○劉麗艷
(廣東省國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心 廣東 廣州 510087)
改革開放以來,廣東家電行業(yè)抓住全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇,承接世界家電制造業(yè)轉(zhuǎn)移,取得長足發(fā)展,產(chǎn)品門類品種齊全,配套業(yè)發(fā)達(dá),家電制造企業(yè)已經(jīng)超過3000家。在珠江三角洲、湛江地區(qū)聚集了眾多家電制造廠、配套企業(yè)和服務(wù)商,形成了具有各自特點(diǎn)的佛山順德、南海、中山、湛江家電產(chǎn)業(yè)集群,以及深圳、東莞兩大出口加工區(qū),形成全國規(guī)模最大的生產(chǎn)基地和出口基地。目前,廣東家電產(chǎn)業(yè)從最初的引進(jìn)生產(chǎn)線、產(chǎn)品替代進(jìn)口,到對(duì)設(shè)備和技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新,完成了資本的原始積累和主要產(chǎn)品企業(yè)的集團(tuán)化、規(guī)?;?,產(chǎn)業(yè)集群日趨成熟。空調(diào)、冰箱、微波爐、電飯鍋、電風(fēng)扇等家電產(chǎn)品的產(chǎn)量在全國占有重要的比重和明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
廣東家電產(chǎn)品出口量以及出口額的規(guī)模在全國占領(lǐng)先地位,已經(jīng)成為全球市場(chǎng)最大的出口基地。2011年度家電產(chǎn)品的銷售總額超5600億元,占全國家電產(chǎn)品銷售總額的52%,出口值為271.4億美元,比上年增長13%,約占全國家電行業(yè)累計(jì)出口值的57.46%。格力空調(diào),美的電風(fēng)扇、電飯鍋、洗碗機(jī)和飲水機(jī),格蘭仕微波爐,德豪潤達(dá)面包機(jī)和電烤箱,萬和燃?xì)鉄崴?,康寶消毒碗柜等產(chǎn)品的產(chǎn)銷量居全球第一。電吹風(fēng)、電暖器的出口量接近全球的4成,電風(fēng)扇、烤面包器、電水壺(咖啡壺)的出口量達(dá)全球的5成以上,微波爐僅格蘭仕一家在全球的市場(chǎng)份額就超過50%,獨(dú)占全球市場(chǎng)的半壁江山。
廣東已培育出美的、格蘭仕、科龍、格力、TCL、康佳、創(chuàng)維等一批具有較強(qiáng)競爭力的家電出口企業(yè),這些企業(yè)創(chuàng)立了國內(nèi)享譽(yù)度高、口碑好的著名品牌,并積極推進(jìn)以自有品牌為支撐的國際化經(jīng)營。格蘭仕自主品牌出口的微波爐產(chǎn)品已占到50%以上,小家電及空調(diào)都達(dá)20%以上,自2007年在法國開立第一家自主品牌專賣店以來,海外開店步伐不斷加快,以專賣店的形式直接進(jìn)入當(dāng)?shù)貭I銷網(wǎng)絡(luò),創(chuàng)造品牌效應(yīng)。TCL用自有品牌開發(fā)歐美之外的新興市場(chǎng),如印度、俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、泰國、南非、巴西、中東等國家和地區(qū),目前TCL空調(diào)自主品牌出口達(dá)30%。美的空調(diào)制訂了自主品牌出口占出口總額比重達(dá)到20-30%的目標(biāo)。
近年來,廣東家電企業(yè)根據(jù)自身情況選擇了差異化的擴(kuò)張之路,加快國際化經(jīng)營開拓市場(chǎng)、謀求生存和發(fā)展。
(1)直接在海外設(shè)廠。代表企業(yè)有格力電器,2001年6月格力電器在巴西投資2000萬美元建設(shè)空調(diào)器生產(chǎn)基地正式投產(chǎn),成為國內(nèi)空調(diào)企業(yè)在海外設(shè)立的第一個(gè)生產(chǎn)基地,是我國空調(diào)行業(yè)真正邁出國際化步伐的標(biāo)志。經(jīng)過多年在巴西的深耕,格力空調(diào)產(chǎn)能逐年提升,已成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率第二的空調(diào)品牌,品牌影響力逐步由巴西輻射到整個(gè)南美洲市場(chǎng),成功樹立了中國產(chǎn)品的世界品牌形象,大大增強(qiáng)了公司在國際市場(chǎng)的競爭能力。
(2)與國際大品牌合作,與跨國公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。美的與東芝開利成立美的制冷設(shè)備有限公司等四家合資公司,在家用、商用空調(diào)的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等領(lǐng)域內(nèi)展開更深層次的合作,并結(jié)成全球性的戰(zhàn)略聯(lián)盟。美的通過引進(jìn)國際優(yōu)質(zhì)資本,優(yōu)化改善了美的空調(diào)資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了其國際競爭力和整體抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,導(dǎo)入國外大型跨國公司規(guī)范化的經(jīng)營管理運(yùn)作模式,從而加速企業(yè)國際化步伐。志高先后與日本三菱、韓國現(xiàn)代集團(tuán)、全球領(lǐng)先的國際化供熱于制冷系統(tǒng)供應(yīng)商德國威能集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,設(shè)計(jì)、制造能力不斷提升,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)國際水平,志高與其它國際銷售巨頭開展銷售網(wǎng)絡(luò)合作國際市場(chǎng)進(jìn)一步拓展,目前志高OEM業(yè)務(wù)與自有品牌出口已經(jīng)覆蓋全球一百多個(gè)國家和地區(qū)。
(3)海外收購。跨國并購能在更大程度上參與國際分工與合作、提升企業(yè)競爭力。2010年和2011年,美的分別收購開利埃及M iraco公司的32.5%股權(quán)和開利拉美空調(diào)業(yè)務(wù)的51%權(quán)益,為企業(yè)推進(jìn)全球化、逐步完善全球布局奠定了基礎(chǔ)。
廣東家電產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)上具有了國內(nèi)一流的生產(chǎn)線及設(shè)備,規(guī)?;a(chǎn)已經(jīng)建立,形成了一批核心企業(yè),優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品與國際市場(chǎng)的需求能夠形成互補(bǔ)。核心企業(yè)在產(chǎn)品更新、國外技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)等方面成立了研究開發(fā)中心,形成了一支關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)研究隊(duì)伍,有較好技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。擁有大量的人才,企業(yè)管理能力、市場(chǎng)經(jīng)營能力和企業(yè)戰(zhàn)略水平不斷提升。廣東家電企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)不斷提升,企業(yè)研發(fā)投入力度明顯加大。TCL、美的、創(chuàng)維、康佳等核心家電企業(yè)的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重一直保持在3%以上。另外,廣東鄰近港澳,信息發(fā)達(dá)的人文地理環(huán)境家電業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展提供了有利條件。
雖然廣東省家電業(yè)制造能力已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,綜合競爭能力不斷增強(qiáng),與國際先進(jìn)水平的差距在縮小,但是這種能力的提高更多是得益于承接跨國企業(yè)較低端制造技術(shù)的轉(zhuǎn)移。由于廣東家電業(yè)技術(shù)一直處于接受國外產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移、跟蹤國際先進(jìn)水平階段,產(chǎn)品多數(shù)是以跟隨模仿為主,擁有的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的產(chǎn)品不多,高端產(chǎn)品少,研發(fā)能力也不足,短期內(nèi)產(chǎn)品很難與國際品牌相媲美,產(chǎn)品出口面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題也相應(yīng)增加。此外,廣東家電產(chǎn)業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、品牌和企業(yè)文化等無形資產(chǎn)方面的投資比重還很小。總體上看,廣東的家電企業(yè)大部分銷售重點(diǎn)是國內(nèi)市場(chǎng),對(duì)國際市場(chǎng)的深入調(diào)研和總體把握不足,普遍缺乏獨(dú)立國際營銷的能力,加上國際市場(chǎng)信息流不暢,國際銷售主要依賴國外廠商和中間商,以低價(jià)戰(zhàn)略打入國際市場(chǎng),與著名跨國公司和國內(nèi)大企業(yè)的國際營銷能力相比差距較大。2012年三星的白色家電在全球冰箱市場(chǎng)占有率排名前列,洗衣機(jī)市場(chǎng)占有率排名第三,海爾全球銷售額達(dá)1631億元人民幣,廣東家電企業(yè)營銷業(yè)績稍遜。
與發(fā)達(dá)國家、地區(qū)相比,廣東家電產(chǎn)業(yè)缺乏國際級(jí)的品牌。廣東家電相當(dāng)部分家電企業(yè)仍主要以O(shè)EM方式、低成本出口為導(dǎo)向,自有品牌出口所占的比重仍然較低。廣東家電產(chǎn)業(yè)加工貿(mào)易方式出口的比重達(dá)85%以上。雖然近年來實(shí)施品牌戰(zhàn)略,但品牌仍處于追趕和從屬地位,品牌的整體競爭力明顯不足,與國際名牌還有較大的差距,難以與國外知名品牌相抗衡。在國內(nèi)外市場(chǎng),外國知名品牌憑借資本、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì),占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,因此廣東家電業(yè)在國際化進(jìn)程中,品牌競爭力面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),迫切需要培育出具有國際競爭力的自主品牌。
家電產(chǎn)業(yè)國內(nèi)競爭國際化日益激烈。自上世紀(jì)80年代以來,全球家電領(lǐng)域的著名跨國公司基本均已在中國投資,世界500強(qiáng)內(nèi)的20多家公司全部擁有對(duì)華投資項(xiàng)目。入世后,跨國公司加速了在中國家電業(yè)的投資,先后在中國建立了生產(chǎn)基地,這些跨國公司的生產(chǎn)與出口規(guī)模不斷提高。另外,跨國公司實(shí)施本土化戰(zhàn)略,在技術(shù)、資金、人才、管理等要素與國內(nèi)家電企業(yè)形成直接競爭關(guān)系,給企業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
另外還有來自發(fā)展中國家新興產(chǎn)區(qū)的競爭壓力。上世紀(jì)九十年代,家電制造基地轉(zhuǎn)移到中國、東南亞、東歐和拉美地區(qū)等新興產(chǎn)區(qū),這些中國之外的新興產(chǎn)區(qū)也期望從全球產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更多的發(fā)展機(jī)遇,主要體現(xiàn)在對(duì)發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的爭奪。因此隨著中國參與國際競爭越多越充分,來自發(fā)展中國家新興產(chǎn)區(qū)競爭壓力就越大。
國際市場(chǎng)的非關(guān)稅壁壘已成為我國家電產(chǎn)品出口的主要障礙。近年成長起來的家電新興產(chǎn)區(qū),如拉美的墨西哥、巴西、阿根廷,土耳其,印度,韓國等國除了采用高關(guān)稅壁壘保護(hù)本國市場(chǎng)外,同時(shí)采用反傾銷的保護(hù)手段。我國的彩電、電風(fēng)扇、微波爐、洗衣機(jī)電機(jī)等產(chǎn)品先后在歐美、巴西、韓國等國遭遇反傾銷。
除采用反傾銷反補(bǔ)貼的手段外,技術(shù)性與綠色貿(mào)易壁壘常作為貿(mào)易保護(hù)手段。美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)同時(shí)還利用不斷提高的技術(shù)壁壘,抬高家電市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻保護(hù)其國內(nèi)市場(chǎng)。近年來,許多發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家均以保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源為由,陸續(xù)出臺(tái)或修訂有關(guān)能效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)與認(rèn)證要求,安全節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴(yán)格。歐盟作為全球家電產(chǎn)品的第二大市場(chǎng),從實(shí)施《關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令》(WEEE指令)和《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某種危險(xiǎn)物的指令》(RoHS指令)兩項(xiàng)綠色環(huán)保指令,到更為嚴(yán)苛、更為隱蔽的技術(shù)壁壘《用能產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)框架指令》(EUP指令)以及程序復(fù)雜、涉及面更廣泛的《關(guān)于化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制制度》(REACH法規(guī)),對(duì)出口到歐盟的家電產(chǎn)品的能效水平、廢棄家電的回收等環(huán)境保護(hù)問題不斷提出越來越高的要求。
廣東家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了完整的制造能力和配套能力,具備了全球性制造基地與出口基地的基礎(chǔ)條件。在國內(nèi),廣東家電企業(yè)的研發(fā)能力與創(chuàng)新水平較高,代表了國內(nèi)最高水平,但與國際市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)相比,廣東家電產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)研究、總體技術(shù)水平、工業(yè)設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性等方面還有差距。如何實(shí)現(xiàn)由低成本導(dǎo)向和出口導(dǎo)向,向技術(shù)導(dǎo)向和價(jià)值導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變,特別是如何加快提高產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力,由單純依托制造的產(chǎn)業(yè)鏈中段逐漸向上延伸至產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),向下延伸至產(chǎn)品的國內(nèi)外市場(chǎng)營銷,是廣東家電產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程中面臨的主要問題。
廣東是家電生產(chǎn)大省,但不是強(qiáng)省。廣東家電產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量占世界總量的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于GDP占世界總量的比例,廣東家電專利申請(qǐng)集中在實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)方面,而發(fā)達(dá)國家的申請(qǐng)主要集中在發(fā)明專利。由于家電產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)多數(shù)仍由發(fā)達(dá)國家所掌握,廣東家電企業(yè)一些關(guān)鍵的技術(shù)領(lǐng)域存在較大的對(duì)外技術(shù)依賴,關(guān)鍵零部件有相當(dāng)部分依賴進(jìn)口。例如,數(shù)字電視機(jī)中的從中放開始到音視頻基帶信號(hào)處理的系列芯片設(shè)計(jì)與制造、液晶屏,空調(diào)、冰箱等白色家電的核心部件、技術(shù),如壓縮機(jī)新技術(shù)、制冷劑、熱泵技術(shù)、變頻技術(shù)等,這些技術(shù)和部件主要來自美國、日本和西德等發(fā)達(dá)國家。企業(yè)實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展,主動(dòng)跟蹤國內(nèi)或國際的先進(jìn)技術(shù),加大企業(yè)研發(fā)的投入,掌握相當(dāng)?shù)暮诵募夹g(shù),生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品是必要的。廣東家電企業(yè)在發(fā)展國際化進(jìn)程中,應(yīng)自覺的采用和研究國際標(biāo)準(zhǔn),追蹤國際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展趨勢(shì)來引導(dǎo)本企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展,通過導(dǎo)入先進(jìn)的國際管理體系,實(shí)施國際通行的認(rèn)證體系,使企業(yè)具有生產(chǎn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的能力,保證產(chǎn)品適應(yīng)國際市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)過20多年的發(fā)展,廣東核心家電企業(yè)的產(chǎn)品出口逐步實(shí)現(xiàn)“以貼牌為主,自有品牌為輔”向“貼牌與自有品牌均衡”轉(zhuǎn)變。事實(shí)證明,創(chuàng)立國際品牌能在國際貿(mào)易中占據(jù)主動(dòng)權(quán),廣東家電企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)情況以及產(chǎn)品的特點(diǎn)制定品牌發(fā)展戰(zhàn)略,憑借政府對(duì)于品牌建設(shè)的支持政策,扶持培育出省名牌產(chǎn)品、中國名牌產(chǎn)品、中國世界名牌產(chǎn)品等。
跨國公司對(duì)中國家電業(yè)的投資從早期的主要集中于建主機(jī)廠生產(chǎn)基地向產(chǎn)業(yè)鏈的兩踹延伸。伊萊克斯、西門子、開利、松下、日立、東芝等先后在中國投資了研發(fā)中心,LG在天津的白色電器研發(fā)中心被批準(zhǔn)為國家級(jí)企業(yè)研發(fā)中心,惠而浦在上海和深圳設(shè)兩大高級(jí)研發(fā)中心。目前廣東家電企業(yè)的技術(shù)、設(shè)計(jì)、品牌影響力難以與實(shí)力雄厚的跨國公司匹敵。在實(shí)現(xiàn)國際化進(jìn)程中,利用廣東家電在制造環(huán)節(jié)的比較優(yōu)勢(shì),借助跨國公司的品牌、渠道、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)與跨國公司的合作,與跨國公司發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)的伙伴關(guān)系,主動(dòng)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。
目前很多企業(yè)存在著存在發(fā)展速度與人才需求不匹配、具國際視野的戰(zhàn)略性人才儲(chǔ)備不足的現(xiàn)象。人才是企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨國經(jīng)營過程中競爭力整體提升的重要保障。因此企業(yè)應(yīng)注重在技術(shù)研發(fā)、營銷、管理方面的國際化人才培養(yǎng)與使用,建立一套科學(xué)有效的人才選拔、培養(yǎng)、使用管理機(jī)制,建立起適應(yīng)國際化的全球人力資源培養(yǎng)和開發(fā)體系。
一是大力推進(jìn)名牌戰(zhàn)略,完善自主品牌建設(shè)的引導(dǎo)、扶持政策和保障機(jī)制,推進(jìn)和鼓勵(lì)企業(yè)爭創(chuàng)名牌,重點(diǎn)培育出口名牌,重點(diǎn)支持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌商品的出口,重點(diǎn)支持企業(yè)申評(píng)“中國出口名牌”、“中國出口免驗(yàn)產(chǎn)品”和“中國世界名牌”。積極落實(shí)扶持和獎(jiǎng)勵(lì)措施,對(duì)企業(yè)注冊(cè)海外商標(biāo)、申請(qǐng)國內(nèi)、外專利、管理認(rèn)證等給予適當(dāng)資助。從商標(biāo)、專利、質(zhì)量互認(rèn)等方面加強(qiáng)對(duì)名牌企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),營造良好的品牌保護(hù)環(huán)境。引導(dǎo)和激勵(lì)企業(yè)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。鼓勵(lì)具有國際市場(chǎng)前景的名牌家電企業(yè)利用外資,通過合資、合作等經(jīng)營方式,在境外設(shè)廠擴(kuò)大名牌產(chǎn)品的生產(chǎn),加快企業(yè)國際化經(jīng)營的步伐。支持企業(yè)在境外利用媒體系統(tǒng)宣傳、建立自有品牌售后服務(wù)和營銷機(jī)構(gòu),促進(jìn)名牌的國際化。鼓勵(lì)企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心。
二是建立起政府、家電行業(yè)協(xié)會(huì)與企業(yè)三方聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制,完善家電產(chǎn)品技術(shù)性貿(mào)易壁壘預(yù)警、應(yīng)對(duì)機(jī)制以及反傾銷應(yīng)訴機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘信息的跟蹤,向家電企業(yè)提供建議對(duì)策,引導(dǎo)企業(yè)對(duì)國外的不合理要求及時(shí)提出抗辯。充分發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)的作用,建設(shè)和完善以品牌宣傳、技術(shù)咨詢、信息服務(wù)、人才培訓(xùn)為主要內(nèi)容的社會(huì)服務(wù)體系,為企業(yè)創(chuàng)名牌提供服務(wù)支持。
三是完善交易平臺(tái)的支持功能。從展覽入手,拓展中國進(jìn)出口商品交易會(huì)、中國國際高新技術(shù)成果交易會(huì)、中國國際中小企業(yè)博覽會(huì)、中國—東盟博覽會(huì)等交易平臺(tái)功能,以企業(yè)投入主為,政府資助為輔,有針對(duì)性地組織廣東省家電企業(yè)參加國際專業(yè)博(展)覽會(huì),推動(dòng)企業(yè)開拓國際市場(chǎng),幫助企業(yè)逐步建立自己的國際營銷網(wǎng)絡(luò)和銷售服務(wù)體系,提高開拓國際市場(chǎng)的能力。鼓勵(lì)家電企業(yè)由單一市場(chǎng)經(jīng)營向多市場(chǎng)經(jīng)營轉(zhuǎn)變,鞏固歐盟、美國、日本等市場(chǎng),開拓俄羅斯、印度、中東等新興市場(chǎng),以最大限度地降低貿(mào)易和技術(shù)壁壘的風(fēng)險(xiǎn)。