全球移動市場前景

全球移動市場前景

【編者按】OVUM是一家在世界電信產(chǎn)業(yè)界富有權威性的獨立/中立咨詢顧問公司； 從事信息通信技術（ICT）商業(yè)策略研究，研究領域涉及電信、IT、廣電及互聯(lián)網(wǎng)4大領域。OVUM擁有30年協(xié)助全球電信業(yè)制定策略、規(guī)劃及國家電信法規(guī)的豐富經(jīng)驗。

OVUM全球電信研究報告在大量有關情報研究的基礎上從商業(yè)的角度對運營商的網(wǎng)絡投資及運營、業(yè)務創(chuàng)新、營銷策略、 政策法規(guī)、客戶市場需求、新興技術和前景預測，幫助運營商在不斷變化的政策環(huán)境和市場環(huán)境中穩(wěn)固地位的同時，更加有效地謀取潛在的商業(yè)價值； 并為運營商的規(guī)劃設計單位提供不斷更新的全球電信市場動態(tài)和戰(zhàn)略視野以幫助產(chǎn)品創(chuàng)新。

本刊設置OVUM觀察專欄，定期發(fā)表OVUM的研究成果，包括翔實的相關信息，供信息通信業(yè)有關管理、規(guī)劃、決策人士參考。

OVUM觀點

截至2019年末，全球移動用戶數(shù)量預計將增加18億。

2013年末到2019年末間，移動用戶數(shù)量將增長至85億，增長數(shù)量為18億，年復合增長率為4.2%。按照絕對價值計算，在整個預測期內的增長率設定為28%。亞太地區(qū)將涌現(xiàn)大量的新移動用戶。在中國和印度客戶凈附加額強勁的增長勢頭的驅動下，截至2019年末，該地區(qū)移動用戶的數(shù)量將占全球總數(shù)的一半以上。非洲的移動用戶數(shù)量也將呈現(xiàn)迅速增長，在整個預測期內，年復合增長率為7.4%。

在成熟市場中，移動用戶數(shù)量的增長相對較低，其年復合增長率均不大于3.6%。在此類市場中，運營商將面臨日趨激烈的競爭，以提高（或維持）其在新客戶數(shù)量下降情況下的市場份額。在整個預測期內，許多運營商將通過研發(fā)便攜式設備，如平板電腦、可穿戴式電腦和聯(lián)網(wǎng)電腦，獲得更多客戶的青睞。另外還有許多運營商將利用價格優(yōu)勢維系現(xiàn)有客戶，提升用戶數(shù)份額。

全球收益將以2%的年復合增長率增加，但是很多市場在2019年之前將會出現(xiàn)收縮趨勢。

OVUM最近作出的預測包括移動業(yè)務總收益和零售連接收入。零售連接收入是業(yè)務總收益的組成部分，主要包括向客戶和企業(yè)終端用戶（定義見附錄）提供話音和數(shù)據(jù)服務的收益。由零售連接獲得的全球收益以2%的年復合增長率增加，截至2019年，收益總額將達到11000億美元。由于移動用戶數(shù)量在下降這一主要原因，實際增長率可能低于預期增長率。許多成熟市場，尤其是西歐市場的收益將在2019年之前呈現(xiàn)同比下降的趨勢。實際上，OVUM預測的67個國家中，1/3以上國家的收益將在2019年之前下降，1/3（25個市場）國家的收益在2014年同比下降。

對于幾乎所有的市場，由于競爭日益激烈以及非通話功能連接裝置的崛起，在整個預測期內，每用戶平均收入將下降，從而使得凈附加額的比重擴大。這種情況在成熟市場中尤其嚴重，因為在此類市場中，智能手機占據(jù)極高的比重，大多數(shù)運營商的凈附加用戶數(shù)來自消費者在運營商間的轉網(wǎng)而不是新用戶的發(fā)掘。

2015年，移動數(shù)據(jù)服務的收益將約為全球總收益的一半。

2015年，約一半的全球零售連接收入將來自于移動數(shù)據(jù)服務，同時話音服務占比在大多數(shù)市場中急速下降。盡管運營商預計數(shù)據(jù)連接和使用方面會呈現(xiàn)健康發(fā)展，但是產(chǎn)生的收益仍然不足以抵消話音服務在未來5年內下降的收益。因此，話音服務收益的下降成為每用戶平均收入ARPU下降的最大因素。

運營商正在通過下述幾種方式應對這種預測： 在發(fā)展中市場，運營商打算提高移動數(shù)據(jù)服務和智能手機的普及率。在發(fā)展中市場和成熟市場中LTE部署激增將提高新LTE客戶的數(shù)量，從而增加移動數(shù)據(jù)服務收益中全球零售連接收入的比重。另外，新型的服務和用戶連接涌現(xiàn)巨大變化，如MVNO（移動虛擬網(wǎng)絡運營商）服務、M2M（機器之間通信）和便攜式連接裝置。VAS產(chǎn)品數(shù)量的增加將出現(xiàn)客戶的粘附性。在整個預測期內，新型業(yè)務和資費數(shù)量將增加，這包括電信運營商與非傳統(tǒng)的、非電信的OTT玩家的業(yè)務捆綁銷售和戰(zhàn)略伙伴關系。

簡介

OVUM預測全球移動用戶總數(shù)量在2019年末將達到85億，在整個預測期內，年復合增長率為4.2%。在中國和印度增長勢頭的驅動下，亞太兩大分區(qū)，即中亞和南亞，大洋洲、東亞和東南亞在預測期內將涌現(xiàn)大量的新移動用戶。移動用戶數(shù)量的增加將在大部分地區(qū)帶動移動業(yè)務收入的增長，從而導致零售連接的收益從2013年的9385億美元上漲至2019年的10500億美元，其年復合增長率為2%。在5年時間內，中國和美國將成為世界上最大的收入締造國。在整個預測期內，西歐將是唯一一個收益年復合增長率下降的地區(qū)，但是在未來5年的某段時間內，多個市場的收益將會出現(xiàn)同比下降的趨勢。

該報告會同OVUM“2014～2019年的移動用戶數(shù)量和收益預測”，充分利用了Ovum和Informa Telecoms & Media合并之前的預測及其它數(shù)據(jù)，提出了一種綜合觀點。該報告研究了預測背后的發(fā)展趨勢，對服務供應商的建議并深刻了解了市場在未來5年內取得成功的策略。

關鍵信息

移動用戶數(shù)量的增長大部分來自于新興市場。新興市場中的增長率最高，其中人口增長率較高，但是手機普及率較低，新運營商客戶進入該市場及擴大規(guī)模的機會仍然存在。

成熟市場中的運營商應準備應對持續(xù)下去的挑戰(zhàn)。在成熟市場中，移動用戶的增加是通過從競爭對手那里爭奪客戶實現(xiàn)的，而不是通過移動用戶數(shù)量的自然增加實現(xiàn)的。

移動數(shù)據(jù)存取是無線用戶中主要的業(yè)務項目。盡管在2014年和2015年的移動業(yè)務收益中，話音服務仍然占據(jù)較大的比重，移動數(shù)據(jù)（包括移動寬帶接入、移動短信功能和移動VAS）的收益比重將超過移動話音服務。隨著移動短信功能的增長見頂，且VAS僅在移動數(shù)據(jù)收益方面占據(jù)一小部分，移動寬帶接入在預測期內帶動移動數(shù)據(jù)收益的增長。運營商必須抓住這一機會，尤其是移動寬帶的普及率較低的市場。在某些情況下意味著通過降低成本來擴大客戶量。另外，客戶在數(shù)據(jù)使用方面的消費和支付更具有獨創(chuàng)性和靈活性。為利用這一機會，運營商應更加注意價格創(chuàng)新。

在未來，可利用多頻率方式解決頻譜需求。構建LTE版圖對于運營商來說是一項緊急戰(zhàn)略措施。2 600 MHz、 1 800 MHz和700 MHz都屬于新出現(xiàn)的LTE全球性頻段；運營商如要想要占據(jù)有利位置獲得這些頻譜日益增長的價值，就需要考慮如何增加和補充他們手中擁有的這些頻段中的頻譜資源。利用多個頻帶將是運營商在整個預測期內采用的關鍵頻譜策略，因為他們試圖在城市范圍內解決寬帶和容量需求，并計劃在人口密度較低的地區(qū)提高更廣的覆蓋率。

運營商必須通過業(yè)務創(chuàng)新、價格戰(zhàn)略和戰(zhàn)略伙伴關系來均衡其服務組合。面對上述市場條件，移動運營商在保護和鞏固他們與消費者現(xiàn)有關系方面具有明確的必要性。他們必須考慮到傳統(tǒng)業(yè)務和交付服務模型的限制。服務內容應進行什么樣的創(chuàng)新、如何定價和捆綁產(chǎn)品及業(yè)務， 以及如何合作增強客戶體驗將變得尤為重要。因此，我們期望建立更多的合作伙伴關系和業(yè)務組合（包括非電信合作伙伴）。

News

Emulex加入25 GbE聯(lián)盟 推動行業(yè)標準化進程

Emulex公司日前宣布加入25Gb Ethernet Consortium（25GbE聯(lián)盟）以推動行業(yè)標準化。25 GbE Consortium由幾家網(wǎng)絡技術公司聯(lián)合成立，旨在制定行業(yè)標準、可互操作的以太網(wǎng)規(guī)范，幫助經(jīng)濟高效地擴展下一代云基礎架構中交付給服務器和存儲應用的網(wǎng)絡帶寬。

Emulex與IEEE及其他行業(yè)領導者密切合作，推動10 GbE、40GbE和100 GbE標準化，而且將加入25GbE聯(lián)盟和IEEE工作組（IEEE Study Group）以及即將成立的IEEE 802.3 by Task Force for 25 GbE，制定一套經(jīng)濟高效而且可向后兼容的標準，幫助以25 GbE的單通道速度建立服務器互連。

Emulex公司市場營銷高級副總裁Shaun Wals表示：“以太網(wǎng)社區(qū)已有40多年的歷史，因為它堅持采用開放標準，為保護現(xiàn)有投資提供未來向后兼容性規(guī)劃圖。根據(jù)Crehan Research的統(tǒng)計，在目前售出的所有端口中，10 GbE產(chǎn)品占到20%以上，而且在2018年之前將繼續(xù)以19%的年綜合增長率（CAGR）增長。我們必須以不要求叉車式升級、同時可確保新的25 GbE和現(xiàn)有10 GbE設備間向前和向后兼容性的方式向市場推出25 GbE產(chǎn)品。我們希望與25 GbE聯(lián)盟的各成員密切合作，開發(fā)可互操作的解決方案來提高數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的性能，滿足需要更經(jīng)濟高效的帶寬的最新一代英特爾至強服務器的需求，同時確保投資保護?！?/p>