也是風(fēng)冷螺桿的重要市場，反而北方地區(qū)，產(chǎn)品在西北和東北因氣候條件的限制，市場占有率迅速下滑，華北地區(qū)也有不同程度的下滑（圖11～圖13）。

圖11 2012—2014年1—9月風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場規(guī)模

圖12 2014年1—9月風(fēng)冷螺桿機(jī)組各區(qū)域市場占有率對比

圖13 2014年1—9月風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場主要品牌占有率對比

水冷螺桿機(jī)組市場分析

水冷螺桿機(jī)組的市場容量在整個(gè)螺桿機(jī)產(chǎn)品中占較大的市場比重。這不僅因水冷螺桿的應(yīng)用范圍廣、產(chǎn)品使用靈活、不受區(qū)域因素限制等因素，還與廠家的推廣力度有很大關(guān)系。

從2014年3季度水冷螺桿產(chǎn)品的市場表現(xiàn)看，水冷螺桿一反半年前下滑的態(tài)勢，銷量同比有所提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年3季度，水冷螺桿銷量達(dá)到34億元，同比增長9.7%。這主要因市場上項(xiàng)目的提前釋放以及廠家為年終整體銷量的沖刺，在第三季度出貨量猛增。不過，雖然水冷螺桿產(chǎn)品技術(shù)門檻低，眾多廠家都會生產(chǎn)自己的螺桿機(jī)產(chǎn)品，但是產(chǎn)品的技術(shù)水平和成熟度千差萬別，再加上整體市場環(huán)境并不明朗的條件下導(dǎo)致了水冷螺桿市場競爭的激烈，進(jìn)而出現(xiàn)低價(jià)中標(biāo)盛行，這在一定程度上擾亂了市場的競爭秩序。另一方面，水冷螺桿銷量的提升還與廠家在該產(chǎn)品的推廣上有一定關(guān)系。

品牌方面，由于水冷螺桿的技術(shù)門檻較低，因此參與市場競爭的廠家眾多。但是市場主要份額仍然集中在幾大美系品牌手中。國產(chǎn)品牌美的、格力、海爾等占有率略有提升。

區(qū)域方面，水冷螺桿機(jī)組的市場占比依然集中在華東、華南和華北，這三大區(qū)域市場占有率超過70%。西北、西南市場銷量增長迅速（圖14～圖16）。

圖14 2012—2014年1—9月水冷螺桿機(jī)組市場規(guī)模

圖15 2014年1—9月水冷螺桿機(jī)組各區(qū)域市場占有率對比

圖16 2014年1—9月水冷螺桿機(jī)組市場主要品牌占有率對比

模塊機(jī)組市場分析

2014年3季度，模塊機(jī)組總體市場規(guī)模上揚(yáng)，市場容量達(dá)32億元，同比有所增長，占有率卻下滑了0.05%。價(jià)格優(yōu)勢是很多用戶選擇模塊機(jī)的重要原因之一。另外，模塊機(jī)的制冷量可根據(jù)用戶所需的冷量增加容量，因此操作簡單方便，適合在中小型項(xiàng)目中應(yīng)用。在2014年3季度中，市場上的中小型項(xiàng)目占主流，且資金緊張等因素，這為模塊機(jī)的更多應(yīng)用提供了一定的市場環(huán)境基礎(chǔ)。因此在冷水機(jī)組中，模塊機(jī)可以在很多領(lǐng)域發(fā)揮自身優(yōu)勢，進(jìn)而促進(jìn)其銷量的明顯走高。

品牌方面，和離心機(jī)、螺桿機(jī)明顯不同的是，模塊機(jī)是國產(chǎn)品牌在冷水機(jī)組中唯一占有優(yōu)勢的產(chǎn)品。美的、格力、天加、海爾占有率明顯提升。外資品牌中仍以麥克維爾、江森自控約克占據(jù)模塊機(jī)領(lǐng)先位置。

經(jīng)濟(jì)和氣候差異，使得模塊機(jī)的分布格局呈現(xiàn)明顯的地域性。華東和華北是模塊機(jī)主陣地，占有率略有上升，華南、華中和西南地區(qū)占有率基本持平，西北和東北地區(qū)均有不同程度下滑（圖17～圖19）。

圖17 2012—2014年1—9月模塊機(jī)組市場規(guī)模

圖18 2014年1—9月模塊機(jī)組各區(qū)域市場占有率對比

圖19 2014年1—9月模塊機(jī)組市場主要品牌占有率對比

單元機(jī)機(jī)組分析

《中央空調(diào)市場》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，2014年前3季度，單元機(jī)的市場容量繼續(xù)一路高歌，達(dá)到76億元，同比2013年增長15.1%。不出意外，2014年單元機(jī)產(chǎn)品市場容量將會超百億元，單元機(jī)已成為中央空調(diào)市場最具規(guī)模的產(chǎn)品之一，再也不是黑馬角色。

經(jīng)濟(jì)和環(huán)境是影響地區(qū)單元機(jī)容量的主要因素。從各區(qū)域市場占比數(shù)據(jù)來看，華東和華南仍是單元機(jī)市場的第一陣營，而這2個(gè)地區(qū)也在全國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的3個(gè)地區(qū)之列，其中華東依然是單元機(jī)的龍頭老大，市場份額幾乎是華南的2倍。華北作為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，單元機(jī)的腳步?jīng)]有跟上前兩者的原因在于各種環(huán)境因素導(dǎo)致市場需求量一般，但其12.7%的市場份額也位居前三。華中和西南地區(qū)漸漸顯露出競爭之勢，和2013年同期相比，單元機(jī)的市場增長速度有略微加快，而作為小冷量空調(diào)市場的新力軍，華中和西南市場上性能優(yōu)越、安裝靈活的單元機(jī)有望繼續(xù)蠶食中西部地區(qū)的市場份額。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)遷移轉(zhuǎn)型，東北、西北等區(qū)域會是未來單元機(jī)市場不可忽視的組成部分。

從品牌陣營來看，國產(chǎn)品牌牢牢把握著話語權(quán)。格力、美的、海爾3大國產(chǎn)品牌在2014年前3季度單元機(jī)的市場占比就已經(jīng)超過了85%，形成了品牌多寡頭市場格局，外資品牌盡管也有諸如麥克維爾等品牌的單元機(jī)博弈市場，但是外資品牌既不具備價(jià)格優(yōu)勢又不以單元機(jī)為重心，使得單元機(jī)成為了國產(chǎn)品牌的天下。從數(shù)據(jù)可以看出，美的、格力、海爾的市場份額繼續(xù)擴(kuò)大，但是速度放慢，而奧克斯、志高、TCL、揚(yáng)子等國產(chǎn)品牌處于第二集團(tuán)，并且和前三者差距較大?？梢钥隙ǖ氖?，在短期內(nèi)，這種品牌格局將很難有所改觀。所以，加大產(chǎn)品研發(fā)投入和機(jī)組宣傳推廣成為外資品牌的當(dāng)務(wù)之急。

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的逐步加快，城鎮(zhèn)賓館、商場、超市等單元機(jī)溫床行業(yè)的興起將推動(dòng)單元機(jī)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)未來三四級市場會成為單元機(jī)的最主要增長點(diǎn)（圖20～圖22）。

圖20 2012—2014年1—9月單元機(jī)市場規(guī)模

圖21 2014年1—9月單元機(jī)各區(qū)域市場占有率對比

圖22 2014年1—9月單元機(jī)市場主要品牌占有率對比

溴化鋰機(jī)組分析

2014前3季度溴化鋰機(jī)組整體市場規(guī)模穩(wěn)定，銷量同比往年基本持平。從銷量上看，三季度溴化鋰機(jī)組的銷售成績略有上升，1—3季度和去年保持在相同的水平，沒有出現(xiàn)近一步的市場萎縮。這主要得益于來自于北方工業(yè)類項(xiàng)目的大幅度增長。江浙地區(qū)發(fā)展到目前為止已經(jīng)不是溴化鋰產(chǎn)品的主流區(qū)域，而西北如新疆等地區(qū)卻成為了新晉的增長點(diǎn)。這主要體現(xiàn)在國家援疆支持力度的增大以及工業(yè)聚落的繼續(xù)北移。不過，目前西北地區(qū)的安全問題也為一些企業(yè)的投資帶來了顧慮，雖然國家在政策上已經(jīng)足夠優(yōu)惠，但這些不確定因素也的確導(dǎo)致了相關(guān)項(xiàng)目的延后，這也是溴化鋰機(jī)組并沒有在三季度實(shí)現(xiàn)銷量上漲的一個(gè)原因。

在品牌格局上，2014年前3季度的銷售格局并沒有大變化。荏原、雙良、遠(yuǎn)大“三駕馬車”依舊領(lǐng)跑溴化鋰機(jī)組市場。遠(yuǎn)大也在國產(chǎn)項(xiàng)目上不斷有所斬獲。而緊隨其后的LG、希望深藍(lán)、三洋等品牌都呈現(xiàn)出不錯(cuò)的銷售勢頭。特別是LG，在中國連續(xù)幾年的發(fā)展中，溴化鋰產(chǎn)品一直都有亮眼的表現(xiàn)。

從地域劃分的角度看，華北、華東、華中憑借出色的區(qū)位優(yōu)勢或豐富的地質(zhì)資源占據(jù)區(qū)域銷售的前三名，天燃?xì)獾荣Y源的有效利用使得溴化鋰機(jī)組在這些區(qū)域更具有競爭力，而工業(yè)上余熱回收的利用也讓這些工業(yè)大區(qū)總把溴化鋰放在項(xiàng)目首先考慮的位置。與之相比，華南市場上溴機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用則相對較少，重工業(yè)的逐步減少、服務(wù)業(yè)和輕工、加工業(yè)的快速繁殖沒有給溴機(jī)產(chǎn)品過多的市場機(jī)會。同時(shí)，原本在中小型工廠中能夠獲得的市場份額也被快速增長的單元機(jī)等產(chǎn)品所沖擊取代（圖23～圖25）。

圖23 2012—2014年1—9月溴化鋰機(jī)組市場規(guī)模

圖24 2013年1—9月溴化鋰機(jī)組各區(qū)域市場占有率對比

圖25 2014年1—9月溴化鋰機(jī)組市場主要品牌占有率對比

水地源熱泵機(jī)組分析

2014年1—9月份，水地源熱泵產(chǎn)品以22億元的銷售規(guī)模遜色于其他系列機(jī)組，雖然與2013年同期相比呈現(xiàn)了小幅上升的趨勢，但是占有率呈現(xiàn)進(jìn)一步下降的態(tài)勢，比去年同期降低了0.1個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)了整個(gè)中央空調(diào)市場容量4.9%的份額。

從前幾年的高速發(fā)展，慢慢經(jīng)過市場的洗牌，從目前的趨勢來看，水地源熱泵市場應(yīng)該屬于一個(gè)趨于穩(wěn)定的市場，品牌集中度也進(jìn)一步提高。從國內(nèi)活躍的品牌來看，形成了以美意、克萊門特、博納德、楓葉能源、富而達(dá)、清華同方、天加、WFI為主流的市場格局。此外，江森自控約克、麥克維爾、開利、頓漢布什、盾安等品牌在主攻自己的主力產(chǎn)品的前提下，在該市場領(lǐng)域也占據(jù)不錯(cuò)的市場份額。

在宏觀經(jīng)濟(jì)條件受到制約的背景下，水地源熱泵所暴露出的弊端及市場的不規(guī)范性導(dǎo)致2014年的水地源熱泵機(jī)組并未如品牌所期待的那般多姿多彩。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，技術(shù)和管理缺失是許多地方水地源熱泵項(xiàng)目失敗的直接原因。所以2014年，各地市場、各個(gè)品牌將更多的精力放在了對該市場領(lǐng)域的治理以及新產(chǎn)品的研發(fā)中。

總體而言，2014年1—9月水地源熱泵呈現(xiàn)以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：（1）政策不斷利好，占有率卻逐步下滑 。近年來，許多地方政府出臺補(bǔ)貼政策，對采用水地源熱泵，特別是地源熱泵的項(xiàng)目進(jìn)行資金補(bǔ)貼，然而這也使一些騙取節(jié)能補(bǔ)貼的不法商家有機(jī)可趁，壞了市場的秩序；（2）市場推廣力度與其他主流機(jī)組而言較弱，一些項(xiàng)目被其他機(jī)型取代。由于地源熱泵和一般中央空調(diào)系統(tǒng)不同，不僅需要購買設(shè)備、材料，安裝主機(jī)、室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤管，還需要打井，耗費(fèi)的人力、物力、財(cái)力比較大，使得地源熱泵費(fèi)用比一般中央空調(diào)費(fèi)用高。與之相反，目前市場上呼聲較高的多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)等產(chǎn)品安裝方便、節(jié)能效果好、性價(jià)比高，在很多項(xiàng)目中可以取代水地源熱泵產(chǎn)品。（3）政府力推，致使其未來的市場前景廣闊。2014年上半年，財(cái)政部與住建部的聯(lián)合發(fā)文對地源熱泵應(yīng)用工程提供資金補(bǔ)貼，這為地源熱泵推廣定下了獎(jiǎng)勵(lì)的基調(diào)。而目前北京、河北、山東、山西等省市對地源熱泵技術(shù)已有明確的優(yōu)惠政策，包括節(jié)能投資項(xiàng)目實(shí)行無償補(bǔ)助，按投資規(guī)模給予資助、按節(jié)能效果給予獎(jiǎng)勵(lì)等。天津、廣東、南京、長沙等省市還設(shè)立了節(jié)能專項(xiàng)資金。由此可見，未來地源熱泵市場的發(fā)展空間是廣闊的，但前景廣闊的前提仍然是要有規(guī)范的制度和成熟的技術(shù)來作支撐。從區(qū)域分布來看，水地源熱泵市場在中國的發(fā)展呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。長江黃河流域、東北、西北、華北等對冷熱需求比較大。其中，華北是水地源熱泵機(jī)組的主力市場，保持了穩(wěn)定的市場容量，占比達(dá)到34.6%左右。華中、西南、西北等市場相對占有率較?。▓D26～圖28）。

圖26 2012—2014年1—9月水地源熱泵市場規(guī)模

圖27 2014年1—9月水地源熱泵各區(qū)域市場占有率對比

圖28 2014年1—9月水地源熱泵市場主要品牌占有率對比

末端機(jī)組市場分析

據(jù)《中央空調(diào)市場》初步統(tǒng)計(jì)，2014年前3季度，末端機(jī)組產(chǎn)品的銷售規(guī)模約為45億元，占全國中央空調(diào)市場總量的10%。從往年的數(shù)據(jù)來看，2014年前3季度同比2013年銷量有所增長，但市場占有率基本持平。

從市場的前3季度來看，我國空調(diào)末端產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)都日漸成熟，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的不斷涌出，使得競爭日趨激烈。品牌方面，四大美系品牌和天加、盾安、EK、國祥等品牌構(gòu)成的中堅(jiān)力量，依然持續(xù)為末端市場貢獻(xiàn)力量。其中天加保持了2013年高增長的態(tài)勢，表現(xiàn)穩(wěn)定，持續(xù)增長。特靈較去年同期相比市場占有率略有提升，前3季度總體表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。與此同時(shí)，新晃、西屋康達(dá)、風(fēng)神等逐漸具備規(guī)?；钠髽I(yè)也構(gòu)成了末端市場必不可少的一個(gè)重要組成部分。從市場形勢來看，大部分廠家對末端產(chǎn)品的后續(xù)發(fā)展持樂觀的態(tài)度。

縱觀整個(gè)空調(diào)末端行業(yè)，中央空調(diào)效能的充分發(fā)揮不僅依賴于系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安裝，也依賴于末端產(chǎn)品的功能與工藝設(shè)計(jì)、制造品質(zhì)、安裝與維護(hù)等關(guān)鍵因素。未來空調(diào)末端的優(yōu)化設(shè)計(jì)及附加功能的發(fā)展，將成為創(chuàng)造不同行業(yè)所需的個(gè)性化、特殊化室內(nèi)環(huán)境的重要手段。這不僅是末端產(chǎn)品市場營銷的“賣點(diǎn)”，而且將成為末端制造商通過差異化競爭創(chuàng)造品牌個(gè)性、提高附加值的技術(shù)核心所在，也是中央空調(diào)主機(jī)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴的重要選擇標(biāo)準(zhǔn)之一。通過強(qiáng)化產(chǎn)品競爭力，結(jié)合對細(xì)分市場的差異化營銷，增強(qiáng)對最終用戶的滲透能力，增強(qiáng)自有品牌的影響力，以此擴(kuò)大對工程商、代理商的影響力，這才是中央空調(diào)末端制造商的市場發(fā)展方向（圖29～圖31）。

圖29 2012—2014年1—9月末端機(jī)組市場規(guī)模

圖30 2014年1—9月末端機(jī)組各區(qū)域市場占有率對比

圖31 2014年1—9月末端機(jī)組市場主要品牌占有率對比