劉燕等

摘 要：競爭情報是現(xiàn)代企業(yè)除資金、人才、產(chǎn)品之外的“第四核心競爭力”。文章從競爭情報的概念入手，重點介紹競爭情報的特點和種類，指導(dǎo)獸醫(yī)器械企業(yè)如何合法搜集和利用競爭情報為企業(yè)經(jīng)濟活動服務(wù)。

關(guān)鍵詞：獸醫(yī)器械企業(yè)；競爭情報；搜集；利用

任何企業(yè)的生存都離不開與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的資金流，離不開擁有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗的人力資源，離不開具有一定競爭優(yōu)勢的過硬的拳頭產(chǎn)品。隨著企業(yè)間競爭的日趨激烈，競爭情報對企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實意義和應(yīng)用前景日益凸顯，已成為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的“第四核心競爭力”[1]。世界500強企業(yè)基本上都形成了自己的競爭情報體系，都有競爭情報團隊，企業(yè)利潤中競爭情報的貢獻率都在17%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國現(xiàn)有獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)1400多家，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重，競爭情報對獸醫(yī)器械企業(yè)的作用同樣毋庸置疑。

競爭情報（CI，Competitive Intelligence）是指企業(yè)在法律和商業(yè)道德范圍內(nèi)從事的主要為企業(yè)戰(zhàn)略管理（戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實施）服務(wù)，以提高企業(yè)競爭優(yōu)勢為根本目的的信息行為，是一個從影響企業(yè)競爭優(yōu)勢的信息收集開始的智力增值過程，其成果主要表現(xiàn)在為企業(yè)決策者提供信息原料、決策產(chǎn)品或半成品，決策者可據(jù)此采取行動，以提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢[2]。狹義的競爭情報是一種競爭信息產(chǎn)品，廣義的競爭情報還包括競爭信息的搜集、加工和分析過程。

1企業(yè)競爭情報的特點

情報來源于信息而高于信息，是經(jīng)過加工處理和分析研究的信息。除情報的時效性、價值性、動態(tài)性等共同屬性外，競爭情報還有自身特點：

1.1有特定的目的性和一定的預(yù)見性 競爭情報是緊緊圍繞企業(yè)的競爭需求，針對特定的企業(yè)或企業(yè)群而開展的，通過對競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的“知己知彼”的情報研究，采取有針對性的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，使競爭主體保持競爭優(yōu)勢，具有非常明確的目標(biāo)和目的。競爭情報最終是企業(yè)決策服務(wù)的，而企業(yè)決策總是先于具體的企業(yè)活動（研發(fā)、生產(chǎn)、銷售），因此，一份全面及時準(zhǔn)確的競爭情報還必須有一定的前瞻性。

1.2有強烈的對抗性和明顯的隱密性 在激烈的市場競爭中，企業(yè)為了各自的經(jīng)濟利益，對自己的產(chǎn)品和技術(shù)信息相當(dāng)敏感，競爭對手之間相互保密不言而喻，經(jīng)濟利益的沖突決定了競爭情報的搜集過程必然具有強烈的對抗性質(zhì)。競爭情報的對抗性還決定了競爭情報的隱密性，因為在競爭情報搜集、整理、傳遞、加工、分析、利用的過程中，競爭主體必須在競爭對手不知情、不配合的情況下進行。

1.3是一個去偽存真的過程 競爭情報來源多樣，信息內(nèi)容沉冗繁雜，有些甚至是競爭對手故意放出的虛假信息，這就需要競爭主體在整理環(huán)節(jié)對搜集到的競爭情報進行準(zhǔn)確性和可靠性判別，進行由表及里、去偽存真的智能化的系統(tǒng)加工，并透過競爭情報的數(shù)據(jù)表象，發(fā)現(xiàn)其中深層次的內(nèi)涵。經(jīng)過分析處理和智能化后，形成的競爭情報是增值了的知識產(chǎn)品，能為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟和社會效益[3]。

1.4必須合乎相關(guān)法律法規(guī) 競爭情報強調(diào)的是活動的正當(dāng)性、合法性，競爭情報搜集者的工作是在遵守法律法規(guī)、堅守職業(yè)道德的基礎(chǔ)上，搜集、分析、研究各類信息，并從中歸納出有價值的競爭情報。事實上，95%的企業(yè)競爭情報都可以通過正當(dāng)?shù)摹⒑戏ǖ?、符合道德?guī)范的途徑獲得。通過不正當(dāng)途徑獲取的競爭情報屬于工商間諜范疇，我國頒布的《反不正當(dāng)競爭法》對此有明文規(guī)定。

2企業(yè)競爭情報的種類

企業(yè)競爭情報內(nèi)容可能很多很雜，主要包括競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略、競爭地位等，但概括起來大致可分為以下幾種：

2.1政策及法律法規(guī)情報 政策、制度對企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，在一定程度上引導(dǎo)和影響企業(yè)的發(fā)展方向和行為[4]。目前，雖然還沒有直接規(guī)范獸醫(yī)器械行業(yè)的法律法規(guī)，但相關(guān)法律法規(guī)（例如畜牧獸醫(yī)方面、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面）對獸醫(yī)器械行業(yè)的影響也不容忽視。在競爭情報搜集過程中，獸醫(yī)器械企業(yè)不僅要時刻關(guān)注國家相關(guān)政策和制度的變化，更要及時了解政府對獸醫(yī)、獸藥行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，準(zhǔn)確評估對行業(yè)的影響。出口型企業(yè)還要隨時更新目標(biāo)國家的相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

2.2市場環(huán)境情報 企業(yè)的發(fā)展與所處的環(huán)境息息相關(guān)。市場環(huán)境情報是競爭主體搜集、整理、傳遞有關(guān)競爭環(huán)境的事件和信息，具有廣泛性、快速性、精確性、準(zhǔn)確性的特點[5]，包括政治的、經(jīng)濟的、技術(shù)的、勞動力的、自然的、社會的和文化的等方方面面。市場環(huán)境情報對企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)起著引導(dǎo)作用，對企業(yè)經(jīng)營活動起著反饋作用，是獸醫(yī)器械企業(yè)準(zhǔn)確市場定位，及時調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)方向的重要情報。

2.3知識產(chǎn)權(quán)情報 在國內(nèi)1 000多家獸醫(yī)器械企業(yè)中，只有少數(shù)規(guī)模較大資金雄厚的生產(chǎn)企業(yè)每年投入一定資金進行新技術(shù)新產(chǎn)品的開發(fā)，其他更多的中小企業(yè)一般是采取仿制、仿創(chuàng)結(jié)合或通過反求工程開發(fā)自己的新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品都不具有自主知識產(chǎn)權(quán)。按照國際慣例，在不違反知識產(chǎn)權(quán)保護原則的前提下進行仿創(chuàng)結(jié)合或通過反求工程進行產(chǎn)品開發(fā)是可行的。作為一個獸醫(yī)器械企業(yè)，加強對國內(nèi)外獸醫(yī)器械和醫(yī)療器械專利的保護和利用研究，深入分析擬開發(fā)產(chǎn)品的專利技術(shù)，充分合理利用相關(guān)法律法規(guī)和專利規(guī)則，達到既能獲取產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)又能避免侵權(quán)糾紛的目的十分必要。

2.4競爭對手情報 有關(guān)競爭對手的情報是競爭情報的最核心的內(nèi)容，通常也是各企業(yè)相互關(guān)注的焦點。競爭對手情報包括競爭對手的拳頭產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)濟情況、上下游關(guān)系、在市場活動中的戰(zhàn)略意圖或者正在采取的企業(yè)戰(zhàn)略等所有信息。獸醫(yī)器械企業(yè)可以通過對這些信息的分析，總結(jié)競爭對手成功經(jīng)驗或失敗教訓(xùn)，按照競爭對手的反應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。

3企業(yè)競爭情報的搜集

搜集競爭情報是企業(yè)情報體系最基礎(chǔ)也是最關(guān)鍵的一環(huán)。獸醫(yī)器械企業(yè)搜集情報的方式與其他企業(yè)的相比既有共性又有個性。

3.1文獻檢索和網(wǎng)頁查詢[6] 隨著信息網(wǎng)絡(luò)化的迅速普及，電子出版物大量涌現(xiàn)，對大多數(shù)行業(yè)而言，檢索電子出版物是搜集競爭情報的最重要、最有效的方法之一。長期跟蹤競爭對手的企業(yè)網(wǎng)站，深度挖掘競爭對手的發(fā)展歷史、重點產(chǎn)品推介變化、管理人員變更、財務(wù)資產(chǎn)狀況等關(guān)鍵信息，也是搜集競爭情報不錯的選擇。目前“純粹”從事獸醫(yī)器械生產(chǎn)的企業(yè)在公開出版物或電子出版物上的信息不足，網(wǎng)絡(luò)上也以產(chǎn)品介紹為主，對分析競爭對手的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的作用非常有限，只能作為其他搜集渠道的補充。

3.2利用會議[7] 利用會議搜集競爭情報是另一個重要的但也是最容易被忽視的方式。競爭對手在參加產(chǎn)品展覽會、交易會、鑒定會等公開活動時，往往會重點介紹產(chǎn)品技術(shù)、性能和特色，有意無意地透露部分生產(chǎn)研發(fā)方面的信息，即便該方面的情報不多，也可以從其目錄、樣品、廣告等資料中獲取產(chǎn)品信息和經(jīng)營信息，甚至還可以從中分析出重要的戰(zhàn)略意圖。

3.3反求工程 反求工程就是拆卸、解剖、分解競爭對手的產(chǎn)品，獲取材料、成本、工藝等經(jīng)濟、技術(shù)信息，并在原產(chǎn)品的技術(shù)上仿制、改進或創(chuàng)新的一種情報獲取方法[8]，這是獸醫(yī)器械企業(yè)普遍采用的競爭情報獲取方法。大部分國家和地區(qū)承認(rèn)通過反求工程搜集競爭情報的合法性，但完全“拿來主義”也是難以令人容忍的，當(dāng)然，也有些國家和地區(qū)對反求工程有特殊的法律規(guī)定，這就需要企業(yè)特別予以關(guān)注。

3.4現(xiàn)場采集 很多競爭對手的信息是非公開的甚至是還沒有成文的原始情報，這種情報需要具有豐富工作經(jīng)驗和敏銳洞察力的專業(yè)人士，通過現(xiàn)場考察、迂回監(jiān)測、人際交往、問卷調(diào)查等方式搜集。當(dāng)然，這種搜集方式重在“度”的把握上，超越道德底線的則可能陷入法律糾紛的泥淖。

3.5通過第三方 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為注定是一個社會化過程，原材料和配件等上游產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商、流通和使用環(huán)節(jié)等下游產(chǎn)業(yè)的代理商、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖企業(yè)、甚至與生產(chǎn)經(jīng)營行為密切相關(guān)的廣告宣傳公司、交通運輸部門等都可能是獲取競爭情報的重要渠道。這些第三方組織或個人或多或少地掌握競爭對手的有效信息，他們沒有替競爭對手保密的義務(wù)，甚至沒有保密的意識，因為對第三方而言這些信息根本就不算什么秘密。

3.6通過競爭對手的離職員工 現(xiàn)代企業(yè)的人才流動非常普遍，錄用并充分利用競爭對手離職員工，合理地獲取競爭情報也是一個重要的渠道。一般來說，離職員工在與原單位解除雇傭關(guān)系時其保密責(zé)任就已經(jīng)解除，只要原單位沒有有償占有或明確保密時限，其在原單位形成的經(jīng)驗、知識和技術(shù)，以及原單位的經(jīng)營信息已成為自身知識的一部分，不存在泄密和違法使用的問題。值得注意的是，錄用競爭對手的離職員工，要謹(jǐn)慎了解離職背景和相關(guān)情況，以免中了競爭對手的“反間計”。

4企業(yè)競爭情報的利用

經(jīng)過搜集、加工、整理、分析等過程，形成的競爭情報的最終目的是利用。目前獸醫(yī)器械企業(yè)主要將競爭情報用在這幾個方面。

4.1提供決策依據(jù) 每個企業(yè)都存在于社會這個復(fù)雜的大環(huán)境中，其中充滿了激烈的競爭和嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)。在我國，獸醫(yī)器械企業(yè)絕大多數(shù)是中小型企業(yè)，企業(yè)管理者的很多決策主要依靠經(jīng)驗或者簡單模仿他人的成功之路。然而，獸醫(yī)器械產(chǎn)品從研發(fā)到銷售需要比較長的周期，期間任何環(huán)節(jié)的錯漏都可能造成巨大的經(jīng)濟損失，對一些企業(yè)也許就是滅頂之災(zāi)。因此，獸醫(yī)器械企業(yè)應(yīng)以競爭情報為基礎(chǔ)，系統(tǒng)監(jiān)測、綜合分析企業(yè)的所有競爭環(huán)境，提出適合自身的戰(zhàn)略構(gòu)想，降低盲目決策給企業(yè)帶來的風(fēng)險。

4.2推動科技創(chuàng)新 科技創(chuàng)新是企業(yè)永恒的話題，固步自封企業(yè)的最終歸宿只能是被市場淘汰。近十幾年，獸醫(yī)器械行業(yè)中各種新材料、新技術(shù)、新工藝層出不窮，任何一個企業(yè)都不可能也沒必要一一嘗試。因此，獸醫(yī)器械企業(yè)應(yīng)對這些新材料、新技術(shù)和新工藝持續(xù)跟蹤，分析其對自身產(chǎn)品的沖擊強度以及如果采用這些新技術(shù)的利益臨界點，適時采取措施改進創(chuàng)新，規(guī)避競爭風(fēng)險，搶奪市場先機。

4.3提高企業(yè)效益 追求經(jīng)濟利益最大化是企業(yè)生存和發(fā)展的源動力。從戰(zhàn)略決策到產(chǎn)品銷售的過程也是企業(yè)經(jīng)濟利益實現(xiàn)的過程，在這個過程中，對競爭環(huán)境和競爭對手的分析、研究和利用也是時刻并行的。因此，獸醫(yī)器械企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮競爭情報的市場導(dǎo)向作用，持續(xù)保持自己的差異化競爭優(yōu)勢，不斷提升市場占有率，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

（編輯：何芳）

參考文獻：

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